Uw Customer Service Data Template
Uw Customer Service Data Template
- Aanbevolen attributen om vast te leggen
- Belangrijkste activiteiten om te volgen
- Richtlijnen voor data-extractie
Klantenservice attributen
| Naam | Omschrijving | ||
|---|---|---|---|
|
Service Request
ServiceRequest
|
De unieke identificatie voor een `customer service case` of `ticket`, die alle gerelateerde `activities` koppelt. | ||
|
Omschrijving
De Deze
Het belang
Het is de fundamentele bouwsteen voor
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: CaseNumber
Voorbeelden
000010240000105800001193
|
|||
|
Activiteitsnaam
ActivityName
|
De naam van een specifieke `business event` of stap die plaatsvond binnen het `customer service` proces. | ||
|
Omschrijving
Dit Het analyseren van de sequentie en frequentie van
Het belang
Activiteiten definiëren de stappen van het
Vindplaats
Doorgaans afgeleid uit een combinatie van velden, zoals statuswijzigingen op het
Voorbeelden
Case aangemaakt`Case` toegewezen aan `agent`Oplossing Voorgesteld aan KlantCase afgesloten
|
|||
|
Bronsysteem
SourceSystemName
|
Het systeem waaruit de proces `data` afkomstig is. | ||
|
Omschrijving
Dit Zelfs bij het analyseren van een enkel systeem, biedt dit
Het belang
Het biedt cruciale context over de herkomst van de
Vindplaats
Dit is meestal een statische waarde die tijdens data-extractie en transformatie wordt toegevoegd om de herkomst van de dataset te labelen.
Voorbeelden
Salesforce Service CloudSFSC
|
|||
|
Laatste data-update
LastDataUpdateTime
|
Timestamp die aangeeft wanneer de `data` voor dit proces voor het laatst is ververst. | ||
|
Omschrijving
Dit Het primaire gebruik is om gebruikers te informeren over de actualiteit van de
Het belang
Het zorgt voor transparantie over de actualiteit van de
Vindplaats
Deze waarde wordt doorgaans gegenereerd en opgeslagen tijdens het
Voorbeelden
2023-10-27T04:00:00Z
|
|||
|
Tijdstip Gebeurtenis
EventTime
|
De precieze `timestamp` die aangeeft wanneer een `activity` plaatsvond. | ||
|
Omschrijving
Bij analyse wordt deze
Het belang
Deze
Vindplaats
Afgeleid van verschillende
Voorbeelden
2023-04-15T10:00:00Z2023-04-15T11:23:14Z2023-04-16T09:05:30Z
|
|||
|
`Case Priority`
CasePriority
|
Het prioriteitsniveau dat is toegewezen aan de `service request`, zoals `High`, `Medium` of `Low`. | ||
|
Omschrijving
Het analyseren van
Het belang
Het maakt analyse mogelijk van de effectiviteit waarmee het proces urgente
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: Priority
Voorbeelden
HoogGemiddeldLaag
|
|||
|
`Case` oplossingstijd
CaseResolutionTime
|
De totale verstreken tijd vanaf het moment dat een `case` werd gecreëerd totdat deze werd afgehandeld. | ||
|
Omschrijving
Deze Dit berekende
Het belang
Dit is een primaire
Vindplaats
Berekend tijdens
Voorbeelden
25920000086400000604800000
|
|||
|
Beoogde SLA-Oplostijd
SlaTargetResolutionTime
|
De streefdatum en -tijd waarop de `service request` moet zijn afgehandeld, volgens de `SLA`. | ||
|
Omschrijving
Dit Deze
Het belang
Het biedt de
Vindplaats
Dit wordt vaak opgeslagen in het
Voorbeelden
2023-04-16T17:00:00Z2023-04-18T09:00:00Z2023-05-01T12:00:00Z
|
|||
|
Case type
CaseType
|
De classificatie van de `service request`, zoals Vraag, Probleem of `Feature Request`. | ||
|
Omschrijving
Het analyseren van het
Het belang
Het maakt segmentatie van het proces mogelijk om te begrijpen of verschillende typen aanvragen anders worden afgehandeld en om gebieden voor gespecialiseerde verbetering te identificeren.
