Su Plantilla de Datos de Servicio al Cliente

Salesforce Service Cloud
Su Plantilla de Datos de Servicio al Cliente

Su Plantilla de Datos de Servicio al Cliente

Esta plantilla ofrece una guía completa para preparar sus datos de servicio al cliente para el Process Mining. Describe los atributos de datos esenciales a recopilar, las actividades clave a rastrear y una orientación práctica sobre cómo extraer esta información de su sistema de origen. Utilice este recurso para asegurar que sus datos estén listos para un análisis y una optimización perspicaces.
  • Atributos recomendados para recopilar
  • Actividades clave para el seguimiento
  • Guía de Extracción
¿Nuevo en registros de eventos? Aprenda cómo crear un registro de eventos para Process Mining.

Atributos del Servicio al Cliente

Estos son los campos de datos recomendados para incluir en su registro de eventos para un análisis exhaustivo de su proceso de servicio al cliente.
5 Requerido 10 Recomendado 6 Opcional
Nombre Descripción
Solicitud de Servicio
ServiceRequest
El identificador único para un caso o ticket de servicio al cliente, que vincula todas las actividades relacionadas.
Descripción

La Solicitud de Servicio, a menudo referida como Ticket o Caso, sirve como identificador principal, vinculando todas las actividades relacionadas con una única consulta o problema del cliente. En Salesforce Service Cloud, esto corresponde al Número de Caso.

Este atributo es esencial para reconstruir el recorrido completo de cada interacción con el cliente. Permite que la herramienta de Process Mining agrupe todos los eventos relacionados, como 'Caso Creado', 'Agente Investiga Problema' y 'Caso Resuelto', en una única instancia de proceso, permitiendo un análisis holístico de principio a fin.

Por qué es importante

Es el pilar fundamental para el Process Mining, ya que conecta todos los eventos pertenecientes al mismo problema del cliente en una instancia de proceso cohesiva.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: CaseNumber

Ejemplos
000010240000105800001193
Hora del Evento
EventTime
La marca de tiempo precisa que indica cuándo ocurrió una actividad.
Descripción

Event Time captura la fecha y hora en que se registró una actividad específica en el sistema. Proporciona el contexto temporal para todo el proceso, permitiendo el cálculo de duraciones, tiempos de espera y tiempos de ciclo.

En el análisis, esta marca de tiempo se utiliza para ordenar los eventos cronológicamente para cada solicitud de servicio, formando la base para el descubrimiento del proceso. Es fundamental para los KPIs relacionados con el rendimiento, como la medición del tiempo entre 'Caso Creado' y 'Acuse de Recibo Inicial Enviado' o el cálculo del tiempo total de resolución.

Por qué es importante

Esta marca de tiempo es crucial para comprender la cronología del proceso, calcular las métricas de rendimiento e identificar los retrasos entre actividades.

Dónde obtener

Derivado de varios campos de fecha correspondientes a eventos específicos, como CreatedDate en el objeto Case o CreatedDate en los registros de CaseHistory.

Ejemplos
2023-04-15T10:00:00Z2023-04-15T11:23:14Z2023-04-16T09:05:30Z
Nombre de la Actividad
ActivityName
El nombre de un evento de negocio o paso específico que ocurrió dentro del proceso de servicio al cliente.
Descripción

Este atributo describe un solo paso o hito en el ciclo de vida de una solicitud de servicio. Las actividades son los nodos en el mapa de procesos y representan acciones tomadas por agentes, sistemas automatizados o clientes.

Analizar la secuencia y frecuencia de actividades como 'Caso Creado', 'Escalación Interna Activada' y 'Caso Cerrado' es fundamental para el Process Mining. Ayuda a descubrir el flujo real del proceso, identificar cuellos de botella y detectar desviaciones del procedimiento operativo estándar.

Por qué es importante

Las actividades definen los pasos del proceso, y su secuencia forma la base del mapa del proceso y de todo análisis posterior.

Dónde obtener

Típicamente derivado de una combinación de campos, como cambios de estado en el objeto Caso (campo Status) o registros en los objetos CaseHistory o EmailMessage.

Ejemplos
Caso creadoCaso Asignado al AgenteSolución Propuesta al ClienteCaso cerrado
Source System
SourceSystemName
El sistema del que se originaron los datos del proceso.
Descripción

Este atributo identifica la aplicación de origen donde se generaron los datos, que en este contexto es Salesforce Service Cloud. Es particularmente útil en entornos donde se combinan datos de múltiples sistemas para una vista holística del proceso.

