Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz
Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz
- Toplanması Önerilen Nitelikler
- Takip Edilmesi Gereken Temel Aktiviteler
- `Salesforce Sales Cloud` için `veri` çıkarma rehberliği
Lead to Cash Öznitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Aktivite
ActivityName
|
Satış sürecinin belirli bir noktasında gerçekleşen iş olayı veya aktivitesinin adı. | ||
|
Açıklama
Aktivite Adı, Lead to Cash yolculuğundaki 'Fırsat Oluşturuldu', 'Teklif Gönderildi' veya 'Sözleşme İmzalandı' gibi belirli bir adımı veya kilometre taşını tanımlar. Bunlar, Salesforce içindeki anahtar alanlardaki değişikliklerden veya ilgili kayıtların oluşturulmasından türetilir. Bu aktivitelerin sırasını analiz etmek, süreç akışını görselleştirmemize, ortak yolları belirlememize ve standart satış sürecinden sapmaları tespit etmemize olanak tanır. Bu, süreç haritaları oluşturmak ve farklı adımlar arasındaki döngü süreleri gibi KPI'ları hesaplamak için temeldir.
Neden önemli
Süreç haritasındaki adımları tanımlayarak satış yolculuğunun potansiyel müşteriden tahsilata kadar görselleştirilmesini ve analiz edilmesini sağlar.
Nereden alınır
Genellikle Fırsat Geçmişi nesnesi (Aşama gibi alan değişiklikleri için), ilgili nesne oluşturma tarihleri (örneğin, Teklif, Sözleşme) ve belirli Görev veya Olay kayıtları dahil olmak üzere veri kaynaklarının bir kombinasyonundan türetilir.
Örnekler
Fırsat OluşturulduMüşteriye Teklif SunulduFırsat KazanıldıFatura Oluşturuldu
|
|||
|
Başlangıç Zamanı
EventTimestamp
|
Aktivitenin meydana geldiği kesin tarih ve saat. | ||
|
Açıklama
Olay Zaman Damgası, bir aktivitenin gerçekleştiği tam anı kaydeder. Bu zaman damgası, olayları kronolojik olarak sıralamak ve tüm zamana dayalı süreç analizi için çok önemlidir. Bu öznitelik, döngü süreleri, süreler ve bekleme süreleri gibi tüm performans metriklerinin hesaplanmasının temelini oluşturur. Örneğin, 'Fatura Oluşturuldu' ve 'Ödeme Alındı' zaman damgaları arasındaki fark, 'Ortalama Ödeme Günü' KPI'ı için veriyi sağlar. Doğru zaman damgaları, darboğazları belirlemek ve süreç verimliliğini ölçmek için kritik öneme sahiptir.
Neden önemli
Bu öznitelik, olayların kronolojik sırasını sağlar ve tüm süre ile performans hesaplamaları için esastır.
Nereden alınır
Salesforce'taki Opportunity nesnesindeki 'CreatedDate', Opportunity geçmişindeki 'LastModifiedDate' veya Quote ve Contract gibi ilgili nesnelerdeki belirli tarih alanlarından alınmıştır.
Örnekler
2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:00Z
|
|||
|
Satış Fırsatı
SalesOpportunity
|
Lead to Cash süreci için birincil vaka tanımlayıcısı olarak hizmet veren her satış fırsatı için benzersiz tanımlayıcı. | ||
|
Açıklama
Satış Fırsatı, potansiyel bir anlaşmayı nitelendirmeden kapanışa kadar takip eden merkezi nesnedir. Her fırsatın, tüm ilgili faaliyetleri, iletişimleri, teklifleri ve sözleşmeleri birbirine bağlayan benzersiz bir Kimliği vardır. Process Mining'de bu Kimlik, her anlaşmanın uçtan uca yolculuğunu yeniden yapılandırmak için esastır. Satış Fırsatı'nı Vaka Kimliği olarak kullanarak, tüm yaşam döngüsünü analiz edebilir, aşamalar arasındaki süreleri ölçebilir, süreç varyasyonlarını belirleyebilir ve başarılı veya kaybedilen anlaşmalara yol açan faktörleri anlayabiliriz.
Neden önemli
Bu, tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan, her anlaşma için satış döngüsünün eksiksiz ve doğru bir analizini sağlayan temel tanımlayıcıdır.
Nereden alınır
Bu, Salesforce Sales Cloud'daki Fırsat nesnesindeki standart 'Kimlik' (Id) alanıdır (örneğin, Opportunity.Id).
