> Folyamatos folyamatfejlesztés > Lead to Cash > SAP Sales Cloud > Adatsablon

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamathoz készült adatsablon

SAP Sales Cloud

← Vissza a folyamatfejlesztési útmutatóhoz

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat attribútumai(17) Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat tevékenységei(15) Útmutatók az adatok kinyeréséhez(2)

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamathoz készült adatsablon

Ez a sablon lépésről lépésre bemutatja, milyen adatokat érdemes összegyűjteni az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat elemzéséhez. Felsorolja az eseménynapló összeállításához szükséges attribútumokat és tevékenységeket. Gyakorlati útmutatót is ad az adatok SAP Sales Cloudból történő kinyeréséhez, hogy könnyebben elkezdhesse a process mining használatát.

Javasolt attribútumok
Követendő fontos tevékenységek
Útmutató az adatok kinyeréséhez a SAP Sales Cloudból

Most ismerkedik az eseménynaplókkal? Tudja meg, hogyan készíthet process mining eseménynaplót.

Sablon letöltése

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat attribútumai

Ezeket az adatmezőket javasoljuk felvenni az eseménynaplóba, ha átfogóan szeretné elemezni az SAP Sales Cloudban zajló, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot.

3 Kötelező 6 Javasolt 8 Nem kötelező

	Név	Leírás
	Értékesítési lehetőség SalesOpportunityId	Az értékesítési lehetőség egyedi azonosítója, amely a leadtől a pénz beérkezéséig tartó folyamat elsődleges esetazonosítója.
Leírás A Sales Opportunity ID minden lehetséges értékesítést egyedileg azonosít a lead létrejöttétől az üzlet megnyeréséig vagy elvesztéséig. Ez kapcsolja össze az összes kapcsolódó tevékenységet, például a lead minősítését, az ajánlat létrehozását, a rendelés feldolgozását és a fizetést. A process mining elemzésben ez az azonosító elengedhetetlen az egyes értékesítési lehetőségek teljes folyamatának rekonstruálásához. Segítségével összekapcsolhatók az események, és lehetőségenként elemezhetők a folyamatváltozatok, a ciklusidők és a konverziós arányok. Miért fontos? Ez az esetazonosító kapcsolja össze a folyamat összes tevékenységét, így nyomon követhető az egyes értékesítési lehetőségek teljes életciklusa. Hol szerezhető be? Ez az SAP Sales Cloud Opportunity üzleti objektumának elsődleges kulcsa. Példák OP-8000123456OP-8000123457OP-8000123458
	Esemény időpontja EventTime	Az adott tevékenység vagy esemény bekövetkezésének időpontját jelző időbélyeg.
Leírás Az esemény időpontja rögzíti, hogy egy tevékenység pontosan mikor fejeződött be. Ez az időadat elengedhetetlen a folyamatlépések időzítésének és időtartamának megértéséhez. Az események időrendi sorrendje alapján állítható össze a folyamat. A folyamat elemzésekor az időbélyegek segítségével kiszámítható a tevékenységek közötti ciklusidő, mérhető az értékesítési folyamat teljes időtartama, és feltárhatók a késedelmek, illetve a szűk keresztmetszetek. Az időbélyegek időbeli elemzése a folyamat teljesítményének alakulását is megmutathatja. Miért fontos? Az időbélyeg elengedhetetlen az események időrendi sorrendbe állításához és minden időalapú elemzéshez, beleértve a ciklusidő mérését és a szűk keresztmetszetek feltárását. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud Lead, Opportunity, Quote és Sales Order üzleti objektumaihoz tartozó „Creation Date” vagy „Last Changed Date” mezőkben található. Példák 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-02T14:00:00Z2023-06-20T09:15:00Z
	Tevékenység neve ActivityName	A folyamat egy adott pontján végrehajtott üzleti tevékenység vagy bekövetkezett esemény neve.
Leírás A tevékenység neve a leadtől a pénz beérkezéséig tartó folyamat egy-egy lépését vagy eseményét jelöli, például a „Lead minősítése”, az „Ajánlat létrehozása” vagy a „Fizetés beérkezése” eseményt. Ezek az események alkotják az egyes értékesítési lehetőségek folyamatát. E tevékenységek elemzése a process mining alapja. Segítségével megjeleníthető a folyamattérkép, feltárhatók a lépések közötti szűk keresztmetszetek, és mérhető az egyes folyamatútvonalak gyakorisága. Így láthatóvá válik, hogyan zajlik ténylegesen az értékesítési folyamat. Miért fontos? Ez az attribútum határozza meg a folyamattérkép lépéseit, amelyek a folyamat megjelenítésének és elemzésének alapját adják. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloudban rögzített üzletiobjektum-állapotváltozásokból, dokumentumlétrehozási eseményekből vagy konkrét felhasználói műveletekből származik. Példák Lead rögzítéseÉrtékesítési lehetőség létrehozásaAjánlat elküldése az ügyfélnekFizetés beérkezése
	Értékesítési lehetőség állapota OpportunityStatus	Az értékesítési lehetőség aktuális állapota vagy eredménye, például „Open”, „Won” vagy „Lost”.
Leírás Ez az attribútum az értékesítési lehetőség adott időpontban érvényes állapotát mutatja. Jelzi, hogy a lehetőség még folyamatban van, sikeresen megnyerték, vagy egy versenytárs nyerte meg, esetleg más okból veszett el. A végső állapot elemzése elengedhetetlen az olyan KPI-k kiszámításához, mint az értékesítési lehetőségek megnyerési aránya. Az elemzés a sikeres útvonalakra is szűrhető, vagy megvizsgálhatók azok a folyamatminták, amelyek leggyakrabban elvesztett üzlethez vezetnek. Miért fontos? Meghatározza az eset kimenetelét, ami elengedhetetlen a megnyert és elvesztett üzletek arányának kiszámításához, valamint a sikeres és sikertelen értékesítési lehetőségek folyamatútvonalainak elemzéséhez. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud Opportunity üzleti objektumának „Status” mezője. Példák NyitottFolyamatbanMegnyertElvesztettLeállított
	Értékesítési rendelés összege SalesOrderAmount	Az értékesítési lehetőséghez kapcsolódó rendelés teljes pénzértéke.
Leírás Ez az attribútum a megnyert lehetőséghez és a létrehozott vevői rendeléshez tartozó áruk vagy szolgáltatások teljes értékét mutatja. A sikeresen lezárult értékesítési folyamatból származó bevételt jelzi. A vevői rendelés összege fontos pénzügyi elemzéshez. Az érték alapján a lehetőségek méret szerint csoportosíthatók, például kis, közepes és nagy ügyletekre. Így összehasonlítható, hogy eltérően zajlik-e a folyamat az egyes csoportokban. Az összeg a KPI-k, például a nyerési arány értelmezéséhez is kontextust ad: megmutatja a megnyert és az elvesztett lehetőségek összértékét. Miért fontos? Pénzügyi szemponttal egészíti ki a folyamat elemzését, így az értékesítési ciklusok és eredmények érték alapján is vizsgálhatók. Hol szerezhető be? Az érték az SAP Sales Cloud kapcsolódó Sales Order üzleti objektumának „Total Net Value” mezőjéből származik. Példák 50000.00125000.507800.00
	Értékesítő SalesRepresentative	Az értékesítési lehetőség kezeléséért felelős munkatárs.
Leírás Ez az attribútum azonosítja a lead vagy az értékesítési lehetőség tulajdonosát, vagyis a felelős felhasználót vagy munkatársat. Gyakran ő az ügyfél elsődleges kapcsolattartója, és ő felel azért, hogy az üzlet végighaladjon az értékesítési folyamaton. Az elemzésben az értékesítő fontos összehasonlítási szempont. Munkatársanként, csapatonként vagy régiónként mérhető vele az értékesítési ciklus hossza, az üzletnyerési arány és a folyamat szabályainak betartása. Az eredmények segítenek azonosítani a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat és a fejlesztendő területeket. Miért fontos? Lehetővé teszi a munkatársak teljesítményének elemzését, így azonosíthatók a fejlesztési lehetőségek és az értékesítők bevált gyakorlatai. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud Opportunity vagy Lead üzleti objektumának „Owner” vagy „Employee Responsible” partnerfunkciójához kapcsolódik. Példák John SmithMaria GarciaChen Wei
	Kedvezmény százaléka DiscountPercentage	A Sales Quote-ra vagy a rendelésre alkalmazott kedvezmény százalékos mértéke.
Leírás Ez az attribútum a lehetőségre adott teljes kedvezményt rögzíti, jellemzően az ajánlat vagy a rendelés szakaszában. Az érték a listaár százalékában szerepel. A pénzügyi teljesítmény és az értékesítési fegyelem elemzéséhez fontos mutató. A „Discount Distribution” dashboard az értékesítők és a termékek szerinti kedvezményezési gyakorlat nyomon követésére használja. A „Discount Approval Compliance” KPI is erre épül, hogy ellenőrizze, a nagyobb kedvezmények a megfelelő jóváhagyási munkafolyamaton mennek-e keresztül. Miért fontos? Segít elemezni az árképzési stratégiát, az értékesítési csapat kedvezményezési gyakorlatát és ezek jövedelmezőségre gyakorolt hatását. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud kapcsolódó Sales Quote vagy Sales Order üzleti objektumainak árazási elemeiből számítható ki. Példák 0.050.100.25
	Lead forrása LeadSource	A kezdeti lead marketingcsatornája vagy eredete.
