Modèle de Données : Commande au Paiement - Traitement des Commandes de Vente

L’ID de commande client est la pierre angulaire de l’analyse du processus : il identifie de façon unique chaque commande tout au long de son cycle de vie. Il relie l’ensemble des activités associées, de la création et de l’approbation jusqu’à l’exécution et au paiement.

En Process Mining, chaque événement lié à une commande est rattaché à cet ID. Cela permet de reconstituer le parcours de bout en bout et d’analyser en détail les temps de cycle, les variantes du processus et les goulots d’étranglement au niveau de chaque commande.

Cet attribut est essentiel pour regrouper tous les événements liés en un seul cas, rendant ainsi possible la visualisation et l'analyse du flux de processus de bout en bout pour chaque commande client.

Il s'agit du champ 'Id' sur l'objet standard 'Order' de Salesforce.

Heure de l'événement, ou horodatage, enregistre le moment précis où une activité a eu lieu. Ces données sont cruciales pour séquencer correctement les événements et calculer les durées entre les activités, ce qui constitue la base de toute analyse de Process Mining basée sur le temps.

Cet attribut est utilisé pour ordonner les activités de chaque cas, calculer les temps de cycle, identifier les temps d'attente et analyser la performance des processus sur différentes périodes. Des horodatages inexacts ou manquants peuvent fortement limiter l'utilité de l'analyse.

Les horodatages sont essentiels pour ordonner les événements chronologiquement et calculer tous les indicateurs de performance, tels que les temps de cycle et les bottlenecks.

Correspond à des champs comme 'CreatedDate' ou 'LastModifiedDate' sur l'objet 'Order' ou les enregistrements associés. Pour des événements spécifiques, il peut provenir de la date d'achèvement d'un enregistrement 'Task'.

Le nom de l’activité décrit une étape du processus de commande, par exemple 'Order Created', 'Credit Check Performed' ou 'Invoice Sent'. Ces activités sont les briques de la cartographie du processus et proviennent d’événements système, de changements de statut ou de l’achèvement de tâches.

L’analyse de ces activités permet de visualiser le flux, d’identifier les parcours fréquents (variantes) et de mesurer la fréquence ainsi que la durée de chaque étape. C’est essentiel pour comprendre ce qui se passe réellement dans le processus.

Cet attribut définit les étapes de la carte des processus. Sans lui, vous ne pouvez pas visualiser le flux de processus ni analyser la manière dont les commandes client sont réellement traitées.

Généralement dérivé des changements de statut dans le champ 'Order.Status', de la création d'enregistrements connexes (par exemple, 'Invoice'), ou d'enregistrements de 'Task' ou d''Event' finalisés liés à la commande.

Cet attribut enregistre la date et l'heure de la dernière extraction de données du système source. Il fournit un contexte crucial sur l'actualité des données analysées.

Les analystes utilisent ces informations pour comprendre s'ils visualisent les données de processus les plus récentes et pour évaluer la pertinence de leurs conclusions. C'est une métadonnée clé pour tout projet de Process Mining.

Informe les utilisateurs sur l'actualité des données, leur permettant de comprendre la fraîcheur de l'analyse.

Il s'agit d'un horodatage généré et ajouté lors du processus d'extraction, de transformation et de chargement des données (ETL).

Cet attribut spécifie l'origine des données de processus. Pour cette analyse, il sera systématiquement 'Salesforce Sales Cloud'.

Dans les environnements avec des systèmes multiples, ce champ est critique pour la traçabilité des données et le dépannage. Même dans un contexte de système unique, il fournit des métadonnées importantes sur l'origine des données.

Fournit un contexte essentiel sur l'origine des données, ce qui est important pour la gouvernance des données et lors de l'intégration de données provenant de multiples systèmes sources.

Il s'agit généralement d'une valeur statique ajoutée lors du processus d'extraction de données pour étiqueter le jeu de données.

