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買掛請求書処理のデータテンプレート

Microsoft Dynamics 365

買掛請求書処理の属性(21) 買掛請求書処理のアクティビティ(14) データ抽出ガイド(4)

買掛請求書処理のデータテンプレート

このテンプレートは、買掛請求書処理の分析と改善に必要なデータを収集する際に役立ちます。重要な属性や主要なアクティビティを示し、情報の抽出方法も案内します。このテンプレートを使うと、プロセスのパフォーマンスを詳しく分析できるイベントログを作成できます。

収集を推奨する属性
追跡する主なアクティビティ
データ抽出ガイド

イベントログを初めて作成する方はこちら：プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

テンプレートをダウンロード

買掛請求書処理の属性

買掛請求書処理を詳しく分析するため、イベントログに含めることを推奨するデータ項目です。プロセスを詳細に把握するのに役立ちます。

3 必須 6 推奨 12 任意

	名前	説明
	請求書 Invoice	仕入先請求書ごとに付与される一意の識別子です。
説明請求書は主要なケース識別子として機能し、受領から最終的な支払いまでのすべてのアクティビティを関連付けます。これにより、買掛金プロセスにおける個々の請求書の流れを最初から最後まで分析できます。分析では、この識別子でイベントをグループ化することが、請求書ごとのプロセスフローを再構築する第一歩です。ケース単位の合計サイクルタイムなどの重要業績評価指標（KPI）を算出できるほか、個々の請求書の流れに特有のバリアントやボトルネックを特定できます。重要な理由請求書のライフサイクル全体を追跡するための重要なキーであり、買掛金のプロセスマイニング分析の基盤となります。入手先通常は、Dynamics 365 Financeの「仕入先請求書」ページ、または関連するデータエンティティにある仕入先請求書番号です。例 INV-00125475000921DE-8832-2023
	アクティビティ ActivityName	実行された業務プロセスのステップ名です。
説明この属性には、請求書の登録や承認など、特定の時点で発生した操作やイベントが記録されます。これらのアクティビティが、検出されたプロセスマップのノードになります。アクティビティの順序や頻度の分析は、プロセスマイニングの基本です。プロセスフローを可視化し、よくある経路とまれな経路（バリアント）を特定できるほか、遅延や手戻りの原因となるアクティビティを見つけられます。重要な理由アクティビティによってプロセスで何が行われたかが明らかになり、プロセスマップの作成や、プロセスフローとその変化の分析が可能になります。入手先通常は、Dynamics 365の買掛金モジュールにあるステータス変更、ワークフロー履歴ログ、または文書の転記記録から取得します。例請求書を登録請求書を承認不一致を解消支払いを実行
	開始時刻 EventTime	アクティビティまたはイベントが発生した日時を示すタイムスタンプです。
説明この属性には各アクティビティの日付と時刻が記録され、イベントを時系列に並べたり、所要時間を算出したりするために欠かせません。イベントログの時間情報の基盤となります。分析では、開始時刻を使って、アクティビティ間のサイクルタイム、待ち時間、ケース全体の所要時間など、時間に関するすべての指標を算出します。ボトルネックの特定や、SLAに対するプロセスのパフォーマンス測定にも欠かせません。重要な理由イベントを正しい順序に並べ、サイクルタイムやボトルネックなどのパフォーマンス指標を算出するうえで、このタイムスタンプは欠かせません。入手先 Dynamics 365の取引レコードにある作成日や変更日、ワークフロー履歴ログ、または転記日のフィールドから取得します。例 2023-04-15T09:00:12Z2023-04-18T14:35:00Z2023-05-02T11:21:45Z
	ユーザー UserName	アクティビティを実行したユーザーです。
説明請求書の登録や承認など、プロセスのステップを完了したユーザーを特定します。通常は、Dynamics 365のユーザーシステムIDに関連付けられています。ユーザー別にパフォーマンスを分析すると、トレーニングの必要性、優れた実績、業務負荷の分布を把握できます。承認時間やリソース効率に注目するダッシュボードにも欠かせません。どのユーザーやチームがボトルネックになっているかを確認できます。重要な理由作業を個人に関連付けることで、業務負荷やパフォーマンスを分析し、トレーニングの機会を特定できます。入手先通常は、取引の「作成者」または「変更者」フィールド、あるいはDynamics 365のワークフロー履歴ログから取得します。例 j.doea.smithr.williams
	仕入先 VendorName	請求書を提出した供給業者または仕入先の名前です。
説明この属性は、請求書に関連付けられた仕入先を特定します。仕入先データには通常、名前、ID、カテゴリなどが含まれます。仕入先別に買掛金プロセスを分析すると、不一致の多い請求書を繰り返し提出する仕入先、特別な支払条件がある仕入先、処理に時間がかかる仕入先を把握できます。こうした情報は、仕入先との関係や連携の改善に役立ちます。重要な理由仕入先ごとにプロセスを分けて分析でき、不一致の頻発や支払いの遅延など、仕入先固有の問題を特定できます。入手先仕入先請求書のヘッダーから関連付けます。通常は、仕入先勘定番号を基に「VendTable」データエンティティから取得します。例 Contoso LtdFabrikam IncNorthwind Traders
	支払条件 PaymentTerms	仕入先と合意した請求書の支払条件です。
説明この属性は、仕入先請求書の支払い条件を定義します。たとえば、「Net 30」は30日以内の支払い、「2/10 Net 30」は10日以内に支払うと2％割引、そうでない場合は30日以内の支払いを意味します。支払条件別の分析により、契約内容が支払いの適時性やキャッシュフローに与える影響を把握できます。早期支払割引の機会を特定する基準となるほか、特定の条件が守りにくいかどうかを確認するため、コンプライアンス分析を条件別に分けることもできます。重要な理由支払期限と割引の機会を定め、キャッシュフロー管理やコスト削減に直接影響します。入手先仕入先マスターデータ、または発注書や請求書のヘッダーに記載されています。「PaymTermId」などのフィールドに格納されています。例 Net 30Net 602/10 Net 30
	発注書番号 PurchaseOrderNumber	請求書に関連付けられた発注書の一意の識別子です。
説明この属性は、請求書と対応する発注書（PO）を関連付けます。請求書には、発注書に基づくものと、発注書に基づかないものがあります。この属性を分析すると、異なるワークフローに従うことが多い、発注書に基づく請求書とそうでない請求書を区別できます。発注書との照合効率の測定や、請求書の詳細が発注書と一致しない場合に生じる問題の特定にも欠かせません。重要な理由異なるプロセスに従う、発注書に基づく請求書とそうでない請求書を区別でき、照合効率の分析に欠かせません。入手先仕入先請求書のヘッダーまたは明細にあり、通常は「VendInvoiceInfoTable」の「PurchId」というフィールドに格納されています。例 PO-000432PO-000511
	請求書の支払期日 InvoiceDueDate	支払条件に基づいて算出される、請求書の支払期限です。
説明この日付は、違約金を避け、仕入先との契約を守るための請求書の支払期限を示します。通常、請求日と指定された支払条件に基づいて算出されます。「支払条件のコンプライアンス」分析に欠かせない属性です。「支払い実行日」と「請求書の支払期日」を比較することで、支払い遅延を自動的に検出し、コンプライアンス率を算出できます。仕入先との良好な関係を保つため、支払いの優先順位付けにも役立ちます。重要な理由期日どおりの支払い状況の測定、仕入先との関係管理、延滞料金の回避に欠かせません。入手先請求日と支払条件に基づく計算フィールドです。「VendTrans」などの仕入先取引テーブルにある「DueDate」などのフィールドに格納されています。例 2023-05-152023-06-302023-07-01
	請求金額 InvoiceAmount	請求書の合計金額です。
説明仕入先請求書の支払総額を示します。ケースごとの重要な財務指標です。この属性を使って、買掛金プロセスを財務面から分析できます。高額請求書の優先順位付け、金額のしきい値に応じた承認時間の分析、支払い遅延や早期支払割引が財務に与える影響の把握に役立ちます。重要な理由金額に応じたプロセスの違いを分析するための財務情報が得られ、高額請求書が異なる方法で処理されているかどうかを特定できます。入手先仕入先請求書のヘッダーにあり、「VendInvoiceInfoTable」の「InvoiceAmount」などのフィールドに格納されています。例 1500.75250.0012345.50
	ソースシステム SourceSystem	データの抽出元となるシステムです。
説明この属性はイベントデータの取得元を示します。この場合、通常は「Microsoft Dynamics 365」です。OCRスキャンツールやD365など、複数のシステムのデータを組み合わせる場合に特に重要です。プロセスマイニング分析では、データの来歴確認、問題の調査、プロセスを支えるシステム環境の把握に役立ちます。特定のシステムからのイベントに絞って分析することもできます。重要な理由データの取得元を把握できるため、データ検証や複数システムにまたがるプロセス分析に欠かせないコンテキストが得られます。入手先通常は、データの抽出・変換時に設定される固定値（「Microsoft Dynamics 365」）です。例 Microsoft Dynamics 365 FinanceD365 F&OAX2012
