Su Template de datos para la gestión del ciclo de ingresos

El evento de facturación funciona como identificador principal del caso y vincula todas las actividades, desde la captura del cargo hasta el cierre de la cuenta, para un servicio facturable concreto. Representa el ciclo de vida completo de una reclamación o factura de paciente.

En Process Mining, analizar el recorrido de cada evento de facturación permite obtener una visión completa del ciclo de ingresos. Ayuda a identificar las rutas habituales del proceso, las desviaciones y los cuellos de botella que afectan a cada reclamación. Este nivel de detalle es esencial para entender el rendimiento del proceso y detectar áreas concretas de mejora, como los retrasos en el envío de reclamaciones o la contabilización de pagos.

Este es el ID del caso esencial que conecta todas las actividades relacionadas con el ciclo de ingresos y permite seguir el proceso de principio a fin para cada concepto facturable.

Por lo general, es la clave principal de la tabla principal de transacciones de facturación o reclamaciones de Waystar. Consulte la documentación de Waystar para identificar la tabla y el nombre del campo específicos.

La marca de tiempo del evento registra el momento exacto en que tuvo lugar una actividad. Es fundamental para ordenar cronológicamente los eventos y calcular la duración entre los distintos pasos del proceso.

En el análisis de procesos, las marcas de tiempo se utilizan para calcular KPI clave, como los tiempos de ciclo, de espera y de procesamiento. Por ejemplo, la diferencia entre las marcas de tiempo de «Claim Submitted» y «Payment Posted» determina el tiempo total del ciclo de pago. Las marcas de tiempo precisas son esenciales para analizar cuellos de botella y supervisar el rendimiento.

Las marcas de tiempo son necesarias para ordenar los eventos, calcular los tiempos de ciclo y analizar el rendimiento del proceso. Constituyen la base temporal del análisis.

Es un campo estándar asociado a casi todos los registros de transacciones o cambios de estado de Waystar. Suele llamarse «Creation Date», «Transaction Date» o algo similar.

Este atributo describe las actividades que componen el proceso integral del ciclo de ingresos. Cada valor representa un paso, hito o tarea diferenciados realizados en un evento de facturación, como crear una reclamación, recibir una denegación o contabilizar un pago.

Analizar la secuencia y la frecuencia de estas actividades es la base de Process Mining. Permite visualizar el mapa del proceso, identificar ciclos de corrección (por ejemplo, «Claim Denied» seguido de «Claim Corrected») y medir los tiempos de transición entre pasos. Esto es fundamental para entender la eficiencia y el cumplimiento del proceso.

Este atributo define los pasos del mapa del proceso, un elemento fundamental para visualizar y analizar el flujo de trabajo del ciclo de ingresos.

Se genera a partir de registros de eventos, registros de cambios de estado o tipos de transacción de los módulos de reclamaciones y facturación de Waystar.

Este atributo identifica el sistema de origen que generó los datos del evento. En un entorno de TI complejo, los eventos del ciclo de ingresos pueden proceder de distintos módulos de Waystar o incluso de sistemas externos integrados, como una historia clínica electrónica (EHR).

Conocer el sistema de origen es importante para validar los datos, resolver problemas y entender las variaciones del proceso que pueden deberse al comportamiento de distintos sistemas. También ayuda a atribuir los problemas del proceso a la aplicación o interfaz correcta.

Identifica el origen de los datos, algo fundamental para la gobernanza de datos, el control de calidad y la comprensión de las variaciones del proceso entre distintos sistemas.

A menudo es un valor estático («Waystar») que se añade durante la extracción de datos, o bien se obtiene de módulos o tablas específicos del sistema.

Este atributo indica cuándo se extrajeron por última vez los datos del sistema de origen. No corresponde al momento en que ocurrió el evento de negocio, sino al momento en que se obtuvo el registro para analizarlo.

Esta información es fundamental para la gobernanza de datos y para conocer su grado de actualización en el análisis de Process Mining. Permite saber si la información está actualizada y es esencial para gestionar las cargas incrementales de datos.

Aporta transparencia sobre la actualidad del conjunto de datos, algo esencial para elaborar informes y análisis precisos y oportunos.

Por lo general, el proceso ETL (extracción, transformación y carga) genera esta marca de tiempo y la añade a cada fila durante la ingesta de datos.

Cuando un pagador deniega una reclamación, proporciona un código que explica el motivo del rechazo. Estos códigos pueden indicar problemas como información faltante, servicios no cubiertos o errores de codificación. Este atributo recoge el código correspondiente.

