เทมเพลตข้อมูล Lead to Cash ของคุณ
เทมเพลตข้อมูล Lead to Cash ของคุณ
นี่คือเทมเพลตข้อมูล process mining ทั่วไปสำหรับ ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการรับชำระเงิน หากต้องการคำแนะนำเฉพาะเจาะจง โปรดใช้เทมเพลตสำหรับระบบนั้น.
เลือกระบบที่ต้องการ- ฟิลด์ข้อมูลสำคัญสำหรับสร้างบันทึกเหตุการณ์ที่พร้อมใช้วิเคราะห์.
- ขั้นตอนและจุดสำคัญของกระบวนการที่ควรติดตาม.
- คำแนะนำในการจัดโครงสร้างข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์.
แอตทริบิวต์ของ Lead to Cash
| ชื่อ | คำอธิบาย | ||
|---|---|---|---|
| ชื่อกิจกรรม ActivityName | ชื่อเหตุการณ์ทางธุรกิจหรืองานที่เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งในกระบวนการขาย. | ||
| คำอธิบาย ชื่อกิจกรรมอธิบายขั้นตอนหรือหมุดหมายเฉพาะในกระบวนการ Lead to Cash เช่น 'สร้างโอกาสการขายแล้ว' 'ออกใบเสนอราคา' หรือ 'ได้รับชำระเงินแล้ว' แต่ละกิจกรรมแทนเหตุการณ์หนึ่งในวงจรชีวิตของโอกาสการขาย ข้อมูลนี้สำคัญต่อการค้นหากระบวนการและช่วยให้เห็นภาพกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง เมื่อนำกิจกรรมต่างๆ มาวิเคราะห์ คุณจะระบุเส้นทางที่พบได้บ่อย ความเบี่ยงเบนจากกระบวนการมาตรฐาน และคอขวดที่งานสะสมได้ ชื่อนี้เป็นองค์ประกอบหลักของแผนผังกระบวนการ และใช้คำนวณเวลาที่ใช้เปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่ง. เหตุผลที่สำคัญ ใช้กำหนดขั้นตอนในแผนผังกระบวนการ เพื่อให้เห็นและวิเคราะห์ลำดับงาน ตรวจสอบความสอดคล้องกับกระบวนการ และระบุคอขวดได้. แหล่งข้อมูล ได้มาจากบันทึกเหตุการณ์ ระเบียนการเปลี่ยนสถานะ ข้อมูลการทำงานเสร็จสมบูรณ์ หรือ ตารางกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการขาย ตัวอย่าง ผ่านการคัดกรองโอกาสทางการขายออกใบเสนอราคาลงนามในสัญญาดำเนินการตามคำสั่งซื้อเสร็จแล้วได้รับชำระเงิน | |||
| รหัสโอกาสการขาย SalesOpportunityId | รหัสเฉพาะของโอกาสการขายแต่ละรายการ ซึ่งใช้แทนกระบวนการ Lead to Cash หนึ่งรายการ. | ||
| คำอธิบาย รหัสโอกาสการขายเป็นรหัสหลักของแต่ละกรณี ใช้แยกกระบวนการขายแต่ละรายการตั้งแต่ต้นจนจบ และเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น การคัดกรอง Lead การสร้างใบเสนอราคา และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขั้นสุดท้ายเข้าด้วยกัน ใน process mining รหัสนี้จำเป็นต่อการสร้างเส้นทางกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของโอกาสการขายแต่ละรายการ เมื่อนำรหัสนี้มาวิเคราะห์ ธุรกิจจะติดตามวงจรชีวิตของแต่ละดีล วัดระยะเวลาของวงจร ระบุคอขวดใน pipeline การขาย และเปรียบเทียบเส้นทางของโอกาสการขายที่สำเร็จกับที่ไม่สำเร็จได้. เหตุผลที่สำคัญ เป็นรหัสหลักที่ใช้เชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดในกระบวนการ ทำให้สร้างและวิเคราะห์เส้นทาง Lead to Cash ของดีลแต่ละรายการได้ครบถ้วน. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปพบในส่วนหัวหรือรายการหลักของโอกาสการขาย ดีล หรือใบเสนอราคาในระบบต้นทาง. ตัวอย่าง OPP-0012345DEAL-98765SO-2023-54321OPTY-456-7890 | |||
| ระบบต้นทาง SourceSystem | ระบบบันทึกข้อมูลต้นทางที่ดึงข้อมูลมา เช่น ระบบ CRM หรือ ERP. | ||
| คำอธิบาย ข้อมูลระบบต้นทางระบุแอปพลิเคชันหรือฐานข้อมูลที่สร้างข้อมูลเหตุการณ์ ในกระบวนการ Lead to Cash ที่มีหลายขั้นตอน ข้อมูลอาจมาจากหลายระบบ เช่น CRM สำหรับกิจกรรมการขาย และ ERP สำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้ ข้อมูลนี้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจบริบทของข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้ประเมินคุณภาพข้อมูลและวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการระหว่างระบบหรือหน่วยธุรกิจที่ใช้ระบบแยกกันได้. เหตุผลที่สำคัญ ช่วยให้เข้าใจบริบทของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการที่อาจเกี่ยวข้องกับระบบต้นทางแต่ละระบบ. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปจะเพิ่มข้อมูลนี้ระหว่างขั้นตอนการดึงและแปลงข้อมูล (ETL) หรืออาจมีเป็นฟิลด์มาตรฐานในคลังข้อมูล. ตัวอย่าง Salesforce CRMSAP S/4HANAMicrosoft Dynamics 365Oracle CX Sales | |||
| เวลาเกิดเหตุการณ์ EventTime | เวลาที่ระบุว่าเกิดกิจกรรมหรือเหตุการณ์นั้นขึ้นเมื่อใด. | ||
