> Continue verbetering > Credit Management & Collections > HighRadius > datatemplate

Uw Kredietbeheer & Incasso `Data Template`

HighRadius

Credit Management & Collections Attributen (22) Credit Management & Collections Activiteiten (15) Extractie Guides (2)

Uw Kredietbeheer & Incasso `Data Template`

Deze template biedt een gestructureerde gids voor het verzamelen van de benodigde data voor het analyseren van uw krediet- en incassoproces. Het schetst essentiële attributen om vast te leggen, belangrijke activiteiten om te volgen, en biedt praktische begeleiding over hoe u deze informatie uit uw HighRadius systeem kunt extraheren. Het gebruik van deze template helpt u om uw data efficiënt voor te bereiden op process mining.

Aanbevolen attributen om vast te leggen
Belangrijkste activiteiten om te volgen voor proceszichtbaarheid
HighRadius-specifieke extractierichtlijnen

Nieuw met event logs? Leer hoe je een process mining event log creëert.

Template downloaden

Credit Management & Collections Attributen

Dit zijn de aanbevolen data velden om op te nemen in uw event log voor een uitgebreide analyse van uw krediet- en incassoproces.

3 Verplicht 7 Aanbevolen 12 Optioneel

	Naam	Omschrijving
	Activiteitsnaam ActivityName	De naam van de specifieke bedrijfsgebeurtenis die op een bepaald tijdstip voor een factuur heeft plaatsgevonden.
Omschrijving De Activity Name beschrijft een stap in het krediet- en incassoproces, zoals 'Factuur Geregistreerd', 'Herinnering Openstaande Factuur Verzonden' of 'Betaling Ontvangen'. Deze reeks activiteiten vormt de procesflow voor elke case. Analyse van dit attribuut maakt de ontdekking en visualisatie van de daadwerkelijke proceskaart mogelijk. Het helpt bij het identificeren van knelpunten, afwijkingen van de standaardprocedure en rework loops. De frequentie en volgorde van activiteiten zoals 'Incassogesprek Vastgelegd' of 'Geschil Geregistreerd' zijn cruciaal voor het begrijpen van de procesefficiëntie. Het belang Dit attribuut definieert de stappen in het proces, waardoor de reconstructie en analyse van de procesflow voor elke factuur mogelijk wordt. Vindplaats Dit wordt doorgaans afgeleid uit event logs, statuswijzigingen of specifieke actierecords binnen de verschillende modules van het HighRadius platform. Voorbeelden Factuur naar Klant VerzondenAanmaningsprocedure GestartBetaling OntvangenGeschil opgelost
	Factuurnummer InvoiceNumber	De unieke identificatie voor elke factuur, dienend als de primaire case identifier voor het credit-to-cash proces.
Omschrijving Het Factuurnummer is de centrale sleutel die alle activiteiten koppelt die verband houden met één debiteurentransactie. Het maakt het mogelijk om de gehele levenscyclus te volgen, van factuurgeneratie, via diverse kredietbeheer- en incassoactiviteiten, tot de uiteindelijke vereffening of afschrijving. In process mining analyse is dit attribuut essentieel voor het groeperen van alle gerelateerde events in één case. Dit maakt de visualisatie van end-to-end procesflows, de berekening van case-doorlooptijden zoals Days Sales Outstanding (DSO), en de analyse van verschillende paden die een factuur kan nemen, zoals geschiloplossing of aanmaningsprocedures, mogelijk. Het belang Het is de fundamentele identificator die alle processtappen met elkaar verbindt, waardoor het mogelijk wordt de complete reis van een factuur, van creatie tot sluiting, te analyseren. Vindplaats Dit is een primair veld in HighRadius, doorgaans te vinden in de kernfactuur- of debiteuren data objecten. Voorbeelden INV-2023-001239876543210SI-55482
	Tijdstip Gebeurtenis EventTime	De timestamp die aangeeft wanneer de activiteit plaatsvond, inclusief datum en tijd.
Omschrijving Event Time biedt de precieze datum en tijd voor elke activiteit in het proces. Deze chronologische data vormt de ruggengraat van process mining, waardoor de juiste volgorde van events en de berekening van de duur daartussen mogelijk is. Dit attribuut wordt gebruikt om alle tijdsgebonden KPI's te berekenen, zoals cyclustijden voor geschillenbeslechting, kredietgoedkeuring en betalingsboeking. Het wordt ook gebruikt om procesprestaties over tijd te analyseren, activiteiten te identificeren die vertragingen veroorzaken en de naleving van service level agreements te meten. Het belang Het biedt de chronologische context voor alle activiteiten, wat essentieel is voor het berekenen van cyclustijden, het ontdekken van knelpunten en het begrijpen van procesdynamiek. Vindplaats Elk transactierecord of event log in HighRadius moet een corresponderend timestamp-veld hebben, vaak 'Creation Date' of 'Timestamp' genoemd. Voorbeelden 2023-03-15T10:00:00Z2023-04-01T14:35:10Z2023-05-20T09:12:45Z
	Betaalstatus PaymentStatus	De huidige financiële status van de factuur, zoals Open, Betaald, Achterstallig of Betwist.
Omschrijving De Betalingsstatus geeft een momentopname van waar een factuur zich bevindt in zijn levenscyclus. Het geeft aan of deze nog wacht op betaling, volledig of gedeeltelijk is betaald, de vervaldatum is gepasseerd, of onder onderzoek is vanwege een geschil. Dit attribuut staat centraal in het 'Factuur Betalingsstatus & Veroudering' dashboard. Het maakt een snelle segmentatie van de debiteurenportfolio mogelijk om de algehele financiële gezondheid te begrijpen en incassoinspanningen te prioriteren op achterstallige of betwiste posten. Het belang Het categoriseert facturen in bruikbare groepen, wat onmiddellijk inzicht geeft in de status van vorderingen en helpt bij het prioriteren van incassoactiviteiten. Vindplaats Dit is een kernstatusveld op de factuur- of debiteurenrecord binnen HighRadius. Voorbeelden OpenBetaaldAchterstalligDisputedAfgeschreven
	Betalingstermijnen PaymentTerms	De overeengekomen voorwaarden die bepalen wanneer van een klant wordt verwacht een factuur te betalen.
Omschrijving Betalingsvoorwaarden specificeren de betalingscondities, zoals 'Netto 30', 'Netto 60' of 'Direct Betaalbaar'. Dit attribuut vormt de basis voor het berekenen van de vervaldatum van de factuur. Dit is een sleutelattribuut voor het 'Naleving Betalingsvoorwaarden' dashboard en de KPI. De analyse ervan helpt te identificeren of standaardvoorwaarden consequent worden toegepast en welke betalingsvoorwaarden geassocieerd zijn met hogere percentages late betalingen. Deze inzichten kunnen het kredietbeleid en klantonderhandelingen sturen. Het belang Het stelt de basislijn vast voor verwachte betalingstermijnen, waardoor het cruciaal is voor het berekenen van vervaldata en het meten van klantnaleving van betalingsafspraken. Vindplaats Dit is doorgaans te vinden op de factuurkop of klant master data binnen HighRadius of het bronsysteem (ERP). Voorbeelden Netto 30Netto 60Verval bij Ontvangst
	Factuurbedrag InvoiceAmount	Het totale factuurbedrag.
Omschrijving Dit attribuut vertegenwoordigt het totaal verschuldigde bedrag op de factuur. Het is een kritieke financiële metric voor het begrijpen van de waarde die aan elke case is gekoppeld. In process mining wordt Factuurbedrag gebruikt om incassoinspanningen te prioriteren, bijvoorbeeld door te focussen op achterstallige facturen met een hoge waarde. Het is fundamenteel voor financiële KPI's zoals Days Sales Outstanding (DSO) en wordt gebruikt in het Factuur Afschrijving Analyse dashboard om de financiële impact van dubieuze debiteuren te kwantificeren. Het belang Het biedt de financiële context voor elke case, wat waardegedreven analyse, prioritering van werk en kwantificering van financiële gevolgen zoals afschrijvingen mogelijk maakt. Vindplaats Dit is een standaardveld op de factuurkop data binnen HighRadius. Voorbeelden 5000.001250.7525000.50
	Klant-ID CustomerId	De unieke identificatie voor de klant die aan de factuur is gekoppeld.
