Satıştan Tahsilata Veri Template'inuz

Salesforce Sales Cloud
Satıştan Tahsilata Veri Template'inuz

Satıştan Tahsilata Veri Template'inuz

Bu şablon, Satıştan Tahsilata sürecinizi analiz etmek için gereken temel verileri toplamanız için net bir rehberlik. eder. Toplanacak anahtar nitelikleri, izlenecek kritik aktiviteleri özetler ve bu bilgileri sisteminizden çekmek için pratik rehberlik. sunar. Bu şablonla, güçlü Process Mining stratejik bilgileri için verilerinizi verimli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
  • Önerilen Öznitelikler
  • İzlenecek Temel Etkinlikler
  • `Salesforce Sales Cloud` için `veri` veri çekme kılavuzu
Olay günlüklerine (Event Log) yeni mi başlıyorsunuz? Öğrenin Process Mining event log nasıl oluşturulur.

Satıştan Tahsilata Öznitelikleri

Bu veri alanları, Satıştan Tahsilata sürecinizin detaylı bir analizini sağlayan detaylı bir Event Log oluşturmak için gereklidir.
3 Gerekli 5 Önerilen 10 Opsiyonel
Ad Açıklama
Aktivite
ActivityName
Satış sürecinin belirli bir noktasında gerçekleşen iş olayı veya aktivitesinin adı.
Açıklama

Aktivite Adı, Satıştan Tahsilata yolculuğundaki 'Fırsat Oluşturuldu', 'Teklif Gönderildi' veya 'Sözleşme İmzalandı' gibi belirli bir adımı veya kilometre taşını tanımlar. Bunlar, Salesforce içindeki anahtar alanlardaki değişikliklerden veya ilgili kayıtların oluşturulmasından türetilir.

Bu aktivitelerin sırasını analiz etmek, süreç akışını görselleştirmemize, ortak yolları belirlememize ve standart satış sürecinden sapmaları tespit etmemize sunar. Bu, süreç haritaları oluşturmak ve farklı adımlar arasındaki döngü süreleri gibi KPI'ları hesaplanmasında temel rol oynar.

Neden Önemli?dir?

Süreç haritasındaki adımları tanımlayarak satış yolculuğunun potansiyel müşteriden tahsilata kadar görselleştirilmesini ve analiz edilmesini sunar.

Nereden Alınır??

Genellikle Fırsat Geçmişi nesnesi (Aşama gibi alan değişiklikleri için), ilgili nesne oluşturma tarihleri (örneğin, Teklif, Sözleşme) ve belirli Görev veya Olay kayıtları dahil olmak üzere veri kaynaklarının bir kombinasyonundan türetilir.

Örnekler:::::::
Fırsat OluşturulduMüşteriye Teklif SunulduFırsat Kapatıldı - KazanıldıFatura Oluşturuldu
Başlangıç Zamanı
EventTimestamp
Aktivitenin meydana geldiği tam tarih ve saat.
Açıklama

Olay Zaman Damgası, bir aktivitenin gerçekleştiği tam anı kaydeder. Bu zaman damgası (zaman damgası), olayları kronolojik olarak sıralamak ve tüm zamana dayalı süreç analizi için büyük önem taşır.

Bu öznitelik, döngü süreleri, süreler ve bekleme süreleri gibi tüm performans metriklerinin hesaplanmasının temelini oluşturur. Örneğin, 'Fatura Oluşturuldu' ve 'Ödeme Alındı' zaman damgaları arasındaki fark, 'Ortalama Ödeme Günü' KPI'ı için veriyi sunar. Doğru zaman damgaları, darboğazları belirlemek ve süreç verimliliğini ölçmek için büyük önem taşır.

Neden Önemli?dir?

Bu öznitelik, olayların kronolojik sırasını sunar ve tüm süre ile performans hesaplamaları için gereklidir.

Nereden Alınır??

Salesforce'taki Opportunity nesnesindeki 'CreatedDate', Opportunity geçmişindeki 'LastModifiedDate' veya Quote ve Contract gibi ilgili nesnelerdeki belirli tarih alanlarından alınmıştır.

Örnekler:::::::
2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:00Z
Satış Fırsatı
SalesOpportunity
Satıştan Tahsilata süreci için birincil vaka (case) tanımlayıcısı olarak hizmet veren her satış fırsatı için benzersiz tanımlayıcı.
Açıklama

Satış Fırsatı, potansiyel bir anlaşmayı nitelendirmeden kapanışa kadar takip eden merkezi nesnedir. Her fırsatın, tüm ilgili faaliyetleri, iletişimleri, teklifleri ve sözleşmeleri birbirine bağlayan benzersiz bir Kimliği vardır.

