Plantilla de datos: Ciclo de Pedido a Cobro - Procesamiento de Pedidos de Venta

El Tiempo de Evento, o timestamp, registra el momento preciso en que tuvo lugar una actividad. Estos datos son críticos para secuenciar los eventos correctamente y calcular las duraciones entre actividades, lo cual es la base de todo análisis de Process Mining basado en el tiempo.

Este atributo se utiliza para ordenar las actividades de cada caso, calcular los tiempos de ciclo, identificar los tiempos de espera y analizar el rendimiento del proceso en diferentes períodos de tiempo. Los timestamps inexactos o faltantes pueden limitar significativamente la utilidad del análisis.

Las marcas de tiempo son esenciales para ordenar los eventos cronológicamente y calcular todas las métricas de rendimiento, como los tiempos de ciclo y los cuellos de botella.

Corresponde a campos como 'CreatedDate' o 'LastModifiedDate' en el objeto 'Order' o registros relacionados. Para eventos específicos, podría provenir de la fecha de finalización de un registro de 'Task'.

El Nombre de la Actividad describe un paso en el proceso de pedido de venta, como 'Pedido Creado', 'Verificación de Crédito Realizada' o 'Factura Enviada'. Estas actividades son los componentes básicos del mapa de proceso y se derivan de eventos del sistema, cambios de estado o finalizaciones de tareas.

Analizar estas actividades permite la visualización del flujo del proceso, la identificación de rutas comunes (variantes) y la medición de la frecuencia y duración de cada paso. Es fundamental para comprender lo que sucede en el proceso.

Este atributo define los pasos en el mapa del proceso. Sin él, no puede visualizar el flujo del proceso ni analizar cómo se gestionan realmente los pedidos de venta.

Típicamente derivado de cambios de estado en el campo 'Order.Status', creación de registros relacionados (por ejemplo, Invoice), o registros de 'Task' o 'Event' completados relacionados con el Order.

El ID del Pedido de Venta es la piedra angular del análisis de procesos, identificando de forma única cada pedido del cliente a medida que avanza a través de su ciclo de vida. Vincula todas las actividades asociadas, desde la creación y aprobación hasta el cumplimiento y el pago.

En process mining, cada evento relacionado con un pedido específico se vincula a este ID. Esto permite la reconstrucción de extremo a extremo del recorrido del pedido, posibilitando un análisis detallado de los tiempos de ciclo, las variaciones del proceso y los cuellos de botella para pedidos individuales.

Este atributo es esencial para agrupar todos los eventos relacionados en un único caso, lo que permite visualizar y analizar el flujo del proceso de principio a fin para cada pedido de venta.

Este es el campo 'Id' en el objeto 'Order' estándar de Salesforce.

Este atributo especifica el origen de los datos del proceso. Para este análisis, será consistentemente 'Salesforce Sales Cloud'.

En entornos con múltiples sistemas, este campo es crítico para el linaje de datos y la resolución de problemas. Incluso en un contexto de un solo sistema, proporciona metadata importante sobre el origen de los datos.

Proporciona contexto esencial sobre el origen de los datos, lo cual es importante para la gobernanza de datos y al integrar datos de múltiples sistemas de origen.

Este es típicamente un valor estático añadido durante el proceso de extracción de datos para etiquetar el conjunto de datos.

Este atributo registra la fecha y hora de la extracción de datos más reciente del sistema de origen. Proporciona un contexto crucial sobre la actualización de los datos que se analizan.

Los analistas utilizan esta información para comprender si están viendo los datos del proceso más actuales y para evaluar la relevancia de sus hallazgos. Es una pieza clave de metadata para cualquier proyecto de Process Mining.

Informa a los usuarios sobre la actualidad de los datos, asegurando que comprendan cuán reciente es el análisis.

Esta es una marca de tiempo generada y añadida durante el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de datos.

Este atributo captura el estado del pedido de venta, como 'Borrador', 'Activado', 'Enviado' o 'Cerrado'. Los cambios de estado son a menudo la fuente para generar las actividades en el registro del proceso.

Analizar el estado del pedido proporciona contexto a cada evento y es crucial para el seguimiento del progreso de un pedido. Ayuda a comprender el resultado de los casos, por ejemplo, identificando los pedidos que fueron 'Cancelados' frente a los que fueron 'Cerrados' con éxito.

Proporciona un contexto crítico para cada evento y a menudo es la base para definir actividades. También es clave para analizar los resultados de casos como las cancelaciones.

Este es el campo de lista de selección 'Status' en el objeto 'Order' estándar de Salesforce.

Este atributo almacena la fecha en que el cliente espera recibir sus mercancías. Sirve como un punto de referencia crítico para medir el rendimiento de la entrega y la satisfacción del cliente.

