Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz

Salesforce Sales Cloud
Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz

Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz

Bu şablon, Lead to Cash sürecinizi analiz etmek için gereken temel verileri toplamanız için net bir yol haritası sunar. Toplanacak anahtar öznitelikleri, izlenecek kritik aktiviteleri özetler ve bu bilgileri sisteminizden çekmek için pratik rehberlik sağlar. Bu şablonla, güçlü Process Mining içgörüleri için verilerinizi verimli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
  • Toplanması Önerilen Nitelikler
  • Takip Edilmesi Gereken Temel Aktiviteler
  • `Salesforce Sales Cloud` için `veri` çıkarma rehberliği
Event log'lara yeni mi başlıyorsunuz? Öğrenin Process Mining event log'u nasıl oluşturulur.

Lead to Cash Öznitelikleri

Bu veri alanları, Lead to Cash sürecinizin detaylı bir analizini sağlayan kapsamlı bir Event Log oluşturmak için esastır.
3 Gerekli 5 Önerilen 11 İsteğe Bağlı
Ad Açıklama
Aktivite
ActivityName
Satış sürecinin belirli bir noktasında gerçekleşen iş olayı veya aktivitesinin adı.
Açıklama

Aktivite Adı, Lead to Cash yolculuğundaki 'Fırsat Oluşturuldu', 'Teklif Gönderildi' veya 'Sözleşme İmzalandı' gibi belirli bir adımı veya kilometre taşını tanımlar. Bunlar, Salesforce içindeki anahtar alanlardaki değişikliklerden veya ilgili kayıtların oluşturulmasından türetilir.

Bu aktivitelerin sırasını analiz etmek, süreç akışını görselleştirmemize, ortak yolları belirlememize ve standart satış sürecinden sapmaları tespit etmemize olanak tanır. Bu, süreç haritaları oluşturmak ve farklı adımlar arasındaki döngü süreleri gibi KPI'ları hesaplamak için temeldir.

Neden önemli

Süreç haritasındaki adımları tanımlayarak satış yolculuğunun potansiyel müşteriden tahsilata kadar görselleştirilmesini ve analiz edilmesini sağlar.

Nereden alınır

Genellikle Fırsat Geçmişi nesnesi (Aşama gibi alan değişiklikleri için), ilgili nesne oluşturma tarihleri (örneğin, Teklif, Sözleşme) ve belirli Görev veya Olay kayıtları dahil olmak üzere veri kaynaklarının bir kombinasyonundan türetilir.

Örnekler
Fırsat OluşturulduMüşteriye Teklif SunulduFırsat KazanıldıFatura Oluşturuldu
Başlangıç Zamanı
EventTimestamp
Aktivitenin meydana geldiği kesin tarih ve saat.
Açıklama

Olay Zaman Damgası, bir aktivitenin gerçekleştiği tam anı kaydeder. Bu zaman damgası, olayları kronolojik olarak sıralamak ve tüm zamana dayalı süreç analizi için çok önemlidir.

Bu öznitelik, döngü süreleri, süreler ve bekleme süreleri gibi tüm performans metriklerinin hesaplanmasının temelini oluşturur. Örneğin, 'Fatura Oluşturuldu' ve 'Ödeme Alındı' zaman damgaları arasındaki fark, 'Ortalama Ödeme Günü' KPI'ı için veriyi sağlar. Doğru zaman damgaları, darboğazları belirlemek ve süreç verimliliğini ölçmek için kritik öneme sahiptir.

Neden önemli

Bu öznitelik, olayların kronolojik sırasını sağlar ve tüm süre ile performans hesaplamaları için esastır.

Nereden alınır

Salesforce'taki Opportunity nesnesindeki 'CreatedDate', Opportunity geçmişindeki 'LastModifiedDate' veya Quote ve Contract gibi ilgili nesnelerdeki belirli tarih alanlarından alınmıştır.

Örnekler
2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:00Z
Satış Fırsatı
SalesOpportunity
Lead to Cash süreci için birincil vaka tanımlayıcısı olarak hizmet veren her satış fırsatı için benzersiz tanımlayıcı.
Açıklama

Satış Fırsatı, potansiyel bir anlaşmayı nitelendirmeden kapanışa kadar takip eden merkezi nesnedir. Her fırsatın, tüm ilgili faaliyetleri, iletişimleri, teklifleri ve sözleşmeleri birbirine bağlayan benzersiz bir Kimliği vardır.

Process Mining'de bu Kimlik, her anlaşmanın uçtan uca yolculuğunu yeniden yapılandırmak için esastır. Satış Fırsatı'nı Vaka Kimliği olarak kullanarak, tüm yaşam döngüsünü analiz edebilir, aşamalar arasındaki süreleri ölçebilir, süreç varyasyonlarını belirleyebilir ve başarılı veya kaybedilen anlaşmalara yol açan faktörleri anlayabiliriz.