Omschrijving De Klant ID koppelt een factuur aan de specifieke klantentiteit. Dit maakt het mogelijk om procesdata te aggregeren en te analyseren vanuit een klantgericht perspectief. Dit attribuut is essentieel voor het analyseren van het betalingsgedrag van verschillende klanten of klantsegmenten. Het helpt vragen te beantwoorden zoals: Welke klanten zijn vaak te laat? Welke klanten dienen de meeste geschillen in? Het ondersteunt dashboards zoals Naleving Betalingsvoorwaarden en maakt segmentatie van KPI's per klant mogelijk. Het belang Het maakt klantniveau-analyse mogelijk van betalingsgedrag, geschillenfrequentie en algehele procesinteractie, wat helpt bij het afstemmen van incassostrategieën. Vindplaats Dit is een standaardveld op de factuurkop of klantaccount data binnen HighRadius. Voorbeelden CUST-001ACME-CORPGLOBEX-US
	Naam Incassomedewerker CollectorName	De naam van de gebruiker of agent die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een incassoactiviteit.
Omschrijving Dit attribuut identificeert de incassomedewerker, kredietanalist of andere gebruiker die een handmatige activiteit heeft uitgevoerd, zoals 'Incassogesprek Vastgelegd' of 'Geschil Opgelost'. In analyse maakt dit prestatievergelijkingen tussen verschillende incassomedewerkers of teams mogelijk. Het helpt bij het begrijpen van de werkverdeling, het evalueren van de effectiviteit van individuele strategieën (bijv. Succesratio Incassogesprek per incassomedewerker) en het identificeren van coachingsmogelijkheden. Het is ook cruciaal voor resource management en capaciteitsplanning. Het belang Het koppelt procesactiviteiten aan specifieke individuen, waardoor analyse van teamprestaties, werkdruk en de effectiviteit van handmatige interventies mogelijk is. Vindplaats Deze informatie wordt doorgaans opgeslagen in activity logs of gebruikersactierecords binnen de HighRadius Collections module. Voorbeelden John SmithJane DoeEmily Jones
	Reden geschil DisputeReason	De redencode of beschrijving die wordt opgegeven wanneer een factuur door een klant wordt betwist.
Omschrijving Wanneer een klant een geschil indient, geeft deze doorgaans een reden op, zoals 'Onjuiste Prijs', 'Beschadigde Goederen' of 'Dubbele Factuur'. Dit attribuut legt die reden vast. Het analyseren van de Geschilreden is cruciaal voor het 'Afhandelingstijd Factuurgeschillen' dashboard. Het helpt de hoofdoorzaken van geschillen te identificeren, waardoor het bedrijf systemische problemen in prijsstelling, verzending of facturering kan aanpakken. Het verminderen van geschillen aan de bron kan de cashflow aanzienlijk versnellen. Het belang Het biedt inzicht in de hoofdoorzaken van betalingsvertragingen, wat gerichte procesverbeteringen mogelijk maakt om toekomstige geschillen te voorkomen. Vindplaats Deze informatie wordt vastgelegd in de geschillenbeheer- of aftrekmodule van HighRadius wanneer een geschil wordt gelogd. Voorbeelden Incorrect AantalPrijsafwijkingBeschadigde GoederenDubbele facturatie
	Vervaldatum DueDate	De berekende datum waarop de factuurbetaling uiterlijk moet plaatsvinden.
Omschrijving De Vervaldatum is de specifieke kalenderdatum waarop een factuur betaald moet zijn om te voorkomen dat deze als achterstallig wordt beschouwd. Deze wordt doorgaans berekend op basis van de factuurdatum en de betalingsvoorwaarden. Dit attribuut is fundamenteel voor alle achterstalligheidsanalyse. Het is de primaire input voor het berekenen van 'Dagen Over tijd', het activeren van aanmaningsprocedures en het meten van de 'Naleving Betalingsvoorwaarden' KPI. Het ondersteunt direct dashboards met betrekking tot factuurveroudering en de effectiviteit van aanmaningen. Het belang Het is de kritieke datum die bepaalt of een factuur op tijd of te laat is, en alle daaropvolgende incassoactiviteiten en KPI's triggert. Vindplaats Dit is een standaardveld op de factuurrecord in HighRadius. Het kan worden ingevuld vanuit het bronsysteem (ERP) of berekend binnen HighRadius. Voorbeelden 2023-04-142023-05-312023-06-20
	Aanmaningsniveau DunningLevel	Het stadium of niveau van het geautomatiseerde aanmaningsproces dat is bereikt voor een achterstallige factuur.
Omschrijving Het Aanmaningsniveau geeft de intensiteit van de incassoinspanning aan, vaak overeenkomend met een reeks geautomatiseerde herinneringen of kennisgevingen die naar de klant worden gestuurd. Zo kan Niveau 1 een vriendelijke herinnering zijn, terwijl Niveau 3 een definitieve aanmaning is. Dit attribuut is essentieel voor het 'Effectiviteit Aanmaningsstrategie' dashboard. Door te analyseren welke aanmaningsniveaus het vaakst tot betaling leiden, kunnen bedrijven hun aanmaningsworkflows optimaliseren, zodat deze effectief zijn zonder overmatig agressief te zijn en klantrelaties te beschadigen. Het belang Het volgt de escalatie van incassoactiviteiten, waardoor analyse mogelijk is van welke aanmaningsstrategieën het meest effectief zijn in het stimuleren van betaling. Vindplaats Dit is een statusveld dat wordt beheerd door de geautomatiseerde incasso- of aanmanings workflow engine binnen HighRadius. Voorbeelden 123 - Laatste HerinneringJuridische Incasso
	Bedrijfseenheid BusinessUnit	De interne business unit of divisie die verantwoordelijk is voor de verkoop of factuur.
Omschrijving Het Business Unit attribuut wijst de factuur toe aan een specifiek deel van de organisatie, zoals 'Retail', 'Groothandel' of 'Diensten'. Dit maakt het mogelijk om prestatieanalyses uit te splitsen per verschillende bedrijfssegmenten. Management kan KPI's zoals DSO, geschillenpercentages en afschrijvingen vergelijken tussen business units om uitmuntende gebieden of gebieden die verbetering behoeven te identificeren. Het helpt bij het verantwoordelijk houden van verschillende delen van de organisatie voor hun debiteurenprestaties. Het belang Het maakt prestatiebenchmarking mogelijk tussen verschillende onderdelen van de organisatie, waardoor kan worden vastgesteld welke afdelingen de meest effectieve credit-to-cash processen hebben. Vindplaats Dit is organisatorische data, doorgaans te vinden op de factuur of afgeleid van de gekoppelde verkooporder of klantaccount in HighRadius of het ERP. Voorbeelden BU-Noord-AmerikaDiensten DivisieProductie
	Bewerkingstijd ProcessingTime	De duur van een enkele activity, berekend als het verschil tussen de End Time en Start Time.
Omschrijving Verwerkingstijd meet de tijd die actief wordt besteed aan een specifieke taak. Voor veel incassoactiviteiten zal dit nul zijn, aangezien het directe gebeurtenissen betreft. Echter, voor taken met een gedefinieerde start en einde, biedt het waardevol inzicht. Deze metric helpt bij het identificeren welke specifieke activiteiten, in plaats van de wachttijd ertussen, de meeste tijd in beslag nemen. Het kan bijvoorbeeld de tijd meten dat actief aan een geschildossier wordt gewerkt. Dit maakt gerichtere verbeteringen mogelijk in de uitvoering van individuele taken. Het belang Het isoleert de duur van waarde-toevoegend werk van wachttijd, wat helpt bij het identificeren van inefficiënties binnen specifieke processtappen. Vindplaats Dit wordt berekend als 'Eindtijd' - 'Starttijd' tijdens het data transformatieproces. Het kan alleen worden berekend wanneer beide velden beschikbaar en zinvol zijn. Voorbeelden 8640036000
	Bronsysteem SourceSystem	Het systeem waaruit de data afkomstig is.
Omschrijving Dit attribuut identificeert het bronsysteem waar de event data is gegenereerd. Voor deze procesweergave zal de waarde doorgaans 'HighRadius' zijn. In omgevingen met meerdere systemen is dit veld cruciaal voor het begrijpen van datalineage en het traceren van informatie naar de oorsprong. Het helpt processen te onderscheiden die over verschillende platforms kunnen lopen, zoals een ERP en een gespecialiseerde incassotool. Het belang Het verduidelijkt de herkomst van de data, wat belangrijk is voor datagovernance, validatie en het begrijpen van het technologische landschap van het proces. Vindplaats Dit is doorgaans een statische waarde die wordt toegevoegd tijdens het data-extractie- en transformatieproces om de dataset te labelen. Voorbeelden HighRadiusHighRadius-CollectionsHighRadius-CashApp
