Je Order tot betaling - Verkooporderverwerking datatemplate

De Activiteitnaam beschrijft een stap in het verkooporderproces, zoals 'Order aangemaakt', 'Kredietcontrole uitgevoerd' of 'Factuur verzonden'. Deze activiteiten zijn de bouwstenen van de proceskaart en zijn afgeleid van systeemgebeurtenissen, statuswijzigingen of taakvoltooiingen.

Het analyseren van deze activiteiten maakt de visualisatie van de processtroom mogelijk, de identificatie van veelvoorkomende paden (varianten) en de frequentie en duur van elke stap te meten. Het is onmisbaar voor het begrijpen van wat er in het proces gebeurt.

Dit attribuut definieert de stappen in de proceskaart. Zonder dit attribuut kun je de processtroom niet visualiseren of analyseren hoe verkooporders daadwerkelijk worden afgehandeld.

Doorgaans afgeleid van statuswijzigingen in het Order.Status-veld, de aanmaak van gerelateerde records (bijv. Invoice), of voltooide Task- of Event-records gerelateerd aan de Order.

De Het tijdstip van de gebeurtenis (timestamp) registreert het exacte moment waarop een activiteit plaatsvond. Deze gegevens zijn belangrijk voor het correct ordenen van gebeurtenissen en het berekenen van de duur tussen activiteiten, wat de basis vormt van alle tijdgebonden process mining-analyse.

Dit attribuut wordt gebruikt om de activiteiten voor elke case te ordenen, doorlooptijden te berekenen, wachttijden te vinden en de procesprestaties over verschillende tijdsperioden te analyseren. Onnauwkeurige of ontbrekende tijdstempels kunnen de bruikbaarheid van de analyse ernstig beperken.

Timestamps zijn belangrijk voor het chronologisch ordenen van gebeurtenissen en het berekenen van alle prestatiestatistieken, zoals doorlooptijden en knelpunten.

Komt overeen met velden zoals CreatedDate of LastModifiedDate op het Order-object of gerelateerde records. Voor specifieke gebeurtenissen kan het afkomstig zijn van de voltooiingsdatum van een Task-record.

De Verkooporder ID is de basis voor de procesanalyse, die elke klantorder uniek identificeert terwijl deze door zijn levenscyclus beweegt. Het koppelt alle bijbehorende activiteiten, van aanmaak en goedkeuring tot afhandeling en betaling.

In process mining wordt elke gebeurtenis voor een specifieke order teruggekoppeld aan deze ID. Dit maakt de end-to-end reconstructie van het ordertraject mogelijk, waardoor een gedetailleerde analyse van doorlooptijden, procesvariaties en knelpunten voor individuele orders mogelijk is.

Dit attribuut is belangrijk voor het groeperen van alle gerelateerde gebeurtenissen in één enkele case, waardoor het mogelijk wordt om de end-to-end processtroom voor elke verkooporder te visualiseren en te analyseren.

Dit is het Id-veld op het standaard Salesforce Order-object.

Dit attribuut specificeert de oorsprong van de procesdata. Voor deze analyse zal het consistent 'Salesforce Sales Cloud' zijn.

In omgevingen met meerdere systemen is dit veld kritiek voor data lineage en probleemoplossing. Zelfs in een context met één systeem biedt het belangrijke metadata over de oorsprong van de data.

Biedt essentiële context over de herkomst van de data, wat belangrijk is voor data governance en bij het integreren van data uit meerdere bronsystemen.

Dit is doorgaans een statische waarde die tijdens het data-extractieproces wordt toegevoegd om de dataset te labelen.

Dit attribuut registreert de datum en tijd van de meest recente data-extractie uit het bronsysteem. Het biedt belangrijke context over hoe actueel de geanalyseerde data is.

Analisten gebruiken deze Informatie om te begrijpen of zij de meest actuele procesdata bekijken en om de relevantie van hun bevindingen te beoordelen. Het is een belangrijk stukje metadata voor elk process mining-project.

