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Su Plantilla de Datos de Gestión de Crédito y Cobranzas

HighRadius

Atributos de Gestión de Crédito y Cobranzas (22) Actividades de Gestión de Crédito y Cobranzas (15) Guías de Extracción (2)

Su Plantilla de Datos de Gestión de Crédito y Cobranzas

Esta plantilla proporciona una guía estructurada para recopilar los datos necesarios para analizar su proceso de gestión de crédito y cobranzas. Describe los atributos esenciales a capturar, las actividades clave a seguir y ofrece orientación práctica sobre cómo extraer esta información de su sistema HighRadius. El uso de esta plantilla le ayudará a preparar sus datos de manera eficiente para el Process Mining.

Atributos recomendados para recopilar
Actividades clave a rastrear para la visibilidad del proceso
Guía de extracción específica para HighRadius

¿Nuevo en registros de eventos? Aprenda cómo crear un registro de eventos para Process Mining.

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Atributos de Gestión de Crédito y Cobranzas

Estos son los campos de datos recomendados para incluir en su registro de eventos para un análisis exhaustivo de su proceso de gestión de crédito y cobranzas.

3 Requerido 7 Recomendado 12 Opcional

	Nombre	Descripción
	Hora del Evento EventTime	La marca de tiempo que indica cuándo ocurrió la actividad, incluyendo fecha y hora.
Descripción El `Event Time` proporciona la fecha y hora precisas para cada actividad en el proceso. Estos `data` cronológicos son la columna vertebral del `process mining`, permitiendo la correcta ordenación de los `eventos` y el cálculo de las duraciones entre ellos. Este `atributo` se utiliza para calcular todos los KPIs basados en el `time`, como los `cycle times` para la resolución de disputas, la aprobación de crédito y la contabilización de pagos. También se utiliza para analizar el rendimiento del proceso a lo largo del `time`, identificar actividades que causan retrasos y medir el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. Por qué es importante Proporciona el contexto cronológico para todas las actividades, lo cual es esencial para calcular los `cycle times`, descubrir `bottlenecks` y comprender la dinámica del proceso. Dónde obtener Cada registro transaccional o `event log` en HighRadius debería tener un campo de `timestamp` correspondiente, a menudo llamado 'Creation Date' o 'Timestamp'. Ejemplos 2023-03-15T10:00:00Z2023-04-01T14:35:10Z2023-05-20T09:12:45Z
	Nombre de la Actividad ActivityName	El nombre del evento de negocio específico que ocurrió en un momento dado para una factura.
Descripción El Nombre de la Actividad describe un paso en el proceso de crédito y cobranza, como 'Factura Generada', 'Recordatorio de Pago Enviado' o 'Pago Recibido'. Esta secuencia de actividades forma el flujo del proceso para cada caso. Analizar este atributo permite descubrir y visualizar el mapa real del proceso. Ayuda a identificar cuellos de botella, desviaciones del procedimiento estándar y bucles de retrabajo. La frecuencia y el orden de actividades como 'Llamada de Cobranza Registrada' o 'Disputa Registrada' son clave para comprender la eficiencia del proceso. Por qué es importante Este atributo define los pasos del proceso, permitiendo la reconstrucción y el análisis del flujo del proceso para cada factura. Dónde obtener Esto se deriva típicamente de registros de eventos, cambios de estado o registros de acciones específicas dentro de los diversos módulos de la plataforma HighRadius. Ejemplos Factura Enviada al ClienteProcedimiento de `Dunning` IniciadoPago RecibidoDisputa Resuelta
	Número de Factura InvoiceNumber	El identificador único de cada factura, que sirve como identificador principal del caso para el proceso de crédito a efectivo.
Descripción El Número de Factura es la clave central que vincula todas las actividades relacionadas con una única transacción de cuentas por cobrar. Permite rastrear todo el ciclo de vida, desde la generación de la factura, pasando por diversas actividades de gestión de crédito y cobranza, hasta la liquidación final o el castigo. En el análisis de Process Mining, este atributo es esencial para agrupar todos los eventos relacionados en un único caso. Esto permite la visualización de flujos de proceso de principio a fin, el cálculo de duraciones de casos como Días de Ventas Pendientes (DSO) y el análisis de diferentes caminos que una factura podría tomar, como la resolución de disputas o los procedimientos de recordatorio de pago. Por qué es importante Es el identificador fundamental que conecta todos los pasos del proceso, haciendo posible analizar el `journey` completo de una factura desde su creación hasta su cierre. Dónde obtener Este es un campo principal en HighRadius, que se encuentra típicamente en los objetos de datos centrales de facturas o cuentas por cobrar. Ejemplos INV-2023-001239876543210SI-55482
	Condiciones de Pago PaymentTerms	Los términos acordados que definen cuándo se espera que un cliente pague una factura.
Descripción Los términos de pago especifican las condiciones de pago, como 'Neto 30', 'Neto 60' o 'Al Contado'. Este atributo es la base para calcular la fecha de vencimiento de la factura. Este es un atributo clave para el dashboard y KPI de 'Cumplimiento de Términos de Pago'. Su análisis ayuda a identificar si los términos estándar se aplican de manera consistente y qué términos de pago se asocian con tasas más altas de pagos atrasados. Esta información puede orientar la política de crédito y las negociaciones con clientes. Por qué es importante Establece la `baseline` para los plazos de pago esperados, lo que lo hace crucial para calcular las fechas de vencimiento y medir el cumplimiento de los acuerdos de pago por parte del cliente. Dónde obtener Esto se encuentra típicamente en el encabezado de la factura o en los datos maestros del cliente dentro de HighRadius o el ERP de origen. Ejemplos Neto 30Neto 60Vencimiento al Recibo
	Estado de Pago PaymentStatus	El estado financiero actual de la factura, como Abierta, Pagada, Vencida o Disputada.
Descripción El estado de pago ofrece una instantánea de la posición de una factura en su ciclo de vida. Indica si aún está pendiente de pago, si se ha pagado total o parcialmente, si ha superado su fecha de vencimiento o si está bajo investigación debido a una disputa. Este atributo es fundamental para el dashboard 'Estado de Pago y Antigüedad de Facturas'. Permite una segmentación rápida de la cartera de cuentas por cobrar para comprender la salud financiera general y priorizar los esfuerzos de cobranza en elementos vencidos o en disputa. Por qué es importante Categoriza las facturas en grupos accionables, proporcionando visibilidad inmediata sobre el estado de las cuentas por cobrar y ayudando a priorizar las actividades de cobro. Dónde obtener Este es un campo de estado principal en el registro de factura o cuentas por cobrar dentro de HighRadius. Ejemplos AbiertoPagadoVencidoDisputadoCastigada
	Fecha de Vencimiento DueDate	La fecha calculada en que vence el pago de la factura.
Descripción La Fecha de Vencimiento es la fecha específica del calendario en la que una factura debe ser pagada para evitar ser considerada vencida. Se calcula típicamente a partir de la fecha de la factura y los términos de pago. Este atributo es fundamental para todo análisis de facturas vencidas. Es el input principal para calcular los 'Días de Vencimiento', activar procedimientos de recordatorio de pago y medir el KPI de 'Tasa de Cumplimiento de Términos de Pago'. Apoya directamente los dashboards relacionados con la antigüedad de facturas y la efectividad del recordatorio de pago. Por qué es importante Es la `critical date` que determina si una factura está a tiempo o vencida, activando todas las actividades de cobro y KPIs posteriores. Dónde obtener Este es un campo estándar en el registro de la factura en HighRadius. Puede ser poblado desde el ERP de origen o calculado dentro de HighRadius. Ejemplos 2023-04-142023-05-312023-06-20
	ID de cliente CustomerId	El identificador único del cliente asociado a la factura.
