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Il Suo `Template` di `Dati` per la Gestione del Credito e Riscossioni

HighRadius

Attributi della Gestione del Credito e del Recupero Crediti (22) Attività di Gestione del Credito e Recupero Crediti (15) Guide all'Estrazione (2)

Il Suo `Template` di `Dati` per la Gestione del Credito e Riscossioni

Questo `template` fornisce una guida strutturata per la raccolta dei `dati` necessari per analizzare il Suo processo di gestione del credito e delle riscossioni. Delinea gli `Attributi` essenziali da acquisire, le attività chiave da tracciare e offre indicazioni pratiche su come estrarre queste informazioni dal Suo sistema HighRadius. L'utilizzo di questo `template` La aiuterà a preparare i Suoi `dati` in modo efficiente per il `Process Mining`.

Attributi consigliati da raccogliere
Attività chiave da tracciare per la visibilità del processo
Guida all'estrazione specifica per HighRadius

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Attributi della Gestione del Credito e del Recupero Crediti

Questi sono i campi `dati` raccomandati da includere nel Suo `Event Log` per un'analisi completa del Suo processo di gestione del credito e delle riscossioni.

3 Obbligatorio 7 Consigliato 12 Facoltativo

	Nome	Descrizione
	Nome attività ActivityName	Il nome dell'`evento` di business specifico che si è verificato in un dato momento per una fattura.
Descrizione Il Nome dell'Attività descrive un passaggio nel processo di credito e riscossione, come 'Fattura Generata', 'Sollecito Scadenza Inviato' o 'Pagamento Ricevuto'. Questa sequenza di attività forma il flusso di processo per ogni `case`. Analizzare questo `Attributo` consente la scoperta e la visualizzazione della mappa del processo reale. Aiuta a identificare `bottleneck`, deviazioni dalla procedura standard e cicli di rilavorazione. La frequenza e l'ordine delle attività come 'Chiamata di Riscossione Registrata' o 'Contestazione Registrata' sono fondamentali per comprendere l'efficienza del processo. Perché è importante Questo `Attributo` definisce i passaggi del processo, consentendo la ricostruzione e l'analisi del flusso di processo per ogni fattura. Dove trovare Questo è tipicamente derivato da `Event Log`, modifiche di stato o record di azioni specifiche all'interno dei vari moduli della piattaforma HighRadius. Esempi Fattura inviata al clienteProcedura di Dunning AvviataPagamento ricevutoControversia Risolta
	Numero fattura InvoiceNumber	L'identificatore univoco per ogni fattura, che funge da identificatore di `case` primario per il processo dal credito al contante.
Descrizione Il Numero Fattura è la chiave centrale che collega tutte le attività relative a una singola transazione di crediti. Consente di tracciare l'intero ciclo di vita, dalla generazione della fattura, attraverso varie attività di gestione del credito e riscossione, fino al saldo finale o allo storno. Nell'analisi di `Process Mining`, questo `Attributo` è essenziale per raggruppare tutti gli `eventi` correlati in un unico `case`. Ciò consente la visualizzazione dei flussi di processo end-to-end, il calcolo delle durate dei `case` come i Giorni di Incasso (DSO) e l'analisi dei diversi percorsi che una fattura potrebbe intraprendere, come la risoluzione di contestazioni o le procedure di sollecito. Perché è importante È l'identificatore fondamentale che collega tutti i passaggi del processo, rendendo possibile analizzare il percorso completo di una fattura dalla creazione alla chiusura. Dove trovare Questo è un campo primario in HighRadius, tipicamente trovato negli oggetti `dati` principali di fattura o crediti. Esempi INV-2023-001239876543210SI-55482
	Timestamp Evento EventTime	Il `timestamp` che indica quando l'attività si è verificata, inclusa data e ora.
Descrizione Event Time fornisce la data e l'ora precise per ogni attività nel processo. Questo dato cronologico è la spina dorsale del Process Mining, consentendo l'ordinamento corretto degli eventi e il calcolo delle durate tra essi. Questo attributo viene utilizzato per calcolare tutti i KPI basati sul tempo, come i tempi di ciclo per la risoluzione delle contestazioni, l'approvazione del credito e la registrazione dei pagamenti. Viene anche utilizzato per analizzare le prestazioni del processo nel tempo, identificare le attività che causano ritardi e misurare l'adesione agli accordi sul livello di servizio. Perché è importante Fornisce il contesto cronologico per tutte le attività, essenziale per calcolare i tempi di ciclo, scoprire i colli di bottiglia e comprendere le dinamiche del processo. Dove trovare Ogni record transazionale o event log in HighRadius dovrebbe avere un campo timestamp corrispondente, spesso denominato 'Creation Date' o 'Timestamp'. Esempi 2023-03-15T10:00:00Z2023-04-01T14:35:10Z2023-05-20T09:12:45Z
	Data di Scadenza DueDate	La data calcolata entro la quale il pagamento della fattura è dovuto.
Descrizione La Data di Scadenza è la data specifica del calendario entro cui una fattura deve essere pagata per evitare di essere considerata scaduta. Viene tipicamente calcolata dalla data della fattura e dai termini di pagamento. Questo `Attributo` è fondamentale per tutte le analisi dei pagamenti scaduti. È l'input principale per calcolare i 'Giorni di Ritardo', attivare le procedure di sollecito e misurare il KPI 'Tasso di Adesione ai Termini di Pagamento'. Supporta direttamente le `dashboard` relative all'invecchiamento delle fatture e all'efficacia del sollecito. Perché è importante È la data critica che determina se una fattura è puntuale o scaduta, innescando tutte le successive attività di recupero crediti e i KPI. Dove trovare Questo è un campo standard sul record della fattura in HighRadius. Potrebbe essere popolato dall'ERP di origine o calcolato all'interno di HighRadius. Esempi 2023-04-142023-05-312023-06-20
	ID Cliente CustomerId	L'identificatore univoco per il cliente associato alla fattura.
Descrizione L'ID Cliente collega una fattura all'entità cliente specifica. Questo consente di aggregare e analizzare i `dati` di processo da una prospettiva centrata sul cliente. Questo `Attributo` è essenziale per analizzare i comportamenti di pagamento di diversi clienti o segmenti di clientela. Aiuta a rispondere a domande come: Quali clienti sono frequentemente in ritardo? Quali clienti sollevano il maggior numero di contestazioni? Supporta `dashboard` come l'Adesione ai Termini di Pagamento e consente di segmentare i KPI per cliente. Perché è importante Consente un'analisi a livello di cliente del comportamento di pagamento, della frequenza delle contestazioni e dell'interazione complessiva del processo, aiutando a personalizzare le strategie di recupero crediti. Dove trovare Questo è un campo standard sull'intestazione della fattura o sui `dati` dell'account cliente all'interno di HighRadius. Esempi CUST-001ACME-CORPGLOBEX-US
	Importo Fattura InvoiceAmount	Il valore monetario totale della fattura.
Descrizione Questo `Attributo` rappresenta l'importo totale dovuto sulla fattura. È una metrica finanziaria critica per comprendere il valore associato a ogni `case`. Nel `Process Mining`, l'Importo Fattura viene utilizzato per prioritizzare gli sforzi di riscossione, ad esempio, concentrandosi sulle fatture scadute di alto valore. È fondamentale per i KPI finanziari come i Giorni di Incasso (DSO) e viene utilizzato nella `dashboard` di Analisi degli Storni Fatture per quantificare l'impatto finanziario dei crediti inesigibili. Perché è importante Fornisce il contesto finanziario per ogni caso, consentendo un'analisi basata sul valore, la prioritizzazione del lavoro e la quantificazione degli impatti finanziari come le svalutazioni. Dove trovare Questo è un campo standard sui `dati` dell'intestazione della fattura all'interno di HighRadius. Esempi 5000.001250.7525000.50
	Motivo della Contestazione DisputeReason	Il codice motivo o la descrizione fornita quando una fattura viene contestata da un cliente.