	Dagen Achterstallig DaysOverdue	Het aantal dagen dat een factuur de vervaldatum heeft overschreden. Het is nul als de factuur nog niet is vervallen of op tijd is betaald.
Omschrijving Days Overdue is een berekende metric die het verschil meet tussen de huidige datum (voor openstaande facturen) of de betalingsdatum (voor betaalde facturen) en de vervaldatum van de factuur. Het is een belangrijke indicator van betalingsachterstanden. Dit attribuut vormt de basis van het 'Invoice Payment Status & Aging' dashboard, waar het wordt gebruikt om vorderingen te groeperen in verouderingscategorieën (bijv. 1-30 dagen, 31-60 dagen). Het is ook een onderdeel van de Days Sales Outstanding (DSO)-berekening en helpt bij het prioriteren van incassoinspanningen op de meest achterstallige rekeningen. Het belang Deze metric kwantificeert direct betalingsvertragingen, waardoor het essentieel is voor verouderingsanalyse, prioritering van incasso's en het berekenen van DSO. Vindplaats Dit is geen opgeslagen veld. Het wordt berekend tijdens data transformatie met behulp van de Vervaldatum en ofwel de Betaaldatum of de huidige datum. Voorbeelden 1545092
	Datum Betalingsbelofte PromiseToPayDate	De datum waarop een klant heeft beloofd een betaling te doen voor een achterstallige factuur.
Omschrijving Wanneer een incassomedewerker contact opneemt met een klant, kan deze een 'Betalingsbelofte' verkrijgen, wat een toezegging van de klant is om op een bepaalde datum te betalen. Dit attribuut legt die beloofde datum vast. Analyse van deze data is belangrijk voor het evalueren van de betrouwbaarheid van klantbeloften en de effectiviteit van incassomedewerkers bij het verkrijgen van concrete toezeggingen. Het kan worden gebruikt om de 'nagekomen belofte' ratio te volgen, wat een belangrijke prestatie-indicator is voor een incassoteam. Het belang Het legt een belangrijk resultaat van incassoactiviteiten vast en wordt gebruikt om de effectiviteit van opvolgingen en de betrouwbaarheid van klantafspraken te meten. Vindplaats Deze datum wordt vastgelegd wanneer een 'Betalingsbelofte' activiteit wordt gelogd in de HighRadius Collections module. Voorbeelden 2023-06-152023-07-012023-06-25
	Eindtijd EndTime	De timestamp waarop een activiteit is afgerond.
Omschrijving De Eindtijd markeert de voltooiing van een activiteit. Hoewel veel incassoactiviteiten directe gebeurtenissen zijn waarbij Starttijd gelijk is aan Eindtijd, kunnen sommige activiteiten, zoals 'Geschiloplossing', een duidelijke duur hebben. Dit attribuut, indien beschikbaar, wordt gebruikt in combinatie met Starttijd om de Verwerkingstijd voor individuele activiteiten te berekenen. Dit helpt bij het identificeren welke specifieke stappen, en niet alleen de tussenliggende perioden, de meeste tijd en middelen verbruiken. Het belang Het maakt de precieze meting van individuele activiteitsduren mogelijk, wat een gedetailleerder beeld geeft van waar tijd wordt besteed binnen het proces. Vindplaats Raadpleeg de HighRadius-documentatie. Dit kan beschikbaar zijn voor bepaalde gelogde activiteiten die een begin- en eindstatus hebben. Voorbeelden 2023-03-15T10:45:00Z2023-04-01T15:00:10Z2023-05-20T11:15:00Z
	Is Geautomatiseerd IsAutomated	Een booleaanse vlag die aangeeft of een activiteit automatisch door het systeem of handmatig door een gebruiker is uitgevoerd.
Omschrijving Dit berekende attribuut maakt onderscheid tussen systeem-gegenereerde events (bijv. 'Herinnering Openstaande Factuur Verzonden' door een geautomatiseerde aanmaningsrun) en mens-gedreven acties (bijv. 'Incassogesprek Vastgelegd'). Deze vlag is cruciaal voor het berekenen van de 'Geautomatiseerde Incassoactiviteit Ratio' KPI. Het helpt het automatiseringsniveau in het incassoproces te meten, kansen voor verdere automatisering te identificeren en de relatieve effectiviteit van geautomatiseerde versus handmatige contacten te analyseren. Het belang Het helpt de mate van automatisering in het proces te meten, waardoor analyse van de efficiëntie en effectiviteit van geautomatiseerde systemen versus handmatige inspanningen mogelijk is. Vindplaats Dit wordt afgeleid tijdens data transformatie. Het vereist het creëren van een mapping die bepaalde Activity Names markeert als geautomatiseerd op basis van bedrijfskennis. Voorbeelden truefalse
	Laatste data-update LastDataUpdate	De timestamp waarop de data voor deze record voor het laatst is vernieuwd vanuit het bronsysteem.
Omschrijving Dit attribuut geeft de actualiteit van de data aan. Het registreert de datum en tijd van de laatste data-extractie of update uit HighRadius. Voor analyse biedt dit veld context over de versheid van de inzichten. Het is cruciaal voor dashboards en rapporten om weer te geven hoe actueel de informatie is, zodat bedrijfsbeslissingen gebaseerd zijn op up-to-date data. Het belang Het biedt transparantie over de tijdigheid van de data, wat cruciaal is voor het opbouwen van vertrouwen in de analyse en het nemen van weloverwogen beslissingen. Vindplaats Deze timestamp wordt gegenereerd en toegevoegd aan elke record door de data ingestie pipeline tijdens het extractieproces. Voorbeelden 2023-06-10T02:00:00Z2023-06-11T02:00:00Z2023-06-12T02:00:00Z
	Land Country	Het land van de klant die aan de factuur is gekoppeld.
Omschrijving Dit attribuut specificeert het land waar de klant is gevestigd. Het maakt geografische segmentatie van het krediet- en incassoproces mogelijk. Analyse van data per land kan regionale verschillen in betalingsgedrag, de effectiviteit van incassostrategieën en veelvoorkomende geschilredenen onthullen. Deze informatie is essentieel voor het afstemmen van regionaal beleid en voor managementrapportages op hoog niveau in wereldwijde organisaties. Het belang Het maakt geografische analyse mogelijk, die regionale trends in betalingsgedrag kan onthullen en kan helpen incassostrategieën dienovereenkomstig aan te passen. Vindplaats Deze informatie is onderdeel van de klant master data, die doorgaans beschikbaar is in HighRadius of gesynchroniseerd vanuit een bronsysteem (ERP). Voorbeelden USADuitslandBrazilië
	Reden Afschrijving WriteOffReason	De redencode of verklaring waarom een factuur als dubieuze debiteur is afgeschreven.
Omschrijving Wanneer een factuur als oninbaar wordt beschouwd, wordt deze afgeschreven. Dit attribuut legt de reden voor de afschrijving vast, zoals 'Faillissement Klant', 'Onopgelost Geschil' of 'Afschrijving Klein Saldo'. Dit is een cruciaal attribuut voor het 'Factuur Afschrijving Analyse' dashboard. Het helpt bij de hoofdoorzakenanalyse van financiële verliezen en biedt inzichten die kunnen worden gebruikt om kredietbeleid te verfijnen, geschilafhandeling te verbeteren of incassostrategieën aan te passen om toekomstige afschrijvingen te minimaliseren. Het belang Het verklaart de redenen voor omzetverlies, en biedt cruciale feedback om de kredietrisicobeoordeling en het incassobeleid te verbeteren. Vindplaats Deze informatie wordt vastgelegd wanneer een 'Factuur Afgeschreven' activiteit wordt verwerkt, doorgaans binnen de financiële of incassomodule van HighRadius. Voorbeelden FaillissementVerjaringstermijn VerstrekenKosten van Incasso Overtreffen Schuld
	Valuta Currency	De valutacode voor het factuurbedrag.
Omschrijving Dit attribuut specificeert de valuta van de factuur, zoals USD, EUR of JPY. Het biedt essentiële context voor alle monetaire waarden zoals Factuurbedrag. In elk multinationaal bedrijf is dit veld ononderhandelbaar voor nauwkeurige financiële analyse. Het zorgt ervoor dat monetaire waarden correct worden geïnterpreteerd en maakt een juiste valutaconversie mogelijk bij het aggregeren van data voor wereldwijde rapportage. Het belang Het is essentieel voor de correcte interpretatie van alle monetaire waarden, waardoor onnauwkeurige financiële berekeningen en rapportages in multi-valutaomgevingen worden voorkomen. Vindplaats Dit is een standaardveld op de factuurrecord, meestal naast het Factuurbedrag. Voorbeelden USDEURGBP