Process Mining'de bu Kimlik, her anlaşmanın tüm sürecini yeniden yapılandırmak için gereklidir. Satış Fırsatı'nı Vaka Kimliği olarak kullanarak, tüm süreç döngüsünü analiz edebilir, aşamalar arasındaki süreleri ölçebilir, süreç varyasyonlarını belirleyebilir ve başarılı veya kaybedilen anlaşmalara yol açan faktörleri anlayabiliriz.

Neden Önemli?dir?

Bu, tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan, her anlaşma için satış döngüsünün eksiksiz ve doğru bir analizini sağlayan temel tanımlayıcıdır.

Nereden Alınır??

Bu, Salesforce Sales Cloud'daki Fırsat nesnesindeki standart 'Kimlik' (Id) alanıdır (örneğin, Opportunity.Id).

Örnekler:::::::
0068c00001KvM7RAAV0068c00001LpA9BAAV0068c00001NqB3CAAV
Fırsat Sahibi
OpportunityOwner
Satış fırsatına atanan ve ondan sorumlu satış temsilcisi.
Açıklama

Fırsat Sahibi, Salesforce'da anlaşmayı yönetmekten öncelikli olarak sorumlu olan kullanıcıdır. Bu, performans analizi için önemli bir boyuttur.

Fırsat Sahibi'ne dayalı verileri analiz ederek kuruluşlar, 'Satış Temsilcisi Performansı' Dashboard'unu oluşturabilir. Bu, farklı ekip üyeleri arasındaki döngü sürelerini, kazanma oranlarını ve ortalama anlaşma boyutlarını karşılaştırmaya, en iyi performans gösterenleri ve koçluk fırsatlarını belirlemeye sunar.

Neden Önemli?dir?

Bu öznitelik, satış ekibi performansını analiz etmek, bireysel sonuçları karşılaştırmak ve koçluk ihtiyaçlarını belirlemek için gereklidir.

Nereden Alınır??

Bu, Fırsat nesnesindeki 'OwnerId' alanıdır ve Kullanıcı nesnesine bağlanır.

Örnekler:::::::
Can DemirMaria GarciaDavid Chen
Fırsat Tutarı
Amount
Fırsat için tahmini toplam satış tutarı.
Açıklama

Bu öznitelik, potansiyel bir anlaşmanın parasal değerini yakalar. Finansal ve performans analizi için en önemli metriklerden biridir.

Fırsat Tutarı, toplam satış hattı değerini, ortalama anlaşma boyutunu hesaplamak ve değeri indirimler veya döngü süreleri gibi diğer faktörlerle ilişkilendirmek dahil olmak üzere hemen hemen tüm finansal görünümlerde kullanılır. 'Satış Temsilcisi Performansı' ve 'Fırsat İndirim Etkinliği' Panellerin temel bir bileşenidir.

Neden Önemli?dir?

Her bir anlaşmanın finansal değerini sunarak satış hattı raporlaması, gelir tahmini ve performans analizi için temel oluşturur.

Nereden Alınır??

Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Tutar' (Amount) alanıdır.

Örnekler:::::::
50000125000.75250000
İndirim Yüzdesi
DiscountPercentage
Fırsata uygulanan indirim yüzdesi.
Açıklama

Bu öznitelik, bir anlaşmada sunulan indirimi, genellikle toplam fiyatın bir yüzdesi olarak kaydeder. Anlaşma karlılığını ve satış davranışını anlamak için kritik bir faktördür.

Bu metrik, 'Fırsat İndirim Etkinliği' Dashboard'unun ve 'Kazanılan Anlaşmalarda Ortalama İndirim' KPI'ının en önemli bileşenidir. Bu özniteliği analiz ederek, satış liderleri indirimlerin kazançları mı artırdığını yoksa sadece marjları mı aşındırdığını belirleyebilir ve indirim davranışlarını bölgeler veya satış temsilcileri arasında karşılaştırabilir.

Neden Önemli?dir?

Bu, karlılığı analiz etmek, fiyatlandırma stratejisi etkinliğini anlamak ve aşırı indirimi belirlemek için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Bu genellikle Fırsat veya Teklif nesnesinde özel bir para birimi veya yüzde alanıdır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya yöneticisine danışın.

Örnekler:::::::
0.050.100.15
Kazanıldı
IsWon
Fırsatın kazanılıp kazanılmadığını gösteren bir boolean (mantıksal) bayrak.
Açıklama

Bu öznitelik, bir satış fırsatının nihai sonucunun basit bir doğru veya yanlış göstergesidir. Fırsatın aşaması 'Kazanıldı' (Closed Won) ise doğru, 'Kaybedildi' (Closed Lost) ise yanlış olarak ayarlanır.

'Kazanıldı' (Is Won), satış etkinliğinin en kritik ölçütlerinden biri olan 'Fırsat Kazanma Oranı' KPI'ını hesaplamanın temelidir. Ayrıca, örneğin kazanılan anlaşmaların süreç yollarını kaybedilen anlaşmalarla karşılaştırmak veya 'Kazanılan Anlaşmalarda Ortalama İndirim'i hesaplamak için analizleri segmentlere ayırmak için de kullanılır.