Esta fecha se utiliza directamente en el tablero de control de 'Seguimiento de Cumplimiento de Fecha de Entrega' y el KPI de 'Tasa de Entrega a Tiempo'. Se compara con la fecha de entrega real (timestamp de 'Mercancía Entregada') para determinar si el pedido se entregó a tiempo, antes de lo previsto o con retraso.

Esta es la referencia principal para medir el rendimiento de entrega a tiempo, un indicador clave de la satisfacción del cliente y la eficacia operativa.

Frecuentemente, es un campo de fecha personalizado en el objeto 'Order'. Su nombre exacto puede variar. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Este atributo representa el importe financiero total del pedido del cliente. Es una métrica clave para comprender el impacto comercial de la eficiencia o ineficiencia del proceso.

En el análisis, el importe total del pedido puede utilizarse para segmentar casos, por ejemplo, para ver si los pedidos de alto valor se procesan de manera diferente o experimentan más retrasos que los pedidos de bajo valor. También es fundamental para calcular los KPI financieros y comprender el valor que fluye a través del proceso.

Permite el análisis financiero del proceso, posibilitando la segmentación de pedidos por valor y cuantificando el impacto monetario de los retrasos o reprocesamiento.

Este es el campo 'TotalAmount' en el objeto 'Order' estándar de Salesforce.

El Nombre de Cuenta identifica al cliente asociado con el pedido de venta. Esto permite un análisis del proceso desde una perspectiva centrada en el cliente.

Al utilizar este atributo, los analistas pueden filtrar el proceso para clientes específicos, comparar el rendimiento del proceso en diferentes segmentos de clientes o identificar si ciertos clientes experimentan consistentemente problemas en el proceso. Es clave para vincular el rendimiento del proceso directamente con la experiencia del cliente.

Vincula el rendimiento del proceso con clientes específicos, lo que permite un análisis y segmentación por cliente para identificar patrones o problemas.

El objeto 'Order' tiene un campo de búsqueda 'AccountId'. Este ID debe unirse al objeto 'Account' para recuperar el campo 'Account.Name'.

El Tiempo de Ciclo Total es un indicador clave de rendimiento que mide la duración de principio a fin del proceso de pedido de venta. Se calcula como la diferencia de tiempo entre el primer evento (por ejemplo, 'Order Created') y el último evento (por ejemplo, 'Order Closed').

Esta métrica es el enfoque principal del dashboard 'Tiempo de Ciclo de Pedido de Venta de Principio a Fin'. Analizar el tiempo de ciclo ayuda a identificar la ineficiencia general del proceso y a medir el impacto de las iniciativas de mejora. Las variaciones en el tiempo de ciclo pueden investigarse segmentando los datos con otros atributos como país o familia de productos.

Este es un KPI fundamental para medir la eficiencia general del proceso e identificar pedidos de larga duración que pueden indicar problemas sistémicos.

Calculado durante la transformación de datos restando la marca de tiempo del primer evento de la marca de tiempo del último evento para cada 'SalesOrderId'.

Este atributo identifica al individuo responsable de completar un paso del proceso. Podría ser un representante de ventas, un analista de crédito o un usuario de sistema automatizado.

El análisis basado en este usuario es vital para comprender la distribución de la carga de trabajo, el rendimiento individual y los niveles de automatización. Ayuda a responder preguntas como '¿Qué usuarios gestionan la mayor cantidad de retrabajo?' o '¿Hay equipos específicos que son más rápidos en las aprobaciones?'. Esto también se utiliza en el análisis de redes sociales para ver cómo se transfiere el trabajo entre individuos.

Permite el análisis de rendimiento por usuario, equipo o rol, y ayuda a identificar oportunidades de automatización o necesidades de capacitación.

Se puede encontrar en campos como 'LastModifiedById' en el objeto 'Order' o 'OwnerId' en los registros de 'Task'. Estos IDs deberían unirse con el objeto 'User' para obtener el nombre del usuario.

Este atributo calculado identifica casos que se desvían de una progresión lineal y directa. El retrabajo ocurre cuando una actividad se repite o cuando el proceso retrocede a una etapa anterior, a menudo debido a errores, información faltante o aprobaciones rechazadas.

Este indicador se utiliza para calcular el KPI de 'Tasa de Retrabajo de Pedidos de Venta' y alimentar el tablero de 'Tasa de Retrabajo y Errores de Pedidos de Venta'. Ayuda a cuantificar la frecuencia y el impacto de las ineficiencias, señalando áreas que requieren mejores controles de calidad o clarificación del proceso.

Cuantifica la ineficiencia del proceso al señalar pedidos que requieren trabajo adicional no planificado, lo que impacta directamente en el costo y el tiempo de ciclo.

Calculado por software de Process Mining o durante la transformación de datos al detectar nombres de actividad repetidos o flujos de proceso inversos para un caso dado.