Verplicht Aanbevolen Optioneel

Credit Management & Collections Activiteiten

Dit zijn de belangrijkste processtappen en mijlpalen om vast te leggen in uw event log voor nauwkeurige ontdekking en analyse van uw krediet- en incassoproces.

7 Aanbevolen 8 Optioneel

	Activiteit	Omschrijving
	Betaaldatum Overschreden	Een berekend event dat optreedt wanneer de huidige datum de vervaldatum van de factuur overschrijdt. Deze activiteit vertegenwoordigt geen gebruikers- of systeemactie, maar is een kritieke statuswijziging die het incassoproces triggert.
Het belang Deze activiteit is de primaire trigger voor alle daaropvolgende aanmanings- en incassoactiviteiten. Het scheidt facturen die op tijd zijn betaald van achterstallige, waardoor analyse van de effectiviteit van de incassostrategie mogelijk wordt. Vindplaats Deze event wordt niet direct opgeslagen, maar wordt berekend door het vergelijken van het factuurvervaldatumveld met de timestamp van andere events. Het wordt afgeleid tijdens de process mining data transformatie. Vastleggen Berekend door de `due_date` van de factuur te vergelijken met de huidige datum of event timestamp (Timestamp > Due Date). Gebeurtenistype calculated
	Betaling Ontvangen	Deze activiteit markeert de ontvangst van betaling van een klant, vaak vastgelegd vanuit een bankafschrift of lockbox bestand. Dit betekent dat middelen zijn ontvangen, maar nog niet zijn toegewezen aan de specifieke factuur.
Het belang Dit is een kritieke mijlpaal die vaak de incassoklok stopt. Het is het startpunt voor het meten van de KPI 'Vertraging tussen Betaling Ontvangst en Boeking', wat vertragingen in de cash application benadrukt. Vindplaats Dit wordt vastgelegd uit betalingsrecords in HighRadius's Cash Application Cloud. Elke betalingsbatch of transactie uit een bankbestand zal een ontvangstdatum hebben. Vastleggen Vastgelegd vanuit de timestamp van het betalingsrecord wanneer het wordt geïmporteerd of ingevoerd in de cash application-module. Gebeurtenistype explicit
	Factuur afgeschreven	Vertegenwoordigt een alternatief einde van de factuurlevenscyclus waarbij de schuld als oninbaar wordt beschouwd en wordt afgeschreven als dubieuze debiteur. Dit is een ongewenste uitkomst.
Het belang Het bijhouden van afschrijvingen is cruciaal voor het berekenen van de Afschrijvingsratio Facturen en het analyseren van de hoofdoorzaken van financieel verlies. Het helpt bij het identificeren van tekortkomingen in kredietbeoordeling of incassoinspanningen. Vindplaats Deze event wordt vastgelegd wanneer een specifieke transactie om het factuursaldo af te schrijven wordt geboekt of wanneer de factuurstatus wordt gewijzigd naar 'Afgeschreven'. Vastleggen Afgeleid van een statuswijziging naar 'Written-Off' of van een specifiek transactietype 'write-off' dat tegen de factuur is geboekt. Gebeurtenistype inferred
	Factuur betaald	Deze activiteit markeert het succesvolle einde van de factuurlevenscyclus, waarbij de factuur volledig is betaald en afgesloten. Het is de gewenste eindstatus voor het proces.
Het belang Dit dient als de primaire 'happy path' eind event voor het proces. Het analyseren van paden naar deze uitkomst helpt bij het identificeren van best practices en succesvolle incassostrategieën. Vindplaats Dit is doorgaans geen expliciete event, maar wordt afgeleid uit het veranderen van de factuurstatus naar 'Gesloten' of 'Vereffend' en het saldo dat nul wordt. De timestamp van de definitieve betalingsboeking dient vaak als de eventtijd. Vastleggen Afgeleid van de factuurstatus die verandert naar 'Closed' of wanneer het factuursaldo nul wordt. Gebeurtenistype inferred
	Factuur Opgesteld	Dit is het startpunt voor de levenscyclus van een factuur in het incassoproces. Het betekent dat een factuur is aangemaakt in het ERP systeem en geïmporteerd in HighRadius voor debiteurenbeheer.
Het belang Deze activiteit dient als de primaire start event voor de factuur-naar-cash procesanalyse. Alle cyclustijden, zoals Days Sales Outstanding (DSO), worden doorgaans vanaf dit punt gemeten. Vindplaats Dit is een expliciete event vastgelegd vanuit de aanmaakdatum van de factuurrecord binnen HighRadius, die doorgaans wordt gesynchroniseerd vanuit het bronsysteem (ERP) zoals SAP of Oracle. Vastleggen Vastgelegd vanuit de creatie-timestamp van het factuurrecord in de debiteurendata. Gebeurtenistype explicit
	Geschil Geregistreerd	Deze activiteit markeert het moment waarop een klant een geschil of aftrek indient tegen een factuur, wat vervolgens formeel wordt vastgelegd in HighRadius. Dit pauzeert het standaard incassoproces voor het betwiste bedrag.
Het belang Dit is de start event voor het meten van de Gemiddelde Geschiloplossingstijd. Het identificeren van wanneer en waarom geschillen ontstaan is cruciaal voor het aanpakken van hoofdoorzaken zoals facturatiefouten of verzendproblemen. Vindplaats Deze event wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een geschil case aanmaakt die is gekoppeld aan een factuur in de HighRadius Deductions Cloud. Deze actie creëert een timestamped geschilrecord. Vastleggen Vastgelegd vanuit de creatie-timestamp van het geschillendossier dat aan de factuur is gekoppeld. Gebeurtenistype explicit
	Geschil opgelost	Vertegenwoordigt de afsluiting van het geschillenbeheerproces, waarbij de kwestie is onderzocht en een oplossing is bereikt. De factuur kan nu doorgaan naar betaling of afschrijving.
Het belang Dit is de eind event voor het meten van de Gemiddelde Geschiloplossingstijd. Lange cycli hier kunnen de cashcollectie aanzienlijk vertragen en wijzen op procesinefficiënties. Vindplaats Dit wordt vastgelegd wanneer de status van de geschil case wordt gewijzigd naar 'Opgelost', 'Gesloten' of een vergelijkbare eindstatus. De timestamp van deze statuswijziging wordt gebruikt voor de activiteit. Vastleggen Afgeleid van de timestamp waarop de status van het geschillendossier wordt bijgewerkt naar een definitieve 'Resolved' status. Gebeurtenistype inferred
	Aanmaningsprocedure Gestart	Deze activiteit markeert de start van een formeel aanmaningsproces of een specifiek niveau binnen dat proces voor een achterstallige factuur. Het vertegenwoordigt een systematischer stap dan een enkele herinnering.