Leírás A lead forrása azt mutatja meg, hogyan találtak rá először a potenciális ügyfélre, például webes űrlapon, szakkiállításon vagy partneri ajánláson keresztül. Ezt az adatot általában a lead létrehozásakor rögzítik. Ez az attribútum elengedhetetlen a „Leadkonverziós arány forrás szerint” dashboardhoz. Elemzésével a marketing- és értékesítési csapatok megtudhatják, mely csatornák hozzák a legértékesebb leadeket. Ez segít az erőforrások jobb elosztásában és a marketingkampányok fejlesztésében. Miért fontos? Segít mérni a különböző marketingcsatornák eredményességét és fejleszteni a leadgenerálási stratégiát. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud Lead és Opportunity üzleti objektumain található. A mező neve gyakran „Source” vagy „Origin”. Példák WebináriumPartneri ajánlásSzakkiállításWeboldalon érkezett érdeklődés
	Termékkategória ProductCategory	A lehetőségben értékesített termék vagy szolgáltatás kategóriája.
Leírás A termékkategória az egyes termékeket és szolgáltatásokat tágabb csoportokba sorolja, például „Hardver”, „Szoftver” vagy „Tanácsadási szolgáltatások”. Ez megkönnyíti az elemzést, ha sok különböző termék szerepel az adatokban. A termékkategória szerinti elemzésből kiderül, hogyan tér el az értékesítési folyamat a különböző ajánlatok esetében. Az olyan dashboardok, mint a „Discount Distribution” és az „Order Fulfillment Efficiency”, azt vizsgálják vele, hogy egyes kategóriákhoz nagyobb kedvezmények vagy hosszabb teljesítési idők kapcsolódnak-e. Miért fontos? Segítségével összehasonlíthatók az értékesítési folyamat eltérései a termék vagy szolgáltatás típusa szerint, amelyekhez jelentősen különböző értékesítési ciklusok tartozhatnak. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloudban a Sales Quote vagy Sales Order soraihoz kapcsolódó terméktörzsadatokból származik. Példák SzoftverlicencHardverSzakmai szolgáltatásokTámogatási előfizetés
	Átdolgozták IsReworked	Jelző, amely megmutatja, hogy egy tevékenységet vagy esetet újra kellett-e dolgozni.
Leírás Ez a logikai jelző akkor kap igaz értéket, ha a folyamatban ismétlődő munkára utaló kör észlelhető. Ilyen például, ha a vevői rendelést a létrehozása után módosítják, vagy egy ajánlatot többször átdolgoznak. Az attribútum a tevékenységek sorrendjének elemzéséből származik. Ez a számított attribútum segít számszerűsíteni a folyamat hatékonysági problémáit. Közvetlenül támogatja a „Sales Order Rework Frequency” dashboardot és a „Sales Order Rework Rate” KPI-t. Segítségével összetett mintakeresés nélkül szűrhetők és számolhatók az újramunkálást tartalmazó esetek. Miért fontos? Közvetlenül jelzi a folyamat hatékonysági problémáit az újramunkálási köröket tartalmazó esetek megjelölésével, így egyszerűbb elemezni az újramunkálás gyakoriságát és okait. Hol szerezhető be? Ez az attribútum nem szerepel a forrásrendszerben. Az adatátalakítás során számítjuk ki az ismétlődő tevékenységsorozatok felismerésével, például a „Sales Order Created” után következő „Sales Order Reworked” alapján. Példák truefalse
	Értékesítési szervezet SalesOrganization	Az értékesítésért felelős szervezeti egység.
Leírás Az értékesítési szervezet a vállalat azon egysége, részlege vagy csapata, amely az értékesítési tranzakcióért felel. Az SAP vállalati struktúrájának egyik fontos eleme. Az attribútummal a vállalat különböző részei szerint bontható az elemzés. Összehasonlítható a folyamatok teljesítménye, a nyerési arány és a ciklusidő az egyes üzleti egységek vagy értékesítési részlegek között. Így áttekinthető, hogyan alakul a hatékonyság a szervezet különböző részeiben. Miért fontos? Lehetővé teszi a teljesítmény összehasonlítását és a folyamatok elemzését a különböző üzleti egységek és vállalati részlegek között. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud Opportunity vagy Sales Order objektumának fontos szervezeti hozzárendelési mezője. Példák US01DE01Vállalati értékesítés, észak
	Fizetési feltételek PaymentTerms	A megállapodott fizetési feltételek, például „Net 30” vagy „Net 60”.
Leírás A fizetési feltételek határozzák meg, hogy az ügyfélnek milyen feltételekkel kell kifizetnie az árut vagy szolgáltatást. Ezeket a vevői rendelés vagy a szerződéskötés során rögzítik, és ezek alapján állapítják meg a számla esedékességét. Ez az attribútum a „Payment Collection Cycle Time” dashboard egyik fontos elemzési szempontja. A fizetési feltételek szerinti bontásból kiderül, hogy az ügyfelek betartják-e a megállapodott határidőket, és mely feltételekhez kapcsolódik hosszabb vagy rövidebb fizetési ciklus. Miért fontos? Segít értelmezni a fizetések beszedését: megmutatja, hogy a késedelmeket az ügyfelek fizetési szokásai vagy az engedékeny fizetési feltételek okozzák-e. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud Sales Order vagy Customer törzsadataiban található. Példák Net 30Net 60Fizetés átvételkor
	Forrásrendszer SourceSystem	Azonosítja, melyik rendszerből származnak az adatok.
Leírás Ez az attribútum jelöli, melyik forrásalkalmazásban keletkeztek az eseményadatok. Ennél a folyamatnál ez jellemzően az „SAP Sales Cloud”, de más integrált rendszerekből, például a leadeket rögzítő marketingautomatizálási platformról is származhat adat. Több rendszerből álló környezetben ez az attribútum segít megérteni az adatok eredetét és elhárítani az integrációs problémákat. Egyértelművé teszi, honnan származik az elemzésben szereplő információ. Miért fontos? Integrált rendszerekben segít megkülönböztetni az adatok forrását, így az elemzés során az adatok eredete és kontextusa is egyértelmű. Hol szerezhető be? Ez általában egy statikus érték, amelyet az adatok kinyerésekor adnak hozzá a rekordok forrásának megjelölésére. Példák SAP Sales CloudSAP C4CSSC_PROD_100
	Régió Region	Az a földrajzi régió, ahol az ügyfél vagy az értékesítési csapat működik.
Leírás A régió azt a földrajzi területet jelöli, amelyhez az értékesítési lehetőség tartozik. Ez általában az ügyfél helye vagy az értékesítési szervezet felépítése alapján határozható meg. Lehet például ország, állam vagy egyedi értékesítési terület. Ez az attribútum fontos a szegmentáláshoz. Az „Opportunity Win Rate Performance” dashboard közvetlenül használja a különböző régiók teljesítményének összehasonlítására. Segítségével feltárhatók a regionális eltérések a folyamat hatékonyságában, a piaci eredményekben és az értékesítési stratégiákban. Miért fontos? Lehetővé teszi az értékesítési teljesítmény földrajzi elemzését, és megmutatja a régiók közötti eltéréseket a nyerési arányban, a ciklusidőben és a folyamat végrehajtásában. Hol szerezhető be? Az érték általában az ügyfél címéből vagy az SAP Sales Cloudban a lehetőséghez rendelt értékesítési szervezetből származik. Példák Észak-AmerikaEMEAAPACLATAM
	Szállítási mód ShippingMethod	A fizikai termék ügyfélhez történő eljuttatásának módja.
Leírás Ez az attribútum a rendelés logisztikai vagy kézbesítési módját jelöli, például „Közúti szállítás”, „Légi szállítás” vagy „Digitális kézbesítés”. Fizikai árukat érintő folyamatoknál releváns. Az „Order Fulfillment Efficiency” dashboardon segít megvizsgálni, hogy a különböző szállítási módok eltérő teljesítési időkkel járnak-e. Így feltárhatók az egyes logisztikai csatornák hatékonysági problémái, és pontosabban tervezhetők az ügyfelek elvárásai. Miért fontos? A kézbesítési teljesítmény logisztikai csatorna szerinti bontásával segít feltárni a rendelésteljesítés szűk keresztmetszeteit. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud Sales Order üzleti objektumának tétel- vagy fejlécszintjén található. Példák Közúti szállításMásnapi légi szállításDigitális letöltésFuvarozás
	Ügyfél neve CustomerName	Az értékesítési lehetőséghez kapcsolódó vállalat vagy magánszemély neve.
Leírás Ez az attribútum azonosítja az értékesítési lehetőség potenciális ügyfelét, és összekapcsolja az értékesítési folyamatot a rendszerben szereplő ügyfélfiókkal. Az ügyfél szerinti elemzés ügyfélközpontú képet ad az értékesítési folyamatról. Segít azonosítani, mely ügyfeleknél a leghosszabb az értékesítési ciklus, vagy hol van szükség a legtöbb utómunkára. Az ügyfelenkénti „Payment Collection Cycle Time” KPI kiszámításához is szükséges. Miért fontos? Ügyfélközpontú elemzést tesz lehetővé, így feltárhatók az egyes ügyfelek értékesítési ciklusaira és fizetési szokásaira jellemző minták. Hol szerezhető be? Az SAP Sales Cloud Opportunity üzleti objektumának „Account” vagy „Prospect” partnerfunkciójához kapcsolódik. Példák Global Tech Inc.Innovate Solutions Ltd.Dynamic Corp
	Utolsó adatfrissítés LastDataUpdate	Az időbélyeg azt mutatja, mikor nyerték ki vagy frissítették utoljára az adatokat a forrásrendszerből.
Leírás Ez az attribútum jelzi, mikor frissítették utoljára az eseménynapló adatait. Megmutatja, mennyire frissek az elemzett adatok, ami segít megítélni, mennyire aktuálisak a megállapítások. A folyamat elemzésekor fontos tudni, milyen időszakból származnak az adatok. Ez segít az érintetteknek eldönteni, hogy az elemzés a jelenlegi működést vagy egy korábbi időszakot tükröz-e, és ennek megfelelően értelmezni az eredményeket. Miért fontos? Megmutatja, mennyire frissek az adatok, így az elemzés és a döntések naprakész információkra támaszkodhatnak. Hol szerezhető be? Ez egy metaadatként hozzáadott időbélyeg, amely az adatok kinyerése és átalakítása (ETL) során kerül a rekordba. Példák 2024-07-20T02:00:00Z2024-07-21T02:00:00Z

