Template dati: Order to Cash - Sales Order Processing

L’Activity Name descrive una fase del processo degli ordini di vendita, ad esempio 'Order Created', 'Credit Check Performed' o 'Invoice Sent'. Queste attività sono gli elementi fondamentali della mappa di processo e derivano da eventi di sistema, cambi di stato o completamento di attività.

Analizzarle consente di visualizzare il flusso del processo, individuare i percorsi ricorrenti (varianti) e misurare la frequenza e la durata di ciascun passaggio. È fondamentale per capire cosa accade nel processo.

Questo attributo definisce i passaggi nella mappa di processo. Senza questo attributo non è possibile visualizzare il flusso del processo né analizzare come vengono realmente gestiti gli ordini di vendita.

In genere deriva da variazioni nel campo 'Order.Status', dalla creazione di record correlati (es. 'Invoice') o da record 'Task' o 'Event' completati e collegati all'oggetto 'Order'.

Il Sales Order ID è la pietra angolare dell’analisi di processo: identifica in modo univoco ciascun ordine cliente lungo tutto il ciclo di vita. Collega tutte le attività associate, dalla creazione e approvazione fino all’evasione e al pagamento.

Nel Process Mining ogni evento legato a uno specifico ordine è ricondotto a questo ID. Ciò permette di ricostruire end‑to‑end il percorso dell’ordine ed effettuare analisi dettagliate su tempi di ciclo, varianti di processo e colli di bottiglia per i singoli ordini.

Questo attributo è essenziale per raggruppare tutti gli eventi correlati in un unico caso, rendendo possibile visualizzare e analizzare il flusso end-to-end per ciascun ordine di vendita.

È il campo 'Id' sull'oggetto standard 'Order' di Salesforce.

L’Event Time (timestamp) registra il momento esatto in cui si è svolta un’attività. Questi dati sono essenziali per ordinare correttamente gli eventi e calcolare le durate tra le attività, la base di ogni analisi di Process Mining basata sul tempo.

Questo attributo serve per ordinare le attività per ciascun caso, calcolare i tempi di ciclo, identificare i tempi di attesa e analizzare le prestazioni del processo su periodi temporali diversi. Timestamp imprecisi o mancanti possono limitare fortemente l’utilità dell’analisi.

I timestamp sono essenziali per ordinare gli eventi in sequenza cronologica e calcolare tutte le metriche di performance, come i tempi di ciclo e i colli di bottiglia.

Corrisponde a campi come 'CreatedDate' o 'LastModifiedDate' sull'oggetto 'Order' o sui record correlati. Per eventi specifici, può derivare dalla data di completamento di un record 'Task'.

Questo attributo specifica l'origine dei dati di processo. Per questa analisi sarà sempre 'Salesforce Sales Cloud'.

In ambienti con più sistemi, questo campo è fondamentale per la data lineage e per il troubleshooting. Anche in un contesto con un solo sistema, fornisce metadati importanti sull'origine dei dati.

Fornisce un contesto essenziale sull’origine dei dati, importante per la governance dei dati e quando si integrano dati da più sistemi sorgente.

Di solito è un valore statico aggiunto durante il processo di estrazione dei dati per etichettare il dataset.

Questo attributo registra data e ora dell'estrazione più recente dal sistema sorgente. Fornisce un contesto cruciale sulla freschezza dei dati analizzati.

Gli analisti utilizzano questo dato per capire se stanno visualizzando i dati di processo più aggiornati e per valutarne la rilevanza. È un metadato chiave per qualsiasi progetto di Process Mining.

Informa gli utenti sul livello di aggiornamento dei dati, così da chiarire quanto sia attuale l'analisi.

È un timestamp generato e aggiunto durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) dei dati.

Questo attributo memorizza la data in cui il cliente si aspetta di ricevere la merce. È un riferimento critico per misurare le performance di consegna e la soddisfazione del cliente.

Questa data è utilizzata direttamente nella dashboard 'Delivery Date Adherence Tracking' e nel KPI 'On-Time Delivery Rate'. Viene confrontata con la data di consegna effettiva (timestamp di 'Goods Delivered') per stabilire se l'ordine è stato consegnato in orario, in anticipo o in ritardo.

È il riferimento principale per misurare la puntualità delle consegne, un indicatore chiave della soddisfazione del cliente e dell'efficacia operativa.

Spesso è un campo data personalizzato sull'oggetto 'Order'. Il nome esatto può variare. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

Questo attributo rappresenta l'importo totale dell'ordine del cliente. È una metrica chiave per comprendere l'impatto sul business di efficienze o inefficienze di processo.