| คำอธิบาย เวลาเกิดเหตุการณ์หรือการประทับเวลาใช้บันทึกวันที่และเวลาที่กิจกรรมเกิดขึ้นอย่างแม่นยำ ข้อมูลตามลำดับเวลานี้จำเป็นต่อการเรียงเหตุการณ์ให้ถูกต้องและสร้างลำดับเวลาของโอกาสการขายแต่ละรายการ process mining ใช้การประทับเวลาเพื่อคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เช่น ระยะเวลาของวงจร ระยะเวลาของกิจกรรม และเวลารอระหว่างขั้นตอน เมื่อนำเวลามาวิเคราะห์ ธุรกิจจะเข้าใจประสิทธิภาพของกระบวนการ ระบุความล่าช้า และวัดผลของการปรับปรุงกระบวนการได้ ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ด้านเวลาทั้งหมด. เหตุผลที่สำคัญ ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการเรียงเหตุการณ์ให้ถูกต้องและคำนวณตัวชี้วัดด้านเวลา เช่น ระยะเวลาของวงจรและระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งสำคัญต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ. แหล่งข้อมูล พบได้ในบันทึกเหตุการณ์ รายการธุรกรรม หรือเป็นวันที่สร้างหรือแก้ไขรายการที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการขาย. ตัวอย่าง 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:22Z | |||
| อัปเดตข้อมูลล่าสุด LastDataUpdate | เวลาที่ระบุว่ามีการรีเฟรชข้อมูลจากระบบต้นทางครั้งล่าสุดเมื่อใด. | ||
| คำอธิบาย ข้อมูลนี้บันทึกวันที่และเวลาที่อัปเดตหรือดึงชุดข้อมูลจากระบบต้นทางครั้งล่าสุด ช่วยให้ทราบว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลล่าสุดเพียงใด การทราบเวลาอัปเดตข้อมูลล่าสุดมีความสำคัญต่อการรายงานและการวิเคราะห์ เพราะช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเป็นปัจจุบันแค่ไหน อีกทั้งช่วยกำหนดความคาดหวังเรื่องความทันเวลาของข้อมูล วางกำหนดการรีเฟรชข้อมูล และทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจอ้างอิงข้อมูลที่ใหม่เพียงพอ. เหตุผลที่สำคัญ แสดงว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันเพียงใด ซึ่งสำคัญต่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลล่าสุด. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปเวลานี้จะถูกสร้างและเพิ่มลงในชุดข้อมูลระหว่างขั้นตอนการดึง แปลง และโหลดข้อมูล (ETL). ตัวอย่าง 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-26T02:00:00Z2024-07-25T02:00:00Z | |||
| ขั้นตอนการขาย SalesStage | ขั้นของโอกาสการขายใน pipeline เช่น 'คัดกรอง' หรือ 'เจรจา'. | ||
| คำอธิบาย ขั้นตอนการขายแสดงตำแหน่งปัจจุบันหรือย้อนหลังของโอกาสการขายใน pipeline ที่กำหนดไว้ แต่ละขั้นเป็นหมุดหมายสำคัญที่ดีลต้องผ่านก่อนจะชนะหรือแพ้ การวิเคราะห์ขั้นตอนการขายเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจกรวยการขายและสถานะของ pipeline ช่วยสร้างกรวยการเปลี่ยน Lead เป็นลูกค้าเพื่อดูว่าดีลหลุดออกไปตรงไหน วัดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้น และระบุคอขวดที่ทำให้โอกาสการขายหยุดชะงักได้ นอกจากนี้ การเปรียบเทียบการเปลี่ยนขั้นตอนกับกระบวนการที่กำหนดยังช่วยวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนด. เหตุผลที่สำคัญ จำเป็นต่อการวิเคราะห์กรวยการขาย การระบุคอขวดใน pipeline และการวัดความเร็วที่ดีลเคลื่อนผ่านกระบวนการขาย. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปมีเป็นฟิลด์มาตรฐานในรายการโอกาสการขายหรือดีล และมักกำหนดค่าจากรายการตัวเลือกที่เตรียมไว้. ตัวอย่าง การคัดกรองวิเคราะห์ความต้องการข้อเสนอ/ใบเสนอราคาเจรจา/ทบทวน | |||
| ชื่อลูกค้า CustomerName | ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการขาย. | ||
| คำอธิบาย แอตทริบิวต์นี้ระบุบัญชีลูกค้าของโอกาสการขาย ซึ่งอาจเป็นบริษัทหรือบุคคล และเชื่อมโยงกระบวนการขายกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง การวิเคราะห์กระบวนการแยกตามลูกค้าช่วยให้เห็นวงจรการขายจากมุมมองของลูกค้า ธุรกิจสามารถติดตามประวัติการขายกับลูกค้าแต่ละราย มองหารูปแบบการซื้อ และวัดผลการดำเนินงานของกระบวนการขายสำหรับบัญชีลูกค้าสำคัญได้ นอกจากนี้ยังช่วยค้นหาปัญหาในกระบวนการที่อาจกระทบความพึงพอใจของลูกค้า หรือทำให้เสียโอกาสการขายกับลูกค้าบางราย. เหตุผลที่สำคัญ ช่วยให้เห็นกระบวนการจากมุมมองของลูกค้า และวิเคราะห์วงจรการขายของบัญชีลูกค้าสำคัญ รวมถึงค้นหาปัญหาในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละราย. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปจะพบเป็นฟิลด์มาตรฐานในระเบียนโอกาสการขาย หรือระเบียนบัญชีลูกค้า/ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกันในระบบต้นทาง. ตัวอย่าง Global Tech Inc.Innovate Solutions LLCPioneer CorpQuantum Industries | |||