Descrizione Quando un cliente solleva una contestazione, tipicamente fornisce un motivo, come 'Prezzo Errato', 'Merce Danneggiata' o 'Fattura Duplicata'. Questo `Attributo` cattura tale motivo. L'analisi del Motivo della Contestazione è fondamentale per la `dashboard` 'Tempo di Risoluzione delle Contestazioni Fatture'. Aiuta a identificare le cause profonde delle contestazioni, consentendo all'azienda di affrontare problemi sistemici di prezzi, spedizioni o fatturazione. Ridurre le contestazioni alla fonte può accelerare significativamente il flusso di cassa. Perché è importante Fornisce insight sulle cause profonde dei ritardi di pagamento, consentendo miglioramenti mirati del processo per prevenire future contestazioni. Dove trovare Questa informazione viene acquisita nel modulo di gestione delle contestazioni o delle deduzioni di HighRadius quando viene registrata una contestazione. Esempi Quantità ErrataDiscrepanza di PrezzoMerci DanneggiateDoppia Fatturazione
	Nome Esattore CollectorName	Il nome dell'utente o agente responsabile dell'esecuzione di un'attività di riscossione.
Descrizione Questo `Attributo` identifica l'agente di riscossione, l'analista del credito o un altro utente che ha eseguito un'attività manuale, come 'Chiamata di Riscossione Registrata' o 'Contestazione Risolta'. Nell'analisi, questo consente confronti di performance tra diversi responsabili delle riscossioni o `team`. Aiuta a comprendere la distribuzione del carico di lavoro, a valutare l'efficacia delle singole strategie (ad esempio, il Tasso di Successo delle Chiamate di Riscossione per responsabile) e a identificare opportunità di `coaching`. È anche fondamentale per la gestione delle risorse e la pianificazione della capacità. Perché è importante Collega le attività di processo a individui specifici, consentendo l'analisi delle prestazioni del team, del carico di lavoro e dell'efficacia degli interventi manuali. Dove trovare Queste informazioni sono tipicamente archiviate in `log` di attività o record di azioni utente all'interno del modulo HighRadius Collections. Esempi John SmithJane DoeEmily Jones
	Stato del Pagamento PaymentStatus	Lo stato finanziario corrente della fattura, come Aperta, Pagata, Scaduta o Controvertita.
Descrizione Lo Stato del Pagamento offre una panoramica sulla fase del ciclo di vita di una fattura. Indica se è ancora in attesa di pagamento, se è stata pagata interamente o parzialmente, se ha superato la data di scadenza o se è sotto indagine a causa di una contestazione. Questo `Attributo` è fondamentale per la `dashboard` 'Stato Pagamento Fatture & Invecchiamento'. Permette una rapida segmentazione del portafoglio dei crediti per comprendere lo stato di salute finanziaria generale e prioritizzare gli sforzi di riscossione sugli elementi scaduti o contestati. Perché è importante Categorizza le fatture in gruppi attuabili, fornendo visibilità immediata sullo stato dei crediti e aiutando a prioritizzare le attività di recupero. Dove trovare Questo è un campo di stato principale nel record di fattura o crediti all'interno di HighRadius. Esempi ApertoPagatoScadutoContestatoStornato
	Termini di Pagamento PaymentTerms	I termini concordati che definiscono quando un cliente è tenuto a pagare una fattura.
Descrizione I Termini di Pagamento specificano le condizioni di pagamento, come 'Netto 30', 'Netto 60' o 'Pagamento alla Ricezione'. Questo `Attributo` è la base per il calcolo della data di scadenza della fattura. Questo è un `Attributo` chiave per la `dashboard` e il KPI 'Adesione ai Termini di Pagamento'. Analizzarlo aiuta a identificare se i termini standard vengono applicati in modo coerente e quali termini di pagamento sono associati a tassi più elevati di pagamenti in ritardo. Questa intuizione può informare la politica di credito e le negoziazioni con i clienti. Perché è importante Stabilisce la base per i tempi di pagamento previsti, rendendolo cruciale per calcolare le date di scadenza e misurare l'aderenza del cliente agli accordi di pagamento. Dove trovare Questo è tipicamente presente nell'intestazione della fattura o nei `dati` anagrafici del cliente all'interno di HighRadius o dell'ERP di origine. Esempi Netto 30Netto 60Dovuto al Ricevimento
	Data Promessa di Pagamento PromiseToPayDate	La data in cui un cliente ha promesso di effettuare un pagamento per una fattura scaduta.
Descrizione Quando un responsabile delle riscossioni contatta un cliente, potrebbe ottenere una 'Promessa di Pagamento', che è un impegno del cliente a pagare entro una certa data. Questo `Attributo` registra tale data promessa. Analizzare questi `dati` è importante per valutare l'affidabilità delle promesse dei clienti e l'efficacia dei responsabili delle riscossioni nell'ottenere impegni saldi. Può essere utilizzato per monitorare il tasso di 'promesse mantenute', che è un indicatore chiave di performance per un `team` di riscossioni. Perché è importante Cattura un risultato chiave delle attività di recupero crediti ed è utilizzato per misurare l'efficacia dei follow-up e l'affidabilità degli impegni dei clienti. Dove trovare Questa data viene registrata quando un'attività di 'Promessa di Pagamento' viene registrata nel modulo HighRadius Collections. Esempi 2023-06-152023-07-012023-06-25
	È Automatizzato IsAutomated	Un flag booleano che indica se un'attività è stata eseguita automaticamente dal sistema o manualmente da un utente.
Descrizione Questo `Attributo` calcolato distingue tra `eventi` generati dal sistema (ad es. 'Sollecito Scadenza Inviato' da un'esecuzione di sollecito automatizzata) e azioni guidate dall'uomo (ad es. 'Chiamata di Riscossione Registrata'). Questa `flag` è cruciale per calcolare il KPI 'Tasso di Attività di Riscossione Automatizzata'. Aiuta a misurare il livello di automazione nel processo di riscossione, a identificare opportunità per ulteriore automazione e ad analizzare l'efficacia relativa dei contatti automatizzati rispetto a quelli manuali. Perché è importante Aiuta a misurare il grado di automazione nel processo, consentendo l'analisi dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi automatizzati rispetto agli sforzi manuali. Dove trovare Questo è derivato durante la trasformazione dei `dati`. Richiede la creazione di una mappatura che contrassegna determinate Nomi Attività come automatizzate in base alla conoscenza aziendale. Esempi truefalse
	Giorni Scaduti DaysOverdue	Il numero di giorni in cui una fattura è in ritardo rispetto alla sua data di scadenza. È zero se la fattura non è ancora scaduta o è stata pagata in tempo.
Descrizione Days Overdue è una metrica calcolata che misura la differenza tra la data corrente (per le fatture aperte) o la data di pagamento (per le fatture pagate) e la data di scadenza della fattura. È un indicatore chiave della morosità nei pagamenti. Questo attributo è la base del dashboard 'Stato Pagamenti e Scadenze Fatture', dove viene utilizzato per raggruppare i crediti in scaglioni di invecchiamento (es. 1-30 giorni, 31-60 giorni). È anche una componente del calcolo dei Days Sales Outstanding (DSO) e aiuta a prioritizzare gli sforzi di recupero crediti sui conti più scaduti. Perché è importante Questa metrica quantifica direttamente i ritardi di pagamento, rendendola essenziale per l'analisi dell'invecchiamento, la prioritizzazione delle riscossioni e il calcolo del DSO. Dove trovare Questo non è un campo archiviato. Viene calcolato durante la trasformazione dei `dati` utilizzando la Data di Scadenza e la Data di Pagamento o la data corrente. Esempi 1545092
	Livello di Sollecito DunningLevel	La fase o il livello del processo di sollecito automatizzato raggiunto per una fattura scaduta.
Descrizione Il Livello di Sollecito indica l'intensità dell'azione di riscossione, spesso corrispondente a una sequenza di promemoria o avvisi automatici inviati al cliente. Ad esempio, il Livello 1 potrebbe essere un sollecito leggero, mentre il Livello 3 è un avviso finale. Questo `Attributo` è essenziale per la `dashboard` 'Efficacia della Strategia di Sollecito'. Analizzando quali livelli di sollecito portano più spesso al pagamento, le aziende possono ottimizzare i loro `workflow` di sollecito, assicurandosi che siano efficaci senza essere eccessivamente aggressivi e danneggiare le relazioni con i clienti. Perché è importante Tiene traccia dell'escalation delle attività di recupero crediti, consentendo l'analisi di quali strategie di dunning siano più efficaci nel sollecitare il pagamento. Dove trovare Questo è un campo di stato gestito dal motore `workflow` automatizzato di riscossione o sollecito all'interno di HighRadius. Esempi 123 - Avviso FinaleRecupero Crediti Legale