Het belang Het volgen van de initiatie van aanmaningsprocedures helpt bij het analyseren van de effectiviteit van verschillende incassostrategieën en aanmaningsniveaus bij het stimuleren van betaling. Vindplaats Deze event wordt doorgaans afgeleid uit een wijziging in het veld 'Aanmaningsniveau' of 'Incassostrategie' dat gekoppeld is aan de factuurrecord in HighRadius. Vastleggen Afgeleid van een wijziging in het aanmaningsniveau-attribuut van de factuur, vastgelegd via wijzigingslogs of een timestamped historie. Gebeurtenistype inferred
	Betaling Geboekt	Vertegenwoordigt de voltooiing van het cash application proces, waarbij een ontvangen betaling succesvol is gematcht en toegepast op een specifieke factuur, waardoor het openstaande saldo wordt vereffend.
Het belang Deze activiteit sluit de betalingsverwerkingscyclus af. De tijd tussen 'Betaling Ontvangen' en 'Betaling Boeken' onthult de efficiëntie van het cash application proces. Vindplaats Deze event wordt vastgelegd vanuit het boekingsdatum- of vereffeningsdatumveld op de factuurrecord. Deze timestamp wordt vastgelegd wanneer de cash application is gefinaliseerd. Vastleggen Vastgelegd vanuit de 'posting date' of 'clearing date' timestamp op de boekhoudkundige regel van de factuur. Gebeurtenistype explicit
	Betalingsbelofte Aangemaakt	Deze activiteit vindt plaats wanneer een klant de verbintenis aangaat om een factuur op een toekomstige datum te betalen, en de incassomedewerker deze belofte vastlegt in het systeem. Dit is een positief tussentijds resultaat.
Het belang Het volgen van betalingsbeloften helpt bij het voorspellen van cashflow en het evalueren van de effectiviteit van incassomedewerkers. Het maakt ook analyse mogelijk van gebroken beloften, waarbij betaling niet is ontvangen op de beloofde datum. Vindplaats Dit is een expliciete event die is gelogd in HighRadius wanneer een agent een 'Betalingsbelofte' record creëert die is gekoppeld aan een factuur. Deze record heeft zijn eigen aanmaak-timestamp. Vastleggen Vastgelegd vanuit de creatie-timestamp van het 'Promise to Pay'-object in HighRadius. Gebeurtenistype explicit
	Factuur naar Klant Verzonden	Deze activiteit markeert het moment waarop de factuur aan de klant is geleverd, doorgaans via e-mail of een klantenportaal. HighRadius kan deze communicatie event automatiseren en loggen.
Het belang Het volgen hiervan helpt ervoor te zorgen dat klanten facturen tijdig ontvangen. Vertragingen tussen factuurgeneratie en -verzending kunnen direct de betalingstijden en DSO beïnvloeden. Vindplaats Dit wordt vaak expliciet gelogd in de correspondentie- of activiteitengeschiedenis die is gekoppeld aan de factuur in de Collections Cloud module. Het kan ook worden afgeleid uit de status van een geautomatiseerde correspondentietaak. Vastleggen Vastgelegd in de communicatiehistorie voor de factuur wanneer een e-mail of portaallevering wordt uitgevoerd. Gebeurtenistype explicit
	Herinnering Openstaande Factuur Verzonden	Vertegenwoordigt een geautomatiseerde of handmatige herinnering die naar een klant wordt gestuurd met betrekking tot een achterstallige factuur. HighRadius automatiseert dit als onderdeel van zijn aanmaningsstrategieën en creëert een logboek van de communicatie.
Het belang Deze activiteit is fundamenteel voor het meten van de Effectiviteitsgraad van Aanmaningen. Het maakt analyse mogelijk van hoeveel herinneringen nodig zijn voordat een betaling wordt ontvangen. Vindplaats Dit is een expliciete event die is vastgelegd in het activiteits- of correspondentielogboek voor de factuur binnen de HighRadius Collections Cloud. Elke verzonden herinnering zal een corresponderende vermelding en timestamp hebben. Vastleggen Vastgelegd vanuit het timestamped communicatielogboek dat aan de factuur is gekoppeld. Gebeurtenistype explicit
	Incasso-oproep Geregistreerd	Vertegenwoordigt een handmatig incassogesprek gevoerd door een incassomedewerker met de klant over een achterstallige factuur. Medewerkers leggen de details en het resultaat van het gesprek direct vast in HighRadius.
Het belang Deze activiteit is cruciaal voor het beoordelen van de Succesratio Incassogesprekken en de Efficiëntie van Incassoactiviteiten. Het helpt onderscheid te maken tussen geautomatiseerde en handmatige incassoinspanningen. Vindplaats Dit is een expliciete event die wordt gecreëerd wanneer een incassomedewerker de functie 'Log Gesprek' of 'Activiteit Toevoegen' gebruikt op de factuur- of klantaccount in de HighRadius interface. De vermelding bevat een timestamp. Vastleggen Vastgelegd vanuit de activiteitslogtabel waar incassomedewerkers handmatige acties registreren. Gebeurtenistype explicit
	Kredietlimiet Aangevraagd	Deze activiteit markeert de start van een kredietbeoordeling voor een klant. Het wordt doorgaans geactiveerd voordat een verkooporder wordt gefinaliseerd en wordt vastgelegd wanneer een verzoek om een nieuwe of bijgewerkte kredietlimiet in het systeem wordt ingevoerd.
Het belang Het analyseren van de tijd van aanvraag tot goedkeuring helpt bij het identificeren van knelpunten in de onboarding van klanten en verkoopcycli. Het is een cruciaal startpunt voor het meten van de efficiëntie van het kredietmanagementteam. Vindplaats Deze event wordt waarschijnlijk afgeleid uit een statuswijziging op het kredietprofiel van de klant of uit de aanmaakdatum van een kredietlimietaanvraagrecord in HighRadius's Credit Management module. Vastleggen Afgeleid van de creatie-timestamp van een kredietlimietaanvraagobject of een statuswijziging naar 'Pending Approval'. Gebeurtenistype inferred
	Kredietlimiet Goedgekeurd	Vertegenwoordigt de succesvolle voltooiing van het kredietbeoordelingsproces, waarbij een kredietlimiet officieel wordt toegekend aan de klant. Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een creditmanager het verzoek goedkeurt binnen het HighRadius platform.
Het belang Dit is een belangrijke mijlpaal die het verkoopproces deblokkeert. Het volgen van deze activiteit is essentieel voor het berekenen van de totale doorlooptijd van kredietgoedkeuring als KPI. Vindplaats Deze event wordt doorgaans vastgelegd vanuit een statuswijziging op de kredietlimietaanvraag, overgaand naar 'Goedgekeurd'. Het kan ook een expliciete event zijn in het auditlogboek van het systeem. Vastleggen Afgeleid van een statuswijziging van de kredietaanvraag naar 'Approved' of van het goedkeuringstijdstempelveld. Gebeurtenistype inferred

