Uw Lead to Cash Data Template

De Activity Name beschrijft een specifieke stap of mijlpaal binnen het Lead to Cash-proces, zoals 'Opportunity Created', 'Quote Issued', of 'Payment Received'. Elke activity vertegenwoordigt een afzonderlijke event in de levenscyclus van een sales opportunity.

Dit attribuut is cruciaal voor process discovery, waardoor de visualisatie van de daadwerkelijke procesflow mogelijk wordt. Het analyseren van verschillende activities helpt bij het identificeren van gemeenschappelijke paden, afwijkingen van het standaardproces en bottlenecks waar werk zich ophoopt. Het vormt de ruggengraat van de proceskaart en wordt gebruikt om overgangstijden tussen stappen te berekenen.

Het definieert de stappen in de proceskaart, waardoor de visualisatie en analyse van de processtroom, conformance checking en bottleneck identificatie mogelijk zijn.

Afgeleid van event logs, statuswijzigingsrecords, data van voltooide taken of specifieke activiteitentabellen gerelateerd aan de sales opportunity.

Het attribuut Source System identificeert de oorspronkelijke applicatie of database waar de event data is gegenereerd. In een complex Lead to Cash-proces kan data afkomstig zijn van meerdere systemen, zoals een CRM voor sales activities en een ERP voor order fulfillment en invoicing.

Dit attribuut is waardevol voor data validatie, troubleshooting en het begrijpen van de context van de data. Het helpt bij het beoordelen van data quality en kan worden gebruikt om procesvariaties te analyseren die optreden tussen verschillende systemen of business units die afzonderlijke systeeminstanties gebruiken.

Het biedt context voor de data, helpt bij data validatie, en maakt analyse mogelijk van procesvariaties die mogelijk gekoppeld zijn aan verschillende bronsystemen.

Meestal toegevoegd tijdens het data-extractie- en transformatieproces (ETL), of het kan bestaan als een standaard field in data warehouses.

Dit attribuut registreert de datum en tijd waarop de dataset voor het laatst is bijgewerkt of geëxtraheerd uit de bronsystemen. Het biedt cruciale context over de actualiteit van de geanalyseerde data.

Het kennen van de laatste data update time is belangrijk voor rapportage en analyse, omdat het gebruikers informeert over hoe actueel de procesinzichten zijn. Het helpt bij het stellen van verwachtingen over de tijdigheid van de data en is essentieel voor het beheren van data refresh schedules en het waarborgen dat beslissingen gebaseerd zijn op voldoende recente informatie.

Het geeft de actualiteit van de data aan, wat cruciaal is om ervoor te zorgen dat analyses en zakelijke beslissingen gebaseerd zijn op actuele informatie.

Deze timestamp wordt doorgaans gegenereerd en toegevoegd aan de dataset tijdens het ETL-proces (data-extractie, -transformatie en -laden).

De Sales Opportunity ID dient als de primaire case identifier, die elk salesproces van begin tot eind uniek onderscheidt. Het koppelt alle gerelateerde activities, zoals leadkwalificatie, offerteaanmaak en uiteindelijke orderverwerking, aan een enkele, coherente journey.

Binnen process mining is deze ID essentieel voor het reconstrueren van de end-to-end procesflow voor elke opportunity. Het analyseren van processen op basis van deze identifier stelt bedrijven in staat om de levenscyclus van elke deal te volgen, doorlooptijden te meten, bottlenecks in de sales pipeline te identificeren en de paden van succesvolle versus onsuccesvolle opportunities te vergelijken.

Het is de fundamentele sleutel voor het verbinden van alle proces events, waardoor de reconstructie en analyse van het gehele Lead to Cash traject voor elke individuele sales deal mogelijk wordt.

Doorgaans te vinden in de header of het hoofdrecord van een sales opportunity, deal of offerte-object in het bronsysteem.

De Event Time, of timestamp, registreert de exacte datum en tijd waarop een activity plaatsvond. Deze chronologische data is essentieel voor het correct ordenen van events en het reconstrueren van de tijdlijn van elke sales opportunity.

