Data-template: Order to Cash - Verkooporderverwerking

De Activiteitnaam beschrijft een stap in het verkooporderproces, zoals 'Order aangemaakt', 'Kredietcontrole uitgevoerd' of 'Factuur verzonden'. Deze activiteiten zijn de bouwstenen van de proceskaart en zijn afgeleid van systeemgebeurtenissen, statuswijzigingen of taakvoltooiingen.

Het analyseren van deze activiteiten maakt de visualisatie van de procesflow mogelijk, de identificatie van veelvoorkomende paden (varianten) en de frequentie en duur van elke stap te meten. Het is fundamenteel voor het begrijpen van wat er in het proces gebeurt.

Dit attribute definieert de stappen in de proceskaart. Zonder dit attribute kunt u de processtroom niet visualiseren of analyseren hoe verkooporders daadwerkelijk worden afgehandeld.

Doorgaans afgeleid van statuswijzigingen in het Order.Status-field, de aanmaak van gerelateerde records (bijv. Invoice), of voltooide Task- of Event-records gerelateerd aan de Order.

De Event Time, of timestamp, registreert het exacte moment waarop een activiteit plaatsvond. Deze data is cruciaal voor het correct ordenen van events en het berekenen van de duur tussen activiteiten, wat de basis vormt van alle tijdgebonden process mining-analyse.

Dit attribute wordt gebruikt om de activiteiten voor elke case te ordenen, cycle times te berekenen, wachttijden te identificeren en de procesprestaties over verschillende tijdsperioden te analyseren. Onnauwkeurige of ontbrekende timestamps kunnen de bruikbaarheid van de analyse ernstig beperken.

Timestamps zijn essentieel voor het chronologisch ordenen van events en het berekenen van alle prestatiestatistieken, zoals cycle times en knelpunten.

Komt overeen met fields zoals CreatedDate of LastModifiedDate op het Order-object of gerelateerde records. Voor specifieke gebeurtenissen kan het afkomstig zijn van de voltooiingsdatum van een Task-record.

De Verkooporder ID is de hoeksteen van de procesanalyse, die elke klantorder uniek identificeert terwijl deze door zijn levenscyclus beweegt. Het koppelt alle bijbehorende activiteiten, van aanmaak en goedkeuring tot afhandeling en betaling.

In process mining wordt elke event met betrekking tot een specifieke order teruggekoppeld aan deze ID. Dit maakt de end-to-end reconstructie van het ordertraject mogelijk, waardoor een gedetailleerde analyse van doorlooptijden, procesvariaties en knelpunten voor individuele orders mogelijk is.

Dit attribute is essentieel voor het groeperen van alle gerelateerde events in één enkele case, waardoor het mogelijk wordt om de end-to-end processtroom voor elke verkooporder te visualiseren en te analyseren.

Dit is het Id-field op het standaard Salesforce Order-object.

Dit attribute specificeert de oorsprong van de procesdata. Voor deze analyse zal het consistent 'Salesforce Sales Cloud' zijn.

In omgevingen met meerdere systemen is dit veld kritiek voor data lineage en troubleshooting. Zelfs in een context met één systeem biedt het belangrijke metadata over de oorsprong van de data.

Biedt essentiële context over de herkomst van de data, wat belangrijk is voor data governance en bij het integreren van data uit meerdere bronsystemen.

Dit is doorgaans een statische waarde die tijdens het data-extractieproces wordt toegevoegd om de dataset te labelen.

Dit attribute registreert de datum en tijd van de meest recente data pull uit het bronsysteem. Het biedt cruciale context over de versheid van de geanalyseerde data.

Analisten gebruiken deze informatie om te begrijpen of zij de meest actuele procesdata bekijken en om de relevantie van hun bevindingen te beoordelen. Het is een belangrijk stukje metadata voor elk process mining project.

Informeert gebruikers over de actualiteit van de data, zodat zij begrijpen hoe actueel de analyse is.

Dit is een timestamp die wordt gegenereerd en toegevoegd tijdens het data-extractie-, -transformatie- en -laadproces (ETL).