| เปอร์เซ็นต์ส่วนลด DiscountPercentage | เปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ใช้กับโอกาสการขาย หากมี. | ||
| คำอธิบาย แอตทริบิวต์นี้บันทึกเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ให้ในใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อสุดท้าย ซึ่งแสดงส่วนต่างจากราคามาตรฐานที่ให้เพื่อปิดการขาย การวิเคราะห์ระดับส่วนลดช่วยให้เข้าใจความสามารถในการทำกำไรจากการขายและประสิทธิผลของกลยุทธ์การตั้งราคา ใน process mining สามารถใช้ดูว่าส่วนลดที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับวงจรการขายที่สั้นลงหรืออัตราการปิดการขายที่สูงขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยระบุพนักงานขายที่พึ่งพาการให้ส่วนลดมาก และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายส่วนลดได้ การวิเคราะห์นี้ใช้ประกอบแดชบอร์ด «ประสิทธิผลของการให้ส่วนลด». เหตุผลที่สำคัญ ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการวิเคราะห์กลยุทธ์การตั้งราคา ความสามารถในการทำกำไรจากการขาย และการปฏิบัติตามนโยบายส่วนลด อีกทั้งช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ส่วนลดกับผลการขาย. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปจะพบในระเบียนรายการสินค้าในใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ หรือโอกาสการขาย. ตัวอย่าง 0.050.100.150.25 | |||
| ผลลัพธ์ของโอกาสการขาย OpportunityOutcome | ผลลัพธ์สุดท้ายของโอกาสการขาย โดยทั่วไประบุว่า 'ชนะ' หรือ 'แพ้'. | ||
| คำอธิบาย ผลลัพธ์ของโอกาสการขายบันทึกสถานะสุดท้ายของดีลหลังจากออกจาก pipeline ที่กำลังดำเนินการ ข้อมูลนี้อาจเป็นค่าแบบสองสถานะหรือหลายหมวดหมู่ และจำเป็นต่อการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการขาย ข้อมูลนี้ใช้คำนวณ 'อัตราการชนะของโอกาสการขาย' ซึ่งเป็น KPI ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของงานขาย process mining ใช้ผลลัพธ์นี้เปรียบเทียบเส้นทางและลักษณะของกระบวนการระหว่างดีลที่ชนะกับดีลที่แพ้ การเปรียบเทียบช่วยให้เห็นรูปแบบ กิจกรรม หรือความล่าช้าที่พบได้บ่อยในโอกาสการขายที่ไม่สำเร็จ และนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงกระบวนการได้. เหตุผลที่สำคัญ จำเป็นต่อการคำนวณอัตราการชนะและเปรียบเทียบเส้นทางกระบวนการของดีลที่สำเร็จกับดีลที่ไม่สำเร็จ. แหล่งข้อมูล มักได้จากฟิลด์ 'สถานะ' หรือ 'ขั้นตอน' ซึ่งค่าบางค่าหมายถึงชนะหรือแพ้ บางระบบมีฟิลด์ค่าจริง/เท็จโดยเฉพาะ เช่น 'IsWon'. ตัวอย่าง ชนะแพ้ปิดแล้ว ไม่มีการตัดสินใจ | |||
| ผู้รับผิดชอบโอกาสการขาย OpportunityOwner | พนักงานขายหรือผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบโอกาสการขาย. | ||
| คำอธิบาย ผู้รับผิดชอบโอกาสการขายคือพนักงานขายหรือทีมที่รับผิดชอบดูแลโอกาสการขายตลอดวงจรชีวิต บุคคลนี้เป็นผู้ติดต่อหลักและมีหน้าที่ผลักดันดีลให้คืบหน้า ข้อมูลนี้เป็นมิติสำคัญในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ช่วยกรองและเปรียบเทียบตัวชี้วัดของกระบวนการ เช่น ระยะเวลาของวงจร อัตราการชนะ และระดับส่วนลด ระหว่างพนักงานขายหรือทีมต่างๆ การวิเคราะห์นี้ช่วยค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลจากผู้ที่ทำผลงานดี และระบุจุดที่ควรให้คำแนะนำหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม. เหตุผลที่สำคัญ ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพแยกตามพนักงานขายหรือทีม เพื่อระบุผู้ที่ทำผลงานดี แนวทางปฏิบัติที่ได้ผล และโอกาสในการให้คำแนะนำ. แหล่งข้อมูล มีเป็นฟิลด์มาตรฐานในรายการโอกาสการขายหรือดีล โดยมักใช้ชื่อว่า 'ผู้รับผิดชอบ' 'มอบหมายให้' หรือ 'พนักงานขาย'. ตัวอย่าง John SmithJane Doeทีมขาย APartner-XYZ | |||
| ภูมิภาคการขาย SalesRegion | ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ เขตการขาย หรือกลุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการขาย. | ||