Neden Önemli?dir?

Bu, bir satış fırsatının sonucunu doğrudan ölçer, kazanma/kaybetme analizini ve kazanma oranlarının hesaplanmasını sunar.

Nereden Alınır??

Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Kazanıldı' (IsWon) alanıdır. StageName'e dayalı bir formül alanıdır.

Örnekler:::::::
truefalse
Satış Aşaması
StageName
Satış hattındaki fırsatın mevcut aşaması, örneğin 'Nitelendirme' veya 'Müzakere'.
Açıklama

Satış Aşaması, bir fırsatın önceden tanımlanmış satış süreci boyunca ilerlemesini temsil eder. Bu alandaki değişiklikler, 'Teklif Aşamasına Ulaşıldı' gibi sürecin anahtar olaylarıdır.

Bu öznitelik, 'Satış Hattı Darboğaz Tespiti' ve 'Günlük Satış Hunisi Operasyonel Görünümü' Dashboard'ları oluşturmak için büyük önem taşır. Fırsatların her aşamada ne kadar kaldığını, aşamalar arasındaki dönüşüm oranlarını ve satış hattının genel sağlığını analiz etmeye sunar.

Neden Önemli?dir?

Fırsatın satış hunisindeki ilerlemesini takip ederek darboğaz analizine ve satış hattı yönetimine sunar.

Nereden Alınır??

Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Aşama Adı' (StageName) alanıdır.

Örnekler:::::::
Potansiyel Müşteri BulmaNiteliklendirmeİhtiyaç AnaliziTeklif/Fiyat TeklifiMüzakere/İnceleme
Bölge
Region
Fırsatın coğrafi bölgesi veya satış alanı.
Açıklama

Bölge özniteliği, fırsatları 'Kuzey Amerika', 'EMEA' veya 'APAC' gibi coğrafyaya göre segmentlere ayırır. Bu, satış kuruluşlarının ekiplerini ve raporlamalarını yapılandırmak için yaygın bir yoldur.

Bu, 'Bölgesel Satış Performans Karşılaştırması' Dashboard'u için anahtar boyuttur. Liderliğin, bölgeler arası süreç performansını karşılaştırmasına, yüksek performanslı alanlardaki en iyi uygulamaları ve diğerlerinde iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesine sunar. Analiz, döngü sürelerini, kazanma oranlarını ve indirim kullanımını kapsayabilir.

Neden Önemli?dir?

Bölgesel güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için satış süreçlerinin ve performansının farklı coğrafi bölgeler arasında karşılaştırılmasını sunar.

Nereden Alınır??

Bu genellikle Fırsat veya Hesap nesnesinde özel bir alandır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya yöneticisine danışın.

Örnekler:::::::
Kuzey AmerikaEMEAAPACLATAM
Fırsat Tipi
Type
Fırsatı, örneğin 'Yeni İş' veya 'Mevcut Müşteri' olarak kategorize eder.
Açıklama

Fırsat Türü, anlaşmaları segmentlere ayırmak için kullanılan standart bir sınıflandırma alanıdır. Bu, yeni müşteriler kazanmaya veya mevcut müşterilere ek satış yapmaya yönelik farklı satış süreçlerini veya döngülerini anlamaya yardımcı olur.

Process Mining'de bu öznitelik karşılaştırmalı analize sunar. Örneğin, bir kuruluş, "Yeni İş" satış döngüsünün "Mevcut Müşteri" yenilemelerinden daha uzun olup olmadığını veya daha fazla adıma sahip olup olmadığını görmek için süreç haritasını filtreleyebilir. Bu, stratejik kararları ve süreç optimizasyon çalışmalarını destekler.

Neden Önemli?dir?

Fırsatları türe göre segmentlere ayırmak, yeni ve mevcut işler için farklı satış süreçlerini, döngü sürelerini ve başarı oranlarını karşılaştırmaya sunar.

Nereden Alınır??

Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Tip' (Type) alanıdır.

Örnekler:::::::
Yeni İşMevcut Müşteri - YükseltmeMevcut Müşteri - YenilemeEk İş
Hesap Adı
AccountName
Fırsatla ilişkili müşteri hesabı veya şirketinin adı.
Açıklama

Hesap Adı, satış fırsatını belirli bir müşteriyle ilişkilendirir. Bu, satış sürecinin müşteri odaklı analizini sunar.

Müşteriye göre süreci analiz etmek, kuruluşların stratejik hesaplar için satış döngülerini anlamalarına, sık tekrar işleme veya uzun müzakere aşamaları olan müşterileri belirlemelerine ve etkileşim stratejilerini uyarlamalarına sunar. Süreç verilerini filtrelemek ve derinlemesine incelemek için değerli bir boyut sunar.

