订单到收款：销售订单处理数据模板

事件时间（即时间戳）记录活动发生的准确时刻。此数据对于正确排列事件顺序和计算活动间隔时长至关重要，也是所有基于时间的流程挖掘分析的基础。

此属性用于排列每个案例中的活动顺序、计算周期时间、识别等待时间，并分析不同时段的流程表现。时间戳不准确或缺失，会严重影响分析的实用性。

时间戳对于按时间顺序排列事件以及计算周期时间、瓶颈等各项绩效指标至关重要。

对应“Order”对象或相关记录中的“CreatedDate”或“LastModifiedDate”等字段。对于特定事件，时间也可能来自“Task”记录的完成日期。

活动名称用于描述销售订单流程中的步骤，例如“订单已创建”“已完成信用检查”或“发票已发送”。这些活动构成流程图的基本要素，来源于系统事件、状态变化或任务完成记录。

分析这些活动有助于呈现流程、识别常见路径（变体），并衡量每个步骤的发生频率和持续时间。这是了解流程实际运行情况的基础。

此属性定义流程图中的步骤。没有它，您就无法呈现流程，也无法分析销售订单的实际处理方式。

通常根据“Order.Status”字段的状态变化、相关记录（例如发票）的创建，或与订单相关的已完成“Task”或“Event”记录生成。

销售订单ID是流程分析的核心，可唯一标识客户订单在整个生命周期中的流转过程。它将从创建、审批到履约和付款的所有相关活动关联起来。

在流程挖掘中，与特定订单相关的每个事件都会关联到此ID。这样便可端到端还原订单的流转过程，并详细分析每张订单的周期时间、流程差异和瓶颈。

此属性对于将所有相关事件归入同一案例至关重要，从而可以呈现并分析每张销售订单的端到端流程。

这是Salesforce标准“Order”对象中的“Id”字段。

此属性记录最近一次从源系统提取数据的日期和时间，为分析数据的新鲜度提供重要背景信息。

分析人员可据此了解当前查看的数据是否为最新数据，并判断分析结果是否仍然适用。这是任何流程挖掘项目的重要元数据。

向用户说明数据的时效性，帮助他们了解分析所依据的数据有多新。

此时间戳在数据提取、转换和加载（ETL）过程中生成并添加。

此属性用于标明流程数据的来源。本次分析中的值始终为“Salesforce Sales Cloud”。

在涉及多个系统的环境中，此字段对于追踪数据来源和排查问题至关重要。即使只有一个系统，它也能提供有关数据来源的重要元数据。

此属性提供数据来源的重要背景信息，有助于数据治理以及整合多个源系统的数据。

通常在数据提取过程中添加固定值，用于标记数据集。

客户名称用于标识与销售订单关联的客户，便于从客户视角分析流程。

分析人员可使用此属性筛选特定客户、比较不同客户群体的流程表现，或识别哪些客户经常遇到流程问题。该属性有助于将流程表现与客户体验直接关联起来。

将流程表现与具体客户关联，支持按客户分析和细分，以识别规律或问题。

“Order”对象包含一个名为“AccountId”的查找字段。需将此ID与“Account”对象关联，才能获取“Account.Name”字段。

此属性记录客户期望收到货物的日期，是衡量交付表现和客户满意度的重要基准。

“交付日期遵守情况跟踪”仪表板和“按时交付率”KPI会直接使用此日期。系统会将其与实际交付日期（“货物已交付”时间戳）进行比较，以判断订单是按时、提前还是延迟交付。

这是衡量按时交付表现的主要基准，也是反映客户满意度和运营成效的重要指标。

这通常是“Order”对象中的自定义日期字段，具体名称可能有所不同。请查阅Salesforce Sales Cloud文档或架构。

总周期时间是衡量销售订单端到端处理时长的关键绩效指标，计算方式为第一个事件（例如“订单已创建”）与最后一个事件（例如“订单已关闭”）之间的时间差。

“销售订单端到端周期时间”仪表板重点关注此指标。分析周期时间有助于发现整体流程低效，并衡量改进措施的影响。还可结合国家/地区或产品系列等其他属性细分数据，进一步分析周期时间差异。