Aanbevolen Optioneel

Extractie Guides

Hoe u uw data uit HighRadius haalt

Stappen

Toegang tot de Rapportage- en Analysemodule: Log in bij uw HighRadius-instantie met een gebruiker die de nodige rechten heeft om aangepaste rapporten te creëren en uit te voeren. Navigeer naar de sectie 'Reporting and Analytics' vanuit het hoofddashboard of het applicatiemenu.
Creëer een Nieuw Aangepast Rapport: Start het proces om een nieuw rapport te bouwen. Selecteer een basisobject dat dient als het primaire anker voor uw data, zoals het object Invoices of Open A/R. Geef het rapport een beschrijvende naam, bijvoorbeeld ProcessMind_Credit_Collections_Log.
Definieer Core Factuurattributen: Voeg de primaire velden voor de factuur toe aan uw rapportlay-out. Dit omvat InvoiceNumber, CustomerId, InvoiceAmount, PaymentTerms, DueDate en PaymentStatus. Deze vormen de basiskolommen voor elk event.
Voeg Data toe van Gerelateerde Objecten (Events): Dit is de meest kritische stap. U moet data van verschillende HighRadius-objecten samenvoegen ('join' of 'union') om alle 15 vereiste activiteiten vast te leggen. Gebruik de functionaliteit van de rapportbouwer om gerelateerde databronnen toe te voegen. Voor elke activiteit creëert u een set kolommen die de eventdetails vertegenwoordigen.
Structureer het Rapport voor Event Log Formaat: Configureer het rapport om één rij per event te produceren. Dit omvat doorgaans het samenvoegen ('unioning') van verschillende datablokken in plaats van deze als kolommen te 'joinen'. Voor elk samengevoegd blok wijst u het relevante datumveld toe aan een gemeenschappelijke EventTime-kolom en codeert u de corresponderende ActivityName hard.
Configureer de 'Payment Due Date Passed' Event: Dit event is voorwaardelijk. Creëer in uw rapport een specifiek datablok voor facturen waarvan de DueDate in het verleden ligt en de PaymentStatus nog steeds 'Open' of 'Overdue' is. Voor deze records stelt u de ActivityName in op 'Payment Due Date Passed' en gebruikt u de DueDate zelf als de EventTime.
Voeg Collector- en Geschilsinformatie toe: Zorg ervoor dat u data uit de Collections- en Disputes-modules opneemt. Voeg samen met objecten zoals CollectorNotes of ActivityHistory om CollectorName te verkrijgen. Voeg samen met het object Disputes om DisputeReason op te halen wanneer van toepassing.
Stel Rapportfilters in: Pas filters toe om de scope van de extractie te definiëren. Stel een specifiek datumbereik in voor de EventTime, zoals de laatste 6 maanden, om de dataset beheersbaar te houden. Mogelijk moet u ook filteren op specifieke Bedrijfscodes of bedrijfsonderdelen, afhankelijk van uw organisatiestructuur.
Voer het Rapport uit en Bekijk een Voorbeeld: Voer het rapport uit om een voorbeeld van de data te bekijken. Verifieer dat de structuur overeenkomt met het vereiste event log-formaat, met één rij per activiteit en kolommen voor InvoiceNumber, ActivityName, EventTime en andere attributen.
Exporteer de Rapportdata: Zodra u tevreden bent met het voorbeeld, exporteert u het volledige rapport. Selecteer CSV als exportformaat, aangezien dit gemakkelijk wordt ingelezen door process mining-tools. Zorg ervoor dat de exportinstellingen UTF-8-codering gebruiken om karakterproblemen te voorkomen.
Definitieve Datacontrole: Open het geëxporteerde CSV-bestand in een spreadsheettoepassing. Voer een laatste controle uit om er zeker van te zijn dat alle 15 activiteiten aanwezig zijn, de timestamps correct zijn geformatteerd en de belangrijkste attributen naar verwachting zijn ingevuld voordat u uploadt naar ProcessMind.

Configuratie

Rapporttype: Een aangepast rapport dat data uit meerdere modules combineert. Dit kan een 'Joined Report' worden genoemd of meerdere data 'Blocks' vereisen die samengevoegd zijn, afhankelijk van de specifieke HighRadius-versie.
Primair Data Object: Begin met het object Invoices of Accounts Receivable als basis van het rapport.
Secundaire Data Objecten: U moet linken naar aanvullende objecten zoals CreditRequests, CustomerCommunications, DunningHistory, CollectorActivityLog, PromiseToPay, DisputeCase en CashApplication.
Datumbereikfilter: Pas een filter toe op het primaire event timestamp veld. Het wordt aanbevolen data te extraheren voor een periode van 3 tot 6 maanden om detail en prestatie in balans te houden. Bijvoorbeeld, EventTime binnen de laatste 180 dagen.
Statusfilters: Overweeg irrelevante factuurstatussen uit te filteren, zoals 'Cancelled' of 'Draft', tenzij ze deel uitmaken van het proces dat u wilt analyseren.
Rechten: Het gebruikersaccount dat het rapport uitvoert, moet leesrechten hebben voor alle relevante modules, inclusief Credit, Collections, Disputes en Cash Application, om ervoor te zorgen dat een complete dataset wordt geëxtraheerd.

a Voorbeeldquery config

/*
 This is a configuration model for a HighRadius custom report. 
 It is not an executable SQL script but a blueprint for building the report in the UI.
 The report should be configured to UNION the following data blocks to create a single event log.
*/

// Report Name: ProcessMind_Credit_Collections_Log
// Report Output Format: CSV

// === BLOCK 1: Credit Limit Requested ===
{
  "ActivityName": "Credit Limit Requested",
  "Source Object": "CreditRequests",
  "Join Condition": "CreditRequests.CustomerId = Invoices.CustomerId",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // May not be available at this stage
    "ActivityName": "Credit Limit Requested",
    "EventTime": "CreditRequests.RequestTimestamp",
    "CollectorName": "CreditRequests.CreditAnalystName",
    "CustomerId": "CreditRequests.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 2: Credit Limit Approved ===
{
  "ActivityName": "Credit Limit Approved",
  "Source Object": "CreditRequests",
  "Join Condition": "CreditRequests.CustomerId = Invoices.CustomerId",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // May not be available at this stage
    "ActivityName": "Credit Limit Approved",
    "EventTime": "CreditRequests.ApprovalTimestamp",
    "CollectorName": "CreditRequests.CreditAnalystName",
    "CustomerId": "CreditRequests.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 3: Invoice Generated ===
{
  "ActivityName": "Invoice Generated",
  "Source Object": "Invoices",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Generated",
    "EventTime": "Invoices.CreationTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Invoices.PaymentStatus",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 4: Invoice Sent to Customer ===
{
  "ActivityName": "Invoice Sent to Customer",
  "Source Object": "CustomerCommunications",
  "Filter": "CustomerCommunications.Type = 'Invoice Delivery'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CustomerCommunications.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Sent to Customer",
    "EventTime": "CustomerCommunications.SentTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 5: Payment Due Date Passed ===
{
  "ActivityName": "Payment Due Date Passed",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.DueDate < CURRENT_DATE AND Invoices.PaymentStatus = 'Open'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Payment Due Date Passed",
    "EventTime": "Invoices.DueDate",
    "CollectorName": "Invoices.AssignedCollector",
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Invoices.PaymentStatus",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 6: Overdue Reminder Sent ===
{
  "ActivityName": "Overdue Reminder Sent",
  "Source Object": "DunningHistory",
  "Filter": "DunningHistory.Action = 'Reminder'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DunningHistory.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Overdue Reminder Sent",
    "EventTime": "DunningHistory.ExecutionTimestamp",
    "CollectorName": null, // Often automated
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 7: Dunning Procedure Initiated ===
{
  "ActivityName": "Dunning Procedure Initiated",
  "Source Object": "DunningHistory",
  "Filter": "DunningHistory.Action = 'Dunning Level 1'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DunningHistory.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dunning Procedure Initiated",
    "EventTime": "DunningHistory.ExecutionTimestamp",
    "CollectorName": null, // Often automated
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 8: Collection Call Logged ===
{
  "ActivityName": "Collection Call Logged",
  "Source Object": "CollectorActivityLog",
  "Filter": "CollectorActivityLog.Type = 'Call'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CollectorActivityLog.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Collection Call Logged",
    "EventTime": "CollectorActivityLog.ActivityTimestamp",
    "CollectorName": "CollectorActivityLog.CollectorName",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 9: Promise to Pay Created ===
{
  "ActivityName": "Promise to Pay Created",
  "Source Object": "PromiseToPay",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "PromiseToPay.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Promise to Pay Created",
    "EventTime": "PromiseToPay.CreationTimestamp",
    "CollectorName": "PromiseToPay.CreatedByCollector",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 10: Dispute Registered ===
{
  "ActivityName": "Dispute Registered",
  "Source Object": "DisputeCase",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DisputeCase.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dispute Registered",
    "EventTime": "DisputeCase.CreationTimestamp",
    "CollectorName": "DisputeCase.AssignedAnalyst",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "Disputed",
    "DisputeReason": "DisputeCase.ReasonCode"
  }
}