	不一致の理由 DiscrepancyReason	請求書の不一致に関する理由コードまたは説明です。
説明請求書が保留された場合や不一致が見つかった場合に、この属性に理由が記録されます。「価格の不一致」「数量の差異」「入庫記録の欠落」などがあります。「不一致の解消と手戻り」分析の要となる属性です。理由別に手戻りを分類すると、プロセスの非効率を招く根本原因を特定できます。たとえば、「価格の不一致」が最も多い場合、購買部門と仕入先の間でデータをより正確に一致させる必要があると分かります。重要な理由手戻りの根本原因を把握でき、例外や手作業を減らすための的を絞ったプロセス改善につながります。入手先買掛金モジュールの請求書保留テーブル、ワークフローのコメント、または不一致記録用のフィールドに格納されている場合があります。例価格の不一致数量の差異無効な発注書
	会社コード CompanyCode	請求書を処理する法人の識別子です。
説明この属性は、組織内で請求書を担当する会社または法人を特定します。複数の会社を運営する場合、重要な組織上の区分となります。会社コード別に買掛金プロセスを分析すると、事業部門や法人間でパフォーマンスを比較できます。効率の低い法人、手戻り率の高い法人、異なるプロセスのバリアントに従う法人を特定し、標準化やベストプラクティスの共有につなげられます。重要な理由組織内の法人や事業部門間で、パフォーマンスの比較やプロセスの比較分析ができます。入手先 Dynamics 365のほぼすべての取引テーブルにある標準フィールドで、通常は「DataAreaId」という名前です。例 USMFDEMFGBSI
	入庫番号 GoodsReceiptNumber	請求書に関連する入庫文書の識別子です。
説明この属性は、請求書と受領した商品またはサービスの記録を関連付けます。発注書、入庫、請求書の3点照合に必要です。プロセスの照合効率を分析するうえで欠かせません。「入庫との照合」アクティビティの遅延や失敗を調べる際、この識別子を使って元の入庫文書を追跡できます。買掛金に影響する調達や受領の段階の問題を特定するのに役立ちます。重要な理由 3点照合の効率を分析し、商品の受領プロセスに起因する問題を特定できます。入手先発注書の明細を介して関連付けます。通常は、納品書仕訳（「VendPackingSlipJour」）または関連テーブルから取得します。例 GRN-00981GRN-01024
	最終データ更新日時 LastDataUpdate	ソースシステムからデータを最後に更新した日時です。
説明この属性は、Microsoft Dynamics 365から新しいデータを取得してイベントログを最後に更新した日時を示します。分析対象データがどの程度新しいかを把握するための情報です。ダッシュボードや継続的なモニタリングでは、最新のプロセスデータが表示されているかを確認するうえで、このタイムスタンプが重要です。データの鮮度に関する認識をそろえ、データパイプラインの状態を監視するのにも役立ちます。重要な理由データがどの程度新しいかを把握できるため、分析に基づいて適切なタイミングで正確な業務判断を行えます。入手先データ取り込み時に、データ抽出・読み込み（ETL）ツールが生成して記録するメタデータフィールドです。例 2023-06-01T02:00:00Z2023-06-02T02:00:00Z
	割引適用期限 EarlyPaymentDiscountDate	早期支払割引を受けるための請求書の支払期限です。
説明この属性は、仕入先の割引を受けるために請求書を支払う最終日を示します。請求日と支払条件の割引部分（「2/10 Net 30」の「10」など）に基づいて算出されます。「早期支払割引の状況」分析の基準となる日付です。「支払予定日」または「支払い実行日」とこの期限を比較すると、割引を適用できたかどうかを判定でき、財務面の改善状況を明確な指標で確認できます。重要な理由コスト削減につながる割引の適用期限を定めるため、支払いの優先順位付けや効率改善の基準となります。入手先支払条件と請求日に基づいてシステムが算出します。「VendTrans」の「CashDiscDate」などのフィールドに格納されています。例 2023-04-252023-05-102023-06-15
	手戻りの有無 IsRework	請求書に手戻りが発生したかどうかを示す計算フラグです。
説明この真偽値フラグは、「不一致を解消」などの手戻りアクティビティがプロセスフローに含まれる場合や、最初の検証失敗後に「請求書データを検証」するステップが再度行われた場合にtrueになります。ケース全体を対象に算出されます。この属性は「不一致による手戻り率」の重要業績評価指標（KPI）に直接役立ちます。追加の手作業が必要だった請求書を簡単に絞り込み、集計できるため、データ品質の低さやプロセス上の例外が与える影響を把握できます。重要な理由手戻りを直接測定できるため、プロセス上の例外や非効率の規模を簡単に把握し、分析できます。入手先ソースシステムのフィールドではありません。プロセスマイニングツールで、ケース内に手戻りを示す特定のアクティビティが発生したかどうかを確認して算出します。例 truefalse
	承認者 ApproverName	特定のステップで請求書を承認または却下したユーザーです。
説明この属性は、ワークフローで承認を判断した担当者を特定します。複数段階の承認が必要な請求書では、ステップごとに承認者が異なる場合があります。「請求書の承認サイクルタイム分析」ダッシュボードに欠かせません。承認者別に分析すると、業務負荷などの要因によりプロセスのボトルネックとなっている担当者を特定できます。対象を絞った対策を講じ、承認サイクルの短縮につなげられます。重要な理由承認プロセスを詳しく分析し、個人やチーム単位のボトルネックを特定できます。入手先各承認ステップを完了したユーザーが記録されるワークフロー履歴ログ（「WorkflowTrackingStatusTable」）から取得します。例 David ChenMaria GarciaAP_Manager_Group
	支払い遅延の有無 IsLatePayment	支払期日を過ぎて支払いが行われたかどうかを示す計算フラグです。
説明「支払い実行」アクティビティが「請求書の支払期日」より後に発生した場合、この真偽値属性はtrueになります。支払条件が守られなかったケースを明確に示します。この属性を使うと、「支払条件のコンプライアンス率」の重要業績評価指標（KPI）を簡単に算出できます。支払い遅延の件数や金額をすばやく絞り込んでダッシュボードに表示できるほか、対象ケースの根本原因を分析し、遅延の理由を把握できます。重要な理由支払条件が守られなかったケースを明確に示し、期日どおりの支払いに関する重要業績評価指標（KPI）の算出に役立ちます。入手先ソースシステムのフィールドではありません。プロセスマイニングツールで、「支払い実行」アクティビティのタイムスタンプと「InvoiceDueDate」属性を比較して算出します。例 truefalse
	早期支払割引額 EarlyPaymentDiscountAmount	請求書を早期に支払った場合に適用される割引額です。
説明この属性は、支払条件に基づいて仕入先が提示する早期支払割引の金額を示します。この財務データは「早期支払割引の状況」ダッシュボードに欠かせません。適用できた割引と適用できなかった割引の金額を把握でき、請求書の承認や支払予定の作成を効率化する明確な財務上の動機になります。重要な理由プロセスの効率化による財務上の効果を金額で示し、プロセスのパフォーマンスとコスト削減を直接結び付けます。入手先請求金額と支払条件に基づく計算フィールドです。「VendTrans」などのテーブルや、関連する現金割引フィールドから取得できます。例 30.015.00246.91
	自動処理かどうか IsAutomated	アクティビティがシステムによって自動実行されたかどうかを示すフラグです。
説明この真偽値属性は、ユーザーが実行したアクティビティと、請求書の自動転記や照合など、システムが自動実行したアクティビティを区別します。この属性の分析は、買掛金プロセスの自動化率を測定するうえで重要です。ストレートスルー処理（STP）率の算出や、今後の自動化の候補となる手作業の特定に役立ち、最終的にはコストと処理時間の削減につながります。重要な理由ストレートスルー処理率の測定や、自動化と効率化の機会の特定に役立ちます。入手先アクティビティに関連付けられたユーザーがシステムユーザーまたはバッチユーザー（「Admin」「BatchUser」など）かどうかを確認して判定します。例 truefalse
	請求書のステータス InvoiceStatus	請求書の現在の処理状況です。
説明この属性は、請求書のプロセスにおける最終確認時点の状態を示します。「処理中」「承認済み」「支払済み」「キャンセル済み」などがあります。請求書のライフサイクルにおける現在の位置を把握できます。プロセスマイニングではアクティビティからフローを導き出しますが、最終ステータスは検証や、未処理の請求書の現在の状態をまとめる業務向けダッシュボードの作成に役立ちます。「承認済み」だが「支払済み」ではない請求書に絞り込むこともできます。重要な理由請求書の現在の状態を大まかに把握でき、ステータスによる絞り込みやダッシュボードの作成に役立ちます。入手先通常は、買掛金モジュールの文書ステータスまたはワークフローステータスのフィールドから取得します。例処理中承認済み支払済みキャンセル済み