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: Type
Voorbeelden
ProbleemFunctieaanvraagVraag
|
|||
|
Communicatiekanaal
CommunicationChannel
|
Het kanaal waarlangs de `service request` is geïnitieerd, zoals e-mail, telefoon of `web`. | ||
|
Omschrijving
Dit Inzicht in het communicatiekanaal is
Het belang
Het maakt
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: Origin
Voorbeelden
E-mailTelefoon`Web`Chat
|
|||
|
Dossierstatus
CaseStatus
|
De huidige status van de `service request` in zijn levenscyclus, zoals Nieuw, `In Progress` of Gesloten. | ||
|
Omschrijving
De Het analyseren van de uiteindelijke status van
Het belang
Het biedt inzicht in de huidige status en uitkomst van de
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: Status
Voorbeelden
NieuwIn behandelingWachten op KlantGesloten
|
|||
|
Eindtijd
EndTime
|
De timestamp waarop een activiteit is afgerond. | ||
|
Omschrijving
De Echter, voor langlopende
Het belang
Het maakt de berekening mogelijk van de werkelijke duur van een
Vindplaats
Dit is vaak hetzelfde als de
Voorbeelden
2023-04-15T10:00:00Z2023-04-15T11:55:00Z2023-04-16T14:20:00Z
|
|||
|
Is `First Contact Resolution`
IsFirstContactResolution
|
Een `flag` die aangeeft of de `case` is opgelost tijdens de eerste interactie met de klant. | ||
|
Omschrijving
Dit Een hoge
Het belang
Het meet direct een cruciaal aspect van
Vindplaats
Berekend tijdens
Voorbeelden
truefalse
|
|||
|
SLA-Status
SlaStatus
|
Geeft aan of de `case` binnen zijn `SLA target` is opgelost. | ||
|
Omschrijving
Dit Als directe input voor de
Het belang
Het biedt een duidelijk, binair resultaat voor
Vindplaats
Berekend in de
Voorbeelden
BehaaldGeschonden
|
|||
|
Toegewezen agent
AssignedAgent
|
De `user` of `queue` waaraan de `service request` momenteel is toegewezen. | ||
|
Omschrijving
Dit Het volgen van wijzigingen in dit
Het belang
Het is essentieel voor het analyseren van
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: OwnerId. Dit veld bevat de ID van een User of een Queue.
Voorbeelden
Sarah JonesDavid ChenTier 2 Support Queue
|
|||
|
`Case Subject`
CaseSubject
|
Een korte samenvatting of titel van het probleem of verzoek van de klant. | ||
|
Omschrijving
De Hoewel geen gestructureerd veld voor directe procesanalyse, bevat de onderwerpregel rijke contextuele informatie. Het kan worden gebruikt met
Het belang
Het biedt snelle,
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: Subject
Voorbeelden
Kan niet inloggen op `portal`Vraag over factuurFeature request voor `reporting dashboard`
|
|||
|
Aantal `Agent Handoffs`
AgentHandoffCount
|
Het aantal keren dat een `case` werd toegewezen van de ene `agent` of `queue` aan de andere. | ||
|
Omschrijving
Deze Dit
Het belang
Het kwantificeert interne frictie in het proces, aangezien overmatige
Vindplaats
Berekend op
Voorbeelden
0135
|
|||
|
Is Geëscaleerd
IsEscalated
|
Een `flag` die aangeeft of de `case` is geëscaleerd. | ||
|
Omschrijving
Dit Deze
Het belang
Het meet direct
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: IsEscalated
Voorbeelden
truefalse
|
|||
|
Is herstelwerk
IsRework
|
Een `flag` die aangeeft of een `case` `rework` of terugkeren naar een vorig stadium betrof. | ||
|
Omschrijving
Dit Dit
Het belang
Het belicht procesinefficiëntie en verspilde moeite, waardoor gerichte analyse mogelijk is van
Vindplaats
Berekend tijdens
Voorbeelden
truefalse
|
|||
|
Klantnaam
CustomerName
|
De naam van de klant of het `account` dat gekoppeld is aan het `service request`. | ||
|
Omschrijving
Dit Het analyseren van het proces vanuit een klantperspectief kan waardevolle inzichten opleveren. Het kan bijvoorbeeld helpen identificeren of bepaalde klanten meer problemen of langere afhandeltijden ervaren. Dit kan informeren over
Het belang
Het maakt
Vindplaats
Salesforce Case object, velden: ContactId of AccountId, die respectievelijk linken naar de Contact en Account objecten.