Neden önemli

Bu, tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan, her anlaşma için satış döngüsünün eksiksiz ve doğru bir analizini sağlayan temel tanımlayıcıdır.

Nereden alınır

Bu, Salesforce Sales Cloud'daki Fırsat nesnesindeki standart 'Kimlik' (Id) alanıdır (örneğin, Opportunity.Id).

Örnekler
0068c00001KvM7RAAV0068c00001LpA9BAAV0068c00001NqB3CAAV
Fırsat Sahibi
OpportunityOwner
Satış fırsatından sorumlu olan ve atanmış satış temsilcisi.
Açıklama

Fırsat Sahibi, Salesforce'da anlaşmayı yönetmekten öncelikli olarak sorumlu olan kullanıcıdır. Bu, performans analizi için kritik bir boyuttur.

Fırsat Sahibi'ne dayalı verileri analiz ederek kuruluşlar, 'Satış Temsilcisi Performansı' Dashboard'unu oluşturabilir. Bu, farklı ekip üyeleri arasındaki döngü sürelerini, kazanma oranlarını ve ortalama anlaşma boyutlarını karşılaştırmaya, en iyi performans gösterenleri ve koçluk fırsatlarını belirlemeye olanak tanır.

Neden önemli

Bu öznitelik, satış ekibi performansını analiz etmek, bireysel sonuçları karşılaştırmak ve koçluk ihtiyaçlarını belirlemek için esastır.

Nereden alınır

Bu, Fırsat nesnesindeki 'OwnerId' alanıdır ve Kullanıcı nesnesine bağlanır.

Örnekler
Can DemirMaria GarciaDavid Chen
Fırsat Tutarı
Amount
Fırsat için tahmini toplam satış tutarı.
Açıklama

Bu öznitelik, potansiyel bir anlaşmanın parasal değerini yakalar. Finansal ve performans analizi için en önemli metriklerden biridir.

Fırsat Tutarı, toplam satış hattı değerini, ortalama anlaşma boyutunu hesaplamak ve değeri indirimler veya döngü süreleri gibi diğer faktörlerle ilişkilendirmek dahil olmak üzere hemen hemen tüm finansal görünümlerde kullanılır. 'Satış Temsilcisi Performansı' ve 'Fırsat İndirim Etkinliği' Dashboard'larının temel bir bileşenidir.

Neden önemli

Her bir anlaşmanın finansal değerini sunarak satış hattı raporlaması, gelir tahmini ve performans analizi için temel oluşturur.

Nereden alınır

Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Tutar' (Amount) alanıdır.

Örnekler
50000125000.75250000
İndirim Yüzdesi
DiscountPercentage
Fırsata uygulanan indirim yüzdesi.
Açıklama

Bu öznitelik, bir anlaşmada sunulan indirimi, genellikle toplam fiyatın bir yüzdesi olarak kaydeder. Anlaşma karlılığını ve satış davranışını anlamak için kritik bir faktördür.

Bu metrik, 'Fırsat İndirim Etkinliği' Dashboard'unun ve 'Kazanılan Anlaşmalarda Ortalama İndirim' KPI'ının temel taşıdır. Bu özniteliği analiz ederek, satış liderleri indirimlerin kazançları mı artırdığını yoksa sadece marjları mı aşındırdığını belirleyebilir ve indirim davranışlarını bölgeler veya satış temsilcileri arasında karşılaştırabilir.

Neden önemli

Bu, karlılığı analiz etmek, fiyatlandırma stratejisi etkinliğini anlamak ve aşırı indirimi belirlemek için çok önemlidir.

Nereden alınır

Bu genellikle Fırsat veya Teklif nesnesinde özel bir para birimi veya yüzde alanıdır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya yöneticisine danışın.

Örnekler
0.050.100.15
Kazanıldı
IsWon
Fırsatın kazanılıp kazanılmadığını gösteren bir boolean (mantıksal) bayrak.
Açıklama

Bu öznitelik, bir satış fırsatının nihai sonucunun basit bir doğru veya yanlış göstergesidir. Fırsatın aşaması 'Kazanıldı' (Closed Won) ise doğru, 'Kaybedildi' (Closed Lost) ise yanlış olarak ayarlanır.

'Kazanıldı' (Is Won), satış etkinliğinin en kritik ölçütlerinden biri olan 'Fırsat Kazanma Oranı' KPI'ını hesaplamanın temelidir. Ayrıca, örneğin kazanılan anlaşmaların süreç yollarını kaybedilen anlaşmalarla karşılaştırmak veya 'Kazanılan Anlaşmalarda Ortalama İndirim'i hesaplamak için analizleri segmentlere ayırmak için de kullanılır.

Neden önemli

Bu, bir satış fırsatının sonucunu doğrudan ölçer, kazanma/kaybetme analizini ve kazanma oranlarının hesaplanmasını sağlar.