Neden Önemli?dir?

Satış sürecini belirli bir müşteriye bağlayarak satış döngüsü sürelerinin ve etkileşim modellerinin müşteri düzeyinde analiz edilmesini sunar.

Nereden Alınır??

Bu, Fırsat nesnesindeki 'AccountId' arama alanından türetilmiştir ve Hesap nesnesindeki 'Ad' (Name) alanına referans verir.

Örnekler:::::::
`Global Tech Inc.`Innovate Solutions LLCQuantum Endüstrileri
Kaynak Sistem
SourceSystem
verinin çıkarıldığı kaynak sistemi tanımlar.
Açıklama

Bu öznitelik, olay verilerinin kaynaklandığı kayıt sistemini belirtir. Satıştan Tahsilata süreci için bu genellikle 'Salesforce Sales Cloud' olacaktır.

Birden fazla entegre sisteme sahip ortamlarda, bu alan veri soyu, sorun giderme ve farklı süreç adımları için hangi sistemin yetkili olduğunu anlamak için büyük önem taşır. Veri temelinde netlik ve güven sunar.

Neden Önemli?dir?

Verilerin kaynağı hakkında bağlam sunar; bu durum veri yönetişimi, doğrulama ve çoklu sistem ortamları için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Bu genellikle veri çıkarma ve dönüştürme süreci sırasında veri setinin kaynağını etiketlemek için eklenen statik bir değerdir.

Örnekler:::::::
Salesforce Sales CloudSFSC
Potansiyel Müşteri Kaynağı
LeadSource
Potansiyel müşterinin kaynaklandığı 'Web', 'İş Ortağı' veya 'Fuar' gibi kaynak.
Açıklama

Lead Source (Aday Kaynağı), ilk aday kaydını oluşturan pazarlama kanalını veya satış aktivitesini izler. Bu bilgi, müşteri edinme stratejilerinin etkinliğini anlamak için önemlidir.

Bu öznitelik, 'Aday Dönüşüm Performansı Analizi' kontrol paneli ekranının ana boyutudur. Şirketler, dönüşüm oranlarını aday kaynağına göre analiz ederek pazarlama harcamalarını optimize edebilir ve en kârlı kanallara odaklanabilir.

Neden Önemli?dir?

Adayları kaynaklarına ve sonraki başarı oranlarına bağlayarak pazarlama kanallarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bu, Lead nesnesindeki standart 'Potansiyel Kaynağı' (LeadSource) alanıdır ve genellikle dönüşüm üzerine Fırsat nesnesine aktarılır.

Örnekler:::::::
WebTelefon Sorgulamaİş Ortağı YönlendirmesiSatın Alınan Liste
Sipariş Kimliği
OrderId
Kazanılmış bir fırsattan oluşturulan satış siparişinin benzersiz tanımlayıcısı.
Açıklama

Sipariş Kimliği, bir satış fırsatını sonraki gerçekleştirme süreciyle ilişkilendirir. Bu, satıştan operasyonlara geçiş noktasıdır.

Bu Kimlik, süreç analizini 'Kazanılan Fırsat Kapatıldı' aşamasının ötesine, sipariş yönetimine genişletmek için büyük önem taşır. 'Sipariş Oluşturuldu' ve 'Sipariş Gerçekleştirildi' aktivitelerini izlemeye sunar ve 'Sipariş Gerçekleştirme Hata Oranı'nı izlemek için gereklidir.

Neden Önemli?dir?

Sürecin satış bölümünü sipariş karşılama bölümüne bağlayarak gerçek bir uçtan uca Satıştan Tahsilata analizi yapılmasını sunar.

Nereden Alınır??

Bu Kimlik, genellikle Fırsat ile ilişkili olan Sipariş nesnesinin 'Id' alanından gelir.

Örnekler:::::::
8018c000001IyA6AAK8018c000001JyB1AAK8018c000001KzC6AAK
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
verinin kaynak sistemden en son ne zaman yenilendiğini gösteren zaman damgası (zaman damgası)dır.
Açıklama

Bu öznitelik, Salesforce Sales Cloud'dan en son veri çekme tarihini ve saatini gösterir. Kullanıcılara analiz ettikleri verilerin güncelliği hakkında bağlam sunar.

Verilerin en son ne zaman güncellendiğini bilmek, özellikle 'Günlük Satış Hunisi Operasyonel Görünümü' gibi operasyonel Dashboard'lar için analizi doğru yorumlamak için gereklidir. Kararların verilerin güncelliği anlayışına dayalı olmasını sunar.

Neden Önemli?dir?

Kullanıcıları verilerin güncelliği hakkında bilgilendirerek süreç analizinin ne kadar güncel olduğunu anlamalarını sunar.

Nereden Alınır??

Bu, veri çekme sırasında veri hattı veya ETL aracı tarafından oluşturulan bir metadata özniteliğidir.