Örnekler
0068c00001KvM7RAAV0068c00001LpA9BAAV0068c00001NqB3CAAV
|
|||
|
Fırsat Sahibi
OpportunityOwner
|
Satış fırsatından sorumlu olan ve atanmış satış temsilcisi. | ||
|
Açıklama
Fırsat Sahibi, Salesforce'da anlaşmayı yönetmekten öncelikli olarak sorumlu olan kullanıcıdır. Bu, performans analizi için kritik bir boyuttur. Fırsat Sahibi'ne dayalı verileri analiz ederek kuruluşlar, 'Satış Temsilcisi Performansı' Dashboard'unu oluşturabilir. Bu, farklı ekip üyeleri arasındaki döngü sürelerini, kazanma oranlarını ve ortalama anlaşma boyutlarını karşılaştırmaya, en iyi performans gösterenleri ve koçluk fırsatlarını belirlemeye olanak tanır.
Neden önemli
Bu öznitelik, satış ekibi performansını analiz etmek, bireysel sonuçları karşılaştırmak ve koçluk ihtiyaçlarını belirlemek için esastır.
Nereden alınır
Bu, Fırsat nesnesindeki 'OwnerId' alanıdır ve Kullanıcı nesnesine bağlanır.
Örnekler
Can DemirMaria GarciaDavid Chen
|
|||
|
Fırsat Tutarı
Amount
|
Fırsat için tahmini toplam satış tutarı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, potansiyel bir anlaşmanın parasal değerini yakalar. Finansal ve performans analizi için en önemli metriklerden biridir. Fırsat Tutarı, toplam satış hattı değerini, ortalama anlaşma boyutunu hesaplamak ve değeri indirimler veya döngü süreleri gibi diğer faktörlerle ilişkilendirmek dahil olmak üzere hemen hemen tüm finansal görünümlerde kullanılır. 'Satış Temsilcisi Performansı' ve 'Fırsat İndirim Etkinliği' Dashboard'larının temel bir bileşenidir.
Neden önemli
Her bir anlaşmanın finansal değerini sunarak satış hattı raporlaması, gelir tahmini ve performans analizi için temel oluşturur.
Nereden alınır
Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Tutar' (Amount) alanıdır.
Örnekler
50000125000.75250000
|
|||
|
İndirim Yüzdesi
DiscountPercentage
|
Fırsata uygulanan indirim yüzdesi. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, bir anlaşmada sunulan indirimi, genellikle toplam fiyatın bir yüzdesi olarak kaydeder. Anlaşma karlılığını ve satış davranışını anlamak için kritik bir faktördür. Bu metrik, 'Fırsat İndirim Etkinliği' Dashboard'unun ve 'Kazanılan Anlaşmalarda Ortalama İndirim' KPI'ının temel taşıdır. Bu özniteliği analiz ederek, satış liderleri indirimlerin kazançları mı artırdığını yoksa sadece marjları mı aşındırdığını belirleyebilir ve indirim davranışlarını bölgeler veya satış temsilcileri arasında karşılaştırabilir.
Neden önemli
Bu, karlılığı analiz etmek, fiyatlandırma stratejisi etkinliğini anlamak ve aşırı indirimi belirlemek için çok önemlidir.
Nereden alınır
Bu genellikle Fırsat veya Teklif nesnesinde özel bir para birimi veya yüzde alanıdır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya yöneticisine danışın.
Örnekler
0.050.100.15
|
|||
|
Kazanıldı
IsWon
|
Fırsatın kazanılıp kazanılmadığını gösteren bir boolean (mantıksal) bayrak. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, bir satış fırsatının nihai sonucunun basit bir doğru veya yanlış göstergesidir. Fırsatın aşaması 'Kazanıldı' (Closed Won) ise doğru, 'Kaybedildi' (Closed Lost) ise yanlış olarak ayarlanır. 'Kazanıldı' (Is Won), satış etkinliğinin en kritik ölçütlerinden biri olan 'Fırsat Kazanma Oranı' KPI'ını hesaplamanın temelidir. Ayrıca, örneğin kazanılan anlaşmaların süreç yollarını kaybedilen anlaşmalarla karşılaştırmak veya 'Kazanılan Anlaşmalarda Ortalama İndirim'i hesaplamak için analizleri segmentlere ayırmak için de kullanılır.
Neden önemli
Bu, bir satış fırsatının sonucunu doğrudan ölçer, kazanma/kaybetme analizini ve kazanma oranlarının hesaplanmasını sağlar.
Nereden alınır
Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Kazanıldı' (IsWon) alanıdır. StageName'e dayalı bir formül alanıdır.
Örnekler
truefalse
|
|||
|
Satış Aşaması
StageName
|
Satış hattındaki fırsatın mevcut aşaması, örneğin 'Nitelendirme' veya 'Müzakere'. | ||
|
Açıklama
Satış Aşaması, bir fırsatın önceden tanımlanmış satış süreci boyunca ilerlemesini temsil eder. Bu alandaki değişiklikler, 'Teklif Aşamasına Ulaşıldı' gibi sürecin anahtar olaylarıdır. Bu öznitelik, 'Satış Hattı Darboğaz Tespiti' ve 'Günlük Satış Hunisi Operasyonel Görünümü' Dashboard'larını oluşturmak için temeldir. Fırsatların her aşamada ne kadar kaldığını, aşamalar arasındaki dönüşüm oranlarını ve satış hattının genel sağlığını analiz etmeye olanak tanır.