| คำอธิบาย ข้อมูลภูมิภาคการขายใช้จัดกลุ่มโอกาสการขายตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจกำหนดตามประเทศ รัฐ เมือง หรือเขตธุรกิจที่องค์กรกำหนดเอง ข้อมูลนี้ช่วยแบ่งกลุ่มข้อมูลกระบวนการ เมื่อนำผลการดำเนินงานในแต่ละภูมิภาคมาเปรียบเทียบ ธุรกิจจะเห็นความแตกต่างของระยะเวลาการขาย อัตราการชนะ และการปฏิบัติตามกระบวนการ ข้อมูลนี้ยังช่วยจัดสรรทรัพยากร ทำความเข้าใจความแตกต่างของตลาดในแต่ละภูมิภาค และค้นหากลยุทธ์ที่ได้ผลในภูมิภาคที่มีผลงานดีเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น. เหตุผลที่สำคัญ ช่วยเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตลาดในแต่ละภูมิภาค และแสดงความแตกต่างด้านประสิทธิภาพกระบวนการและผลลัพธ์การขาย. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปเป็นฟิลด์มาตรฐานในรายการบัญชีลูกค้าหรือโอกาสการขาย หรืออาจได้จากเขตการขายที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโอกาสการขาย. ตัวอย่าง อเมริกาเหนือยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเอเชียแปซิฟิกละตินอเมริกาสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก | |||
| มูลค่าโอกาสการขาย OpportunityAmount | มูลค่าเป็นตัวเงินที่คาดการณ์หรือเกิดขึ้นจริงของโอกาสการขาย. | ||
| คำอธิบาย ข้อมูลนี้แสดงรายได้ที่คาดการณ์หรือรายได้สุดท้ายจากโอกาสการขาย เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญสำหรับคาดการณ์ยอดขาย จัดลำดับความสำคัญของดีล และวัดผลกระทบทางการเงินของกระบวนการขาย ใน process mining ใช้มูลค่าโอกาสการขายเพื่อแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์กระบวนการตามขนาดดีล ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์สามารถเปรียบเทียบเส้นทางกระบวนการของดีลมูลค่าสูงกับดีลมูลค่าต่ำ เพื่อดูว่าใช้เส้นทางหรือระยะเวลาของวงจรต่างกันหรือไม่ ข้อมูลนี้ยังเป็นพื้นฐานในการคำนวณผลกระทบทางการเงินจากความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เช่น มูลค่าของโอกาสการขายที่หยุดชะงักหรือไม่สำเร็จ. เหตุผลที่สำคัญ ช่วยวิเคราะห์ด้านการเงินของ pipeline การขาย จัดลำดับความสำคัญของดีลมูลค่าสูง และแบ่งกลุ่มกระบวนการเพื่อทำความเข้าใจว่าขนาดดีลส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร. แหล่งข้อมูล มีเป็นฟิลด์ทางการเงินมาตรฐานในรายการโอกาสการขายหรือดีล. ตัวอย่าง 50000.00125000.5010000.75250000.00 | |||
| แหล่งที่มาของลีด LeadSource | แหล่งหรือช่องทางแรกที่ได้ลีดสำหรับโอกาสการขายนั้นมา. | ||
| คำอธิบาย แหล่งที่มาของลีดใช้ติดตามว่าลีดการขายมาจากที่ใด เช่น «เว็บไซต์» «งานแสดงสินค้า» «การแนะนำจากพาร์ตเนอร์» หรือ «แคมเปญการตลาด» ข้อมูลนี้ช่วยให้เห็นว่าช่องทางใดสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงได้มากที่สุด แอตทริบิวต์นี้สำคัญต่อการประเมินประสิทธิผลของช่องทางการตลาดและการขายแต่ละช่องทาง เมื่อนำตัวชี้วัดกระบวนการ เช่น อัตราการปิดการขาย มูลค่าดีล และระยะเวลาวงจรการขาย มาแยกตามแหล่งที่มาของลีด ธุรกิจจะประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนของแต่ละช่องทางได้ การวิเคราะห์นี้ช่วยจัดสรรทรัพยากรไปยังช่องทางที่สร้างยอดขายได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า. เหตุผลที่สำคัญ ช่วยวัดประสิทธิผลและผลตอบแทนจากการลงทุนของช่องทางการตลาดแต่ละช่องทาง โดยเชื่อมโยงช่องทางเหล่านั้นกับผลการขายและประสิทธิภาพของกระบวนการที่วัดได้. แหล่งข้อมูล เป็นฟิลด์มาตรฐานในระเบียนลีดหรือโอกาสการขาย โดยมักกรอกข้อมูลเมื่อสร้างลีดครั้งแรก. ตัวอย่าง เว็บไซต์การแนะนำจากพาร์ตเนอร์งานแสดงสินค้าโทรหาลูกค้าโดยไม่ได้นัดหมาย | |||
| เงื่อนไขการชำระเงิน PaymentTerms | เงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน เช่น Net 30 หรือ Net 60. | ||
