流程文档管理软件

流程文档说明流程如何运作，以及各部分由谁负责。内容可包括BPMN流程图、分步说明、角色、政策、控制措施和支持文件。

实用的流程记录应能回答以下问题：

流程包含哪些步骤和决策？ 谁负责整个流程及各项活动？ 当前有效的是哪个版本？ 谁审核并批准了最新变更？ 您能提供哪些证据来说明流程？

如果过程说明与流程图分开存放，两者可能逐渐不一致。流程图展示的步骤顺序，可能与书面说明不同。ProcessMind将模型和相关文档集中管理，形成共同的权威来源，便于审核和维护。

您还可以将文档中的流程设计与流程挖掘数据进行比较，找出实际执行与文档描述不一致之处，并判断流程或文档是否需要调整。流程挖掘提供审核依据，但不会自动更改或批准过程说明。

便于审计的文档应能完整追溯流程及其治理情况。根据需要，流程记录可包括：

BPMN流程图及配套说明 明确的流程负责人和活动级RACI 关联的政策、控制措施和工作说明 版本历史及变更原因 审核状态和审批记录 可导出的流程资料包，用于审计或评估

所需证据取决于组织的流程和评估要求。ProcessMind帮助您整理并导出记录，但不会为合规性提供认证。

查看便于审计的流程页面应包含哪些内容

流程发生变更时，版本历史会显示变更内容和时间。审核与审批阶段会明确更新状态，审批记录则会与流程一同保存。

这有助于流程负责人和质量审批人员更清晰地开展审核。发布变更前，您可以一并查看流程文档、支持材料和审批状态，无需再从文件夹和邮件中拼凑记录。

例如，说明发票审核与审批的应付账款流程、展示交接和决策的订单管理流程，或将流程步骤与控制措施、工作说明关联的质量流程。

选择适合流程和使用者的格式。BPMN模型可展示流程走向，备注和关联文件则提供执行或审核各步骤所需的细节。RACI信息可让流程记录中的职责一目了然。

RACI用于明确活动或决策中的负责人、责任人、已查阅和知会角色。在流程文档中加入RACI信息，有助于您了解谁执行各步骤、谁对结果负责，以及需要邀请谁参与。

ProcessMind支持RACI角色，并可在导出资料包中包含活动级RACI。审核时，您可以利用这些信息明确责任归属，并将其纳入流程文档。

了解如何在流程中使用RACI矩阵

为每个流程明确负责人，采用统一结构，并让变更经过审核和批准。可搜索的流程目录帮助团队找到所需记录，基于角色的访问权限则可区分作者、审核者和查看者。

随着流程全貌不断扩展，您可以通过流程架构关联各项记录。还可以使用流程挖掘，将文档中的设计与实际执行数据进行对比，找出可能需要审核的流程。

阅读流程治理指南

先选择一个负责人明确、审批路径清晰的流程。为流程建模，补充相关说明和RACI角色，再提交文档审核。获批后，您可以通过版本历史和导出功能，了解这些记录如何支持持续治理和审计准备。

记录流程并提交审批：开始免费试用。