Cet attribut enregistre la date à laquelle le client s'attend à recevoir ses marchandises. Il sert de référence critique pour mesurer la performance de livraison et la satisfaction client.

Cette date est utilisée directement dans le tableau de bord 'Suivi du Respect des Dates de Livraison' et le KPI 'Taux de Livraison à Temps'. Elle est comparée à la date de livraison réelle (timestamp 'Marchandises Livrées') pour déterminer si la commande a été livrée à temps, en avance ou en retard.

C'est la référence principale pour mesurer la performance de livraison à temps, un indicateur clé de la satisfaction client et de l'efficacité opérationnelle.

Il s'agit souvent d'un champ de date personnalisé sur l'objet 'Order'. Son nom exact peut varier. Consultez la documentation ou le schéma de Salesforce Sales Cloud.

Cet attribut représente le montant financier total de la commande client. C'est un indicateur clé pour comprendre l'impact métier des efficacités ou inefficacités du processus.

Lors de l'analyse, le montant total de la commande peut être utilisé pour segmenter les cas, par exemple, pour voir si les commandes de grande valeur sont traitées différemment ou subissent plus de retards que les commandes de faible valeur. Il est également fondamental pour calculer les KPI financiers et comprendre la valeur circulant à travers le processus.

Permet l'analyse financière du processus, autorisant la segmentation des commandes par valeur et la quantification de l'impact monétaire des retards ou du retravail.

Il s'agit du champ 'TotalAmount' sur l'objet standard 'Order' de Salesforce.

Le nom du compte identifie le client associé à la commande. Cela permet d’analyser le processus avec une approche centrée sur le client.

Grâce à cet attribut, les analystes peuvent filtrer le processus par client, comparer les performances selon différents segments de clientèle ou détecter si certains clients rencontrent régulièrement des problèmes de processus. C’est un élément clé pour relier directement les performances des processus à l’expérience client.

Lie la performance des processus à des clients spécifiques, permettant une analyse et une segmentation axées sur le client pour identifier les modèles ou les problèmes.

L’objet 'Order' comporte un champ de recherche (lookup) 'AccountId'. Cet ID doit être relié à l’objet 'Account' pour récupérer le champ 'Account.Name'.

Cet attribut saisit l'état de la commande client, tel que 'Brouillon', 'Activée', 'Expédiée' ou 'Clôturée'. Les changements de statut sont souvent la source de génération des activités dans le journal d'événements.

L'analyse du statut de la commande fournit un contexte à chaque événement et est cruciale pour suivre la progression d'une commande. Elle aide à comprendre l'issue des cas, par exemple, en identifiant les commandes qui ont été 'Annulées' par rapport à celles qui ont été 'Clôturées' avec succès.

Fournit un contexte essentiel pour chaque event et constitue souvent la base de la définition des activités. C'est également un élément clé pour l'analyse des résultats des cases, comme les annulations.

Il s'agit du champ de liste de sélection 'Status' sur l'objet standard 'Order' de Salesforce.

Le Temps de cycle total est un indicateur clé de performance qui mesure la durée de bout en bout du processus de commande de vente. Il est calculé comme la différence de temps entre le premier événement (par exemple, 'Order Created') et le dernier événement (par exemple, 'Order Closed').

Cette métrique est la principale cible du dashboard 'Temps de cycle de bout en bout des commandes de vente'. L'analyse du temps de cycle aide à identifier l'inefficacité globale du processus et à mesurer l'impact des initiatives d'amélioration. Les variations du temps de cycle peuvent être étudiées en segmentant les données avec d'autres attributs comme le pays ou la famille de produits.

Ceci est un KPI fondamental pour mesurer l'efficacité globale du processus et identifier les commandes qui durent trop longtemps qui pourraient indiquer des problèmes systémiques.

Calculé lors de la transformation des données en soustrayant le timestamp du premier événement du timestamp du dernier événement pour chaque 'SalesOrderId'.