Informeert gebruikers over de relevantie van de data, zodat zij begrijpen hoe actueel de analyse is.

Dit is een timestamp die wordt gegenereerd en toegevoegd tijdens het data-extractie-, -transformatie- en -laadproces (ETL).

Totale cyclustijd is een belangrijke KPI die de end-to-end duur van het sales order process meet. Het wordt berekend als het tijdsverschil tussen het eerste gebeurtenis (bijv. 'Order Created') en het laatste gebeurtenis (bijv. 'Order Closed').

Deze metriek is de primaire focus van het Sales Order End-to-End Cycle Time dashboard. Het analyseren van doorlooptijd helpt bij het vinden van algehele procesinefficiëntie en het meten van de impact van verbeterinitiatieven. Variaties in doorlooptijd kunnen worden onderzocht door de data te segmenteren met andere attributen zoals land of productfamilie.

Dit is een fundamentele KPI voor het meten van de algehele procesefficiëntie en het vinden van langlopende orders die kunnen wijzen op systemische problemen.

Berekend tijdens datatransformatie door de timestamp van de eerste gebeurtenis af te trekken van de timestamp van de laatste gebeurtenis voor elke SalesOrderId.

De Accountnaam identificeert de klant die aan de verkooporder is gekoppeld. Dit maakt procesanalyse vanuit een klantgericht perspectief mogelijk.

Door dit attribuut te gebruiken, kunnen analysesten het proces filteren op specifieke klanten, procesprestaties vergelijken tussen verschillende klantsegmenten, of vinden of bepaalde klanten regelmatig procesproblemen ervaren. Het is belangrijk om procesprestaties direct te koppelen aan de klantervaring.

Koppelt procesprestaties aan specifieke klanten, waardoor klantgerichte analyse en segmentatie mogelijk zijn om patronen of problemen te vinden.

Het 'Order'-object heeft een zoekveld (lookup) 'AccountId'. Deze ID moet worden gekoppeld aan het 'Account'-object om het 'Account.Naam'-veld op te halen.

Dit attribuut identificeert de persoon die verantwoordelijk is voor het voltooien van een processtap. Dit kan een verkoopmedewerker, een kredietanalysest of een geautomatiseerde systeemgebruiker zijn.

Analyse op basis van deze gebruiker is belangrijk voor het begrijpen van de werkverdeling, individuele prestaties en automatiseringsgraden. Het helpt vragen te beantwoorden als 'Welke gebruikers handelen de meeste herstelwerk af?' of 'Zijn bepaalde teams sneller met goedkeuringen?'. Dit wordt ook gebruikt in social network analysis om te zien hoe werk wordt overgedragen tussen individuen.

Maakt prestatieanalyse per gebruiker, team of rol mogelijk en helpt bij het vinden van automatiseringskansen of trainingsbehoeften.

Kan worden gevonden in velden zoals LastModifiedById op het Order-object of OwnerId op Task-records. Deze IDs moeten worden gekoppeld aan het Gebruiker-object om de naam van de gebruiker te verkrijgen.

Dit attribuut slaat de datum op waarop de klant verwacht zijn goederen te ontvangen. Het dient als een kritische benchmark voor het meten van leveringsprestaties en klanttevredenheid.

Deze datum wordt direct gebruikt in het 'Delivery Date Adherence Tracking' dashboard en de 'On-Time Delivery Rate' KPI. Het wordt vergeleken met de werkelijke leveringsdatum (timestamp van 'Goederen Geleverd') om te bepalen of de order op tijd, te vroeg of te laat is geleverd.

Dit is de primaire benchmark voor het meten van de on-time delivery prestaties, een belangrijke indicator voor klanttevredenheid en operationele effectiviteit.

Dit is vaak een aangepast datumveld op het Order-object. De exacte naam kan variëren. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

Dit attribuut legt de status van de verkooporder vast, zoals 'Concept', 'Geactiveerd', 'Verzonden' of 'Afgesloten'. Statuswijzigingen vormen vaak de basis voor het genereren van de activiteiten in het process log.