Örnekler:::::::
2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
Sözleşme Kimliği
ContractId
Fırsatla ilişkili sözleşme için benzersiz tanımlayıcı.
Açıklama

Sözleşme Kimliği, fırsatı Salesforce'daki resmi bir sözleşme kaydıyla ilişkilendirir. Bu, bir anlaşmayı kapatmanın son aşamalarında önemli bir adımdır.

Bu öznitelik, sözleşme aşamasının ayrıntılı analizini sunar ve 'Tekliften Sözleşme Değerie Döngü Süresi' ile 'Sözleşme Uyumluluğu ve Bağlılığı' Dashboard'ları destekler. 'İmza İçin Gönderilen Sözleşme' ve 'Sözleşme Aktive Edildi' gibi faaliyetleri izlemeye ve sürelerini ve SLA'lara bağlılıklarını ölçmeye sunar.

Neden Önemli?dir?

Döngü süreleri ve uyumluluk dahil olmak üzere sözleşme yönetimi alt sürecinin hassas bir şekilde takip edilmesini sunar.

Nereden Alınır??

Bu Kimlik, genellikle Fırsat veya Hesap ile ilişkili olan Sözleşme nesnesinin 'Id' alanından gelir.

Örnekler:::::::
8008c000001LxD9AAK8008c000001MyE4AAK8008c000001NzF0AAK
Teklif Kimliği
QuoteId
Fırsatla bağlantılı bir satış teklifi için benzersiz tanımlayıcı.
Açıklama

Teklif Kimliği, bir fırsat için müşteriye sunulan belirli bir fiyat teklifini tanımlar. Bir fırsatın süreç döngüsü boyunca birden fazla teklifi olabilir.

Teklif Kimliklerini izlemek, satış sürecinin teklif verme kısmını analiz etmek için gereklidir. 'Tekliften Sözleşme Değerie Döngü Süresi'ni ölçmeye, kaç tane teklif revizyonu ('Teklif Değiştirildi') gerçekleştiğini anlamaya yardımcı olur ve farklı teklif versiyonlarını ayırt ederek 'Teklif Yeniden İşleme Sıklığı' KPI'ını destekler.

Neden Önemli?dir?

Bu öznitelik, teklif döngüsünü, revizyon sayısını ve tekliften kabule kadar geçen süreyi analiz etmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bu Kimlik, Fırsat ile ilişkili olan Teklif nesnesinin 'Id' alanından gelir.

Örnekler:::::::
0Q08c000001OxP1AAK0Q08c000001PyQ2AAK0Q08c000001QzR3AAK
Yeniden İşleme mi?
IsRework
Bir etkinliğin yeniden işleme veya tekrarlanan bir adımı temsil edip etmediğini gösteren hesaplanmış bir bayrak.
Açıklama

Is Rework, bir süreç daha önceki bir aşamaya geri döndüğünde doğru (true) olarak ayarlanan bir bayraktır. Örneğin, 'Teklif Müşteriye Sunuldu' adımından sonra 'Teklif Değiştirildi' adımı gerçekleşirse, bu durum yeniden işlem (rework) kabul edilir.

Bu öznitelik, süreç verimsizliklerini ölçmek için büyük önem taşır. 'Sipariş İşleme Hata Oranı' ve 'Teklif Yeniden İşlem Sıklığı' gibi KPI'ların hesaplanmasını sunar. Yeniden işlemlerin vurgulanması; net olmayan gereksinimlerin veya iletişim sorunlarının olduğu alanların belirlenmesine yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

Yeniden işlem döngülerinin parçası olan aktiviteleri belirleyip işaretleyerek süreç verimsizliklerini ölçer ve iyileştirme çabalarına odaklanmayı sunar.

Nereden Alınır??

Bu işaret, Process Mining aracı tarafından aktivitelerin sırası analiz edilerek ve süreç akışındaki geriye doğru hareketler tespit edilerek hesaplanır.

Örnekler:::::::
truefalse
Gerekli Önerilen Opsiyonel

Satıştan Tahsilata Aktiviteleri

Bunlar, doğru süreç keşfi ve performans analizi için izlenmesi gereken temel süreç adımları ve kilometre taşlarıdır.
8 Önerilen 8 Opsiyonel
Aktivite Açıklama
Fırsat Kapatıldı - Kaybedildi
Bir satış anlaşmasının başarısız bir şekilde kapanmasını, fırsatın bir rakibe kaybedilmesini veya müşterinin satın almamaya karar vermesini temsil eder. Bu, Fırsat Aşama Adı (Opportunity StageName) 'Kaybedildi' (Closed Lost) olarak güncellendiğinde kaydedilir.
Neden Önemli?dir?

