Su Template de Datos para la Gestión del Ciclo de Ingresos

El ID de Evento de Facturación es una clave única asignada a cada instancia de un servicio facturable, desde la captura inicial del cargo hasta el pago final o la condonación. Actúa como el hilo conductor central que conecta todas las actividades relacionadas, como la creación, el envío, la denegación y el registro de pagos de reclamaciones, para un encuentro de servicio específico.

En Process Mining, este atributo es crucial para reconstruir el recorrido de principio a fin de cada evento de facturación. Al agrupar todas las actividades relacionadas bajo un único ID de Evento de Facturación, los analistas pueden visualizar los flujos de proceso, identificar cuellos de botella, medir los cycle times y comprender las variaciones en cómo se manejan los diferentes casos. Constituye la base para todo el análisis centrado en casos dentro del ciclo de ingresos.

Es el identificador de caso esencial que vincula todas las actividades relacionadas, permitiendo la reconstrucción y el análisis de todo el ciclo de ingresos para cada servicio facturable.

Esta es típicamente una clave primaria en las tablas de transacciones de facturación o de eventos financieros.

El Nombre de la Actividad describe una acción o hito distinto en el ciclo de vida de los ingresos. Los ejemplos incluyen 'Servicio Prestado', 'Reclamación Presentada', 'Remesa Recibida', 'Pago Registrado' y 'Cuenta Cancelada'. Cada actividad representa un paso en el proceso que consume tiempo y recursos.\n\nEste atributo es fundamental para Process mining, ya que define los nodos en el mapa de procesos. Analizar la secuencia, frecuencia y duración de estas actividades permite la visualización del flujo real del proceso, la comparación con un modelo diseñado y la identificación de desviaciones, ciclos de reelaboración como denegaciones de reclamaciones e ineficiencias.

Este atributo define los pasos del proceso, lo cual es esencial para descubrir y visualizar el mapa de procesos, identificar el retrabajo y analizar la conformidad del proceso.

A menudo se encuentra en registros de eventos, tablas de transacciones o se deriva de registros de cambios de estado en el módulo de facturación o reclamaciones.

El Timestamp del Evento marca el momento en que ocurrió o se registró una actividad. Proporciona el contexto cronológico para todos los eventos dentro de un caso, formando una línea de tiempo desde el principio hasta el final del ciclo de ingresos.

Los timestamps son la columna vertebral del análisis de rendimiento en Process Mining. Se utilizan para calcular KPIs críticos como el total cycle time, la duración entre actividades específicas y los tiempos de espera. Al analizar los timestamps, las organizaciones pueden identificar cuellos de botella donde los casos pasan la mayor parte del tiempo, medir el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y comprender las dinámicas temporales del proceso.

Proporciona los datos cronológicos necesarios para calcular los tiempos de ciclo, identificar cuellos de botella y analizar el rendimiento y la eficiencia del proceso.

Esta información suele estar disponible en registros de transacciones, pistas de auditoría o como un campo de 'fecha de creación' o 'fecha de cambio de estado' en las tablas de eventos.

El atributo Sistema Fuente identifica el origen de los datos para un evento específico. En un panorama de TI complejo, el proceso del ciclo de ingresos a menudo abarca múltiples sistemas, como un sistema de Expediente Clínico Electrónico (EHR) para la prestación de servicios, un sistema de facturación dedicado para el envío de reclamaciones y una plataforma de cobranza separada.

Conocer el sistema fuente es valioso para la validación de datos, la resolución de problemas y la comprensión de la fragmentación del proceso. Puede ayudar a identificar inconsistencias entre sistemas o revelar pasos del proceso que se gestionan en diferentes aplicaciones, lo que puede ser una fuente de retrasos o errores en la transferencia de datos. Este análisis ayuda a evaluar la integración y eficiencia de la arquitectura de TI general que soporta el proceso.

Ayuda a comprender la fragmentación de procesos en diferentes sistemas de TI y es crucial para la validación de datos y la identificación de cuellos de botella específicos del sistema.

Esta información a menudo está disponible como un campo estándar en extracciones de datos o puede derivarse basándose en la tabla o archivo fuente del cual se obtuvieron los datos.

Este atributo registra cuándo se extrajeron los datos por última vez del sistema fuente. Es un campo de metadatos crítico para comprender la frescura y la actualidad de los datos que se analizan. Refleja la latencia de la tubería de datos e indica qué tan actual es el análisis de Process Mining.

En los dashboards y análisis de Process Mining, el timestamp de Última Actualización de Datos proporciona contexto al usuario sobre la actualidad de los datos. Es esencial para el monitoreo operativo saber si la vista representa el estado del proceso de hace cinco minutos o de anoche. Esto ayuda a gestionar las expectativas del usuario y a garantizar que las decisiones se tomen basándose en datos de una antigüedad conocida.