Descripción El ID de Cliente vincula una factura a la entidad de cliente específica. Esto permite agregar y analizar los datos del proceso desde una perspectiva centrada en el cliente. Este atributo es esencial para analizar los comportamientos de pago de diferentes clientes o segmentos de clientes. Ayuda a responder preguntas como: ¿Qué clientes se retrasan con frecuencia? ¿Qué clientes presentan más disputas? Admite dashboards como Cumplimiento de Términos de Pago y permite segmentar los KPIs por cliente. Por qué es importante Permite un análisis a nivel de cliente del comportamiento de pago, la frecuencia de disputas y la interacción general del proceso, ayudando a adaptar las estrategias de cobro. Dónde obtener Este es un campo estándar en los datos del encabezado de la factura o de la cuenta del cliente dentro de HighRadius. Ejemplos CUST-001ACME-CORPGLOBEX-US
	Importe de Factura InvoiceAmount	El valor monetario total de la factura.
Descripción Este atributo representa el importe total adeudado en la factura. Es una métrica financiera crítica para comprender el valor asociado a cada caso. En el Process Mining, el Importe de la Factura se utiliza para priorizar los esfuerzos de cobranza, por ejemplo, centrándose en facturas vencidas de alto valor. Es fundamental para KPIs financieros como los Días de Ventas Pendientes (DSO) y se utiliza en el dashboard de Análisis de Castigos de Facturas para cuantificar el impacto financiero de las deudas incobrables. Por qué es importante Proporciona el contexto financiero para cada `case`, permitiendo el análisis basado en el valor, la priorización del `work` y la cuantificación de impactos financieros como las cancelaciones. Dónde obtener Este es un campo estándar en los datos del encabezado de la factura dentro de HighRadius. Ejemplos 5000.001250.7525000.50
	Nombre del Cobrador CollectorName	El nombre del usuario o agente responsable de realizar una actividad de cobranza.
Descripción Este atributo identifica al agente de cobranzas, analista de crédito u otro usuario que ejecutó una actividad manual, como 'Llamada de Cobranza Registrada' o 'Disputa Resuelta'. En el análisis, esto permite comparar el rendimiento entre diferentes cobradores o equipos. Ayuda a comprender la distribución de la carga de trabajo, evaluar la eficacia de estrategias individuales (por ejemplo, Tasa de Éxito de Llamadas de Cobranza por cobrador) e identificar oportunidades de capacitación. También es clave para la gestión de recursos y la planificación de capacidad. Por qué es importante Vincula las actividades del proceso a individuos específicos, permitiendo el análisis del rendimiento del equipo, la carga de trabajo y la efectividad de las intervenciones manuales. Dónde obtener Esta información se almacena típicamente en registros de actividad o registros de acciones de usuario dentro del módulo de Cobranzas de HighRadius. Ejemplos John SmithJane DoeEmily Jones
	Razón de Disputa DisputeReason	El código o descripción del motivo proporcionado cuando un cliente disputa una factura.
Descripción Cuando un cliente presenta una disputa, normalmente proporciona un motivo, como 'Precio Incorrecto', 'Mercancía Dañada' o 'Factura Duplicada'. Este atributo captura ese motivo. Analizar el Motivo de la Disputa es clave para el dashboard 'Tiempo de Resolución de Disputas de Facturas'. Ayuda a identificar las causas raíz de las disputas, permitiendo a la empresa abordar problemas sistémicos en la fijación de precios, el envío o la facturación. Reducir las disputas en la fuente puede acelerar significativamente el flujo de caja. Por qué es importante Proporciona `insight` sobre las causas raíz de los retrasos en los pagos, permitiendo mejoras de proceso dirigidas para prevenir futuras disputas. Dónde obtener Esta información se captura en el módulo de gestión de disputas o deducciones de HighRadius cuando se registra una disputa. Ejemplos Cantidad IncorrectaDiscrepancia de PrecioMercancías DañadasFacturación Duplicada
	Automatizado IsAutomated	Un indicador booleano que señala si una actividad fue realizada automáticamente por el sistema o manualmente por un usuario.
Descripción Este atributo calculado distingue entre eventos generados por el sistema (por ejemplo, 'Recordatorio de Pago Enviado' por un proceso de recordatorio automático) y acciones impulsadas por humanos (por ejemplo, 'Llamada de Cobranza Registrada'). Este indicador es crucial para calcular el KPI de 'Tasa de Actividad de Cobranza Automatizada'. Ayuda a medir el nivel de automatización en el proceso de cobranzas, identificar oportunidades para una mayor automatización y analizar la efectividad relativa de las interacciones automatizadas versus manuales. Por qué es importante Ayuda a medir el grado de automatización en el proceso, permitiendo el análisis de la eficiencia y efectividad de los sistemas automatizados versus los esfuerzos manuales. Dónde obtener Esto se deriva durante la transformación de datos. Requiere crear un mapeo que marque ciertos Nombres de Actividad como automatizados, basándose en el conocimiento del negocio. Ejemplos truefalse
	Días Vencidos DaysOverdue	El número de días que una factura ha pasado su fecha de vencimiento. Es cero si la factura aún no ha vencido o ha sido pagada a tiempo.
Descripción Los Días de Vencimiento son una métrica calculada que mide la diferencia entre la fecha actual (para facturas abiertas) o la fecha de pago (para facturas pagadas) y la fecha de vencimiento de la factura. Es un indicador clave de la morosidad en los pagos. Este `atributo` es la base del `dashboard` 'Estado y Antigüedad de Pago de Facturas', donde se utiliza para agrupar las cuentas por cobrar en tramos de antigüedad (por ejemplo, 1-30 días, 31-60 días). También es un componente del cálculo de los Días de Cartera (DSO) y ayuda a priorizar los esfuerzos de cobro en las cuentas más vencidas. Por qué es importante Esta métrica cuantifica directamente los retrasos en los pagos, lo que la hace esencial para el análisis de antigüedad, la priorización de cobranzas y el cálculo del DSO. Dónde obtener Este no es un campo almacenado. Se calcula durante la transformación de datos utilizando la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Pago o la fecha actual. Ejemplos 1545092
	Fecha Promesa de Pago PromiseToPayDate	La fecha en la que un cliente ha prometido realizar un pago por una factura vencida.
Descripción Cuando un cobrador contacta a un cliente, puede obtener una 'Promesa de Pago', que es un compromiso del cliente de pagar en una fecha determinada. Este atributo registra esa fecha prometida. Analizar estos datos es importante para evaluar la fiabilidad de las promesas de los clientes y la eficacia de los cobradores para asegurar compromisos firmes. Se puede utilizar para rastrear la tasa de 'promesas cumplidas', que es un indicador clave de rendimiento para un equipo de cobranzas. Por qué es importante Captura un resultado clave de las actividades de cobro y se utiliza para medir la efectividad de los seguimientos y la fiabilidad de los compromisos del cliente. Dónde obtener Esta fecha se registra cuando una actividad de 'Promesa de Pago' se registra en el módulo de Cobranzas de HighRadius. Ejemplos 2023-06-152023-07-012023-06-25
	Hora de Finalización EndTime	El timestamp que indica cuándo se completó una actividad.
Descripción La Hora de Finalización marca la conclusión de una actividad. Si bien muchas actividades en cobranzas son eventos instantáneos donde la Hora de Inicio es igual a la Hora de Finalización, algunas actividades como la 'Resolución de Disputas' pueden tener una duración distinta. Este atributo, cuando está disponible, se utiliza con la Hora de Inicio para calcular el Tiempo de Procesamiento de actividades individuales. Esto ayuda a identificar qué pasos específicos, y no solo las brechas entre ellos, consumen la mayor parte del tiempo y los recursos. Por qué es importante Permite la medición precisa de las duraciones de las actividades individuales, ofreciendo una vista más detallada de dónde se invierte el `time` dentro del proceso. Dónde obtener Consulte la documentación de HighRadius. Esto puede estar disponible para ciertas actividades registradas que tienen un estado inicial y final. Ejemplos 2023-03-15T10:45:00Z2023-04-01T15:00:10Z2023-05-20T11:15:00Z