Este atributo booleano distingue entre eventos desencadenados por la automatización del sistema, como una actualización de estado automatizada, y aquellos realizados manualmente por un usuario. Esto es clave para comprender el nivel de automatización en el proceso.

Analizar este atributo ayuda a cuantificar el impacto de la automatización en la eficiencia y la consistencia. Permite una comparación de las rutas automatizadas frente a las manuales y puede resaltar oportunidades para una mayor automatización, reduciendo el esfuerzo manual y el potencial de error.

Ayuda a distinguir entre acciones del sistema y del usuario, lo cual es crucial para el análisis de automatización e identificar oportunidades para reducir el trabajo manual.

Derivado durante la transformación de datos al verificar si el 'UserPerformingAction' es un usuario del sistema designado o mediante reglas basadas en el tipo de actividad.

El atributo Canal de Ventas clasifica los pedidos según su punto de origen. Esto permite un análisis comparativo del rendimiento del proceso en diferentes canales.

Esto es esencial para el dashboard de 'Comparación de Rendimiento del Canal de Ventas'. Al filtrar o comparar por canal, las empresas pueden identificar qué canales son más eficientes, cuáles experimentan la mayor cantidad de retrabajo y dónde pueden ser necesarios esfuerzos de estandarización para alinear el rendimiento.

Permite la comparación de rendimiento entre diferentes canales de negocio, ayudando a identificar las mejores prácticas y áreas para la armonización del proceso.

Típicamente, es un campo de lista de selección personalizado en el objeto 'Order' o 'Opportunity'. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Esta métrica calculada mide la eficiencia de la etapa final y crucial del ciclo de pedido a cobro: el cobro de pagos. Es la duración entre la actividad 'Factura Enviada al Cliente' y la actividad 'Pago Recibido'.

Este atributo apoya directamente el tablero de 'Duración del Cobro de Pagos' y el KPI de 'Tiempo de Realización de Pagos'. Analizar esta duración ayuda al departamento de finanzas a identificar cuellos de botella en los cobros, evaluar la efectividad de los términos de pago y encontrar oportunidades para acelerar el flujo de caja.

Mide la eficiencia del proceso de cuentas por cobrar, impactando directamente el flujo de caja de la empresa.

Calculado durante la transformación de datos restando la marca de tiempo del evento 'Factura Enviada al Cliente' del evento 'Pago Recibido' para cada caso.

Este atributo booleano es una medida directa del rendimiento de la entrega frente a las expectativas del cliente. Se calcula comparando el timestamp de la actividad 'Mercancía Entregada' con la 'Fecha de Entrega Solicitada'.

Es el cálculo central para el KPI de 'Tasa de Entrega a Tiempo'. Analizar este indicador ayuda a las organizaciones a comprender su fiabilidad y cumplimiento de los compromisos, lo cual es un impulsor principal de la satisfacción del cliente. Cuando se combina con otros atributos, puede revelar si ciertos métodos de envío o regiones tienen tasas de entrega a tiempo más bajas.

Proporciona una medida clara y binaria del rendimiento frente a los compromisos con el cliente, apoyando directamente el KPI de Tasa de Entrega a Tiempo.

Calculado durante la transformación de datos. La lógica es: IF (EventTime de 'Mercancía Entregada' <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Este atributo indica el resultado de la evaluación crediticia del cliente, que a menudo es una etapa crítica en el proceso de pedido. Los valores comunes incluyen 'Aprobado', 'Rechazado' o 'Pendiente'.

Esto es esencial para el tablero de control de 'Análisis de Cuellos de Botella en la Verificación de Crédito'. Al rastrear cuándo un pedido entra y sale de la fase de verificación de crédito, y su estado final, las organizaciones pueden medir la duración y el resultado de este paso, identificándolo como una fuente potencial de retraso.

Apoya directamente el análisis del paso de verificación de crédito, ayudando a medir su duración, tasa de éxito e impacto en el tiempo de ciclo general.

Es probable que sea un campo personalizado en el objeto 'Order' o 'Account'. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

La Familia de Productos proporciona una clasificación de alto nivel de los artículos incluidos en el pedido de venta. Esto permite el análisis del proceso basado en el tipo de producto que se está vendiendo.

Este atributo se puede utilizar para segmentar el proceso y determinar si ciertas familias de productos tienen diferentes rutas de proceso, tiempos de ciclo más largos o tasas de retrabajo más altas. Por ejemplo, los productos complejos y configurables podrían seguir un proceso de aprobación y cumplimiento más elaborado que los artículos estándar y listos para usar.

Permite el análisis de procesos segmentado por categoría de producto, revelando si diferentes tipos de productos conducen a variaciones en la eficiencia del proceso.