Nereden alınır

Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Kazanıldı' (IsWon) alanıdır. StageName'e dayalı bir formül alanıdır.

Örnekler
truefalse
Satış Aşaması
StageName
Satış hattındaki fırsatın mevcut aşaması, örneğin 'Nitelendirme' veya 'Müzakere'.
Açıklama

Satış Aşaması, bir fırsatın önceden tanımlanmış satış süreci boyunca ilerlemesini temsil eder. Bu alandaki değişiklikler, 'Teklif Aşamasına Ulaşıldı' gibi sürecin anahtar olaylarıdır.

Bu öznitelik, 'Satış Hattı Darboğaz Tespiti' ve 'Günlük Satış Hunisi Operasyonel Görünümü' Dashboard'larını oluşturmak için temeldir. Fırsatların her aşamada ne kadar kaldığını, aşamalar arasındaki dönüşüm oranlarını ve satış hattının genel sağlığını analiz etmeye olanak tanır.

Neden önemli

Fırsatın satış hunisindeki ilerlemesini takip ederek darboğaz analizine ve satış hattı yönetimine olanak tanır.

Nereden alınır

Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Aşama Adı' (StageName) alanıdır.

Örnekler
Potansiyel Müşteri BulmaNitelendirmeİhtiyaç AnaliziTeklif/Fiyat TeklifiMüzakere/İnceleme
Bölge
Region
Fırsatın coğrafi bölgesi veya satış alanı.
Açıklama

Bölge özniteliği, fırsatları 'Kuzey Amerika', 'EMEA' veya 'APAC' gibi coğrafyaya göre segmentlere ayırır. Bu, satış kuruluşlarının ekiplerini ve raporlamalarını yapılandırmak için yaygın bir yoldur.

Bu, 'Bölgesel Satış Performans Karşılaştırması' Dashboard'u için anahtar boyuttur. Liderliğin, bölgeler arası süreç performansını karşılaştırmasına, yüksek performanslı alanlardaki en iyi uygulamaları ve diğerlerinde iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesine olanak tanır. Analiz, döngü sürelerini, kazanma oranlarını ve indirim kullanımını kapsayabilir.

Neden önemli

Bölgesel güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için satış süreçlerinin ve performansının farklı coğrafi bölgeler arasında karşılaştırılmasını sağlar.

Nereden alınır

Bu genellikle Fırsat veya Hesap nesnesinde özel bir alandır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya yöneticisine danışın.

Örnekler
Kuzey AmerikaEMEAAPACLATAM
Döngü Süresi
CycleTime
Bir fırsat için uçtan uca satış sürecinin toplam süresi.
Açıklama

Döngü Süresi, ilk etkinlikten (örneğin, 'Müşteri Adayı Fırsata Dönüştürüldü') son etkinliğe (örneğin, 'Fırsat Kazanıldı Olarak Kapatıldı') kadar geçen toplam süreyi ölçen hesaplanmış bir metriktir.

Bu, genel süreç verimliliği için birincil bir KPI'dır ve 'Müşteri Adayından Nakde Uçtan Uca Döngü Süresi' Dashboard'unu doğrudan destekler. Bu metriği analiz etmek, uzun süren durumları belirlemeye yardımcı olur ve iyileştirme alanlarını bulmak için bölge veya fırsat türü gibi boyutlara göre ayrıştırılabilir.

Neden önemli

Bu, satış sürecinin baştan sona genel hızını ve verimliliğini ölçen temel bir performans göstergesidir.

Nereden alınır

Bu metrik, Process Mining aracında her vaka için ilk olayın zaman damgası son olayın zaman damgasından çıkarılarak hesaplanır.

Örnekler
30 gün 10:05:0095 gün 02:00:00120 gün 23:55:10
Fırsat Türü
Type
Fırsatı, örneğin 'Yeni İş' veya 'Mevcut Müşteri' olarak kategorize eder.
Açıklama

Fırsat Türü, anlaşmaları segmentlere ayırmak için kullanılan standart bir sınıflandırma alanıdır. Bu, yeni müşteriler kazanmaya veya mevcut müşterilere ek satış yapmaya yönelik farklı satış süreçlerini veya döngülerini anlamaya yardımcı olur.

Process Mining'de bu öznitelik karşılaştırmalı analize olanak tanır. Örneğin, bir kuruluş, "Yeni İş" satış döngüsünün "Mevcut Müşteri" yenilemelerinden daha uzun olup olmadığını veya daha fazla adıma sahip olup olmadığını görmek için süreç haritasını filtreleyebilir. Bu, stratejik kararları ve süreç optimizasyon çalışmalarını yönlendirir.

Neden önemli

Fırsatları türe göre segmentlere ayırmak, yeni ve mevcut işler için farklı satış süreçlerini, döngü sürelerini ve başarı oranlarını karşılaştırmaya olanak tanır.

Nereden alınır

Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Tip' (Type) alanıdır.