	Moneda Currency	El código de moneda para el importe de la factura.
Descripción Este atributo especifica la moneda de la factura, como USD, EUR o JPY. Proporciona un contexto esencial para cualquier valor monetario como el Importe de la Factura. En cualquier empresa multinacional, este campo es innegociable para un análisis financiero preciso. Asegura que los valores monetarios se interpreten correctamente y permite una conversión de moneda adecuada al agregar datos para informes globales. Por qué es importante Es esencial para la correcta interpretación de todos los valores monetarios, evitando cálculos financieros y `reporting` inexactos en entornos multidivisa. Dónde obtener Este es un campo estándar en el registro de la factura, generalmente ubicado junto al Importe de la Factura. Ejemplos USDEURGBP
	Motivo de Castigo WriteOffReason	El código o explicación del motivo por el cual una factura fue castigada como deuda incobrable.
Descripción Cuando una factura se considera incobrable, se castiga. Este atributo captura el motivo del castigo, como 'Bancarrota del Cliente', 'Disputa No Resuelta' o 'Castigo por Saldo Pequeño'. Este es un atributo crítico para el dashboard 'Análisis de Castigo de Facturas'. Ayuda en el análisis de la causa raíz de las pérdidas financieras, proporcionando insights que pueden usarse para refinar las políticas de crédito, mejorar el manejo de disputas o ajustar las estrategias de cobranza para minimizar futuros castigos. Por qué es importante Explica las razones de la pérdida de ingresos, proporcionando retroalimentación crucial para mejorar la evaluación del riesgo crediticio y las políticas de cobro. Dónde obtener Esta información se registra cuando se procesa una actividad de 'Factura Castigada', típicamente dentro del módulo financiero o de cobranzas de HighRadius. Ejemplos QuiebraPlazo de Prescripción VencidoEl Costo de Cobro Excede la `Debt`
	Nivel de Reclamación DunningLevel	La etapa o nivel del proceso de recordatorio de pago automatizado que se ha alcanzado para una factura vencida.
Descripción El Nivel de Recordatorio de Pago indica la intensidad del esfuerzo de cobranza, a menudo correspondiendo a una secuencia de recordatorios o avisos automáticos enviados al cliente. Por ejemplo, el Nivel 1 podría ser un recordatorio suave, mientras que el Nivel 3 es un aviso final. Este atributo es esencial para el dashboard 'Eficacia de la Estrategia de Recordatorio de Pago'. Al analizar qué niveles de recordatorio de pago conducen con mayor frecuencia al pago, las empresas pueden optimizar sus flujos de trabajo de recordatorio, asegurando que sean efectivos sin ser excesivamente agresivos y dañar las relaciones con los clientes. Por qué es importante Rastrea la escalada de las actividades de cobro, permitiendo analizar qué estrategias de `dunning` son más efectivas para impulsar el pago. Dónde obtener Este es un campo de estado gestionado por el motor de flujo de trabajo de cobranzas o recordatorio de pago automatizado dentro de HighRadius. Ejemplos 123 - Aviso FinalCobranzas Legales
	País Country	El país del cliente asociado con la factura.
Descripción Este atributo especifica el país donde se encuentra el cliente. Permite la segmentación geográfica del proceso de crédito y cobranzas. Analizar los datos por país puede revelar diferencias regionales en el comportamiento de pago, la eficacia de las estrategias de cobranza y las razones comunes de disputa. Esta información es vital para adaptar las políticas regionales y para la elaboración de informes de alto nivel en organizaciones globales. Por qué es importante Permite el análisis geográfico, que puede descubrir tendencias regionales en el comportamiento de pago y ayudar a adaptar las estrategias de cobro en consecuencia. Dónde obtener Esta información forma parte de los datos maestros del cliente, que suelen estar disponibles en HighRadius o sincronizados desde un ERP de origen. Ejemplos EE. UU.AlemaniaBrazil
	Source System SourceSystem	El sistema del que provienen los datos.
Descripción Este atributo identifica el sistema de origen donde se generaron los datos del evento. Para esta vista de proceso, el valor será típicamente 'HighRadius'. En entornos con múltiples sistemas, este campo es crucial para comprender la trazabilidad de los datos y rastrear la información hasta su origen. Ayuda a diferenciar procesos que pueden abarcar diferentes plataformas, como un ERP y una herramienta de cobranzas especializada. Por qué es importante Aclara el origen de los `data`, lo cual es importante para la gobernanza de `data`, la validación y la comprensión del panorama tecnológico del proceso. Dónde obtener Este es típicamente un valor estático añadido durante el proceso de extracción y transformación de datos para etiquetar el conjunto de datos. Ejemplos HighRadiusHighRadius-CollectionsHighRadius-CashApp
	Tiempo de Procesamiento ProcessingTime	La duración de una sola actividad, calculada como la diferencia entre su Hora de Fin y Hora de Inicio.
Descripción El Tiempo de Procesamiento mide el tiempo dedicado activamente a una tarea específica. Para muchas actividades de cobranza, este será cero, ya que son eventos instantáneos. Sin embargo, para tareas con un inicio y un final definidos, proporciona información valiosa. Esta métrica ayuda a identificar qué actividades específicas, y no el tiempo de espera entre ellas, consumen más tiempo. Por ejemplo, podría medir el tiempo que se dedica activamente a un caso de disputa. Esto permite mejoras más específicas en la forma en que se realizan las tareas individuales. Por qué es importante Aísla la duración del trabajo que agrega valor del `waiting time`, ayudando a identificar ineficiencias dentro de pasos de proceso específicos. Dónde obtener Esto se calcula como 'Hora de Finalización' - 'Hora de Inicio' durante el proceso de transformación de datos. Solo se puede calcular cuando ambos campos están disponibles y son significativos. Ejemplos 8640036000
	Última actualización de datos LastDataUpdate	La marca de tiempo de la última actualización de los datos de este registro desde el sistema de origen.
Descripción Este atributo indica la actualidad de los datos. Registra la fecha y hora de la última extracción o actualización de datos de HighRadius. Para el análisis, este campo proporciona contexto sobre la frescura de los insights. Es crucial para que los dashboards y los informes muestren cuán actual es la información, asegurando que las decisiones de negocio se basen en datos actualizados. Por qué es importante Proporciona transparencia sobre la puntualidad de los `data`, lo cual es crítico para generar confianza en el análisis y tomar decisiones informadas. Dónde obtener Esta marca de tiempo se genera y se añade a cada registro mediante el pipeline de ingesta de datos durante el proceso de extracción. Ejemplos 2023-06-10T02:00:00Z2023-06-11T02:00:00Z2023-06-12T02:00:00Z
	Unidad de Negocio BusinessUnit	La unidad de negocio o división interna responsable de la venta o factura.
Descripción El atributo Unidad de Negocio asigna la factura a una parte específica de la organización, como 'Venta Minorista', 'Venta al por Mayor' o 'Servicios'. Esto permite desglosar el análisis de rendimiento por diferentes segmentos de negocio. La gerencia puede comparar KPIs como DSO, tasas de disputa y castigos entre unidades de negocio para identificar áreas de excelencia o aquellas que necesitan mejora. Ayuda a responsabilizar a las diferentes partes de la organización por el rendimiento de sus cuentas por cobrar. Por qué es importante Permite el `benchmarking` de rendimiento entre diferentes partes de la organización, ayudando a identificar qué divisiones tienen los procesos de crédito a cobro más efectivos. Dónde obtener Estos son datos organizacionales, típicamente encontrados en la factura o derivados de la orden de venta o cuenta de cliente asociada en HighRadius o el ERP. Ejemplos BU-North AmericaDivisión de ServiciosFabricación