Het analyseren van de orderstatus biedt context voor elke gebeurtenis en is belangrijk voor het volgen van de voortgang van een order. Het helpt bij het begrijpen van de uitkomst van cases, bijvoorbeeld het vinden van orders die 'Geannuleerd' zijn versus orders die succesvol 'Afgesloten' zijn.

Biedt belangrijke context voor elke gebeurtenis en vormt vaak de basis voor het definiëren van activiteiten. Het is ook belangrijk voor het analyseren van case resultaten zoals annuleringen.

Dit is het Status-picklistveld op het standaard Salesforce Order-object.

Dit attribuut vertegenwoordigt het totale financiële bedrag van de order van de klant. Het is een belangrijke metriek voor het begrijpen van de zakelijke impact van procesefficiënties of -inefficiënties.

In analyse kan het totale orderbedrag worden gebruikt om cases te segmenteren, bijvoorbeeld om te zien of orders met een hoogwaardige anders worden verwerkt of meer vertragingen ondervinden dan orders met een lage waarde. Het is ook belangrijk voor het berekenen van financiële KPI's en het begrijpen van de waarde die door het proces stroomt.

Maakt financiële analyse van het proces mogelijk, waardoor orders kunnen worden gesegmenteerd op waarde en de financiële impact van vertragingen of rework kan worden gekwantificeerd.

Dit is het TotalBedrag-veld op het standaard Salesforce Order-object.

De Event End Time markeert de voltooiing van een activiteit. Hoewel veel process mining-tools dit afleiden van de starttijd van de volgende activiteit, kan het expliciet vastleggen ervan nauwkeurigere activiteitsduren bieden, vooral voor langdurige taken.

Dit attribuut wordt gebruikt om de precieze verwerkingstijd van een activiteit te berekenen. Het is bijzonder waardevol voor het analyseren van taken met een aanzienlijke duur, zoals 'Kredietcontrole uitgevoerd' of 'Voorraad toegewezen', en helpt om actieve verwerkingstijd te scheiden van inactieve wachttijd.

Het maakt de precieze berekening mogelijk van individuele activity verwerkingstijds, wat belangrijk is voor het vinden van knelpunten en bron-intensieve stappen.

Kan worden afgeleid van de StartTime van de daaropvolgende gebeurtenis in de volgorde voor een specifieke case. Voor sommige activiteiten kan het een specifiek veld zijn, zoals Task.CompletedDateTime.

De Factuur ID koppelt een verkooporder aan de bijbehorende financiële factuur. Het aanmaken en verzenden van deze factuur zijn belangrijke mijlpalen in de tweede helft van het Order tot betaling-proces.

Dit attribuut is belangrijk voor het volgen van het proces van orderafhandeling tot betaling. Het maakt de precieze meting van de activiteiten 'Factuur aangemaakt' en 'Factuur naar klant verzonden' mogelijk, die nodig zijn voor het berekenen van de inningsduur van de betaling.

Koppelt de sales order aan het factureringssubproces, wat nauwkeurige tracking van financiële activiteiten en payment doorlooptijden mogelijk maakt.

Dit is vaak een custom lookup veld op het Order-object dat verwijst naar een standaard of custom Invoice-object. De exacte implementatie varieert.

Deze berekende metriek meet de efficiëntie van de finale, belangrijke fase van de Order tot betaling-cyclus: het betaald krijgen. Het is de duur tussen de activity 'Factuur Verzonden naar Klant' en de activity 'Betaling Ontvangen'.

Dit attribuut ondersteunt direct het 'Payment Collection Duration' dashboard en de 'Payment Realization Time' KPI. Het analyseren van deze duur helpt de financiële afdeling knelpunten in de incasso te vinden, de effectiviteit van betalingstermijnen te beoordelen en kansen te vinden om de cashflow te versnellen.

Meet de efficiëntie van het debiteurenproces, wat direct van invloed is op de cashflow van het bedrijf.