必須推奨任意

買掛請求書処理のアクティビティ

プロセスを正確に把握し、パフォーマンスを分析するために、イベントログに記録する主な手順と重要な節目です。

5 推奨 9 任意

	アクティビティ	説明
	支払いを実行	支払い仕訳帳の転記によって、正式に支払いが行われます。この取引により、転記済み請求書によって発生した債務が決済されます。
重要な理由このアクティビティは、プロセスの主な終了イベントです。支払条件の遵守状況や支払い遅延の特定、エンドツーエンドの最終的なサイクルタイムの測定に使われます。入手先支払い仕訳帳の転記時に明示的に記録されるイベントです。決済の詳細は仕入先取引テーブル（VendTrans）に保存され、支払いと請求書が関連付けられます。記録 VendTransの支払い決済レコードにある取引日を使用します。イベントタイプ explicit
	請求書を承認	ワークフローで最終承認され、請求書を支払いのために転記できる状態になったことを示します。請求書が支払い段階に進む前の重要な節目です。
重要な理由承認サイクルの終了を示します。「承認申請」からこのアクティビティまでの時間は、承認のボトルネックや長期化するワークフローを特定するための重要業績評価指標です。入手先ワークフローのステータスが「完了」または「承認済み」に更新された際に、ワークフロー履歴ログ（WorkflowTrackingStatusTable）に明示的に記録されるイベントです。記録ワークフロー追跡履歴から、請求書の「承認済み」または「完了」イベントを抽出します。イベントタイプ explicit
	請求書を承認に申請	請求書が、権限を持つ担当者による確認と承認のため、正式にワークフローへ送信されます。ここから承認サイクルが始まります。
重要な理由この重要な節目を起点に、請求書の承認サイクルタイムを測定します。データ入力や照合にかかった時間と、承認待ちの時間を区別するのに役立ちます。入手先特定の請求書文書について、D365のワークフロー履歴ログ（WorkflowTrackingStatusTable）に明示的に記録されるイベントです。申請のタイムスタンプが記録されます。記録ワークフロー追跡履歴から、請求書の「申請済み」イベントを抽出します。イベントタイプ explicit
	請求書を登録	手入力、OCRスキャン、または電子データ交換（EDI）によって、システムに請求書レコードが最初に作成されたことを示します。請求書処理のライフサイクルはここから始まります。
重要な理由このアクティビティは、プロセスの主な開始イベントです。この時点から支払いまでの時間を分析すると、請求書の全体的なサイクルタイムを把握できます。これは重要業績評価指標の1つです。入手先保留中の仕入先請求書テーブルや請求書仕訳帳テーブル（VendInvoiceInfoTableなど）にある請求書ヘッダーレコードの作成タイムスタンプ（CreatedDateTimeフィールド）から推定します。記録請求書ヘッダーレコードの作成タイムスタンプを使用します。イベントタイプ inferred
	請求書を転記	承認済みの請求書が総勘定元帳に正式に記録され、財務上の債務が発生します。これは重要で、多くの場合、取り消しが難しい会計取引です。
重要な理由転記は、請求書が支払い対象となる重要な節目です。すべての検証と承認が完了し、債務が認識されたことを示します。入手先明示的に記録される取引です。仕入先請求書仕訳帳（VendInvoiceJour）と関連する総勘定元帳エントリ（GeneralJournalEntry）に、転記日時が記録されます。記録 VendInvoiceJourまたはGeneralJournalEntryテーブルの転記タイムスタンプを使用します。イベントタイプ explicit
	不一致を特定	請求書が検証に失敗した場合、または発注書や入庫記録との照合ができず、手作業での対応が必要になった場合に発生します。請求書が保留になったり、特定のステータスが設定されたりすることがあります。
重要な理由このアクティビティをきっかけに、やり直しが発生します。頻度と原因を分析することは、プロセスの非効率、データ品質の問題、取引先に関する問題を特定するうえで重要です。入手先請求書の履歴に明示的に記録される場合と、照合差異に関する理由コードとともに請求書が「保留」に設定されたことから推定する場合があります。請求書ヘッダーのステータス変更を確認します。記録請求書のステータスが「保留」に設定された時刻、または不一致フラグが設定された時刻を記録します。イベントタイプ inferred
	不一致を解消	不一致の特定後に保留を解除する、または請求書を修正するために行う対応です。請求書は照合または承認に再申請できる状態になります。
重要な理由このアクティビティで、やり直しの一連の流れが終了します。不一致の解消にかかる時間は、例外処理の効率を示す重要な指標です。入手先請求書の「保留」ステータスが解除された時刻、または却下後に請求書がワークフローへ再申請された時刻から推定します。記録保留が解除された時刻、または却下後に請求書が再申請された時刻を記録します。イベントタイプ inferred
	入庫記録と照合	3点照合では、入庫記録と照らし合わせ、請求対象の商品やサービスが受領済みであることを確認します。請求書の内容と実際の納品を照合する工程です。
重要な理由このアクティビティを追跡すると、3点照合の効率を分析し、入庫情報の欠落や誤りによる遅延を特定できます。入手先発注書との照合と同様に、商品受領仕訳帳（Packing Slips）との照合が成功したことを示す請求書のステータス更新から推定します。記録 3点照合の成功を示すステータス変更やフラグを確認します。イベントタイプ inferred
	支払いの決済を確認	銀行照合によって、会社が実行した支払いが銀行で決済されたことを確認します。支払い完了を示す最終的な財務上の確認です。
重要な理由このアクティビティで、資金流出が最終的に確認されます。支払いの実行から銀行での決済までにかかる時間は、財務や資金管理の観点から重要です。入手先銀行照合モジュールの情報から取得します。支払いに対応する銀行明細行がD365で照合され、転記された時点から推定します。記録銀行取引データ（BankStmtISOAccountStatement）を元の支払いに関連付ける必要があります。イベントタイプ inferred
	支払いを予定	転記済みの請求書が支払い提案または支払い仕訳帳に選択され、今後の支払い処理に組み込まれます。支払う意図が示されます。
重要な理由このアクティビティは、キャッシュフロー予測と支払条件の遵守状況の分析に欠かせません。早期支払い割引が考慮され、予定されているかどうかも確認できます。入手先請求書を含む支払い仕訳帳明細（LedgerJournalTrans）の作成から推定します。仕訳帳明細の取引日は、予定された支払日を示します。記録請求書を参照する支払い仕訳帳明細の作成日を使用します。イベントタイプ inferred
	発注書と照合	請求書を1つ以上の発注書と関連付け、数量、価格、条件を確認するプロセスです。発注書に基づく請求書の重要な検証工程です。
重要な理由このアクティビティは、初回照合率の測定や照合プロセスのボトルネック特定に欠かせません。ここで照合に失敗すると、不一致の解消を繰り返すことがよくあります。入手先請求書レコードの照合ステータスが「照合済み」に更新された時点、または明細レベルの照合情報が正常に保存された時点から推定できます。通常、この情報は仕入先請求書明細に関連するテーブルに保存されています。記録発注書との照合が成功したことを示す、請求書ヘッダーまたは明細のステータス変更を特定します。イベントタイプ inferred
	請求書データを検証	照合や承認の前に、システムまたは担当者が取り込んだ請求書データの完全性と正確性を初期確認することを示します。システムによる自動検証の場合も、担当者による確認の場合もあります。
重要な理由このアクティビティを追跡すると、データ品質の低さによる遅延を特定できます。失敗率が高い、または所要時間が長い場合は、OCRの精度など、データ取り込みプロセスに問題がある可能性があります。入手先多くの場合、推定イベントです。請求書のステータスが「新規」または「下書き」から「検証済み」や「照合準備完了」などに変わった時刻、またはワークフローへの送信前に最後に更新された時刻から特定できます。記録検証の成功を示すステータス変更、またはワークフローへの送信前の更新イベントのタイムスタンプを記録します。イベントタイプ inferred
	請求書を却下	承認者がワークフロー内で請求書を却下し、通常は修正や確認のために申請者へ差し戻します。これにより、やり直しが発生します。
重要な理由却下を追跡すると、承認の遅れややり直しの原因を特定できます。請求書の勘定科目コード、ポリシー違反、文書の不足などの問題が明らかになることがあります。入手先承認者が「却下」アクションを選択した際に、ワークフロー履歴（WorkflowTrackingStatusTable）に明示的に記録されるイベントです。記録ワークフロー追跡履歴から、請求書の「却下」イベントを抽出します。イベントタイプ explicit
	請求書を取り消し	通常は誤りを修正するため、転記後の請求書を無効化または取り消します。プロセスにおける例外的な終了経路です。
重要な理由取り消しを追跡すると、プロセスの品質やエラー率を把握できます。取り消しが頻繁に発生する場合、前工程に構造的な問題がある可能性があります。入手先明示的に記録されるイベントです。D365では、元の請求書仕訳帳に関連付けられた取消仕訳または貸方取引が作成されます。この取消処理の転記日が、取り消しの時点を示します。記録元の請求書に関連する取消取引の転記日を特定するイベントタイプ explicit

推奨任意

データ抽出ガイド

Microsoft Dynamics 365からデータを取得する方法

ステップ

データ管理ワークスペースにアクセス： Microsoft Dynamics 365 Finance and Operationsにログインします。メインのダッシュボードに移動し、データ管理ワークスペースを検索するか選択します。
新しいエクスポートプロジェクトを作成： データ管理ワークスペースで、エクスポートタイルを選択します。新規をクリックしてエクスポートプロジェクトを作成します。AP_Invoice_Event_Log_Exportなど、内容が分かる名前と説明を入力します。
必要なデータエンティティを追加： プロジェクトの詳細画面で、エンティティの追加をクリックします。次の標準データエンティティを検索して追加します。各エンティティを個別に追加する必要がある場合があります。
- 仕入先請求書ヘッダー（VendInvoiceInfoTable）
- 転記済み仕入先請求書（VendInvoiceJour）
- 仕入先取引（VendTrans）
- 仕入先決済取引（VendSettlement）
- ワークフロー追跡ステータス（WorkflowTrackingStatusTable）
- 支払仕訳帳明細（LedgerJournalTrans）
- 銀行取引（BankAccountTrans）
エクスポート形式を設定： 追加した各エンティティの対象データ形式を指定します。シンプルで、多くのデータ変換ツールと互換性があるCSVを推奨します。初回の実行では、フィルターと確認を行えるよう、「ステージングをスキップ」オプションを「いいえ」に設定してください。
フィルターと日付範囲を設定： 各エンティティを選択して、フィルターをクリックします。分析対象の法人（会社）で絞り込むことが重要です。主要な日付フィールド（仕入先請求書ヘッダーの作成日時など）に日付範囲フィルターを設定し、直近6か月など、運用しやすい期間にデータ量を制限します。
エクスポートジョブを設定： プロジェクトの設定を保存します。アクションペインのエクスポートボタンをクリックすると、手動でエクスポートを実行できます。定期的に抽出する場合は、定期データジョブの作成を選択し、週次などのスケジュールを設定します。
エクスポートしたファイルをダウンロード： ジョブが完了したら、ジョブ履歴に移動します。そこからパッケージをダウンロードできます。ZIPファイルには、データエンティティごとのCSVファイルが含まれています。
データを結合して変換： ダウンロードしたパッケージを解凍します。Power BI（Power Query）、Pythonスクリプト、データベース（SQL Serverなど）の外部ツールを使って、個々のCSVファイルを読み込みます。以下のクエリセクションに記載された変換ロジックを適用し、ファイルを結合して、必要なイベントログ形式（アクティビティごとに1行）に変換します。
イベントログファイルを仕上げる： 変換ロジックを適用した後、結果のテーブルを1つのCSVファイルにエクスポートします。列見出しが必要な属性と一致していることを確認してください：Invoice、ActivityName、EventTime、UserName、VendorName、InvoiceAmount、InvoiceDueDate、PaymentTerms、PurchaseOrderNumber。
プロセスマイニングツールにアップロード： これで、最終的なCSVファイルをプロセスマイニングアプリケーションにアップロードできます。

設定

主要なデータエンティティ：抽出には、標準エンティティを使用します。特に重要なのは、仕入先請求書ヘッダー（請求書の基本データ）、転記済み仕入先請求書（転記データ）、ワークフロー追跡ステータス（承認イベント）、仕入先取引（支払い情報）です。
エクスポート形式：対象データ形式にはCSVを使用します。ファイルサイズが小さく、幅広いデータ変換ツールでサポートされています。
増分エクスポートと全件エクスポート：初回の分析では、期間を指定して全件エクスポートを実行します。継続的に監視する場合は、定期ジョブを設定します。データ管理フレームワークは増分エクスポートに対応していますが、エンティティの変更追跡を慎重に設定する必要があります。
日付範囲のフィルタリング：データセットのサイズを抑えるため、必ず日付範囲フィルターを設定します。システムに過度な負荷をかけずに有意義な分析を行うには、3～6か月分のデータを抽出する方法が一般的です。仕入先請求書ヘッダーエンティティのcreatedDateTimeフィールドで絞り込みます。
会社（法人）フィルター：会社（DataAreaId）による絞り込みが欠かせません。複数の法人でプロセスが標準化されていない場合、複数法人のデータを一度に分析するのは複雑になることがあります。
セキュリティとアクセス許可：エクスポートを実行するユーザーには、データ管理ワークスペースへのアクセス許可と、指定したすべてのデータエンティティへの読み取りアクセス権を持つセキュリティロールが必要です。通常は、データ管理者ロールまたは同等のカスタムロールを割り当てます。

クエリの例 sql

-- This is a conceptual SQL query representing the logic to be applied in an external tool (e.g., Power BI, Python, SQL DB)
-- to transform the exported D365 CSV files into a single event log.
-- Replace '[Your Company]' with the legal entity ID you are analyzing.