Örnekler
Yeni İşMevcut Müşteri - YükseltmeMevcut Müşteri - YenilemeEk İş
Hesap Adı
AccountName
Fırsatla ilişkili müşteri hesabı veya şirketinin adı.
Açıklama

Hesap Adı, satış fırsatını belirli bir müşteriyle ilişkilendirir. Bu, satış sürecinin müşteri odaklı analizini sağlar.

Müşteriye göre süreci analiz etmek, kuruluşların stratejik hesaplar için satış döngülerini anlamalarına, sık tekrar işleme veya uzun müzakere aşamaları olan müşterileri belirlemelerine ve etkileşim stratejilerini uyarlamalarına olanak tanır. Süreç verilerini filtrelemek ve derinlemesine incelemek için değerli bir boyut sunar.

Neden önemli

Satış sürecini belirli bir müşteriye bağlayarak satış döngüsü sürelerinin ve etkileşim modellerinin müşteri düzeyinde analiz edilmesini sağlar.

Nereden alınır

Bu, Fırsat nesnesindeki 'AccountId' arama alanından türetilmiştir ve Hesap nesnesindeki 'Ad' (Name) alanına referans verir.

Örnekler
`Global Tech Inc.`Innovate Solutions LLCQuantum Industries
Kaynak Sistem
SourceSystem
`veri`nin çıkarıldığı kaynak sistemi tanımlar.
Açıklama

Bu öznitelik, olay verilerinin kaynaklandığı kayıt sistemini belirtir. Lead to Cash süreci için bu genellikle 'Salesforce Sales Cloud' olacaktır.

Birden fazla entegre sisteme sahip ortamlarda, bu alan veri soyu, sorun giderme ve farklı süreç adımları için hangi sistemin yetkili olduğunu anlamak için kritiktir. Veri temelinde netlik ve güven sağlar.

Neden önemli

Verilerin kaynağı hakkında bağlam sağlar; bu durum veri yönetişimi, doğrulama ve çoklu sistem ortamları için kritik öneme sahiptir.

Nereden alınır

Bu genellikle veri çıkarma ve dönüştürme süreci sırasında veri setinin kaynağını etiketlemek için eklenen statik bir değerdir.

Örnekler
Salesforce Sales CloudSFSC
Potansiyel Müşteri Kaynağı
LeadSource
Potansiyel müşterinin kaynaklandığı 'Web', 'İş Ortağı' veya 'Fuar' gibi kaynak.
Açıklama

Lead Source (Aday Kaynağı), ilk aday kaydını oluşturan pazarlama kanalını veya satış aktivitesini izler. Bu bilgi, müşteri edinme stratejilerinin etkinliğini anlamak için hayatidir.

Bu öznitelik, 'Aday Dönüşüm Performansı Analizi' dashboard ekranının ana boyutudur. Şirketler, dönüşüm oranlarını aday kaynağına göre analiz ederek pazarlama harcamalarını optimize edebilir ve en kârlı kanallara odaklanabilir.

Neden önemli

Adayları kaynaklarına ve sonraki başarı oranlarına bağlayarak pazarlama kanallarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu, Lead nesnesindeki standart 'Potansiyel Kaynağı' (LeadSource) alanıdır ve genellikle dönüşüm üzerine Fırsat nesnesine aktarılır.

Örnekler
WebTelefon Sorgulamaİş Ortağı YönlendirmesiSatın Alınan Liste
Sipariş Kimliği
OrderId
Kazanılan bir fırsattan oluşturulan satış siparişi için benzersiz tanımlayıcı.
Açıklama

Sipariş Kimliği, bir satış fırsatını sonraki gerçekleştirme süreciyle ilişkilendirir. Bu, satıştan operasyonlara geçiş noktasıdır.

Bu Kimlik, süreç analizini 'Kazanılan Fırsat Kapatıldı' aşamasının ötesine, sipariş yönetimine genişletmek için kritik öneme sahiptir. 'Sipariş Oluşturuldu' ve 'Sipariş Gerçekleştirildi' aktivitelerini izlemeye olanak tanır ve 'Sipariş Gerçekleştirme Hata Oranı'nı izlemek için gereklidir.

Neden önemli

Sürecin satış bölümünü sipariş karşılama bölümüne bağlayarak gerçek bir uçtan uca Satıştan Tahsilata analizi yapılmasını sağlar.

Nereden alınır

Bu Kimlik, genellikle Fırsat ile ilişkili olan Sipariş nesnesinin 'Id' alanından gelir.

Örnekler
8018c000001IyA6AAK8018c000001JyB1AAK8018c000001KzC6AAK
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
`veri`nin kaynak sistemden en son ne zaman yenilendiğini gösteren zaman damgası.
Açıklama

Bu öznitelik, Salesforce Sales Cloud'dan en son veri çekme tarihini ve saatini gösterir. Kullanıcılara analiz ettikleri verilerin güncelliği hakkında bağlam sağlar.