De Accountnaam identificeert de klant die aan de verkooporder is gekoppeld. Dit maakt procesanalyse vanuit een klantgericht perspectief mogelijk.

Door dit attribute te gebruiken, kunnen analisten het proces filteren op specifieke klanten, procesprestaties vergelijken tussen verschillende klantsegmenten, of identificeren of bepaalde klanten regelmatig procesproblemen ervaren. Het is essentieel om procesprestaties direct te koppelen aan de klantervaring.

Koppelt procesprestaties aan specifieke klanten, waardoor klantgerichte analyse en segmentatie mogelijk zijn om patronen of problemen te identificeren.

Het 'Order'-object heeft een lookup-veld 'AccountId'. Deze ID moet worden gekoppeld aan het 'Account'-object om het 'Account.Name'-veld op te halen.

Dit attribute identificeert de persoon die verantwoordelijk is voor het voltooien van een processtap. Dit kan een verkoopmedewerker, een kredietanalist of een geautomatiseerde systeemgebruiker zijn.

Analyse op basis van deze gebruiker is cruciaal voor het begrijpen van de werkverdeling, individuele prestaties en automatiseringsgraden. Het helpt vragen te beantwoorden als 'Welke gebruikers handelen de meeste rework af?' of 'Zijn bepaalde teams sneller met goedkeuringen?'. Dit wordt ook gebruikt in social network analysis om te zien hoe werk wordt overgedragen tussen individuen.

Maakt prestatieanalyse per gebruiker, team of rol mogelijk en helpt bij het identificeren van automatiseringskansen of trainingsbehoeften.

Kan worden gevonden in fields zoals LastModifiedById op het Order-object of OwnerId op Task-records. Deze IDs moeten worden gekoppeld aan het User-object om de naam van de gebruiker te verkrijgen.

Dit attribute legt de status van de verkooporder vast, zoals 'Concept', 'Geactiveerd', 'Verzonden' of 'Afgesloten'. Statuswijzigingen vormen vaak de basis voor het genereren van de activities in het process log.

Het analyseren van de orderstatus biedt context voor elke event en is cruciaal voor het volgen van de voortgang van een order. Het helpt bij het begrijpen van de uitkomst van cases, bijvoorbeeld het identificeren van orders die 'Geannuleerd' zijn versus orders die succesvol 'Afgesloten' zijn.

Biedt cruciale context voor elke event en vormt vaak de basis voor het definiëren van activities. Het is ook essentieel voor het analyseren van case outcomes zoals annuleringen.

Dit is het Status-picklistfield op het standaard Salesforce Order-object.

Total Cycle Time is een belangrijke KPI die de end-to-end duur van het sales order process meet. Het wordt berekend als het tijdsverschil tussen het eerste event (bijv. 'Order Created') en het laatste event (bijv. 'Order Closed').

Deze metric is de primaire focus van het Sales Order End-to-End Cycle Time dashboard. Het analyseren van cycle time helpt bij het identificeren van algehele procesinefficiëntie en het meten van de impact van verbeterinitiatieven. Variaties in cycle time kunnen worden onderzocht door de data te segmenteren met andere attributes zoals land of productfamilie.

Dit is een fundamentele KPI voor het meten van de algehele procesefficiëntie en het identificeren van langlopende orders die kunnen wijzen op systemische problemen.

Berekend tijdens data transformatie door de timestamp van de eerste gebeurtenis af te trekken van de timestamp van de laatste gebeurtenis voor elke SalesOrderId.

Dit attribute vertegenwoordigt het totale financiële bedrag van de order van de klant. Het is een belangrijke metric voor het begrijpen van de zakelijke impact van procesefficiënties of -inefficiënties.

In analyse kan het totale orderbedrag worden gebruikt om cases te segmenteren, bijvoorbeeld om te zien of orders met een hoge waarde anders worden verwerkt of meer vertragingen ondervinden dan orders met een lage waarde. Het is ook fundamenteel voor het berekenen van financiële KPI's en het begrijpen van de waarde die door het proces stroomt.