Analizar los códigos de motivo de denegación es fundamental para mejorar el ciclo de ingresos. Permite identificar las causas principales de las denegaciones, como errores frecuentes de un departamento concreto o problemas con los requisitos de un pagador. Estos datos alimentan directamente el Dashboard «Tasa y motivos de denegación de reclamaciones» y son clave para definir estrategias que eviten futuras denegaciones y mejoren la tasa de pago en el primer intento.

Este atributo es esencial para analizar las causas principales de las denegaciones de reclamaciones y tomar medidas específicas que reduzcan la pérdida de ingresos y el trabajo de corrección.

Se completa en el registro de la reclamación cuando se produce una denegación. El pagador proporciona esta información en la liquidación.

El estado de la reclamación muestra en qué punto del ciclo de ingresos se encuentra un evento de facturación concreto. Indica el último hito alcanzado: por ejemplo, si la reclamación se envió, está en revisión por el pagador, se pagó o fue rechazada.

Este atributo es fundamental para los informes financieros y la gestión operativa. En Process Mining, ayuda a conocer el estado actual de todos los casos abiertos y permite analizar cuánto tiempo permanecen en determinados estados, como «Pendiente de adjudicación del pagador». Esto sirve de base directa para el Dashboard «Saldos pendientes y antigüedad».

Ofrece una visión actualizada de todas las reclamaciones en curso, lo que permite analizar cuellos de botella y priorizar el trabajo.

Es un campo estándar del registro de reclamación o facturación en Waystar, que se actualiza a medida que la reclamación avanza en el ciclo.

El importe facturado representa el cargo bruto por los servicios prestados al paciente, antes de aplicar ajustes, bonificaciones contractuales o pagos. Es el valor inicial de la reclamación enviada al pagador.

Este atributo es fundamental para el análisis financiero y para entender el valor monetario que circula por el proceso. Permite segmentar el análisis por valor de la reclamación, identificar tendencias en los cargos de distintos servicios y calcular el impacto financiero general de las ineficiencias del proceso, como las denegaciones o los retrasos en los pagos. Es una métrica básica para la mayoría de los Dashboards financieros.

Representa el valor total de una reclamación y permite analizar el impacto financiero de los retrasos, las denegaciones y los ajustes del proceso.

Campo financiero estándar en la pantalla de registro de reclamaciones o cargos de Waystar.

Este atributo identifica al pagador concreto, como una compañía de seguros, un programa gubernamental como Medicare u otra entidad responsable de adjudicar y pagar la reclamación. Cada pagador puede tener requisitos de presentación, calendarios de pago y patrones de denegación diferentes.

Analizar el proceso por nombre del pagador es esencial para identificar cuáles tienen los ciclos de pago más largos, las tasas de denegación más altas o los procesos más complejos. Esto permite adaptar las estrategias, priorizar el seguimiento de los pagadores problemáticos y negociar mejores contratos.

Segmentar el proceso por pagador es fundamental para identificar cuellos de botella, motivos de denegación y retrasos en los pagos específicos de cada pagador.

Se encuentra en la información de facturación o de la reclamación y está vinculado a los datos del seguro del paciente en Waystar.

El saldo pendiente representa el importe actual de las cuentas por cobrar de un evento de facturación. Se calcula restando del importe facturado los pagos y ajustes aplicados hasta la fecha.

Es una métrica financiera fundamental para gestionar el flujo de efectivo y las cuentas por cobrar. Es el atributo principal del Dashboard «Saldos pendientes y antigüedad», que permite a la organización hacer seguimiento del total por cobrar, identificar cuentas con saldos elevados y priorizar las gestiones de cobro. Supervisar este valor a lo largo del tiempo permite evaluar la eficacia del proceso de cobro.

Mide directamente las cuentas por cobrar, algo esencial para gestionar el flujo de efectivo, priorizar los cobros y evaluar la salud financiera.

Por lo general, es un campo calculado en los módulos de informes de Waystar (importe facturado - importe pagado - ajustes). Si no existe un campo directo, puede ser necesario calcularlo durante la extracción de datos.

El tipo de servicio clasifica la naturaleza del servicio facturable prestado al paciente. Los distintos tipos de servicio suelen tener códigos de facturación, tasas de reembolso y niveles de complejidad diferentes.

Este atributo permite analizar en detalle el ciclo de ingresos por departamento clínico o línea de servicio. Ayuda a responder preguntas como «¿Qué líneas de servicio sufren más retrasos de facturación?» o «¿Las tasas de denegación son más altas en los procedimientos quirúrgicos que en las consultas?». Es clave para analizar el rendimiento de cada departamento y orientar las mejoras del proceso.