Neden önemli
Fırsatın satış hunisindeki ilerlemesini takip ederek darboğaz analizine ve satış hattı yönetimine olanak tanır.
Nereden alınır
Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Aşama Adı' (StageName) alanıdır.
Örnekler
Potansiyel Müşteri BulmaNitelendirmeİhtiyaç AnaliziTeklif/Fiyat TeklifiMüzakere/İnceleme
|
|||
|
Bölge
Region
|
Fırsatın coğrafi bölgesi veya satış alanı. | ||
|
Açıklama
Bölge özniteliği, fırsatları 'Kuzey Amerika', 'EMEA' veya 'APAC' gibi coğrafyaya göre segmentlere ayırır. Bu, satış kuruluşlarının ekiplerini ve raporlamalarını yapılandırmak için yaygın bir yoldur. Bu, 'Bölgesel Satış Performans Karşılaştırması' Dashboard'u için anahtar boyuttur. Liderliğin, bölgeler arası süreç performansını karşılaştırmasına, yüksek performanslı alanlardaki en iyi uygulamaları ve diğerlerinde iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesine olanak tanır. Analiz, döngü sürelerini, kazanma oranlarını ve indirim kullanımını kapsayabilir.
Neden önemli
Bölgesel güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için satış süreçlerinin ve performansının farklı coğrafi bölgeler arasında karşılaştırılmasını sağlar.
Nereden alınır
Bu genellikle Fırsat veya Hesap nesnesinde özel bir alandır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya yöneticisine danışın.
Örnekler
Kuzey AmerikaEMEAAPACLATAM
|
|||
|
Döngü Süresi
CycleTime
|
Bir fırsat için uçtan uca satış sürecinin toplam süresi. | ||
|
Açıklama
Döngü Süresi, ilk etkinlikten (örneğin, 'Müşteri Adayı Fırsata Dönüştürüldü') son etkinliğe (örneğin, 'Fırsat Kazanıldı Olarak Kapatıldı') kadar geçen toplam süreyi ölçen hesaplanmış bir metriktir. Bu, genel süreç verimliliği için birincil bir KPI'dır ve 'Müşteri Adayından Nakde Uçtan Uca Döngü Süresi' Dashboard'unu doğrudan destekler. Bu metriği analiz etmek, uzun süren durumları belirlemeye yardımcı olur ve iyileştirme alanlarını bulmak için bölge veya fırsat türü gibi boyutlara göre ayrıştırılabilir.
Neden önemli
Bu, satış sürecinin baştan sona genel hızını ve verimliliğini ölçen temel bir performans göstergesidir.
Nereden alınır
Bu metrik, Process Mining aracında her vaka için ilk olayın zaman damgası son olayın zaman damgasından çıkarılarak hesaplanır.
Örnekler
30 gün 10:05:0095 gün 02:00:00120 gün 23:55:10
|
|||
|
Fırsat Türü
Type
|
Fırsatı, örneğin 'Yeni İş' veya 'Mevcut Müşteri' olarak kategorize eder. | ||
|
Açıklama
Fırsat Türü, anlaşmaları segmentlere ayırmak için kullanılan standart bir sınıflandırma alanıdır. Bu, yeni müşteriler kazanmaya veya mevcut müşterilere ek satış yapmaya yönelik farklı satış süreçlerini veya döngülerini anlamaya yardımcı olur. Process Mining'de bu öznitelik karşılaştırmalı analize olanak tanır. Örneğin, bir kuruluş, "Yeni İş" satış döngüsünün "Mevcut Müşteri" yenilemelerinden daha uzun olup olmadığını veya daha fazla adıma sahip olup olmadığını görmek için süreç haritasını filtreleyebilir. Bu, stratejik kararları ve süreç optimizasyon çalışmalarını yönlendirir.
Neden önemli
Fırsatları türe göre segmentlere ayırmak, yeni ve mevcut işler için farklı satış süreçlerini, döngü sürelerini ve başarı oranlarını karşılaştırmaya olanak tanır.
Nereden alınır
Bu, Fırsat nesnesindeki standart 'Tip' (Type) alanıdır.