Voorbeelden
Global Tech Inc.Emily WhiteInnoveer oplossingen
|
|||
|
Product Betrokken
ProductInvolved
|
Het specifieke product of de dienst waar de aanvraag van de klant over gaat. | ||
|
Omschrijving
Dit Het segmenteren van proces
Het belang
Het maakt productgebaseerde procesanalyse mogelijk, wat
Vindplaats
Salesforce Case object, veld: ProductId. Dit is een standaard, maar optioneel lookup field.
Voorbeelden
Alpha CRM SuiteBeta `Analytics Tool`Gamma `Data Connector`
|
|||
Klantenserviceactiviteiten
| Activiteit | Omschrijving | ||
|---|---|---|---|
|
`Case` toegewezen aan `agent`
|
Markeert het punt waarop een `service request` wordt toegewezen aan een specifieke `agent` of `queue` voor afhandeling. Dit is een fundamentele stap in het proces, vastgelegd door een wijziging in het `case ownership` veld. | ||
|
Het belang
Deze
Vindplaats
Afgeleid van een wijziging in het
Vastleggen
Identificeer de
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Case aangemaakt
|
Deze `activity` markeert de officiële start van het `customer service` proces wanneer een nieuw `service request`, of `case`, wordt vastgelegd in `Salesforce`. Dit `event` wordt expliciet vastgelegd wanneer een nieuw `record` wordt gecreëerd in het `Case object`, met een precieze `timestamp`. | ||
|
Het belang
Als de primaire start
Vindplaats
Dit
Vastleggen
Direct van de
Gebeurtenistype
explicit
|
|||
|
Case afgesloten
|
Deze `activity` vertegenwoordigt het definitieve einde van de `service request` levenscyclus. Zodra een `case` is gesloten, wordt er geen verdere werkzaamheden verwacht, tenzij deze wordt heropend. | ||
|
Het belang
Als de terminale
Vindplaats
Afgeleid van de
Vastleggen
Timestamp wanneer het
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Dossier afgehandeld
|
Deze belangrijke `milestone` betekent dat de `agent` het werk dat nodig is om het probleem van de klant op te lossen, heeft voltooid. De `case` wacht nu op definitieve sluiting, die na een bepaalde periode kan worden geautomatiseerd. | ||
|
Het belang
Dit is een primair eindpunt voor het meten van de
Vindplaats
Afgeleid van het
Vastleggen
Timestamp van
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Interne escalatie geactiveerd
|
Deze `activity` vindt plaats wanneer een `case` een hoger niveau van ondersteuning of expertise vereist en formeel wordt geëscaleerd. Dit kan expliciet worden vastgelegd door `Salesforce's escalation rules` of worden afgeleid uit een veldwijziging. | ||
|
Het belang
Het analyseren van escalaties helpt bij het identificeren van complexe
Vindplaats
Dit kan een expliciet
Vastleggen
Timestamp van het 'IsEscalated' veld dat naar 'true' verandert.