Permite analizar el rendimiento del proceso por departamento clínico o línea de servicio y detectar diferencias de eficiencia y rentabilidad.

Por lo general, se obtiene de los códigos de procedimiento (CPT/HCPCS) o se vincula al departamento que prestó el servicio en Waystar.

La clase de paciente categoriza el tipo de atención recibida, que suele determinar las reglas de facturación y las tasas de reembolso. Entre las clases habituales se encuentran hospitalizado, ambulatorio y urgencias.

Analizar el ciclo de ingresos por clase de paciente puede revelar diferencias importantes en el proceso. Por ejemplo, las reclamaciones de pacientes hospitalizados suelen ser más complejas y tener ciclos de pago más largos que las de pacientes ambulatorios. Esta segmentación es importante para fijar objetivos de rendimiento realistas y adaptar las iniciativas de mejora a las necesidades de cada clase.

Ayuda a segmentar el proceso según la complejidad de la atención (por ejemplo, hospitalaria o ambulatoria), que suele estar relacionada con distintas reglas de facturación y tiempos de ciclo.

Campo estándar de los datos de inscripción o atención del paciente en Waystar o en el EHR de origen.

Cuando el saldo de una cuenta cambia por un motivo distinto de un pago, como una bonificación contractual o una cancelación contable, se utiliza un código del motivo del ajuste para documentar la causa. Este atributo recoge ese código.

Analizar estos códigos es esencial para el Dashboard «Tasa e impacto de los ajustes de cuenta». Ayuda a identificar las causas principales de las pérdidas de ingresos, como los ajustes contractuales frecuentes con determinados pagadores o las cancelaciones contables debidas a errores de facturación. Entender estos motivos es el primer paso para reducir las pérdidas de ingresos evitables.

Explica por qué se ajustaron o cancelaron contablemente los ingresos y aporta información clave sobre las pérdidas de ingresos y el rendimiento de los contratos con los pagadores.

Asociado con transacciones de ajuste en el módulo de registro de pagos o cuentas por cobrar de Waystar.

La fecha de vencimiento del pago es la fecha establecida por el proveedor o determinada por los contratos con los pagadores para recibir el pago. Sirve como referencia para medir la puntualidad de los pagos.

Este atributo es esencial para el Dashboard «Saldos pendientes y análisis de antigüedad». Se utiliza para calcular la antigüedad de las cuentas por cobrar y clasificarlas en intervalos como «0-30 días», «31-60 días», etc. Este análisis es una práctica financiera habitual para gestionar las cuentas por cobrar y priorizar las gestiones de cobro de las cuentas vencidas.

Proporciona la base para calcular la antigüedad de las cuentas por cobrar, un dato fundamental para gestionar los cobros y conocer la puntualidad del flujo de caja.

Se encuentra en el registro de la factura o reclamación. Puede calcularse a partir de la fecha de la factura y las condiciones de pago.

Este atributo es el identificador único del paciente asociado al evento de facturación. Vincula la transacción financiera con la persona que recibió la atención.

Aunque el evento de facturación es el caso, el ID del paciente permite analizar el proceso desde la perspectiva del paciente. Puede ayudar a identificar pacientes recurrentes, entender su recorrido financiero completo a través de varias visitas y analizar si determinados datos demográficos se asocian con problemas de pago o tasas de denegación más altas. También permite agrupar todas las actividades de facturación de una misma persona.

Permite analizar el proceso desde la perspectiva del paciente y obtener una visión de su recorrido financiero completo a través de varios eventos de facturación.

Campo estándar del registro de reclamación o de inscripción del paciente en Waystar, o vinculado desde un EHR.

El importe ajustado representa la suma de todos los ajustes financieros aplicados al saldo de un evento de facturación. Incluye las bonificaciones contractuales establecidas en los acuerdos con los pagadores, así como otras bajas o correcciones.

Es una métrica clave para el Dashboard «Tasa e impacto de los ajustes de cuenta». Al sumar este importe por código de motivo o pagador, se revela el impacto financiero de las pérdidas de ingresos. Permite cuantificar las pérdidas y justificar las medidas para abordar las causas de fondo de los ajustes.

Cuantifica los ingresos perdidos por bajas y ajustes, y pone de relieve el impacto financiero de los problemas de facturación y las condiciones contractuales.

Se obtiene de las transacciones de ajustes financieros de Waystar. Puede ser necesario sumar varias entradas de ajuste de un mismo evento de facturación.