Requerido Recomendado Opcional

Actividades de Gestión de Crédito y Cobranzas

Estos son los pasos clave del proceso y los hitos a capturar en su registro de eventos para un descubrimiento y análisis precisos de su proceso de gestión de crédito y cobranzas.

7 Recomendado 8 Opcional

	Actividad	Descripción
	Disputa Registrada	Esta actividad marca el momento en que un cliente plantea una disputa o deducción contra una factura, que luego se registra formalmente en HighRadius. Esto detiene el proceso de cobranza estándar para el importe disputado.
Por qué es importante Este es el evento de inicio para medir el Tiempo Promedio de Resolución de Disputas. Identificar cuándo y por qué surgen las disputas es clave para abordar las causas raíz como errores de facturación o problemas de envío. Dónde obtener Este evento se captura cuando un usuario crea un caso de disputa vinculado a una factura en HighRadius Deductions Cloud. Esta acción crea un registro de disputa con marca de tiempo. Capturar Capturado del `creation timestamp` del registro del `case` de disputa asociado a la factura. Tipo de evento explicit
	Disputa Resuelta	Representa la conclusión del proceso de gestión de disputas, donde el problema ha sido investigado y se ha llegado a una resolución. La factura ahora puede proceder al pago o a su castigo.
Por qué es importante Este es el evento final para medir el Tiempo Promedio de Resolución de Disputas. Ciclos largos aquí pueden retrasar significativamente la recaudación de efectivo e indicar ineficiencias en el proceso. Dónde obtener Esto se captura cuando el estado del caso de disputa cambia a 'Resuelto', 'Cerrado' o un estado terminal similar. La marca de tiempo de este cambio de estado se utiliza para la actividad. Capturar Inferido del `timestamp` cuando el estado del `case` de disputa se actualiza a un estado final de 'Resolved'. Tipo de evento inferred
	Factura Cancelada por Incobrable	Representa un final alternativo al ciclo de vida de la factura, donde la deuda se considera incobrable y se cancela como deuda incobrable. Este es un resultado indeseable.
Por qué es importante El seguimiento de los castigos es fundamental para calcular la Tasa de Castigo de Facturas y analizar las causas raíz de la pérdida financiera. Ayuda a identificar fallas en la evaluación crediticia o en los esfuerzos de cobranza. Dónde obtener Este evento se captura cuando se contabiliza una transacción específica para castigar el saldo de la factura o cuando el estado de la factura se cambia a 'Castigada'. Capturar Inferido de un cambio de estado a 'Written-Off' o de un tipo de transacción de cancelación específico contabilizado contra la factura. Tipo de evento inferred
	Factura Generada	Este es el punto de partida para el ciclo de vida de una factura en el proceso de cobranza. Significa que se ha creado una factura en el sistema ERP y se ha importado a HighRadius para la gestión de cuentas por cobrar.
Por qué es importante Esta actividad sirve como el evento de inicio principal para el análisis del proceso de la factura al efectivo. Todos los tiempos de ciclo, como los Días de Ventas Pendientes (DSO), se miden típicamente a partir de este punto. Dónde obtener Este es un evento explícito capturado de la fecha de creación del registro de la factura dentro de HighRadius, que generalmente se sincroniza desde el sistema ERP de origen como SAP u Oracle. Capturar Capturado del `creation timestamp` del registro de la factura en los `data` de cuentas por cobrar. Tipo de evento explicit
	Factura Liquidada	Esta actividad significa el final exitoso del ciclo de vida de la factura, donde la factura está totalmente pagada y cerrada. Es el estado final deseado para el proceso.
Por qué es importante Esto sirve como el evento final principal de 'ruta feliz' para el proceso. Analizar los caminos hacia este resultado ayuda a identificar las mejores prácticas y estrategias de cobranza exitosas. Dónde obtener Este no es típicamente un evento explícito, sino que se infiere del cambio de estado de la factura a 'Cerrada' o 'Liquidada' y el saldo se vuelve cero. La marca de tiempo de la contabilización final del pago a menudo sirve como el tiempo del evento. Capturar Inferido del cambio de estado de la factura a 'Closed' o cuando el campo de saldo de la factura llega a cero. Tipo de evento inferred
	Fecha de Vencimiento de Pago Superada	Un `event` calculado que ocurre cuando la fecha actual supera la fecha de vencimiento de pago de la factura. Esta actividad no representa una acción de usuario o sistema, sino un cambio de estado crítico que activa el proceso de cobro.
Por qué es importante Esta actividad es el principal detonante de todas las actividades posteriores de recordatorio de pago y cobranza. Separa las facturas a tiempo de las vencidas, lo que permite analizar la eficacia de la estrategia de cobranza. Dónde obtener Este evento no se almacena directamente, sino que se calcula comparando el campo de fecha de vencimiento de la factura con la marca de tiempo de otros eventos. Se deriva durante la transformación de datos del Process Mining. Capturar Calculado al comparar la `due_date` de la factura con la fecha actual o el `event timestamp` (`Timestamp > Due Date`). Tipo de evento calculated
	Pago Recibido	Esta actividad marca la recepción del pago de un cliente, a menudo registrada a partir de un extracto bancario o un archivo de lockbox. Esto significa que los fondos han sido recibidos pero aún no se han aplicado a la factura específica.
Por qué es importante Este es un hito crítico que a menudo detiene el reloj de las cobranzas. Es el punto de partida para medir el KPI de Retraso de Recepción a Contabilización de Pagos, destacando demoras en la aplicación de efectivo. Dónde obtener Esto se captura de los registros de pago en HighRadius's Cash Application Cloud. Cada lote de pago o transacción de un archivo bancario tendrá una fecha de recepción. Capturar Capturado del `timestamp` del registro de pago cuando se importa o se introduce en el módulo de aplicación de efectivo. Tipo de evento explicit
	Factura Enviada al Cliente	Esta actividad marca el momento en que la factura ha sido entregada al cliente, típicamente por correo electrónico o a través de un portal de cliente. HighRadius puede automatizar y registrar este evento de comunicación.
