Il Suo Template Dati per il Ciclo Ordine-Incasso - Fatturazione

L'Invoice ID è un codice alfanumerico univoco assegnato a ogni fattura generata. Funge da chiave centrale che collega tutte le attività correlate — dalla creazione e approvazione fino al pagamento e alla chiusura — in una singola istanza di processo o caso.

Nell'analisi di Process Mining, l'Invoice ID è essenziale per ricostruire il percorso end-to-end di ogni fattura. Consente agli analisti di visualizzare i flussi di processo, identificare le variazioni e calcolare metriche a livello di caso come il tempo di ciclo. Filtrare per specifici Invoice ID può anche aiutare ad approfondire i casi problematici per comprendere le cause profonde di ritardi o errori.

Questa è la chiave unica per tracciare l'intero ciclo di vita di una fattura, rendendola la base essenziale per qualsiasi analisi del processo di fatturazione.

Tipicamente trovato nella tabella di intestazione dei documenti di fatturazione o fattura nel sistema ERP o finanziario sorgente.

L'Activity Name descrive una fase o un'attività specifica all'interno del processo di fatturazione, come "Fattura generata", "Fattura inviata al cliente" o "Pagamento applicato alla fattura". Ogni evento nell'Event Log è associato a un'attività, formando la sequenza di passaggi che costituiscono il flusso del processo.

L'analisi della sequenza delle attività è il cuore del Process Mining. Rivela i percorsi effettivi seguiti dalle fatture, evidenziando le procedure standard, le deviazioni, i cicli di rework e i colli di bottiglia. Comprendere quali attività si verificano, in quale ordine e con quale frequenza è fondamentale per la process discovery, il controllo di conformità e l'identificazione di opportunità di miglioramento.

Definisce i passaggi del processo, consentendo la visualizzazione e l'analisi del percorso della fattura dalla creazione alla chiusura.

Spesso derivato da modifiche dello stato dei documenti, codici di transazione o specifici event log all'interno del sistema sorgente.

L'Event Time, o timestamp, registra la data e l'ora esatte in cui un'attività è stata eseguita o si è verificato un cambio di stato. Questi dati temporali sono fondamentali per comprendere la tempistica e la durata delle fasi del processo.

Nell'analisi, l'Event Time viene utilizzato per ordinare le attività cronologicamente, calcolando il tempo trascorso tra i passaggi, la durata delle attività e il tempo di ciclo totale end-to-end di ogni caso. È la base per identificare i colli di bottiglia, misurare le prestazioni rispetto agli accordi sui livelli di servizio (SLA) e analizzare le tendenze nel tempo. Senza timestamp accurati, l'analisi delle prestazioni e della durata è impossibile.

Questo timestamp è cruciale per il calcolo di tutte le metriche basate sul tempo, come i tempi di ciclo e le durate, che sono essenziali per identificare i colli di bottiglia.

Di solito trovato insieme a campi di attività o status nei log di transazione, nei documenti di modifica o nelle tabelle di intestazione e voci dei documenti.

Questo attributo identifica l'applicazione aziendale o il sistema di origine dove sono stati generati i dati dell'evento, come un ERP, CRM o una piattaforma di fatturazione personalizzata. In ambienti con più sistemi integrati, questo campo aiuta a distinguere tra fonti di dati.

Comprendere il sistema di origine è importante per la validazione dei dati, la governance e la risoluzione dei problemi. Quando i dati di più sistemi vengono combinati, questo attributo fornisce contesto e aiuta a spiegare potenziali differenze nella granularità dei dati o nella terminologia. Supporta inoltre un'analisi più dettagliata delle variazioni di processo che possono essere determinate dal sistema utilizzato per una particolare transazione.

Fornisce un contesto cruciale per l'origine dei dati, importante per la validazione e per l'analisi di processi che attraversano più sistemi.

Questa informazione può essere memorizzata come campo nelle tabelle sorgente o aggiunta durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (ETL).

Questo attributo registra la data e l'ora dell'estrazione o dell'aggiornamento più recente dei dati. Riflette la freschezza dei dati analizzati.

In ogni progetto di Process Mining, conoscere la freschezza dei dati è cruciale per la reportistica e l'analisi. Questo attributo aiuta gli utenti a comprendere il periodo di tempo coperto dall'analisi e garantisce che le decisioni siano basate su informazioni aggiornate. È anche vitale per il monitoraggio delle data pipeline e per garantire che i processi di estrazione dei dati funzionino come previsto.

Indica l'attualità dei dati, garantendo che l'analisi e le decisioni siano basate sulle informazioni più aggiornate disponibili.

Questo timestamp è tipicamente generato e aggiunto al dataset durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (ETL).

La data di scadenza del pagamento è una data critica calcolata in base alla data della fattura e ai termini di pagamento concordati. Stabilisce il termine ultimo per ricevere il pagamento senza che la fattura diventi insoluta.

