Vevőkövetelési adatsablon

Ez az attribútum rögzíti, hogy a forrásrendszerben pontosan mikor történt egy művelet. Segítségével állapítható meg az események időrendi sorrendje az egyes eseteken belül.

Az elemzők ezekből az adatokból számítják ki a folyamatlépések közötti átfutási időt, például a számla elküldése és a fizetés könyvelése közötti időt. Az adat a tevékenységek időtartamának meghatározásához és a pénzbeszedési ciklus késéseinek feltárásához is alapul szolgál.

Az események sorrendbe állításához és az időtartam kiszámításához kötelező kezdő időbélyeg.

Rendszernaplókban, tranzakciórögzítési időbélyegekben vagy módosítási előzményekben található.

Ez az attribútum azonosítja azt a szoftveralkalmazást vagy környezetet, például az SAP-t, az Oracle-t vagy a HighRadius-t, ahonnan a rekordot kinyerték. Több ERP-rendszerből álló összetett környezetben segít megkülönböztetni az adatforrásokat.

Különösen hasznos, ha különböző régiók vagy üzleti egységek folyamatteljesítményét hasonlítja össze, és ezek eltérő technológiákat használnak. Az attribútum biztosítja, hogy az adatok eredete visszakövethető legyen.

Több rendszerből álló környezetben elengedhetetlen az adatok szűréséhez és ellenőrzéséhez.

Az ETL-folyamat során általában rögzített szövegként adják hozzá.

Ez az attribútum az Accounts Receivable folyamat alapvető esetazonosítója. Megkülönbözteti egymástól a számlázási tranzakciókat, és elsődleges kulcsként szolgál a követelés teljes életútjának, a létrehozástól a kiegyenlítésig történő nyomon követéséhez.

A process mining elemzésben ezzel az attribútummal csoportosíthatók egy esetbe az összetartozó események, például a számla létrehozása, módosítása, vitatása és kifizetése. Segítségével az elemzők áttekinthetik egy adott számla teljes folyamatát, és tranzakciószinten számíthatják ki a teljesítménymutatókat.

A folyamat rekonstruálásához kötelező Case ID.

Általában a tranzakciófejléc-táblában vagy a vevőkövetelések fő analitikájában található.

Ez az attribútum jelöli a számla életciklusában bekövetkezett konkrét lépést vagy állapotváltozást. Ilyen például a számla létrehozása, a fizetés könyvelése, a reklamáció megnyitása vagy a jóváíró számla kiállítása.

A tevékenységek sorrendjének elemzésével a process mining eszközök rekonstruálják a folyamat térképét. A szervezetek így azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket, az ismétlődő munkafázisokat, például a reklamáció többszöri módosítását, valamint a szokásos követeléskezelési eljárástól való eltéréseket.

Ez a kötelező Tevékenység mező, amely a folyamat lépéseinek meghatározásához szükséges.

Tranzakciós naplókban, módosítási bizonylatokban vagy állapotelőzmény-táblákban található.

Ez az attribútum rögzíti, mikor frissítették utoljára az adatkészletet a process mining alkalmazásban. Metaadatként tájékoztatja a felhasználókat az elemzés adatainak aktualitásáról.

Segít megállapítani, hogy valós idejű adatokat vagy egy korábbi időszak pillanatképét látják-e. Ez elengedhetetlen a pontos jelentéskészítéshez és ahhoz, hogy a döntések a rendelkezésre álló legfrissebb információkon alapuljanak.

Képet ad az adatok késéséről és megbízhatóságáról.

Futás közben az adatfolyamat vagy az ETL-eszköz állítja elő.

Ez a logikai attribútum különbözteti meg a felhasználók által végrehajtott műveleteket a rendszer által kiváltott eseményektől. Gyakran úgy állapítják meg az értékét, hogy a User ID-t összevetik az ismert szolgáltatásfiókok listájával.

Ez az adat szolgál az automatizálási arány kiszámításának alapjául. Segít felmérni a robotizált folyamatautomatizálás (RPA) megtérülését, és azonosítani az ismétlődő, manuális feladatok, például a pénzbeérkezések elszámolásának vagy a fizetési felszólításoknak az automatizálási lehetőségeit.

Elengedhetetlen a digitális átalakulás és a folyamatok automatizáltsági arányának méréséhez.

A User ID vagy egyes tranzakciójelzők alapján állapítható meg.

Ez az attribútum az értékesítési feltételekben megállapított fizetési határidőt jelöli. Ennek alapján állapítható meg, hogy a számla még nem esedékes, lejárt vagy késedelmes.

Az elemzők e dátum alapján számítják ki a korai és késedelmes fizetés mutatóit. A tényleges fizetési dátum és az esedékesség összevetésével feltárható az ügyfelek fizetési gyakorlata és a követeléskezelési stratégia eredményessége.

Az életkor, a késedelem és a fizetési feltételek betartásának méréséhez szükséges kiindulópont.

A számla fejlécében található, vagy az alapdátum és a fizetési feltételek alapján számítható ki.

Ez az attribútum a fizetési ütemezés kódját vagy leírását tartalmazza, például Net 30, Net 60 vagy azonnali fizetés. Meghatározza a szerződésben rögzített pénzforgalmi elvárást.