// === BLOCK 11: Dispute Resolved ===
{
  "ActivityName": "Dispute Resolved",
  "Source Object": "DisputeCase",
  "Filter": "DisputeCase.Status = 'Closed' OR DisputeCase.Status = 'Resolved'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DisputeCase.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dispute Resolved",
    "EventTime": "DisputeCase.ResolutionTimestamp",
    "CollectorName": "DisputeCase.AssignedAnalyst",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": "DisputeCase.ReasonCode"
  }
}

// === BLOCK 12: Payment Received ===
{
  "ActivityName": "Payment Received",
  "Source Object": "CashApplication.Payments",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // Often matched later
    "ActivityName": "Payment Received",
    "EventTime": "CashApplication.Payments.PaymentDate",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "CashApplication.Payments.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 13: Payment Posted ===
{
  "ActivityName": "Payment Posted",
  "Source Object": "CashApplication.AppliedPayments",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CashApplication.AppliedPayments.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Payment Posted",
    "EventTime": "CashApplication.AppliedPayments.ApplicationTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 14: Invoice Settled ===
{
  "ActivityName": "Invoice Settled",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.Status = 'Closed' AND Invoices.ClosureReason = 'Paid'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Settled",
    "EventTime": "Invoices.ClosureTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Paid",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 15: Invoice Written Off ===
{
  "ActivityName": "Invoice Written Off",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.Status = 'Closed' AND Invoices.ClosureReason = 'Write-Off'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Written Off",
    "EventTime": "Invoices.ClosureTimestamp",
    "CollectorName": "Invoices.AssignedCollector",
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Written Off",
    "DisputeReason": null
  }
}

Stappen

Vereisten: Zorg ervoor dat u Python 3.6+ geïnstalleerd heeft, samen met de pandas en requests bibliotheken. U kunt deze installeren met pip: pip install pandas requests. U moet ook API-referenties (Client ID en Client Secret) verkrijgen van uw HighRadius-beheerder met leesrechten voor de benodigde dataobjecten zoals facturen, incasso's, geschillen en betalingen.
Script Initialisatie: Creëer een nieuw Python-scriptbestand, bijvoorbeeld extract_hr_data.py. Begin met het importeren van de benodigde bibliotheken (requests, pandas, datetime) en het definiëren van placeholder-constanten voor uw HighRadius API basis-URL, clientreferenties en het gewenste datumbereik voor de extractie.
Implementeer Authenticatie: Schrijf een functie om authenticatie af te handelen. Deze functie zal uw Client ID en Secret gebruiken, een POST-verzoek doen naar het HighRadius authenticatie-endpoint (bijv. /auth/v1/token), en een bearer token ophalen. Dit token wordt gebruikt in de header van alle volgende dataverzoeken.
Haal Primaire Factuurdata op: Ontwikkel een functie om het hoofdfactuur-endpoint (bijv. /invoices/v1/search) op te vragen. Deze functie moet paginatie afhandelen om ervoor te zorgen dat alle records binnen uw opgegeven datumbereik worden opgehaald. Het moet de API iteratief aanroepen en factuurdata verzamelen totdat er geen pagina's meer beschikbaar zijn. Sla deze primaire factuurdata op in een lijst met dictionaries.
Haal Gerelateerde Objectdata op: Creëer voor elke kerndata-entiteit zoals Disputes, Collection Notes en Payments, afzonderlijke data-ophaalfuncties. Deze functies zullen hun respectievelijke endpoints opvragen (bijv. /disputes/v1/search, /collections/v1/notes, /cashapp/v1/payments) en moeten zodanig worden ontworpen dat ze alle relevante data voor de opgegeven tijdsperiode efficiënt ophalen. Het is vaak het beste om deze datasets in bulk op te halen in plaats van één factuur tegelijk op te vragen.
Structureer het Event Log: Initialiseer een lege lijst die al uw event log-rijen zal bevatten. Het script zal door de opgehaalde data itereren en elke relevante actie of statuswijziging transformeren in een gestandaardiseerde dictionary die één eventrij vertegenwoordigt. Elke dictionary moet sleutels bevatten voor InvoiceNumber, ActivityName, EventTime en alle andere vereiste attributen.
Genereer Factuur Levenscyclus Events: Loop door uw primaire lijst met facturen. Creëer voor elke factuur events voor 'Invoice Generated', 'Invoice Sent to Customer', 'Invoice Settled' en 'Invoice Written Off' op basis van de creatiedatum, correspondentielogs, sluitingsdatum en statusvelden. Sla deze op als event-dictionaries.
Bereken 'Payment Due Date Passed': Voeg binnen dezelfde factuurlus logica toe om een 'Payment Due Date Passed' event te creëren. Dit is een een berekend event. De logica moet controleren of de vervaldatum van de factuur is verstreken, de factuur nog niet is betaald en of er nog geen 'Payment Due Date Passed' event voor is gegenereerd. De EventTime voor deze activiteit moet de vervaldatum zelf zijn.
Genereer Collections & Dispute Events: Verwerk de data die is opgehaald van de collections- en disputes-endpoints. Creëer voor elke notitie, beloofde betaling ('promise to pay'), aanmaningsactie of geschillenrecord corresponderende event log-rijen ('Overdue Reminder Sent', 'Collection Call Logged', 'Promise to Pay Created', 'Dispute Registered', 'Dispute Resolved'). Koppel de relevante details zoals CollectorName en DisputeReason aan het eventrecord.
Genereer Betaling Events: Verwerk de betalingsdata uit de cash application-module. Creëer 'Payment Received' events op basis van de aanmaakdatum van de betaling of de bankafschriftendatum, en 'Payment Posted' events op basis van de datum waarop de betaling succesvol is toegepast op de factuur.
Consolideer en Formatteer Data: Nadat alle databronnen zijn verwerkt en events zijn gegenereerd, converteert u de lijst met event-dictionaries naar een pandas DataFrame. Dit maakt eenvoudig sorteren en uiteindelijke datatype-conversies mogelijk. Zorg ervoor dat de EventTime-kolom in een consistent timestamp-formaat (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) staat.
Exporteer naar CSV: Gebruik de pandas to_csv-functie om het uiteindelijke DataFrame naar een CSV-bestand te exporteren. Geef het bestand een duidelijke naam, bijvoorbeeld highradius_event_log.csv. Stel de parameter index=False in om te voorkomen dat de DataFrame-index als kolom wordt geschreven. Dit bestand is nu klaar voor upload naar ProcessMind.

Configuratie

API-referenties: Een speciale API-gebruiker met een Client ID en Client Secret is vereist. De gebruiker moet leesrechten hebben voor alle relevante API-endpoints, inclusief facturen, klanten, incassoactiviteiten, geschillen en cash application.
Datumbereik: Het Python-script bevat de variabelen START_DATE en END_DATE. Het is cruciaal om een specifiek en redelijk datumbereik in te stellen, zoals 3-6 maanden, om het datavolume te beperken en buitensporig lange scriptuitvoeringstijden te voorkomen. Filter op basis van een geïndexeerd datumveld zoals factuurcreatie- of modificatiedatum.
Endpoint-URL's: De specifieke API-endpointpaden (bijv. /invoices/v1/search) zijn placeholders. U moet de correcte endpoint-URL's bevestigen via de API-documentatie van uw HighRadius-organisatie.
Paginatieparameters: Het script moet het paginatiemechanisme van de API correct afhandelen. Dit omvat doorgaans het gebruik van limit- en offset-parameters of een cursor-gebaseerde aanpak. Een paginagrootte van 100-500 is over het algemeen een goed startpunt.
Omgeving: Het script moet worden uitgevoerd in een stabiele omgeving met voldoende geheugen om de dataframes te verwerken, vooral bij grote extracties. Uitvoeren op een server is verkieslijk boven een lokale machine voor extracties op productieschaal.
Aangepaste velden: Als uw proces afhankelijk is van aangepaste velden binnen HighRadius, moet het script worden aangepast om deze velden op te vragen en op te nemen in de uitvoer.