Verilerin en son ne zaman güncellendiğini bilmek, özellikle 'Günlük Satış Hunisi Operasyonel Görünümü' gibi operasyonel Dashboard'lar için analizi doğru yorumlamak için esastır. Kararların verilerin güncelliği anlayışına dayalı olmasını sağlar.

Neden önemli

Kullanıcıları verilerin güncelliği hakkında bilgilendirerek süreç analizinin ne kadar güncel olduğunu anlamalarını sağlar.

Nereden alınır

Bu, veri çekme sırasında veri hattı veya ETL aracı tarafından oluşturulan bir metadata özniteliğidir.

Örnekler
2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
Sözleşme Kimliği
ContractId
Fırsatla ilişkili sözleşme için benzersiz tanımlayıcı.
Açıklama

Sözleşme Kimliği, fırsatı Salesforce'daki resmi bir sözleşme kaydıyla ilişkilendirir. Bu, bir anlaşmayı kapatmanın son aşamalarında önemli bir adımdır.

Bu öznitelik, sözleşme aşamasının ayrıntılı analizini sağlar ve 'Tekliften Sözleşmeye Döngü Süresi' ile 'Sözleşme Uyumluluğu ve Bağlılığı' Dashboard'larını destekler. 'İmza İçin Gönderilen Sözleşme' ve 'Sözleşme Aktive Edildi' gibi faaliyetleri izlemeye ve sürelerini ve SLA'lara bağlılıklarını ölçmeye olanak tanır.

Neden önemli

Döngü süreleri ve uyumluluk dahil olmak üzere sözleşme yönetimi alt sürecinin hassas bir şekilde takip edilmesini sağlar.

Nereden alınır

Bu Kimlik, genellikle Fırsat veya Hesap ile ilişkili olan Sözleşme nesnesinin 'Id' alanından gelir.

Örnekler
8008c000001LxD9AAK8008c000001MyE4AAK8008c000001NzF0AAK
Teklif Kimliği
QuoteId
Fırsatla bağlantılı bir satış teklifi için benzersiz tanımlayıcı.
Açıklama

Teklif Kimliği, bir fırsat için müşteriye sunulan belirli bir fiyat teklifini tanımlar. Bir fırsatın yaşam döngüsü boyunca birden fazla teklifi olabilir.

Teklif Kimliklerini izlemek, satış sürecinin teklif verme kısmını analiz etmek için esastır. 'Tekliften Sözleşmeye Döngü Süresi'ni ölçmeye, kaç tane teklif revizyonu ('Teklif Değiştirildi') gerçekleştiğini anlamaya yardımcı olur ve farklı teklif versiyonlarını ayırt ederek 'Teklif Yeniden İşleme Sıklığı' KPI'ını destekler.

Neden önemli

Bu öznitelik, teklif döngüsünü, revizyon sayısını ve tekliften kabule kadar geçen süreyi analiz etmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu Kimlik, Fırsat ile ilişkili olan Teklif nesnesinin 'Id' alanından gelir.

Örnekler
0Q08c000001OxP1AAK0Q08c000001PyQ2AAK0Q08c000001QzR3AAK
Yeniden İşleme mi?
IsRework
Bir etkinliğin yeniden işleme veya tekrarlanan bir adımı temsil edip etmediğini gösteren hesaplanmış bir bayrak.
Açıklama

Is Rework, bir süreç daha önceki bir aşamaya geri döndüğünde doğru (true) olarak ayarlanan bir bayraktır. Örneğin, 'Teklif Müşteriye Sunuldu' adımından sonra 'Teklif Değiştirildi' adımı gerçekleşirse, bu durum yeniden işlem (rework) kabul edilir.

Bu öznitelik, süreç verimsizliklerini ölçmek için kritiktir. 'Sipariş İşleme Hata Oranı' ve 'Teklif Yeniden İşlem Sıklığı' gibi KPI'ların hesaplanmasını sağlar. Yeniden işlemlerin vurgulanması; net olmayan gereksinimlerin veya iletişim sorunlarının olduğu alanların belirlenmesine yardımcı olur.

Neden önemli

Yeniden işlem döngülerinin parçası olan aktiviteleri belirleyip işaretleyerek süreç verimsizliklerini ölçer ve iyileştirme çabalarına odaklanmayı sağlar.

Nereden alınır

Bu işaret, Process Mining aracı tarafından aktivitelerin sırası analiz edilerek ve süreç akışındaki geriye doğru hareketler tespit edilerek hesaplanır.