| คำอธิบาย เงื่อนไขการชำระเงินระบุว่าลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับเมื่อใด ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ «Net 30» ซึ่งหมายถึงต้องชำระภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ หรือ «ชำระเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้» แอตทริบิวต์นี้สำคัญต่อการวิเคราะห์ช่วงท้ายของกระบวนการ Lead to Cash โดยเฉพาะวงจร «ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงชำระเงิน» เมื่อนำระยะเวลาชำระเงินจริงมาเทียบกับเงื่อนไขที่ตกลงกัน ธุรกิจจะระบุการชำระเงินล่าช้า วัดจำนวนวันขายค้างรับ (DSO) และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการติดตามหนี้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยดูได้ว่าเงื่อนไขการชำระเงินบางแบบสัมพันธ์กับการปิดดีลที่เร็วขึ้นหรือไม่. เหตุผลที่สำคัญ ใช้เป็นเกณฑ์ตั้งต้นในการวิเคราะห์ความตรงเวลาของการชำระเงิน วัดประสิทธิผลของการติดตามหนี้ และทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของกระแสเงินสด. แหล่งข้อมูล พบในคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือบางครั้งอาจอยู่ในระเบียนบัญชีลูกค้าในฐานะเงื่อนไขเริ่มต้น. ตัวอย่าง Net 30Net 60ชำระเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ชำระล่วงหน้า 50% และชำระอีก 50% เมื่อส่งมอบ | |||
| ประเภทโอกาสการขาย OpportunityType | การจัดประเภทโอกาสการขาย เช่น «ธุรกิจใหม่» หรือ «ลูกค้าปัจจุบัน». | ||
| คำอธิบาย ประเภทโอกาสการขายใช้จัดกลุ่มดีลตามลักษณะ โดยทั่วไปจะแยกการหาลูกค้าใหม่ออกจากการขายเพิ่มให้ลูกค้าปัจจุบัน ประเภทอื่นๆ อาจมี «การต่ออายุ» «การอัปเกรด» หรือ «การขายพ่วง» ข้อมูลนี้ช่วยแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ได้ กระบวนการขายให้ลูกค้าใหม่มักใช้เวลานานและซับซ้อนกว่าการขายให้ลูกค้าปัจจุบัน เมื่อนำแต่ละประเภทมาแยกวิเคราะห์ ธุรกิจจะกำหนดเกณฑ์วัดผลที่เหมาะสม ระบุคอขวดเฉพาะของแต่ละประเภท และปรับกลยุทธ์การขายให้ตรงจุด ส่งผลให้คาดการณ์ได้แม่นยำขึ้นและวางแนวทางการขายได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม. เหตุผลที่สำคัญ ช่วยแบ่งกระบวนการตามรูปแบบการขาย ทำให้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้แม่นยำขึ้น และปรับปรุงกระบวนการขายแต่ละประเภทได้ตรงจุด. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปเป็นฟิลด์แบบรายการเลือกมาตรฐานในออบเจ็กต์โอกาสการขาย. ตัวอย่าง ธุรกิจใหม่ขายเพิ่มให้ลูกค้าปัจจุบันต่ออายุให้ลูกค้าปัจจุบันได้ลูกค้าจากพาร์ตเนอร์ | |||
| ระยะเวลาวงจรการขาย SalesCycleDuration | เวลาทั้งหมดตั้งแต่สร้างโอกาสการขายจนปิดดีลเป็นการขายสำเร็จหรือไม่สำเร็จ. | ||
| คำอธิบาย ระยะเวลาวงจรการขายเป็น KPI สำคัญที่ใช้วัดระยะเวลาของกระบวนการขายทั้งหมดสำหรับโอกาสการขายหนึ่งรายการ โดยคำนวณจากวันที่สร้างโอกาสการขายจนถึงวันที่ปิดโอกาสการขาย โดยทั่วไปจะคำนวณในระดับเคส และใช้วัดความเร็วในการขายโดยตรง ในการวิเคราะห์ process mining ตัวชี้วัดนี้เป็นหนึ่งในค่าหลักที่ใช้ปรับปรุงกระบวนการ ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับวงจรการขายที่สั้นหรือยาว เช่น แหล่งที่มาของลีด เจ้าของโอกาสการขาย หรือมูลค่าดีล เพื่อหาวิธีเร่งกระบวนการขายและเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์. เหตุผลที่สำคัญ เป็น KPI สำคัญสำหรับวัดความเร็วและประสิทธิภาพการขาย การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลช่วยให้พบโอกาสลดระยะเวลาการขายและปรับปรุงการคาดการณ์. แหล่งข้อมูล คำนวณโดยนำเวลาประทับ «สร้างโอกาสการขาย» ไปลบจากเวลาประทับ «ปิดโอกาสการขาย» ของ SalesOpportunityId แต่ละรายการ. ตัวอย่าง 35 วัน 4 ชั่วโมง92 วัน 11 ชั่วโมง15 วัน 2 ชั่วโมง | |||
| หมวดหมู่สินค้า ProductCategory | หมวดหมู่ของสินค้าหรือบริการที่ขายในโอกาสการขายนั้น. | ||
| คำอธิบาย หมวดหมู่สินค้าจัดกลุ่มสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการขายเป็นประเภทกว้างๆ เช่น «ฮาร์ดแวร์» «ซอฟต์แวร์» หรือ «บริการให้คำปรึกษา» จึงช่วยให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่ขายคืออะไร แอตทริบิวต์นี้ช่วยวิเคราะห์กระบวนการตามประเภทสินค้าและบริการ ธุรกิจสามารถดูได้ว่ากระบวนการขายแตกต่างกันตามหมวดหมู่สินค้าหรือไม่ เช่น การขายฮาร์ดแวร์อาจใช้เวลาส่งมอบนานกว่าการขายซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังช่วยระบุหมวดหมู่สินค้าที่มีอัตราการปิดการขายสูงหรือวงจรการขายยาวที่สุด เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และฝึกอบรมทีมขาย. เหตุผลที่สำคัญ ช่วยวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตามสินค้าหรือบริการที่ขาย เพื่อปรับกลยุทธ์การขายและคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรของแต่ละประเภทได้เหมาะสม. แหล่งข้อมูล ได้จากรายการสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับโอกาสการขาย ใบเสนอราคา หรือคำสั่งซื้อ. ตัวอย่าง สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์บริการวิชาชีพบริการแบบสมัครสมาชิก | |||