	Motivo dello Storno WriteOffReason	Il codice motivo o la spiegazione del perché una fattura è stata stornata come credito inesigibile.
Descrizione Quando una fattura è ritenuta inesigibile, viene stornata. Questo `Attributo` cattura il motivo dello storno, come 'Fallimento Cliente', 'Contestazione Irrisolta' o 'Storno Saldo Minore'. Questo è un `Attributo` critico per la `dashboard` 'Analisi degli Storni Fatture'. Aiuta nell'analisi delle cause profonde delle perdite finanziarie, fornendo intuizioni che possono essere utilizzate per affinare le politiche di credito, migliorare la gestione delle contestazioni o adeguare le strategie di riscossione per minimizzare futuri storni. Perché è importante Spiega le ragioni della perdita di ricavi, fornendo un feedback cruciale per migliorare la valutazione del rischio di credito e le politiche di recupero. Dove trovare Questa informazione viene registrata quando un'attività di 'Fattura Stornata' viene elaborata, tipicamente all'interno del modulo finanziario o delle riscossioni di HighRadius. Esempi BancarottaPrescrizione ScadutaCosto del Recupero Crediti Superiore al Debito
	Ora di Fine EndTime	Il timestamp che indica quando un'attività è stata completata.
Descrizione Il Tempo di Fine segna la conclusione di un'attività. Mentre molte attività nelle riscossioni sono `eventi` istantanei in cui il Tempo di Inizio è uguale al Tempo di Fine, alcune attività come la 'Risoluzione Contestazione' possono avere una durata distinta. Questo `Attributo`, quando disponibile, viene utilizzato con il Tempo di Inizio per calcolare il Tempo di Elaborazione per le singole attività. Questo aiuta a identificare quali passaggi specifici, non solo i tempi morti tra di essi, stanno consumando la maggior parte del tempo e delle risorse. Perché è importante Consente la misurazione precisa delle durate delle singole attività, offrendo una visione più dettagliata di dove viene impiegato il tempo all'interno del processo. Dove trovare Consulti la documentazione HighRadius. Questo potrebbe essere disponibile per certe attività registrate che hanno uno stato di inizio e fine. Esempi 2023-03-15T10:45:00Z2023-04-01T15:00:10Z2023-05-20T11:15:00Z
	Paese Country	Il paese del cliente associato alla fattura.
Descrizione Questo `Attributo` specifica il paese in cui si trova il cliente. Consente la segmentazione geografica del processo di gestione del credito e delle riscossioni. L'analisi dei `dati` per paese può rivelare differenze regionali nel comportamento di pagamento, nell'efficacia delle strategie di riscossione e nelle cause comuni di contestazione. Queste informazioni sono vitali per adattare le politiche regionali e per la reportistica di alto livello in organizzazioni globali. Perché è importante Consente l'analisi geografica, che può rivelare tendenze regionali nel comportamento di pagamento e aiutare a personalizzare le strategie di recupero crediti di conseguenza. Dove trovare Questa informazione fa parte dei `dati` anagrafici del cliente, tipicamente disponibili in HighRadius o sincronizzati da un ERP di origine. Esempi Stati UnitiGermaniaBrasile
	Sistema di Origine SourceSystem	Il sistema da cui provengono i `dati`.
Descrizione Questo `Attributo` identifica il sistema di origine da cui sono stati generati i `dati` dell'`evento`. Per questa visualizzazione del processo, il valore sarà tipicamente 'HighRadius'. In ambienti con più sistemi, questo campo è cruciale per comprendere la provenienza dei `dati` e tracciare le informazioni fino alla loro origine. Aiuta a differenziare i processi che possono estendersi su diverse piattaforme, come un ERP e uno strumento di riscossione specializzato. Perché è importante Chiarisce l'origine dei dati, aspetto importante per la governance dei dati, la convalida e la comprensione del panorama tecnologico del processo. Dove trovare Questo è tipicamente un valore statico aggiunto durante il processo di estrazione e trasformazione dei `dati` per etichettare il `dataset`. Esempi HighRadiusHighRadius-CollectionsHighRadius-CashApp
	Tempo di Elaborazione ProcessingTime	La durata di una singola attività, calcolata come la differenza tra il suo Tempo di Fine e il Tempo di Inizio.
Descrizione Il Tempo di Elaborazione misura il tempo trascorso a lavorare attivamente su un'attività specifica. Per molte attività di riscossione, questo sarà zero poiché si tratta di `eventi` istantanei. Tuttavia, per le attività con un inizio e una fine definiti, fornisce preziose intuizioni. Questa metrica aiuta a individuare quali attività specifiche, piuttosto che il tempo di attesa tra esse, consumano la maggior parte del tempo. Ad esempio, potrebbe misurare il tempo in cui un `case` di contestazione viene attivamente lavorato. Ciò consente miglioramenti più mirati su come vengono eseguite le singole attività. Perché è importante Isola la durata del lavoro a valore aggiunto dal tempo di attesa, aiutando a identificare le inefficienze all'interno di specifici passaggi del processo. Dove trovare Questo viene calcolato come 'Tempo di Fine' - 'Tempo di Inizio' durante il processo di trasformazione dei `dati`. Può essere calcolato solo quando entrambi i campi sono disponibili e significativi. Esempi 8640036000
	Ultimo `Data Update` LastDataUpdate	Il `timestamp` dell'ultimo aggiornamento dei `dati` per questo record dal sistema di origine.
Descrizione Questo `Attributo` indica la freschezza dei `dati`. Registra la data e l'ora dell'ultima estrazione o aggiornamento dei `dati` da HighRadius. Per l'analisi, questo campo fornisce contesto sulla freschezza delle intuizioni. È cruciale per le `dashboard` e i report visualizzare quanto siano attuali le informazioni, assicurando che le decisioni aziendali siano basate su `dati` aggiornati. Perché è importante Fornisce trasparenza sulla tempestività dei dati, aspetto critico per costruire fiducia nell'analisi e prendere decisioni informate. Dove trovare Questo `timestamp` viene generato e aggiunto a ogni record dalla `pipeline` di acquisizione `dati` durante il processo di estrazione. Esempi 2023-06-10T02:00:00Z2023-06-11T02:00:00Z2023-06-12T02:00:00Z
	Unità aziendale BusinessUnit	L'unità o divisione aziendale interna responsabile della vendita o della fattura.
Descrizione L'`Attributo` Business Unit assegna la fattura a una parte specifica dell'organizzazione, come 'Vendita al Dettaglio', 'Vendita all'Ingrosso' o 'Servizi'. Questo consente di suddividere l'analisi delle prestazioni per diversi segmenti di business. La direzione può confrontare KPI come DSO, tassi di contestazione e storni tra le business unit per identificare aree di eccellenza o quelle che necessitano di miglioramenti. Aiuta a responsabilizzare le diverse parti dell'organizzazione per le loro prestazioni sui crediti. Perché è importante Consente il benchmarking delle prestazioni tra diverse parti dell'organizzazione, aiutando a identificare quali divisioni hanno i processi di credito all'incasso più efficaci. Dove trovare Questo è un `dato` organizzativo, tipicamente trovato sulla fattura o derivato dall'ordine di vendita associato o dall'account cliente in HighRadius o nell'ERP. Esempi BU-Nord AmericaDivisione ServiziProduzione
	Valuta Currency	Il codice valuta per l'importo della fattura.
Descrizione Questo `Attributo` specifica la valuta della fattura, come USD, EUR o JPY. Fornisce un contesto essenziale per qualsiasi valore monetario come l'Importo Fattura. In qualsiasi azienda multinazionale, questo campo è imprescindibile per un'analisi finanziaria accurata. Assicura che i valori monetari siano interpretati correttamente e consente una corretta conversione di valuta quando si aggregano i `dati` per la reportistica globale. Perché è importante È essenziale per la corretta interpretazione di tutti i valori monetari, prevenendo calcoli finanziari e report inesatti in ambienti multi-valuta. Dove trovare Questo è un campo standard sul record della fattura, solitamente posizionato accanto all'Importo Fattura. Esempi USDEURGBP