Incluso al analizar un solo sistema, este atributo proporciona un contexto esencial sobre el origen de los datos. Ayuda en la gobernanza de datos, la resolución de problemas y garantiza que los análisis se basen en el conjunto de datos correcto.

Por qué es importante

Proporciona un contexto crucial sobre el origen de los datos, lo cual es esencial para la gobernanza de datos y para los análisis que puedan combinar datos de múltiples sistemas.

Dónde obtener

Este es típicamente un valor estático añadido durante el proceso de extracción y transformación de datos para etiquetar el origen del dataset.

Ejemplos
Salesforce Service CloudSFSC
Última actualización de datos
LastDataUpdateTime
Marca de tiempo que indica la última actualización de los datos para este proceso.
Descripción

Este atributo registra la marca de tiempo de la última extracción o actualización de datos del sistema de origen. Es un campo de metadatos que se aplica a todo el conjunto de datos en lugar de a eventos individuales.

Su uso principal es informar a los usuarios sobre la actualidad de los datos que están analizando. Esto es fundamental para asegurar que las perspectivas y decisiones se basen en información actual y relevante, y ayuda a gestionar las expectativas sobre la puntualidad de los datos.

Por qué es importante

Garantiza la transparencia sobre la actualidad de los datos, permitiendo a los usuarios comprender cuán reciente es su análisis.

Dónde obtener

Este valor se genera y almacena típicamente durante el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de datos.

Ejemplos
2023-10-27T04:00:00Z
Agente Asignado
AssignedAgent
El usuario o la cola a quien está asignada actualmente la solicitud de servicio.
Descripción

Este atributo identifica al agente individual o equipo responsable de gestionar la solicitud de servicio en un momento dado. En Salesforce, este es típicamente el Propietario del Caso.

El seguimiento de los cambios en este atributo es fundamental para analizar el rendimiento del agente, la distribución de la carga de trabajo y las transferencias. Ayuda a responder preguntas como cuántas veces se reasigna un caso, qué agentes gestionan los casos más complejos y si las cargas de trabajo están equilibradas en el equipo. Este es un atributo clave para los paneles de control de Transferencias de Agentes y Distribución de Carga de Trabajo.

Por qué es importante

Es esencial para analizar la carga de trabajo del agente, el rendimiento y la frecuencia de las transferencias, lo que impacta directamente en la eficiencia y el tiempo de resolución.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: OwnerId. Este campo contiene el ID de un Usuario o una Cola.

Ejemplos
Sarah JonesDavid ChenCola de Soporte Nivel 2
Canal de Comunicación
CommunicationChannel
El canal a través del cual se inició la solicitud de servicio, como correo electrónico, teléfono o web.
Descripción

Este atributo especifica el método de comunicación utilizado por el cliente para enviar su solicitud de servicio. En Salesforce, esto a menudo se captura en el campo Origen del Caso.

Comprender el canal de comunicación es clave para optimizar la asignación de recursos y mejorar la eficiencia del servicio. Al analizar los tiempos de resolución y los flujos de proceso por canal, las organizaciones pueden identificar qué canales son más efectivos para diferentes tipos de problemas, apoyando el panel de control de Eficiencia del Canal de Comunicación.

Por qué es importante

Permite comparar el rendimiento entre diferentes canales de contacto con el cliente, lo que ayuda a optimizar la estrategia de canales y la asignación de recursos.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: Origin

Ejemplos
EmailTeléfonoWebChat
Es Resolución en el Primer Contacto
IsFirstContactResolution
Un indicador que señala si el caso se resolvió durante la primera interacción con el cliente.
Descripción

Este atributo booleano identifica las solicitudes de servicio que se resolvieron sin requerir ningún seguimiento después del contacto inicial con el cliente. La lógica para determinar esto a menudo implica analizar la secuencia y el momento de las actividades.

Una alta tasa de Resolución en el Primer Contacto (FCR) es un fuerte indicador de un proceso de servicio al cliente eficiente y eficaz. Este atributo calculado es la base para el KPI de Tasa de Resolución en el Primer Contacto. Analizar los casos que no se resuelven en el primer contacto puede revelar oportunidades para mejorar la capacitación de los agentes, el contenido de la base de conocimientos y el diseño de los procesos.