Berekend tijdens datatransformatie door de timestamp van de gebeurtenis 'Factuur Verzonden naar Klant' af te trekken van de gebeurtenis 'Betaling Ontvangen' voor elke case.

Dit boolean attribuut onderscheidt gebeurtenissen die getriggerd worden door systeemautomatisering, zoals een automatische statusupdate, en gebeurtenissen die handmatig door een gebruiker worden uitgevoerd. Dit is belangrijk voor het begrijpen van de automatiseringsgraad in het proces.

Het analyseren van dit attribuut helpt bij het kwantificeren van de impact van automatisering op efficiëntie en consistentie. Het maakt een vergelijking mogelijk van geautomatiseerde versus handmatige paden en kan kansen voor verdere automatisering inzichtelijk maken om handmatige inspanning en potentiële fouten te verminderen.

Helpt onderscheid te maken tussen systeem- en gebruikersacties, wat belangrijk is voor automatiseringsanalyse en het vinden van kansen om handmatig werk te verminderen.

Afgeleid tijdens datatransformatie door te controleren of de GebruikerPerformingAction een aangewezen systeemgebruiker is of door regels op basis van het activiteitstype.

Dit berekende attribuut identificeert cases die afwijken van een lineaire, voorwaartse voortgang. Rework treedt op wanneer een activity wordt herhaald of wanneer het proces terugkeert naar een eerdere fase, vaak als gevolg van fouten, ontbrekende Informatie of afgewezen goedkeuringen.

Deze vlag wordt gebruikt om de 'Sales Order Rework Rate' KPI te berekenen en voorziet het 'Sales Order Rework and Error Rate' dashboard van data. Het helpt de frequentie en impact van inefficiënties te kwantificeren, waarbij het gebieden aanwijst die betere kwaliteitscontroles of procesverduidelijking vereisen.

Kwantificeert procesinefficiëntie door orders te markeren die extra, ongepland werk vereisen, wat direct van invloed is op cost en doorlooptijd.

Berekend door process mining software of tijdens datatransformatie door herhaalde activiteitsnamen of terugkerende processtromen voor een specifieke case te detecteren.

Dit boolean attribuut is een directe maatstaf voor leveringsprestaties ten opzichte van de verwachtingen van de klant. Het wordt berekend door de timestamp van de 'Goods Delivered' activity te vergelijken met de 'RequestedDeliveryDate'.

Het is de basisberekening voor de 'On-Time Delivery Rate' KPI. Het analyseren van deze vlag helpt organisaties hun betrouwbaarheid en naleving van afspraken te begrijpen, wat een belangrijke drijfveer is voor klanttevredenheid. Wanneer gecombineerd met andere attributen, kan het inzichtelijk maken of bepaalde verzendmethoden of regio's lagere 'on-time' percentages hebben.

Biedt een duidelijke, binaire maatstaf voor prestaties ten opzichte van klantafspraken, en ondersteunt direct de On-Time Delivery Rate KPI.

Berekend tijdens datatransformatie. De logica is: INDIEN (Goederen Geleverd EventTime <= AangevraagdeLeverdatum) DAN waar, ANDERS onwaar.

Dit attribuut geeft het resultaat aan van de kredietbeoordeling van de klant, wat vaak een kritieke poort is in het orderproces. Gangbare waarden zijn 'Goedgekeurd', 'Afgekeurd' of 'In afwachting'.

Dit is belangrijk voor het 'Credit Check Bottleneck Analysis' dashboard. Door bij te houden wanneer een order de kredietcheckfase ingaat en verlaat, en de uiteindelijke status ervan, kunnen organisaties de duur en uitkomst van deze stap meten, en deze stap daarmee als potentiële vertragingsbron vinden.

Ondersteunt direct de analyse van de kredietcontrolestap, en helpt de duur, het slagingspercentage en de impact ervan op de algehele doorlooptijd te meten.

Dit is waarschijnlijk een aangepast veld op het Order- of Account-object. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

Dit attribuut specificeert het land waar de order naartoe wordt verzonden. Het is een belangrijke dimensie voor geografische analyse van het Order tot betaling-proces.