Örnekler
Yeni İşMevcut Müşteri - YükseltmeMevcut Müşteri - YenilemeEk İş
|
|||
|
Hesap Adı
AccountName
|
Fırsatla ilişkili müşteri hesabı veya şirketinin adı. | ||
|
Açıklama
Hesap Adı, satış fırsatını belirli bir müşteriyle ilişkilendirir. Bu, satış sürecinin müşteri odaklı analizini sağlar. Müşteriye göre süreci analiz etmek, kuruluşların stratejik hesaplar için satış döngülerini anlamalarına, sık tekrar işleme veya uzun müzakere aşamaları olan müşterileri belirlemelerine ve etkileşim stratejilerini uyarlamalarına olanak tanır. Süreç verilerini filtrelemek ve derinlemesine incelemek için değerli bir boyut sunar.
Neden önemli
Satış sürecini belirli bir müşteriye bağlayarak satış döngüsü sürelerinin ve etkileşim modellerinin müşteri düzeyinde analiz edilmesini sağlar.
Nereden alınır
Bu, Fırsat nesnesindeki 'AccountId' arama alanından türetilmiştir ve Hesap nesnesindeki 'Ad' (Name) alanına referans verir.
Örnekler
`Global Tech Inc.`Innovate Solutions LLCQuantum Industries
|
|||
|
Kaynak Sistem
SourceSystem
|
`veri`nin çıkarıldığı kaynak sistemi tanımlar. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, olay verilerinin kaynaklandığı kayıt sistemini belirtir. Lead to Cash süreci için bu genellikle 'Salesforce Sales Cloud' olacaktır. Birden fazla entegre sisteme sahip ortamlarda, bu alan veri soyu, sorun giderme ve farklı süreç adımları için hangi sistemin yetkili olduğunu anlamak için kritiktir. Veri temelinde netlik ve güven sağlar.
Neden önemli
Verilerin kaynağı hakkında bağlam sağlar; bu durum veri yönetişimi, doğrulama ve çoklu sistem ortamları için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Bu genellikle veri çıkarma ve dönüştürme süreci sırasında veri setinin kaynağını etiketlemek için eklenen statik bir değerdir.
Örnekler
Salesforce Sales CloudSFSC
|
|||
|
Potansiyel Müşteri Kaynağı
LeadSource
|
Potansiyel müşterinin kaynaklandığı 'Web', 'İş Ortağı' veya 'Fuar' gibi kaynak. | ||
|
Açıklama
Lead Source (Aday Kaynağı), ilk aday kaydını oluşturan pazarlama kanalını veya satış aktivitesini izler. Bu bilgi, müşteri edinme stratejilerinin etkinliğini anlamak için hayatidir. Bu öznitelik, 'Aday Dönüşüm Performansı Analizi' dashboard ekranının ana boyutudur. Şirketler, dönüşüm oranlarını aday kaynağına göre analiz ederek pazarlama harcamalarını optimize edebilir ve en kârlı kanallara odaklanabilir.
Neden önemli
Adayları kaynaklarına ve sonraki başarı oranlarına bağlayarak pazarlama kanallarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu, Lead nesnesindeki standart 'Potansiyel Kaynağı' (LeadSource) alanıdır ve genellikle dönüşüm üzerine Fırsat nesnesine aktarılır.
Örnekler
WebTelefon Sorgulamaİş Ortağı YönlendirmesiSatın Alınan Liste
|
|||
|
Sipariş Kimliği
OrderId
|
Kazanılan bir fırsattan oluşturulan satış siparişi için benzersiz tanımlayıcı. | ||
|
Açıklama
Sipariş Kimliği, bir satış fırsatını sonraki gerçekleştirme süreciyle ilişkilendirir. Bu, satıştan operasyonlara geçiş noktasıdır. Bu Kimlik, süreç analizini 'Kazanılan Fırsat Kapatıldı' aşamasının ötesine, sipariş yönetimine genişletmek için kritik öneme sahiptir. 'Sipariş Oluşturuldu' ve 'Sipariş Gerçekleştirildi' aktivitelerini izlemeye olanak tanır ve 'Sipariş Gerçekleştirme Hata Oranı'nı izlemek için gereklidir.
Neden önemli
Sürecin satış bölümünü sipariş karşılama bölümüne bağlayarak gerçek bir uçtan uca Satıştan Tahsilata analizi yapılmasını sağlar.
Nereden alınır
Bu Kimlik, genellikle Fırsat ile ilişkili olan Sipariş nesnesinin 'Id' alanından gelir.
Örnekler
8018c000001IyA6AAK8018c000001JyB1AAK8018c000001KzC6AAK
|
|||
|
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
|
`veri`nin kaynak sistemden en son ne zaman yenilendiğini gösteren zaman damgası. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, Salesforce Sales Cloud'dan en son veri çekme tarihini ve saatini gösterir. Kullanıcılara analiz ettikleri verilerin güncelliği hakkında bağlam sağlar. Verilerin en son ne zaman güncellendiğini bilmek, özellikle 'Günlük Satış Hunisi Operasyonel Görünümü' gibi operasyonel Dashboard'lar için analizi doğru yorumlamak için esastır. Kararların verilerin güncelliği anlayışına dayalı olmasını sağlar.