Questo attributo è essenziale per monitorare le performance di incasso e gestire il flusso di cassa. Viene utilizzato per calcolare metriche chiave come il Days Sales Outstanding (DSO) e il tasso di puntualità dei pagamenti. Confrontando la data di pagamento effettiva con la data di scadenza, le aziende possono identificare i pagamenti in ritardo, analizzare il comportamento di pagamento dei diversi clienti e valutare l'efficacia delle loro strategie di recupero crediti.

Questa data è il punto di riferimento per misurare le prestazioni di pagamento, calcolare il DSO e identificare le fatture scadute, il che influisce direttamente sul flusso di cassa.

Trovato nei dati dell'intestazione della fattura. Può essere inserito direttamente o calcolato dalla data della fattura e dai termini di pagamento.

L'importo della fattura rappresenta il valore finanziario totale che un cliente è tenuto a pagare. Si tratta di una metrica finanziaria chiave associata a ogni caso di fatturazione.

Questo attributo è fondamentale per l'analisi finanziaria all'interno del Process Mining. Consente di segmentare le fatture in categorie basate sul valore, ad esempio valore alto rispetto a valore basso, per vedere se seguono percorsi di processo diversi o hanno tempi di ciclo differenti. Viene anche utilizzato per calcolare indicatori chiave di prestazione come il Days Sales Outstanding (DSO) e per analizzare l'impatto finanziario delle inefficienze di processo, come i ritardi nella riscossione dei pagamenti per fatture di importo elevato.

Consente l'analisi dell'impatto finanziario, permettendoLe di prioritizzare i problemi in base al valore monetario e di comprendere come diversi valori di fattura influenzano il processo.

Tipicamente situato nell'intestazione della tabella dei documenti di fattura o di fatturazione nel sistema finanziario sorgente.

Questo attributo contiene il nome legale o commerciale del cliente a cui viene fatturato. Fornisce un identificatore leggibile per il partner commerciale coinvolto nella transazione.

Analizzare il processo per Nome Cliente aiuta a identificare se determinati clienti sono associati a deviazioni di processo, ritardi di pagamento o controversie. Ciò può informare le strategie di Customer Relationship Management e portare a comunicazioni personalizzate o adeguamenti di processo per account specifici. Permette inoltre il benchmarking delle prestazioni tra diversi segmenti di clienti.

Consente un'analisi incentrata sul cliente, aiutando a identificare schemi, ritardi o problemi specifici per determinati clienti o gruppi di clienti.

Estratto dai dati anagrafici del cliente e collegato al documento di fatturazione tramite l'ID cliente.

L'Invoice Status indica lo stato attuale di una fattura all'interno del processo complessivo. Fornisce un'istantanea di dove si trova la fattura in qualsiasi momento; ad esempio, se è in attesa di approvazione, in attesa di pagamento, pagata interamente o annullata.

Questo attributo è utile per creare una panoramica di alto livello del carico di lavoro attuale e della posizione finanziaria. Le dashboard utilizzano spesso questo campo per mostrare la distribuzione delle fatture per stato, come il valore totale delle fatture aperte o scadute. Nel Process Mining, l'analisi delle transizioni tra gli stati può fornire una vista semplificata e ad alto livello del flusso di processo.

Fornisce un'istantanea rapida della posizione di una fattura nel processo, utile per dashboard operative e il monitoraggio dello stato di alto livello.

Questo è un campo standard nell'intestazione della maggior parte delle tabelle di fattura o documento di fatturazione.

Questo attributo identifica la persona o l'agente di sistema automatizzato che ha eseguito un determinato compito nel processo. Potrebbe essere il creatore della fattura, l'approvatore o la persona che ha applicato il pagamento.

Analizzare le attività per utente aiuta a comprendere la distribuzione del carico di lavoro, le prestazioni individuali e le esigenze di formazione. Può evidenziare quali utenti o team sono altamente efficienti e quali potrebbero richiedere supporto aggiuntivo. Inoltre, è cruciale per scopi di conformità e audit tracciare chi ha eseguito azioni critiche all'interno del processo.

Fornisce visibilità sulle prestazioni delle risorse e sul carico di lavoro, consentendo l'analisi dell'efficienza del team e l'identificazione di opportunità di formazione.

Tipicamente trovato nei log di modifica o nelle tabelle di cronologia dei documenti, associato a ogni event o transazione registrata.

L'attributo Currency specifica la valuta dell'importo della fattura. Fornisce il contesto necessario per interpretare i valori finanziari, specialmente nelle organizzazioni globali che operano con più valute.

Nell'analisi, il campo Currency è essenziale per aggregare e confrontare correttamente i dati finanziari. Prima di calcolare i valori totali o confrontare gli importi delle fatture tra diverse regioni, tutti i valori devono essere convertiti in una valuta comune. Questo attributo è critico per un reporting finanziario accurato e per segmentare le prestazioni dei processi per valuta o regione.