Por qué es importante

Mide directamente un aspecto clave de la eficiencia del servicio y la satisfacción del cliente, ayudando a identificar los impulsores de una resolución de problemas eficaz.

Dónde obtener

Calculado durante la transformación de datos analizando el registro de eventos de un caso dado. Una regla común es verificar si 'Caso Resuelto' ocurre antes de cualquier 'Información Solicitada al Cliente' o actividades posteriores de contacto con el cliente.

Ejemplos
truefalse
Estado de SLA
SlaStatus
Indica si el caso se resolvió dentro de su objetivo de SLA.
Descripción

Este atributo categoriza cada caso resuelto en función de su adherencia al Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) definido. Se calcula comparando la marca de tiempo de resolución real con el 'Tiempo Objetivo de Resolución de SLA'.

Como entrada directa para el KPI de Tasa de Adherencia al SLA, este atributo simplifica el monitoreo del rendimiento. Permite un filtrado y análisis rápidos de todos los casos no conformes para identificar las causas raíz comunes de las infracciones del SLA, como tipos de casos específicos, productos o cuellos de botella del proceso.

Por qué es importante

Proporciona un resultado claro y binario para el cumplimiento del SLA por caso, lo cual es fundamental para el monitoreo del rendimiento y el análisis de la causa raíz de los retrasos.

Dónde obtener

Calculado en la capa de transformación de datos comparando la marca de tiempo de 'Caso Resuelto' con el atributo 'SlaTargetResolutionTime'.

Ejemplos
CumplidoViolado
Estado del caso
CaseStatus
El estado actual de la solicitud de servicio en su ciclo de vida, como Nuevo, En Progreso o Cerrado.
Descripción

El Estado del Caso indica el estado actual de una solicitud de servicio. Los cambios de estado son a menudo la fuente principal para identificar actividades en el proceso; por ejemplo, un cambio de 'Nuevo' a 'En Proceso' puede mapearse a la actividad 'Agente Investiga Problema'.

Analizar el estado final de los casos ayuda a comprender los resultados de la resolución. También se utiliza para filtrar casos abiertos o cerrados e identificar casos que puedan estar estancados en un estado particular durante demasiado tiempo.

Por qué es importante

Ofrece una visión del estado actual y el resultado del caso, y los cambios de estado a menudo se utilizan para derivar la secuencia de actividades.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: Status

Ejemplos
NuevoEn ProcesoEn Espera del ClienteCerrado
Hora de Finalización
EndTime
El timestamp que indica cuándo se completó una actividad.
Descripción

La Hora de Finalización representa el tiempo de finalización de una actividad. Cuando se combina con la Hora de Inicio, permite el cálculo preciso de los tiempos de procesamiento de la actividad. Para muchos eventos en Salesforce, el evento es instantáneo, lo que significa que la Hora de Inicio y la Hora de Finalización son idénticas.

Sin embargo, para actividades de larga duración, tener una Hora de Finalización distinta es crucial para medir con precisión el tiempo dedicado a una tarea. Apoya directamente el análisis de rendimiento al distinguir el tiempo de procesamiento activo del tiempo de espera inactivo entre pasos.

Por qué es importante

Permite el cálculo de la duración real de una actividad, lo cual es esencial para analizar el rendimiento de los agentes e identificar los pasos que consumen más tiempo.

Dónde obtener

Esto a menudo es lo mismo que el StartTime para eventos instantáneos. Para actividades con una duración, debe obtenerse de un campo específico que indique la finalización, lo que puede requerir una configuración personalizada.

Ejemplos
2023-04-15T10:00:00Z2023-04-15T11:55:00Z2023-04-16T14:20:00Z
Prioridad del Caso
CasePriority
El nivel de prioridad asignado a la solicitud de servicio, como Alto, Medio o Bajo.
Descripción

La Prioridad del Caso es una clasificación estándar utilizada para determinar la urgencia de una solicitud de servicio. Esta designación a menudo dicta los tiempos de respuesta y resolución objetivo según los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs).

Analizar el rendimiento del proceso en función de la prioridad es fundamental para evaluar la eficacia de la estrategia de priorización. Ayuda a determinar si los casos de alta prioridad se resuelven realmente más rápido y cumplen sus objetivos de SLA ambiciosos, lo que apoya directamente el panel de control de Priorización e Impacto de Casos.