Obbligatorio Consigliato Facoltativo

Attività di Gestione del Credito e Recupero Crediti

Questi sono i passaggi chiave del processo e i traguardi da catturare nel Suo `Event Log` per una scoperta e un'analisi accurate del Suo processo di gestione del credito e delle riscossioni.

7 Consigliato 8 Facoltativo

	Activity	Descrizione
	Contestazione Registrata	Questa attività segna il punto in cui un cliente solleva una contestazione o una deduzione contro una fattura, che viene poi formalmente registrata in HighRadius. Ciò sospende il processo di riscossione standard per l'importo contestato.
Perché è importante Questo è l'`evento` di avvio per misurare il Tempo Medio di Risoluzione delle Contestazioni. Identificare quando e perché sorgono le contestazioni è fondamentale per affrontare le cause principali come errori di fatturazione o problemi di spedizione. Dove trovare Questo `evento` viene catturato quando un utente crea un `case` di contestazione collegato a una fattura in HighRadius Deductions Cloud. Questa azione crea un record di contestazione con `timestamp`. Acquisisci Acquisito dal timestamp di creazione del record del caso di contestazione associato alla fattura. Tipo di evento explicit
	Controversia Risolta	Rappresenta la conclusione del processo di gestione delle contestazioni, dove il problema è stato investigato e una risoluzione è stata raggiunta. La fattura può ora procedere al pagamento o allo storno.
Perché è importante Questo è l'`evento` finale per misurare il Tempo Medio di Risoluzione delle Contestazioni. Cicli lunghi qui possono ritardare significativamente l'incasso e indicare inefficienze del processo. Dove trovare Questo viene catturato quando lo stato del `case` di contestazione viene modificato in 'Risolto', 'Chiuso' o uno stato terminale simile. Il `timestamp` di questa modifica di stato viene utilizzato per l'attività. Acquisisci Inferito dal timestamp quando lo stato del caso di contestazione viene aggiornato a uno stato finale 'Resolved'. Tipo di evento inferred
	Data Scadenza Pagamento Superata	Un evento calcolato che si verifica quando la data attuale supera la data di scadenza del pagamento della fattura. Questa attività non rappresenta un'azione dell'utente o del sistema, ma è un cambiamento di stato critico che innesca il processo di recupero crediti.
Perché è importante Questa attività è il principale innesco per tutte le successive attività di sollecito e riscossione. Separa le fatture pagate in tempo da quelle scadute, consentendo l'analisi dell'efficacia della strategia di riscossione. Dove trovare Questo `evento` non è archiviato direttamente ma è calcolato confrontando il campo della data di scadenza della fattura con il `timestamp` di altri `eventi`. Viene derivato durante la trasformazione dei `dati` del `Process Mining`. Acquisisci Calcolato confrontando la data di scadenza della fattura (`due_date`) con la data corrente o il timestamp dell'evento (`Timestamp` > `Due Date`). Tipo di evento calculated
	Fattura generata	Questo è il punto di partenza del ciclo di vita di una fattura nel processo di riscossione. Significa che una fattura è stata creata nel sistema ERP e importata in HighRadius per la gestione dei crediti.
Perché è importante Questa attività funge da `evento` di avvio primario per l'analisi del processo dalla fattura al contante. Tutti i tempi di ciclo, come i Giorni di Incasso (DSO), sono tipicamente misurati da questo punto. Dove trovare Questo è un `evento` esplicito catturato dalla data di creazione del record della fattura all'interno di HighRadius, che di solito è sincronizzato dal sistema ERP di origine come SAP o Oracle. Acquisisci Acquisito dal timestamp di creazione del record della fattura nei dati dei crediti. Tipo di evento explicit
	Fattura Saldata	Questa attività indica la conclusione positiva del ciclo di vita della fattura, dove la fattura è interamente pagata e chiusa. È lo stato finale desiderato per il processo.
Perché è importante Questo serve come `evento` di fine del percorso 'felice' principale per il processo. Analizzare i percorsi verso questo risultato aiuta a identificare le migliori pratiche e le strategie di riscossione di successo. Dove trovare Questo non è tipicamente un `evento` esplicito ma è dedotto dal cambiamento dello stato della fattura a 'Chiuso' o 'Saldato' e dal saldo che diventa zero. Il `timestamp` della registrazione finale del pagamento spesso funge da tempo dell'`evento`. Acquisisci Inferito dallo stato della fattura che cambia a 'Closed' o quando il campo del saldo della fattura diventa zero. Tipo di evento inferred
	Fattura Stornata	Rappresenta un'alternativa conclusione del ciclo di vita della fattura, in cui il debito è ritenuto inesigibile e viene stornato come credito inesigibile. Questo è un esito indesiderato.
Perché è importante Il monitoraggio degli storni è fondamentale per calcolare il Tasso di Storno delle Fatture e analizzare le cause profonde della perdita finanziaria. Aiuta a identificare i fallimenti nella valutazione del credito o negli sforzi di riscossione. Dove trovare Questo `evento` viene catturato quando una specifica transazione per stornare il saldo della fattura viene registrata o quando lo stato della fattura viene modificato in 'Stornato'. Acquisisci Inferito da un cambiamento di stato a 'Written-Off' o da uno specifico tipo di transazione di write-off registrato contro la fattura. Tipo di evento inferred
	Pagamento ricevuto	Questa attività segna il ricevimento del pagamento da un cliente, spesso registrato da un estratto conto bancario o da un file `lockbox`. Ciò significa che i fondi sono stati ricevuti ma non ancora applicati alla fattura specifica.
Perché è importante Questo è un traguardo critico che spesso ferma il tempo di riscossione. È il punto di partenza per misurare il KPI del Ritardo tra Ricezione e Registrazione del Pagamento, evidenziando i ritardi nell'applicazione del contante. Dove trovare Questo viene catturato dai record di pagamento in HighRadius Cash Application Cloud. Ogni `batch` di pagamento o transazione da un file bancario avrà una data di ricezione. Acquisisci Acquisito dal timestamp del record di pagamento quando viene importato o inserito nel modulo di applicazione incassi. Tipo di evento explicit
	Chiamata di Riscossione Registrata	Rappresenta una chiamata di riscossione manuale effettuata da un agente di riscossione al cliente riguardo una fattura scaduta. Gli agenti registrano i dettagli e l'esito della chiamata direttamente in HighRadius.
Perché è importante Questa attività è cruciale per valutare il Tasso di Successo delle Chiamate di Riscossione e l'Efficienza dell'Attività di Riscossione. Aiuta a distinguere tra gli sforzi di riscossione automatizzati e manuali. Dove trovare Questo è un `evento` esplicito creato quando un responsabile delle riscossioni utilizza la funzione 'Registra Chiamata' o 'Aggiungi Attività' sulla fattura o sull'account cliente nell'interfaccia HighRadius. L'inserimento include un `timestamp`. Acquisisci Acquisito dalla tabella dei log delle attività dove i responsabili del recupero crediti registrano le azioni manuali. Tipo di evento explicit
	Fattura inviata al cliente	Questa attività segna il punto in cui la fattura è stata consegnata al cliente, tipicamente via email o tramite un portale clienti. HighRadius può automatizzare e registrare questo `evento` di comunicazione.
Perché è importante Tracciare questo aiuta a garantire che i clienti ricevano le fatture tempestivamente. Ritardi tra la generazione e l'invio della fattura possono influire direttamente sui tempi di pagamento e sul DSO. Dove trovare Questo viene spesso registrato esplicitamente nella cronologia della corrispondenza o delle attività associate alla fattura nel modulo Collections Cloud. Può anche essere dedotto dallo stato di un lavoro di corrispondenza automatizzato. Acquisisci Registrato nella cronologia delle comunicazioni per la fattura quando viene eseguita una consegna via email o portale. Tipo di evento explicit
	Limite di Credito Approvato	Rappresenta il completamento con successo del processo di revisione del credito, in cui viene ufficialmente concesso un limite di credito al cliente. Questo `evento` viene catturato quando un responsabile del credito approva la richiesta all'interno della piattaforma HighRadius.
Perché è importante Questo è un traguardo fondamentale che sblocca il processo di vendita. Tracciare questa attività è essenziale per calcolare il KPI del tempo totale del ciclo di approvazione del credito. Dove trovare Questo `evento` è tipicamente catturato da un cambiamento di stato sulla richiesta del limite di credito, che passa a 'Approvato'. Potrebbe anche essere un `evento` esplicito nel `log` di audit del sistema. Acquisisci Inferito da un cambiamento di stato sulla richiesta di credito a 'Approved' o dal campo timestamp di approvazione. Tipo di evento inferred
	Limite di Credito Richiesto	Questa attività segna l'inizio di una valutazione del credito per un cliente. Viene tipicamente attivata prima che un ordine di vendita sia finalizzato ed è registrata quando una richiesta di un nuovo o aggiornato limite di credito viene inserita nel sistema.
Perché è importante L'analisi del tempo dalla richiesta all'approvazione aiuta a identificare i colli di bottiglia nell'onboarding dei clienti e nei cicli di vendita. È un punto di partenza critico per misurare l'efficienza del team di gestione del credito. Dove trovare Questo `evento` è probabilmente dedotto da una modifica di stato sul profilo di credito del cliente o dalla data di creazione di un record di richiesta limite di credito nel modulo di Gestione del Credito di HighRadius. Acquisisci Inferito dal timestamp di creazione di un oggetto di richiesta limite di credito o da un cambiamento di stato a 'Pending Approval'. Tipo di evento inferred
	Pagamento Registrato	Rappresenta il completamento del processo di applicazione del contante, dove un pagamento ricevuto è stato correttamente abbinato e applicato a una fattura specifica, saldando il saldo aperto.
Perché è importante Questa attività conclude il ciclo di elaborazione del pagamento. Il tempo tra 'Pagamento Ricevuto' e 'Pagamento Registrato' rivela l'efficienza del processo di applicazione del contante. Dove trovare Questo `evento` è catturato dal campo data di registrazione o data di compensazione sul record della fattura. Questo `timestamp` viene registrato quando l'applicazione del contante è finalizzata. Acquisisci Acquisito dal timestamp della 'data di registrazione' o 'data di compensazione' sulla voce contabile della fattura. Tipo di evento explicit
	Procedura di Dunning Avviata	Questa attività indica l'inizio di un processo di sollecito formale o di un livello specifico all'interno di tale processo per una fattura scaduta. Rappresenta un passo più sistematico rispetto a un singolo promemoria.
Perché è importante Il monitoraggio dell'avvio delle procedure di sollecito aiuta ad analizzare l'efficacia delle diverse strategie di riscossione e dei livelli di sollecito nel sollecitare il pagamento. Dove trovare Questo `evento` è tipicamente dedotto da una modifica nel campo 'Livello di Sollecito' o 'Strategia di Riscossione' associato al record della fattura in HighRadius. Acquisisci Inferito da un cambiamento nell'attributo del livello di dunning della fattura, acquisito tramite log di modifica o cronologia con timestamp. Tipo di evento inferred
	Promessa di Pagamento Creata	Questa attività si verifica quando un cliente si impegna a pagare una fattura in una data futura, e l'agente di riscossione registra questa promessa nel sistema. Questo è un esito intermedio positivo.
Perché è importante Tracciare le promesse di pagamento aiuta a prevedere il flusso di cassa e a valutare l'efficacia dei responsabili delle riscossioni. Permette anche l'analisi delle promesse non mantenute, quando il pagamento non viene ricevuto entro la data promessa. Dove trovare Questo è un `evento` esplicito registrato in HighRadius quando un agente crea un record di 'Promessa di Pagamento' collegato a una fattura. Questo record ha un proprio `timestamp` di creazione. Acquisisci Acquisito dal timestamp di creazione dell'oggetto 'Promise to Pay' in HighRadius. Tipo di evento explicit
	Sollecito Scadenza Inviato	Rappresenta un sollecito automatico o manuale inviato a un cliente riguardo una fattura scaduta. HighRadius automatizza questo processo come parte delle sue strategie di sollecito, creando un `log` della comunicazione.
Perché è importante Questa attività è fondamentale per misurare il Tasso di Efficacia del Sollecito. Permette di analizzare quanti solleciti sono necessari prima che un pagamento venga ricevuto. Dove trovare Questo è un `evento` esplicito registrato nel `log` delle attività o della corrispondenza per la fattura all'interno di HighRadius Collections Cloud. Ogni sollecito inviato avrà una voce e un `timestamp` corrispondenti. Acquisisci Acquisito dal log di comunicazione con timestamp associato alla fattura. Tipo di evento explicit