Bu, birincil başarısızlık sonucudur. Anlaşmaların ne zaman ve neden kaybedildiğini analiz etmek, satış stratejisini, eğitimini ve ürün konumlandırmasını iyileştirmek için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Opportunity nesnesinin StageName alanının 'Closed Lost' olarak değişmesinden anlaşılır. Tarih CloseDate alanına, zaman damgası (zaman damgası) ise alan geçmişine kaydedilir.

Yakala

OpportunityFieldHistory üzerinden Opportunity 'StageName' alanının 'Closed Lost' olduğu zaman damgası (zaman damgası) değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Fırsat Kapatıldı - Kazanıldı
Bu, bir satış anlaşmasının başarılı bir şekilde kapanmasını, fırsatın kazanılmasını temsil eder. Bu, Fırsat Aşama Adı (Opportunity StageName) alanının 'Kazanıldı' (Closed Won) olarak manuel veya otomatik olarak güncellenmesidir.
Neden Önemli?dir?

Bu, satış süreci için birincil başarı sonucudur. Kazanılan anlaşmaların eğilimlerini ve niteliklerini analiz etmek, satış performansını ve stratejisini anlamak için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Opportunity nesnesinin StageName alanının 'Closed Won' olarak değişmesinden anlaşılır. Bu event tarihi CloseDate alanında, zaman damgası (zaman damgası) ise alan geçmişinde yakalanır.

Yakala

OpportunityFieldHistory üzerinden Opportunity 'StageName' alanının 'Closed Won' olduğu zaman damgası (zaman damgası) değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Fırsat Oluşturuldu
Salesforce'da potansiyel gelir getiren bir anlaşmayı temsil eden yeni bir satış fırsatı kaydının oluşturulmasını ifade eder. Bu olay, kayıt ilk kaydedildiğinde bir oluşturma zaman damgası (zaman damgası)yla açıkça kaydedilir.
Neden Önemli?dir?

Bu aktivite, belirli bir fırsat için satış döngüsünün resmi başlangıcıdır. Genel satış döngüsü süresini ve satış hattı hızını ölçmek için başlangıç noktası olarak olarak kullanılır.

Nereden Alınır??

Fırsat nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Bu, fırsat kaydının ne zaman başlatıldığına dair kesin bir zaman damgası (zaman damgası) sunar.

Yakala

Fırsat nesnesinden CreatedDate alanını kullanın.

Event tipi explicit
Ödeme Alındı
Bu aktivite, müşterinin ödemesinin alındığını ve faturaya uygulandığını doğrular. Genellikle bir fatura durumunun 'Ödendi' olarak değişmesinden veya bir Ödeme kaydının oluşturulmasından çıkarılır.
Neden Önemli?dir?

Bu, Satıştan Tahsilata sürecindeki son aktivitedir ve gelirin gerçekleşmesini temsil eder. Faturadan ödemeye kadar geçen süre, kritik bir nakit akışı KPI'ıdır.

Nereden Alınır??

Fatura nesnesinin durumunun 'Paid' olarak değişmesinden veya faturaya bağlı bir Ödeme nesnesinin oluşturulmasından anlaşılır. Bu veriler genellikle harici bir finansal sistemden gelir.

Yakala

Fatura 'Status' alanının 'Paid' olduğu veya ilgili bir Ödeme kaydının oluşturulduğu anı belirleyin.

Event tipi inferred
Potansiyel Müşteri Fırsata Dönüştürüldü
Bu aktivite, nitelikli bir potansiyel müşterinin, ilgili bir hesap ve kişiyle birlikte bir satış fırsatına dönüştürüldüğü noktayı işaret eder. Bu, genellikle bir satış temsilcisi tarafından Salesforce'da gerçekleştirilen açık bir eylemdir.
Neden Önemli?dir?

Bu, pazarlama veya potansiyel müşteri geliştirmeden satış ekibine kritik devir teslim noktasıdır. Bu noktadan itibaren geçen süreyi ve dönüşüm oranlarını analiz etmek, potansiyel müşteri kalitesini ve ilk satış sürecinin verimliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bu olay, Lead nesnesinin IsConverted alanının doğru ve ConvertedOpportunityId alanının dolu olmasından belirlenebilir. Zaman damgası ConvertedDate'dir.

Yakala

Bir kullanıcı bir Potansiyel Müşteri kaydını dönüştürdüğünde, ConvertedDate ve ConvertedOpportunityId alanlarını doldurduğunda izlenir.

Event tipi explicit
Sözleşme Etkinleştirildi
Bu aktivite, bir sözleşmenin tüm taraflarca tamamen yürütüldüğünü ve imzalandığını, yasal olarak aktif hale geldiğini gösterir. Bu, genellikle Sözleşme nesnesindeki durum değişikliği olarak 'Aktive Edildi' olarak kaydedilir.
Neden Önemli?dir?

Bu, müşteriyle yapılan yasal bir anlaşmanın nihai onayıdır, gelir tahakkuku ve uyumluluk için kritik bir kilometre taşıdır. Buradaki gecikmeler finansal tahminleri doğrudan etkileyebilir.