Por qué es importante

Permite analizar si el proceso prioriza eficazmente los casos urgentes y cumple con diferentes niveles de servicio según la importancia del caso.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: Priority

Ejemplos
AltoMedioBajo
Tiempo de Resolución del Caso
CaseResolutionTime
El tiempo total transcurrido desde la creación de un caso hasta su resolución.
Descripción

Esta métrica mide la duración total de una solicitud de servicio, desde la marca de tiempo de 'Caso Creado' hasta la marca de tiempo de 'Caso Resuelto'. Es uno de los KPI más fundamentales para cualquier proceso de servicio al cliente.

Este atributo calculado apoya directamente el KPI de Tiempo Promedio de Resolución de Casos y es una métrica central en el panel de control de Adherencia al SLA y Resolución de Casos. Proporciona una medida clara de la eficiencia general del proceso y la experiencia del cliente. Analizar esta métrica a través de diferentes dimensiones como el tipo de caso o la prioridad ayuda a identificar áreas de mejora.

Por qué es importante

Este es un KPI principal para medir la eficiencia general del proceso y es esencial para comprender la experiencia integral del cliente.

Dónde obtener

Calculado durante la transformación de datos encontrando la diferencia de tiempo entre la marca de tiempo de la actividad 'Caso Creado' y la actividad 'Caso Resuelto' para cada Solicitud de Servicio.

Ejemplos
25920000086400000604800000
Tiempo Objetivo de Resolución de SLA
SlaTargetResolutionTime
La fecha y hora objetivo para la resolución de la solicitud de servicio, según el SLA.
Descripción

Este atributo define la fecha límite del acuerdo de nivel de servicio (SLA) para resolver un caso. Por lo general, se determina en función de factores como la prioridad del caso, el tipo y el nivel del cliente. Salesforce puede calcular esto automáticamente utilizando sus funciones de derechos e hitos.

Esta marca de tiempo es esencial para medir la adherencia al SLA. Al comparar el tiempo de resolución real con este objetivo, la organización puede calcular su KPI de Tasa de Adherencia al SLA e identificar los casos que corren el riesgo de incumplir su SLA, apoyando directamente el panel de control de Adherencia al SLA de Casos.

Por qué es importante

Proporciona el punto de referencia contra el cual se mide el rendimiento real, lo que lo hace crítico para calcular el cumplimiento del SLA e identificar casos en riesgo.

Dónde obtener

Esto a menudo se almacena en el campo SlaExitDate del objeto Hito de Caso, que forma parte de la función de Gestión de Derechos de Salesforce.

Ejemplos
2023-04-16T17:00:00Z2023-04-18T09:00:00Z2023-05-01T12:00:00Z
Tipo de caso
CaseType
La clasificación de la solicitud de servicio, como Pregunta, Problema o Solicitud de Característica.
Descripción

El Tipo de Caso es un atributo categórico que ayuda a clasificar la naturaleza de la consulta o problema del cliente. Esto permite la segmentación de las solicitudes de servicio para comprender cómo se manejan los diferentes tipos de problemas.

Analizar el proceso basándose en el Tipo de Caso puede revelar que ciertos tipos de solicitudes siguen rutas diferentes, tienen tiempos de resolución más largos o requieren más transferencias. Esta información es valiosa para adaptar y mejorar el proceso para categorías específicas de trabajo.

Por qué es importante

Permite la segmentación del proceso para entender si los diferentes tipos de solicitudes se gestionan de manera diferente e identificar áreas para mejoras especializadas.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: Type

Ejemplos
ProblemaSolicitud de CaracterísticaPregunta
¿Es Retrabajo?
IsRework
Un indicador que señala si un caso implicó retrabajo o un retroceso a una etapa anterior.
Descripción

Este atributo booleano marca los casos que muestran patrones de retrabajo, como ser reabiertos después del cierre o ciclar repetidamente entre 'Agente Investiga' y 'Solución Propuesta'. La lógica para identificar el retrabajo requiere analizar la secuencia de actividades en busca de bucles indeseables.

Este atributo apoya directamente el KPI de Tasa de Retrabajo y el panel de control de Transferencias de Agentes y Patrones de Retrabajo. Identificar los casos con retrabajo permite a los analistas investigar las causas raíz, que podrían variar desde soluciones inadecuadas hasta una recopilación de información incompleta, y tomar medidas correctivas.