Maakt financiële analyse van het proces mogelijk, waardoor orders kunnen worden gesegmenteerd op waarde en de monetaire impact van vertragingen of herwerk kan worden gekwantificeerd.

Dit is het TotalAmount-field op het standaard Salesforce Order-object.

Dit attribute slaat de datum op waarop de klant verwacht zijn goederen te ontvangen. Het dient als een kritische benchmark voor het meten van leveringsprestaties en klanttevredenheid.

Deze datum wordt direct gebruikt in het 'Delivery Date Adherence Tracking' dashboard en de 'On-Time Delivery Rate' KPI. Het wordt vergeleken met de werkelijke leveringsdatum (timestamp van 'Goederen Geleverd') om te bepalen of de order op tijd, te vroeg of te laat is geleverd.

Dit is de primaire benchmark voor het meten van de on-time delivery performance, een belangrijke indicator voor klanttevredenheid en operationele effectiviteit.

Dit is vaak een custom date field op het Order-object. De exacte naam kan variëren. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

Processing time is de tijd die actief aan een task wordt gewerkt, berekend als het verschil tussen de end time en start time van een activity. Dit verschilt van waiting time, wat de inactieve tijd tussen activities is.

Deze metric is fundamenteel voor bottleneck analysis, bijvoorbeeld voor de activity 'Credit Check Performed'. Door de actieve processing time te isoleren, kunnen analysts bepalen of vertragingen worden veroorzaakt door inefficiënt werk aan de task zelf, of door lange wachttijden voordat de task begint.

Isoleert de actieve werktijd voor een specifieke taak, wat helpt om onderscheid te maken tussen inefficiënte activiteiten en lange wachttijden.

Berekend tijdens data transformatie door de EventTime (StartTime) af te trekken van de EventEndTime.

De Event End Time markeert de voltooiing van een activiteit. Hoewel veel process mining tools dit afleiden van de starttijd van de volgende activiteit, kan het expliciet vastleggen ervan nauwkeurigere activiteitsduren bieden, vooral voor langdurige taken.

Dit attribute wordt gebruikt om de precieze verwerkingstijd van een activiteit te berekenen. Het is bijzonder waardevol voor het analyseren van taken met een aanzienlijke duur, zoals 'Kredietcontrole uitgevoerd' of 'Voorraad toegewezen', en helpt om actieve verwerkingstijd te scheiden van inactieve wachttijd.

Het maakt de precieze berekening mogelijk van individuele activity processing times, wat cruciaal is voor het identificeren van knelpunten en resource-intensieve stappen.

Kan worden afgeleid van de StartTime van de daaropvolgende gebeurtenis in de sequentie voor een specifieke case. Voor sommige activiteiten kan het een specifiek veld zijn, zoals Task.CompletedDateTime.

De Factuur ID koppelt een verkooporder aan de bijbehorende financiële factuur. Het aanmaken en verzenden van deze factuur zijn belangrijke mijlpalen in de tweede helft van het Order to Cash-proces.

Dit attribute is cruciaal voor het volgen van het proces van orderafhandeling tot betaling. Het maakt de precieze meting van de activiteiten 'Factuur aangemaakt' en 'Factuur naar klant verzonden' mogelijk, die nodig zijn voor het berekenen van de inningsduur van de betaling.

Koppelt de sales order aan het factureringssubproces, wat nauwkeurige tracking van financiële activiteiten en payment cycle times mogelijk maakt.

Dit is vaak een custom lookup field op het Order-object dat verwijst naar een standaard of custom Invoice-object. De exacte implementatie varieert.

Deze berekende metric meet de efficiëntie van de finale, cruciale fase van de Order to Cash-cyclus: het betaald krijgen. Het is de duur tussen de activity 'Factuur Verzonden naar Klant' en de activity 'Betaling Ontvangen'.

Dit attribute ondersteunt direct het 'Payment Collection Duration' dashboard en de 'Payment Realization Time' KPI. Het analyseren van deze duur helpt de financiële afdeling knelpunten in de incasso te identificeren, de effectiviteit van betalingstermijnen te beoordelen en kansen te vinden om de cash flow te versnellen.