Örnekler
truefalse
Gerekli Önerilen İsteğe Bağlı

Lead to Cash Aktiviteleri

Bunlar, doğru süreç keşfi ve performans analizi için izlenmesi gereken temel süreç adımları ve kilometre taşlarıdır.
8 Önerilen 8 İsteğe Bağlı
Aktivite Açıklama
Fırsat Kaybedildi
Bir satış anlaşmasının başarısız bir şekilde kapanmasını, fırsatın bir rakibe kaybedilmesini veya müşterinin satın almamaya karar vermesini temsil eder. Bu, Fırsat Aşama Adı (Opportunity StageName) 'Kaybedildi' (Closed Lost) olarak güncellendiğinde kaydedilir.
Neden önemli

Bu, birincil başarısızlık sonucudur. Anlaşmaların ne zaman ve neden kaybedildiğini analiz etmek, satış stratejisini, eğitimini ve ürün konumlandırmasını iyileştirmek için çok önemlidir.

Nereden alınır

Opportunity nesnesinin StageName alanının 'Closed Lost' olarak değişmesinden anlaşılır. Tarih CloseDate alanına, timestamp ise alan geçmişine kaydedilir.

Yakala

OpportunityFieldHistory üzerinden Opportunity 'StageName' alanının 'Closed Lost' olduğu timestamp değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Fırsat Kazanıldı
Bu, bir satış anlaşmasının başarılı bir şekilde kapanmasını, fırsatın kazanılmasını temsil eder. Bu, Fırsat Aşama Adı (Opportunity StageName) alanının 'Kazanıldı' (Closed Won) olarak manuel veya otomatik olarak güncellenmesidir.
Neden önemli

Bu, satış süreci için birincil başarı sonucudur. Kazanılan anlaşmaların eğilimlerini ve özniteliklerini analiz etmek, satış performansını ve stratejisini anlamak için temeldir.

Nereden alınır

Opportunity nesnesinin StageName alanının 'Closed Won' olarak değişmesinden anlaşılır. Bu event tarihi CloseDate alanında, timestamp ise alan geçmişinde yakalanır.

Yakala

OpportunityFieldHistory üzerinden Opportunity 'StageName' alanının 'Closed Won' olduğu timestamp değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Fırsat Oluşturuldu
Salesforce'da potansiyel gelir getiren bir anlaşmayı temsil eden yeni bir satış fırsatı kaydının oluşturulmasını ifade eder. Bu olay, kayıt ilk kaydedildiğinde bir oluşturma zaman damgasıyla açıkça kaydedilir.
Neden önemli

Bu aktivite, belirli bir fırsat için satış döngüsünün resmi başlangıcıdır. Genel satış döngüsü süresini ve satış hattı hızını ölçmek için başlangıç noktası olarak hizmet eder.

Nereden alınır

Fırsat nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Bu, fırsat kaydının ne zaman başlatıldığına dair kesin bir zaman damgası sağlar.

Yakala

Fırsat nesnesinden CreatedDate alanını kullanın.

Event tipi explicit
Müşteri Tarafından Teklif Kabul Edildi
Bu aktivite, müşterinin bir teklifin şartlarını ve fiyatlandırmasını kabul ettiğini işaret eder. Bu genellikle bir kullanıcının Teklifin durumunu 'Kabul Edildi' olarak güncellemesiyle yakalanır.
Neden önemli

Bu, sözleşme oluşturmadan önce kritik bir satın alma sinyali ve önemli bir kilometre taşıdır. Sunum ile kabul arasındaki süre, satış döngüsü sürtünmesinin anahtar bir göstergesidir.

Nereden alınır

Quote nesnesindeki Status alanının 'Accepted' olarak değişmesinden anlaşılır. Timestamp, bu alan değişikliğinin geçmiş takibinden türetilir.

Yakala

Quote 'Status' alanının 'Accepted' olarak değiştiği timestamp değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Ödeme Alındı
Bu aktivite, müşterinin ödemesinin alındığını ve faturaya uygulandığını doğrular. Genellikle bir fatura durumunun 'Ödendi' olarak değişmesinden veya bir Ödeme kaydının oluşturulmasından çıkarılır.
Neden önemli

Bu, Lead to Cash sürecindeki son aktivitedir ve gelirin gerçekleşmesini temsil eder. Faturadan ödemeye kadar geçen süre, kritik bir nakit akışı KPI'ıdır.

Nereden alınır

Fatura nesnesinin durumunun 'Paid' olarak değişmesinden veya faturaya bağlı bir Ödeme nesnesinin oluşturulmasından anlaşılır. Bu veriler genellikle harici bir finansal sistemden gelir.

Yakala

Fatura 'Status' alanının 'Paid' olduğu veya ilgili bir Ödeme kaydının oluşturulduğu anı belirleyin.

Event tipi inferred
Potansiyel Müşteri Fırsata Dönüştürüldü
Bu aktivite, nitelikli bir potansiyel müşterinin, ilgili bir hesap ve kişiyle birlikte bir satış fırsatına dönüştürüldüğü noktayı işaret eder. Bu, genellikle bir satış temsilcisi tarafından Salesforce'da gerçekleştirilen açık bir eylemdir.
Neden önemli

Bu, pazarlama veya potansiyel müşteri geliştirmeden satış ekibine kritik devir teslim noktasıdır. Bu noktadan itibaren geçen süreyi ve dönüşüm oranlarını analiz etmek, potansiyel müşteri kalitesini ve ilk satış sürecinin verimliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu olay, Lead nesnesinin IsConverted alanının doğru ve ConvertedOpportunityId alanının dolu olmasından belirlenebilir. Zaman damgası ConvertedDate'dir.