Process mining vertrouwt op timestamps om belangrijke prestatie-indicatoren te berekenen, zoals doorlooptijden, activity durations en wachttijden tussen stappen. Door deze timestamps te analyseren, kunnen bedrijven de procesprestaties begrijpen, vertragingen identificeren en de impact van procesverbeteringsinitiatieven meten. Het vormt de basis voor alle tijdgebonden analyse.

Dit attribuut is essentieel voor het correct sequentieel plaatsen van events en het berekenen van alle tijdgebonden metrics, zoals doorlooptijden en durations, die cruciaal zijn voor prestatieanalyse.

Gevonden in event logs, transactierecords, of als creatie- of wijzigingsdatum op records die geassocieerd zijn met de sales opportunity.

Dit attribuut identificeert de customer account, wat een bedrijf of een individu kan zijn, waarvoor de sales opportunity bestemd is. Het koppelt het salesproces aan een specifieke klant.

Het analyseren van het proces per klant maakt een klantgerichte weergave van de sales cycle mogelijk. Bedrijven kunnen de geschiedenis van deals met specifieke klanten volgen, patronen in aankoopgedrag identificeren en de prestaties van het salesproces voor belangrijke accounts meten. Het is ook waardevol voor het identificeren van procesproblemen die de klanttevredenheid kunnen beïnvloeden of leiden tot verloren deals met specifieke klanten.

Het biedt een klantgericht beeld van het proces, waardoor analyse van sales cycles voor belangrijke accounts en identificatie van klant specifieke procesproblemen mogelijk is.

Gevonden als een standaardveld op de sales opportunity of het gekoppelde account/contact record in het bronsysteem.

Dit attribuut registreert het percentage korting dat is gegeven op een offerte of definitieve order. Het weerspiegelt de afwijking van de standaardlijstprijs om de deal te sluiten.

Het analyseren van kortingsniveaus is essentieel voor het begrijpen van sales profitability en de effectiviteit van de prijsstrategie. In process mining kan het worden gebruikt om te zien of hogere kortingen correleren met snellere cycle times of hogere win rates. Het kan ook helpen sales representatives te identificeren die sterk afhankelijk zijn van kortingen en controleren op compliance met kortingsbeleid. Deze analyse ondersteunt het 'Discounting Effectiveness' dashboard.

Het is cruciaal voor het analyseren van de prijsstrategie, sales profitability en compliance met kortingsbeleid, en het helpt kortingen te correleren met sales performance.

Doorgaans te vinden op de offerte-, order- of opportunity product line item records.

Lead Source volgt de herkomst van een sales lead, zoals 'Website', 'Beurs', 'Partner Verwijzing' of 'Marketingcampagne'. Het geeft inzicht in welke kanalen de meest waardevolle business opportunities genereren.

Dit attribute is cruciaal voor het evalueren van de effectiviteit van verschillende marketing- en saleskanalen. Door procesmetrics zoals win rate, deal size en sales cycle time per lead source te analyseren, kunnen bedrijven de return on investment voor elk kanaal bepalen. Deze analyse helpt marketinguitgaven te optimaliseren door resources te richten op de kanalen die de meest winstgevende en efficiënte sales opleveren.

Het helpt de effectiviteit en ROI van verschillende marketingkanalen te meten door ze te koppelen aan concrete sales outcomes en procesprestaties.

Een standaardveld in het lead- of opportunityrecord, doorgaans ingevuld wanneer de lead voor het eerst wordt aangemaakt.

Dit attribuut vertegenwoordigt de geschatte of uiteindelijke omzet die gepaard gaat met een sales opportunity. Het is een kritieke financiële metric die wordt gebruikt om sales te voorspellen, deals te prioriteren en de financiële impact van het salesproces te meten.

In process mining wordt Opportunity Amount gebruikt om het proces te segmenteren en te analyseren op basis van dealgrootte. Analisten kunnen bijvoorbeeld de procesflow voor high-value deals vergelijken met low-value deals om te zien of ze verschillende paden volgen of verschillende cycle times hebben. Het is ook fundamenteel voor het berekenen van de financiële impact van procesinefficiënties, zoals de waarde van gestagneerde of verloren opportunities.