Analyse per verzendland kan regionale verschillen in procesprestaties inzichtelijk maken, zoals langere levertijden voor internationale orders of variaties in betalingsinningscycli. Het maakt segmentatie van het proces mogelijk om regio-specifieke uitdagingen te begrijpen en aan te pakken.

Maakt geografische segmentatie van het proces mogelijk, wat regionale prestatieverschillen, compliance-kwesties of logistieke uitdagingen kan belichten.

Dit is het ShippingLand-veld op het standaard Salesforce Order-object.

De Orderverantwoordelijke is de salesvertegenwoordiger of accountmanager die de primaire verantwoordelijkheid heeft voor de order. Dit verschilt van de gebruiker die een specifieke actie uitvoert, aangezien de eigenaar verantwoordelijk is voor de algehele voortgang van de case.

Analyseren per verantwoordelijke kan helpen bij het ewaarderen van team- of individuele werklasten en prestaties bij het beheren van hun orderportfolio. Het kan benadrukken welke verantwoordelijken orders hebben die regelmatig vastlopen of rework vereisen, wat duidt op potentiële coachingkansen.

Identificeert de persoon die verantwoordelijk is voor het succes van de order, waardoor analyse van werkdruk en prestaties op owner-niveau mogelijk is.

Dit is het OwnerId-veld op het Order-object. Deze ID kan worden samengevoegd met het Gebruiker-object om de naam van de eigenaar te verkrijgen.

De Productfamilie biedt een classificatie op hoog niveau van de artikelen die in de verkooporder zijn opgenomen. Dit maakt procesanalyse mogelijk op basis van het type product dat wordt verkocht.

Dit attribuut kan worden gebruikt om het proces te segmenteren en te bepalen of bepaalde productfamilies verschillende procespaden, langere doorlooptijden, of hogere herstelwerkspercentages hebben. Complexe, configureerbare producten volgen bijvoorbeeld mogelijk een vollediger goedkeurings- en afhandelingsproces dan standaard, kant-en-klare artikelen.

Maakt procesanalyse gesegmenteerd per productcategorie mogelijk, wat onthult of verschillende producttypen leiden tot variaties in procesefficiëntie.

Opgehaald uit het 'Product2' object, dat is gekoppeld aan de 'Order' via het 'OrderItem' junction object. Dit vereist het joinen van Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

De Sales Channel attribuut categoriseert orders op basis van hun punt van herkomst. Dit maakt vergelijkende analyse van procesprestaties over verschillende kanalen mogelijk.

Dit is belangrijk voor het 'Sales Channel Prestatievergelijking'-dashboard. Door te filteren of te vergelijken per kanaal, kunnen bedrijven vinden welke kanalen het meest efficiënt zijn, welke de meeste herstelwerk ervaren, en waar standaardisatie-inspanningen nodig kunnen zijn om de prestaties op elkaar af te stemmen.

Maakt prestatievergelijking tussen verschillende bedrijfskanalen mogelijk, wat helpt bij het vinden van best practices en gebieden voor procesharmonisatie.

Dit is doorgaans een custom picklist-veld op het Order- of Opportunity-object. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

Dit attribuut geeft het logistieke serviceniveau aan dat is gekozen voor de levering van de order. Het heeft directe invloed op levertijden en kosten.

In de 'Shipping Method Efficiëntie Analysis' wordt dit attribuut gebruikt om de prestaties van verschillende verzendopties te vergelijken. Het helpt om vast te stellen of expreszendingen voldoen aan de afgesproken levertijden en hoe verschillende methoden van invloed zijn op de totale duur van 'Goods Shipped' tot 'Goods Delivered'.

Maakt analyse van logistieke prestaties mogelijk en helpt bij het ewaarderen van de kosten en efficiëntie van verschillende verzendopties.

Dit is waarschijnlijk een aangepast veld op het Order-object of op een gerelateerd custom Shipment-object. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.