Consigliato Facoltativo

Guide all'Estrazione

Come ottenere i Suoi `dati` da HighRadius

Fasi

Accedere al Modulo di Reporting e Analisi: Acceda alla Sua istanza HighRadius con un utente che disponga dei permessi necessari per creare ed eseguire report personalizzati. Navighi alla sezione Reporting e Analisi dal dashboard principale o dal menu dell'applicazione.
Creare un Nuovo Report Personalizzato: Avvii il processo per costruire un nuovo report. Selezioni un oggetto base che funga da ancoraggio primario per i Suoi dati, come l'oggetto Invoices o Open A/R. Assegni al report un nome descrittivo, ad esempio, ProcessMind_Credit_Collections_Log.
Definire gli Attributi Principali della Fattura: Aggiunga i campi primari per la fattura al layout del Suo report. Questo include InvoiceNumber, CustomerId, InvoiceAmount, PaymentTerms, DueDate e PaymentStatus. Questi formeranno le colonne base per ogni evento.
Aggiungere Dati da Oggetti Correlati (Eventi): Questo è il passaggio più critico. Dovrà unire o collegare i dati da vari oggetti HighRadius per catturare tutte le 15 attività richieste. Utilizzi la funzionalità del costruttore di report per aggiungere fonti di dati correlate. Per ogni attività, creerà un set di colonne che rappresentano i dettagli dell'evento.
Strutturare il Report per il Formato Event Log: Configuri il report per produrre una riga per evento. Ciò di solito implica l'unione di diversi blocchi di dati anziché unirli come colonne. Per ogni blocco unito, mapperà il campo data rilevante a una colonna EventTime comune e imposterà manualmente il corrispondente ActivityName.
Configurare l'Evento 'Payment Due Date Passed': Questo evento è condizionale. Crei un blocco di dati specifico nel Suo report per le fatture in cui la DueDate è passata e il PaymentStatus è ancora 'Open' o 'Overdue'. Per questi record, imposti ActivityName su 'Payment Due Date Passed' e utilizzi la DueDate stessa come EventTime.
Aggiungere Informazioni su Riscossore e Contestazione: Si assicuri di includere i dati dai moduli Collections e Disputes. Unisca a oggetti come CollectorNotes o ActivityHistory per ottenere CollectorName. Unisca all'oggetto Disputes per recuperare DisputeReason quando applicabile.
Impostare i Filtri del Report: Applichi i filtri per definire l'ambito dell'estrazione. Imposti un intervallo di date specifico per l'EventTime, ad esempio gli ultimi 6 mesi, per mantenere il dataset gestibile. Potrebbe anche dover filtrare per specifici Codici Azienda o unità di business a seconda della Sua struttura organizzativa.
Eseguire e Visualizzare l'Anteprima del Report: Esegua il report per visualizzare l'anteprima dei dati. Verifichi che la struttura corrisponda al formato event log richiesto, con una riga per attività e colonne per InvoiceNumber, ActivityName, EventTime e altri attributi.
Esportare i Dati del Report: Una volta soddisfatto dell'anteprima, esporti il report completo. Selezioni CSV come formato di esportazione, poiché è facilmente acquisibile dagli strumenti di Process Mining. Si assicuri che le impostazioni di esportazione utilizzino la codifica UTF-8 per prevenire problemi di caratteri.
Revisione Finale dei Dati: Apra il file CSV esportato in un'applicazione foglio di calcolo. Esegua un controllo finale per assicurarsi che tutte le 15 attività siano presenti, i timestamp siano formattati correttamente e gli attributi chiave siano popolati come previsto prima del caricamento su ProcessMind.