Neden önemli
Kullanıcıları verilerin güncelliği hakkında bilgilendirerek süreç analizinin ne kadar güncel olduğunu anlamalarını sağlar.
Nereden alınır
Bu, veri çekme sırasında veri hattı veya ETL aracı tarafından oluşturulan bir metadata özniteliğidir.
Örnekler
2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
|
|||
|
Sözleşme Kimliği
ContractId
|
Fırsatla ilişkili sözleşme için benzersiz tanımlayıcı. | ||
|
Açıklama
Sözleşme Kimliği, fırsatı Salesforce'daki resmi bir sözleşme kaydıyla ilişkilendirir. Bu, bir anlaşmayı kapatmanın son aşamalarında önemli bir adımdır. Bu öznitelik, sözleşme aşamasının ayrıntılı analizini sağlar ve 'Tekliften Sözleşmeye Döngü Süresi' ile 'Sözleşme Uyumluluğu ve Bağlılığı' Dashboard'larını destekler. 'İmza İçin Gönderilen Sözleşme' ve 'Sözleşme Aktive Edildi' gibi faaliyetleri izlemeye ve sürelerini ve SLA'lara bağlılıklarını ölçmeye olanak tanır.
Neden önemli
Döngü süreleri ve uyumluluk dahil olmak üzere sözleşme yönetimi alt sürecinin hassas bir şekilde takip edilmesini sağlar.
Nereden alınır
Bu Kimlik, genellikle Fırsat veya Hesap ile ilişkili olan Sözleşme nesnesinin 'Id' alanından gelir.
Örnekler
8008c000001LxD9AAK8008c000001MyE4AAK8008c000001NzF0AAK
|
|||
|
Teklif Kimliği
QuoteId
|
Fırsatla bağlantılı bir satış teklifi için benzersiz tanımlayıcı. | ||
|
Açıklama
Teklif Kimliği, bir fırsat için müşteriye sunulan belirli bir fiyat teklifini tanımlar. Bir fırsatın yaşam döngüsü boyunca birden fazla teklifi olabilir. Teklif Kimliklerini izlemek, satış sürecinin teklif verme kısmını analiz etmek için esastır. 'Tekliften Sözleşmeye Döngü Süresi'ni ölçmeye, kaç tane teklif revizyonu ('Teklif Değiştirildi') gerçekleştiğini anlamaya yardımcı olur ve farklı teklif versiyonlarını ayırt ederek 'Teklif Yeniden İşleme Sıklığı' KPI'ını destekler.
Neden önemli
Bu öznitelik, teklif döngüsünü, revizyon sayısını ve tekliften kabule kadar geçen süreyi analiz etmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu Kimlik, Fırsat ile ilişkili olan Teklif nesnesinin 'Id' alanından gelir.
Örnekler
0Q08c000001OxP1AAK0Q08c000001PyQ2AAK0Q08c000001QzR3AAK
|
|||
|
Yeniden İşleme mi?
IsRework
|
Bir etkinliğin yeniden işleme veya tekrarlanan bir adımı temsil edip etmediğini gösteren hesaplanmış bir bayrak. | ||
|
Açıklama
Is Rework, bir süreç daha önceki bir aşamaya geri döndüğünde doğru (true) olarak ayarlanan bir bayraktır. Örneğin, 'Teklif Müşteriye Sunuldu' adımından sonra 'Teklif Değiştirildi' adımı gerçekleşirse, bu durum yeniden işlem (rework) kabul edilir. Bu öznitelik, süreç verimsizliklerini ölçmek için kritiktir. 'Sipariş İşleme Hata Oranı' ve 'Teklif Yeniden İşlem Sıklığı' gibi KPI'ların hesaplanmasını sağlar. Yeniden işlemlerin vurgulanması; net olmayan gereksinimlerin veya iletişim sorunlarının olduğu alanların belirlenmesine yardımcı olur.
Neden önemli
Yeniden işlem döngülerinin parçası olan aktiviteleri belirleyip işaretleyerek süreç verimsizliklerini ölçer ve iyileştirme çabalarına odaklanmayı sağlar.
Nereden alınır
Bu işaret, Process Mining aracı tarafından aktivitelerin sırası analiz edilerek ve süreç akışındaki geriye doğru hareketler tespit edilerek hesaplanır.