Kötelező Javasolt Nem kötelező

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat tevékenységei

Ezeket a fontos folyamatlépéseket és mérföldköveket érdemes rögzíteni az eseménynaplóban a folyamat pontos feltárásához és elemzéséhez.

7 Javasolt 8 Nem kötelező

	Tevékenység	Leírás
	Ajánlat elküldése az ügyfélnek	Ez a tevékenység azt jelzi, hogy a hivatalos ajánlatot elküldték az ügyfélnek véleményezésre. Az esemény általában a Sales Quote objektum állapotváltozásából állapítható meg, például amikor az állapot „In Preparation” értékről „Sent” vagy „Proposed” értékre vált.
Miért fontos? Ez fontos mérföldkő, ettől kezdve mérhető az ügyféllel folytatott egyeztetés és a döntéshozatal ideje. Az esemény és az ajánlat elfogadása közötti idő elemzésével felmérhető az üzletkötés üteme, és feltárhatók az egyeztetés szűk keresztmetszetei. Hol szerezhető be? A Sales Quote üzleti objektum állapotváltozási előzményeiből állapítható meg. Keresse meg azt az időbélyeget, amikor az állapot elküldést jelző értékre változik. Rögzítés Keresse meg azt az időbélyeget, amikor a Sales Quote objektum állapota „Sent” értékre változik. Eseménytípus inferred
	Értékesítési lehetőség létrehozása	Ez jelzi az értékesítési lehetőség hivatalos kezdetét: a minősített leadből konkrét értékesítési lehetőség lesz. A rendszer ezt az eseményt az Opportunity üzleti objektum létrehozásakor rögzíti, gyakran az eredeti lead adataival együtt.
Miért fontos? Ez a tevékenység az értékesítési ciklus elemzésének kiindulópontja. Segítségével mérhető az értékesítési ciklus hossza, az üzletnyerési arány és az értékesítési csapat teljesítménye attól a pillanattól kezdve, hogy az üzlet kézzelfogható lehetőséggé válik. Hol szerezhető be? Ez az esemény az SAP Sales Cloud Opportunity üzleti objektumának létrehozási időbélyegének felel meg. Rögzítés Használja az Opportunity rekord létrehozásának dátumát és időpontját. Eseménytípus explicit
	Értékesítési rendelés létrehozása	Ez a tevékenység jelzi a hivatalos értékesítési rendelés létrehozását. Ez a belső dokumentum indítja el a teljesítést és a számlázást. A rendszer akkor naplózza, amikor egy felhasználó létrehoz egy Sales Order objektumot, és összekapcsolja a fölérendelt értékesítési lehetőséggel.
Miért fontos? Ez az értékesítés és a működés közötti fontos átadási pont. Az „Opportunity Won” és a „Sales Order Created” közötti idő elemzése feltárhatja a belső késedelmeket, az ezt követő utómunka pedig az adatok minőségi problémáira hívhatja fel a figyelmet. Hol szerezhető be? Ez az esemény az Opportunity objektumhoz kapcsolódó Sales Order üzleti objektum létrehozási időbélyegének felel meg. Rögzítés Használja a kapcsolódó Sales Order rekord létrehozásának dátumát és időpontját. Eseménytípus explicit
	Fizetés beérkezése	Ez a tevékenység megerősíti, hogy az ügyfél befizetése beérkezett és feldolgozták, így a pénzügyi tranzakció lezárult. Az adat szinte mindig külső pénzügyi vagy ERP-rendszerből származik, amely frissíti a számla vagy a rendelés állapotát az SAP Sales Cloudban.
Miért fontos? Ez a leadtől a pénz beérkezéséig tartó folyamat utolsó értékteremtő lépése. A számla kiállításától a fizetésig tartó „Payment Collection Cycle Time” mérése fontos KPI a pénzforgalom kezeléséhez és a vevőkövetelések teljesítményének értékeléséhez. Hol szerezhető be? A Invoice vagy Sales Order objektum „Paid” vagy „Cleared” állapotváltozásából állapítható meg. Az adat külső pénzügyi rendszerből származik. Rögzítés Keresse meg azt az időbélyeget, amikor az Invoice állapota „Paid” vagy „Cleared” értékre változik. Eseménytípus inferred
	Lezárt, elvesztett értékesítési lehetőség	Ez a tevékenység jelzi egy sikertelen értékesítési lehetőség végleges lezárását. Az üzletet egy versenytárs nyerte meg, vagy az ügyfél úgy döntött, hogy nem vásárol. A rendszer akkor rögzíti, amikor egy felhasználó az Opportunity állapotát „Lost” vagy „Closed Lost” értékre módosítja.
Miért fontos? Az értékesítési stratégia fejlesztéséhez fontos elemezni, mikor és miért vesznek el az értékesítési lehetőségek. Ez a sikertelen végpont lehetővé teszi az elvesztett üzletek vizsgálatát, például annak megállapítását, hogy átlagosan melyik szakaszban esnek ki, vagy milyen okok vezetnek leggyakrabban a veszteséghez. Hol szerezhető be? Az Opportunity üzleti objektum állapotváltozási előzményeiből állapítható meg. Az időbélyeg azt mutatja, mikor vált az állapot „Lost” vagy „Closed Lost” értékre. Rögzítés Keresse meg azt az időbélyeget, amikor az Opportunity objektum állapota „Lost” értékre változik. Eseménytípus inferred
	Lezárt, megnyert értékesítési lehetőség	Ez a sikeres értékesítési lehetőség végső állapota, amelyet a további tevékenységek, például a rendelés létrehozása és teljesítése után ér el. A rendszer akkor rögzíti, amikor egy felhasználó az Opportunity állapotát „Won” indokkal végleges „Closed” állapotra módosítja.
Miért fontos? Ez az esemény a process mining elemzés sikeres végpontja. Segítségével kiszámítható a teljes értékesítési ciklus hossza minden megnyert üzlet esetében, és egyértelműen lezárható a folyamat. Hol szerezhető be? Az Opportunity objektum állapotváltozási előzményeiből állapítható meg, különösen abból az időbélyegből, amikor az állapot „Closed” értékre változik, az indok pedig „Won”. Rögzítés Keresse meg azt az időbélyeget, amikor az állapot „Won” indokkóddal „Closed” értékre változik. Eseménytípus inferred
	Megnyert értékesítési lehetőség	Ez a tevékenység azt jelzi, hogy az üzlet sikeresen lezárult, és a vállalat megszerezte az ügyfelet. A rendszer akkor rögzíti, amikor egy felhasználó az Opportunity állapotát „Won” értékre módosítja. Ez egyértelmű, szabványos művelet a rendszerben.
Miért fontos? Ez fontos mérföldkő az üzletnyerési arány és az értékesítési teljesítmény méréséhez. Gyakran ez indítja el a további folyamatokat, például a megrendelés létrehozását és teljesítését, ezért a leadtől a pénz beérkezéséig tartó folyamat egyik fontos átmeneti pontja. Hol szerezhető be? Az Opportunity üzleti objektum állapotváltozási előzményeiből állapítható meg. Az időbélyeg azt mutatja, mikor vált az állapot „Won” értékre. Rögzítés Keresse meg azt az időbélyeget, amikor az Opportunity objektum állapota „Won” értékre változik. Eseménytípus inferred
	Ajánlat létrehozása	Ez jelzi az értékesítési lehetőséghez kapcsolódó hivatalos ajánlati dokumentum létrehozását. Ez belső lépés, amely megelőzi az ajánlat ügyfélnek való elküldését. A rendszer akkor rögzíti, amikor egy felhasználó új Quote rekordot hoz létre.