Por qué es importante

Destaca la ineficiencia del proceso y el esfuerzo desperdiciado, permitiendo un análisis específico de las actividades que se repiten con frecuencia.

Dónde obtener

Calculado durante la transformación de datos mediante el análisis de secuencias de actividades. Por ejemplo, una secuencia como 'Caso Cerrado' -> 'Caso Reabierto' o 'Solución Propuesta' -> 'El Agente Investiga el Problema' dentro del mismo caso lo marcaría como retrabajo.

Ejemplos
truefalse
Asunto del Caso
CaseSubject
Un breve resumen o título del problema o solicitud del cliente.
Descripción

El Asunto del Caso proporciona un resumen conciso y de texto libre de la solicitud de servicio. A menudo es la línea de asunto de un correo electrónico o un título introducido por el agente o el cliente.

Aunque no es un campo estructurado para el análisis directo del proceso, la línea de asunto contiene una rica información contextual. Puede utilizarse con técnicas de text mining para categorizar casos, identificar problemas emergentes o añadir contexto cualitativo al análisis cuantitativo del proceso.

Por qué es importante

Ofrece un contexto rápido y de alto nivel sobre el caso, lo cual es útil para el análisis detallado y puede aprovecharse para la minería de texto (text mining).

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: Subject

Ejemplos
No puedo iniciar sesión en el portalPregunta sobre extracto de facturaciónSolicitud de característica para el dashboard de informes
Está Escalado
IsEscalated
Un indicador que señala si el caso ha sido escalado.
Descripción

Este atributo booleano indica si una solicitud de servicio ha sido escalada. En Salesforce, esto se puede rastrear a través del campo estándar IsEscalated, que se establece automáticamente según las Reglas de Escalación.

Este indicador es una entrada directa para el panel de control de Análisis de Escalaciones Internas y el KPI de Tasa de Escalación Interna. Permite un filtrado y agregación sencillos de todos los casos escalados, ayudando a cuantificar su frecuencia y analizar su impacto en los tiempos de resolución generales y la complejidad del proceso.

Por qué es importante

Mide directamente las escalaciones de casos, un indicador clave de fricción en el proceso, complejidad o lagunas de conocimiento de los agentes.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: IsEscalated

Ejemplos
truefalse
Nombre del Cliente
CustomerName
El nombre del cliente o cuenta asociado con la solicitud de servicio.
Descripción

Este atributo identifica al cliente que inició la solicitud de servicio. En Salesforce, podría ser un Contacto (un individuo) o una Cuenta (una empresa).

Analizar el proceso desde la perspectiva del cliente puede proporcionar información valiosa. Por ejemplo, puede ayudar a identificar si ciertos clientes experimentan más problemas o tiempos de resolución más largos. Esto puede informar las estrategias de gestión de relaciones con el cliente y destacar oportunidades para un soporte proactivo.

Por qué es importante

Permite un análisis centrado en el cliente, ayudando a identificar patrones y variaciones de rendimiento para clientes o segmentos de clientes específicos.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campos: ContactId o AccountId, que se vinculan a los objetos Contact y Account, respectivamente.

Ejemplos
`Global Tech Inc.`Emily WhiteInnovar Soluciones
Número de Transferencias de Agente
AgentHandoffCount
El número de veces que un caso fue reasignado de un agente o cola a otro.
Descripción

Esta métrica cuantifica el número de reasignaciones que sufre una solicitud de servicio antes de ser resuelta. Se calcula contando el número de cambios distintos en el atributo 'AssignedAgent' dentro del ciclo de vida de un único caso.

Este atributo es la base para el KPI de Transferencias Promedio de Agentes por Caso y se visualiza en el panel de control de Transferencias de Agentes y Patrones de Retrabajo. Un alto número de transferencias a menudo indica ineficiencias del proceso, propiedad poco clara o lagunas de conocimiento, todo lo cual puede conducir a tiempos de resolución más largos y frustración del cliente.

Por qué es importante

Cuantifica la fricción interna en el proceso, ya que las transferencias excesivas son una fuente común de retrasos y de insatisfacción del cliente.

Dónde obtener

Calculado a nivel de caso durante la transformación de datos contando el número único de valores en el campo 'AssignedAgent' para cada 'ServiceRequest', menos uno.