Nereden Alınır??

Contract nesnesinin Status alanının 'Activated' olarak değişmesinden anlaşılır. Bu değişikliğin zaman damgası (zaman damgası) bilgisi alan geçmişi takibi yoluyla yakalanır.

Yakala

Contract nesnesindeki 'Status' alanının 'Activated' olarak ayarlandığı zaman damgası (zaman damgası) değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Teklif Müşteri Tarafından Kabul Edildi
Bu aktivite, müşterinin bir teklifin şartlarını ve fiyatlandırmasını kabul ettiğini işaret eder. Bu genellikle bir kullanıcının Teklifin durumunu 'Kabul Edildi' olarak güncellemesiyle yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bu, sözleşme oluşturmadan önce kritik bir satın alma sinyali ve önemli bir kilometre taşıdır. Sunum ile kabul arasındaki süre, satış döngüsü sürtünmesinin anahtar bir göstergesidir.

Nereden Alınır??

Quote nesnesindeki Status alanının 'Accepted' olarak değişmesinden anlaşılır. zaman damgası (zaman damgası), bu alan değişikliğinin geçmiş takibinden türetilir.

Yakala

Quote 'Status' alanının 'Accepted' olarak değiştiği zaman damgası (zaman damgası) değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Teklif Oluşturuldu
Bu aktivite, müşteri için resmi bir fiyat teklifi belgesinin oluşturulmasını temsil eder. Bu, yeni bir Teklif kaydı oluşturulduğunda ve Fırsat ile ilişkilendirildiğinde yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bir teklif oluşturmak, bir anlaşmayı kapatmaya yönelik önemli bir adımdır. Teklif sayısını ve bunları oluşturma süresini analiz etmek, satış ekibi verimliliğini ve anlaşma ivmesini değerlendirmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Teklif nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Teklif nesnesinin üst Fırsat ile bir arama ilişkisi vardır.

Yakala

Fırsatla ilişkili Teklif nesnesinden CreatedDate'i kullanın.

Event tipi explicit
Fatura Oluşturuldu
Müşteriye teslim edilen mal veya hizmetler için fatura oluşturulmasını temsil eder. Bu, Salesforce Billing'de veya entegre bir harici sistemde bir Fatura kaydının oluşturulmasıyla yakalanabilir.
Neden Önemli?dir?

Bu aktivite, Satıştan Tahsilata döngüsünün finansal kısmını başlatır. Faturalandırmanın hızı ve doğruluğu nakit akışını doğrudan etkiler.

Nereden Alınır??

Salesforce Billing veya benzeri bir paket gerektirir. Fatura nesnesindeki CreatedDate alanından yakalanır, bu alan Sipariş veya Hesap ile ilişkilidir.

Yakala

Mevcutsa, Fatura nesnesinden CreatedDate'i kullanın.

Event tipi explicit
Fırsat Aşaması Değişti
Bu aktivite, bir fırsatın satış aşamasındaki herhangi bir değişikliği, örneğin 'Nitelendirme'den 'İhtiyaç Analizi'ne geçişi yakalar. Bu değişiklikler, sistemin alan geçmişine kaydedilerek fırsatın ilerleyişine dair bir iz sunar.
Neden Önemli?dir?

Aşama değişikliklerini izlemek, satış hattı hızını anlamak, anlaşmaların takıldığı darboğazları belirlemek ve süreç uyumluluğunu analiz etmek için gereklidir.

Nereden Alınır??

Opportunity nesnesindeki StageName alanındaki değişiklikleri izleyen OpportunityFieldHistory nesnesinden anlaşılır. Her kayıtta bir zaman damgası (zaman damgası) ile eski ve yeni değerler bulunur.

Yakala

OpportunityFieldHistory tablosundan 'StageName' alanı için değişiklik event kayıtlarını dışa aktarın.

Event tipi inferred
Müşteriye Teklif Sunuldu
Bu olay, bir teklifin müşteriye inceleme için gönderildiğini veya resmi olarak sunulduğunu gösterir. Bu genellikle Teklif kaydındaki bir durum değişikliğiyle, örneğin 'Taslak'tan 'Sunuldu' veya 'İncelemede' olarak değişmesiyle çıkarılır.
Neden Önemli?dir?

Bu aktivite, müşteri müzakere ve onay döngülerinin başlangıcını işaret eder. Bunu izlemek, müşteri yanıt sürelerini ölçmeye ve teklif kabul aşamasındaki gecikmeleri belirlemeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Quote nesnesindeki Status alanındaki değişikliklerden anlaşılır. Değişikliğin tam zaman damgası (zaman damgası) bilgisini almak için bu alanın geçmişinin takip edilmesi gerekir.