Het maakt financiële analyse van de sales pipeline, prioritering van high-value deals, en segmentatie van het proces mogelijk om te begrijpen hoe de dealgrootte de prestaties beïnvloedt.

Beschikbaar als een standaard financieel veld op de sales opportunity of deal record.

De Opportunity Owner identificeert de individuele sales representative of het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van een sales opportunity gedurende de levenscyclus. Deze persoon is het primaire contactpunt en verantwoordelijk voor het voortzetten van de deal.

Dit attribuut is een belangrijke dimensie voor prestatieanalyse. Het maakt het filteren en vergelijken van procesmetrics mogelijk, zoals doorlooptijden, win rates en kortingsniveaus, over verschillende sales representatives of teams. Deze analyse kan best practices van toppresteerders onthullen en gebieden identificeren waar coaching of aanvullende ondersteuning nodig is.

Het maakt prestatieanalyse mogelijk per sales representative of team, en helpt bij het identificeren van toppresteerders, best practices en coachingsmogelijkheden.

Beschikbaar als een standaardveld op de sales opportunity of deal record, vaak gelabeld als 'Eigenaar', 'Toegewezen aan' of 'Sales Representative'.

Opportunity Outcome legt de uiteindelijke status vast van een sales deal nadat deze de actieve pipeline heeft verlaten. Dit binaire of categorische attribute is cruciaal voor het evalueren van de effectiviteit van het verkoopproces.

Dit attribute vormt de basis voor het berekenen van de 'Opportunity Win Rate', een van de belangrijkste sales KPI's. Process mining gebruikt dit resultaat om de processtromen en kenmerken van gewonnen deals te vergelijken met die van verloren deals. Deze vergelijkende analyse kan patronen, activiteiten of vertragingen aan het licht brengen die vaker voorkomen bij verloren opportunities, wat bruikbare inzichten oplevert voor procesverbetering.

Het is essentieel voor het berekenen van de win rate en het mogelijk maken van vergelijkende analyse tussen de procespaden van succesvolle en onsuccesvolle deals.

Vaak afgeleid van een 'Status'- of 'Fase'-veld waarbij specifieke waarden corresponderen met gewonnen of verloren. Sommige systemen hebben een speciale boolean flag, zoals 'IsWon'.

De Sales Stage geeft de huidige of historische positie van een opportunity binnen de gedefinieerde sales pipeline aan. Deze stages vertegenwoordigen belangrijke mijlpalen die een deal moet doorlopen op weg naar 'gewonnen' of 'verloren'.

Het analyseren van sales stages is fundamenteel voor het begrijpen van de sales funnel en de pipeline health. Het maakt de creatie van lead conversion funnels mogelijk om te zien waar deals afhaken, de meting van de tijd die in elke stage wordt doorgebracht, en de identificatie van bottlenecks waar opportunities de neiging hebben te stagneren. Het vergelijken van stage transitions met een gedefinieerd proces helpt bij compliance-analyse.

Het is essentieel voor sales funnel analyse, het identificeren van pipeline bottlenecks en het meten van de snelheid waarmee deals door het verkoopproces bewegen.

Doorgaans beschikbaar als een standaard field op het sales opportunity- of deal-object, vaak gebaseerd op een vooraf gedefinieerde picklist.

Het attribuut Sales Region categoriseert opportunities op basis van hun geografische locatie of toegewezen sales territory. Dit kan worden gedefinieerd per land, staat, stad of door de klant gedefinieerde business territories.

Dit is een krachtige dimensie voor het segmenteren van procesdata. Door de prestaties tussen verschillende regio's te filteren of te vergelijken, kunnen bedrijven regionale variaties in sales cycle times, win rates en procesconformiteit identificeren. Een dergelijke analyse kan leiden tot beter geïnformeerde beslissingen over resource-allocatie, regionale marktverschillen benadrukken en succesvolle strategieën in goed presterende regio's identificeren die elders kunnen worden gerepliceerd.

Het maakt performance benchmarking mogelijk over verschillende geografische markten, en onthult regionale variaties in procesefficiëntie en sales outcomes.