Ejemplos
0135
Producto Involucrado
ProductInvolved
El producto o servicio específico sobre el que trata la solicitud del cliente.
Descripción

Este atributo vincula una solicitud de servicio a un producto o servicio específico. En Salesforce, esto a menudo se gestiona a través de una búsqueda al objeto Producto.

Segmentar los datos del proceso por producto es crucial para el análisis de la calidad del producto. Ayuda a identificar qué productos generan la mayoría de las solicitudes de soporte, qué tipo de problemas tienen y si el proceso de resolución difiere entre las líneas de productos. Esta información es una retroalimentación vital para los equipos de desarrollo de productos.

Por qué es importante

Permite el análisis de procesos basado en productos, lo que puede descubrir problemas de calidad del producto o lagunas de soporte para productos específicos.

Dónde obtener

Objeto Caso de Salesforce, campo: ProductId. Este es un campo de búsqueda estándar pero opcional.

Ejemplos
Alpha CRM SuiteBeta Analytics ToolGamma Data Connector
Requerido Recomendado Opcional

Actividades de Servicio al Cliente

Estos son los pasos y hitos clave del proceso a capturar en su registro de eventos para un descubrimiento y análisis precisos de sus flujos de trabajo de servicio al cliente.
6 Recomendado 9 Opcional
Actividad Descripción
Caso Asignado al Agente
Marca el punto en que una solicitud de servicio se asigna a un agente o cola específica para su gestión. Este es un paso fundamental en el proceso, capturado por un cambio en el campo de propiedad del caso.
Por qué es importante

Esta actividad es esencial para el seguimiento de la carga de trabajo del agente, los retrasos en la asignación y la frecuencia de las transferencias. Es la base para analizar el rendimiento del agente e identificar cuellos de botella en el proceso de asignación.

Dónde obtener

Inferido a partir de un cambio en el campo OwnerId del objeto Case. La marca de tiempo de este cambio se registra en el objeto CaseHistory.

Capturar

Identificar la marca de tiempo de la primera actualización del campo OwnerId.

Tipo de evento inferred
Caso cerrado
Esta actividad representa el final definitivo del ciclo de vida de la solicitud de servicio. Una vez que un caso está cerrado, no se espera más trabajo a menos que sea reabierto.
Por qué es importante

Como evento terminal, esta actividad proporciona el punto final para calcular la duración completa del caso. El tiempo entre 'Resuelto' y 'Cerrado' también puede revelar ineficiencias en el proceso de cierre.

Dónde obtener

Inferido a partir de la marca de tiempo cuando el campo IsClosed en el objeto Case se establece en verdadero. El campo ClosedDate también se llena en este momento.

Capturar

Marca de tiempo cuando el campo IsClosed cambia a verdadero, registrado en CaseHistory.

Tipo de evento inferred
Caso creado
Esta actividad marca el inicio oficial del proceso de servicio al cliente cuando se registra una nueva solicitud de servicio, o caso, en Salesforce. Este evento se captura explícitamente cuando se crea un nuevo registro en el objeto Caso, con una marca de tiempo precisa.
Por qué es importante

Como evento de inicio principal, esta actividad es esencial para calcular el ciclo de vida general del caso y los tiempos de resolución. Proporciona la base para medir el rendimiento contra los SLAs y comprender el volumen de casos.

Dónde obtener

Este evento corresponde al evento de creación de registro para el objeto Caso. La marca de tiempo se captura en el campo estándar CreatedDate.

Capturar

Directamente desde la marca de tiempo de creación del registro de Caso.

Tipo de evento explicit
Caso Resuelto
Este hito clave significa que el agente ha completado el trabajo requerido para resolver el problema del cliente. El caso ahora está pendiente de cierre final, que puede automatizarse después de un cierto período.
Por qué es importante

Este es un punto final principal para medir el tiempo de resolución y es crítico para calcular la adherencia al SLA. Marca el final del trabajo activo en el caso.

Dónde obtener

Inferido del objeto CaseHistory cuando el campo Status cambia a 'Resuelto'. El campo IsClosed aún puede ser falso en este punto.

Capturar

Marca de tiempo del cambio de Estado del Caso a 'Resuelto'.