这是衡量整体流程效率、识别可能反映系统性问题的长周期订单的基础KPI。

在数据转换过程中，按每个“SalesOrderId”计算第一个事件与最后一个事件的时间戳之差。

此属性用于识别负责完成流程步骤的人员，例如销售代表、信用分析师或自动化系统用户。

基于此属性开展分析，有助于了解工作量分配、个人绩效和自动化程度。您可以据此回答“哪些用户处理的返工最多？”或“哪些团队的审批速度更快？”等问题。此属性也可用于社交网络分析，了解工作如何在不同人员之间交接。

支持按用户、团队或角色分析绩效，并帮助识别自动化机会或培训需求。

可在“Order”对象的“LastModifiedById”字段或“Task”记录的“OwnerId”字段中找到。需要将这些ID与“User”对象关联，才能获取用户姓名。

此属性表示客户订单的总金额，是了解流程效率或低效对业务影响的重要指标。

分析时，可按订单总金额对案例进行细分，例如查看高价值订单的处理方式是否不同，或是否比低价值订单延误更多。该属性也是计算财务KPI、了解流程中资金流转情况的基础。

支持对流程进行财务分析，可按订单金额细分，并量化延误或返工造成的财务影响。

这是Salesforce标准“Order”对象中的“TotalAmount”字段。

此属性记录销售订单的状态，例如“草稿”“已激活”“已发货”或“已关闭”。状态变化通常是生成流程日志中活动的依据。

分析订单状态可以为每个事件提供背景信息，对于跟踪订单进度至关重要。它还有助于了解案例结果，例如区分“已取消”的订单和成功“已关闭”的订单。

为每个事件提供重要背景信息，通常也是定义活动的依据；对于分析取消等案例结果也至关重要。

这是Salesforce标准“Order”对象中的“Status”选项列表字段。

事件结束时间标记活动完成的时刻。许多流程挖掘工具会根据下一活动的开始时间推断结束时间，但明确记录结束时间可以更准确地计算活动时长，尤其适用于持续时间较长的任务。

此属性用于精确计算活动的处理时间。对于“已完成信用检查”或“库存已分配”等耗时较长的任务，它尤其有用，可帮助区分实际处理时间和空闲等待时间。

此属性可精确计算各项活动的处理时间，对于识别瓶颈和资源密集型步骤至关重要。

对于特定案例，可根据顺序中的下一事件的“StartTime”推导。对于某些活动，也可以使用“Task.CompletedDateTime”等特定字段。

产品系列为销售订单中的商品提供高层级分类，便于按所售产品类型分析流程。

此属性可用于细分流程，判断不同产品系列是否对应不同的流程路径、更长的周期时间或更高的返工率。例如，复杂的可配置产品可能需要比标准现货产品更繁复的审批和履约流程。

支持按产品类别细分流程分析，揭示不同类型的产品是否会导致流程效率差异。

从“Product2”对象获取。该对象通过“OrderItem”关联对象与“Order”关联，需依次关联Order、OrderItem、PricebookEntry和Product2。

