您的信用管理与催收数据模板

事件时间或时间戳标记流程中特定活动发生的准确时刻，为重建每个发票案例的事件顺序提供时间依据。这类数据是所有基于时间的分析的基础。

在流程挖掘中，事件时间用于计算活动间周期时间、案例总时长，以及服务级别协议的达成情况等关键绩效指标。例如，“发票已发送”与“收到付款”之间的时间会直接影响销售未收款天数（DSO）。分析时间戳有助于发现延迟、衡量流程步骤效率并定位瓶颈。

此时间戳对于事件排序、计算周期时间和持续时长，以及开展所有基于时间的绩效分析都至关重要。

通常记录为与交易或状态变更相关的凭证创建日期、过账日期或系统日志时间戳。

发票编号是分配给每张发票凭证的唯一字母数字代码。它是与该账单相关的所有活动和交易的核心参考，从创建一直到最终结算或核销。

在流程挖掘中，发票编号用于将“发票已创建”“收到付款”和“争议已登记”等相关事件关联到同一个流程实例或案例。这样，组织便可端到端可视化并分析发票的完整生命周期。按发票编号对流程进行分组分析，还能识别瓶颈、跟踪周期时间，并了解不同发票的处理差异。

这是连接所有相关事件的核心案例ID，可用于重建和分析发票的端到端生命周期。

通常位于源财务系统中发票或应收账款凭证的抬头表。

活动名称描述信用管理与催收流程中的具体步骤或里程碑。这些活动是流程图的基本组成部分，代表“向客户发送发票”“发送提醒”或“将付款应用于发票”等操作。

分析这些活动的顺序和频率是流程挖掘的核心。它有助于发现并可视化实际流程顺序流，将其与设计模型进行比较，并识别偏差、返工循环和低效路径。例如，“已登记争议”活动频率较高，可能表明发票准确性或产品质量存在问题。

此属性定义流程中的步骤，构成流程图的基础，并支持对流程顺序流和变体进行分析。

根据源系统财务、销售或催收模块中的各种状态变更、交易代码或事件日志生成。

此属性记录数据最后一次从源系统导入流程挖掘环境的日期和时间。它是一个元数据字段，用于反映当前分析数据集的新鲜度。

了解最后数据更新时间，有助于确保分析或仪表板反映流程的最新状态。通过明确数据截止时间，用户可以正确解读数据。对于监控进行中的流程或近实时KPI，这一点尤其重要，因为它能说明洞察数据的时效性。

表示数据的新鲜度，为分析的时效性提供背景，并确保用户了解数据截止时间。

通常是ETL工具或数据管道在数据摄取过程中生成并存储的元数据。

源系统属性用于标识最初记录事件数据的具体应用程序或平台。在复杂的IT环境中，信用到收款流程可能跨越多个系统，例如使用ERP开票，并使用独立的催收平台执行催款。

此属性有助于了解流程所处的技术环境，也可用于数据验证、识别特定系统中的流程差异，以及诊断不同平台之间的集成问题。例如，分析可能发现，延迟总是发生在ERP与催收工具之间交接时。

标识数据来源，对于了解不同系统中的流程差异和开展数据验证至关重要。

此信息通常在数据提取（ETL）过程中添加，也可能存在于源表的技术元数据字段中。

争议原因记录客户拒绝支付发票的原因。常见原因包括定价错误、货物损坏、数量不符或缺少文档。通常在正式争议案例开启时记录此信息。

争议原因是根因分析的重要属性。通过分析不同争议原因的频率，公司可以识别催收部门以外的系统性问题，例如运输、开票准确性或销售订单录入方面的问题。流程挖掘还可以进一步揭示不同争议原因如何影响解决时间和流程顺序流，从而帮助简化争议管理流程。

支持分析付款延迟和争议的根本原因，帮助识别并解决开票、运输或销售等上游环节的问题。

存储在争议管理模块、CRM系统中，或作为发票或应收账款凭证本身的原因代码保存。

催收人员名称用于标识负责管理逾期发票并执行催收活动的个人或团队，可能是会计文员、专职催收人员或催收团队。

此属性支持个人或团队层面的绩效分析。通过按催收人员名称筛选或比较流程，组织可以识别优秀人员的最佳实践、发现其他人员的培训需求，并分析工作量分配。它对于了解催收流程中的人为因素，以及其对付款时间和核销等结果的影响至关重要。

支持分析团队和个人绩效、工作量分配，以及不同催收人员或策略的有效性。

可在应收账款交易数据、客户主数据或专用催收管理模块中找到，可能对应“会计文员”或“用户ID”等字段。

催款级别表示逾期发票在正式催收沟通流程中的推进程度。通常以数字或代码表示，“Level 1”可能是温和提醒，“Level 4”则可能是采取法律行动前的最终通知。

分析催款级别是评估催款策略有效性的关键。流程挖掘可以显示哪些流程路径会导致更高的催款级别，以及哪些级别能够有效促成付款。例如，分析可能发现大多数付款发生在催款级别2之后，因此级别3和4基本无效且成本较高。这有助于优化催收通知的发送时机和内容。