-- Step 1: Define CTEs (Common Table Expressions) to represent your loaded CSV files.

WITH VendInvoiceInfoTable AS (
    -- Represents the 'Vendor invoice headers' CSV file
    SELECT * FROM [dbo].[VendInvoiceInfoTable_Export]
),
VendInvoiceJour AS (
    -- Represents the 'Vendor posted invoices' CSV file
    SELECT * FROM [dbo].[VendInvoiceJour_Export]
),
VendTrans AS (
    -- Represents the 'Vendor transactions' CSV file
    SELECT * FROM [dbo].[VendTrans_Export]
),
VendSettlement AS (
    -- Represents the 'Vendor settlement transactions' CSV file
    SELECT * FROM [dbo].[VendSettlement_Export]
),
WorkflowTrackingStatusTable AS (
    -- Represents the 'Workflow tracking status' CSV file
    SELECT * FROM [dbo].[WorkflowTrackingStatusTable_Export]
),
LedgerJournalTrans AS (
    -- Represents the 'Payment journal lines' CSV file
    SELECT * FROM [dbo].[LedgerJournalTrans_Export]
),
BankAccountTrans AS (
    -- Represents the 'Bank transactions' CSV file
    SELECT * FROM [dbo].[BankAccountTrans_Export]
),
-- Step 2: Extract each activity as a separate SELECT statement and UNION them together.

FinalEventLog AS (
    -- 1. Invoice Registered
    SELECT
        i.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Invoice Registered' AS "ActivityName",
        i.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        i.CREATEDBY AS "UserName",
        i.VENDORNAME AS "VendorName",
        i.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        i.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        i.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        i.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM VendInvoiceInfoTable i
    WHERE i.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 2. Invoice Data Validated (approximated by workflow start)
    SELECT
        i.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Invoice Data Validated' AS "ActivityName",
        w.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        w.USERID AS "UserName",
        i.VENDORNAME AS "VendorName",
        i.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        i.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        i.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        i.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM WorkflowTrackingStatusTable w
    JOIN VendInvoiceInfoTable i ON w.CONTEXTRECID = i.RECID
    WHERE w.TRACKINGTYPE = 'Submission' AND w.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 3 & 4. Purchase Order & Goods Receipt Matched (approximated by posting for PO invoices)
    SELECT
        vj.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Purchase Order Matched' AS "ActivityName",
        vj.INVOICEDATE AS "EventTime",
        vj.MODIFIEDBY AS "UserName",
        vj.VENDORNAME AS "VendorName",
        vj.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        vj.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        vj.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        vj.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM VendInvoiceJour vj
    WHERE vj.PURCHID IS NOT NULL AND vj.PURCHID <> '' AND vj.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 5. Discrepancy Identified (approximated by a rejection event)
    SELECT
        i.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Discrepancy Identified' AS "ActivityName",
        w.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        w.USERID AS "UserName",
        i.VENDORNAME AS "VendorName",
        i.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        i.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        i.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        i.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM WorkflowTrackingStatusTable w
    JOIN VendInvoiceInfoTable i ON w.CONTEXTRECID = i.RECID
    WHERE w.TRACKINGTYPE = 'Rejection' AND w.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 6. Invoice Submitted For Approval
    SELECT
        i.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Invoice Submitted For Approval' AS "ActivityName",
        w.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        w.USERID AS "UserName",
        i.VENDORNAME AS "VendorName",
        i.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        i.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        i.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        i.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM WorkflowTrackingStatusTable w
    JOIN VendInvoiceInfoTable i ON w.CONTEXTRECID = i.RECID
    WHERE w.TRACKINGTYPE = 'Submission' AND w.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 7. Invoice Approved
    SELECT
        i.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Invoice Approved' AS "ActivityName",
        w.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        w.USERID AS "UserName",
        i.VENDORNAME AS "VendorName",
        i.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        i.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        i.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        i.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM WorkflowTrackingStatusTable w
    JOIN VendInvoiceInfoTable i ON w.CONTEXTRECID = i.RECID
    WHERE w.TRACKINGSTATUS = 'Completed' AND w.TRACKINGTYPE = 'Approval' AND w.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 8. Invoice Rejected
    SELECT
        i.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Invoice Rejected' AS "ActivityName",
        w.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        w.USERID AS "UserName",
        i.VENDORNAME AS "VendorName",
        i.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        i.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        i.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        i.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM WorkflowTrackingStatusTable w
    JOIN VendInvoiceInfoTable i ON w.CONTEXTRECID = i.RECID
    WHERE w.TRACKINGTYPE = 'Rejection' AND w.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 9. Discrepancy Resolved (approximated by resubmission after rejection)
    SELECT
        i.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Discrepancy Resolved' AS "ActivityName",
        w_submit.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        w_submit.USERID AS "UserName",
        i.VENDORNAME AS "VendorName",
        i.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        i.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        i.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        i.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM WorkflowTrackingStatusTable w_submit
    JOIN VendInvoiceInfoTable i ON w_submit.CONTEXTRECID = i.RECID
    WHERE w_submit.TRACKINGTYPE = 'Submission' AND w_submit.DATACOMPANY = '[Your Company]'
      AND EXISTS (
          SELECT 1 FROM WorkflowTrackingStatusTable w_reject
          WHERE w_reject.CONTEXTRECID = w_submit.CONTEXTRECID
            AND w_reject.TRACKINGTYPE = 'Rejection'
            AND w_reject.CREATEDDATETIME < w_submit.CREATEDDATETIME
      )

    UNION ALL

    -- 10. Invoice Posted
    SELECT
        vj.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Invoice Posted' AS "ActivityName",
        vj.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        vj.CREATEDBY AS "UserName",
        vj.VENDORNAME AS "VendorName",
        vj.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        vj.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        vj.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        vj.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM VendInvoiceJour vj
    WHERE vj.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 11. Payment Scheduled
    SELECT
        ljt.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Payment Scheduled' AS "ActivityName",
        ljt.CREATEDDATETIME AS "EventTime",
        ljt.CREATEDBY AS "UserName",
        vj.VENDORNAME AS "VendorName",
        vj.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        vj.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        vj.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        vj.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM LedgerJournalTrans ljt
    JOIN VendInvoiceJour vj ON ljt.INVOICENUM = vj.INVOICENUM AND ljt.DATACOMPANY = vj.DATACOMPANY
    WHERE ljt.POSTED <> 'Yes' AND ljt.INVOICENUM <> '' AND ljt.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 12. Payment Executed
    SELECT 
        vt.INVOICE AS "Invoice",
        'Payment Executed' AS "ActivityName",
        vt.TRANSDATE AS "EventTime",
        vt.CREATEDBY AS "UserName",
        vj.VENDORNAME AS "VendorName",
        vj.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        vj.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        vj.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        vj.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM VendTrans vt
    JOIN VendSettlement vs ON vt.RECID = vs.OFFSETRECID
    JOIN VendTrans vt_inv ON vs.TRANSRECID = vt_inv.RECID
    JOIN VendInvoiceJour vj ON vt_inv.VOUCHER = vj.LEDGERVOUCHER AND vt_inv.DATACOMPANY = vj.DATACOMPANY
    WHERE vt.TRANSTYPE = 'Payment' AND vt.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 13. Payment Cleared
    SELECT 
        vt.INVOICE AS "Invoice",
        'Payment Cleared' AS "ActivityName",
        bt.CLEAREDDATE AS "EventTime",
        bt.CREATEDBY AS "UserName",
        vj.VENDORNAME AS "VendorName",
        vj.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        vj.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        vj.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        vj.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM BankAccountTrans bt
    JOIN VendTrans vt ON bt.VOUCHER = vt.VOUCHER AND bt.DATACOMPANY = vt.DATACOMPANY
    JOIN VendInvoiceJour vj ON vt.INVOICE = vj.INVOICENUM AND vt.DATACOMPANY = vj.DATACOMPANY
    WHERE bt.CLEAREDDATE IS NOT NULL AND vt.TRANSTYPE = 'Payment' AND bt.DATACOMPANY = '[Your Company]'

    UNION ALL

    -- 14. Invoice Cancelled
    SELECT
        vj.INVOICENUM AS "Invoice",
        'Invoice Cancelled' AS "ActivityName",
        vj.MODIFIEDDATETIME AS "EventTime",
        vj.MODIFIEDBY AS "UserName",
        vj.VENDORNAME AS "VendorName",
        vj.INVOICEAMOUNT AS "InvoiceAmount",
        vj.DUEDATE AS "InvoiceDueDate",
        vj.PAYMENT AS "PaymentTerms",
        vj.PURCHID AS "PurchaseOrderNumber"
    FROM VendInvoiceJour vj
    WHERE vj.APPROVALSTATUS = 'Canceled' AND vj.DATACOMPANY = '[Your Company]'
)

SELECT * FROM FinalEventLog;