Por qué es importante El seguimiento de esto ayuda a asegurar que los clientes reciban las facturas a tiempo. Los retrasos entre la generación y el envío de la factura pueden impactar directamente los tiempos de pago y el DSO. Dónde obtener Esto se registra a menudo explícitamente en el historial de correspondencia o actividad asociado con la factura en el módulo Collections Cloud. También puede inferirse del estado de un trabajo de correspondencia automatizado. Capturar Registrado en el historial de comunicaciones de la factura cuando se ejecuta una entrega por correo electrónico o portal. Tipo de evento explicit
	Límite de Crédito Aprobado	Representa la finalización exitosa del proceso de revisión de crédito, donde se otorga oficialmente un límite de crédito al cliente. Este evento se captura cuando un gerente de crédito aprueba la solicitud dentro de la plataforma HighRadius.
Por qué es importante Este es un hito clave que desbloquea el proceso de ventas. El seguimiento de esta actividad es esencial para calcular el KPI de tiempo total del ciclo de aprobación de crédito. Dónde obtener Este evento se captura típicamente de un cambio de estado en la solicitud de límite de crédito, pasando a 'Aprobado'. También puede ser un evento explícito en el registro de auditoría del sistema. Capturar Inferido de un cambio de estado en la solicitud de crédito a 'Aprobado' o del campo `timestamp` de aprobación. Tipo de evento inferred
	Límite de Crédito Solicitado	Esta actividad marca el inicio de una evaluación de crédito para un cliente. Se activa típicamente antes de la finalización de un pedido de venta y se captura cuando se introduce en el sistema una solicitud de un límite de crédito nuevo o actualizado.
Por qué es importante Analizar el `time` desde la solicitud hasta la aprobación ayuda a identificar `bottlenecks` en la incorporación de clientes y en los ciclos de ventas. Es un punto de partida crítico para medir la eficiencia del equipo de gestión de crédito. Dónde obtener Este evento probablemente se infiere de un cambio de estado en el perfil de crédito del cliente o de la fecha de creación de un registro de solicitud de límite de crédito en el módulo de Gestión de Crédito de HighRadius. Capturar Inferido del `creation timestamp` de un objeto de solicitud de límite de crédito o de un cambio de estado a 'Pending Approval'. Tipo de evento inferred
	Llamada de Cobranza Registrada	Representa una llamada de cobranza manual realizada por un agente de cobranzas al cliente sobre una factura vencida. Los agentes registran los detalles y el resultado de la llamada directamente en HighRadius.
Por qué es importante Esta actividad es crucial para evaluar la Tasa de Éxito de Llamadas de Cobranza y la Eficiencia de la Actividad de Cobranza. Ayuda a distinguir entre los esfuerzos de cobranza automatizados y manuales. Dónde obtener Este es un evento explícito creado cuando un cobrador utiliza la función 'Registrar Llamada' o 'Agregar Actividad' en la factura o cuenta del cliente en la interfaz de HighRadius. La entrada incluye una marca de tiempo. Capturar Capturado de la tabla de registro de actividades donde los cobradores registran acciones manuales. Tipo de evento explicit
	Pago Contabilizado	Representa la finalización del proceso de aplicación de efectivo, donde un pago recibido ha sido exitosamente conciliado y aplicado a una factura específica, saldando el saldo pendiente.
Por qué es importante Esta actividad concluye el ciclo de procesamiento de pagos. El tiempo entre 'Pago Recibido' y 'Pago Contabilizado' revela la eficiencia del proceso de aplicación de efectivo. Dónde obtener Este evento se captura del campo de fecha de contabilización o fecha de compensación en el registro de la factura. Esta marca de tiempo se registra cuando se finaliza la aplicación de efectivo. Capturar Capturado del 'posting date' o 'clearing date' `timestamp` en la partida contable de la factura. Tipo de evento explicit
	Procedimiento de `Dunning` Iniciado	Esta actividad significa el inicio de un proceso formal de recordatorio de pago o un nivel específico dentro de ese proceso para una factura vencida. Representa un paso más sistemático que un solo recordatorio.
Por qué es importante El seguimiento del inicio de los procedimientos de recordatorio de pago ayuda a analizar la eficacia de las diferentes estrategias de cobranza y los niveles de recordatorio para impulsar el pago. Dónde obtener Este evento se infiere típicamente de un cambio en el campo 'Nivel de Recordatorio de Pago' o 'Estrategia de Cobranza' asociado con el registro de la factura en HighRadius. Capturar Inferido de un cambio en el `atributo` de nivel de `dunning` de la factura, capturado a través de registros de cambios o historial con `timestamp`. Tipo de evento inferred
	Promesa de Pago Creada	Esta actividad ocurre cuando un cliente se compromete a pagar una factura en una fecha futura, y el agente de cobranzas registra esta promesa en el sistema. Este es un resultado intermedio positivo.
Por qué es importante El seguimiento de las promesas de pago ayuda a pronosticar el flujo de caja y a evaluar la eficacia del cobrador. También permite el análisis de promesas incumplidas, donde el pago no se recibe en la fecha prometida. Dónde obtener Este es un evento explícito registrado en HighRadius cuando un agente crea un registro de 'Promesa de Pago' vinculado a una factura. Este registro tiene su propia marca de tiempo de creación. Capturar Capturado del `creation timestamp` del objeto 'Promise to Pay' en HighRadius. Tipo de evento explicit
	Recordatorio de Pago Enviado	Representa un recordatorio automatizado o manual enviado a un cliente sobre una factura vencida. HighRadius automatiza esto como parte de sus estrategias de recordatorio de pago, creando un registro de la comunicación.
Por qué es importante Esta actividad es fundamental para medir la Tasa de Eficacia del Recordatorio de Pago. Permite analizar cuántos recordatorios se necesitan antes de que se reciba un pago. Dónde obtener Este es un evento explícito registrado en el registro de actividad o correspondencia de la factura dentro de HighRadius Collections Cloud. Cada recordatorio enviado tendrá una entrada y marca de tiempo correspondientes. Capturar Capturado del registro de comunicación con `timestamp` asociado a la factura. Tipo de evento explicit

