御社の受注から現金化まで - 請求業務データテンプレート

アクティビティ名には、「請求書作成済み」、「顧客に請求書送付済み」、「請求書に支払いを適用済み」など、請求プロセス内の特定のステップまたはタスクが記述されます。プロセスログ内の各イベントはアクティビティに関連付けられ、プロセスフローを構成するステップのシーケンスを形成します。

アクティビティのシーケンスを分析することは、プロセスマイニングの中核です。これにより、請求書がたどる実際の経路が明らかになり、標準手順、逸脱、手戻りループ、ボトルネックが浮き彫りになります。どのアクティビティが、どの順序で、どのくらいの頻度で発生するかを理解することは、プロセスディスカバリ、コンフォーマンスチェック、および改善機会の特定にとって不可欠です。

プロセスのステップを定義し、請求書の作成から完了までのジャーニーの可視化と分析を可能にします。

多くの場合、ソースシステム内の文書ステータス変更、取引コード、または特定のイベントログから派生します。

イベントタイム、またはタイムスタンプは、アクティビティが実行された、またはステータス変更が発生した正確な日付と時刻を記録します。この時間データは、プロセスステップのタイミングと期間を理解するために不可欠です。

分析では、イベントタイムを使用してアクティビティを時系列に並べ、ステップ間の費やされた時間、アクティビティの期間、各ケースの合計エンドツーエンドサイクルタイムを計算します。これは、ボトルネックの特定、サービスレベル契約に対するパフォーマンスの測定、経時的なトレンド分析の基礎となります。正確なタイムスタンプがなければ、パフォーマンスと期間の分析は不可能です。

このタイムスタンプは、サイクルタイムや期間など、すべての時間ベースのメトリクスを算出するために不可欠です。これらはボトルネックを特定するために重要です。

通常、トランザクションログ、変更文書、または文書ヘッダーと明細テーブルの活動またはステータスフィールドとともに見られます。

請求書IDは、生成された各請求書に割り当てられる一意の英数字コードです。これは、作成と承認から支払いと完了までのすべての関連アクティビティを、単一のプロセスインスタンスまたはケースにリンクする中心的なキーとして機能します。

プロセスマイニング分析において、請求書IDは、あらゆる請求書のエンドツーエンドのジャーニーを再構築するために不可欠です。これにより、アナリストは、プロセスフローを可視化し、バリエーションを特定し、サイクルタイムなどのケースレベルの指標を計算できます。特定の請求書IDでフィルタリングすることは、問題のあるケースを深く掘り下げ、遅延やエラーの根本原因を理解するのにも役立ちます。

これは請求書の全ライフサイクルを追跡するための一意のキーであり、あらゆる請求プロセス分析の不可欠な基盤となります。

通常、ソースのERPまたは財務システム内の請求書または請求伝票のヘッダーテーブルに見られます。

この属性は、ERP、CRM、またはカスタム請求プラットフォームなど、イベントデータが生成された元のビジネスアプリケーションまたはシステムを識別します。複数の統合システムがある環境では、このフィールドはデータソースを区別するのに役立ちます。

ソースシステムを理解することは、データ検証、ガバナンス、トラブルシューティングにとって重要です。複数のシステムからのデータが結合される場合、この属性はコンテキストを提供し、データ粒度や用語の潜在的な違いを説明するのに役立ちます。また、特定のトランザクションで使用されるシステムによって引き起こされる可能性のあるプロセスバリエーションの詳細な分析もサポートします。

データ発生源に関する重要なコンテキストを提供し、データ検証や複数のシステムにまたがるプロセスの分析にとって重要です。

この情報は、ソーステーブル内のフィールドとして保存されているか、データ抽出、変換、ロード（ETL）プロセス中に追加される場合があります。

この属性は、最新のデータ抽出または更新の日時を記録し、分析対象データの鮮度を反映します。

どのプロセスマイニングプロジェクトにおいても、データの鮮度を知ることはレポート作成と分析にとって不可欠です。この属性は、ユーザーが分析対象期間を理解し、最新の情報に基づいて意思決定が行われることを保証するのに役立ちます。また、データパイプラインを監視し、データ抽出プロセスが期待通りに実行されていることを確認するためにも不可欠です。

データの鮮度を示し、分析と意思決定が利用可能な最新の情報に基づいていることを保証します。

このタイムスタンプは通常、データ抽出、変換、ロード（ETL）プロセス中に生成され、データセットに追加されます。

この属性は、プロセス内で特定のタスクを実行した人物または自動システムエージェントを識別します。これには、請求書の作成者、承認者、または支払いを適用した人物が含まれます。