Miért fontos? Ez a tevékenység elkülöníti az ajánlat belső előkészítésének idejét attól az időtől, amikor az ügyfél már megkapta az ajánlatot. Segít elemezni az ajánlatkészítés hatékonyságát, valamint azt, mennyi idő alatt állítják össze az értékesítők az árakat. Hol szerezhető be? Ez az esemény az Opportunity objektumhoz kapcsolódó Sales Quote üzleti objektum létrehozási időbélyege. Rögzítés Használja a kapcsolódó Sales Quote rekord létrehozásának dátumát és időpontját. Eseménytípus explicit
	Az ügyfél elfogadja az ajánlatot	Azt jelzi, hogy az ügyfél hivatalosan vagy szóban elfogadta az ajánlat feltételeit. Ezt az értékesítő általában a Sales Quote vagy az Opportunity objektum állapotának manuális módosításával rögzíti.
Miért fontos? Ez erős vásárlási szándékot jelez, és fontos mérföldkő a szerződés véglegesítése vagy a megrendelés létrehozása előtt. Segít mérni az ajánlatok eredményességét és az ügyfél döntési ciklusának hosszát. Hol szerezhető be? A Sales Quote objektum „Accepted” állapotváltozásából vagy a kapcsolódó Opportunity objektum hasonló állapotváltozásából állapítható meg. Rögzítés Keresse meg azt az időbélyeget, amikor a Sales Quote állapota „Accepted” értékre változik. Eseménytípus inferred
	Értékesítési rendelés javítása	Azt jelzi, hogy a már beküldött értékesítési rendelést módosították vagy javították. Az esemény az értékesítési rendelés állapotában megjelenő visszalépésekből állapítható meg, például amikor az állapot „Submitted” értékről „In Process” vagy „Pending Revision” értékre változik.
Miért fontos? Az utómunka feltárásával azonosíthatók a folyamat hatékonysági problémái, az adatrögzítési hibák és az értékesítés, illetve a működés közötti kommunikációs hiányosságok. A gyakori utómunka minőségi problémákra utal, amelyek késedelmet és többletköltséget okoznak. Hol szerezhető be? A Sales Order objektum állapotváltozási előzményeiből állapítható meg. Az állapotváltozások sorrendjét kell elemezni a visszalépések és ismétlődő körök azonosításához. Rögzítés Azonosítsa a visszalépést jelző állapotváltásokat, például a „Submitted” állapotból az „In Process” állapotba történő visszatérést. Eseménytípus inferred
	Lead minősítése	Azt jelzi, hogy a leadet ellenőrizték, és megfelel az értékesítési lehetőségként való kezelés feltételeinek. Ezt általában akkor rögzíti a rendszer, amikor egy felhasználó a Lead állapotát „Qualified” értékre vagy hasonló állapotra módosítja, jelezve, hogy a lead készen áll a konvertálásra.
Miért fontos? Ez a tevékenység különválasztja a még nem ellenőrzött leadeket a komoly érdeklődőktől, így elemezhető a minősítési folyamat hatékonysága. Segít felmérni a különböző forrásokból érkező leadek minőségét, és feltárni a lead rögzítése és az aktív értékesítés közötti szűk keresztmetszeteket. Hol szerezhető be? A Lead üzleti objektum állapotváltozási előzményeiből állapítható meg. Keresse meg azt az időbélyeget, amikor az állapot mező értéke „Qualified” lett. Rögzítés Keresse meg a Lead objektum „Qualified” állapotra váltásának időbélyegét. Eseménytípus inferred
	Lead rögzítése	Ez a tevékenység jelzi, hogy létrejött egy lead rekord az SAP Sales Cloudban. Ez az első kapcsolatfelvételt vagy egy potenciális ügyfél érdeklődését rögzíti. A lead általában automatikusan kerül be a rendszerbe webes űrlapról vagy importált listából, de felhasználó is rögzítheti.
Miért fontos? Az esemény nyomon követésével elemezhető a különböző leadforrások eredményessége és a leadgenerálás teljes volumene. Ez a kiindulópont a leadkonverziós arány kiszámításához és az értékesítési tölcsér felső szakaszának megértéséhez. Hol szerezhető be? Az esemény a Lead üzleti objektum létrehozási időbélyegéből állapítható meg. A lead forrása általában ugyanennek az objektumnak egy attribútumában szerepel. Rögzítés Használja a Lead rekord létrehozásának dátumát és időpontját. Eseménytípus explicit
	Megoldás bemutatása	Ez a tevékenység azt jelzi, hogy bemutattak az ügyfélnek egy lehetséges megoldást vagy termékkonfigurációt. Általában az Opportunity objektum értékesítési szakaszának vagy állapotának változásából állapítható meg, például amikor az „Proposal” vagy a „Solution Design” szakaszba lép.
Miért fontos? Az ebben a szakaszban eltöltött idő és az ajánlatkészítési szakaszba való továbblépés elemzésével feltárhatók a megoldás kidolgozásának szűk keresztmetszetei. Az elemzésből kiderül, mennyi idő telik el az első kapcsolatfelvételtől a konkrét ajánlat elkészítéséig. Hol szerezhető be? Az Opportunity objektum változásnaplójából vagy állapotelőzményeiből állapítható meg, különösen akkor, amikor az értékesítési szakasz értéke „Solution Proposed” vagy „Value Proposition” lesz. Rögzítés Keresse meg azt az időbélyeget, amikor az Opportunity értékesítési szakasza ajánlatot jelző értékre változik. Eseménytípus inferred
	Megrendelés teljesítése	Ez a tevékenység azt jelzi, hogy a termékeket kiszállították, vagy a szolgáltatásokat teljesítették az ügyfélnek. Az eseményt gyakran ERP- vagy logisztikai rendszerrel való integráció rögzíti, amely frissíti a Sales Order állapotát az SAP Sales Cloudban.
Miért fontos? Ez jelzi a folyamat teljesítési szakaszának végét. A „Sales Order Created” és az „Order Fulfilled” közötti idő mérése elengedhetetlen a rendelésteljesítés hatékonyságának és az ügyfél-elégedettségre gyakorolt hatásának nyomon követéséhez. Hol szerezhető be? Általában a Sales Order objektum állapotváltozásából állapítható meg, például amikor az állapot „Fulfilled” vagy „Shipped” értékre változik. Ezt az állapotot gyakran külső rendszerintegráció frissíti. Rögzítés Keresse meg azt az időbélyeget, amikor a Sales Order állapota „Fulfilled” vagy „Delivered” értékre változik. Eseménytípus inferred
	Számla kiállítása	Ez jelzi az ügyfélszámla létrehozását, és ezzel elindul a folyamat pénzügyi záró szakasza. Az esemény rögzíthető az SAP Sales Cloudban létrehozott Invoice objektumból, de gyakrabban egy integrált számlázórendszerből származik.
Miért fontos? Ez a tevékenység indítja el a fizetési folyamatot. A számlázás késedelme közvetlenül befolyásolja a pénzforgalmat, ezért a teljesítés és a számlázás közötti idő nyomon követése fontos a pénzügyi helyzet megítéléséhez. Hol szerezhető be? Az esemény időpontja lehet a Sales Order objektumhoz kapcsolódó Invoice üzleti objektum létrehozási időbélyege, vagy egy külső ERP-rendszerből érkező frissítés. A forrás a rendszerkörnyezettől függ. Rögzítés Használja az Invoice rekord létrehozási dátumát vagy az integrált ERP tevékenységnaplójának bejegyzését. Eseménytípus explicit