Cet attribut identifie l'individu responsable de l'exécution d'une étape du processus. Il peut s'agir d'un représentant commercial, d'un analyste crédit ou d'un utilisateur de système automatisé.

L'analyse basée sur cet utilisateur est essentielle pour comprendre la répartition de la charge de travail, la performance individuelle et les niveaux d'automatisation. Elle aide à répondre à des questions telles que 'Quels utilisateurs gèrent le plus de retravail ?' ou 'Certaines équipes sont-elles plus rapides pour les approbations ?'. Ceci est également utilisé dans l'analyse des réseaux sociaux pour voir comment le travail est transféré entre les individus.

Permet l'analyse des performances (utilisateur, équipe, rôle), aidant à identifier opportunités d'automatisation ou besoins en formation.

Peut être trouvé dans des champs comme 'LastModifiedById' sur l'objet 'Order' ou 'OwnerId' sur les enregistrements 'Task'. Ces IDs devraient être joints à l'objet 'User' pour obtenir le nom de l'utilisateur.

L’attribut Canal de vente catégorise les commandes selon leur point d’origine. Il permet d’analyser comparativement la performance du processus entre les différents canaux.

C’est essentiel pour le dashboard 'Sales Channel Performance Comparison'. En filtrant ou en comparant par canal, vous pouvez déterminer quels canaux sont les plus efficaces, lesquels connaissent le plus de reprises et où des efforts de standardisation sont nécessaires pour aligner la performance.

Permet la comparaison des performances entre différents canaux commerciaux, aidant à identifier les meilleures pratiques et les domaines d'harmonisation des processus.

Il s'agit généralement d'un champ de liste de sélection personnalisé sur l'objet 'Order' ou 'Opportunity'. Consultez la documentation ou le schéma de Salesforce Sales Cloud.

Cette métrique calculée mesure l'efficacité de l'étape finale et cruciale du cycle de la commande à l'encaissement : l'encaissement. C'est la durée entre l'activité 'Facture Envoyée au Client' et l'activité 'Paiement Reçu'.

Cet attribut soutient directement le tableau de bord 'Durée de Recouvrement des Paiements' et le KPI 'Délai de Réalisation du Paiement'. L'analyse de cette durée aide le service financier à identifier les goulots d'étranglement dans le recouvrement, à évaluer l'efficacité des conditions de paiement et à trouver des opportunités d'accélérer les flux de trésorerie.

Mesure l'efficacité du processus de gestion des comptes clients, impactant directement le flux de trésorerie de l'entreprise.

Calculé lors de la transformation des données en soustrayant le timestamp de l'événement 'Facture Envoyée au Client' de l'événement 'Paiement Reçu' pour chaque case.

Cet attribut booléen distingue les événements déclenchés par l'automatisation du système, comme une mise à jour de statut automatisée, de ceux exécutés manuellement par un utilisateur. C'est essentiel pour comprendre le niveau d'automatisation du processus.

L'analyse de cet attribut aide à quantifier l'impact de l'automatisation sur l'efficacité et la cohérence. Elle permet de comparer les chemins automatisés versus manuels et peut mettre en évidence les opportunités d'automatisation supplémentaire pour réduire l'effort manuel et le potentiel d'erreur.

Aide à distinguer les actions du système de celles de l'utilisateur, ce qui est crucial pour l'analyse de l'automatisation et l'identification des opportunités de réduction du travail manuel.

Dérivé lors de la transformation des données en vérifiant si le 'UserPerformingAction' est un utilisateur système désigné ou par des règles basées sur le type d'activité.

Cet attribut calculé identifie les cas qui s'écartent d'une progression linéaire et directe. Le retravail se produit lorsqu'une activité est répétée ou que le processus revient à une étape antérieure, souvent en raison d'erreurs, d'informations manquantes ou d'approbations rejetées.