Meet de efficiëntie van het debiteurenproces, wat direct van invloed is op de cash flow van het bedrijf.

Berekend tijdens data transformatie door de timestamp van de gebeurtenis 'Factuur Verzonden naar Klant' af te trekken van de gebeurtenis 'Betaling Ontvangen' voor elke case.

Dit boolean attribute onderscheidt events die getriggerd worden door systeemautomatisering, zoals een automatische statusupdate, en events die handmatig door een gebruiker worden uitgevoerd. Dit is cruciaal voor het begrijpen van de automatiseringsgraad in het proces.

Het analyseren van dit attribute helpt bij het kwantificeren van de impact van automatisering op efficiëntie en consistentie. Het maakt een vergelijking mogelijk van geautomatiseerde versus handmatige paden en kan kansen voor verdere automatisering aan het licht brengen om handmatige inspanning en potentiële fouten te verminderen.

Helpt onderscheid te maken tussen systeem- en gebruikersacties, wat cruciaal is voor automatiseringsanalyse en het identificeren van kansen om handmatig werk te verminderen.

Afgeleid tijdens data transformatie door te controleren of de UserPerformingAction een aangewezen systeemgebruiker is of door regels op basis van het activiteitstype.

Dit berekende attribute identificeert cases die afwijken van een lineaire, voorwaartse voortgang. Rework treedt op wanneer een activity wordt herhaald of wanneer het proces terugkeert naar een eerdere fase, vaak als gevolg van fouten, ontbrekende informatie of afgewezen goedkeuringen.

Deze vlag wordt gebruikt om de 'Sales Order Rework Rate' KPI te berekenen en voorziet het 'Sales Order Rework and Error Rate' dashboard van data. Het helpt de frequentie en impact van inefficiënties te kwantificeren, waarbij het gebieden aanwijst die betere kwaliteitscontroles of procesverduidelijking vereisen.

Kwantificeert procesinefficiëntie door orders te markeren die extra, ongepland werk vereisen, wat direct van invloed is op cost en cycle time.

Berekend door process mining software of tijdens data transformatie door herhaalde activiteitsnamen of terugkerende processtromen voor een specifieke case te detecteren.

Dit boolean attribute is een directe maatstaf voor leveringsprestaties ten opzichte van de verwachtingen van de klant. Het wordt berekend door de timestamp van de 'Goods Delivered' activity te vergelijken met de 'RequestedDeliveryDate'.

Het is de kernberekening voor de 'On-Time Delivery Rate' KPI. Het analyseren van deze vlag helpt organisaties hun betrouwbaarheid en naleving van afspraken te begrijpen, wat een belangrijke drijfveer is voor klanttevredenheid. Wanneer gecombineerd met andere attributes, kan het aan het licht brengen of bepaalde verzendmethoden of regio's lagere 'on-time' percentages hebben.

Biedt een duidelijke, binaire maatstaf voor prestaties ten opzichte van klantafspraken, en ondersteunt direct de On-Time Delivery Rate KPI.

Berekend tijdens data transformatie. De logica is: INDIEN (Goederen Geleverd EventTime <= AangevraagdeLeverdatum) DAN waar, ANDERS onwaar.

De Orderverantwoordelijke is de salesvertegenwoordiger of accountmanager die de primaire verantwoordelijkheid heeft voor de order. Dit verschilt van de gebruiker die een specifieke actie uitvoert, aangezien de eigenaar verantwoordelijk is voor de algehele voortgang van de case.

Analyseren per verantwoordelijke kan helpen bij het evalueren van team- of individuele werklasten en prestaties bij het beheren van hun orderportfolio. Het kan benadrukken welke verantwoordelijken orders hebben die regelmatig vastlopen of herstelwerkzaamheden vereisen, wat duidt op potentiële coachingkansen.

Identificeert de persoon die verantwoordelijk is voor het succes van de order, waardoor analyse van werkdruk en prestaties op owner-niveau mogelijk is.