ステップ

前提条件とアクセス権： Microsoft Dynamics 365 Finance and Operationsデータベースへの読み取り専用SQLアクセスを用意します。この方法では、本番データベースのレプリカ（Azure SQL）またはBring-Your-Own-Database（BYOD）インスタンスを使用します。本番データベースへの直接クエリは推奨されません。
データベースに接続： SQL Server Management Studio（SSMS）やAzure Data StudioなどのSQLクライアントを使い、提供された認証情報でデータベースインスタンスに接続します。
SQLクエリを準備： クエリセクションに記載されたT-SQLクエリをコピーし、SQLクライアントの新しいクエリウィンドウに貼り付けます。
パラメーターを設定： クエリの先頭にあるパラメーターセクションを確認します。分析期間を指定する@StartDateと@EndDate、および分析対象の法人（例：'USMF'）を指定する@CompanyIdを設定します。
クエリを実行： T-SQLスクリプト全体を実行します。実行時間は、日付範囲とシステム内の請求書データ量によって異なります。
初回の結果を確認： クエリの実行後、結果グリッドを確認し、データが含まれていることと列が正しく表示されていることを確かめます。ActivityNameに複数の値があることも確認してください。
CSVにエクスポート： 結果セットをCSVファイルにエクスポートします。SSMSでは、結果グリッドを右クリックし、「結果を名前を付けて保存...」を選択して、CSV形式を指定します。ファイル名はevent_log.csvにします。
CSV形式を確認： CSVファイルを開き、正しい列名（Invoice、ActivityName、EventTimeなど）が記載されたヘッダー行があることを確認します。EventTime列がYYYY-MM-DD HH:MI:SSなどの標準形式であることも確認してください。
プロセスマイニングツールにアップロード： CSVファイルをプロセスマイニングアプリケーションにアップロードできます。列は次のように対応付けます：InvoiceはケースID、ActivityNameはアクティビティ、EventTimeはタイムスタンプです。

設定

データベース接続：この方法では、Dynamics 365 Azure SQLデータベースへの直接接続が必要です。本番環境への影響を避けるため、読み取り専用レプリカまたはBYODインスタンスの使用を強く推奨します。
日付範囲：クエリには@StartDateと@EndDateのパラメーターが含まれています。クエリのパフォーマンスとデータ量を管理するため、まずは3～6か月などの短い期間を指定してください。フィルターは請求書の作成日に適用されます。
会社フィルター：@CompanyIdパラメーター（D365ではDataAreaId）は必須です。1社のデータだけを分析するため、特定の法人IDを設定してください。
ワークフローデータ：このクエリは、標準のD365ワークフロー履歴テーブル（WorkflowTrackingStatusTable）を使用します。組織で承認ワークフローを大幅にカスタマイズしている場合は、承認ステップに関するクエリロジックの調整が必要になることがあります。
パフォーマンスに関する注意点：大規模なデータセットに対するクエリの実行には、多くのリソースが必要になる場合があります。システムへの影響を抑えるため、業務の閑散時間帯に実行してください。データセットが非常に大きい場合は、期間を分割して実行することを検討してください。

クエリの例 sql

-- ==========================================================================================
-- T-SQL EXTRACTOR FOR DYNAMICS 365 F&O - ACCOUNTS PAYABLE INVOICE PROCESSING
-- ==========================================================================================

-- Parameters: Configure these values for your extraction
DECLARE @StartDate DATE = '2023-01-01'; -- The start date of the extraction window
DECLARE @EndDate DATE = '2023-12-31';   -- The end date of the extraction window
DECLARE @CompanyId NVARCHAR(4) = '[YourCompanyId]'; -- The legal entity/company ID (e.g., 'USMF')

-- ==========================================================================================
-- Main Query: Do not edit below this line
-- ==========================================================================================

WITH BaseInvoices AS (
    -- Selects the core set of invoices to be analyzed based on the date range and company
    SELECT
        viit.NUM AS Invoice,
        viit.PURCHID AS PurchaseOrderNumber,
        viit.INVOICEACCOUNT,
        viit.INVOICEDATE,
        viit.INVOICEAMOUNTMST AS InvoiceAmount,
        dp.NAME AS VendorName,
        pt.DESCRIPTION AS PaymentTerms,
        viit.DUEDATE AS InvoiceDueDate,
        viit.CREATEDBY AS CreatedUserId,
        viit.CREATEDDATETIME,
        viit.RECID AS VendInvoiceInfoTableRecId,
        viit.DATAREAID
    FROM VendInvoiceInfoTable viit
    LEFT JOIN VendTable vt ON viit.INVOICEACCOUNT = vt.ACCOUNTNUM AND viit.DATAREAID = vt.DATAREAID
    LEFT JOIN DirPartyTable dp ON vt.PARTY = dp.RECID
    LEFT JOIN PaymTerm pt ON vt.PAYMTERMID = pt.PAYMTERMID AND vt.DATAREAID = pt.DATAREAID
    WHERE viit.CREATEDDATETIME >= @StartDate 
      AND viit.CREATEDDATETIME < DATEADD(day, 1, @EndDate) 
      AND viit.DATAREAID = @CompanyId
)

-- 1. Invoice Registered
SELECT
    bi.Invoice,
    'Invoice Registered' AS ActivityName,
    bi.CREATEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
LEFT JOIN USERINFO u ON bi.CreatedUserId = u.ID

UNION ALL

-- 2. Invoice Data Validated (Approximated by first review step in workflow)
SELECT
    bi.Invoice,
    'Invoice Data Validated' AS ActivityName,
    wst.CREATEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN WorkflowTrackingStatusTable wst ON bi.VendInvoiceInfoTableRecId = wst.CONTEXTRECID
LEFT JOIN USERINFO u ON wst.USERID = u.ID
WHERE wst.CONTEXTTABLEID = tableidget('VendInvoiceInfoTable')
  AND wst.TRACKINGTYPE = 2 -- Task/Work Item
  AND wst.WORKFLOWSTEPID LIKE '%Review%'
  AND bi.DATAREAID = wst.CONTEXTCOMPANY

UNION ALL

-- 3 & 4. Purchase Order / Goods Receipt Matched (Approximated by last modification when status is 'Passed')
SELECT
    bi.Invoice,
    'Purchase Order Matched' AS ActivityName, -- Assuming PO and GR matching is one event
    viit.MODIFIEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN VendInvoiceInfoTable viit ON bi.VendInvoiceInfoTableRecId = viit.RECID
LEFT JOIN USERINFO u ON viit.MODIFIEDBY = u.ID
WHERE viit.LASTMATCHINGSTAT = 2 -- Passed

UNION ALL

-- 5. Discrepancy Identified (Approximated by last modification when status is 'Failed')
SELECT
    bi.Invoice,
    'Discrepancy Identified' AS ActivityName,
    viit.MODIFIEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN VendInvoiceInfoTable viit ON bi.VendInvoiceInfoTableRecId = viit.RECID
LEFT JOIN USERINFO u ON viit.MODIFIEDBY = u.ID
WHERE viit.LASTMATCHINGSTAT = 3 -- Failed

UNION ALL

-- 6. Invoice Submitted For Approval
SELECT
    bi.Invoice,
    'Invoice Submitted For Approval' AS ActivityName,
    wst.CREATEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN WorkflowTrackingStatusTable wst ON bi.VendInvoiceInfoTableRecId = wst.CONTEXTRECID
LEFT JOIN USERINFO u ON wst.USERID = u.ID
WHERE wst.CONTEXTTABLEID = tableidget('VendInvoiceInfoTable') 
  AND wst.TRACKINGTYPE = 1 -- Submission
  AND bi.DATAREAID = wst.CONTEXTCOMPANY

UNION ALL

-- 7. Invoice Approved (Final approval of the workflow)
SELECT
    bi.Invoice,
    'Invoice Approved' AS ActivityName,
    wst.CREATEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN WorkflowTrackingStatusTable wst ON bi.VendInvoiceInfoTableRecId = wst.CONTEXTRECID
LEFT JOIN USERINFO u ON wst.USERID = u.ID
WHERE wst.CONTEXTTABLEID = tableidget('VendInvoiceInfoTable') 
  AND wst.TRACKINGTYPE = 5 -- Completion
  AND bi.DATAREAID = wst.CONTEXTCOMPANY

UNION ALL

-- 8. Invoice Rejected
SELECT
    bi.Invoice,
    'Invoice Rejected' AS ActivityName,
    wst.CREATEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN WorkflowTrackingStatusTable wst ON bi.VendInvoiceInfoTableRecId = wst.CONTEXTRECID
LEFT JOIN USERINFO u ON wst.USERID = u.ID
WHERE wst.CONTEXTTABLEID = tableidget('VendInvoiceInfoTable') 
  AND wst.TRACKINGTYPE = 7 -- Rejection
  AND bi.DATAREAID = wst.CONTEXTCOMPANY

UNION ALL

-- 9. Discrepancy Resolved (Approximated by workflow 'Request Change' step)
SELECT
    bi.Invoice,
    'Discrepancy Resolved' AS ActivityName,
    wst.CREATEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN WorkflowTrackingStatusTable wst ON bi.VendInvoiceInfoTableRecId = wst.CONTEXTRECID
LEFT JOIN USERINFO u ON wst.USERID = u.ID
WHERE wst.CONTEXTTABLEID = tableidget('VendInvoiceInfoTable') 
  AND wst.TRACKINGTYPE = 3 -- RequestChange
  AND bi.DATAREAID = wst.CONTEXTCOMPANY

UNION ALL

-- 10. Invoice Posted
SELECT
    bi.Invoice,
    'Invoice Posted' AS ActivityName,
    vij.CREATEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN VendInvoiceJour vij ON bi.Invoice = vij.INVOICEID AND bi.INVOICEDATE = vij.INVOICEDATE AND bi.INVOICEACCOUNT = vij.INVOICEACCOUNT AND bi.DATAREAID = vij.DATAREAID
LEFT JOIN USERINFO u ON vij.CREATEDBY = u.ID

UNION ALL

-- 11. Payment Scheduled (Creation of a payment journal line for the invoice)
SELECT DISTINCT
    bi.Invoice,
    'Payment Scheduled' AS ActivityName,
    ljt.CREATEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN VendTrans vt ON bi.Invoice = vt.INVOICENUM AND bi.DATAREAID = vt.DATAREAID
JOIN LedgerJournalTrans ljt ON vt.VOUCHER = ljt.VOUCHER AND vt.TRANSDATE = ljt.TRANSDATE AND vt.DATAREAID = ljt.DATAREAID
JOIN LedgerJournalTable ljh ON ljt.JOURNALNUM = ljh.JOURNALNUM AND ljt.DATAREAID = ljh.DATAREAID
LEFT JOIN USERINFO u ON ljt.CREATEDBY = u.ID
WHERE ljh.JOURNALTYPE = 2 -- Vendor Payment
  AND ljh.POSTED = 0