Örnekler
truefalse
|
|||
Lead to Cash Aktiviteleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Fırsat Kaybedildi
|
Bir satış anlaşmasının başarısız bir şekilde kapanmasını, fırsatın bir rakibe kaybedilmesini veya müşterinin satın almamaya karar vermesini temsil eder. Bu, Fırsat Aşama Adı (Opportunity StageName) 'Kaybedildi' (Closed Lost) olarak güncellendiğinde kaydedilir. | ||
|
Neden önemli
Bu, birincil başarısızlık sonucudur. Anlaşmaların ne zaman ve neden kaybedildiğini analiz etmek, satış stratejisini, eğitimini ve ürün konumlandırmasını iyileştirmek için çok önemlidir.
Nereden alınır
Opportunity nesnesinin StageName alanının 'Closed Lost' olarak değişmesinden anlaşılır. Tarih CloseDate alanına, timestamp ise alan geçmişine kaydedilir.
Yakala
OpportunityFieldHistory üzerinden Opportunity 'StageName' alanının 'Closed Lost' olduğu timestamp değerini belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fırsat Kazanıldı
|
Bu, bir satış anlaşmasının başarılı bir şekilde kapanmasını, fırsatın kazanılmasını temsil eder. Bu, Fırsat Aşama Adı (Opportunity StageName) alanının 'Kazanıldı' (Closed Won) olarak manuel veya otomatik olarak güncellenmesidir. | ||
|
Neden önemli
Bu, satış süreci için birincil başarı sonucudur. Kazanılan anlaşmaların eğilimlerini ve özniteliklerini analiz etmek, satış performansını ve stratejisini anlamak için temeldir.
Nereden alınır
Opportunity nesnesinin StageName alanının 'Closed Won' olarak değişmesinden anlaşılır. Bu event tarihi CloseDate alanında, timestamp ise alan geçmişinde yakalanır.
Yakala
OpportunityFieldHistory üzerinden Opportunity 'StageName' alanının 'Closed Won' olduğu timestamp değerini belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fırsat Oluşturuldu
|
Salesforce'da potansiyel gelir getiren bir anlaşmayı temsil eden yeni bir satış fırsatı kaydının oluşturulmasını ifade eder. Bu olay, kayıt ilk kaydedildiğinde bir oluşturma zaman damgasıyla açıkça kaydedilir. | ||
|
Neden önemli
Bu aktivite, belirli bir fırsat için satış döngüsünün resmi başlangıcıdır. Genel satış döngüsü süresini ve satış hattı hızını ölçmek için başlangıç noktası olarak hizmet eder.
Nereden alınır
Fırsat nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Bu, fırsat kaydının ne zaman başlatıldığına dair kesin bir zaman damgası sağlar.
Yakala
Fırsat nesnesinden CreatedDate alanını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Müşteri Tarafından Teklif Kabul Edildi
|
Bu aktivite, müşterinin bir teklifin şartlarını ve fiyatlandırmasını kabul ettiğini işaret eder. Bu genellikle bir kullanıcının Teklifin durumunu 'Kabul Edildi' olarak güncellemesiyle yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Bu, sözleşme oluşturmadan önce kritik bir satın alma sinyali ve önemli bir kilometre taşıdır. Sunum ile kabul arasındaki süre, satış döngüsü sürtünmesinin anahtar bir göstergesidir.
Nereden alınır
Quote nesnesindeki Status alanının 'Accepted' olarak değişmesinden anlaşılır. Timestamp, bu alan değişikliğinin geçmiş takibinden türetilir.
Yakala
Quote 'Status' alanının 'Accepted' olarak değiştiği timestamp değerini belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Ödeme Alındı
|
Bu aktivite, müşterinin ödemesinin alındığını ve faturaya uygulandığını doğrular. Genellikle bir fatura durumunun 'Ödendi' olarak değişmesinden veya bir Ödeme kaydının oluşturulmasından çıkarılır. | ||
|
Neden önemli
Bu, Lead to Cash sürecindeki son aktivitedir ve gelirin gerçekleşmesini temsil eder. Faturadan ödemeye kadar geçen süre, kritik bir nakit akışı KPI'ıdır.
Nereden alınır
Fatura nesnesinin durumunun 'Paid' olarak değişmesinden veya faturaya bağlı bir Ödeme nesnesinin oluşturulmasından anlaşılır. Bu veriler genellikle harici bir finansal sistemden gelir.
Yakala
Fatura 'Status' alanının 'Paid' olduğu veya ilgili bir Ödeme kaydının oluşturulduğu anı belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Potansiyel Müşteri Fırsata Dönüştürüldü
|
Bu aktivite, nitelikli bir potansiyel müşterinin, ilgili bir hesap ve kişiyle birlikte bir satış fırsatına dönüştürüldüğü noktayı işaret eder. Bu, genellikle bir satış temsilcisi tarafından Salesforce'da gerçekleştirilen açık bir eylemdir. | ||
|
Neden önemli
Bu, pazarlama veya potansiyel müşteri geliştirmeden satış ekibine kritik devir teslim noktasıdır. Bu noktadan itibaren geçen süreyi ve dönüşüm oranlarını analiz etmek, potansiyel müşteri kalitesini ve ilk satış sürecinin verimliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu olay, Lead nesnesinin IsConverted alanının doğru ve ConvertedOpportunityId alanının dolu olmasından belirlenebilir. Zaman damgası ConvertedDate'dir.