Elemzésével ellenőrizhető, hogy betartják-e a szokásos feltételeket, illetve hogy az értékesítési csapatok nem vállalnak-e kedvezőtlen feltételeket az üzlet megkötése érdekében. A fizetési feltételek és a tényleges fizetési gyakorlat összevetésével az is megállapítható, hogy az ügyfelek betartják-e a megállapodást.

Segít értelmezni az esedékesség dátumát és elemezni a fizetési feltételek betartását.

A számla fejlécében vagy az ügyféltörzsadatokban található.

Ez az attribútum rögzíti, mikor zárták le a nyitott tételt a rendszerben, jellemzően egy fizetés vagy jóváíró számla könyvelésével. Ez jelzi az adott számlához kapcsolódó követeléskezelési folyamat végét.

Ez a dátum elengedhetetlen a tényleges ciklusidő és a Days Sales Outstanding (DSO) kiszámításához. Segít megkülönböztetni a nyitott és lezárt számlákat, valamint mérni a pénzbeérkezések elszámolásának hatékonyságát.

Elengedhetetlen a ciklusidő és a tényleges Days Sales Outstanding kiszámításához.

A könyvelési bizonylat tételsorában vagy az állapotelőzményekben található.

Ez az attribútum rögzíti, hogy az ügyfél miért nem hajlandó kifizetni a számla egy részét vagy egészét. Gyakori ok például az árazási hiba, a sérült áru vagy a hiányzó dokumentáció.

Ezek az adatok elengedhetetlenek a kiváltó okok elemzéséhez. A reklamációs okok összesítésével feltárhatók a korábbi folyamatok, például a teljesítés vagy az árazás rendszerszintű problémái, amelyek késleltetik a fizetést és többlet-adminisztrációt okoznak.

Segít feltárni a fizetési késedelmek és az ismételt munka kiváltó okait.

A reklamációkezelési modulokban vagy a reklamációs esetek külön tábláiban található.

Ez az attribútum az ügyféllel szembeni követelés pénzügyi értékét jelöli. Általában az adókat és pótdíjakat is tartalmazó bruttó összeget mutatja.

Az elemzésben alapvető adat az olyan pénzügyi KPI-k kiszámításához, mint az összeggel súlyozott Days Sales Outstanding (DSO), a kockázatos, nagy értékű követelések azonosításához és a behajtási feladatok rangsorolásához. Segítségével a folyamatok pénzügyi hatásuk szerint csoportosíthatók.

Elengedhetetlen a pénzügyi hatás elemzéséhez és a nagy összegű követelések behajtásának rangsorolásához.

A számla fejlécében vagy a könyvelési bizonylat fejlécében található.

Ez az attribútum azonosítja a számlához tartozó adóst. Segítségével az adatok ügyfélszámla-szinten összesíthetők.

Elengedhetetlen az egyes ügyfelek fizetési szokásainak elemzéséhez. Azonosíthatók vele azok a stratégiai ügyfelek, akik gyakran késve fizetnek vagy vitatják a számlákat. Ez lehetővé teszi a célzott ügyfélkapcsolat-kezelést és az egyedi követeléskezelési megközelítést.

Lehetővé teszi az ügyfélszámla-szintű elemzést és a problémás fizetők azonosítását.

Az ügyféltörzsadat-táblákban található, a számla fejlécével összekapcsolva.

Ez az attribútum azt a szervezeti egységet jelöli, amelyhez a vállalaton belül a követelés tartozik. Az SAP-ban ez a Company Code, a NetSuite-ban pedig a Subsidiary mezőnek felel meg.

Lehetővé teszi a különböző fióktelepek és részlegek összehasonlítását. A vezetők összevethetik a követeléskezelés teljesítményét, a standard folyamatok betartását és a DSO-mutatókat a szervezet különböző egységei között.

Lehetővé teszi a teljesítmény összehasonlítását a különböző szervezeti egységek között.

A számla fejlécében vagy a pénzügyi könyvelési bizonylat fejlécében található.

Ez az attribútum azonosítja azt a munkatársat vagy csapatot, aki az ügyfélszámla kezeléséért és a fizetés biztosításáért felel. Összekapcsolja az emberi erőforrásokat a folyamat eredményeivel.

Segítségével elemezhető a követeléskezelők termelékenysége és eredményessége. A vezetők összehasonlíthatják a behajtási arányokat, a fizetési ígéretek teljesülését és a munkaterhelést, így feltárhatják a képzési igényeket vagy kiegyensúlyozhatják az ügyfélportfóliókat.

Lehetővé teszi a munkatársak termelékenységének elemzését és a teljesítmény összehasonlítását.

Az ügyféltörzsadatokban vagy a követeléskezelési táblákban található.

Ez az attribútum olyan kategóriákba sorolja az ügyfeleket, mint a kiemelt ügyfelek, a kis- és középvállalkozások, a magas kockázatú ügyfelek vagy az állami szervezetek. A besorolás általában a törzsadatokban szerepel.

Az attribútum szerinti bontás megmutatja, hogyan kezelik a különböző ügyféltípusokat. Segít ellenőrizni, hogy a nagy értékű ügyfelek kiemelt kiszolgálást kapnak-e, illetve kellő figyelmet fordítanak-e a magas kockázatú ügyfelekre.

Lehetővé teszi a stratégia elemzését a különböző ügyfélcsoportokban.

Az ügyféltörzsadatokban vagy az üzleti partner táblákban található.