กิจกรรมในกระบวนการ Lead to Cash
| กิจกรรม | คำอธิบาย | ||
|---|---|---|---|
| ได้รับชำระเงิน | กิจกรรมนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจร Lead to Cash เมื่อลูกค้าชำระเงินและมีการกระทบยอดเรียบร้อย แสดงว่าธุรกรรมทางการเงินเสร็จสมบูรณ์. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ เป็นเหตุการณ์ปิดท้ายที่แสดงว่ากระบวนการทั้งหมดสำเร็จ การวิเคราะห์เวลาตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้จนได้รับชำระเงินมีความสำคัญต่อการวัดจำนวนวันขายค้างชำระและประสิทธิภาพกระแสเงินสด. แหล่งข้อมูล บันทึกในระบบการเงินหรือระบบบัญชี โดยทั่วไปจะบันทึกเมื่อสถานะใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็น 'ชำระแล้ว' หรือเมื่อสร้างรายการรับชำระเงิน. บันทึก บันทึกเวลาที่สถานะใบแจ้งหนี้ระบุว่า 'ชำระแล้ว' หรือวันที่รับชำระเงินได้รับการบันทึก. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| ปิดการขายไม่สำเร็จ | เป็นเหตุการณ์ปิดท้ายที่แสดงว่าดีลไม่สำเร็จและปิดอย่างเป็นทางการ เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อหรือเลือกซื้อจากคู่แข่ง. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ การวิเคราะห์โอกาสการขายที่ไม่สำเร็จ รวมถึงขั้นตอนที่ลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อ เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำความเข้าใจจุดอ่อนของกระบวนการขายและแรงกดดันจากคู่แข่ง. แหล่งข้อมูล บันทึกเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนโอกาสการขายเป็นขั้น 'ปิดการขายไม่สำเร็จ' หรือ 'แพ้' ซึ่งเป็นฟีเจอร์มาตรฐานในระบบ CRM. บันทึก บันทึกเวลาที่สถานะหรือขั้นตอนของโอกาสการขายเปลี่ยนเป็น 'ปิดการขายไม่สำเร็จ' หรือ 'แพ้'. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| ปิดการขายสำเร็จ | เป็นเหตุการณ์ปิดท้ายที่แสดงว่าดีลชนะและปิดในระบบการขายอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าความพยายามในการขายได้ผลสำเร็จ. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ นี่คือหมุดหมายหลักของความสำเร็จ ใช้คำนวณอัตราการชนะ ระยะเวลาการขายของดีลที่ชนะ และประสิทธิภาพการขายโดยรวม. แหล่งข้อมูล บันทึกเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนโอกาสการขายเป็นขั้น 'ปิดการขายสำเร็จ' หรือ 'ชนะแล้ว' ซึ่งเป็นฟีเจอร์มาตรฐานในระบบ CRM ทุกระบบ. บันทึก บันทึกเวลาที่สถานะหรือขั้นตอนของโอกาสการขายเปลี่ยนเป็น 'ปิดการขายสำเร็จ' หรือ 'ชนะแล้ว'. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| ผ่านการคัดกรองโอกาสทางการขาย | หมายถึงจุดที่ทีมขายตรวจสอบโอกาสทางการขายตามเกณฑ์สำคัญ เช่น งบประมาณ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ความต้องการ และช่วงเวลา เพื่อยืนยันว่าโอกาสนั้นมีความเป็นไปได้และควรดำเนินการต่อ. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ ช่วยแยกผู้ที่มีแนวโน้มซื้อจริงออกจากผู้สอบถามในช่วงแรก ทำให้เห็น pipeline ของโอกาสทางการขายที่ผ่านการคัดกรองชัดเจนขึ้นและคาดการณ์ยอดขายได้แม่นยำขึ้น. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปอนุมานได้จากการเปลี่ยนขั้นตอนการขายของโอกาสทางการขายเป็นสถานะ 'ผ่านการคัดกรอง' หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองเสร็จสิ้น. บันทึก ระบุเวลาที่สถานะหรือขั้นตอนของโอกาสทางการขายเปลี่ยนเป็น 'ผ่านการคัดกรอง' 'ค้นหาความต้องการ' หรือค่าใกล้เคียงเป็นครั้งแรก. ประเภทเหตุการณ์ inferred | |||