UNION ALL

-- 12. Payment Executed (Posting of the payment journal)
SELECT
    bi.Invoice,
    'Payment Executed' AS ActivityName,
    vs.TRANSDATE AS EventTime, -- Settlement Date
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN VendTrans vt_inv ON bi.Invoice = vt_inv.INVOICENUM AND bi.DATAREAID = vt_inv.DATAREAID
JOIN VendSettlement vs ON vt_inv.RECID = vs.TRANSRECID
JOIN VendTrans vt_pay ON vs.OFFSETRECID = vt_pay.RECID
LEFT JOIN USERINFO u ON vs.CREATEDBY = u.ID

UNION ALL

-- 13. Payment Cleared (Bank reconciliation date)
SELECT 
    bi.Invoice,
    'Payment Cleared' AS ActivityName,
    bt.CLEAREDDATE AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN VendTrans vt_inv ON bi.Invoice = vt_inv.INVOICENUM AND bi.DATAREAID = vt_inv.DATAREAID
JOIN VendSettlement vs ON vt_inv.RECID = vs.TRANSRECID
JOIN VendTrans vt_pay ON vs.OFFSETRECID = vt_pay.RECID
JOIN BankAccountTrans bat ON vt_pay.VOUCHER = bat.VOUCHER AND vt_pay.TRANSDATE = bat.TRANSDATE AND vt_pay.DATAREAID = bat.DATAREAID
JOIN BankTrans bt ON bat.RECID = bt.BANKACCOUNTTRANSRECID
LEFT JOIN USERINFO u ON bt.CREATEDBY = u.ID
WHERE bt.CLEAREDDATE > '1900-01-01'

UNION ALL

-- 14. Invoice Cancelled
SELECT
    bi.Invoice,
    'Invoice Cancelled' AS ActivityName,
    vij.MODIFIEDDATETIME AS EventTime,
    u.NAME AS UserName,
    bi.VendorName,
    bi.InvoiceAmount,
    bi.InvoiceDueDate,
    bi.PaymentTerms,
    bi.PurchaseOrderNumber
FROM BaseInvoices bi
JOIN VendInvoiceJour vij ON bi.Invoice = vij.INVOICEID AND bi.INVOICEDATE = vij.INVOICEDATE AND bi.INVOICEACCOUNT = vij.INVOICEACCOUNT AND bi.DATAREAID = vij.DATAREAID
LEFT JOIN USERINFO u ON vij.MODIFIEDBY = u.ID
WHERE vij.INVOICECANCELLED_RU = 1 -- Note: This field can be localization-specific. Adjust if needed.

ORDER BY Invoice, EventTime;

ステップ

前提条件：Azure ADにアプリケーションを登録する
- Azure Active Directory管理センターに移動します。
- 「アプリの登録」を開き、新しい登録を作成します。
- 「APIのアクセス許可」でDynamics ERPのアクセス許可を追加し、user_impersonation（委任されたアクセス許可）を選択します。
- 「証明書とシークレット」で新しいクライアントシークレットを作成し、その値を安全に保管します。
- アプリケーション（クライアント）IDとディレクトリ（テナント）IDを控えます。
前提条件：Dynamics 365にアプリケーションユーザーを作成する
- Dynamics 365 F&Oで、「システム管理」>「ユーザー」>「ユーザー」に移動します。
- 新しいユーザーを作成し、ユーザーIDとユーザー名を設定します。プロバイダーにはAzure ADテナント（例：https://sts.windows.net/[your_tenant_id]）を指定します。
- Azure ADのアプリ登録で取得したアプリケーション（クライアント）IDを「クライアントID」フィールドに入力します。
- このユーザーに適切なセキュリティロールを割り当てます（例：仕入先請求書、支払い、ワークフロー履歴への読み取りアクセス権を持つロール）。
ローカルのPython環境を設定する
- Python 3.7以降がインストールされていることを確認します。
- ターミナルで次のコマンドを実行し、必要なライブラリをインストールします：pip install requests msal pandas
Pythonスクリプトを設定する
- 提供されたPythonスクリプトをファイル（例：extract_d365_ap.py）にコピーします。
- スクリプトの先頭にあるプレースホルダー変数に値を入力します：D365_URL、TENANT_ID、CLIENT_ID、CLIENT_SECRET、DATA_AREA_ID（D365の会社ID。例：'USMF'）、START_DATE、END_DATE。
スクリプトを実行する
- ターミナルからスクリプトを実行します：python extract_d365_ap.py
- スクリプトはAzure ADで認証し、Dynamics 365 OData APIから各アクティビティのデータを取得します。ページネーションも自動で処理します。
データの変換と統合
- スクリプトは、アクティビティごとにAPIから返されたJSONを処理します。
- さまざまなD365データエンティティ（VendorInvoiceHeaders、WorkflowTrackingStatusTable、VendTransなど）のソースフィールドを、必要なイベントログ構造（Invoice、ActivityName、EventTimeなど）に対応付けます。
- 個々のアクティビティデータを1つのイベントログに統合します。
データの並べ替えとクリーニング
- 統合したイベントログを請求書ごとに時系列順に並べ替え、イベントの順序を正しくします。
- 基本的なデータ型の変換はpandasライブラリで処理します。
最終イベントログをエクスポートする
- スクリプトは、統合した最終イベントログを同じディレクトリにd365_ap_event_log.csvという名前で保存します。
- このファイルは、ProcessMindなどのプロセスマイニングツールにアップロードできる形式です。

設定

認証：スクリプトではOAuth 2.0のクライアント資格情報フローを使用します。Azure ADのアプリ登録と、適切な読み取り権限を持つDynamics 365のアプリケーションユーザーが必要です。
データエンティティ：抽出には標準のD365 F&O ODataエンティティを使用します。主なエンティティは、VendorInvoiceHeaders、VendorInvoiceLines、WorkflowTrackingStatusTable、VendTrans、VendorPaymentJournalLines、BankCanceledChecksです。アプリケーションユーザーにこれらの読み取りアクセス権があることを確認してください。
日付範囲：START_DATEとEND_DATEの変数で抽出期間を指定します。初回の分析では、データ量とパフォーマンスのバランスを考慮し、3～6か月分を推奨します。
会社フィルター：DATA_AREA_ID変数は必須です。D365でデータを抽出する法人（会社）を指定します。
ワークフローの設定：スクリプトは、ワークフロー履歴に特定のアクティビティ名（例：「仕入先請求書を承認」「不一致を解消」）があることを前提としています。組織のワークフロー設定に合わせて、スクリプトのフィルターロジックを調整する必要がある場合があります。
パフォーマンス：大規模なデータセットでは、OData APIの処理に時間がかかることがあります。スクリプトはページネーションに対応していますが、APIのスロットリングに対する高度な再試行ロジックはありません。大量のデータを抽出する場合は、業務の閑散時間帯に実行してください。

クエリの例 python

import requests
import msal
import pandas as pd
import time
import urllib.parse

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 Finance & Operations details
D365_URL = class="hl-string">"https://[your_d365_instance].operations.dynamics.com"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your_azure_tenant_id]"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your_azure_app_client_id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your_azure_app_client_secret]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your specific data filters
DATA_AREA_ID = class="hl-string">"[your_company_id]" class=class="hl-string">"hl-comment"># e.g., class="hl-string">'USMF'
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- AUTHENTICATION --- 
def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates with Azure AD and returns an access token."""
    authority = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
    scope = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]
    app = msal.ConfidentialClientApplication(
        CLIENT_ID, authority=authority, client_credential=CLIENT_SECRET
    )
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=scope)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- DATA FETCHING --- 
def fetch_odata_data(access_token, entity_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data from a given OData entity URL."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'Content-Type': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.maxpagesize=1000' class=class="hl-string">"hl-comment"># Request pagination
    }
    while entity_url:
        try:
            response = requests.get(entity_url, headers=headers, timeout=60)
            response.raise_for_status() class=class="hl-string">"hl-comment"># Raise an exception for bad status codes
            data = response.json()
            all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
            entity_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink') class=class="hl-string">"hl-comment"># Get URL for the next page
            print(fclass="hl-string">"Fetched {len(all_records)} records so far...")
        except requests.exceptions.RequestException as e:
            print(fclass="hl-string">"An error occurred: {e}")
            time.sleep(5) class=class="hl-string">"hl-comment"># Simple retry logic
            class=class="hl-string">"hl-comment"># More robust error handling might be needed for production
            continue
    return all_records

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- MAIN SCRIPT --- 
def main():
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    token = get_access_token()
    all_activity_dfs = []

    base_api_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/data"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Common attributes to select
    common_attrs = class="hl-string">'VendorAccount,InvoiceNumber,InvoiceAmount,InvoiceDate,DueDate,PaymentTermsName,PurchaseOrderNumber'

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Invoice Registered
    print(class="hl-string">"\nExtracting 'Invoice Registered'...")
    entity = class="hl-string">'VendorInvoiceHeaders'
    filters = fclass="hl-string">"dataAreaId eq '{DATA_AREA_ID}' and CreatedDateTime ge {START_DATE} and CreatedDateTime le {END_DATE}"
    url = fclass="hl-string">"{base_api_url}/{entity}?$select={common_attrs},CreatedDateTime,CreatedBy&$filter={filters}"
    records = fetch_odata_data(token, url)
    df = pd.DataFrame(records)
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Registered'
        df.rename(columns={class="hl-string">'InvoiceNumber': class="hl-string">'Invoice', class="hl-string">'CreatedDateTime': class="hl-string">'EventTime', class="hl-string">'CreatedBy': class="hl-string">'UserName', class="hl-string">'VendorAccount': class="hl-string">'VendorName'}, inplace=True)
        df[class="hl-string">'PaymentTerms'] = df[class="hl-string">'PaymentTermsName']
        df[class="hl-string">'InvoiceDueDate'] = df[class="hl-string">'DueDate']
        all_activity_dfs.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Get a list of invoice numbers for subsequent queries
    if class="hl-string">'Invoice' in df.columns:
        invoice_list = df[class="hl-string">'Invoice'].unique().tolist()
        if not invoice_list:
            print(class="hl-string">"No invoices found in the specified date range. Exiting.")
            return
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Prepare for class="hl-string">'in' clause in OData filter
        invoice_filter_part = class="hl-string">" or ".join([fclass="hl-string">"RefRecIdTable/InvoiceNumber eq '{inv}'" for inv in invoice_list])
        vendtrans_filter_part = class="hl-string">" or ".join([fclass="hl-string">"Invoice eq '{inv}'" for inv in invoice_list])
    else:
        print(class="hl-string">"No invoices registered in the period. Exiting.")
        return