ユーザーごとに活動を分析することで、ワークロードの分散、個人のパフォーマンス、トレーニングの必要性を理解するのに役立ちます。これにより、どのユーザーやチームが非常に効率的で、どのユーザーやチームが追加のサポートを必要とする可能性があるかを浮き彫りにすることができます。さらに、プロセス内で重要なアクションを実行した人物を追跡することは、コンプライアンスおよび監査目的において不可欠です。

リソースのパフォーマンスと作業負荷への可視性を提供し、チームの効率性分析とトレーニング機会の特定を可能にします。

通常、変更ログまたは文書履歴テーブルで見られ、各記録されたイベントまたはトランザクションに関連付けられています。

「支払い期日」は、請求書発行日と合意された支払条件に基づいて算出される重要な日付です。請求書が期日を過ぎて滞納となることなく支払いを受け取るための最終期限を定めます。

この属性は、債権回収実績のモニタリングやキャッシュフロー管理に不可欠です。売上債権回転日数（DSO）や期日内支払率などの主要な指標を算出するために利用されます。実際の支払日と期日を比較することで、企業は遅延支払いを特定し、顧客ごとの支払い行動を分析し、債権回収戦略の有効性を評価できます。

この日付は、支払いパフォーマンスの測定、DSOの算出、およびキャッシュフローに直接影響する滞納請求書の特定のための基準となります。

請求書のヘッダーデータにあります。直接入力されるか、請求書日付と支払条件から計算される場合があります。

請求書ステータスは、プロセス全体における請求書の現在の状態を示します。例えば、承認待ち、支払い待ち、全額支払い済み、キャンセル済みなど、いつでも請求書がどの状態にあるかのスナップショットを提供します。

この属性は、現在のワークロードと財務状況の概要を把握するのに役立ちます。ダッシュボードでは、このフィールドを使用して、オープンまたは期限切れ請求書の総額など、ステータス別の請求書の分布を示すことがよくあります。プロセスマイニングでは、ステータス間の遷移を分析することで、プロセスフローの簡素化された高レベルビューを提供できます。

プロセスにおける請求書の現在の位置を迅速に把握できるスナップショットを提供し、運用ダッシュボードや高レベルのステータス追跡に役立ちます。

これは、ほとんどの請求書または請求伝票テーブルのヘッダーに存在する標準フィールドです。

請求金額は、顧客が支払うべき総額を表します。これは、各請求書ケースに関連する主要な財務指標です。

この属性は、プロセスマイニング内の財務分析にとって不可欠です。請求書を高額対低額などの価値ベースのカテゴリにセグメンテーションし、異なるプロセスパスをたどるか、異なるサイクルタイムを持つかを確認できます。また、売上債権回転日数 (DSO) などの主要なパフォーマンス指標を計算し、高額請求書の支払い回収遅延などのプロセスの非効率性の財務的影響を分析するためにも使用されます。

財務影響分析を可能にし、金銭的価値に基づいて問題を優先順位付けし、異なる請求書金額がプロセスにどのように影響するかを理解できるようにします。

通常、ソース財務システム内の請求書または請求伝票テーブルのヘッダーに位置しています。

通貨属性は、請求金額の通貨単位を指定します。これは、特に複数の通貨で取引するグローバル組織において、財務値を解釈するために必要なコンテキストを提供します。

分析において、通貨フィールドは財務データを正確に集計および比較するために不可欠です。合計値を計算したり、異なる地域間で請求金額を比較したりする前に、すべての値を共通の通貨に変換する必要があります。この属性は、正確な財務報告と、通貨または地域別のプロセスパフォーマンスをセグメンテーションするために重要です。

すべての財務値に不可欠なコンテキストを提供し、特に多国籍企業における正確な金銭分析と報告を保証します。

請求書または請求書ドキュメントテーブルのヘッダーにあり、通常は金額フィールドの横にあります。

この属性には、請求対象となる顧客の法人名または商号が含まれます。これは、取引に関わる取引先の判読可能な識別子を提供します。

顧客名でプロセスを分析することで、特定の顧客がプロセス逸脱、支払い遅延、または紛争に関連しているかどうかを特定するのに役立ちます。これにより、顧客関係管理戦略が強化され、特定のアカウントに対する個別対応のコミュニケーションやプロセス調整につながる可能性があります。また、さまざまな顧客セグメント間でのパフォーマンスベンチマーキングも可能になります。