Yakala

Bir kullanıcı bir Potansiyel Müşteri kaydını dönüştürdüğünde, ConvertedDate ve ConvertedOpportunityId alanlarını doldurduğunda izlenir.

Event tipi explicit
Sözleşme Aktifleştirildi
Bu aktivite, bir sözleşmenin tüm taraflarca tamamen yürütüldüğünü ve imzalandığını, yasal olarak aktif hale geldiğini gösterir. Bu, genellikle Sözleşme nesnesindeki durum değişikliği olarak 'Aktive Edildi' olarak kaydedilir.
Neden önemli

Bu, müşteriyle yapılan yasal bir anlaşmanın nihai onayıdır, gelir tahakkuku ve uyumluluk için kritik bir kilometre taşıdır. Buradaki gecikmeler finansal tahminleri doğrudan etkileyebilir.

Nereden alınır

Contract nesnesinin Status alanının 'Activated' olarak değişmesinden anlaşılır. Bu değişikliğin timestamp bilgisi alan geçmişi takibi yoluyla yakalanır.

Yakala

Contract nesnesindeki 'Status' alanının 'Activated' olarak ayarlandığı timestamp değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Teklif Oluşturuldu
Bu aktivite, müşteri için resmi bir fiyat teklifi belgesinin oluşturulmasını temsil eder. Bu, yeni bir Teklif kaydı oluşturulduğunda ve Fırsat ile ilişkilendirildiğinde yakalanır.
Neden önemli

Bir teklif oluşturmak, bir anlaşmayı kapatmaya yönelik önemli bir adımdır. Teklif sayısını ve bunları oluşturma süresini analiz etmek, satış ekibi verimliliğini ve anlaşma ivmesini değerlendirmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Teklif nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Teklif nesnesinin üst Fırsat ile bir arama ilişkisi vardır.

Yakala

Fırsatla ilişkili Teklif nesnesinden CreatedDate'i kullanın.

Event tipi explicit
Fatura Oluşturuldu
Müşteriye teslim edilen mal veya hizmetler için fatura oluşturulmasını temsil eder. Bu, Salesforce Billing'de veya entegre bir harici sistemde bir Fatura kaydının oluşturulmasıyla yakalanabilir.
Neden önemli

Bu aktivite, Lead to Cash döngüsünün finansal kısmını başlatır. Faturalandırmanın hızı ve doğruluğu nakit akışını doğrudan etkiler.

Nereden alınır

Salesforce Billing veya benzeri bir paket gerektirir. Fatura nesnesindeki CreatedDate alanından yakalanır, bu alan Sipariş veya Hesap ile ilişkilidir.

Yakala

Mevcutsa, Fatura nesnesinden CreatedDate'i kullanın.

Event tipi explicit
Fırsat Aşaması Değişti
Bu aktivite, bir fırsatın satış aşamasındaki herhangi bir değişikliği, örneğin 'Nitelendirme'den 'İhtiyaç Analizi'ne geçişi yakalar. Bu değişiklikler, sistemin alan geçmişine kaydedilerek fırsatın ilerleyişine dair bir iz sağlar.
Neden önemli

Aşama değişikliklerini izlemek, satış hattı hızını anlamak, anlaşmaların takıldığı darboğazları belirlemek ve süreç uyumluluğunu analiz etmek için esastır.

Nereden alınır

Opportunity nesnesindeki StageName alanındaki değişiklikleri izleyen OpportunityFieldHistory nesnesinden anlaşılır. Her kayıtta bir timestamp ile eski ve yeni değerler bulunur.

Yakala

OpportunityFieldHistory tablosundan 'StageName' alanı için değişiklik event kayıtlarını dışa aktarın.

Event tipi inferred
Müşteriye Teklif Sunuldu
Bu olay, bir teklifin müşteriye inceleme için gönderildiğini veya resmi olarak sunulduğunu gösterir. Bu genellikle Teklif kaydındaki bir durum değişikliğiyle, örneğin 'Taslak'tan 'Sunuldu' veya 'İncelemede' olarak değişmesiyle çıkarılır.
Neden önemli

Bu aktivite, müşteri müzakere ve onay döngülerinin başlangıcını işaret eder. Bunu izlemek, müşteri yanıt sürelerini ölçmeye ve teklif kabul aşamasındaki gecikmeleri belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Quote nesnesindeki Status alanındaki değişikliklerden anlaşılır. Değişikliğin tam timestamp bilgisini almak için bu alanın geçmişinin takip edilmesi gerekir.