Proporciona un contexto crucial sobre la puntualidad y la actualidad de los datos, asegurando que el análisis y las decisiones se basen en un plazo de tiempo comprendido.

Esto típicamente se añade durante el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de datos y se almacena como una columna de metadatos en el registro de eventos.

La Categoría de Servicio clasifica el tipo de atención o servicio proporcionado al paciente. Esto podría ser una clasificación de alto nivel como 'Hospitalización' versus 'Consulta Externa', o una categoría departamental más específica como 'Cirugía', 'Urgencias' o 'Laboratorio'. Las diferentes categorías de servicio a menudo tienen reglas de facturación, requisitos de pagador y flujos de proceso distintos.

Segmentar el proceso del ciclo de ingresos por Categoría de Servicio es esencial para un análisis significativo. Permite a las organizaciones comparar el rendimiento de diferentes líneas de servicio, por ejemplo, para ver si la tasa de denegación de procedimientos quirúrgicos es mayor que la de las consultas. Este nivel de detalle ayuda a aislar problemas y a adaptar las iniciativas de mejora al contexto operativo específico de cada área de servicio.

Permite la comparación de rendimiento entre diferentes líneas de servicio, revelando variaciones en la eficiencia, tasas de denegación y ciclos de pago que son específicos de ciertos tipos de atención.

Esta información suele estar disponible en los registros de detalle de cargos o puede derivarse de la clase de paciente, el departamento o los códigos de procedimiento.

Cuando un pagador rechaza una reclamación enviada, proporciona un Código de Motivo de Denegación para explicar por qué la reclamación no fue pagada. Estos códigos a menudo siguen estándares de la industria, como los Claim Adjustment Reason Codes (CARCs), y señalan problemas específicos como 'Servicio No Cubierto', 'Reclamación Duplicada' o 'Información Adicional Requerida'.

Este atributo es uno de los más potentes para el análisis de causa raíz en el ciclo de ingresos. Al analizar la frecuencia y el impacto financiero de diferentes motivos de denegación, las organizaciones pueden identificar las fallas en procesos anteriores que conducen a denegaciones. Por ejemplo, un alto número de denegaciones por 'Información Incorrecta del Paciente' apunta a problemas en el proceso de registro de pacientes. Esto permite mejoras basadas en datos para prevenir futuras denegaciones y mejorar la tasa de pago en el primer intento.

Es crucial para el análisis de la causa raíz de las denegaciones de reclamaciones, permitiendo mejoras específicas en los procesos de inicio y ciclo medio para prevenir futuras pérdidas de ingresos.

Esta información se obtiene de los archivos de electronic remittance advice (ERA) o explanation of benefits (EOB) recibidos de los pagadores.

Este atributo identifica la unidad organizacional asociada con un paso de proceso particular, como 'Acceso al Paciente', 'Codificación', 'Facturación' o 'Cobranzas'. Ayuda a comprender cómo se distribuye y se entrega el trabajo entre diferentes equipos.

Analizar el proceso desde una perspectiva departamental es esencial para comprender la colaboración interfuncional e identificar cuellos de botella que ocurren en los puntos de transferencia entre equipos. Permite a los gerentes ver qué departamentos están involucrados en variantes de proceso específicas, medir la eficiencia departamental y asignar recursos de manera más efectiva. Este análisis puede resaltar problemas sistémicos dentro de un departamento que pueden estar afectando todo el ciclo de ingresos.

Ayuda a identificar cuellos de botella interdepartamentales y a analizar el rendimiento por área funcional, revelando oportunidades para una mejor colaboración entre equipos.

Esta información puede ser parte de los datos de la transacción o derivarse de los datos maestros asociados con el usuario responsable.

El Importe del Ajuste representa la porción del importe facturado que no se espera cobrar del pagador o del paciente por razones como acuerdos contractuales, descuentos o cancelaciones. Estos ajustes reducen el total de cuentas por cobrar y son una parte normal del ciclo de ingresos.\n\nAnalizar los importes de ajuste y sus razones asociadas es clave para comprender la integridad de los ingresos. Niveles de ajuste altos o inesperados pueden indicar problemas con la captura de cargos, la codificación o la gestión de contratos. Process mining puede ayudar a identificar qué variantes de proceso o actividades específicas conducen a tasas de ajuste más altas, permitiendo un análisis de causa raíz dirigido a maximizar la realización de ingresos.

Ayuda a analizar la fuga de ingresos mediante el seguimiento de las cancelaciones y las deducciones contractuales, destacando posibles problemas en los procesos de contratación o facturación.