Doorgaans een standaard field in de customer account- of sales opportunity-record. Het kan ook worden afgeleid van de territory-toewijzing van de opportunity owner.

Payment Terms definiëren de voorwaarden waaronder een klant wordt verwacht te betalen voor geleverde goederen of diensten. Veelvoorkomende voorbeelden zijn 'Netto 30', wat betekent dat betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum verschuldigd is, of 'Contant bij ontvangst'.

Dit attribute is belangrijk voor het analyseren van de latere fasen van het Lead to Cash proces, specifiek de 'Order to Payment' cyclus. Door betalingstijden te analyseren ten opzichte van de overeengekomen voorwaarden, kunnen bedrijven late betalingen identificeren, Days Sales Outstanding (DSO) meten en de effectiviteit van het incassoproces beoordelen. Het kan ook aantonen of bepaalde payment terms correleren met snellere deal sluitingen.

Het biedt de baseline voor het analyseren van de tijdigheid van betalingen, het meten van de effectiviteit van incasso's en het begrijpen van de financiële gezondheid van het cash flow proces.

Gevonden op de verkooporder, factuur, of soms op het klantaccountrecord als een standaardterm.

Sales Cycle Duration is een key performance indicator die de lengte van het gehele verkoopproces voor een enkele opportunity meet. Het wordt berekend als het verschil tussen de aanmaakdatum van de opportunity en de sluitingsdatum van de opportunity.

Dit attribute wordt doorgaans op case-niveau berekend en biedt een directe maatstaf voor sales velocity. In process mining analyse dient het als een primaire metric om te optimaliseren. Door de factoren te analyseren die correleren met kortere of langere cycle times, zoals lead source, opportunity owner of deal size, kunnen bedrijven strategieën identificeren om het verkoopproces te versnellen en de nauwkeurigheid van forecasting te verbeteren.

Het is een kritieke KPI voor het meten van sales velocity en efficiëntie. Het analyseren van de drijfveren helpt bij het identificeren van kansen om het verkoopproces te verkorten en forecasting te verbeteren.

Berekend door de 'Opportunity Created' timestamp af te trekken van de 'Opportunity Closed' timestamp voor elke SalesOpportunityId.

Opportunity Type categoriseert deals op basis van hun aard, doorgaans onderscheidend tussen het werven van een nieuwe klant en het meer verkopen aan een bestaande klant. Andere categorieën kunnen 'Verlenging', 'Upgrade' of 'Cross-sell' omvatten.

Dit is een waardevolle dimensie voor segmentatie. Het verkoopproces voor nieuwe business is vaak langer en complexer dan voor een bestaande klant. Door het proces voor elk type afzonderlijk te analyseren, kunnen bedrijven realistische performance benchmarks instellen, unieke bottlenecks identificeren en verkoopstrategieën passend afstemmen. Dit leidt tot nauwkeurigere forecasting en effectievere sales motions.

Het maakt processegmentatie mogelijk op basis van sales motion, waardoor nauwkeurigere performance benchmarking en gerichte procesverbeteringen voor verschillende soorten sales mogelijk worden.

Meestal een standaard dropdown- of picklist-veld op het sales opportunity-object.

Product Category groepeert de producten of diensten die gekoppeld zijn aan een sales opportunity in bredere classificaties, zoals 'Hardware', 'Software' of 'Consulting Services'. Dit geeft een high-level overzicht van wat er wordt verkocht.

Dit attribute maakt procesanalyse mogelijk op basis van het type aanbod. Bedrijven kunnen ontdekken of het verkoopproces verschilt voor verschillende productcategorieën, bijvoorbeeld of hardwareverkoop een langere fulfillment cycle heeft dan softwareverkoop. Het helpt te identificeren welke productcategorieën de hoogste win rates of langste sales cycles hebben, en biedt waardevolle input voor productstrategie en salestraining.

Het maakt analyse van procesvariaties mogelijk op basis van wat er wordt verkocht, en helpt bij het afstemmen van sales strategieën en het voorspellen van resource behoeften voor verschillende aanbiedingen.

Afgeleid van de product- of serviceregelitems die zijn gekoppeld aan de sales opportunity, offerte of order.