Javasolt Nem kötelező

Útmutatók az adatok kinyeréséhez

Adatok kinyerése a SAP Sales Cloudból

Lépések

Előfeltételek: Győződjön meg arról, hogy rendelkezik olyan SAP Sales Cloud-felhasználóval, aki hozzáfér az Analytics munkaközponthoz, és jogosult adatforrások és jelentések létrehozására, illetve szerkesztésére.
Kombinált adatforrás létrehozása: Lépjen a Business Analytics munkaközpont Design Data Sources nézetébe. Hozzon létre egy új Combined Data Source adatforrást. A lehetőségek rögzítéséhez bal oldali külső illesztéssel kapcsolja össze a következő szabványos adatforrásokat: Lead Information -> Opportunity Header and Item -> Sales Quote Header and Item -> Sales Order Header and Item. Az illesztés feltétele általában a lehetőségazonosító vagy az utóddokumentumok azonosítója.
Egyéni jelentés összeállítása: Lépjen a Design Reports nézetbe. Hozzon létre jelentést az előző lépésben létrehozott kombinált adatforrás alapján. Vegye fel a jelentés nézetébe az összes szükséges jellemzőt és kulcsadatot, köztük az azonosítókat (Lead ID, Opportunity ID), a releváns állapotmezőket és az időbélyegmezőket (Creation Date, Status Change Dates stb.). Adja hozzá a szükséges attribútumokat is, például az értékesítési képviselőt, az érdeklődő forrását és a rendelés összegét.
Jelentés közzététele OData-szolgáltatásként: A Design Reports nézetben válassza ki az új jelentést. A jelentés konfigurációjában vagy beállításai között keresse meg az OData-lekérdezésként való közzététel lehetőségét. Ez gyakran az Enable for OData jelölőnégyzet. Mentse a módosításokat. A rendszer egyedi OData URL-t hoz létre a jelentéshez.
Az OData URL megkeresése: Lépjen az Administrator munkaközpont OData Services nézetébe. Keresse meg a listában az egyéni jelentést, és másolja ki a szolgáltatás URL-jét. Erre a Python-szkriptben lesz szüksége.
Python-környezet beállítása: Telepítse a Pythont, valamint a requests és pandas könyvtárakat. A telepítéshez használja a pipet: pip install requests pandas.
Python-szkript beállítása: Másolja be a megadott Python-szkriptet. Cserélje le a C4C_TENANT_URL, OData_SERVICE_PATH, USERNAME és PASSWORD helyőrző értékeit a saját SAP Sales Cloud-hitelesítő adataira és az előző lépésben kimásolt OData URL-re.
Az adatok kinyerésére szolgáló szkript futtatása: Futtassa a Python-szkriptet. A szkript hitelesít az OData API-n, az adatok nagy mennyiségét lapozva kéri le, majd pandas DataFrame-be tölti őket.
Adatátalakítás: A szkript automatikusan eseménynaplóvá alakítja a széles formátumú adatokat, amelyekben minden sor egy lehetőségnek felel meg. Végigveszi az egyes lehetséges tevékenységeket, és ellenőrzi, hogy van-e érvényes időbélyegük. Ha van, létrehozza a megfelelő eseménysort a helyes ActivityName értékkel.
Az eseménynapló exportálása: A szkript futása után a végleges eseménynaplót lead_to_cash_event_log.csv néven menti ugyanabba a könyvtárba. A fájl közvetlenül feltölthető egy process mining eszközbe.

Konfiguráció

Adatforrás konfigurálása: A módszer alapja egy SAP Sales Cloud Analytics Combined Data Source. Az Opportunity objektumból kiindulva használjon Left Outer Joins illesztéseket, így azok a lehetőségek is bekerülnek az adatokba, amelyekből nem lett ajánlat vagy rendelés.
Jelentés jellemzői: Az egyéni jelentésnek tartalmaznia kell a kívánt tevékenységekhez tartozó összes dátum- és időmezőt. Ide tartoznak az érdeklődők, lehetőségek, ajánlatok és rendelések létrehozási időbélyegei, valamint az állapotváltozások időpontjai.
OData API-szűrés: A teljesítmény és az adatmennyiség kezelése érdekében használja a Python-szkript OData URL-jében a $filter paramétert. Javasoljuk, hogy dátumtartományra, például az OpportunityCreationDate mezőre szűrjön. Első elemzéshez általában 6–12 hónapos időszak megfelelő.
Lapozás: A megadott szkript az OData-lapozáshoz a $top és $skip paramétereket használja. Erre a nagy adathalmazok lekéréséhez van szükség, hogy az API-kapcsolat ne fusson időtúllépésbe.
Előfeltételek: Ehhez a módszerhez olyan külön elemzési felhasználó szükséges, aki hozzáfér az OData API-hoz, valamint az érdeklődők, lehetőségek, ajánlatok és rendelések mögötti adatforrásokhoz.

Példa-lekérdezés python

import requests
import pandas as pd
import numpy as np

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Placeholders ---
C4C_TENANT_URL = class="hl-string">"[Your SAP Sales Cloud Tenant URL, e.g., my123456.crm.ondemand.com]"
class=class="hl-string">"hl-comment"># The service path comes from the OData Services view for your custom report
ODATA_SERVICE_PATH = class="hl-string">"/sap/c4c/odata/analytics/ds/CUST_REPORT_ID.svc"
USERNAME = class="hl-string">"[Your_Username]"
PASSWORD = class="hl-string">"[Your_Password]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- OData Service Details ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># The entity set is usually the report ID followed by class="hl-string">'ResultSet'
ENTITY_SET = class="hl-string">"CUST_REPORT_IDResultSet"
BASE_API_URL = fclass="hl-string">"https://{C4C_TENANT_URL}{ODATA_SERVICE_PATH}/{ENTITY_SET}"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Extraction ---
def get_odata_data(api_url, username, password):
    records = []
    page_size = 1000
    skip = 0
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># It is highly recommended to add a date filter for performance
    class=class="hl-string">"hl-comment"># e.g., class="hl-string">"$filter=OpportunityCreationDate ge datetime'2023-01-01T00:00:00'"
    odata_params = {
        class="hl-string">"$format": class="hl-string">"json",
        class="hl-string">"$top": page_size,
        class="hl-string">"$skip": skip,
        class="hl-string">"$inlinecount": class="hl-string">"allpages"
        class=class="hl-string">"hl-comment"># class="hl-string">"$filter": class="hl-string">"[Your OData Filter String]"
    }

    print(class="hl-string">"Starting data extraction from SAP Sales Cloud...")
    while True:
        odata_params[class="hl-string">'$skip'] = skip
        response = requests.get(api_url, auth=(username, password), params=odata_params)
        
        if response.status_code != 200:
            print(fclass="hl-string">"Error: Failed to fetch data. Status code: {response.status_code}")
            print(response.text)
            break

        data = response.json()[class="hl-string">'d']
        if class="hl-string">'results' in data and data[class="hl-string">'results']:
            records.extend(data[class="hl-string">'results'])
            count = len(data[class="hl-string">'results'])
            print(fclass="hl-string">"Fetched {len(records)} records...")
            if count < page_size:
                break
            skip += page_size
        else:
            break
            
    print(class="hl-string">"Extraction complete.")
    return pd.DataFrame(records)

source_df = get_odata_data(BASE_API_URL, USERNAME, PASSWORD)

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Transformation ---
if not source_df.empty:
    print(class="hl-string">"Starting data transformation into event log format...")
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Rename columns for clarity (adjust these based on your report's field names)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># These are example API field names from the OData service.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># You MUST inspect your OData metadata to get the correct field names.
    column_mapping = {
        class="hl-string">'C_OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunityId',
        class="hl-string">'LeadCreationDateTime': class="hl-string">'LeadCaptured_Time',
        class="hl-string">'LeadConversionDateTime': class="hl-string">'LeadQualified_Time',
        class="hl-string">'OpportunityCreationDateTime': class="hl-string">'OpportunityCreated_Time',
        class="hl-string">'OpportunityProposalStageDateTime': class="hl-string">'SolutionProposed_Time',
        class="hl-string">'QuoteCreationDateTime': class="hl-string">'QuoteCreated_Time',
        class="hl-string">'QuoteSentToCustomerDateTime': class="hl-string">'QuoteSentToCustomer_Time',
        class="hl-string">'QuoteAcceptedDateTime': class="hl-string">'QuoteAccepted_Time',
        class="hl-string">'OpportunityWonDateTime': class="hl-string">'OpportunityWon_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderCreationDateTime': class="hl-string">'SalesOrderCreated_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderReworkedDateTime': class="hl-string">'SalesOrderReworked_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderFulfilledDateTime': class="hl-string">'OrderFulfilled_Time',
        class="hl-string">'InvoiceGeneratedDateTime': class="hl-string">'InvoiceGenerated_Time',
        class="hl-string">'PaymentReceivedDateTime': class="hl-string">'PaymentReceived_Time',
        class="hl-string">'OpportunityClosedWonDateTime': class="hl-string">'OpportunityClosedWon_Time',
        class="hl-string">'OpportunityClosedLostDateTime': class="hl-string">'OpportunityClosedLost_Time',
        class="hl-string">'SalesRepresentativeName': class="hl-string">'SalesRepresentative',
        class="hl-string">'LeadSourceName': class="hl-string">'LeadSource',
        class="hl-string">'OpportunityStatusName': class="hl-string">'OpportunityStatus',
        class="hl-string">'SalesOrderAmountValue': class="hl-string">'SalesOrderAmount',
        class="hl-string">'ProductCategoryName': class="hl-string">'ProductCategory',
        class="hl-string">'QuoteDiscountPercentage': class="hl-string">'DiscountPercentage'
    }
    source_df.rename(columns=column_mapping, inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert date strings to datetime objects, coercing errors to NaT (Not a Time)
    date_cols = [col for col in source_df.columns if class="hl-string">'_Time' in col]
    for col in date_cols:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># OData date format is /Date(timestamp)/. We need to extract the timestamp.
        source_df[col] = source_df[col].str.extract(rclass="hl-string">'\/Date\((\d+)\)\/').astype(float)
        source_df[col] = pd.to_datetime(source_df[col], unit=class="hl-string">'ms', errors=class="hl-string">'coerce')