Configurazione

Tipo di Report: Un report personalizzato che combina dati da più moduli. Questo può essere chiamato 'Joined Report' o richiedere più 'Blocchi' di dati uniti, a seconda della specifica versione di HighRadius.
Oggetto Dati Primario: Iniziare con l'oggetto Invoices o Accounts Receivable come base del report.
Oggetti Dati Secondari: Sarà necessario collegarsi a oggetti aggiuntivi come CreditRequests, CustomerCommunications, DunningHistory, CollectorActivityLog, PromiseToPay, DisputeCase e CashApplication.
Filtro Intervallo di Date: Applicare un filtro sul campo timestamp dell'evento primario. Si consiglia di estrarre dati per un periodo da 3 a 6 mesi per bilanciare dettaglio e prestazioni. Ad esempio, EventTime negli ultimi 180 giorni.
Filtri di Stato: Considerare di filtrare gli stati delle fatture irrilevanti, come 'Cancelled' o 'Draft', a meno che non facciano parte del processo che si desidera analizzare.
Permessi: L'account utente che esegue il report deve avere accesso in lettura a tutti i moduli pertinenti, inclusi Credito, Incassi, Contestazioni e Applicazione Incassi, per garantire l'estrazione di un set di dati completo.

a Query di Esempio config

/*
 This is a configuration model for a HighRadius custom report. 
 It is not an executable SQL script but a blueprint for building the report in the UI.
 The report should be configured to UNION the following data blocks to create a single event log.
*/

// Report Name: ProcessMind_Credit_Collections_Log
// Report Output Format: CSV

// === BLOCK 1: Credit Limit Requested ===
{
  "ActivityName": "Credit Limit Requested",
  "Source Object": "CreditRequests",
  "Join Condition": "CreditRequests.CustomerId = Invoices.CustomerId",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // May not be available at this stage
    "ActivityName": "Credit Limit Requested",
    "EventTime": "CreditRequests.RequestTimestamp",
    "CollectorName": "CreditRequests.CreditAnalystName",
    "CustomerId": "CreditRequests.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 2: Credit Limit Approved ===
{
  "ActivityName": "Credit Limit Approved",
  "Source Object": "CreditRequests",
  "Join Condition": "CreditRequests.CustomerId = Invoices.CustomerId",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // May not be available at this stage
    "ActivityName": "Credit Limit Approved",
    "EventTime": "CreditRequests.ApprovalTimestamp",
    "CollectorName": "CreditRequests.CreditAnalystName",
    "CustomerId": "CreditRequests.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 3: Invoice Generated ===
{
  "ActivityName": "Invoice Generated",
  "Source Object": "Invoices",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Generated",
    "EventTime": "Invoices.CreationTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Invoices.PaymentStatus",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 4: Invoice Sent to Customer ===
{
  "ActivityName": "Invoice Sent to Customer",
  "Source Object": "CustomerCommunications",
  "Filter": "CustomerCommunications.Type = 'Invoice Delivery'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CustomerCommunications.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Sent to Customer",
    "EventTime": "CustomerCommunications.SentTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 5: Payment Due Date Passed ===
{
  "ActivityName": "Payment Due Date Passed",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.DueDate < CURRENT_DATE AND Invoices.PaymentStatus = 'Open'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Payment Due Date Passed",
    "EventTime": "Invoices.DueDate",
    "CollectorName": "Invoices.AssignedCollector",
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Invoices.PaymentStatus",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 6: Overdue Reminder Sent ===
{
  "ActivityName": "Overdue Reminder Sent",
  "Source Object": "DunningHistory",
  "Filter": "DunningHistory.Action = 'Reminder'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DunningHistory.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Overdue Reminder Sent",
    "EventTime": "DunningHistory.ExecutionTimestamp",
    "CollectorName": null, // Often automated
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 7: Dunning Procedure Initiated ===
{
  "ActivityName": "Dunning Procedure Initiated",
  "Source Object": "DunningHistory",
  "Filter": "DunningHistory.Action = 'Dunning Level 1'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DunningHistory.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dunning Procedure Initiated",
    "EventTime": "DunningHistory.ExecutionTimestamp",
    "CollectorName": null, // Often automated
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 8: Collection Call Logged ===
{
  "ActivityName": "Collection Call Logged",
  "Source Object": "CollectorActivityLog",
  "Filter": "CollectorActivityLog.Type = 'Call'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CollectorActivityLog.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Collection Call Logged",
    "EventTime": "CollectorActivityLog.ActivityTimestamp",
    "CollectorName": "CollectorActivityLog.CollectorName",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 9: Promise to Pay Created ===
{
  "ActivityName": "Promise to Pay Created",
  "Source Object": "PromiseToPay",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "PromiseToPay.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Promise to Pay Created",
    "EventTime": "PromiseToPay.CreationTimestamp",
    "CollectorName": "PromiseToPay.CreatedByCollector",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 10: Dispute Registered ===
{
  "ActivityName": "Dispute Registered",
  "Source Object": "DisputeCase",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DisputeCase.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dispute Registered",
    "EventTime": "DisputeCase.CreationTimestamp",
    "CollectorName": "DisputeCase.AssignedAnalyst",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "Disputed",
    "DisputeReason": "DisputeCase.ReasonCode"
  }
}

// === BLOCK 11: Dispute Resolved ===
{
  "ActivityName": "Dispute Resolved",
  "Source Object": "DisputeCase",
  "Filter": "DisputeCase.Status = 'Closed' OR DisputeCase.Status = 'Resolved'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "DisputeCase.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Dispute Resolved",
    "EventTime": "DisputeCase.ResolutionTimestamp",
    "CollectorName": "DisputeCase.AssignedAnalyst",
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": "DisputeCase.ReasonCode"
  }
}