Este valor típicamente se registra en tablas de ajuste financiero o módulos de registro de pagos.

El Importe Facturado representa el cargo total por los servicios prestados tal como se presenta en una reclamación o factura. Es el valor financiero inicial del evento de facturación y sirve como base para medir todas las transacciones financieras subsiguientes, como pagos y ajustes.

En Process Mining, analizar el Importe Facturado es fundamental para comprender el impacto financiero de las ineficiencias del proceso. Se puede utilizar para segmentar los casos en categorías de alto y bajo valor, revelando si ciertos problemas del proceso afectan desproporcionadamente a las reclamaciones de altos ingresos. Correlacionar este importe con métricas como el cycle time o la tasa de denegación ayuda a priorizar los esfuerzos de mejora en los problemas que tienen las mayores consecuencias financieras.

Establece el valor financiero inicial de un caso, permitiendo el análisis del impacto financiero de las ineficiencias del proceso como retrasos y denegaciones.

Este es un atributo financiero central que se encuentra en las tablas de transacciones de captura de cargos, facturación o reclamaciones.

El Nombre del Pagador identifica a la entidad principal a la que se presenta una reclamación para su reembolso. Los pagadores pueden incluir aseguradoras comerciales como Aetna o UnitedHealthcare, programas gubernamentales como Medicare o Medicaid, u otras entidades. Cada pagador tiene su propio conjunto único de reglas, requisitos de envío y comportamientos de pago.

Este atributo es crítico para analizar el rendimiento del ciclo de ingresos. Al segmentar el proceso por pagador, las organizaciones pueden identificar qué pagadores tienen las tasas de denegación más altas, los ciclos de pago más largos o las solicitudes más frecuentes de información adicional. Este análisis permite intervenciones dirigidas, como la renegociación de contratos, la adaptación de los procesos de envío para pagadores específicos y la concentración de los esfuerzos de gestión de denegaciones donde son más necesarios.

Permite la segmentación de métricas de rendimiento, como tasas de denegación y tiempos de pago, por pagador, lo cual es crucial para mejoras dirigidas y negociaciones de contratos.

Esta información se encuentra típicamente en los datos de registro de pacientes, seguros o reclamaciones asociados con el evento de facturación.

El atributo Usuario Responsable vincula un paso del proceso con el individuo o sistema que lo ejecutó. Esto podría ser un codificador completando la codificación médica, un especialista de facturación enviando una reclamación o un bot automatizado registrando un pago. El seguimiento del usuario proporciona una capa centrada en el humano o en el sistema para el análisis del proceso.

Analizar el rendimiento del proceso por usuario o equipo puede revelar oportunidades de capacitación, identificar individuos de alto rendimiento y garantizar una distribución adecuada de la carga de trabajo. También es crítico para fines de cumplimiento y auditoría, permitiendo una clara rendición de cuentas por cada acción realizada. Este atributo permite un análisis detallado del rendimiento y la utilización de los recursos.

Permite el análisis del rendimiento del equipo e individual, la distribución de la carga de trabajo y las tasas de automatización, proporcionando información sobre la eficiencia de los recursos e identificando necesidades de capacitación.

Típicamente se encuentra en registros de transacciones o pistas de auditoría como campos de 'User ID', 'Employee ID' o 'Processor'.

El ID de Reclamación es un identificador específico para la factura enviada a una compañía de seguros. Un único evento de facturación puede generar múltiples reclamaciones si necesita ser facturado a pagadores primarios, secundarios y terciarios, o si una reclamación se corrige y se vuelve a enviar.

El seguimiento del ID de Reclamación es importante para comprender los detalles del proceso de interacción con el pagador. Permite el análisis de los ciclos de retrabajo que implican el reenvío de reclamaciones y ayuda a rastrear el estado de una factura específica enviada a un pagador. Analizar el proceso por ID de Reclamación puede proporcionar una visión más granular del ciclo de vida de envío y resolución de reclamaciones que si solo se considera el Evento de Facturación.

Permite el seguimiento detallado de las presentaciones y nuevas presentaciones de reclamaciones, proporcionando un análisis granular de las interacciones con los pagadores y los ciclos de reelaboración.

Este identificador se genera en el sistema de facturación al crear la reclamación y se almacena en las tablas de gestión de reclamaciones.

El Estado de la Cuenta proporciona una instantánea de la situación de un evento de facturación en su ciclo de vida en un momento dado. Este estado refleja el resultado de la actividad más reciente, indicando si la cuenta está abierta y esperando pago, cerrada, enviada a cobro o en otro estado.\n\nMientras que Process mining reconstruye el flujo de actividades, el atributo Estado de la Cuenta es valioso para filtrar y segmentar casos basándose en su condición actual. Es particularmente útil para paneles de monitoreo operativos que necesitan mostrar el volumen y el valor de las cuentas en diferentes etapas, como el total de cuentas por cobrar actualmente pendientes de respuesta del pagador o el número de cuentas recientemente enviadas a una agencia de cobros.