Recomendado Opcional

Guías de Extracción

Cómo obtener sus datos de HighRadius

Pasos

Acceder al Módulo de Informes y Análisis: Inicie sesión en su instancia de HighRadius con un usuario que tenga los permisos necesarios para crear y ejecutar informes personalizados. Navegue a la sección de Informes y Análisis desde el dashboard principal o el menú de la aplicación.
Crear un Nuevo Informe Personalizado: Inicie el proceso para construir un nuevo informe. Seleccione un objeto base que sirva como ancla principal para sus data, como el objeto Invoices o Open A/R. Asigne al informe un nombre descriptivo, por ejemplo, ProcessMind_Credit_Collections_Log.
Definir Atributos Clave de la Factura: Agregue los campos principales de la factura a su diseño de informe. Esto incluye InvoiceNumber, CustomerId, InvoiceAmount, PaymentTerms, DueDate y PaymentStatus. Estos formarán las columnas base para cada event.
Añadir Datos de Objetos Relacionados (Eventos): Este es el paso más crítico. Deberá unir o hacer union de data de varios objetos de HighRadius para capturar las 15 actividades requeridas. Utilice la funcionalidad del constructor de informes para agregar fuentes de data relacionadas. Para cada actividad, creará un conjunto de columnas que representen los detalles del event.
Estructurar el Informe para el Formato de Registro de Eventos: Configure el informe para producir una fila por event. Esto generalmente implica unir diferentes bloques de data en lugar de unirlos como columnas. Para cada bloque unido, mapeará el campo de fecha relevante a una columna EventTime común y codificará el ActivityName correspondiente.
Configurar el Evento 'Fecha de Vencimiento de Pago Superada': Este event es condicional. Cree un bloque de data específico en su informe para facturas donde la DueDate está en el pasado y el PaymentStatus sigue siendo 'Open' o 'Overdue'. Para estos registros, establezca el ActivityName en 'Payment Due Date Passed' y use la propia DueDate como el EventTime.
Agregar Información del Cobrador y la Disputa: Asegúrese de incluir data de los módulos de Cobros y Disputas. Únase a objetos como CollectorNotes o ActivityHistory para obtener el CollectorName. Únase al objeto Disputes para recuperar DisputeReason cuando sea aplicable.
Establecer Filtros del Informe: Aplique filtros para definir el alcance de la extracción. Establezca un rango de fechas específico para el EventTime, como los últimos 6 meses, para mantener el conjunto de data manejable. También puede necesitar filtrar por códigos de empresa o unidades de negocio específicos dependiendo de su estructura organizacional.
Ejecutar y Previsualizar el Informe: Ejecute el informe para previsualizar los data. Verifique que la estructura coincida con el formato de registro de event requerido, con una fila por actividad y columnas para InvoiceNumber, ActivityName, EventTime y otros atributos.
Exportar los Datos del Informe: Una vez que esté satisfecho con la previsualización, exporte el informe completo. Seleccione CSV como formato de exportación, ya que es fácilmente ingerido por las herramientas de process mining. Asegúrese de que la configuración de exportación utilice codificación UTF-8 para evitar problemas de caracteres.
Revisión Final de Datos: Abra el archivo CSV exportado en una aplicación de hoja de cálculo. Realice una verificación final para asegurarse de que las 15 actividades estén presentes, los timestamps estén correctamente formateados y los atributos clave estén rellenados según lo esperado antes de subir a ProcessMind.

Configuración

Tipo de Informe: Un informe personalizado que combina datos de múltiples módulos. Esto puede denominarse un 'Joined Report' o requerir varios 'Blocks' de datos que se unen, dependiendo de la versión específica de HighRadius.
Objeto de Datos Principal: Comience con el objeto Invoices o Accounts Receivable como base del informe.
Objetos de Datos Secundarios: Deberá vincularse a objetos adicionales como CreditRequests, CustomerCommunications, DunningHistory, CollectorActivityLog, PromiseToPay, DisputeCase y CashApplication.
Filtro de Rango de Fechas: Aplique un filtro en el campo timestamp del evento principal. Se recomienda extraer datos por un período de 3 a 6 meses para equilibrar el detalle con el rendimiento. Por ejemplo, EventTime dentro de los últimos 180 días.
Filtros de Estado: Considere filtrar los estados de factura irrelevantes, como 'Cancelled' o 'Draft', a menos que formen parte del proceso que desea analizar.
Permisos: La cuenta de usuario que ejecuta el informe debe tener acceso de lectura a todos los módulos relevantes, incluyendo Crédito, Cobros, Disputas y Aplicación de Efectivo, para asegurar que se extraiga un conjunto de datos completo.

a Consulta de ejemplo config

/*
 This is a configuration model for a HighRadius custom report. 
 It is not an executable SQL script but a blueprint for building the report in the UI.
 The report should be configured to UNION the following data blocks to create a single event log.
*/

// Report Name: ProcessMind_Credit_Collections_Log
// Report Output Format: CSV

// === BLOCK 1: Credit Limit Requested ===
{
  "ActivityName": "Credit Limit Requested",
  "Source Object": "CreditRequests",
  "Join Condition": "CreditRequests.CustomerId = Invoices.CustomerId",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // May not be available at this stage
    "ActivityName": "Credit Limit Requested",
    "EventTime": "CreditRequests.RequestTimestamp",
    "CollectorName": "CreditRequests.CreditAnalystName",
    "CustomerId": "CreditRequests.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 2: Credit Limit Approved ===
{
  "ActivityName": "Credit Limit Approved",
  "Source Object": "CreditRequests",
  "Join Condition": "CreditRequests.CustomerId = Invoices.CustomerId",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // May not be available at this stage
    "ActivityName": "Credit Limit Approved",
    "EventTime": "CreditRequests.ApprovalTimestamp",
    "CollectorName": "CreditRequests.CreditAnalystName",
    "CustomerId": "CreditRequests.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 3: Invoice Generated ===
{
  "ActivityName": "Invoice Generated",
  "Source Object": "Invoices",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Generated",
    "EventTime": "Invoices.CreationTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Invoices.PaymentStatus",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 4: Invoice Sent to Customer ===
{
  "ActivityName": "Invoice Sent to Customer",
  "Source Object": "CustomerCommunications",
  "Filter": "CustomerCommunications.Type = 'Invoice Delivery'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CustomerCommunications.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Sent to Customer",
    "EventTime": "CustomerCommunications.SentTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 5: Payment Due Date Passed ===
{
  "ActivityName": "Payment Due Date Passed",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.DueDate < CURRENT_DATE AND Invoices.PaymentStatus = 'Open'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Payment Due Date Passed",
    "EventTime": "Invoices.DueDate",
    "CollectorName": "Invoices.AssignedCollector",
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Invoices.PaymentStatus",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 6: Overdue Reminder Sent ===
{
  "ActivityName": "Overdue Reminder Sent",
  "Source Object": "DunningHistory",
  "Filter": "DunningHistory.Action = 'Reminder'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DunningHistory.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Overdue Reminder Sent",
    "EventTime": "DunningHistory.ExecutionTimestamp",
    "CollectorName": null, // Often automated
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 7: Dunning Procedure Initiated ===
{
  "ActivityName": "Dunning Procedure Initiated",
  "Source Object": "DunningHistory",
  "Filter": "DunningHistory.Action = 'Dunning Level 1'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DunningHistory.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dunning Procedure Initiated",
    "EventTime": "DunningHistory.ExecutionTimestamp",
    "CollectorName": null, // Often automated
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 8: Collection Call Logged ===
{
  "ActivityName": "Collection Call Logged",
  "Source Object": "CollectorActivityLog",
  "Filter": "CollectorActivityLog.Type = 'Call'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CollectorActivityLog.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Collection Call Logged",
    "EventTime": "CollectorActivityLog.ActivityTimestamp",
    "CollectorName": "CollectorActivityLog.CollectorName",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 9: Promise to Pay Created ===
{
  "ActivityName": "Promise to Pay Created",
  "Source Object": "PromiseToPay",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "PromiseToPay.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Promise to Pay Created",
    "EventTime": "PromiseToPay.CreationTimestamp",
    "CollectorName": "PromiseToPay.CreatedByCollector",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 10: Dispute Registered ===
{
  "ActivityName": "Dispute Registered",
  "Source Object": "DisputeCase",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DisputeCase.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dispute Registered",
    "EventTime": "DisputeCase.CreationTimestamp",
    "CollectorName": "DisputeCase.AssignedAnalyst",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "Disputed",
    "DisputeReason": "DisputeCase.ReasonCode"
  }
}