Fornisce un contesto essenziale per tutti i valori finanziari, garantendo un'analisi monetaria e una rendicontazione accurate, specialmente nelle operazioni multinazionali.

Situato nell'intestazione della tabella della fattura o del documento di fatturazione, di solito accanto ai campi importo.

IsRework è un flag booleano che risulta vero se una fattura è stata sottoposta a uno o più cicli di rework. Il rework include attività che correggono errori o ripetono un passaggio che idealmente dovrebbe essere eseguito una sola volta, come l'invio di una fattura per l'approvazione dopo che è stata respinta.

Questo attributo misura direttamente l'inefficienza del processo. Filtrando i casi in cui IsRework è vero, gli analisti possono isolare immediatamente le fatture problematiche e indagare sulle cause profonde del rifacimento. Il calcolo del tasso di rework, ovvero la percentuale di casi con rifacimenti, è un KPI chiave per misurare la qualità del processo e identificare le opportunità per snellire le operazioni e ridurre gli sforzi inutili.

Segnala direttamente l'inefficienza del processo, consentendo una facile identificazione e analisi dei casi che hanno richiesto lavoro extra senza valore aggiunto.

Questo attributo non è tipicamente disponibile nei sistemi sorgente e deve essere derivato durante la trasformazione dei dati identificando sequenze di attività che indicano rilavorazioni.

Il numero dell'ordine di vendita è un riferimento al documento precedente nel Ciclo Ordine-Incasso che ha dato origine alla creazione della fattura. Collega il processo di fatturazione a quello di vendita.

Questo attributo è fondamentale per ottenere una visione end-to-end completa del Ciclo Ordine-Incasso. Collegando le fatture agli ordini di vendita, le organizzazioni possono analizzare l'intero ciclo di vita dall'ordine del cliente al pagamento finale. Ciò consente un'analisi più olistica, aiutando a identificare come i problemi nel processo di vendita o di evasione possano influenzare la fatturazione e le attività di riscossione.

Collega il processo di fatturazione al processo di vendita a monte, consentendo un'analisi end-to-end completa del ciclo Dall'Ordine all'Incasso.

Questo riferimento è tipicamente memorizzato nell'intestazione del documento di fattura o nelle voci di linea, collegandolo alla tabella dei documenti di vendita.

La Regione Cliente specifica la posizione geografica del cliente. Questa può essere definita a vari livelli, come paese, stato o una regione di vendita definita su misura.

Questo è un attributo potente per la segmentazione. L'analisi del processo di fatturazione per regione può evidenziare variazioni geografiche nelle prestazioni, come differenze nei tempi di pagamento, tassi di contestazione o conformità del processo. Queste intuizioni possono informare strategie specifiche per regione per le riscossioni e il servizio clienti, e aiutare a identificare le migliori pratiche nelle regioni ad alte prestazioni che possono essere replicate altrove.

Consente l'analisi geografica, rivelando differenze regionali nel comportamento di pagamento, nell'efficienza del processo e nella conformità.

Derivato dai dati anagrafici del cliente, spesso basato sull'indirizzo del cliente.

I Termini di Pagamento definiscono le regole concordate tra venditore e acquirente per il pagamento di una fattura. Ciò include il periodo di tempo concesso per il pagamento e eventuali sconti per pagamento anticipato.

Analizzare il processo in base ai termini di pagamento può rivelare se certi termini sono associati a cicli di pagamento più lunghi o a tassi più elevati di pagamenti in ritardo. Queste informazioni possono aiutare le aziende a ottimizzare la loro strategia sui termini di pagamento per migliorare il flusso di cassa. Fornisce inoltre un contesto importante quando si indaga perché certe fatture diventano scadute.

Questo attributo influenza la data di scadenza del pagamento e il comportamento di pagamento del cliente, rendendolo fondamentale per comprendere e migliorare i tassi di pagamento tempestivi.

Tipicamente memorizzato sia nei dati anagrafici del cliente che nell'intestazione del singolo documento di fattura.

Questo attributo identifica la specifica entità interna all'azienda che ha emesso la fattura o è responsabile della transazione. Esempi includono un codice azienda, un'unità di business o un'organizzazione di vendita.

Analizzare il processo per Unità Organizzativa permette il benchmarking interno e il confronto delle prestazioni tra diverse parti dell'azienda. Aiuta a identificare quali unità di business sono più efficienti, quali hanno i tassi di rilavorazione più alti o quali hanno maggiori difficoltà con i pagamenti in ritardo. Questo è essenziale per responsabilizzare le unità e per standardizzare i processi in tutta l'impresa.

Consente il confronto delle prestazioni interne tra diverse unità aziendali, aiutando a identificare le migliori pratiche e le aree di miglioramento.

Questo è un campo di dati organizzativo fondamentale che si trova nell'intestazione di quasi tutti i documenti finanziari in un sistema ERP.