Nell'analisi, l'importo totale dell'ordine può essere utilizzato per segmentare i casi, ad esempio per verificare se gli ordini di alto valore vengono gestiti in modo diverso o subiscono più ritardi rispetto a quelli di basso valore. È inoltre fondamentale per calcolare i KPI finanziari e comprendere il valore che scorre nel processo.

Abilita l'analisi finanziaria del processo, consentendo di segmentare gli ordini per valore e di quantificare l'impatto monetario di ritardi o rilavorazioni.

È il campo 'TotalAmount' sull'oggetto standard 'Order' di Salesforce.

L’Account Name identifica il cliente associato all’ordine di vendita. Consente un’analisi del processo in ottica customer‑centric.

Utilizzando questo attributo, gli analisti possono filtrare il processo per clienti specifici, confrontare le prestazioni tra segmenti di clientela diversi o verificare se alcuni clienti incontrano regolarmente problemi di processo. È fondamentale per collegare direttamente le prestazioni del processo all’esperienza del cliente.

Collega le prestazioni del processo a clienti specifici, abilitando analisi e segmentazioni per individuare schemi ricorrenti o criticità a livello di cliente.

L’oggetto 'Order' ha un campo di lookup 'AccountId'. Questo ID deve essere collegato all’oggetto 'Account' per recuperare il campo 'Account.Name'.

Questo attributo registra lo stato dell'ordine di vendita, ad esempio 'Draft', 'Activated', 'Shipped' o 'Closed'. I cambi di stato sono spesso all'origine della generazione delle attività nel log di processo.

Analizzare lo stato dell'ordine fornisce contesto a ogni evento ed è cruciale per tracciare l'avanzamento di un ordine. Aiuta a comprendere l'esito dei casi, ad esempio distinguendo gli ordini 'Cancelled' da quelli 'Closed'.

Fornisce un contesto decisivo per ogni evento ed è spesso la base per definire le attività. È inoltre fondamentale per analizzare gli esiti dei casi, come le cancellazioni.

È il campo picklist 'Status' sull'oggetto standard 'Order' di Salesforce.

Il Tempo di ciclo totale è un indicatore chiave che misura la durata end-to-end del processo di ordine di vendita. Si calcola come differenza tra il primo evento (es. 'Order Created') e l'ultimo evento (es. 'Order Closed').

Questa metrica è al centro della dashboard 'Sales Order End-to-End Cycle Time'. Analizzare il tempo di ciclo aiuta a individuare inefficienze complessive e a misurare l'impatto delle iniziative di miglioramento. Le variazioni del tempo di ciclo si possono approfondire segmentando i dati per altri Attributi, come paese o famiglia di prodotto.

È un KPI fondamentale per misurare l'efficienza complessiva del processo e individuare gli ordini con durata eccessiva che possono segnalare problemi sistemici.

Calcolato durante la trasformazione dei dati sottraendo il timestamp del primo evento da quello dell'ultimo evento per ciascun 'SalesOrderId'.

Questo attributo identifica la persona responsabile del completamento di un passaggio del processo. Può trattarsi di un commerciale, di un analista del credito o di un utente di sistema automatizzato.

Un'analisi basata su questo attributo è fondamentale per comprendere la distribuzione del carico di lavoro, le prestazioni individuali e il livello di automazione. Aiuta a rispondere a domande come 'Quali utenti gestiscono più rilavorazioni?' o 'Alcuni team sono più rapidi nelle approvazioni?'. È utilizzato anche nella Social Network Analysis per capire come il lavoro viene trasferito tra le persone.

Consente l'analisi delle performance per utente, team o ruolo e aiuta a individuare opportunità di automazione o esigenze formative.

Può trovarsi in campi come 'LastModifiedById' sull'oggetto 'Order' o 'OwnerId' sui record 'Task'. Questi ID vanno uniti all'oggetto 'User' per ottenere il nome dell'utente.

L’attributo Sales Channel categorizza gli ordini in base al canale di origine. Ciò consente analisi comparative delle prestazioni di processo tra canali differenti.

È fondamentale per la dashboard 'Confronto prestazioni dei canali di vendita'. Filtrando o confrontando per canale, le aziende possono individuare i canali più efficienti, quelli con più rilavorazioni e dove servono interventi di standardizzazione per allineare le prestazioni.

Consente di confrontare le performance tra diversi canali di business, aiutando a individuare le migliori pratiche e le aree per armonizzare i processi.

Di norma è un campo picklist personalizzato sull'oggetto 'Order' o 'Opportunity'. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

Questo attributo booleano misura direttamente le prestazioni di consegna rispetto alle aspettative del cliente. È calcolato confrontando il timestamp dell'attività 'Goods Delivered' con 'RequestedDeliveryDate'.

