您的费用管理数据模板

事件时间或时间戳记录活动发生的时刻。它为每份费用报告提供事件的时间顺序，是准确重建流程时间线的基础。

在流程挖掘中，时间戳是所有时间分析的基础，可用于计算活动间周期时间、端到端总处理时间和等待时间等关键绩效指标。通过分析时间戳，组织可以发现审批延迟、衡量报销执行效率，并监控服务水平协议的达成情况。

此时间戳对于按时间顺序排列事件，以及计算周期时间和瓶颈等各类时长指标至关重要。

可在事件日志或交易数据中找到，字段名称通常为“创建日期”“时间戳”或“事件日期”。

活动名称用于描述费用管理流程中的单个步骤或状态变更。例如“费用报告已创建”“经理已批准”“已标记政策违规”和“报销已完成”。这些活动按顺序构成每份费用报告的流程。

在流程挖掘分析中，此属性对于发现实际流程模型至关重要。分析人员可以借此查看流程图、识别活动耗时过长的瓶颈、发现“报告已退回修改”等返工循环，并定位偏离标准的流程变体。活动名称是否清晰、粒度是否合适，会直接影响流程分析结果的质量。

此属性定义流程步骤，可用于呈现流程图并分析工作流模式和偏差。

可从事件日志、状态变更表或与费用报告关联的交易记录中获取。

费用报告ID是分配给员工提交的每份费用报告的唯一键。它将从创建、提交到审批、可能的驳回以及最终报销等所有流程步骤串联起来。

在流程挖掘中，此属性是重建案例的基础。每个唯一的费用报告ID代表费用管理流程的一个实例。分析每个ID对应的处理过程，可以直观呈现流程顺序、计算单份报告的周期时间，并识别不同报告处理方式的差异。

这是关键的案例标识符，可关联费用报告生命周期中的所有事件，从而追踪端到端流程。

通常位于费用报告的表头数据中，或费用流程的主交易表中。

数据最后更新时间戳用于标明数据最近一次从源系统提取或同步的时间。它明确了分析所包含数据的截止时间，确保所有相关人员都了解数据的新鲜度。

在流程挖掘中，此属性对数据完整性和报告至关重要。它有助于用户判断查看的是实时信息还是历史快照。对于时效性要求较高的持续监控仪表板，这一点尤为重要。此外，它还可用于排查数据管道问题，确认数据是否按计划刷新。

确保数据新鲜度清晰可见，这对流程分析或监控仪表板的准确性和相关性至关重要。

通常由数据集成或ETL（提取、转换、加载）工具在数据加载过程中生成并存储。

源系统属性用于标识流程数据的来源。在现代企业中，费用管理可能涉及多个集成系统，例如用于员工数据的人力资源系统、用于提交费用的专用工具，以及用于财务记账的ERP。此字段有助于区分来自不同来源的数据。

此信息有助于验证数据并了解流程所涉及的技术环境。如果流程问题集中在某个系统的数据中，可能说明存在集成问题或应用程序本身的问题。它也为数据提供背景，帮助分析人员了解不同流程步骤的数据来源。

标识数据来源，对于数据治理、问题排查以及了解不同平台上的流程差异至关重要。

此信息通常来自数据提取过程或元数据，也可能在数据准备期间添加。

此属性用于标识提交员工所属的组织单位，例如“销售”“工程”或“市场营销”。它通常与负责承担费用的成本中心关联。

员工部门是比较分析的重要维度。按部门筛选流程，有助于发现不同部门在流程执行上的显著差异。例如，某个部门的政策违规率可能明显偏高，或审批周期时间比其他部门更长。这些洞察有助于管理层判断是否需要为特定团队开展针对性培训、调整流程或进一步说明政策。

支持不同业务单元之间的比较分析，帮助识别部门特有的行为、瓶颈或合规问题。

通常来自与费用报告关联的员工主数据记录。

币种属性用于标明总金额所使用的货币单位。在全球化组织中，员工可能使用不同币种提交费用，此字段为所有金额提供必要的背景信息。

此属性对于准确的财务分析至关重要，尤其是在跨国场景中。它确保金额能够被正确解读，并可换算为统一币种以进行汇总报告。没有此属性，就无法有意义地比较以JPY计价的报告总金额和以USD计价的报告总金额。对于展示不同地区总支出、平均成本和财务关键绩效指标的仪表板而言，此属性不可或缺。

为所有金额提供必要的背景信息，支持准确的财务报告以及不同地区或国家之间的比较。

通常与金额字段一同存储在费用报告表头数据中。

总金额是单份费用报告中所有费用明细金额的合计，也是需要审批和报销的总额。

此属性对于流程挖掘中的财务分析至关重要。它可用于按金额区间划分费用报告，例如高金额和低金额报告，因为不同金额的报告往往遵循不同的审批路径。分析人员可据此计算每份报告的平均成本、评估返工和驳回造成的财务影响，并识别支出趋势。将总金额与周期时间关联分析，还能发现高金额报告是否需要更长的审批时间。

支持财务影响分析，帮助识别支出模式，并按报告金额划分流程。

可在费用报告数据的表头中获取，通常由所有明细金额相加得出。

报告状态用于显示费用报告在任一时点所处的流程阶段，或其最终结果。报告在提交、审批、处理和付款等不同阶段流转时，状态通常会随之变化。

此属性可用于筛选案例并分析特定群组，例如只查看“已驳回”的报告以了解驳回原因，或只查看“待审批”的报告以调查当前瓶颈。在仪表板中，它可以概览当前工作量以及所有处理中费用报告的状态。它还可用于验证流程挖掘生成的活动顺序。