// === BLOCK 12: Payment Received ===
{
  "ActivityName": "Payment Received",
  "Source Object": "CashApplication.Payments",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": null, // Often matched later
    "ActivityName": "Payment Received",
    "EventTime": "CashApplication.Payments.PaymentDate",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "CashApplication.Payments.CustomerId",
    "InvoiceAmount": null,
    "PaymentTerms": null,
    "DueDate": null,
    "PaymentStatus": null,
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 13: Payment Posted ===
{
  "ActivityName": "Payment Posted",
  "Source Object": "CashApplication.AppliedPayments",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "CashApplication.AppliedPayments.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Payment Posted",
    "EventTime": "CashApplication.AppliedPayments.ApplicationTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "[From joined Invoice]",
    "InvoiceAmount": "[From joined Invoice]",
    "PaymentTerms": "[From joined Invoice]",
    "DueDate": "[From joined Invoice]",
    "PaymentStatus": "[From joined Invoice]",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 14: Invoice Settled ===
{
  "ActivityName": "Invoice Settled",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.Status = 'Closed' AND Invoices.ClosureReason = 'Paid'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Settled",
    "EventTime": "Invoices.ClosureTimestamp",
    "CollectorName": null,
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Paid",
    "DisputeReason": null
  }
}

// === BLOCK 15: Invoice Written Off ===
{
  "ActivityName": "Invoice Written Off",
  "Source Object": "Invoices",
  "Filter": "Invoices.Status = 'Closed' AND Invoices.ClosureReason = 'Write-Off'",
  "Columns": {
    "InvoiceNumber": "Invoices.InvoiceNumber",
    "ActivityName": "Invoice Written Off",
    "EventTime": "Invoices.ClosureTimestamp",
    "CollectorName": "Invoices.AssignedCollector",
    "CustomerId": "Invoices.CustomerId",
    "InvoiceAmount": "Invoices.InvoiceAmount",
    "PaymentTerms": "Invoices.PaymentTerms",
    "DueDate": "Invoices.DueDate",
    "PaymentStatus": "Written Off",
    "DisputeReason": null
  }
}

Fasi

Prerequisiti: Si assicuri di avere Python 3.6+ installato insieme alle librerie pandas e requests. Può installarle usando pip: pip install pandas requests. Deve inoltre ottenere le credenziali API (Client ID e Client Secret) dal Suo amministratore HighRadius con accesso in lettura agli oggetti dati necessari come fatture, recupero crediti, contestazioni e pagamenti.
Inizializzazione dello Script: Crei un nuovo file script Python, ad esempio, extract_hr_data.py. Inizi importando le librerie necessarie (requests, pandas, datetime) e definendo costanti segnaposto per l'URL base dell'API HighRadius, le credenziali del cliente e l'intervallo di date desiderato per l'estrazione.
Implementare l'Autenticazione: Scriva una funzione per gestire l'autenticazione. Questa funzione prenderà il Suo Client ID e Secret, effettuerà una richiesta POST all'endpoint di autenticazione HighRadius (ad esempio, /auth/v1/token) e recupererà un token bearer. Questo token verrà utilizzato nell'intestazione di tutte le richieste di dati successive.
Recuperare i Dati Primari delle Fatture: Sviluppi una funzione per interrogare l'endpoint principale delle fatture (ad esempio, /invoices/v1/search). Questa funzione dovrebbe gestire la paginazione per garantire che tutti i record all'interno del Suo intervallo di date specificato vengano recuperati. Dovrebbe richiamare l'API in modo iterativo, raccogliendo i dati delle fatture fino a quando non ci sono più pagine disponibili. Archivi questi dati primari delle fatture in un elenco di dizionari.
Recuperare i Dati degli Oggetti Correlati: Per ogni entità dati principale come Contestazioni, Note di Recupero Crediti e Pagamenti, crei funzioni di recupero dati separate. Queste funzioni interrogheranno i rispettivi endpoint (ad esempio, /disputes/v1/search, /collections/v1/notes, /cashapp/v1/payments) e dovrebbero essere progettate per recuperare tutti i dati pertinenti per il periodo di tempo specificato in modo efficiente. Spesso è meglio recuperare questi dataset in blocco piuttosto che interrogare una fattura alla volta.
Strutturare l'Event Log: Inizializzi un elenco vuoto che conterrà tutte le Sue righe di event log. Lo script itererà attraverso i dati recuperati e trasformerà ogni azione o cambiamento di stato rilevante in un dizionario standardizzato che rappresenta una singola riga di evento. Ogni dizionario dovrebbe contenere chiavi per InvoiceNumber, ActivityName, EventTime e tutti gli altri attributi richiesti.
Generare Eventi del Ciclo di Vita delle Fatture: Iteri attraverso il Suo elenco principale di fatture. Per ogni fattura, crei eventi per 'Invoice Generated', 'Invoice Sent to Customer', 'Invoice Settled' e 'Invoice Written Off' in base alla data di creazione, ai log di corrispondenza, alla data di chiusura e ai campi di stato. Archivi questi come dizionari di eventi.
Calcolare 'Payment Due Date Passed': All'interno dello stesso ciclo di fatture, aggiunga la logica per creare un evento 'Payment Due Date Passed'. Questo è un evento calcolato. La logica dovrebbe verificare se la data di scadenza della fattura è passata, la fattura non è ancora pagata e un evento 'Payment Due Date Passed' non è ancora stato generato per essa. L'EventTime per questa attività dovrebbe essere la data di scadenza stessa.
Generare Eventi di Recupero Crediti e Contestazione: Elabori i dati recuperati dagli endpoint di recupero crediti e contestazioni. Per ogni nota, promessa di pagamento, azione di dunning o record di contestazione, crei le corrispondenti righe di event log ('Overdue Reminder Sent', 'Collection Call Logged', 'Promise to Pay Created', 'Dispute Registered', 'Dispute Resolved'). Mappi i dettagli rilevanti come CollectorName e DisputeReason al record dell'evento.
Generare Eventi di Pagamento: Elabori i dati di pagamento dal modulo di applicazione incassi. Crei eventi 'Payment Received' basati sulla data di creazione del pagamento o sull'estratto conto bancario, ed eventi 'Payment Posted' basati sulla data in cui il pagamento è stato applicato con successo alla fattura.
Consolidare e Formattare i Dati: Dopo aver elaborato tutte le fonti di dati e generato gli eventi, converta l'elenco dei dizionari di eventi in un DataFrame pandas. Ciò consente una facile ordinazione e conversioni finali dei tipi di dati. Si assicuri che la colonna EventTime sia in un formato timestamp coerente (YYYY-MM-DD HH:MI:SS).
Esportare in CSV: Utilizzi la funzione to_csv di pandas per esportare il DataFrame finale in un file CSV. Dia al file un nome chiaro, ad esempio, highradius_event_log.csv. Imposti il parametro index=False per evitare di scrivere l'indice del DataFrame come colonna. Questo file è ora pronto per il caricamento su ProcessMind.

Configurazione

Credenziali API: È richiesto un utente API dedicato con un Client ID e un Client Secret. L'utente deve disporre dei permessi di lettura per tutti gli endpoint API pertinenti, inclusi fatture, clienti, attività di recupero crediti, contestazioni e applicazione incassi.
Intervallo di Date: Lo script Python include le variabili START_DATE e END_DATE. È fondamentale impostare un intervallo di date specifico e ragionevole, ad esempio 3-6 mesi, per limitare il volume dei dati ed evitare tempi di esecuzione dello script eccessivamente lunghi. Filtrare in base a un campo data indicizzato come la data di creazione o modifica della fattura.
URL degli Endpoint: I percorsi specifici degli endpoint API (ad esempio, /invoices/v1/search) sono segnaposto. È necessario confermare gli URL degli endpoint corretti dalla documentazione API di HighRadius della Sua organizzazione.
Parametri di Paginazione: Lo script deve gestire correttamente il meccanismo di paginazione dell'API. Ciò in genere comporta l'uso dei parametri limit e offset o un approccio basato su cursore. Una dimensione di pagina di 100-500 è generalmente un buon punto di partenza.
Ambiente: Lo script dovrebbe essere eseguito in un ambiente stabile con memoria sufficiente per gestire i dataframe, specialmente per estrazioni di grandi dimensioni. L'esecuzione su un server è preferibile rispetto a una macchina locale per estrazioni su scala di produzione.
Campi Personalizzati: Se il Suo processo si basa su campi personalizzati all'interno di HighRadius, lo script dovrà essere modificato per interrogare e includere questi campi nell'output.