衡量催收力度，对于分析催款策略在各阶段的有效性至关重要。

可在催收管理模块或应收账款数据中找到，通常与客户账户或特定逾期凭证关联。

到期日是发票付款必须到账、才能被视为按时付款的具体日期。通常根据发票创建日期和约定的付款条件计算。

此日期是衡量催收流程绩效的重要基准，可用于判断付款是否逾期、触发催款流程并计算账龄报告。在流程挖掘中，到期日用于计算按时付款率和销售未收款天数（DSO）等KPI，并分析催收活动相对于付款期限的有效性。

是衡量按时付款绩效的主要基准，也是计算DSO和付款及时性等KPI的必要依据。

位于发票抬头数据中，可以是直接字段，也可以根据发票日期和付款条件推导得出。

发票状态表示发票在其生命周期中的当前状态。随着事件发生，状态会发生变化：创建时为“未结清”，超过到期日仍未付款时变为“逾期”，最终变为“已付款”或“已核销”。

此属性提供应收账款当前状况的快照。在流程挖掘分析中，它有助于对案例进行分类，并了解不同流程变体的结果。例如，对比最终处于“有争议”和“已付款”状态的流程顺序流，可以揭示付款受阻的根本原因。它还可用于筛选活跃案例，例如筛选所有当前“逾期”的发票，以分析正在进行的催收工作。

清晰呈现发票当前状态，支持流程结果分析，并筛选处于“Overdue”或“Disputed”等特定阶段的案例。

通常作为发票或应收账款凭证抬头中的状态字段提供。

发票金额表示向客户开具并要求其支付的总金额，是每个发票案例的基础财务数据。

此属性对于财务影响分析至关重要。将流程指标与发票金额关联，组织可以确定催收工作的优先级。例如，分析可能显示，高价值发票付款延迟时间更长，或更容易产生争议。该属性还可用于计算销售未收款天数（DSO）等关键财务KPI，并确定流程瓶颈或核销所占用的资金价值。

对于财务分析、确定高价值发票的催收优先级，以及量化流程低效造成的资金影响至关重要。

源系统应收账款或开票模块的发票抬头数据中的标准字段。

客户ID是系统中代表特定客户账户的唯一代码，将发票与依法承担付款责任的实体关联起来。

在流程挖掘分析中，客户ID是进行分群的重要维度。分析人员可以据此检查特定客户或客户群体的流程绩效，发现哪些客户经常延迟付款、哪些客户提出的争议最多，或某些流程低效是否只影响部分客户。这些洞察对于制定有针对性的催收策略和改善客户关系至关重要。

支持对流程数据进行有效分群，以分析客户行为、识别问题账户并制定有针对性的催收策略。

可在发票凭证抬头中找到，也可通过财务或销售系统中的客户主数据表关联获取。

付款条件规定销售交易的具体条件，主要涉及付款时间。通常以代码或简短文本表示，例如“Net 30”（30天内付款）或“2/10 Net 30”（10天内付款可享受2%的折扣，否则须在30天内支付全额）。

此属性为发票到期日和客户付款行为提供必要背景。按付款条件分析流程，可以发现某些条件是否与较高的逾期付款率或争议率相关。它还可用于评估提前付款折扣的有效性，并为未来与客户协商付款条件提供依据，从而优化现金流。

为发票到期日提供背景信息，并支持分析不同付款协议如何影响按时付款率和整体现金流。

存储在客户主数据中，或销售订单和发票抬头中。

公司代码是组织单元标识符，代表依法独立的公司或编制财务报表的独立业务领域。在多实体组织中，每笔交易都会分配到特定公司代码。

此属性是开展组织层面分析的基础。它支持比较不同法人实体、子公司或业务单元的流程绩效。这类比较可以突出组织不同部分在流程效率、政策遵循情况和催收人员绩效方面的差异，促进最佳实践共享，并在适当情况下推动流程标准化。

支持在组织内不同法人实体、子公司或业务单元之间进行流程比较和绩效基准分析。

ERP系统中所有财务凭证（包括发票）上的标准组织字段。

发票币种指定开具发票和收款所使用的货币单位，例如USD、EUR或JPY。这对开展国际业务的公司尤其重要。

流程挖掘通常关注流程顺序流，而非财务换算，但此属性对于正确解读发票金额十分重要。您可以按特定币种筛选分析，或对流程进行分段，以了解某些币种的交易是否遵循不同模式，例如受到国际付款处理延迟或不同催收策略的影响。

为发票金额提供必要背景，并支持按币种细分分析，这对国际化企业可能十分重要。

发票抬头数据中的标准字段。

客户细分是根据共同特征对客户进行分组的分类方式。细分依据可以包括行业（如制造业、零售业）、规模（如大型企业、中小企业）、地理区域或战略价值（如金牌、银牌、铜牌客户）。

此属性支持更细致、更具战略性的催收流程分析。通过比较不同细分群体的流程绩效，企业可以发现某些客户群体独特的付款行为或面临的挑战。例如，跨境银行业务可能导致国际客户的付款周期更长。这些洞察有助于为各细分群体制定有针对性的催收策略和政策，从而提升整体效率和客户满意度。

支持比较不同客户群体，帮助制定有针对性的催收策略和政策。

通常位于CRM或ERP系统的客户主数据中。