Yakala

Quote 'Status' alanının 'Presented', 'Sent' veya benzeri bir değere dönüştüğü zaman damgası (zaman damgası) değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Sipariş Karşılandı
Siparişteki ürün veya hizmetlerin müşteriye teslim edildiğini belirtir. Bu event genellikle Order nesnesindeki durumun 'Fulfilled' veya 'Completed' gibi bir nihai aşamaya geçmesinden anlaşılır.
Neden Önemli?dir?

Bu kilometre taşı, müşteriye teslimat sözünün tamamlandığını işaret eder. Sipariş oluşturmadan gerçekleştirmeye kadar geçen süre, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti için anahtar bir metriktir.

Nereden Alınır??

Order nesnesinin Status alanının bir tamamlanma değerine değişmesinden anlaşılır. Event zaman damgası (zaman damgası) bilgisini yakalamak için alan geçmişi takibi gereklidir.

Yakala

Order 'Status' alanının 'Fulfilled' veya 'Completed' olarak değiştiği zaman damgası (zaman damgası) değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Sipariş Oluşturuldu
Bu aktivite, bir satış siparişinin oluşturulduğunu işaret eder ve bir anlaşma kazanıldıktan sonra gerçekleştirme sürecini resmi olarak başlatır. Bu, yeni bir Sipariş kaydı oluşturulduğunda ve Fırsat veya Hesap ile ilişkilendirildiğinde yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bu, satış sürecinden sipariş gerçekleştirme ve operasyon ekibine resmi devir teslim noktasıdır. Bu adımın verimliliği, zamanında teslimat ve müşteri memnuniyeti için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Sipariş nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Sipariş genellikle Hesap ve/veya başlangıçtaki Fırsat ile bağlantılıdır.

Yakala

Fırsatın Hesabıyla ilişkili Sipariş nesnesinden CreatedDate'i kullanın.

Event tipi explicit
Sözleşme İmza İçin Gönderildi
Müşteriye imzalanması için resmi bir sözleşmenin oluşturulduğunu ve gönderildiğini belirtir. Bu durum genellikle Contract nesnesindeki durum değişikliğinden (örneğin 'Sent' veya 'Out for Signature') anlaşılır.
Neden Önemli?dir?

Bu aktivite, bir anlaşmayı kapatmanın son yasal ve idari aşamasını başlatır. Bunu izlemek, sözleşme yönetimi sürecinin verimliliğini takip etmenizi sunar.

Nereden Alınır??

Fırsatla bağlantılı olan Contract nesnesindeki bir durum değişikliğinden anlaşılır. Contract nesnesinin Status alanında geçmiş takibi yapılmasını gerektirir.

Yakala

Contract 'Status' alanının 'Sent for Signature' gibi bir değere dönüştüğü zaman damgası (zaman damgası) değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Teklif Aşamasına Ulaşıldı
Bir fırsatın 'Proposal/Price Quote' aşamasına geçtiği dönüm noktasını işaretler. Bu durum, Fırsatın 'StageName' alanının geçmişinden anlaşılır.
Neden Önemli?dir?

Bu, potansiyel bir çözümün belirlendiğini ve fiyatlandırılmaya ve sunulmaya hazır olduğunu gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Çözüm bulma ve teklif verme süresini analiz etmek için kritik bir noktadır.

Nereden Alınır??

OpportunityFieldHistory nesnesinden, özellikle 'StageName' alanının 'Proposal/Price Quote' veya benzeri bir özel aşamaya güncellendiği zaman damgası (zaman damgası) değerinin belirlenmesiyle anlaşılır.

Yakala

OpportunityFieldHistory tablosunu 'Field' değeri 'StageName' ve 'NewValue' değeri teklif aşaması olan kayıtlar için filtreleyin.

Event tipi inferred
Teklif Değiştirildi
Mevcut bir teklifte, genellikle müşteri geri bildirimi veya müzakere sonrası yapılan bir güncellemeyi veya revizyonu temsil eder. Bu, Teklif kaydındaki önemli alanlardaki değişikliklerin ilk oluşturulmasından sonra izlenmesiyle yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Sık yapılan teklif değişiklikleri verimsizliklere, iletişim kopukluklarına veya uzayan müzakere döngülerine işaret edebilir. Bu yeniden işlem döngüsünü analiz etmek, tekliften sözleşmeye geçiş aşamasını kısaltmanın anahtarıdır.

Nereden Alınır??

Quote nesnesindeki LastModifiedDate alanından veya daha ayrıntılı olarak TotalPrice veya kalem bazlı geçmiş takibinden anlaşılır.

Yakala

Teklif nesnesindeki LastModifiedDate'i CreatedDate ile karşılaştırın veya Teklif alan geçmişi takibini kullanın.

Event tipi inferred
Önerilen Opsiyonel

Veri Çıkarma Kılavuzları

`Verilerinizi Salesforce Sales Cloud`'dan Nasıl Alırsınız?