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activities from Workflow History (Submitted, Approved, Rejected, Discrepancy related)
    print(class="hl-string">"\nExtracting workflow activities...")
    entity = class="hl-string">'WorkflowTrackingStatusTables'
    class=class="hl-string">"hl-comment"># NOTE: The class="hl-string">'Comment' field filter is highly dependent on your specific workflow configuration.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Adjust the activity names like class="hl-string">'Submit', class="hl-string">'Approve', class="hl-string">'Reject', class="hl-string">'Resolve' as needed.
    activity_filters = class="hl-string">"(contains(Comment, 'Submit') or contains(Comment, 'Approv') or contains(Comment, 'Reject') or contains(Comment, 'Discrepancy') or contains(Comment, 'Validat'))"
    filters = fclass="hl-string">"({invoice_filter_part}) and {activity_filters}"
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Expand to get invoice number and other details
    url = fclass="hl-string">"{base_api_url}/{entity}?$select=Comment,CreatedDateTime,UserId&$expand=RefRecIdTable($select=InvoiceNumber,VendorAccount,InvoiceAmount,DueDate,PaymentTermsName,PurchaseOrderNumber)&$filter={filters}"
    records = fetch_odata_data(token, url)
    df_wf = pd.DataFrame(records)
    if not df_wf.empty:
        df_wf[class="hl-string">'Invoice'] = df_wf[class="hl-string">'RefRecIdTable'].apply(lambda x: x.get(class="hl-string">'InvoiceNumber') if isinstance(x, dict) else None)
        df_wf[class="hl-string">'VendorName'] = df_wf[class="hl-string">'RefRecIdTable'].apply(lambda x: x.get(class="hl-string">'VendorAccount') if isinstance(x, dict) else None)
        df_wf[class="hl-string">'InvoiceAmount'] = df_wf[class="hl-string">'RefRecIdTable'].apply(lambda x: x.get(class="hl-string">'InvoiceAmount') if isinstance(x, dict) else None)
        df_wf[class="hl-string">'InvoiceDueDate'] = df_wf[class="hl-string">'RefRecIdTable'].apply(lambda x: x.get(class="hl-string">'DueDate') if isinstance(x, dict) else None)
        df_wf[class="hl-string">'PaymentTerms'] = df_wf[class="hl-string">'RefRecIdTable'].apply(lambda x: x.get(class="hl-string">'PaymentTermsName') if isinstance(x, dict) else None)
        df_wf[class="hl-string">'PurchaseOrderNumber'] = df_wf[class="hl-string">'RefRecIdTable'].apply(lambda x: x.get(class="hl-string">'PurchaseOrderNumber') if isinstance(x, dict) else None)
        
        def map_activity(comment):
            comment = str(comment).lower()
            if class="hl-string">'submit' in comment: return class="hl-string">'Invoice Submitted For Approval'
            if class="hl-string">'approv' in comment: return class="hl-string">'Invoice Approved'
            if class="hl-string">'reject' in comment: return class="hl-string">'Invoice Rejected'
            if class="hl-string">'discrepancy identified' in comment: return class="hl-string">'Discrepancy Identified' class=class="hl-string">"hl-comment"># Assumes specific comment
            if class="hl-string">'discrepancy resolved' in comment: return class="hl-string">'Discrepancy Resolved' class=class="hl-string">"hl-comment"># Assumes specific comment
            if class="hl-string">'match' in comment: return class="hl-string">'Purchase Order Matched' class=class="hl-string">"hl-comment"># Assumes step name
            if class="hl-string">'receipt matched' in comment: return class="hl-string">'Goods Receipt Matched' class=class="hl-string">"hl-comment"># Assumes step name
            if class="hl-string">'validat' in comment: return class="hl-string">'Invoice Data Validated' class=class="hl-string">"hl-comment"># Assumes step name
            return None

        df_wf[class="hl-string">'ActivityName'] = df_wf[class="hl-string">'Comment'].apply(map_activity)
        df_wf.rename(columns={class="hl-string">'CreatedDateTime': class="hl-string">'EventTime', class="hl-string">'UserId': class="hl-string">'UserName'}, inplace=True)
        df_wf.dropna(subset=[class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'Invoice'], inplace=True)
        all_activity_dfs.append(df_wf)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activities from Posted Transactions (Posted, Paid, Cancelled)
    print(class="hl-string">"\nExtracting posted transactions (Invoice, Payment, Cancellation)...")
    entity = class="hl-string">'VendTrans'
    filters = fclass="hl-string">"dataAreaId eq '{DATA_AREA_ID}' and ({vendtrans_filter_part})"
    url = fclass="hl-string">"{base_api_url}/{entity}?$select=Invoice,TransDate,CreatedDateTime,TransactionType,LastSettleVoucher,VendorAccount&$filter={filters}"
    records = fetch_odata_data(token, url)
    df_vt = pd.DataFrame(records)
    if not df_vt.empty:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Posted
        df_posted = df_vt[df_vt[class="hl-string">'TransactionType'] == class="hl-string">'Invoice'].copy()
        df_posted[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Posted'
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Payment Executed
        df_paid = df_vt[df_vt[class="hl-string">'TransactionType'] == class="hl-string">'Payment'].copy()
        df_paid[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Executed'
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Invoice Cancelled (often a reversal of the invoice transaction)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># This logic may need adjustment based on how cancellations are recorded
        df_cancelled = df_vt[(df_vt[class="hl-string">'TransactionType'] == class="hl-string">'Invoice') & (df_vt[class="hl-string">'Invoice'].str.contains(class="hl-string">'CANCEL', na=False))].copy()
        df_cancelled[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Cancelled'

        df_trans = pd.concat([df_posted, df_paid, df_cancelled])
        df_trans.rename(columns={class="hl-string">'TransDate': class="hl-string">'EventTime', class="hl-string">'VendorAccount': class="hl-string">'VendorName'}, inplace=True)
        df_trans[class="hl-string">'UserName'] = class="hl-string">'System' class=class="hl-string">"hl-comment"># Usually a system-driven event
        all_activity_dfs.append(df_trans)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 11. Payment Scheduled
    print(class="hl-string">"\nExtracting 'Payment Scheduled'...")
    entity = class="hl-string">'VendorPaymentJournalLines'
    filters = fclass="hl-string">"dataAreaId eq '{DATA_AREA_ID}' and ({vendtrans_filter_part})"
    url = fclass="hl-string">"{base_api_url}/{entity}?$select=JournalBatchNumber,CreatedDateTime,AccountDisplayValue,Invoice,AmountInTransactionCurrency&$filter={filters}"
    records = fetch_odata_data(token, url)
    df = pd.DataFrame(records)
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Scheduled'
        df.rename(columns={class="hl-string">'CreatedDateTime': class="hl-string">'EventTime', class="hl-string">'AccountDisplayValue': class="hl-string">'VendorName'}, inplace=True)
        df[class="hl-string">'UserName'] = class="hl-string">'System' 
        df[class="hl-string">'InvoiceAmount'] = df[class="hl-string">'AmountInTransactionCurrency']
        all_activity_dfs.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 13. Payment Cleared
    print(class="hl-string">"\nExtracting 'Payment Cleared'...")
    class=class="hl-string">"hl-comment"># This requires linking payments to bank data, which can be complex.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># This example assumes we can find cleared checks and relate them back via voucher.
    settle_vouchers = df_vt[df_vt[class="hl-string">'LastSettleVoucher'].notna()][class="hl-string">'LastSettleVoucher'].unique().tolist()
    if settle_vouchers:
        voucher_filter = class="hl-string">" or ".join([fclass="hl-string">"CheckNumber eq '{v}'" for v in settle_vouchers])
        entity = class="hl-string">'BankCanceledChecks' class=class="hl-string">"hl-comment"># This entity name might vary
        filters = fclass="hl-string">"dataAreaId eq '{DATA_AREA_ID}' and ({voucher_filter})"
        url = fclass="hl-string">"{base_api_url}/{entity}?$select=CheckNumber,ClearedDate,AccountID&$filter={filters}"
        records = fetch_odata_data(token, url)
        df_cleared = pd.DataFrame(records)
        if not df_cleared.empty:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Map back to invoice
            map_voucher_invoice = df_vt.set_index(class="hl-string">'LastSettleVoucher')[class="hl-string">'Invoice'].to_dict()
            df_cleared[class="hl-string">'Invoice'] = df_cleared[class="hl-string">'CheckNumber'].map(map_voucher_invoice)
            df_cleared.dropna(subset=[class="hl-string">'Invoice'], inplace=True)
            df_cleared[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Cleared'
            df_cleared.rename(columns={class="hl-string">'ClearedDate': class="hl-string">'EventTime'}, inplace=True)
            df_cleared[class="hl-string">'UserName'] = class="hl-string">'System'
            all_activity_dfs.append(df_cleared)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- FINAL ASSEMBLY --- 
    print(class="hl-string">"\nAssembling final event log...")
    if not all_activity_dfs:
        print(class="hl-string">"No activities were extracted. Exiting.")
        return

    event_log = pd.concat(all_activity_dfs, ignore_index=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and reorder columns
    final_cols = [
        class="hl-string">'Invoice', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime', class="hl-string">'UserName',
        class="hl-string">'VendorName', class="hl-string">'InvoiceAmount', class="hl-string">'InvoiceDueDate', 
        class="hl-string">'PaymentTerms', class="hl-string">'PurchaseOrderNumber'
    ]
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Add missing columns with None
    for col in final_cols:
        if col not in event_log.columns:
            event_log[col] = None
    
    event_log = event_log[final_cols]
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Clean up and sort
    event_log.dropna(subset=[class="hl-string">'Invoice', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)
    event_log.sort_values(by=[class="hl-string">'Invoice', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to CSV
    output_filename = class="hl-string">'d365_ap_event_log.csv'
    event_log.to_csv(output_filename, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
    print(fclass="hl-string">"\nExtraction complete. Event log saved to {output_filename}")

if __name__ == class="hl-string">"__main__":
    main()