| สร้างใบแจ้งหนี้ | หมายถึงการสร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้าในระบบเรียกเก็บเงินหรือระบบบัญชี กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการติดตามรับชำระเงิน. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ นี่คือจุดเริ่มต้นของรอบการรับชำระเงิน การติดตามขั้นตอนนี้ช่วยวิเคราะห์เวลาตั้งแต่ส่งมอบจนถึงออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีผลต่อกระแสเงินสด. แหล่งข้อมูล ได้จากการสร้างรายการใบแจ้งหนี้ในระบบการเงินหรือระบบ ERP โดยทั่วไปใบแจ้งหนี้จะเชื่อมโยงกับใบสั่งขายหรือโอกาสการขาย. บันทึก ใช้วันที่สร้างรายการใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับใบสั่งขาย. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| สร้างใบสั่งขาย | เป็นจุดส่งต่องานภายในจากทีมขายไปยังทีมจัดส่งสินค้าหรือทีมปฏิบัติการ ระบบจะสร้างใบสั่งขายอย่างเป็นทางการเพื่อจัดการส่งมอบสินค้าหรือบริการ. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการย่อยตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน การวิเคราะห์เวลาตั้งแต่ 'ปิดการขายสำเร็จ' จนถึง 'สร้างใบสั่งขาย' ช่วยให้เห็นประสิทธิภาพของการส่งต่องานภายใน. แหล่งข้อมูล ได้จากการสร้างรายการใบสั่งขาย ซึ่งมักเชื่อมโยงกับโอกาสการขายที่ชนะ ข้อมูลนี้อาจมาจาก CRM หรือระบบ ERP ที่เชื่อมต่อกัน. บันทึก ใช้วันที่สร้างรายการใบสั่งขายที่เชื่อมโยงกับโอกาสการขายที่ชนะ. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| สร้างโอกาสทางการขาย | จุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของกระบวนการขายสำหรับดีลที่อาจเกิดขึ้น ระบบบันทึกเหตุการณ์นี้เมื่อสร้างรายการโอกาสทางการขายใหม่ ไม่ว่าจะสร้างด้วยมือโดยผู้ใช้หรือสร้างโดยอัตโนมัติจากผู้สนใจที่ผ่านการคัดกรอง. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการขาย ช่วยให้วัดระยะเวลาตั้งแต่ผู้สนใจจนถึงรับชำระเงินและอัตราการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าได้อย่างแม่นยำ. แหล่งข้อมูล ดึงข้อมูลจากเวลาที่สร้างรายการโอกาสทางการขายหรือดีลหลักในระบบ CRM. บันทึก ใช้วันที่สร้างรายการโอกาสทางการขาย. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| ออกใบเสนอราคา | กิจกรรมนี้บันทึกการจัดทำและส่งใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการให้ลูกค้าพิจารณา ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ระบุราคาที่เสนอให้ลูกค้าอย่างชัดเจน. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ นี่เป็นขั้นตอนสำคัญทางการค้า การวิเคราะห์เวลาตั้งแต่เสนอราคาจนถึงการตัดสินใจช่วยให้เห็นประสิทธิผลของการตั้งราคาและระยะเวลาการเจรจาขาย. แหล่งข้อมูล บันทึกจากการสร้างรายการใบเสนอราคาที่เชื่อมโยงกับโอกาสการขาย หรือเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'ส่งแล้ว' 'นำเสนอแล้ว' หรือ 'ใช้งานอยู่'. บันทึก ใช้เวลาที่สร้างใบเสนอราคาซึ่งเชื่อมโยงกับโอกาสการขาย หรือเวลาที่สถานะเปลี่ยนเป็น 'ส่งแล้ว' หรือ 'นำเสนอแล้ว'. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| ดำเนินการตามคำสั่งซื้อเสร็จแล้ว | หมายถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าหรือให้บริการเสร็จสมบูรณ์ เป็นเหตุการณ์ที่สิ้นสุดรอบการดำเนินงานเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ การวัดระยะเวลาตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนส่งมอบเสร็จช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปได้จากระบบ ERP หรือระบบจัดการคำสั่งซื้อ มักบันทึกเป็นการเปลี่ยนสถานะในรายการใบสั่งขาย เช่น 'จัดส่งแล้ว' หรือ 'ส่งออกแล้ว'. บันทึก บันทึกเวลาที่สถานะใบสั่งขายเปลี่ยนเป็น 'จัดส่งแล้ว' 'ส่งออกแล้ว' หรือ 'เสร็จสมบูรณ์'. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| นำเสนอโซลูชันแล้ว | หมายถึงช่วงที่นำเสนอแนวทางแก้ปัญหา ข้อเสนอ หรือการสาธิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการให้ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ เป็นจุดเปลี่ยนจากการค้นหาความต้องการไปสู่การขายอย่างจริงจัง. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ ติดตามความคืบหน้าของโอกาสการขายจนเข้าสู่ระยะที่ชัดเจนขึ้น และช่วยวัดเวลาตั้งแต่เริ่มค้นหาความต้องการจนถึงการเสนอขาย. แหล่งข้อมูล อนุมานจากการเปลี่ยนขั้นตอนของดีลเป็นสถานะ เช่น 'เสนอราคา' 'กำหนดวันนำเสนอแล้ว' หรือ 'สาธิตเสร็จแล้ว'. บันทึก ใช้เวลาที่ขั้นตอนของโอกาสการขายเปลี่ยนเป็น 'เสนอราคา' 'นำเสนอ' หรือสถานะที่ใกล้เคียง. ประเภทเหตุการณ์ inferred | |||