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
SLA Milestone Violated
|
Dit `event` wordt geactiveerd wanneer een `service commitment`, zoals een eerste reactie of afhandeltijd, niet wordt nagekomen. `Salesforce` volgt dit met behulp van `entitlement processes` en `milestone records`. | ||
|
Het belang
Deze
Vindplaats
Vastgelegd vanuit het
Vastleggen
Gebeurtenistype
explicit
|
|||
|
`Case` gecategoriseerd en geprioriteerd
|
Deze `activity` vindt plaats wanneer een `case` wordt geclassificeerd met een type, categorie en prioriteitsniveau. Dit wordt vaak gedaan door een `triage team` of `automation rules` en wordt afgeleid uit wijzigingen in relevante `case fields`. | ||
|
Het belang
Categorisatie is cruciaal voor het begrijpen van
Vindplaats
Afgeleid van het
Vastleggen
Volg updates van velden zoals
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
`Case` opnieuw toegewezen
|
Vertegenwoordigt een `handoff` waarbij een `case` wordt overgedragen van de ene `agent` of `queue` naar de andere na de initiële toewijzing. Dit wordt afgeleid uit latere wijzigingen in het `case ownership` veld. | ||
|
Het belang
Frequente
Vindplaats
Afgeleid van elke wijziging in het
Vastleggen
Identificeer alle updates van het
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Agent onderzoekt probleem
|
Vertegenwoordigt de fase waarin een `agent` actief werkt aan het diagnosticeren en begrijpen van het probleem van de klant. Dit is geen expliciet `event`, maar wordt afgeleid wanneer de `case status` verandert van een nieuwe of open status naar een 'in-progress' status. | ||
|
Het belang
Het begrijpen van de
Vindplaats
Afgeleid van het
Vastleggen
Timestamp van
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Dossier heropend
|
Vindt plaats wanneer een eerder afgehandelde of gesloten `case` opnieuw wordt geactiveerd omdat het probleem terugkeert of de oplossing ineffectief is. Dit is een belangrijke indicator van `rework`. | ||
|
Het belang
Heropende
Vindplaats
Afgeleid van het
Vastleggen
Timestamp van
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Informatie gevraagd van klant
|
Deze `activity` vindt plaats wanneer een `agent` aanvullende informatie van de klant nodig heeft om verder te gaan met de `case`. Het wordt doorgaans afgeleid uit een wijziging in de `case status` naar een 'wachten op klant' status. | ||
|
Het belang
Deze
Vindplaats
Afgeleid van het
Vastleggen
Timestamp van
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Informatie ontvangen van klant
|
Deze `activity` markeert het einde van een klantwachttijd, wanneer de klant de gevraagde informatie verstrekt. Het wordt vaak afgeleid wanneer een `case status` wordt teruggezet naar een actieve status na een inkomende communicatie. | ||
|
Het belang
Het volgen van dit
Vindplaats
Afgeleid door de
Vastleggen
Timestamp van inkomende e-mail of statuswijziging van 'waiting'.
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Initiële bevestiging verzonden
|
Vertegenwoordigt de eerste communicatie die naar de klant wordt gestuurd, ter bevestiging van de ontvangst van hun `service request`. Dit is doorgaans een geautomatiseerde e-mail die wordt geactiveerd door `case creation rules`, en wordt afgeleid door de eerste uitgaande communicatie te identificeren. | ||
|
Het belang
Het volgen van deze
Vindplaats
Afgeleid van de
Vastleggen
Identificeer de eerste uitgaande
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Oplossing Voorgesteld aan Klant
|
Geeft het punt aan waarop een `agent` een mogelijke oplossing aan de klant heeft geboden. Dit is een conceptuele stap die typisch wordt afgeleid van een `outbound communication` of een specifieke statuswijziging. | ||
|
Het belang
Het volgen van deze
Vindplaats
Afgeleid van een
Vastleggen
Timestamp van statuswijziging of uitgaande communicatie
Gebeurtenistype
inferred
|
|||
|
Tevredenheidsonderzoek Verzonden
|
Vertegenwoordigt het verzenden van een klanttevredenheid (`CSAT`) of `Net Promoter Score` (`NPS`) `survey`. Dit is doorgaans een geautomatiseerde actie die volgt op `case resolution` of sluiting. | ||
|
Het belang
Hoewel het geen deel uitmaakt van het kernafhandelingsproces, is deze
Vindplaats
Afgeleid van een
Vastleggen
Identificeer
Gebeurtenistype
inferred
|
|||