Dit is het OwnerId-field op het Order-object. Deze ID kan worden samengevoegd met het User-object om de naam van de eigenaar te verkrijgen.

De Productfamilie biedt een classificatie op hoog niveau van de artikelen die in de verkooporder zijn opgenomen. Dit maakt procesanalyse mogelijk op basis van het type product dat wordt verkocht.

Dit attribute kan worden gebruikt om het proces te segmenteren en te bepalen of bepaalde productfamilies verschillende procespaden, langere doorlooptijden, of hogere herbewerkingspercentages hebben. Complexe, configureerbare producten volgen bijvoorbeeld mogelijk een uitgebreider goedkeurings- en afhandelingsproces dan standaard, kant-en-klare artikelen.

Maakt procesanalyse gesegmenteerd per productcategorie mogelijk, wat onthult of verschillende producttypen leiden tot variaties in procesefficiëntie.

Opgehaald uit het 'Product2' object, dat is gekoppeld aan de 'Order' via het 'OrderItem' junction object. Dit vereist het joinen van Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

Dit attribute geeft het resultaat aan van de kredietbeoordeling van de klant, wat vaak een kritieke poort is in het orderproces. Gangbare waarden zijn 'Goedgekeurd', 'Afgekeurd' of 'In afwachting'.

Dit is essentieel voor het 'Credit Check Bottleneck Analysis' dashboard. Door bij te houden wanneer een order de kredietcheckfase ingaat en verlaat, en de uiteindelijke status ervan, kunnen organisaties de duur en uitkomst van deze stap meten, en deze stap daarmee als potentiële vertragingsbron identificeren.

Ondersteunt direct de analyse van de kredietcontrolestap, en helpt de duur, het slagingspercentage en de impact ervan op de algehele doorlooptijd te meten.

Dit is waarschijnlijk een custom field op het Order- of Account-object. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

De Sales Channel attribute categoriseert orders op basis van hun punt van herkomst. Dit maakt vergelijkende analyse van procesprestaties over verschillende kanalen mogelijk.

Dit is essentieel voor het 'Sales Channel Prestatievergelijking'-dashboard. Door te filteren of te vergelijken per kanaal, kunnen bedrijven identificeren welke kanalen het meest efficiënt zijn, welke de meeste herbewerking ervaren, en waar standaardisatie-inspanningen nodig kunnen zijn om de prestaties op elkaar af te stemmen.

Maakt prestatievergelijking tussen verschillende bedrijfskanalen mogelijk, wat helpt bij het identificeren van best practices en gebieden voor procesharmonisatie.

Dit is doorgaans een custom picklist-field op het Order- of Opportunity-object. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

Dit attribute specificeert het land waar de order naartoe wordt verzonden. Het is een belangrijke dimensie voor geografische analyse van het Order to Cash-proces.

Analyse per verzendland kan regionale verschillen in procesprestaties aan het licht brengen, zoals langere levertijden voor internationale orders of variaties in betalingsinningscycli. Het maakt segmentatie van het proces mogelijk om regio-specifieke uitdagingen te begrijpen en aan te pakken.

Maakt geografische segmentatie van het proces mogelijk, wat regionale prestatieverschillen, compliance-kwesties of logistieke uitdagingen kan belichten.

Dit is het ShippingCountry-field op het standaard Salesforce Order-object.

Dit attribute geeft het logistieke serviceniveau aan dat is gekozen voor de levering van de order. Het heeft directe invloed op levertijden en kosten.

In de 'Shipping Method Efficiency Analysis' wordt dit attribute gebruikt om de prestaties van verschillende verzendopties te vergelijken. Het helpt om vast te stellen of expreszendingen voldoen aan de afgesproken levertijden en hoe verschillende methoden van invloed zijn op de totale duur van 'Goods Shipped' tot 'Goods Delivered'.

Maakt analyse van logistieke prestaties mogelijk en helpt bij het evalueren van de kosten en efficiëntie van verschillende verzendopties.

Dit is waarschijnlijk een custom field op het Order-object of op een gerelateerd custom Shipment-object. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.