ステップ

Microsoft Power Platformで、Microsoft Dynamics 365にアクセスできる環境のデータフローを新規作成するか、既存のデータフローを開きます。必要なDynamics 365コネクタ、Power Queryの編集機能、DataverseまたはDynamics 365のアクセス許可、出力先へのアクセス許可があることを確認します。
標準のMicrosoft Dynamics 365コネクタを追加し、承認済みの環境、組織、またはテナントの情報を使って接続を設定します。[Your connection configuration]を、組織で必要な接続設定に置き換えます。データフローの定義に認証情報を含めないでください。
ソースレコードを含む請求書、ワークフロー、発注書、入庫、支払い、銀行照合、監査の各エンティティを選択します。エンティティ名とフィールド名はDynamics 365のアプリケーションや設定によって異なるため、各[Your ...]プレースホルダーを環境に対応するエンティティ名またはフィールド名に置き換えます。
対象の会社、法人、伝票種別、請求書ステータス、抽出期間でソースを絞り込みます。まずは直近3～6か月を対象にし、パフォーマンスとデータの完全性を確認してから期間を延長してください。
Power Queryで、ソースフィールドを必要なイベントログのスキーマに統一します。出力にはInvoice、ActivityName、EventTime、UserName、VendorName、InvoiceAmount、InvoiceDueDate、PaymentTerms、PurchaseOrderNumberを含めます。EventTimeは一貫した日時型に、InvoiceAmountは数値型に変換します。
必要なアクティビティごとにイベントクエリを作成します。各クエリは、条件に該当するソースイベントごとに1行を返し、指定されたActivityNameの値をそのまま設定して、請求書IDを保持する必要があります。ステータス、日付、フィールドの変更からProcessMindがアクティビティを推測することを前提にしないでください。
14個のアクティビティクエリをUNION ALLに相当する方法で結合します。別個のワークフロー操作、照合の試行、修正、支払い操作、その他有効なソースイベントを表す場合は、重複するイベントも残します。ソース抽出時に技術的な重複であると確認できた場合に限り、重複を削除します。
Invoiceに値が設定されていること、ActivityNameが承認済みの14個の値だけを含むこと、EventTimeに値があり時系列分析に使えることを確認します。推奨属性は、利用可能な場合に対応付けます。すべての結合で請求書のケースIDが保持され、意図しない行の増加が起きていないことも確認してください。
変換したイベントログを設定済みのPower Platformデータフローの出力先に読み込むか、CSVなどProcessMindが対応する形式でエクスポートします。エクスポートする列名がInvoice、ActivityName、EventTime、UserName、VendorName、InvoiceAmount、InvoiceDueDate、PaymentTerms、PurchaseOrderNumberと完全に一致することを確認してください。
完成したイベントログをProcessMindにアップロードし、InvoiceがケースID、ActivityNameがアクティビティ、EventTimeがイベント日時として設定されていることを確認します。可視化には明示的に抽出した行だけが表示され、不足しているライフサイクルイベントをProcessMindが補完することを前提としていないことを確かめてください。

設定

接続：Power Platformデータフローから標準のMicrosoft Dynamics 365コネクタを使用します。[Your connection configuration]を、テナントで承認済みの環境および組織の設定に置き換えます。
ソースエンティティ：設定済みの請求書、ワークフロー、発注書、入庫、支払い、銀行照合、監査の各エンティティを選択します。エンティティ名は、Dynamics 365の製品、バージョン、モジュール、カスタマイズによって異なります。
必須の出力列：イベントログとして使用するには、Invoice、ActivityName、EventTimeが存在し、値が設定されている必要があります。
推奨する出力列：ソースエンティティで利用できる場合は、UserName、VendorName、InvoiceAmount、InvoiceDueDate、PaymentTerms、PurchaseOrderNumberを含めてください。
アクティビティの値：次の値をそのまま使用します：Invoice Registered、Invoice Data Validated、Purchase Order Matched、Goods Receipt Matched、Discrepancy Identified、Invoice Submitted For Approval、Invoice Approved、Invoice Rejected、Discrepancy Resolved、Invoice Posted、Payment Scheduled、Payment Executed、Payment Cleared、Invoice Cancelled。
日付範囲：まずは過去3～6か月分を対象にします。定期的にデータを読み込む場合は、選択したコネクタと出力先の機能に応じて、増分更新またはEventTimeのローリングフィルターを使用します。
フィルター：該当する法人または会社、請求書の伝票種別、転記ステータス、ソースシステムの日付で絞り込みます。[Your company filter]と[Your document type filter]は、環境で設定した値に置き換えます。
タイムゾーン：ソースのタイムスタンプを、文書化した1つのタイムゾーンに変換します。監査可能性が必要な場合は元のタイムスタンプも保持し、夏時間の変換について記録してください。
パフォーマンス：結合前にソースエンティティを絞り込み、必要な列だけを選択します。関連する大規模なエンティティの不要な展開を避け、対応している場合は増分読み込みを使用します。照合エンティティや監査エンティティは、請求書ヘッダーエンティティより大幅に大きい場合があります。
結合の動作：安定した請求書IDを使って結合します。1対多の関係を確認し、無関係な請求書明細、発注書、入庫、支払いレコードによって1つのソースイベントが重複していないことを確かめます。
前提条件：Dynamics 365の読み取り権限、Power Platformデータフローへのアクセス、テナントに適したコネクタライセンス、対象のストレージまたは出力先へのアクセス、ワークフロー、会計、支払い、銀行照合データの読み取り権限が必要です。
設定による違い：正確なエンティティ名、ステータス値、監査データの有無、ワークフロー履歴の保持期間、支払い消込データは、Dynamics 365アプリケーションと組織の設定によって異なります。環境に合わせた対応付けが必要な箇所では、[Configure based on your system]を使用してください。

クエリの例 sql

WITH
InvoiceRegistered AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Invoice Registered' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your invoice creation timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your invoice creation user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice entity]
    WHERE [Your invoice creation timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your invoice creation timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your company filter field] = '[Your company filter]'
      AND [Your document type field] = '[Your document type filter]'
),
InvoiceDataValidated AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Invoice Data Validated' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your validation timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your validation user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice validation entity]
    WHERE [Your validation timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your validation timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your validation result field] = '[Your successful validation value]'
),
PurchaseOrderMatched AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Purchase Order Matched' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your purchase order match timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your match user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your purchase order matching entity]
    WHERE [Your purchase order match timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your purchase order match timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your match result field] = '[Your successful match value]'
),
GoodsReceiptMatched AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Goods Receipt Matched' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your goods receipt match timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your match user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your goods receipt matching entity]
    WHERE [Your goods receipt match timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your goods receipt match timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your match result field] = '[Your successful match value]'
),
DiscrepancyIdentified AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Discrepancy Identified' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your discrepancy creation timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your discrepancy user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice discrepancy entity]
    WHERE [Your discrepancy creation timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your discrepancy creation timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your discrepancy status field] = '[Your open discrepancy value]'
),
InvoiceSubmittedForApproval AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Invoice Submitted For Approval' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your submission timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your submission user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice workflow entity]
    WHERE [Your submission timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your submission timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your workflow action field] = '[Your submission action value]'
),
InvoiceApproved AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Invoice Approved' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your approval timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your approval user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice workflow entity]
    WHERE [Your approval timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your approval timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your workflow action field] = '[Your approval action value]'
),
InvoiceRejected AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Invoice Rejected' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your rejection timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your rejection user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice workflow entity]
    WHERE [Your rejection timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your rejection timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your workflow action field] = '[Your rejection action value]'
),
DiscrepancyResolved AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Discrepancy Resolved' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your discrepancy resolution timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your discrepancy resolution user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice discrepancy entity]
    WHERE [Your discrepancy resolution timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your discrepancy resolution timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your discrepancy status field] = '[Your resolved discrepancy value]'
),
InvoicePosted AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Invoice Posted' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your posting timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your posting user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice posting entity]
    WHERE [Your posting timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your posting timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your posting status field] = '[Your posted value]'
),
PaymentScheduled AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Payment Scheduled' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your payment scheduling timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your payment scheduling user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your payment proposal or journal entity]
    WHERE [Your payment scheduling timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your payment scheduling timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your payment scheduling status field] = '[Your scheduled value]'
),
PaymentExecuted AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Payment Executed' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your payment execution timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your payment execution user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your payment journal entity]
    WHERE [Your payment execution timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your payment execution timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your payment execution status field] = '[Your executed value]'
),
PaymentCleared AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Payment Cleared' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your bank clearing timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your bank reconciliation user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your bank reconciliation entity]
    WHERE [Your bank clearing timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your bank clearing timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your bank clearing status field] = '[Your cleared value]'
),
InvoiceCancelled AS (
    SELECT
        CAST([Your invoice identifier field] AS varchar(255)) AS Invoice,
        CAST('Invoice Cancelled' AS varchar(100)) AS ActivityName,
        CAST([Your cancellation timestamp field] AS datetime2) AS EventTime,
        CAST([Your cancellation user field] AS varchar(255)) AS UserName,
        CAST([Your vendor name field] AS varchar(255)) AS VendorName,
        CAST([Your invoice amount field] AS decimal(38, 6)) AS InvoiceAmount,
        CAST([Your invoice due date field] AS date) AS InvoiceDueDate,
        CAST([Your payment terms field] AS varchar(255)) AS PaymentTerms,
        CAST([Your purchase order number field] AS varchar(255)) AS PurchaseOrderNumber
    FROM [Your invoice cancellation entity]
    WHERE [Your cancellation timestamp field] >= CAST('[Your start date]' AS datetime2)
      AND [Your cancellation timestamp field] < CAST('[Your end date]' AS datetime2)
      AND [Your cancellation status field] = '[Your cancelled value]'
)
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM InvoiceRegistered
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM InvoiceDataValidated
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM PurchaseOrderMatched
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM GoodsReceiptMatched
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM DiscrepancyIdentified
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM InvoiceSubmittedForApproval
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM InvoiceApproved
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM InvoiceRejected
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM DiscrepancyResolved
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM InvoicePosted
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM PaymentScheduled
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM PaymentExecuted
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM PaymentCleared
UNION ALL
SELECT Invoice, ActivityName, EventTime, UserName, VendorName, InvoiceAmount, InvoiceDueDate, PaymentTerms, PurchaseOrderNumber FROM InvoiceCancelled;

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