a Voorbeeldquery python

import requests
import pandas as pd
from datetime import datetime, time

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Settings ---
HIGH RADIUS_BASE_URL = class="hl-string">"https://[your-highradius-instance].highradius.com/api"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[Your_Client_ID]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[Your_Client_Secret]"
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01"
END_DATE = class="hl-string">"2023-06-30"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Helper Functions ---
def get_auth_token():
    class="hl-string">"""Authenticates with HighRadius and returns a bearer token."""
    auth_url = fclass="hl-string">"{HIGH RADIUS_BASE_URL}/auth/v1/token"
    payload = {
        class="hl-string">'grant_type': class="hl-string">'client_credentials',
        class="hl-string">'client_id': CLIENT_ID,
        class="hl-string">'client_secret': CLIENT_SECRET
    }
    response = requests.post(auth_url, data=payload)
    response.raise_for_status() class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
    return response.json()[class="hl-string">'access_token']

def fetch_paginated_data(endpoint, params, headers):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data from a given HighRadius endpoint."""
    all_data = []
    page = 0
    limit = 200 class=class="hl-string">"hl-comment"># Records per page
    while True:
        params[class="hl-string">'offset'] = page * limit
        params[class="hl-string">'limit'] = limit
        response = requests.get(fclass="hl-string">"{HIGH RADIUS_BASE_URL}{endpoint}", headers=headers, params=params)
        response.raise_for_status()
        data = response.json()
        records = data.get(class="hl-string">'data', []) class=class="hl-string">"hl-comment"># Adjust based on actual API response structure
        if not records:
            break
        all_data.extend(records)
        page += 1
    return all_data

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Extraction Logic ---
def main():
    class="hl-string">"""Main function to extract, transform, and save the event log."""
    print(class="hl-string">"Starting HighRadius data extraction...")
    auth_token = get_auth_token()
    headers = {class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {auth_token}'}
    events = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch all relevant invoices in the date range
    print(class="hl-string">"Fetching invoice data...")
    invoice_params = {class="hl-string">'creationDate_gte': START_DATE, class="hl-string">'creationDate_lte': END_DATE}
    invoices = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/invoices/v1/search", invoice_params, headers)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Fetch related data in bulk to reduce API calls
    invoice_ids = [inv[class="hl-string">'invoiceNumber'] for inv in invoices]
    print(fclass="hl-string">"Fetching related data for {len(invoice_ids)} invoices...")

    notes = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/collections/v1/notes", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    disputes = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/disputes/v1/search", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    payments = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/cashapp/v1/applications", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    credit_requests = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/credit/v1/requests", {class="hl-string">'requestDate_gte': START_DATE, class="hl-string">'requestDate_lte': END_DATE}, headers)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Create dictionaries for quick lookups
    notes_by_invoice = {k: [n for n in notes if n[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    disputes_by_invoice = {k: [d for d in disputes if d[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    payments_by_invoice = {k: [p for p in payments if p[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Process each invoice to create events
    print(class="hl-string">"Transforming data into event log...")
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'InvoiceNumber': invoice.get(class="hl-string">'invoiceNumber'),
            class="hl-string">'CustomerId': invoice.get(class="hl-string">'customer', {}).get(class="hl-string">'id'),
            class="hl-string">'InvoiceAmount': invoice.get(class="hl-string">'invoiceAmount'),
            class="hl-string">'PaymentTerms': invoice.get(class="hl-string">'paymentTerms'),
            class="hl-string">'DueDate': invoice.get(class="hl-string">'dueDate'),
            class="hl-string">'PaymentStatus': invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus'),
            class="hl-string">'CollectorName': invoice.get(class="hl-string">'collector', {}).get(class="hl-string">'name'),
            class="hl-string">'DisputeReason': None
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Generated
        events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'creationDate')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Sent to Customer (example from correspondence log)
        if invoice.get(class="hl-string">'sentDate'):
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'sentDate')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Payment Due Date Passed (calculated)
        due_date_obj = datetime.strptime(invoice.get(class="hl-string">'dueDate'), class="hl-string">'%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').date()
        if due_date_obj < datetime.today().date() and invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus') not in [class="hl-string">'PAID', class="hl-string">'CLOSED']:
            event_time_at_due_date = datetime.combine(due_date_obj, time(23, 59, 59)).isoformat()
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Due Date Passed', class="hl-string">'EventTime': event_time_at_due_date})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Settled / Written Off
        if invoice.get(class="hl-string">'closeDate'):
            if invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus') == class="hl-string">'PAID':
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Settled', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'closeDate')})
            elif invoice.get(class="hl-string">'statusReason') == class="hl-string">'WRITTEN_OFF':
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Written Off', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'closeDate')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related notes for this invoice
        for note in notes_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            activity_map = {
                class="hl-string">'REMINDER_SENT': class="hl-string">'Overdue Reminder Sent',
                class="hl-string">'DUNNING_STARTED': class="hl-string">'Dunning Procedure Initiated',
                class="hl-string">'COLLECTION_CALL': class="hl-string">'Collection Call Logged',
                class="hl-string">'PROMISE_TO_PAY': class="hl-string">'Promise to Pay Created'
            }
            activity_name = activity_map.get(note.get(class="hl-string">'noteType'))
            if activity_name:
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': activity_name, class="hl-string">'EventTime': note.get(class="hl-string">'creationDate'), class="hl-string">'CollectorName': note.get(class="hl-string">'createdBy')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related disputes for this invoice
        for dispute in disputes_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Dispute Registered', class="hl-string">'EventTime': dispute.get(class="hl-string">'creationDate'), class="hl-string">'DisputeReason': dispute.get(class="hl-string">'reasonCode')})
            if dispute.get(class="hl-string">'resolutionDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Dispute Resolved', class="hl-string">'EventTime': dispute.get(class="hl-string">'resolutionDate'), class="hl-string">'DisputeReason': dispute.get(class="hl-string">'reasonCode')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related payments for this invoice
        for payment in payments_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            if payment.get(class="hl-string">'paymentReceivedDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'paymentReceivedDate')})
            if payment.get(class="hl-string">'applicationDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Posted', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'applicationDate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Process credit requests (linked by customer ID)
    for request in credit_requests:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: Linking to a specific invoice is often not possible. Here we create a case-level event.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># A more advanced logic could try to link based on customer and time proximity to an invoice.
        credit_attrs = {**common_attrs, class="hl-string">'InvoiceNumber': fclass="hl-string">"CREDIT-{request.get('customerId')}", class="hl-string">'CustomerId': request.get(class="hl-string">'customerId')}
        events.append({**credit_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Credit Limit Requested', class="hl-string">'EventTime': request.get(class="hl-string">'requestDate')})
        if request.get(class="hl-string">'status') == class="hl-string">'APPROVED' and request.get(class="hl-string">'approvalDate'):
            events.append({**credit_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Credit Limit Approved', class="hl-string">'EventTime': request.get(class="hl-string">'approvalDate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Finalize DataFrame
    if not events:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")
        return

    df = pd.DataFrame(events)
    df[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventTime'], errors=class="hl-string">'coerce')
    df.dropna(subset=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)
    df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_file = class="hl-string">'highradius_event_log.csv'
    df.to_csv(output_file, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(fclass="hl-string">"Extraction complete. Event log saved to {output_file}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Uw Kredietbeheer & Incasso `Data Template`

Uw Kredietbeheer & Incasso `Data Template`

Credit Management & Collections Attributen

Credit Management & Collections Activiteiten

Extractie Guides

HighRadius Rapportage- en Analysemodule Export

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery config

Python Script Extractie via HighRadius REST API's

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery python

Klaar om te starten?

Start met het Optimaliseren van Uw Credit Management & Collections

Uw Kredietbeheer & Incasso Data Template

Uw Kredietbeheer & Incasso Data Template

Credit Management & Collections Attributen

Credit Management & Collections Activiteiten

Extractie Guides

HighRadius Rapportage- en Analysemodule Export

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery config

Python Script Extractie via HighRadius REST API's

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery python

Wij hechten veel waarde aan je privacy

Klaar om te starten?

Start met het Optimaliseren van Uw Credit Management & Collections

Uw Kredietbeheer & Incasso `Data Template`

Uw Kredietbeheer & Incasso `Data Template`