此属性表示客户信用评估的结果，通常是订单流程中的关键关口。常见值包括“已批准”“已拒绝”或“待处理”。

此属性是“信用审核瓶颈分析”仪表板的重要数据。通过跟踪订单进入和离开信用审核阶段的时间及最终状态，企业可以衡量该环节的耗时和结果，并判断它是否造成延误。

直接支持信用审核环节分析，帮助衡量其耗时、通过率及对整体周期时间的影响。

这可能是“Order”或“Account”对象中的自定义字段。请查阅Salesforce Sales Cloud文档或架构。

发票ID将销售订单与对应的财务发票关联起来。创建并发送发票是订单到收款流程后半段的重要节点。

此属性对于跟踪从订单履约到收款的流程至关重要。它支持准确衡量“发票已创建”和“发票已发送给客户”活动，这些数据是计算“收款周期”的基础。

将销售订单与开票子流程关联，支持准确跟踪财务活动和付款周期时间。

这通常是“Order”对象中的自定义查找字段，指向标准或自定义的“Invoice”对象。具体实现方式可能有所不同。

此计算指标用于衡量订单到收款周期最后一个关键阶段的效率，即收款效率。它表示“发票已发送给客户”活动与“已收到付款”活动之间的时长。

此属性直接支持“收款周期”仪表板和“回款时间”KPI。分析该时长有助于财务部门发现收款瓶颈、评估付款条款的效果，并寻找加快现金流的机会。

衡量应收账款流程的效率，直接影响公司的现金流。

在数据转换过程中，按每个案例计算“已收到付款”事件与“发票已发送给客户”事件的时间戳之差。

此属性指定订单的发货目的地国家/地区，是从地理维度分析订单到收款流程的重要依据。

按收货国家/地区分析，可以发现不同地区的流程表现差异，例如国际订单交付时间较长，或回款周期存在差异。通过细分流程，企业可以了解并解决特定地区面临的问题。

支持按地理区域细分流程，帮助发现地区间的表现差异、合规问题或物流挑战。

这是Salesforce标准“Order”对象中的“ShippingCountry”字段。

此布尔属性直接衡量交付表现是否符合客户预期，计算方式是比较“货物已交付”活动的时间戳与“RequestedDeliveryDate”。

此属性是计算“按时交付率”KPI的核心依据。分析此标记有助于企业了解履约可靠性和承诺达成情况，这些因素对客户满意度影响显著。结合其他属性分析，还可以发现某些运输方式或地区的按时交付率是否较低。

以明确的二元指标衡量是否履行客户承诺，直接支持按时交付率KPI。

在数据转换过程中计算。逻辑为：IF（“Goods Delivered”事件时间≤“RequestedDeliveryDate”）THEN true ELSE false。

此布尔属性用于区分系统自动触发的事件（例如自动更新状态）和用户手动执行的事件，是了解流程自动化程度的重要依据。

分析此属性有助于量化自动化对效率和一致性的影响，并比较自动化与人工处理路径。分析结果还可揭示进一步自动化的机会，以减少人工工作和潜在错误。

帮助区分系统操作和用户操作，是开展自动化分析、发现减少人工工作的机会的重要依据。

在数据转换过程中，根据“UserPerformingAction”是否为指定的系统用户，或依据活动类型规则推导得出。

此计算属性用于识别未按线性顺序向前推进的案例。当活动重复执行，或流程返回到较早阶段时，就会发生返工，通常是由错误、信息缺失或审批未通过导致的。

此标记用于计算“销售订单返工率”KPI，并支持“销售订单返工与错误率”仪表板。它有助于量化低效情况的频率和影响，并指出需要加强质量控制或明确流程的环节。

通过标记需要额外计划外工作的订单，量化流程低效情况及其对成本和周期时间的直接影响。

由流程挖掘软件计算，或在数据转换过程中通过检测同一案例中的重复活动名称或流程回退来计算。

订单负责人是对订单负主要责任的销售代表或客户经理。与执行某项具体操作的用户不同，订单负责人负责推动整个案例进展。

按负责人分析，有助于评估团队或个人的工作量，以及其订单组合的管理表现。分析结果可以显示哪些负责人经手的订单经常停滞或需要返工，从而发现辅导和支持的机会。

识别对订单成效负有责任的人员，支持从负责人维度分析工作量和表现。

这是“Order”对象中的“OwnerId”字段。可将此ID与“User”对象关联，以获取负责人的姓名。

此属性表示订单交付所选的物流服务等级，会直接影响交付时间和成本。

在“运输方式效率分析”中，可用此属性比较不同运输选项的表现，判断特快运输是否达到时效承诺，以及不同运输方式对“货物已发运”至“货物已交付”时长的影响。

支持分析物流表现，帮助评估不同运输选项的成本和效率。

这可能是“Order”对象中的自定义字段，也可能位于关联的自定义“Shipment”对象中。请查阅Salesforce Sales Cloud文档或架构。

销售渠道属性根据订单来源对订单进行分类，便于比较不同渠道的流程表现。

此属性是“销售渠道表现对比”仪表板的关键数据。按渠道筛选或比较后，企业可以识别哪些渠道效率较高、哪些渠道返工较多，以及哪些环节需要统一标准以改善表现。

支持比较不同业务渠道的表现，帮助识别最佳实践和流程统一方面的改进空间。

这通常是“Order”或“Opportunity”对象中的自定义选项列表字段。请查阅Salesforce Sales Cloud文档或架构。