Cet indicateur est utilisé pour calculer le KPI 'Taux de Retravail des Commandes Client' et alimenter le tableau de bord 'Taux de Retravail et d'Erreurs des Commandes Client'. Il aide à quantifier la fréquence et l'impact des inefficacités, signalant les domaines qui nécessitent de meilleurs contrôles de qualité ou une clarification des processus.

Quantifie l'inefficacité du processus en signalant les commandes qui nécessitent un travail supplémentaire et imprévu, ce qui a un impact direct sur les coûts et le temps de cycle.

Calculé par le logiciel de Process Mining ou pendant la transformation des données en détectant les noms d'activités répétés ou les flux de processus inversés pour un case donné.

La Famille de produits fournit une classification de haut niveau des articles inclus dans la commande. Elle permet d’analyser le processus selon le type de produit vendu.

Cet attribut sert à segmenter le processus et à déterminer si certaines familles suivent des parcours différents, présentent des temps de cycle plus longs ou des taux de reprise plus élevés. Par exemple, des produits complexes et configurables peuvent nécessiter un processus d’approbation et d’exécution plus élaboré que des produits standard « sur étagère ».

Permet l'analyse des processus segmentée par catégorie de produits, révélant si différents types de produits entraînent des variations d'efficacité du processus.

Récupéré de l'objet 'Product2', qui est lié à l'Order via l'objet de jonction 'OrderItem'. Cela nécessite de joindre Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

L’heure de fin de l’événement marque l’achèvement d’une activité. Alors que de nombreux outils de Process Mining l’infèrent à partir de l’heure de début de l’activité suivante, la capturer explicitement permet d’obtenir des durées plus précises, en particulier pour les tâches longues.

Cet attribut sert à calculer le temps de traitement exact d’une activité. Il est particulièrement utile pour analyser les tâches de longue durée, comme 'Credit Check Performed' ou 'Inventory Allocated', et distinguer le temps de travail effectif du temps d’attente.

Il permet le calcul précis des temps de traitement des activités individuelles, ce qui est crucial pour identifier les goulots d'étranglement et les étapes gourmandes en ressources.

Peut être dérivé du 'StartTime' de l'événement suivant dans la séquence pour un case donné. Pour certaines activités, il peut s'agir d'un champ spécifique comme 'Task.CompletedDateTime'.

L’ID de facture relie une commande client à sa facture correspondante. La création et l’envoi de cette facture sont des jalons clés dans la seconde partie du processus de la commande à l’encaissement.

Cet attribut est crucial pour suivre le processus de l’exécution de la commande jusqu’au paiement. Il permet de mesurer précisément les activités 'Invoice Created' et 'Invoice Sent to Customer', nécessaires pour calculer le 'délai d’encaissement'.

Relie la commande client au sous-processus de facturation, permettant un suivi précis des activités financières et des temps de cycle de paiement.

Il s'agit souvent d'un champ de recherche personnalisé sur l'objet 'Order' pointant vers un objet 'Invoice' standard ou personnalisé. L'implémentation exacte varie.

Cet attribut booléen est une mesure directe de la performance de livraison par rapport aux attentes du client. Il est calculé en comparant le timestamp de l'activité 'Marchandises Livrées' avec la 'DateDeLivraisonDemandée'.

C'est le calcul principal du KPI 'Taux de Livraison à Temps'. L'analyse de cet indicateur aide les organisations à comprendre leur fiabilité et leur respect des engagements, ce qui est un moteur majeur de la satisfaction client. Combiné à d'autres attributs, il peut révéler si certaines méthodes d'expédition ou régions ont des taux de livraison à temps inférieurs.

Fournit une mesure binaire claire de la performance par rapport aux engagements clients, soutenant directement le KPI de Taux de Livraison à Temps.

Calculé lors de la transformation des données. La logique est : IF ('Marchandises Livrées' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Cet attribut indique le niveau de service logistique choisi pour la livraison de la commande. Il impacte directement les délais de livraison et les coûts.