È il calcolo alla base del KPI 'On-Time Delivery Rate'. L'analisi di questo flag aiuta le organizzazioni a comprendere affidabilità e rispetto degli impegni, fattori chiave della soddisfazione del cliente. Combinato con altri attributi, può rivelare se determinati metodi di spedizione o regioni hanno tassi di puntualità inferiori.

Offre una misura chiara e binaria delle prestazioni rispetto agli impegni presi con il cliente, supportando direttamente il KPI di puntualità di consegna.

Calcolato durante la trasformazione dei dati. La logica è: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Questa metrica calcolata misura l'efficienza della fase finale e cruciale del ciclo dall'ordine all'incasso: incassare il pagamento. È la durata tra l'attività 'Invoice Sent to Customer' e l'attività 'Payment Received'.

Questa metrica supporta direttamente la dashboard 'Payment Collection Duration' e il KPI 'Payment Realization Time'. Analizzare questa durata aiuta la funzione Finance a individuare colli di bottiglia negli incassi, valutare l'efficacia delle condizioni di pagamento e trovare opportunità per accelerare il flusso di cassa.

Misura l'efficienza del processo di incasso crediti (contabilità clienti), con impatto diretto sul flusso di cassa dell'azienda.

Calcolato durante la trasformazione dei dati sottraendo il timestamp dell'evento 'Invoice Sent to Customer' da quello di 'Payment Received' per ciascun caso.

Questo attributo booleano distingue tra eventi attivati dall'automazione di sistema, come un aggiornamento di stato automatico, e quelli eseguiti manualmente da un utente. È cruciale per comprendere il livello di automazione del processo.

Analizzare questo attributo aiuta a quantificare l'impatto dell'automazione su efficienza e coerenza. Consente di confrontare i percorsi automatizzati con quelli manuali e può evidenziare opportunità di ulteriore automazione per ridurre lo sforzo manuale e il potenziale di errore.

Aiuta a distinguere tra azioni di sistema e azioni utente, elemento cruciale per analizzare l’automazione e individuare opportunità per ridurre il lavoro manuale.

Derivato durante la trasformazione dei dati verificando se 'UserPerformingAction' è un utente di sistema designato o tramite regole basate sul tipo di attività.

Questo attributo calcolato identifica i casi che deviano da un avanzamento lineare. Si ha rilavorazione quando un'attività si ripete o quando il processo torna a una fase precedente, spesso per errori, informazioni mancanti o approvazioni respinte.

Questo flag viene utilizzato per calcolare il KPI 'Sales Order Rework Rate' e per alimentare la dashboard 'Sales Order Rework and Error Rate'. Aiuta a quantificare frequenza e impatto delle inefficienze, indicando le aree che richiedono controlli di qualità più efficaci o chiarimenti sul processo.

Quantifica le inefficienze di processo segnalando gli ordini che richiedono lavoro extra e non pianificato, con impatto diretto su costi e tempo di ciclo.

Calcolato dal software di Process Mining o durante la trasformazione dei dati rilevando nomi di attività ripetuti o flussi di processo a ritroso per un determinato caso.

La Product Family fornisce una classificazione di alto livello degli articoli inclusi nell’ordine di vendita. Consente di analizzare il processo in base al tipo di prodotto venduto.

Questo attributo può essere usato per segmentare il processo e capire se alcune famiglie di prodotto seguono percorsi diversi, hanno tempi di ciclo più lunghi o tassi di rilavorazione più elevati. Ad esempio, i prodotti complessi e configurabili possono seguire un processo di approvazione ed evasione più articolato rispetto ai prodotti standard a catalogo.

Consente un'analisi del processo per categoria di prodotto, evidenziando se tipologie diverse generano variazioni nell'efficienza del processo.

Recuperato dall’oggetto 'Product2', collegato a 'Order' tramite l’oggetto di giunzione 'OrderItem'. Richiede la join Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

L’Invoice ID collega un ordine di vendita alla relativa fattura. La creazione e l’invio della fattura sono tappe fondamentali nella seconda parte del processo order‑to‑cash.

Questo attributo è cruciale per tracciare il processo dall’evasione dell’ordine al pagamento. Consente di misurare con precisione le attività 'Invoice Created' e 'Invoice Sent to Customer', necessarie per calcolare la 'Payment Collection Duration'.

Collega l'ordine di vendita al sottoprocesso di fatturazione, consentendo il tracciamento accurato delle attività finanziarie e dei tempi del ciclo di pagamento.

Spesso è un campo lookup personalizzato sull'oggetto 'Order' che punta a un oggetto 'Invoice' standard o personalizzato. L'implementazione esatta varia.