// === BLOCK 11: Dispute Resolved ===
{
  "ActivityName": "Dispute Resolved",
  "Source Object": "DisputeCase",
  "Filter": "DisputeCase.Status = 'Closed' OR DisputeCase.Status = 'Resolved'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DisputeCase.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dispute Resolved",
    "EventTime": "DisputeCase.ResolutionTimestamp",
    "CollectorName": "DisputeCase.AssignedAnalyst",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": "DisputeCase.ReasonCode"
  }
}

// === BLOCK 12: Payment Received ===
{
  "ActivityName": "Payment Received",
  "Source Object": "CashApplication.Payments",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // Often matched later
    "ActivityName": "Payment Received",
    "EventTime": "CashApplication.Payments.PaymentDate",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "CashApplication.Payments.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 13: Payment Posted ===
{
  "ActivityName": "Payment Posted",
  "Source Object": "CashApplication.AppliedPayments",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CashApplication.AppliedPayments.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Payment Posted",
    "EventTime": "CashApplication.AppliedPayments.ApplicationTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 14: Invoice Settled ===
{
  "ActivityName": "Invoice Settled",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.Status = 'Closed' AND Invoices.ClosureReason = 'Paid'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Settled",
    "EventTime": "Invoices.ClosureTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Paid",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 15: Invoice Written Off ===
{
  "ActivityName": "Invoice Written Off",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.Status = 'Closed' AND Invoices.ClosureReason = 'Write-Off'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Written Off",
    "EventTime": "Invoices.ClosureTimestamp",
    "CollectorName": "Invoices.AssignedCollector",
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Written Off",
    "DisputeReason": null
  }
}

Pasos

Requisitos Previos: Asegúrese de tener Python 3.6+ instalado junto con las librerías pandas y requests. Puede instalarlas usando pip: pip install pandas requests. También debe obtener credenciales de API (Client ID y Client Secret) de su administrador de HighRadius con acceso de lectura a los objetos de data necesarios, como facturas, cobros, disputas y pagos.
Inicialización del Script: Cree un nuevo archivo de script de Python, por ejemplo, extract_hr_data.py. Comience importando las librerías necesarias (requests, pandas, datetime) y definiendo constantes de marcador de posición para su URL base de la API de HighRadius, credenciales de cliente y el rango de fechas deseado para la extracción.
Implementar Autenticación: Escriba una función para manejar la autenticación. Esta función tomará su Client ID y Secret, realizará una solicitud POST al endpoint de autenticación de HighRadius (ej., /auth/v1/token) y recuperará un bearer token. Este token se utilizará en el encabezado de todas las solicitudes de data posteriores.
Obtener Datos Primarios de Facturas: Desarrolle una función para consultar el endpoint principal de facturas (ej., /invoices/v1/search). Esta función debe manejar la paginación para asegurar que todos los registros dentro de su rango de fechas especificado sean recuperados. Debe llamar iterativamente a la API, recopilando data de facturas hasta que no haya más páginas disponibles. Almacene estos data primarios de facturas en una lista de diccionarios.
Obtener Datos de Objetos Relacionados: Para cada entidad de data central como Disputas, Notas de Cobro y Pagos, cree funciones separadas de recuperación de data. Estas funciones consultarán sus respectivos endpoints (ej., /disputes/v1/search, /collections/v1/notes, /cashapp/v1/payments) y deben estar diseñadas para obtener todos los data relevantes para el período de tiempo especificado de manera eficiente. A menudo es mejor obtener estos conjuntos de data a granel en lugar de consultar una factura a la vez.
Estructurar el Registro de Eventos: Inicialice una lista vacía que contendrá todas sus filas del registro de eventos. El script iterará a través de los data obtenidos y transformará cada acción o cambio de estado relevante en un diccionario estandarizado que representa una única fila de event. Cada diccionario debe contener claves para InvoiceNumber, ActivityName, EventTime y todos los demás atributos requeridos.
Generar Eventos del Ciclo de Vida de la Factura: Itere a través de su lista principal de facturas. Para cada factura, cree eventos para 'Factura Generada', 'Factura Enviada al Cliente', 'Factura Liquidada' y 'Factura Cancelada' basados en su fecha de creación, registros de correspondencia, fecha de cierre y campos de estado. Almacene estos como diccionarios de eventos.
Calcular 'Fecha de Vencimiento de Pago Superada': Dentro del mismo bucle de facturas, añada lógica para crear un event 'Fecha de Vencimiento de Pago Superada'. Este es un event calculado. La lógica debe verificar si la fecha de vencimiento de la factura ha pasado, la factura aún no está pagada y si ya no se ha generado un event 'Fecha de Vencimiento de Pago Superada' para ella. El EventTime para esta activity debe ser la propia fecha de vencimiento.
Generar Eventos de Cobranza y Disputa: Procese los data obtenidos de los endpoints de cobros y disputas. Para cada nota, promesa de pago, acción de dunning o registro de disputa, cree filas de registro de eventos correspondientes ('Recordatorio de Vencimiento Enviado', 'Llamada de Cobranza Registrada', 'Promesa de Pago Creada', 'Disputa Registrada', 'Disputa Resuelta'). Mapee los detalles relevantes como CollectorName y DisputeReason al registro del event.
Generar Eventos de Pago: Procese los data de pago del módulo de aplicación de efectivo. Cree eventos de 'Pago Recibido' basados en la fecha de creación del pago o del extracto bancario, y eventos de 'Pago Contabilizado' basados en la fecha en que el pago se aplicó exitosamente a la factura.
Consolidar y Formatear Datos: Después de procesar todas las fuentes de data y generar eventos, convierta la lista de diccionarios de eventos en un pandas DataFrame. Esto permite una fácil clasificación y conversiones finales de tipos de data. Asegúrese de que la columna EventTime esté en un formato de timestamp consistente (YYYY-MM-DD HH:MI:SS).
Exportar a CSV: Use la función to_csv de pandas para exportar el DataFrame final a un archivo CSV. Nombre el archivo claramente, por ejemplo, highradius_event_log.csv. Establezca el parámetro index=False para evitar escribir el índice del DataFrame como una columna. Este archivo ahora está listo para subir a ProcessMind.

Configuración

Credenciales de API: Se requiere un usuario de API dedicado con un Client ID y Client Secret. El usuario debe tener permisos de lectura para todos los endpoints de API relevantes, incluyendo facturas, clientes, actividades de cobro, disputas y aplicación de efectivo.
Rango de Fechas: El script de Python incluye las variables START_DATE y END_DATE. Es fundamental establecer un rango de fechas específico y razonable, como 3-6 meses, para limitar el volumen de datos y evitar tiempos de ejecución del script excesivamente largos. Filtre basándose en un campo de fecha indexado como la fecha de creación o modificación de la factura.
URLs de los Endpoints: Las rutas específicas de los endpoints de la API (por ejemplo, /invoices/v1/search) son marcadores de posición. Debe confirmar las URLs correctas de los endpoints en la documentación de la API de HighRadius de su organización.
Parámetros de Paginación: El script debe manejar correctamente el mecanismo de paginación de la API. Esto generalmente implica el uso de los parámetros limit y offset o un enfoque basado en cursor. Un tamaño de página de 100-500 es, por lo general, un buen punto de partida.
Entorno: El script debe ejecutarse en un entorno estable con suficiente memoria para manejar los dataframes, especialmente para extracciones grandes. Ejecutarlo en un servidor es preferible a una máquina local para extracciones a escala de producción.
Campos Personalizados: Si su proceso depende de campos personalizados dentro de HighRadius, el script deberá modificarse para consultar e incluir estos campos en la salida.