Dans l'Analyse de l'efficacité des méthodes d'expédition, cet attribut est utilisé pour comparer la performance de différentes options d'expédition. Il aide à déterminer si les expéditions express respectent leurs engagements de délai et comment les différentes méthodes impactent la durée globale entre l'Expédition des Marchandises et la Livraison des Marchandises.

Permet l'analyse des performances logistiques, permettant d'évaluer le coût et l'efficacité des différentes options d'expédition.

Il s'agit probablement d'un champ personnalisé sur l'objet 'Order' ou sur un objet 'Shipment' personnalisé connexe. Consultez la documentation ou le schéma de Salesforce Sales Cloud.

Cet attribut spécifie le pays de destination de la commande. C'est une dimension clé pour l'analyse géographique du processus de la commande à l'encaissement.

L'analyse par pays d'expédition peut révéler des différences régionales dans la performance du processus, telles que des délais de livraison plus longs pour les commandes internationales ou des variations dans les cycles de recouvrement des paiements. Elle permet une segmentation du processus pour comprendre et relever les défis spécifiques à la région.

Permet la segmentation géographique du processus, ce qui peut mettre en évidence les différences de performance régionales, les problèmes de conformité ou les défis logistiques.

Il s'agit du champ 'ShippingCountry' sur l'objet standard 'Order' de Salesforce.

Le propriétaire de la commande est le commercial ou le gestionnaire de compte ayant la responsabilité principale de la commande. Cela diffère de l’utilisateur qui réalise une action donnée, car le propriétaire veille à l’avancement global de la commande.

L’analyse par propriétaire aide à évaluer la charge de travail et les performances des équipes ou des individus dans la gestion de leur portefeuille de commandes. Elle met en lumière les propriétaires dont les commandes se bloquent souvent ou nécessitent des reprises, ce qui peut révéler des besoins d’accompagnement ciblé.

Identifie la personne responsable du succès de la commande, permettant une analyse de la charge de travail et des performances au niveau du propriétaire.

Il s'agit du champ 'OwnerId' sur l'objet 'Order'. Cet ID peut être joint à l'objet 'User' pour obtenir le nom du propriétaire.

Cet attribut indique le résultat de l'évaluation de crédit du client, qui est souvent une étape critique dans le processus de commande. Les valeurs courantes incluent 'Approuvé', 'Rejeté' ou 'En attente'.

Ceci est essentiel pour le tableau de bord 'Analyse des goulots d'étranglement du contrôle de crédit'. En suivant quand une commande entre et sort de la phase de contrôle de crédit, et son statut final, les organisations peuvent mesurer la durée et le résultat de cette étape, l'identifiant ainsi comme une source potentielle de retard.

Soutient directement l'analyse de l'étape de vérification de crédit, aidant à mesurer sa durée, son taux de succès et son impact sur la durée de cycle globale.

Il s'agit probablement d'un champ personnalisé sur l'objet 'Order' ou 'Account'. Consultez la documentation ou le schéma de Salesforce Sales Cloud.

Le temps de traitement est le temps passé à travailler activement sur une tâche, calculé comme la différence entre l'heure de fin et l'heure de début d'une activité. Il se distingue du temps d'attente, qui est le temps d'inactivité entre les activités.

Cette métrique est fondamentale pour l'analyse des goulots d'étranglement, par exemple pour l'activité 'Vérification de crédit effectuée'. En isolant le temps de traitement actif, les analystes peuvent déterminer si les retards sont causés par un travail inefficace sur la tâche elle-même ou par de longues files d'attente avant le début de la tâche.

Isole le temps de travail actif pour une tâche spécifique, permettant de distinguer les activités inefficaces des longs temps d'attente.

Calculé lors de la transformation des données en soustrayant le 'EventTime' (StartTime) du 'EventEndTime'.