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the activities and their corresponding timestamp columns
    activity_mapping = {
        class="hl-string">'Lead Captured': class="hl-string">'LeadCaptured_Time',
        class="hl-string">'Lead Qualified': class="hl-string">'LeadQualified_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Created': class="hl-string">'OpportunityCreated_Time',
        class="hl-string">'Solution Proposed': class="hl-string">'SolutionProposed_Time',
        class="hl-string">'Quote Created': class="hl-string">'QuoteCreated_Time',
        class="hl-string">'Quote Sent to Customer': class="hl-string">'QuoteSentToCustomer_Time',
        class="hl-string">'Quote Accepted by Customer': class="hl-string">'QuoteAccepted_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Won': class="hl-string">'OpportunityWon_Time',
        class="hl-string">'Sales Order Created': class="hl-string">'SalesOrderCreated_Time',
        class="hl-string">'Sales Order Reworked': class="hl-string">'SalesOrderReworked_Time',
        class="hl-string">'Order Fulfilled': class="hl-string">'OrderFulfilled_Time',
        class="hl-string">'Invoice Generated': class="hl-string">'InvoiceGenerated_Time',
        class="hl-string">'Payment Received': class="hl-string">'PaymentReceived_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Closed Won': class="hl-string">'OpportunityClosedWon_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Closed Lost': class="hl-string">'OpportunityClosedLost_Time'
    }

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Unpivot the DataFrame into an event log format
    event_log_df = pd.DataFrame()
    for activity, time_col in activity_mapping.items():
        if time_col in source_df.columns:
            temp_df = source_df[[class="hl-string">'SalesOpportunityId'] + [col for col in column_mapping.values() if col in source_df.columns]].copy()
            temp_df = temp_df.dropna(subset=[time_col])
            if not temp_df.empty:
                temp_df[class="hl-string">'ActivityName'] = activity
                temp_df.rename(columns={time_col: class="hl-string">'EventTime'}, inplace=True)
                event_log_df = pd.concat([event_log_df, temp_df])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    required_cols = [class="hl-string">'SalesOpportunityId', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime']
    recommended_cols = [class="hl-string">'SalesRepresentative', class="hl-string">'LeadSource', class="hl-string">'OpportunityStatus', class="hl-string">'SalesOrderAmount', class="hl-string">'ProductCategory', class="hl-string">'DiscountPercentage']
    final_cols = required_cols + [col for col in recommended_cols if col in event_log_df.columns]
    
    event_log_df = event_log_df[final_cols]
    event_log_df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunityId', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Export to CSV ---
    event_log_df.to_csv(class="hl-string">'lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
    print(class="hl-string">"Event log saved to 'lead_to_cash_event_log.csv'.")
else:
    print(class="hl-string">"No data extracted. Skipping transformation and export.")

Lépések

Ellenőrizze, hogy az SAP Sales Cloud szabványos OData-hozzáférése engedélyezve van-e a szükséges üzleti objektumokhoz, és az integrációs felhasználó rendelkezik-e olvasási jogosultsággal az Opportunity, Lead, Sales Quote, Sales Order, Invoice, valamint a fizetési vagy teljesítési adatokhoz, amennyiben ezek az objektumok elérhetők a tenantban. Használja a rendszerben elérhető SAP Sales Cloud adminisztrációs és integrációs eszközöket. A pontos menüútvonalak és objektumszolgáltatás-nevek tenantonként eltérhetnek, ezért a saját rendszeréhez igazítsa a beállításokat.
Keresse meg a közzétett szabványos OData-szolgáltatásneveket, entitáshalmazokat, kulcsmezőket, navigációs tulajdonságokat, állapotmezőket, módosítási időbélyegeket, felelősöket, forrásokat, összegeket, termékadatokat és a szükséges üzleti objektumok közötti kapcsolatokat. Ne feltételezze, hogy minden objektum vagy tulajdonság elérhető. Jegyezze fel a szolgáltatás metaadat-dokumentumában megerősített adatokat, amely a beállított OData-szolgáltatás URL-jén érhető el.
Állítsa be a Python-szkriptben a kapcsolati URL-t, a hitelesítő adatokat vagy az OAuth-beállításokat, a dátumtartományt, az oldalméretet és a vállalatspecifikus szűrőket. Kezdetben három-hat hónapos időszakot használjon, majd a teljesítmény és az adatok teljességének ellenőrzése után bővítse.
Az Opportunity és Lead rekordokat a megerősített szabványos OData-entitáshalmazokon keresztül kérje le. A Sales Quote és Sales Order rekordokat szintén a megerősített entitáshalmazokból nyerje ki. Számlázási, teljesítési és fizetési rekordokat csak akkor kérjen le, ha a hozzájuk tartozó szabványos OData-objektumok és kapcsolatok elérhetők az SAP Sales Cloudban. Ha ezeket az adatokat integrált ERP- vagy pénzügyi rendszer kezeli, kérje le az adott rendszer jóváhagyott, megfelelő OData-adatfolyamát, és rendelje az azonosítókat a lehetőséghez.
Minden OData-kérésnél kérje le az összes oldalt a szolgáltatás következő oldalra mutató hivatkozásával vagy a támogatott lapozási módszerrel. Ha lehetséges, alkalmazzon szerveroldali dátum- és vállalatszűrőket. Az átalakítás előtt mentse el a nyers válaszokat, hogy ellenőrizhetők legyenek a darabszámok és az összerendelések.
Egységesítse az időbélyegek időzónáját, lehetőleg UTC-re, és alakítsa az SAP dátum- vagy dátum-idő értékeit egységes ISO 8601 formátumra. Az állapotértékek elejéről és végéről távolítsa el a szóközöket, az összehasonlításokat pedig kis- és nagybetűtől függetlenül végezze. Ha lehetséges, az eredeti állapotértékeket is őrizze meg az ellenőrzési adatok között.
Minden szükséges tevékenységhez hozzon létre egy eseménysort. A Lead Captured eseményhez használja a Lead létrehozási idejét, a Lead Qualified eseményhez azt az időpontot, amikor a Lead Qualified állapotba kerül, az Opportunity Created eseményhez az Opportunity létrehozási idejét, a Solution Proposed eseményhez azt az időpontot, amikor az Opportunity eléri a beállított ajánlati vagy megoldási szakaszt, a Quote Created eseményhez a Sales Quote létrehozási idejét, a Quote Sent to Customer eseményhez azt az időpontot, amikor az ajánlat Sent vagy Proposed állapotba kerül, a Quote Accepted by Customer eseményhez azt az időpontot, amikor az ajánlat vagy a lehetőség rögzíti az ügyfél elfogadását, az Opportunity Won eseményhez azt az időpontot, amikor az Opportunity Won állapotba kerül, a Sales Order Created eseményhez a Sales Order létrehozási idejét, a Sales Order Reworked eseményhez a Submitted to In Process vagy Pending Revision állapotváltás észlelt időpontját, az Order Fulfilled eseményhez a teljesítés vagy a szállítás befejezésének idejét, az Invoice Generated eseményhez a számla létrehozási idejét, a Payment Received eseményhez a fizetés beérkezésének vagy kiegyenlítésének idejét, az Opportunity Closed Won eseményhez a végleges, Won indokkal rögzített Closed állapotot, az Opportunity Closed Lost eseményhez pedig a végleges Lost vagy Closed Lost állapotot használja.
Külső összerendeléssel kapcsolja az eseményeket a SalesOpportunityId értékhez. Használja a Lead, Opportunity, Sales Quote, Sales Order, Invoice, teljesítési és fizetési rekordok között megerősített kapcsolatmezőket. Ha nincs közvetlen kapcsolat, használjon az integráció vagy az üzleti folyamat által karbantartott, jóváhagyott kereszthivatkozást. Ne következtessen kapcsolatra pusztán a leírások vagy összegek egyezése alapján.
Minden eseménynél töltse ki az ajánlott attribútumokat, ha a forráskapcsolat ezt lehetővé teszi. A SalesRepresentative, LeadSource, OpportunityStatus, SalesOrderAmount, ProductCategory és DiscountPercentage értékét vegye át a megfelelő forrásrekordból. Ha a forrás nem ad megbízható értéket, hagyja üresen.
Rendezze a végleges eseménynaplót a SalesOpportunityId és az EventTime szerint. Csak az API-oldalak ismételt lekérése vagy újrapróbálkozás miatt létrejött, pontosan azonos sorokat távolítsa el. Ne vonjon össze különböző állapotváltásokat vagy azonos időbélyegű eseményeket, kivéve, ha ezt az üzleti szabály kifejezetten megengedi.
Ellenőrizze, hogy mind a 15 tevékenységnév szerepel-e, a kötelező mezők ki vannak-e töltve, az időbélyegek a kért időszakba esnek-e, vagy a korábbi kapcsolódó eseményeket dokumentálták-e, továbbá hogy a kapcsolatok összerendelése nem okoz-e váratlan esetsokszorozódást. Exportálja az adatokat UTF-8 kódolású CSV-fájlba vagy más, ProcessMind által támogatott eseménynapló-formátumba. Használja pontosan a SalesOpportunityId, ActivityName és EventTime oszlopneveket, és vegye fel az elérhető ajánlott attribútumokat is. Töltse fel a fájlt a ProcessMindba, de ne számítson arra, hogy a platform pótolja a hiányzó eseményeket.