Yakala
Bir kullanıcı bir Potansiyel Müşteri kaydını dönüştürdüğünde, ConvertedDate ve ConvertedOpportunityId alanlarını doldurduğunda izlenir.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Sözleşme Aktifleştirildi
|
Bu aktivite, bir sözleşmenin tüm taraflarca tamamen yürütüldüğünü ve imzalandığını, yasal olarak aktif hale geldiğini gösterir. Bu, genellikle Sözleşme nesnesindeki durum değişikliği olarak 'Aktive Edildi' olarak kaydedilir. | ||
|
Neden önemli
Bu, müşteriyle yapılan yasal bir anlaşmanın nihai onayıdır, gelir tahakkuku ve uyumluluk için kritik bir kilometre taşıdır. Buradaki gecikmeler finansal tahminleri doğrudan etkileyebilir.
Nereden alınır
Contract nesnesinin Status alanının 'Activated' olarak değişmesinden anlaşılır. Bu değişikliğin timestamp bilgisi alan geçmişi takibi yoluyla yakalanır.
Yakala
Contract nesnesindeki 'Status' alanının 'Activated' olarak ayarlandığı timestamp değerini belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Teklif Oluşturuldu
|
Bu aktivite, müşteri için resmi bir fiyat teklifi belgesinin oluşturulmasını temsil eder. Bu, yeni bir Teklif kaydı oluşturulduğunda ve Fırsat ile ilişkilendirildiğinde yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Bir teklif oluşturmak, bir anlaşmayı kapatmaya yönelik önemli bir adımdır. Teklif sayısını ve bunları oluşturma süresini analiz etmek, satış ekibi verimliliğini ve anlaşma ivmesini değerlendirmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Teklif nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Teklif nesnesinin üst Fırsat ile bir arama ilişkisi vardır.
Yakala
Fırsatla ilişkili Teklif nesnesinden CreatedDate'i kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Oluşturuldu
|
Müşteriye teslim edilen mal veya hizmetler için fatura oluşturulmasını temsil eder. Bu, Salesforce Billing'de veya entegre bir harici sistemde bir Fatura kaydının oluşturulmasıyla yakalanabilir. | ||
|
Neden önemli
Bu aktivite, Lead to Cash döngüsünün finansal kısmını başlatır. Faturalandırmanın hızı ve doğruluğu nakit akışını doğrudan etkiler.
Nereden alınır
Salesforce Billing veya benzeri bir paket gerektirir. Fatura nesnesindeki CreatedDate alanından yakalanır, bu alan Sipariş veya Hesap ile ilişkilidir.
Yakala
Mevcutsa, Fatura nesnesinden CreatedDate'i kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fırsat Aşaması Değişti
|
Bu aktivite, bir fırsatın satış aşamasındaki herhangi bir değişikliği, örneğin 'Nitelendirme'den 'İhtiyaç Analizi'ne geçişi yakalar. Bu değişiklikler, sistemin alan geçmişine kaydedilerek fırsatın ilerleyişine dair bir iz sağlar. | ||
|
Neden önemli
Aşama değişikliklerini izlemek, satış hattı hızını anlamak, anlaşmaların takıldığı darboğazları belirlemek ve süreç uyumluluğunu analiz etmek için esastır.
Nereden alınır
Opportunity nesnesindeki StageName alanındaki değişiklikleri izleyen OpportunityFieldHistory nesnesinden anlaşılır. Her kayıtta bir timestamp ile eski ve yeni değerler bulunur.
Yakala
OpportunityFieldHistory tablosundan 'StageName' alanı için değişiklik event kayıtlarını dışa aktarın.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Müşteriye Teklif Sunuldu
|
Bu olay, bir teklifin müşteriye inceleme için gönderildiğini veya resmi olarak sunulduğunu gösterir. Bu genellikle Teklif kaydındaki bir durum değişikliğiyle, örneğin 'Taslak'tan 'Sunuldu' veya 'İncelemede' olarak değişmesiyle çıkarılır. | ||
|
Neden önemli
Bu aktivite, müşteri müzakere ve onay döngülerinin başlangıcını işaret eder. Bunu izlemek, müşteri yanıt sürelerini ölçmeye ve teklif kabul aşamasındaki gecikmeleri belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Quote nesnesindeki Status alanındaki değişikliklerden anlaşılır. Değişikliğin tam timestamp bilgisini almak için bu alanın geçmişinin takip edilmesi gerekir.