a Query di Esempio python

import requests
import pandas as pd
from datetime import datetime, time

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Settings ---
HIGH RADIUS_BASE_URL = class="hl-string">"https://[your-highradius-instance].highradius.com/api"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[Your_Client_ID]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[Your_Client_Secret]"
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01"
END_DATE = class="hl-string">"2023-06-30"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Helper Functions ---
def get_auth_token():
    class="hl-string">"""Authenticates with HighRadius and returns a bearer token."""
    auth_url = fclass="hl-string">"{HIGH RADIUS_BASE_URL}/auth/v1/token"
    payload = {
        class="hl-string">'grant_type': class="hl-string">'client_credentials',
        class="hl-string">'client_id': CLIENT_ID,
        class="hl-string">'client_secret': CLIENT_SECRET
    }
    response = requests.post(auth_url, data=payload)
    response.raise_for_status() class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
    return response.json()[class="hl-string">'access_token']

def fetch_paginated_data(endpoint, params, headers):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data from a given HighRadius endpoint."""
    all_data = []
    page = 0
    limit = 200 class=class="hl-string">"hl-comment"># Records per page
    while True:
        params[class="hl-string">'offset'] = page * limit
        params[class="hl-string">'limit'] = limit
        response = requests.get(fclass="hl-string">"{HIGH RADIUS_BASE_URL}{endpoint}", headers=headers, params=params)
        response.raise_for_status()
        data = response.json()
        records = data.get(class="hl-string">'data', []) class=class="hl-string">"hl-comment"># Adjust based on actual API response structure
        if not records:
            break
        all_data.extend(records)
        page += 1
    return all_data

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Extraction Logic ---
def main():
    class="hl-string">"""Main function to extract, transform, and save the event log."""
    print(class="hl-string">"Starting HighRadius data extraction...")
    auth_token = get_auth_token()
    headers = {class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {auth_token}'}
    events = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch all relevant invoices in the date range
    print(class="hl-string">"Fetching invoice data...")
    invoice_params = {class="hl-string">'creationDate_gte': START_DATE, class="hl-string">'creationDate_lte': END_DATE}
    invoices = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/invoices/v1/search", invoice_params, headers)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Fetch related data in bulk to reduce API calls
    invoice_ids = [inv[class="hl-string">'invoiceNumber'] for inv in invoices]
    print(fclass="hl-string">"Fetching related data for {len(invoice_ids)} invoices...")

    notes = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/collections/v1/notes", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    disputes = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/disputes/v1/search", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    payments = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/cashapp/v1/applications", {class="hl-string">'invoiceNumber_in': class="hl-string">','.join(invoice_ids)}, headers)
    credit_requests = fetch_paginated_data(class="hl-string">"/credit/v1/requests", {class="hl-string">'requestDate_gte': START_DATE, class="hl-string">'requestDate_lte': END_DATE}, headers)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Create dictionaries for quick lookups
    notes_by_invoice = {k: [n for n in notes if n[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    disputes_by_invoice = {k: [d for d in disputes if d[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    payments_by_invoice = {k: [p for p in payments if p[class="hl-string">'invoiceNumber'] == k] for k in invoice_ids}
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Process each invoice to create events
    print(class="hl-string">"Transforming data into event log...")
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'InvoiceNumber': invoice.get(class="hl-string">'invoiceNumber'),
            class="hl-string">'CustomerId': invoice.get(class="hl-string">'customer', {}).get(class="hl-string">'id'),
            class="hl-string">'InvoiceAmount': invoice.get(class="hl-string">'invoiceAmount'),
            class="hl-string">'PaymentTerms': invoice.get(class="hl-string">'paymentTerms'),
            class="hl-string">'DueDate': invoice.get(class="hl-string">'dueDate'),
            class="hl-string">'PaymentStatus': invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus'),
            class="hl-string">'CollectorName': invoice.get(class="hl-string">'collector', {}).get(class="hl-string">'name'),
            class="hl-string">'DisputeReason': None
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Generated
        events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'creationDate')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Sent to Customer (example from correspondence log)
        if invoice.get(class="hl-string">'sentDate'):
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'sentDate')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Payment Due Date Passed (calculated)
        due_date_obj = datetime.strptime(invoice.get(class="hl-string">'dueDate'), class="hl-string">'%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').date()
        if due_date_obj < datetime.today().date() and invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus') not in [class="hl-string">'PAID', class="hl-string">'CLOSED']:
            event_time_at_due_date = datetime.combine(due_date_obj, time(23, 59, 59)).isoformat()
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Due Date Passed', class="hl-string">'EventTime': event_time_at_due_date})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Settled / Written Off
        if invoice.get(class="hl-string">'closeDate'):
            if invoice.get(class="hl-string">'paymentStatus') == class="hl-string">'PAID':
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Settled', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'closeDate')})
            elif invoice.get(class="hl-string">'statusReason') == class="hl-string">'WRITTEN_OFF':
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Written Off', class="hl-string">'EventTime': invoice.get(class="hl-string">'closeDate')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related notes for this invoice
        for note in notes_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            activity_map = {
                class="hl-string">'REMINDER_SENT': class="hl-string">'Overdue Reminder Sent',
                class="hl-string">'DUNNING_STARTED': class="hl-string">'Dunning Procedure Initiated',
                class="hl-string">'COLLECTION_CALL': class="hl-string">'Collection Call Logged',
                class="hl-string">'PROMISE_TO_PAY': class="hl-string">'Promise to Pay Created'
            }
            activity_name = activity_map.get(note.get(class="hl-string">'noteType'))
            if activity_name:
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': activity_name, class="hl-string">'EventTime': note.get(class="hl-string">'creationDate'), class="hl-string">'CollectorName': note.get(class="hl-string">'createdBy')})

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related disputes for this invoice
        for dispute in disputes_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Dispute Registered', class="hl-string">'EventTime': dispute.get(class="hl-string">'creationDate'), class="hl-string">'DisputeReason': dispute.get(class="hl-string">'reasonCode')})
            if dispute.get(class="hl-string">'resolutionDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Dispute Resolved', class="hl-string">'EventTime': dispute.get(class="hl-string">'resolutionDate'), class="hl-string">'DisputeReason': dispute.get(class="hl-string">'reasonCode')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Process related payments for this invoice
        for payment in payments_by_invoice.get(invoice[class="hl-string">'invoiceNumber'], []):
            if payment.get(class="hl-string">'paymentReceivedDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'paymentReceivedDate')})
            if payment.get(class="hl-string">'applicationDate'):
                events.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Posted', class="hl-string">'EventTime': payment.get(class="hl-string">'applicationDate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Process credit requests (linked by customer ID)
    for request in credit_requests:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: Linking to a specific invoice is often not possible. Here we create a case-level event.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># A more advanced logic could try to link based on customer and time proximity to an invoice.
        credit_attrs = {**common_attrs, class="hl-string">'InvoiceNumber': fclass="hl-string">"CREDIT-{request.get('customerId')}", class="hl-string">'CustomerId': request.get(class="hl-string">'customerId')}
        events.append({**credit_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Credit Limit Requested', class="hl-string">'EventTime': request.get(class="hl-string">'requestDate')})
        if request.get(class="hl-string">'status') == class="hl-string">'APPROVED' and request.get(class="hl-string">'approvalDate'):
            events.append({**credit_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Credit Limit Approved', class="hl-string">'EventTime': request.get(class="hl-string">'approvalDate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Finalize DataFrame
    if not events:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")
        return

    df = pd.DataFrame(events)
    df[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventTime'], errors=class="hl-string">'coerce')
    df.dropna(subset=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)
    df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_file = class="hl-string">'highradius_event_log.csv'
    df.to_csv(output_file, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(fclass="hl-string">"Extraction complete. Event log saved to {output_file}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

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