Este atributo registra el importe acumulado que se ha cobrado correctamente por un evento de facturación. Incluye los pagos de los pagadores de seguros primarios y secundarios, así como los pagos del paciente.

El importe pagado es un indicador clave de resultados del ciclo de ingresos. Se utiliza para calcular el rendimiento final de los cargos facturados y medir la eficacia del proceso en su conjunto. Comparar el importe facturado con el importe pagado permite evaluar el rendimiento financiero y detectar pérdidas de ingresos. Es esencial para los Dashboards sobre la eficacia del cobro y la salud financiera general.

Mide el efectivo realmente cobrado, un indicador clave para evaluar el éxito general del proceso del ciclo de ingresos.

Se obtiene de las transacciones de contabilización de pagos vinculadas a la reclamación en Waystar. Puede ser necesario sumar varios registros de pago.

Este atributo booleano calculado indica si una reclamación se pagó sin que antes se produjeran eventos negativos, como una denegación, un rechazo o una solicitud de información adicional. El valor «true» indica que el proceso de esa reclamación fue ágil y sin incidencias.

Este atributo contribuye directamente al KPI «Tasa de pago en el primer intento», una medida fundamental de la eficiencia general del ciclo de ingresos. Analizar las características de las reclamaciones que no se pagan en el primer intento, por ejemplo, según el pagador o el tipo de servicio, ayuda a identificar las principales causas del retrabajo y los retrasos en los pagos. Mejorar esta tasa acelera el flujo de caja y reduce los costes operativos.

Mide directamente la calidad de la facturación y el procesamiento de reclamaciones. Una tasa alta de pagos en el primer intento indica un proceso eficiente que requiere poco retrabajo.

Este atributo derivado se calcula durante la transformación de datos. La lógica comprueba si se produce un evento «Pago registrado» sin que antes haya eventos como «Reclamación denegada» o «Cuenta ajustada».

Esta métrica, también conocida como «retraso en el registro de cargos», mide la eficiencia de la etapa inicial del proceso de facturación. Se calcula como la diferencia entre el evento «Servicio prestado/completado» y el evento «Cargos registrados» o «Reclamación creada».

Este atributo contribuye directamente al Dashboard «Tiempo de ciclo desde el servicio hasta la factura». Los retrasos en esta etapa, conocidos como retrasos en el registro de cargos, posponen el inicio del ciclo de pago y, por tanto, el flujo de caja. Supervisar este indicador ayuda a garantizar que todos los servicios se facturen de forma puntual y precisa, evita la pérdida de ingresos y acelera todo el ciclo de ingresos.

Mide la eficiencia de la etapa inicial de facturación. Reducir el retraso en el registro de cargos es fundamental para acelerar todo el ciclo de ingresos y evitar que se pierdan cargos.

Se calcula durante la transformación de datos restando la marca de tiempo del evento del servicio de la marca de tiempo del registro de cargos o la creación de la reclamación.

El tipo de pagador agrupa a los pagadores individuales en categorías más amplias según su naturaleza. Ofrece una visión de nivel superior a la del nombre específico del pagador.

Este atributo es útil para el análisis estratégico y la elaboración de informes. Permite a la dirección conocer las tendencias de rendimiento de las principales categorías de pagadores, por ejemplo, comparar el rendimiento general de los pagadores gubernamentales con el de las aseguradoras comerciales. Esta información puede orientar las decisiones estratégicas sobre contratos con pagadores y asignación de recursos.

Permite analizar el proceso a grandes rasgos agrupando a los pagadores en categorías como comercial o gubernamental, que suelen tener comportamientos y reglas de pago distintos.

Por lo general, se obtiene al asignar el nombre del pagador a una lista de categorías predefinidas. Esta lógica puede estar en Waystar o tener que implementarse durante la transformación de datos.

Este atributo identifica al empleado o usuario del sistema que realizó una actividad concreta del proceso. Por ejemplo, puede indicar quién envió una reclamación o quién inició una llamada de seguimiento para cobrar.

Analizar el proceso por usuario ayuda a entender la distribución de la carga de trabajo, el rendimiento individual y las necesidades de formación. Puede revelar si algunos usuarios cometen más errores o resuelven las denegaciones con mayor eficiencia. Esta información es útil para gestionar el equipo y controlar la calidad en el departamento del ciclo de ingresos.

Permite asignar la responsabilidad de cada paso del proceso, analizar el rendimiento individual o del equipo e identificar oportunidades de formación.

Se encuentra en el registro de auditoría o en los registros de transacciones de Waystar, a menudo con nombres como «UserID», «ProcessedBy» o similares.