Yakala
Quote 'Status' alanının 'Presented', 'Sent' veya benzeri bir değere dönüştüğü timestamp değerini belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Sipariş Karşılandı
|
Siparişteki ürün veya hizmetlerin müşteriye teslim edildiğini belirtir. Bu event genellikle Order nesnesindeki durumun 'Fulfilled' veya 'Completed' gibi bir nihai aşamaya geçmesinden anlaşılır. | ||
|
Neden önemli
Bu kilometre taşı, müşteriye teslimat sözünün tamamlandığını işaret eder. Sipariş oluşturmadan gerçekleştirmeye kadar geçen süre, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti için anahtar bir metriktir.
Nereden alınır
Order nesnesinin Status alanının bir tamamlanma değerine değişmesinden anlaşılır. Event timestamp bilgisini yakalamak için alan geçmişi takibi gereklidir.
Yakala
Order 'Status' alanının 'Fulfilled' veya 'Completed' olarak değiştiği timestamp değerini belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Sipariş Oluşturuldu
|
Bu aktivite, bir satış siparişinin oluşturulduğunu işaret eder ve bir anlaşma kazanıldıktan sonra gerçekleştirme sürecini resmi olarak başlatır. Bu, yeni bir Sipariş kaydı oluşturulduğunda ve Fırsat veya Hesap ile ilişkilendirildiğinde yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Bu, satış sürecinden sipariş gerçekleştirme ve operasyon ekibine resmi devir teslim noktasıdır. Bu adımın verimliliği, zamanında teslimat ve müşteri memnuniyeti için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Sipariş nesnesindeki CreatedDate sistem alanından yakalanmıştır. Sipariş genellikle Hesap ve/veya başlangıçtaki Fırsat ile bağlantılıdır.
Yakala
Fırsatın Hesabıyla ilişkili Sipariş nesnesinden CreatedDate'i kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Sözleşme İmza İçin Gönderildi
|
Müşteriye imzalanması için resmi bir sözleşmenin oluşturulduğunu ve gönderildiğini belirtir. Bu durum genellikle Contract nesnesindeki durum değişikliğinden (örneğin 'Sent' veya 'Out for Signature') anlaşılır. | ||
|
Neden önemli
Bu aktivite, bir anlaşmayı kapatmanın son yasal ve idari aşamasını başlatır. Bunu izlemek, sözleşme yönetimi sürecinin verimliliğini izlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Fırsatla bağlantılı olan Contract nesnesindeki bir durum değişikliğinden anlaşılır. Contract nesnesinin Status alanında geçmiş takibi yapılmasını gerektirir.
Yakala
Contract 'Status' alanının 'Sent for Signature' gibi bir değere dönüştüğü timestamp değerini belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Teklif Aşamasına Ulaşıldı
|
Bir fırsatın 'Proposal/Price Quote' aşamasına geçtiği dönüm noktasını işaretler. Bu durum, Fırsatın 'StageName' alanının geçmişinden anlaşılır. | ||
|
Neden önemli
Bu, potansiyel bir çözümün belirlendiğini ve fiyatlandırılmaya ve sunulmaya hazır olduğunu gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Çözüm bulma ve teklif verme süresini analiz etmek için kritik bir noktadır.
Nereden alınır
OpportunityFieldHistory nesnesinden, özellikle 'StageName' alanının 'Proposal/Price Quote' veya benzeri bir özel aşamaya güncellendiği timestamp değerinin belirlenmesiyle anlaşılır.
Yakala
OpportunityFieldHistory tablosunu 'Field' değeri 'StageName' ve 'NewValue' değeri teklif aşaması olan kayıtlar için filtreleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Teklif Değiştirildi
|
Mevcut bir teklifte, genellikle müşteri geri bildirimi veya müzakere sonrası yapılan bir güncellemeyi veya revizyonu temsil eder. Bu, Teklif kaydındaki önemli alanlardaki değişikliklerin ilk oluşturulmasından sonra izlenmesiyle yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Sık yapılan teklif değişiklikleri verimsizliklere, iletişim kopukluklarına veya uzayan müzakere döngülerine işaret edebilir. Bu yeniden işlem döngüsünü analiz etmek, tekliften sözleşmeye geçiş aşamasını kısaltmanın anahtarıdır.
Nereden alınır
Quote nesnesindeki LastModifiedDate alanından veya daha ayrıntılı olarak TotalPrice veya kalem bazlı geçmiş takibinden anlaşılır.
Yakala
Teklif nesnesindeki LastModifiedDate'i CreatedDate ile karşılaştırın veya Teklif alan geçmişi takibini kullanın.
Event tipi
inferred
|
|||