Proporciona una instantánea del estado actual de los casos, lo cual es útil para paneles operativos y para segmentar el análisis en función de dónde se encuentran las cuentas en su ciclo de vida.

Este es típicamente un campo de estado en el registro principal de la cuenta del paciente o del evento de facturación en el sistema de contabilidad de pacientes.

El ID de Paciente es una clave única asignada a un paciente individual dentro del índice maestro de pacientes del sistema de salud. Este identificador vincula todos los encuentros clínicos y financieros de un paciente a lo largo del tiempo.

Si bien el ID de Evento de Facturación es el caso para un servicio único, el ID de Paciente permite un análisis más amplio a través de múltiples encuentros para el mismo paciente. Esto puede revelar problemas recurrentes, como errores de registro repetidos o patrones de utilización del servicio. También se puede utilizar para analizar el recorrido financiero completo de un paciente, lo cual es valioso para comprender la responsabilidad y lealtad del paciente.

Permite el análisis de múltiples eventos de facturación para el mismo paciente, ayudando a identificar problemas recurrentes y comprender el recorrido financiero general del paciente.

Este es un identificador principal que se encuentra en prácticamente todos los sistemas clínicos y financieros, originado en el sistema de registro de pacientes o EHR.

El Importe Pagado es la suma acumulada de todos los pagos registrados contra un evento de facturación específico. Esto incluye pagos de pagadores de seguros primarios y secundarios, así como pagos realizados por el paciente. Representa el efectivo real cobrado por los servicios prestados.

Analizar el Importe Pagado es esencial para medir el éxito financiero y la eficiencia del ciclo de ingresos. Comparar el Importe Pagado con el Importe Facturado proporciona información sobre los ingresos netos y las tasas de cobranza. En Process Mining, este atributo ayuda a cuantificar el resultado financiero de diferentes rutas de proceso y puede utilizarse para identificar las características de las reclamaciones que se pagan en su totalidad y a tiempo frente a las que no.

Mide el efectivo real recaudado para un caso, lo cual es crítico para evaluar la eficacia del cobro y el rendimiento financiero general del proceso.

Esta información se encuentra en las tablas de transacciones de registro de pagos o aplicación de efectivo.

De forma similar a un motivo de denegación, el Motivo de Ajuste explica por qué una parte del importe facturado fue cancelada o ajustada. Estas razones aclaran si un ajuste se debió a una obligación contractual con un pagador, una política de atención caritativa, una cancelación de saldo menor o una corrección por un error de facturación.\n\nAnalizar los Motivos de Ajuste proporciona información sobre la integridad de los ingresos y el rendimiento financiero. Ayuda a diferenciar entre ajustes contractuales esperados y cancelaciones prevenibles debido a errores internos. Al filtrar el mapa de procesos en función de motivos de ajuste específicos, los analistas pueden identificar debilidades del proceso que conducen a pérdidas de ingresos evitables y enfocar los esfuerzos de mejora en consecuencia.

Proporciona contexto para los ajustes financieros, ayudando a diferenciar entre obligaciones contractuales y pérdidas de ingresos prevenibles debido a errores de proceso.

Se encuentra en las tablas de transacciones financieras dentro del sistema de facturación o contabilidad de pacientes, a menudo vinculado a transacciones de ajuste o cancelación.

El Saldo Pendiente representa la cantidad de dinero que aún queda por cobrar por un evento de facturación. Se calcula típicamente como el Importe Facturado menos los Importes Pagados y los Importes de Ajuste. Este valor cambia a lo largo del ciclo de vida del caso a medida que se registran pagos y ajustes.

Este atributo es un indicador clave de la salud de las cuentas por cobrar. En Process Mining, analizar el saldo pendiente en varias etapas del proceso ayuda a gestionar el envejecimiento de las cuentas por cobrar y a priorizar los esfuerzos de cobranza. Se puede utilizar para identificar qué tipos de casos o rutas de proceso tienden a tener saldos residuales elevados, señalando problemas en la resolución de pagos o denegaciones.

Es una medida clave de las cuentas por cobrar y la eficacia del cobro, que ayuda a priorizar las actividades de seguimiento y a analizar el envejecimiento de las cuentas por cobrar.

A menudo calculado a partir de importes facturados, pagados y ajustados. También puede almacenarse como un campo en un sistema de cuentas por cobrar o contabilidad de pacientes.