Konfiguráció

OData-szolgáltatás beállítása: Csak olyan szabványos SAP Sales Cloud OData-szolgáltatásokat és entitáshalmazokat használjon, amelyeket a tenant szolgáltatás-metaadatai megerősítenek. A szolgáltatás-, entitás- és tulajdonságneveket, valamint a navigációs útvonalakat a saját rendszeréhez igazítsa.
Kapcsolat és jogosultság: Állítsa be a jóváhagyott SAP Sales Cloud URL-t, a hitelesítési módot, az ügyfél-hitelesítő adatokat, a hatóköröket és az olvasási jogosultságokat. Ha az SAP Sales Cloud nem teszi elérhetővé az eseményeket, a külső ERP-, logisztikai, számlázási vagy fizetési adatokhoz külön jogosultság szükséges.
Dátumtartomány: Kezdje három-hat hónappal. Ha a létrehozási és állapotváltozási időbélyegek megelőzhetik a kiválasztott folyamatidőszakot, vegyen fel egy rövid visszatekintési időszakot is. Dokumentálja, hogy a szűrés a létrehozás, az utolsó módosítás, az állapotváltás vagy egy másik megerősített időbélyeg alapján történik-e.
Kötelező esetazonosító: Minden eseményt rendeljen a SalesOpportunityId értékhez. Ne hozzon létre eseményt megbízható lehetőségkapcsolat nélkül, kivéve, ha a rekord jóváhagyott kereszthivatkozással feloldható.
Állapotok megfeleltetése: Állítson be pontos, tenantfüggő megfeleltetéseket a Qualified, ajánlati vagy megoldási szakaszok, Sent, Proposed, accepted, Won, Closed, Lost, Closed Lost, Submitted, In Process, Pending Revision, a teljesítés befejezése, a számla létrehozása és a fizetés beérkezése értékekhez. A konfigurációtól és a nyelvtől függően az állapotnevek eltérhetnek.
Szűrők: Csak akkor alkalmazzon megerősített vállalati, szervezeti egységre, dokumentumtípusra, értékesítési területre, állapotra és dátumra vonatkozó szűrőket, ha az adott mezők elérhetők, és üzleti jelentésük egyértelmű. Ne feltételezze, hogy a Company Code és a Document Type minden SAP Sales Cloud-objektumban létezik.
Lapozás és kéréskorlátozás: Használja az OData-szolgáltatás által támogatott oldalméretet és lapozási módszert. Az átmeneti HTTP-hibákra állítson be újrapróbálkozást, tartsa be a tenant kérésszámkorlátait, és kerülje a túl sok párhuzamos kérést.
Változástörténet: Az állapothoz kötött tevékenységekhez állapottörténet vagy időbélyegeket tartalmazó változásnapló szükséges. A jelenlegi állapotmező önmagában nem alkalmas annak megbízható visszaállítására, hogy egy korábbi állapot mikor állt elő.
Külső eseményforrások: A rendelésteljesítést, a számlakészítést és a fizetés beérkezését integrált ERP-, logisztikai, számlázási vagy pénzügyi rendszer is kezelheti. Állítson be jóváhagyott, rendszerek közötti azonosítókat és forrásspecifikus adatkinyerési szabályokat.
Adatminőség: Ha egy érték nem érhető el, hagyja üresen. Ne helyettesítse a korábbi értékeket a jelenlegi állapottal vagy felelőssel, kivéve, ha az üzleti szabály kifejezetten elfogadja ezt a korlátozást.
Előfeltételek: Az adatkinyerés ütemezése előtt ellenőrizze a szükséges SAP Sales Cloud-kiadást, az API elérhetőségét, az integráció beállításait, az üzleti objektumok hozzáférhetőségét, a tenant jogosultságait és a külső rendszerek licenceit.

Példa-lekérdezés python

import os
import time
from datetime import datetime, timezone
from typing import Any, Dict, Iterable, List, Optional

import pandas as pd
import requests

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configure these values for your tenant and approved OData services.
BASE_URL = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_ODATA_BASE_URL", class="hl-string">"[Your SAP Sales Cloud OData base URL]")
USERNAME = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_USERNAME", class="hl-string">"[Your username]")
PASSWORD = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_PASSWORD", class="hl-string">"[Your password]")
START_DATE = os.environ.get(class="hl-string">"EXTRACTION_START_DATE", class="hl-string">"[YYYY-MM-DD]")
END_DATE = os.environ.get(class="hl-string">"EXTRACTION_END_DATE", class="hl-string">"[YYYY-MM-DD]")
OUTPUT_FILE = os.environ.get(class="hl-string">"OUTPUT_FILE", class="hl-string">"lead_to_cash_event_log.csv")
PAGE_SIZE = int(os.environ.get(class="hl-string">"ODATA_PAGE_SIZE", class="hl-string">"500"))

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace each value below with the confirmed standard OData service URL and entity set
class=class="hl-string">"hl-comment"># from the metadata document in your tenant. Do not use an unconfirmed object name.
SERVICES = {
    class="hl-string">"lead": class="hl-string">"[Confirmed Lead OData service URL]",
    class="hl-string">"opportunity": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity OData service URL]",
    class="hl-string">"sales_quote": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote OData service URL]",
    class="hl-string">"sales_order": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order OData service URL]",
    class="hl-string">"invoice": class="hl-string">"[Confirmed Invoice OData service URL or approved integrated billing service URL]",
    class="hl-string">"fulfillment": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment OData service URL or approved integrated logistics service URL]",
    class="hl-string">"payment": class="hl-string">"[Confirmed payment OData service URL or approved integrated financial service URL]",
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace property names and relationship paths with names confirmed from service metadata.
FIELDS = {
    class="hl-string">"lead": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Lead identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Lead to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Lead creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Lead status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Lead status change timestamp property]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Lead representative property]",
        class="hl-string">"lead_source": class="hl-string">"[Confirmed Lead source property]",
        class="hl-string">"opportunity_status": class="hl-string">"[Confirmed related Opportunity status property or blank]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed related Sales Order amount property or blank]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Lead product category property or blank]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed related discount property or blank]",
    },
    class="hl-string">"opportunity": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity identifier property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity creation timestamp property]",
        class="hl-string">"stage": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity stage property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status change timestamp property]",
        class="hl-string">"status_reason": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status reason property]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity representative property]",
        class="hl-string">"lead_source": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity lead source property]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity or related Sales Order amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity or related discount property]",
    },
    class="hl-string">"sales_quote": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote status change timestamp property]",
        class="hl-string">"accepted_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote acceptance timestamp property or blank]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote representative property]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote discount property]",
    },
    class="hl-string">"sales_order": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order status change timestamp property]",
        class="hl-string">"previous_status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order previous status property or status history field]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order discount property]",
    },
    class="hl-string">"invoice": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Invoice identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Invoice to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Invoice creation timestamp property]",
        class="hl-string">"invoice_date": class="hl-string">"[Confirmed Invoice date property]",
    },
    class="hl-string">"fulfillment": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"completed_at": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment completion timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment status property]",
    },
    class="hl-string">"payment": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed payment identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed payment to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"received_at": class="hl-string">"[Confirmed payment receipt or clearing timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed payment status property]",
    },
}

session = requests.Session()
session.auth = (USERNAME, PASSWORD)
session.headers.update({class="hl-string">"Accept": class="hl-string">"application/json"})


def is_placeholder(value: Any) -> bool:
    return not value or (isinstance(value, str) and value.startswith(class="hl-string">"["))


def parse_time(value: Any) -> Optional[pd.Timestamp]:
    if value is None or value == class="hl-string">"":
        return None
    parsed = pd.to_datetime(value, utc=True, errors=class="hl-string">"coerce")
    if pd.isna(parsed):
        return None
    return parsed


def text(value: Any) -> Optional[str]:
    if value is None:
        return None
    value = str(value).strip()
    return value or None