Obtenido del objeto 'Product2', que está vinculado al objeto 'Order' a través del objeto de unión 'OrderItem'. Esto requiere unir Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

La Hora de Fin del Evento marca la finalización de una actividad. Si bien muchas herramientas de process mining infieren esto de la hora de inicio de la siguiente actividad, capturarla explícitamente puede proporcionar duraciones de actividad más precisas, especialmente para tareas de larga duración.

Este atributo se utiliza para calcular el tiempo de procesamiento preciso de una actividad. Es particularmente valioso para analizar tareas con una duración significativa, como 'Verificación de Crédito Realizada' o 'Inventario Asignado', ayudando a separar el tiempo de procesamiento activo del tiempo de espera inactivo.

Permite el cálculo preciso de los tiempos de procesamiento de cada actividad individual, lo cual es crucial para identificar cuellos de botella y pasos que consumen muchos recursos.

Puede derivarse del 'StartTime' del evento subsiguiente en la secuencia para un caso dado. Para algunas actividades, podría ser un campo específico como 'Task.CompletedDateTime'.

El ID de Factura vincula un pedido de venta con su factura financiera correspondiente. La creación y el envío de esta factura son hitos clave en la segunda mitad del proceso de pedido a cobro.

Este atributo es crucial para rastrear el proceso desde el cumplimiento del pedido hasta el pago. Permite la medición precisa de las actividades 'Factura Creada' y 'Factura Enviada al Cliente', que son necesarias para calcular la Duración de la Recolección de Pagos.

Vincula el pedido de venta al subproceso de facturación, permitiendo un seguimiento preciso de las actividades financieras y los tiempos de ciclo de pago.

Suele ser un campo de búsqueda personalizado en el objeto 'Order' que apunta a un objeto 'Invoice' estándar o personalizado. La implementación exacta varía.

Este atributo indica el nivel de servicio logístico elegido para la entrega del pedido. Impacta directamente los plazos de entrega y los costos.

En el 'Análisis de Eficiencia del Método de Envío', este atributo se utiliza para comparar el rendimiento de diferentes opciones de envío. Ayuda a determinar si los envíos exprés cumplen sus compromisos de tiempo y cómo los diferentes métodos impactan la duración total desde la 'Mercancía Enviada' hasta la 'Mercancía Entregada'.

Permite el análisis del rendimiento logístico, ayudando a evaluar el costo y la eficiencia de diferentes opciones de envío.

Es probable que sea un campo personalizado en el objeto 'Order' o en un objeto 'Shipment' personalizado relacionado. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Este atributo especifica el país al que se envía el pedido. Es una dimensión clave para el análisis geográfico del proceso de pedido a cobro.

El análisis por país de envío puede revelar diferencias regionales en el rendimiento del proceso, como tiempos de entrega más largos para pedidos internacionales o variaciones en los ciclos de cobro de pagos. Permite la segmentación del proceso para comprender y abordar los desafíos específicos de cada región.

Permite la segmentación geográfica del proceso, lo que puede resaltar diferencias regionales de rendimiento, problemas de cumplimiento o desafíos logísticos.

Este es el campo 'ShippingCountry' en el objeto 'Order' estándar de Salesforce.

El Propietario del Pedido es el representante de ventas o gerente de cuenta que tiene la responsabilidad principal del pedido. Esto difiere del usuario que realiza una acción específica, ya que el propietario es responsable de la progresión general del caso.

Analizar por propietario puede ayudar a evaluar las cargas de trabajo y el rendimiento del equipo o individuales en la gestión de su cartera de pedidos. Puede destacar qué propietarios tienen pedidos que con frecuencia se atascan o requieren retrabajo, lo que indica oportunidades de capacitación.

Identifica a la persona responsable del éxito del pedido, lo que permite analizar la carga de trabajo y el rendimiento a nivel del propietario.

Este es el campo 'OwnerId' en el objeto 'Order'. Este ID se puede unir con el objeto 'User' para obtener el nombre del propietario.

El tiempo de procesamiento es el tiempo dedicado a trabajar activamente en una tarea, calculado como la diferencia entre la hora de finalización y la hora de inicio de una actividad. Esto es distinto del tiempo de espera, que es el tiempo de inactividad entre actividades.

Esta métrica es fundamental para el análisis de cuellos de botella, como en la actividad 'Verificación de Crédito Realizada'. Al aislar el tiempo de procesamiento activo, los analistas pueden determinar si los retrasos son causados por un trabajo ineficiente en la tarea misma o por largas colas antes de que comience la tarea.

Aísla el tiempo de trabajo activo para una tarea específica, lo que ayuda a distinguir entre actividades ineficientes y largos tiempos de espera.

Calculado durante la transformación de datos restando el 'EventTime' (StartTime) del 'EventEndTime'.