| เปลี่ยนขั้นตอนโอกาสการขาย | บันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งของขั้นตอนการขาย ขณะที่โอกาสการขายเคลื่อนไปตาม pipeline กิจกรรมนี้แสดงความคืบหน้าโดยรวมของโอกาสการขาย. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ ช่วยให้เห็นเส้นทางของโอกาสการขายอย่างละเอียด และวิเคราะห์ระยะเวลาในแต่ละขั้น คอขวด และความเบี่ยงเบนจากกระบวนการ เช่น การย้อนกลับไปขั้นก่อนหน้า. แหล่งข้อมูล ได้จากประวัติการเปลี่ยนแปลงฟิลด์หรือบันทึกการตรวจสอบที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ 'ขั้นตอน' หรือ 'สถานะ' ในรายการโอกาสการขาย. บันทึก ดึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจากตารางประวัติฟิลด์ของฟิลด์ขั้นตอนในโอกาสการขาย. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| เปิดโอกาสการขายอีกครั้ง | หมายถึงโอกาสการขายที่เคยระบุว่าไม่สำเร็จหรือไม่มีการดำเนินการแล้ว แต่กลับมาเปิดใช้งานเพื่อทำกิจกรรมการขายต่อ แสดงว่ามีการเริ่มขายอีกครั้ง. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ การระบุโอกาสการขายที่เปิดขึ้นอีกครั้งช่วยวิเคราะห์งานที่ต้องทำซ้ำและทำความเข้าใจว่าเหตุใดดีลจึงกลับมาดำเนินต่อ ซึ่งนำไปใช้วางกลยุทธ์การขายและคาดการณ์ยอดขายได้. แหล่งข้อมูล อนุมานจากการเปลี่ยนสถานะของโอกาสการขายจากสถานะสิ้นสุด เช่น 'แพ้' กลับมาเป็นสถานะเปิดที่ยังดำเนินการอยู่. บันทึก ตรวจหาลำดับเหตุการณ์ที่สถานะโอกาสการขายเป็น 'แพ้' แล้วเปลี่ยนเป็นสถานะ 'เปิด' ในภายหลัง. ประเภทเหตุการณ์ inferred | |||
| ยอมรับใบเสนอราคา | เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าตกลงตามเงื่อนไขและราคาที่ระบุในใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยมักเกิดก่อนลงนามในสัญญาฉบับสุดท้าย. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณสำคัญว่ามีโอกาสปิดการขายได้ ช่วยคาดการณ์รายได้และทำความเข้าใจช่วงเวลาตั้งแต่ตกลงราคาไปจนถึงทำสัญญาเสร็จ. แหล่งข้อมูล โดยทั่วไปบันทึกจากการเปลี่ยนสถานะในรายการใบเสนอราคาเป็น 'ยอมรับแล้ว' หรือ 'ชนะแล้ว' บางครั้งอาจเกิดจากการเชื่อมต่อกับระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์. บันทึก ระบุเวลาที่สถานะของรายการใบเสนอราคาเปลี่ยนเป็น 'ยอมรับแล้ว' หรือ 'ชนะแล้ว'. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
| รวบรวมความต้องการแล้ว | หมายถึงการจัดการสนทนาหรือประชุมเพื่อค้นหาความต้องการแล้ว และมีการบันทึกความต้องการของลูกค้าไว้ ขั้นตอนนี้สำคัญต่อการปรับโซลูชันให้เหมาะกับลูกค้า. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ การเข้าใจกิจกรรมนี้ช่วยวิเคราะห์ระยะเวลาของขั้นตอนค้นหาความต้องการ และผลที่มีต่อความแม่นยำของข้อเสนอและอัตราการปิดการขาย. แหล่งข้อมูล มักอนุมานได้เมื่อโอกาสทางการขายเปลี่ยนไปยังขั้นตอนใน pipeline เช่น 'วิเคราะห์ความต้องการ' 'ค้นหาความต้องการ' หรือ 'กำหนดขอบเขตงาน'. บันทึก บันทึกเวลาที่อัปเดตขั้นตอนของโอกาสทางการขายเป็น 'วิเคราะห์ความต้องการ' หรือค่าใกล้เคียง. ประเภทเหตุการณ์ inferred | |||
| ลงนามในสัญญา | หมายถึงการทำข้อตกลงทางการค้าให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าลงนามในสัญญา ทำให้สัญญามีผลผูกพันตามกฎหมาย และเป็นขั้นสุดท้ายของการเจรจาขาย. | ||
| เหตุผลที่สำคัญ เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าลูกค้าตกลงซื้อ การวิเคราะห์เวลาตั้งแต่ยอมรับใบเสนอราคาจนถึงลงนามในสัญญาช่วยให้พบคอขวดในขั้นตอนทางกฎหมายหรือการอนุมัติ. แหล่งข้อมูล บันทึกเมื่อสถานะของรายการสัญญาเปลี่ยนเป็น 'เปิดใช้งานแล้ว' หรือ 'ลงนามแล้ว' หรืออนุมานจากขั้นตอนของโอกาสการขายที่เปลี่ยนเป็น 'ลงนามในสัญญาแล้ว'. บันทึก ใช้เวลาที่สถานะของสัญญาที่เชื่อมโยงเปลี่ยนเป็น 'เปิดใช้งานแล้ว' หรือ 'ลงนามแล้ว'. ประเภทเหตุการณ์ explicit | |||
คู่มือการดึงข้อมูล
วิธีดึงข้อมูลแตกต่างกันไปตามระบบ หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียด
พร้อมเริ่มต้นหรือยัง?
เลือกคู่มือการดึงข้อมูลสำหรับระบบที่คุณใช้เพื่อเริ่มต้น หรือใช้เทมเพลตทั่วไปนี้เป็นแนวทางจัดโครงสร้างข้อมูล Lead to Cash.
เริ่มปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash วันนี้
ใช้งานร่วมกับระบบที่คุณมีอยู่ได้ และเห็นผลการปรับปรุงที่วัดได้ภายในไม่กี่วัน.
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ตั้งค่าเสร็จภายใน 5 นาที.