def get_value(record: Dict[str, Any], property_name: str) -> Any:
    if is_placeholder(property_name):
        return None
    if class="hl-string">"/" in property_name:
        current: Any = record
        for part in property_name.split(class="hl-string">"/"):
            if not isinstance(current, dict):
                return None
            current = current.get(part)
        return current
    return record.get(property_name)


def fetch_all(service_url: str, select_fields: Iterable[str], filter_expression: Optional[str] = None) -> List[Dict[str, Any]]:
    if is_placeholder(service_url):
        return []
    fields = [field for field in select_fields if not is_placeholder(field) and field]
    params: Dict[str, Any] = {class="hl-string">"$top": PAGE_SIZE}
    if fields:
        params[class="hl-string">"$select"] = class="hl-string">",".join(dict.fromkeys(fields))
    if filter_expression:
        params[class="hl-string">"$filter"] = filter_expression
    records: List[Dict[str, Any]] = []
    next_url: Optional[str] = service_url
    first_request = True
    while next_url:
        response = session.get(next_url, params=params if first_request else None, timeout=120)
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        page = payload.get(class="hl-string">"value", [])
        if not isinstance(page, list):
            raise ValueError(class="hl-string">"The OData response value property is not an array")
        records.extend(page)
        next_url = payload.get(class="hl-string">"@odata.nextLink") or payload.get(class="hl-string">"odata.nextLink")
        first_request = False
        if next_url:
            time.sleep(0.1)
    return records


def common_attributes(record: Dict[str, Any], field_map: Dict[str, str]) -> Dict[str, Any]:
    return {
        class="hl-string">"SalesRepresentative": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"sales_representative", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"LeadSource": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"lead_source", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"OpportunityStatus": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"opportunity_status", class="hl-string">""))) or text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"status", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"SalesOrderAmount": get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"sales_order_amount", class="hl-string">"")),
        class="hl-string">"ProductCategory": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"product_category", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"DiscountPercentage": get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"discount_percentage", class="hl-string">"")),
    }


def add_event(events: List[Dict[str, Any]], opportunity_id: Any, activity: str, event_time: Any, attributes: Dict[str, Any]) -> None:
    case_id = text(opportunity_id)
    timestamp = parse_time(event_time)
    if not case_id or timestamp is None:
        return
    row = {
        class="hl-string">"SalesOpportunityId": case_id,
        class="hl-string">"ActivityName": activity,
        class="hl-string">"EventTime": timestamp.isoformat(),
    }
    row.update(attributes)
    events.append(row)


start_filter = None if is_placeholder(START_DATE) else START_DATE
end_filter = None if is_placeholder(END_DATE) else END_DATE

def date_filter(field_name: str) -> Optional[str]:
    if is_placeholder(field_name) or not start_filter or not end_filter:
        return None
    return fclass="hl-string">"{field_name} ge '{start_filter}T00:00:00Z' and {field_name} lt '{end_filter}T00:00:00Z'"


lead_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"lead"].values())
opportunity_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"opportunity"].values())
quote_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"].values())
order_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"sales_order"].values())
invoice_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"invoice"].values())
fulfillment_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"].values())
payment_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"payment"].values())

leads = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"lead"], lead_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"lead"][class="hl-string">"created_at"]))
opportunities = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"opportunity"], opportunity_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"opportunity"][class="hl-string">"created_at"]))
quotes = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"sales_quote"], quote_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"][class="hl-string">"created_at"]))
orders = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"sales_order"], order_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"sales_order"][class="hl-string">"created_at"]))
invoices = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"invoice"], invoice_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"invoice"][class="hl-string">"created_at"]))
fulfillments = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"fulfillment"], fulfillment_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"][class="hl-string">"completed_at"]))
payments = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"payment"], payment_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"payment"][class="hl-string">"received_at"]))

events: List[Dict[str, Any]] = []

for record in leads:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"lead"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Lead Captured", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    if text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower() == class="hl-string">"qualified":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Lead Qualified", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)

for record in opportunities:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"opportunity"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    stage = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"stage"])).lower()
    if stage in {class="hl-string">"proposal", class="hl-string">"solution design", class="hl-string">"solution proposed"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Solution Proposed", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    reason = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_reason"])).lower()
    if status == class="hl-string">"won":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Won", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)
    if status in {class="hl-string">"closed", class="hl-string">"closed won"} and reason == class="hl-string">"won":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Closed Won", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)
    if status in {class="hl-string">"lost", class="hl-string">"closed lost"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Closed Lost", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)

for record in quotes:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    status_time = get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"])
    if status in {class="hl-string">"sent", class="hl-string">"proposed"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Sent to Customer", status_time, attributes)
    if status in {class="hl-string">"accepted", class="hl-string">"customer accepted"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"accepted_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Accepted by Customer", get_value(record, field_map[class="hl-string">"accepted_at"]) or status_time, attributes)

for record in orders:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"sales_order"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Sales Order Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    previous_status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"previous_status"])).lower()
    if previous_status == class="hl-string">"submitted" and status in {class="hl-string">"in process", class="hl-string">"pending revision"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Sales Order Reworked", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)

for record in fulfillments:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    if status in {class="hl-string">"fulfilled", class="hl-string">"completed", class="hl-string">"delivered", class="hl-string">"shipped"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"completed_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Order Fulfilled", get_value(record, field_map[class="hl-string">"completed_at"]), {})

for record in invoices:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"invoice"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Invoice Generated", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"invoice_date"]), {})

for record in payments:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"payment"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    if status in {class="hl-string">"received", class="hl-string">"cleared", class="hl-string">"processed", class="hl-string">"paid"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"received_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Payment Received", get_value(record, field_map[class="hl-string">"received_at"]), {})

columns = [
    class="hl-string">"SalesOpportunityId",
    class="hl-string">"ActivityName",
    class="hl-string">"EventTime",
    class="hl-string">"SalesRepresentative",
    class="hl-string">"LeadSource",
    class="hl-string">"OpportunityStatus",
    class="hl-string">"SalesOrderAmount",
    class="hl-string">"ProductCategory",
    class="hl-string">"DiscountPercentage",
]

result = pd.DataFrame(events)
for column in columns:
    if column not in result.columns:
        result[column] = None
result = result[columns]
result = result.drop_duplicates()
result[class="hl-string">"EventTime"] = pd.to_datetime(result[class="hl-string">"EventTime"], utc=True, errors=class="hl-string">"coerce")
result = result.dropna(subset=[class="hl-string">"SalesOpportunityId", class="hl-string">"ActivityName", class="hl-string">"EventTime"])
result = result.sort_values([class="hl-string">"SalesOpportunityId", class="hl-string">"EventTime", class="hl-string">"ActivityName"], kind=class="hl-string">"stable")
result[class="hl-string">"EventTime"] = result[class="hl-string">"EventTime"].dt.strftime(class="hl-string">"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
result.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False, encoding=class="hl-string">"utf-8")

required_activities = {
    class="hl-string">"Lead Captured",
    class="hl-string">"Lead Qualified",
    class="hl-string">"Opportunity Created",
    class="hl-string">"Solution Proposed",
    class="hl-string">"Quote Created",
    class="hl-string">"Quote Sent to Customer",
    class="hl-string">"Quote Accepted by Customer",
    class="hl-string">"Opportunity Won",
    class="hl-string">"Sales Order Created",
    class="hl-string">"Sales Order Reworked",
    class="hl-string">"Order Fulfilled",
    class="hl-string">"Invoice Generated",
    class="hl-string">"Payment Received",
    class="hl-string">"Opportunity Closed Won",
    class="hl-string">"Opportunity Closed Lost",
}
missing_activities = sorted(required_activities.difference(set(result[class="hl-string">"ActivityName"].dropna().unique())))
print(fclass="hl-string">"Wrote {len(result)} event rows to {OUTPUT_FILE}")
if missing_activities:
    print(class="hl-string">"Activities with no extracted rows in this data range or configuration:")
    for activity in missing_activities:
        print(fclass="hl-string">"- {activity}")

Kezdje el most?

Ezzel az adatsablonnal minden szükséges adat rendelkezésére áll ahhoz, hogy elkezdje fejleszteni az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot. Kezdje el még ma az értékesítési ciklus átalakítását.

Vissza a folyamatfejlesztési útmutatóhoz

Sablon letöltése

Fejlessze most az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot, és növelje a nyerési arányt!

Csökkentse az elvesztett ügyletek számát, és növelje 20%-kal a nyerési arányt a próbaverzióval.

Próbálja ki ingyen

Nincs szükség bankkártyára. Beállítás néhány perc alatt.

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamathoz készült adatsablon

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamathoz készült adatsablon

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat attribútumai

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat tevékenységei

Útmutatók az adatok kinyeréséhez

Adatok kinyerése a SAP Sales Cloud Analytics OData API-jából

Lépések

Konfiguráció

Példa-lekérdezés python

SAP Sales Cloud szabványos OData üzletiobjektum-lekérdezés

Lépések

Konfiguráció

Példa-lekérdezés python

Kezdje el most?

Fejlessze most az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot, és növelje a nyerési arányt!