Tipo de evento inferred
Escalada Interna Activada
Esta actividad ocurre cuando un caso requiere un nivel superior de soporte o experiencia y se escala formalmente. Esto puede ser capturado explícitamente por las reglas de escalación de Salesforce o inferido de un cambio de campo.
Por qué es importante

Analizar las escalaciones ayuda a identificar tipos de casos complejos, necesidades de capacitación para agentes de primera línea y problemas sistémicos. Es un indicador clave de la fricción del proceso y su impacto en el tiempo de resolución.

Dónde obtener

Esto puede ser un evento explícito de los registros de CaseEscalation. Más comúnmente, se infiere del CaseHistory cuando un campo de casilla de verificación como 'IsEscalated' se establece en verdadero.

Capturar

Marca de tiempo del campo 'IsEscalated' cambiando a verdadero.

Tipo de evento inferred
Hito de SLA Violado
Este evento se activa cuando no se cumple un compromiso de servicio, como un primer tiempo de respuesta o de resolución. Salesforce rastrea esto utilizando procesos de derechos y registros de hitos.
Por qué es importante

Esta actividad es crítica para el análisis de la adherencia al SLA y el monitoreo del cumplimiento. Destaca directamente los casos que no cumplieron con las expectativas del cliente, permitiendo una mejora de proceso dirigida.

Dónde obtener

Capturado del objeto CaseMilestone. Se genera un evento cuando el campo IsViolated en un registro de hito se establece en verdadero.

Capturar

El evento es la marca de tiempo cuando el indicador IsViolated se vuelve verdadero en un registro de CaseMilestone.

Tipo de evento explicit
Acuse de Recibo Inicial Enviado
Representa la primera comunicación enviada al cliente, acusando recibo de su solicitud de servicio. Por lo general, es un correo electrónico automatizado que se activa por reglas de creación de casos y se infiere al identificar la primera comunicación saliente.
Por qué es importante

El seguimiento de esta actividad es crucial para medir los tiempos de respuesta iniciales y asegurar que los clientes estén informados rápidamente. Ayuda a analizar el KPI de 'Latencia de Acuse de Recibo Inicial' para mejorar la comunicación con el cliente.

Dónde obtener

Inferido de la marca de tiempo del primer registro de EmailMessage saliente asociado con el Caso. También se puede inferir de una actualización de campo personalizada activada por una regla de automatización.

Capturar

Identificar la primera marca de tiempo de EmailMessage saliente vinculada al Caso.

Tipo de evento inferred
Caso Categorizado y Priorizado
Esta actividad ocurre cuando un caso se clasifica con un tipo, categoría y nivel de prioridad. Esto a menudo lo realiza un equipo de triaje o reglas de automatización y se infiere de los cambios en los campos de caso relevantes.
Por qué es importante

La categorización es clave para comprender la distribución de casos y la efectividad del enrutamiento. Analizar este paso ayuda a optimizar la distribución de la carga de trabajo y a garantizar que los casos de alta prioridad se gestionen con prontitud.

Dónde obtener

Inferido del objeto CaseHistory al rastrear la primera vez que los campos Prioridad, Tipo u otros campos de clasificación se llenan o cambian de sus valores predeterminados.

Capturar

Seguimiento de actualizaciones de campos como Prioridad o Tipo en el CaseHistory.

Tipo de evento inferred
Caso Reabierto
Ocurre cuando un caso previamente resuelto o cerrado se reactiva debido a que el problema reaparece o la solución no fue efectiva. Este es un indicador clave de retrabajo.
Por qué es importante

Los casos reabiertos son una señal clara de resoluciones de baja calidad o fallos en la Resolución en el Primer Contacto. Analizar su frecuencia y causas raíz es esencial para mejorar la calidad del servicio.

Dónde obtener

Inferido del objeto CaseHistory cuando el campo IsClosed cambia de verdadero a falso, o el estado cambia de un estado cerrado/resuelto a un estado abierto.

Capturar

Marca de tiempo del campo Estado o IsClosed cambiando de un estado terminal a uno activo.

Tipo de evento inferred
Caso Reasignado
Representa una transferencia donde un caso se deriva de un agente o cola a otro después de la asignación inicial. Esto se infiere por cambios subsiguientes en el campo de propiedad del caso.
Por qué es importante

Las reasignaciones frecuentes pueden indicar un enrutamiento inicial incorrecto, ineficiencias en el proceso o lagunas de conocimiento, lo que lleva a retrasos y una mala experiencia del cliente. Esta actividad ayuda a cuantificar las transferencias de agentes.