概览报告状态，便于筛选案例，并创建展示当前工作量的运营仪表板。

费用报告主表头中的字段，会随报告在工作流中的进展而更新。

提交人是发生相关费用并通过创建费用报告发起报销流程的员工。对于同一费用报告案例中的所有事件，此属性通常保持一致。

通用的“用户”属性用于标识每个步骤的执行者，而“提交人”则提供一致的案例级属性，用于分析报告所有者的行为。借助此属性，可以从员工体验角度开展分析，例如识别报告经常被驳回或持续违反政策的员工。这些洞察有助于制定有针对性的沟通或培训措施，从流程开始阶段提升整体效率和合规水平。

标识费用报告的所有者，支持基于员工行为开展分析，例如识别经常违反政策或导致返工的人员。

可在费用报告的表头数据中找到，并与创建记录的员工关联。

政策违规标记是一个简单的true或false值，用于表示费用报告是否被自动或手动识别为不符合公司支出政策。违规情况可能包括超出支出限额、使用未经批准的供应商或缺少必要文件。

此标记是合规分析的重要依据。组织可以据此计算整体政策违规率，并逐级下钻，查看哪些部门、费用类别或员工的违规情况最多。了解政策违规的频率和类型，有助于完善政策、改进自动检查，并开展针对性培训，从而减少不合规支出和流程例外。

通过标记不合规报告，直接支持合规监控，帮助衡量并减少政策违规。

费用报告表头或明细数据中的标记或字段，通常由系统规则引擎设置。

用户属性用于标识负责执行特定流程步骤的人员或自动化代理。这可能是提交报告的员工、审批报告的经理，或处理报销的财务团队成员。

按用户分析流程对于了解工作量分配和个人绩效，以及识别可能造成延迟的具体人员至关重要。例如，这类分析可以发现某位经理是否成为审批链中的瓶颈。它还支持资源分配分析，并有助于确保整个流程的责任落实和可完整审计。

标识每个步骤的执行者，支持工作量分析和绩效比较，并帮助定位与特定个人或团队相关的瓶颈。

可在事件日志或交易历史中找到，通常与用户ID或员工ID关联。

驳回原因是一个文本字段或预定义代码，用于说明费用报告未通过某个审批步骤的原因。常见原因包括“缺少收据”“费用类别错误”或“费用不符合政策”。

此属性对于分析流程返工的根本原因非常有价值。分析最常见的驳回原因，可以帮助公司发现系统性问题。例如，如果最常见的原因是“缺少收据”，公司可能需要加强对文件要求的说明，或简化收据附件的提交流程。这些洞察有助于开展有针对性的流程改进，提高首次审批通过率、减少返工并缩短整体周期时间。

说明流程返工背后的原因，支持有针对性的改进，从而降低驳回率并提高首次通过率。

审批人执行“驳回”或“退回”操作时，记录在评论字段或选项列表中。

付款方式表示员工如何支付原始费用，通常分为使用公司发放的公司卡，或使用个人资金垫付，后者需要直接向员工报销。

此属性有助于区分两种主要的流程变体。公司卡交易的数据通常直接来自发卡机构，因此核验流程往往更简化。个人垫付的费用则需要更严格的审核，并向员工直接付款。按付款方式分析流程，可以发现这两种路径在周期时间、一致性检查结果和处理成本方面的差异，并据此判断鼓励使用公司卡是否有助于提升效率。

区分主要流程变体（公司卡与个人资金），这些变体通常在风险、效率和控制要求方面有所不同。

通常在费用明细项目级别指定，用于标明交易的资金来源。

审批人属性用于标识在工作流中执行批准或驳回操作的人员。许多流程包含多个审批层级，例如先由直属经理审批，再由部门负责人或财务人员审批。

与“用户”属性类似，“审批人”属性尤其适合分析流程中的审批环节，因为该环节往往是造成延误的主要原因。您可以按审批人衡量审批耗时，从而识别瓶颈。还可以创建仪表板，展示不同审批人的工作量和绩效，为资源管理提供依据，并发现是否需要加强费用政策培训。

明确负责审批的人员，便于分析审批延误、工作量和决策一致性。

从事件日志或交易历史记录中获取与审批相关的活动数据。

审计结果记录了流程中审计环节的发现。审计可以由系统自动执行，以检查一致性规则；也可以由财务或审计团队人工审核。结果通常包括“通过”“未通过”或“有例外但通过”。

此属性可直接衡量内部控制的有效性。通过分析审计结果，企业可以评估风险敞口和提交材料的质量，并发现控制措施失效或政策经常被误解的环节。流程挖掘还可以将审计结果与其他属性关联分析，例如发现某些费用类别或部门的审计未通过率是否较高。

直接反映一致性检查和内部控制的结果，帮助评估风险及审计规则的有效性。

审核完成后，由自动规则引擎或审计、财务团队成员更新的字段。

费用类别是用于对费用报销单中的支出类型进行分类的维度。一张报销单通常包含多个明细项目，因此可能涉及多个类别。

按费用类别分析流程，有助于组织了解支出模式，并识别各类别特有的流程行为。例如，“国际差旅”的审批流程可能比“办公用品”更复杂、耗时更长。借助此属性，您可以更细致地分析一致性检查结果，了解某些类别是否更容易出现违反政策的情况。费用类别也是财务规划和预算编制的重要字段。

分析支出模式，了解不同类型的费用是否遵循不同的流程路径，或在一致性检查方面表现不同。

通常记录在报销单的明细项目级别。进行案例级分析时，可以汇总类别，也可以采用占比最高的类别。