Yakala

Quote 'Status' alanının 'Presented', 'Sent' veya benzeri bir değere dönüştüğü timestamp değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Sipariş Karşılandı
Siparişteki ürün veya hizmetlerin müşteriye teslim edildiğini belirtir. Bu event genellikle Order nesnesindeki durumun 'Fulfilled' veya 'Completed' gibi bir nihai aşamaya geçmesinden anlaşılır.
Neden önemli

Bu kilometre taşı, müşteriye teslimat sözünün tamamlandığını işaret eder. Sipariş oluşturmadan gerçekleştirmeye kadar geçen süre, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti için anahtar bir metriktir.

Nereden alınır

Order nesnesinin Status alanının bir tamamlanma değerine değişmesinden anlaşılır. Event timestamp bilgisini yakalamak için alan geçmişi takibi gereklidir.

Yakala

Order 'Status' alanının 'Fulfilled' veya 'Completed' olarak değiştiği timestamp değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Sipariş Oluşturuldu
Bu aktivite, bir satış siparişinin oluşturulduğunu işaret eder ve bir anlaşma kazanıldıktan sonra gerçekleştirme sürecini resmi olarak başlatır. Bu, yeni bir Sipariş kaydı oluşturulduğunda ve Fırsat veya Hesap ile ilişkilendirildiğinde yakalanır.
Neden önemli

Bu, satış sürecinden sipariş gerçekleştirme ve operasyon ekibine resmi devir teslim noktasıdır. Bu adımın verimliliği, zamanında teslimat ve müşteri memnuniyeti için kritik öneme sahiptir.

Nereden alınır

Sipariş nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Sipariş genellikle Hesap ve/veya başlangıçtaki Fırsat ile bağlantılıdır.

Yakala

Fırsatın Hesabıyla ilişkili Sipariş nesnesinden CreatedDate'i kullanın.

Event tipi explicit
Sözleşme İmza İçin Gönderildi
Müşteriye imzalanması için resmi bir sözleşmenin oluşturulduğunu ve gönderildiğini belirtir. Bu durum genellikle Contract nesnesindeki durum değişikliğinden (örneğin 'Sent' veya 'Out for Signature') anlaşılır.
Neden önemli

Bu aktivite, bir anlaşmayı kapatmanın son yasal ve idari aşamasını başlatır. Bunu izlemek, sözleşme yönetimi sürecinin verimliliğini izlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Fırsatla bağlantılı olan Contract nesnesindeki bir durum değişikliğinden anlaşılır. Contract nesnesinin Status alanında geçmiş takibi yapılmasını gerektirir.

Yakala

Contract 'Status' alanının 'Sent for Signature' gibi bir değere dönüştüğü timestamp değerini belirleyin.

Event tipi inferred
Teklif Aşamasına Ulaşıldı
Bir fırsatın 'Proposal/Price Quote' aşamasına geçtiği dönüm noktasını işaretler. Bu durum, Fırsatın 'StageName' alanının geçmişinden anlaşılır.
Neden önemli

Bu, potansiyel bir çözümün belirlendiğini ve fiyatlandırılmaya ve sunulmaya hazır olduğunu gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Çözüm bulma ve teklif verme süresini analiz etmek için kritik bir noktadır.

Nereden alınır

OpportunityFieldHistory nesnesinden, özellikle 'StageName' alanının 'Proposal/Price Quote' veya benzeri bir özel aşamaya güncellendiği timestamp değerinin belirlenmesiyle anlaşılır.

Yakala

OpportunityFieldHistory tablosunu 'Field' değeri 'StageName' ve 'NewValue' değeri teklif aşaması olan kayıtlar için filtreleyin.

Event tipi inferred
Teklif Değiştirildi
Mevcut bir teklifte, genellikle müşteri geri bildirimi veya müzakere sonrası yapılan bir güncellemeyi veya revizyonu temsil eder. Bu, Teklif kaydındaki önemli alanlardaki değişikliklerin ilk oluşturulmasından sonra izlenmesiyle yakalanır.
Neden önemli

Sık yapılan teklif değişiklikleri verimsizliklere, iletişim kopukluklarına veya uzayan müzakere döngülerine işaret edebilir. Bu yeniden işlem döngüsünü analiz etmek, tekliften sözleşmeye geçiş aşamasını kısaltmanın anahtarıdır.

Nereden alınır

Quote nesnesindeki LastModifiedDate alanından veya daha ayrıntılı olarak TotalPrice veya kalem bazlı geçmiş takibinden anlaşılır.

Yakala

Teklif nesnesindeki LastModifiedDate'i CreatedDate ile karşılaştırın veya Teklif alan geçmişi takibini kullanın.

Event tipi inferred
Önerilen İsteğe Bağlı

Veri Çekim Kılavuzları

`Verilerinizi Salesforce Sales Cloud`'dan Nasıl Alırsınız?