Questo attributo indica il livello di servizio logistico scelto per la consegna dell'ordine. Incide direttamente su tempi di consegna e costi.

Nella dashboard 'Shipping Method Efficiency Analysis', questo attributo si utilizza per confrontare le prestazioni delle diverse opzioni di spedizione. Aiuta a capire se le spedizioni express rispettano gli impegni sui tempi e come i diversi metodi influenzano la durata complessiva da 'Goods Shipped' a 'Goods Delivered'.

Consente di analizzare le performance logistiche, aiutando a valutare costi ed efficienza delle diverse opzioni di spedizione.

È probabilmente un campo personalizzato sull'oggetto 'Order' o su un oggetto 'Shipment' personalizzato correlato. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

L’Event End Time indica il completamento di un’attività. Sebbene molti strumenti di Process Mining lo deducano dall’orario di inizio dell’attività successiva, rilevarlo in modo esplicito consente una misurazione più accurata della durata, soprattutto per attività di lunga durata.

Questo attributo serve a calcolare con precisione il tempo di lavorazione di un’attività. È particolarmente utile per analizzare attività con durata significativa, come 'Credit Check Performed' o 'Inventory Allocated', aiutando a distinguere il tempo di lavorazione attiva dai tempi di attesa.

Consente di calcolare con precisione i tempi di esecuzione delle singole attività, fondamentale per individuare i colli di bottiglia e le fasi ad alta intensità di risorse.

Può essere derivato dallo 'StartTime' dell'evento successivo nella sequenza per un dato caso. Per alcune attività, può corrispondere a un campo specifico come 'Task.CompletedDateTime'.

Questo attributo specifica il Paese verso cui l'ordine viene spedito. È una dimensione chiave per l'analisi geografica del processo dall'ordine all'incasso.

Analizzare per Paese di destinazione può mettere in luce differenze regionali nelle prestazioni di processo, come tempi di consegna più lunghi per gli ordini internazionali o variazioni nei cicli di incasso. Consente di segmentare il processo per comprendere e affrontare criticità specifiche per area.

Consente la segmentazione geografica del processo, mettendo in evidenza differenze di performance regionali, temi di conformità o sfide logistiche.

È il campo 'ShippingCountry' sull'oggetto standard 'Order' di Salesforce.

L’Order Owner è il commerciale o l’account manager con responsabilità primaria sull’ordine. Si distingue dall’utente che esegue una specifica azione, poiché l’owner è responsabile dell’avanzamento complessivo dell’ordine.

L’analisi per owner aiuta a valutare carichi di lavoro e prestazioni, a livello di team o individuali, nella gestione del portafoglio ordini. Può evidenziare quali owner hanno ordini che si bloccano spesso o richiedono rilavorazioni, indicando possibili opportunità di coaching.

Identifica il responsabile del buon esito dell’ordine, consentendo di analizzare carico di lavoro e prestazioni per proprietario.

È il campo 'OwnerId' sull'oggetto 'Order'. Questo ID può essere collegato all'oggetto 'User' per ottenere il nome del proprietario.

Questo attributo indica l'esito della valutazione del credito del cliente, spesso un passaggio critico nel processo d'ordine. I valori più comuni sono 'Approved', 'Rejected' o 'Pending'.

È essenziale per la dashboard 'Credit Check Bottleneck Analysis'. Tracciando quando un ordine entra ed esce dalla fase di verifica del credito e il suo stato finale, le organizzazioni possono misurare la durata e l'esito di questo passaggio, individuandolo come potenziale fonte di ritardo.

Supporta direttamente l'analisi della fase di verifica del credito, aiutando a misurarne la durata, il tasso di successo e l'impatto sul tempo di ciclo complessivo.

È probabilmente un campo personalizzato sull'oggetto 'Order' o 'Account'. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

Il tempo di lavorazione è il tempo speso lavorando attivamente su un’attività, calcolato come differenza tra l’ora di fine e quella di inizio. Si distingue dal tempo di attesa, cioè l’intervallo inattivo tra attività.

Questa metrica è fondamentale per l’analisi dei colli di bottiglia, ad esempio per l’attività 'Credit Check Performed'. Isolando il solo tempo di lavorazione, gli analisti possono capire se i ritardi sono causati da un’esecuzione inefficiente del task oppure da lunghe code prima dell’avvio dell’attività.

Isola il tempo di lavoro effettivo di una specifica attività, aiutando a distinguere attività poco efficienti da lunghi tempi di attesa.

Calcolato durante la trasformazione dei dati sottraendo 'EventTime' (StartTime) da 'EventEndTime'.