顧客中心の分析を可能にし、特定の顧客や顧客グループに固有のパターン、遅延、または問題を特定するのに役立ちます。

顧客マスターデータから取得され、顧客IDを介して請求書ドキュメントにリンクされます。

IsReworkは、請求書が1回以上の手戻りループを経た場合に「真」となるブールフラグです。手戻りには、エラーを修正するアクティビティや、理想的には一度だけ行われるべきステップ（拒否された後に承認のために請求書を再提出するなど）を繰り返すアクティビティが含まれます。

この属性は、プロセスの非効率性を直接測定します。IsReworkが「真」であるケースでフィルタリングすることで、アナリストは問題のある請求書を即座に分離し、手戻りの根本原因を調査できます。手戻り率（手戻りが発生したケースの割合）を計算することは、プロセス品質を測定し、業務を合理化して無駄な労力を削減する機会を特定するための主要なKPIです。

プロセスの非効率性を直接示し、余分な、付加価値のない作業を必要としたケースの容易な特定と分析を可能にします。

この属性は通常、ソースシステムでは利用できません。手戻りを示すアクティビティのシーケンスを特定することにより、データ変換中に導き出す必要があります。

支払条件は、請求書の支払いに関して売主と買主の間で合意された規則を定義します。これには、支払い許容期間と早期支払いに対する割引が含まれます。

支払条件別にプロセスを分析することで、特定の条件がより長い支払いサイクルや高い遅延支払い率に関連しているかどうかを明らかにできます。この情報は、企業がキャッシュフローを改善するために支払条件戦略を最適化するのに役立ちます。また、特定の請求書が支払い期限を過ぎる理由を調査する際に重要なコンテキストも提供します。

この属性は支払い期日と顧客の支払い行動に影響を与え、期日内支払率の理解と改善にとって重要となります。

通常、顧客マスタデータと個別の請求書伝票ヘッダーの両方に保存されます。

この属性は、請求書を発行した、または取引に責任を持つ社内の特定の組織エンティティを識別します。例えば、会社コード、事業部、または販売組織などです。

組織単位ごとにプロセスを分析することで、ビジネスのさまざまな部門間での内部ベンチマーキングとパフォーマンス比較が可能になります。これにより、どの事業部が最も効率的で、どの事業部が最も手戻り率が高いか、またはどの事業部が遅延支払いに最も苦戦しているかを特定するのに役立ちます。これは、各部門に責任を持たせ、企業全体でプロセスを標準化するために不可欠です。

異なる事業部門間の内部パフォーマンス比較を可能にし、ベストプラクティスと改善領域を特定するのに役立ちます。

これは、ERPシステム内のほぼすべての財務文書のヘッダーで見られる基本的な組織データフィールドです。

販売伝票番号は、受注から現金化までのプロセスにおいて、請求書の作成をトリガーした前工程の文書を参照します。これにより、請求プロセスが販売プロセスに紐付けられます。

この属性は、受注から現金化までのプロセス全体を真にエンドツーエンドで把握するために不可欠です。請求書を販売伝票に紐付けることで、企業は顧客の注文から最終支払いまでの全ライフサイクルを分析できます。これにより、より全体的な分析が可能となり、販売またはフルフィルメントプロセスにおける問題が請求および回収業務にどのように影響するかを特定するのに役立ちます。

請求プロセスを上流の営業プロセスにリンクさせ、完全なエンドツーエンドの受注から入金までの分析を可能にします。

この参照は通常、請求書伝票のヘッダーまたは明細項目に保存され、販売伝票テーブルに紐付けられています。

顧客地域は、顧客の地理的な場所を示します。これは、国、州、またはカスタム定義された販売地域など、様々なレベルで定義できます。

これはセグメンテーションのための強力な属性です。地域別に請求プロセスを分析することで、支払い時間、紛争率、プロセスコンプライアンスの違いなど、パフォーマンスの地理的差異を浮き彫りにできます。これらの洞察は、地域固有の債権回収および顧客サービス戦略を策定するのに役立ち、高パフォーマンスの地域におけるベストプラクティスを特定し、他の地域で再現するのに役立ちます。

地理的分析を可能にし、支払い行動、プロセス効率、コンプライアンスにおける地域差を明らかにします。

顧客マスターデータから派生し、多くの場合、顧客の住所に基づいています。