Dónde obtener

Inferido a partir de cualquier cambio en el campo OwnerId del objeto CaseHistory después de la asignación inicial.

Capturar

Identificar todas las actualizaciones del campo OwnerId después de la primera.

Tipo de evento inferred
El Agente Investiga el Problema
Representa la fase en la que un agente trabaja activamente en el diagnóstico y la comprensión del problema del cliente. Este no es un evento explícito, sino que se infiere cuando el estado del caso cambia de un estado nuevo o abierto a un estado 'en progreso'.
Por qué es importante

Comprender la duración de la fase de investigación ayuda a identificar las complejidades en las solicitudes de servicio y las áreas donde los agentes pueden necesitar más capacitación o recursos. Separa el tiempo de trabajo activo del tiempo de espera.

Dónde obtener

Inferido del objeto CaseHistory cuando el campo Status se actualiza a un valor que indica trabajo activo, como 'En Progreso' o 'Trabajando'.

Capturar

Marca de tiempo del cambio de Estado del Caso a un valor de 'en progreso'.

Tipo de evento inferred
Encuesta de Satisfacción Enviada
Representa el envío de una encuesta de satisfacción del cliente (CSAT) o Net Promoter Score (NPS). Por lo general, es una acción automatizada que sigue a la resolución o cierre del caso.
Por qué es importante

Aunque no forma parte del proceso central de resolución, esta actividad es importante para comprender el ciclo de retroalimentación. Analizar su momento y frecuencia asegura que la voz del cliente se capture de manera consistente.

Dónde obtener

Inferido de un registro de EmailMessage saliente asociado con el caso que coincide con una plantilla de encuesta. Alternativamente, se puede capturar desde la creación de un registro de SurveyInvitation.

Capturar

Identificar la creación de correo electrónico de encuesta saliente o registro de SurveyInvitation.

Tipo de evento inferred
Información Recibida del Cliente
Esta actividad marca el final de un tiempo de espera del cliente, cuando el cliente proporciona la información solicitada. A menudo se infiere cuando el estado de un caso cambia de nuevo a un estado activo después de una comunicación entrante.
Por qué es importante

El seguimiento de este evento es crucial para comprender los tiempos de respuesta del cliente y su impacto en el ciclo de vida general del caso. Señala la reanudación del trabajo activo por parte del agente.

Dónde obtener

Inferido por la marca de tiempo de un EmailMessage entrante asociado con el caso, o por un cambio de estado de 'Esperando al Cliente' a 'En Progreso' en el objeto CaseHistory.

Capturar

Marca de tiempo de correo electrónico entrante o cambio de estado de 'en espera'.

Tipo de evento inferred
Información Solicitada al Cliente
Esta actividad ocurre cuando un agente requiere información adicional del cliente para proceder con el caso. Generalmente se infiere de un cambio en el estado del caso a un estado de 'espera de cliente'.
Por qué es importante

Esta actividad marca el comienzo de un tiempo de espera que no está bajo el control del agente. Aislar este tiempo es fundamental para medir con precisión la eficiencia interna del proceso y el rendimiento del agente.

Dónde obtener

Inferido del objeto CaseHistory cuando el campo Status se actualiza a un valor como 'Esperando Respuesta del Cliente' o 'Pendiente'.

Capturar

Marca de tiempo del cambio de Estado del Caso a un valor de 'en espera'.

Tipo de evento inferred
Solución Propuesta al Cliente
Indica el punto en el que un agente ha proporcionado una posible solución al cliente. Este es un paso conceptual que se infiere típicamente de una comunicación saliente o un cambio de estado específico.
Por qué es importante

El seguimiento de este hito ayuda a medir el tiempo desde la investigación hasta la solución propuesta. También puede ser el inicio de un bucle de confirmación si la solución no es aceptada.

Dónde obtener

Inferido de un EmailMessage saliente con palabras clave específicas o de un cambio de estado a 'Solución Proporcionada' en el objeto CaseHistory.

Capturar

Marca de tiempo de cambio de estado o evento de comunicación saliente.

Tipo de evento inferred
Recomendado Opcional

Guías de Extracción

Cómo obtener sus datos de Salesforce Service Cloud