a Consulta de ejemplo python

import requests
import pandas as pd
from datetime import datetime, time

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Settings ---
HIGH RADIUS_BASE_URL = class="hl-string">"https://[your-highradius-instance].highradius.com/api"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[Your_Client_ID]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[Your_Client_Secret]"
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01"
END_DATE = class="hl-string">"2023-06-30"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Helper Functions ---
def get_auth_token():
    class="hl-string">"""Authenticates with HighRadius and returns a bearer token."""
    auth_url = fclass="hl-string">"{HIGH RADIUS_BASE_URL}/auth/v1/token"
    payload = {
        class="hl-string">'grant_type': class="hl-string">'client_credentials',
        class="hl-string">'client_id': CLIENT_ID,
        class="hl-string">'client_secret': CLIENT_SECRET
    }
    response = requests.post(auth_url, data=payload)
    response.raise_for_status() class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
    return response.json()[class="hl-string">'access_token']

def fetch_paginated_data(endpoint, params, headers):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data from a given HighRadius endpoint."""
    all_data = []
    page = 0
    limit = 200 class=class="hl-string">"hl-comment"># Records per page
    while True:
        params[class="hl-string">'offset'] = page * limit
        params[class="hl-string">'limit'] = limit
        response = requests.get(fclass="hl-string">"{HIGH RADIUS_BASE_URL}{endpoint}", headers=headers, params=params)
        response.raise_for_status()
        data = response.json()
        records = data.get(class="hl-string">'data', []) class=class="hl-string">"hl-comment"># Adjust based on actual API response structure
        if not records:
            break
        all_data.extend(records)
        page += 1
    return all_data

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Extraction Logic ---
def main():
    class="hl-string">"""Main function to extract, transform, and save the event log."""
    print(class="hl-string">"Starting HighRadius data extraction...")
    auth_token = get_auth_token()
    headers = {class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {auth_token}'}
    events = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch all relevant invoices in the date range
    print(class="hl-string">"Fetching invoice data...")
    invoice_params = {class="hl-string">'creationDate_gte': START_DATE, class="hl-string">'creationDate_lte': END_DATE}
    invoices = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/invoices/v1/search", invoice_params, headers)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Fetch related data in bulk to reduce API calls
    invoice_ids = [inv[class="hl-string">'invoiceNumber'] for inv in invoices]
    print(fclass="hl-string">"Fetching related data for {len(invoice_ids)} invoices...")

    notes = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/collections/v1/notes", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    disputes = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/disputes/v1/search", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    payments = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/cashapp/v1/applications", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    credit_requests = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/credit/v1/requests", {class="hl-string">'requestDate_gte': START_DATE, class="hl-string">'requestDate_lte': END_DATE}, headers)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Create dictionaries for quick lookups
    notes_by_invoice = {k: [n for n in notes if n[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    disputes_by_invoice = {k: [d for d in disputes if d[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    payments_by_invoice = {k: [p for p in payments if p[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Process each invoice to create events
    print(class="hl-string">"Transforming data into event log...")
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'InvoiceNumber': invoice.get(class="hl-string">'invoiceNumber'),
            class="hl-string">'CustomerId': invoice.get(class="hl-string">'customer', {}).get(class="hl-string">'id'),
            class="hl-string">'InvoiceAmount': invoice.get(class="hl-string">'invoiceAmount'),
            class="hl-string">'PaymentTerms': invoice.get(class="hl-string">'paymentTerms'),
            class="hl-string">'DueDate': invoice.get(class="hl-string">'dueDate'),
            class="hl-string">'PaymentStatus': invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus'),
            class="hl-string">'CollectorName': invoice.get(class="hl-string">'collector', {}).get(class="hl-string">'name'),
            class="hl-string">'DisputeReason': None
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Generated
        events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'creationDate')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Sent to Customer (example from correspondence log)
        if invoice.get(class="hl-string">'sentDate'):
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'sentDate')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Payment Due Date Passed (calculated)
        due_date_obj = datetime.strptime(invoice.get(class="hl-string">'dueDate'), class="hl-string">'%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').date()
        if due_date_obj < datetime.today().date() and invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus') not in [class="hl-string">'PAID', class="hl-string">'CLOSED']:
            event_time_at_due_date = datetime.combine(due_date_obj, time(23, 59, 59)).isoformat()
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Due Date Passed', class="hl-string">'EventTime': event_time_at_due_date})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Settled / Written Off
        if invoice.get(class="hl-string">'closeDate'):
            if invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus') == class="hl-string">'PAID':
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Settled', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'closeDate')})
            elif invoice.get(class="hl-string">'statusReason') == class="hl-string">'WRITTEN_OFF':
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Written Off', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'closeDate')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related notes for this invoice
        for note in notes_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            activity_map = {
                class="hl-string">'REMINDER_SENT': class="hl-string">'Overdue Reminder Sent',
                class="hl-string">'DUNNING_STARTED': class="hl-string">'Dunning Procedure Initiated',
                class="hl-string">'COLLECTION_CALL': class="hl-string">'Collection Call Logged',
                class="hl-string">'PROMISE_TO_PAY': class="hl-string">'Promise to Pay Created'
            }
            activity_name = activity_map.get(note.get(class="hl-string">'noteType'))
            if activity_name:
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': activity_name, class="hl-string">'EventTime': note.get(class="hl-string">'creationDate'), class="hl-string">'CollectorName': note.get(class="hl-string">'createdBy')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related disputes for this invoice
        for dispute in disputes_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Dispute Registered', class="hl-string">'EventTime': dispute.get(class="hl-string">'creationDate'), class="hl-string">'DisputeReason': dispute.get(class="hl-string">'reasonCode')})
            if dispute.get(class="hl-string">'resolutionDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Dispute Resolved', class="hl-string">'EventTime': dispute.get(class="hl-string">'resolutionDate'), class="hl-string">'DisputeReason': dispute.get(class="hl-string">'reasonCode')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related payments for this invoice
        for payment in payments_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            if payment.get(class="hl-string">'paymentReceivedDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'paymentReceivedDate')})
            if payment.get(class="hl-string">'applicationDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Posted', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'applicationDate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Process credit requests (linked by customer ID)
    for request in credit_requests:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: Linking to a specific invoice is often not possible. Here we create a case-level event.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># A more advanced logic could try to link based on customer and time proximity to an invoice.
        credit_attrs = {**common_attrs, class="hl-string">'InvoiceNumber': fclass="hl-string">"CREDIT-{request.get('customerId')}", class="hl-string">'CustomerId': request.get(class="hl-string">'customerId')}
        events.append({**credit_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Credit Limit Requested', class="hl-string">'EventTime': request.get(class="hl-string">'requestDate')})
        if request.get(class="hl-string">'status') == class="hl-string">'APPROVED' and request.get(class="hl-string">'approvalDate'):
            events.append({**credit_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Credit Limit Approved', class="hl-string">'EventTime': request.get(class="hl-string">'approvalDate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Finalize DataFrame
    if not events:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")
        return

    df = pd.DataFrame(events)
    df[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventTime'], errors=class="hl-string">'coerce')
    df.dropna(subset=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)
    df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_file = class="hl-string">'highradius_event_log.csv'
    df.to_csv(output_file, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(fclass="hl-string">"Extraction complete. Event log saved to {output_file}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

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