Il vostro modello dati per la gestione del ciclo dei ricavi

L'ID Evento di fatturazione è una chiave univoca assegnata a ogni istanza di un servizio fatturabile, dalla registrazione iniziale dell'addebito fino al pagamento finale o allo stralcio. Funge da filo conduttore che collega tutte le attività correlate, come la creazione della pratica, l'invio, il diniego e la registrazione del pagamento per uno specifico incontro di servizio.

Nel Process Mining, questo attributo è cruciale per ricostruire il percorso end-to-end di ogni evento di fatturazione. Raggruppando tutte le attività correlate sotto un unico ID, gli analisti possono visualizzare i flussi di processo, identificare i colli di bottiglia, misurare i tempi di ciclo e comprendere le varianti nella gestione dei diversi casi. Rappresenta la base per ogni analisi incentrata sul caso all'interno del ciclo dei ricavi.

È l'identificativo essenziale del caso che collega tutte le attività correlate, permettendo la ricostruzione e l'analisi dell'intero ciclo del fatturato per ogni servizio fatturabile.

Si tratta in genere di una chiave primaria nelle tabelle delle transazioni di fatturazione o degli eventi finanziari.

Il nome dell'attività descrive un'azione distinta o una pietra miliare nel ciclo di vita del fatturato. Esempi includono 'Servizio erogato', 'Pratica inviata', 'Rimessa ricevuta', 'Pagamento contabilizzato' e 'Account stornato'. Ogni attività rappresenta una fase del processo che richiede tempo e risorse.

Questo attributo è fondamentale per il Process Mining poiché definisce i nodi nella mappa del processo. L'analisi della sequenza, della frequenza e della durata di queste attività permette di visualizzare il flusso reale del processo, confrontarlo con un modello teorico e identificare deviazioni, cicli di rilavorazione (come i rifiuti delle pratiche) e inefficienze.

Questo attributo definisce le fasi del processo, elemento essenziale per mappare e visualizzare il processo, identificare i cicli di rilavorazione e analizzare la conformità del processo stesso.

Si trova spesso negli Event Log, nelle tabelle delle transazioni o deriva dai record di cambio stato nel modulo di fatturazione o delle pratiche.

Il Timestamp dell'evento indica il momento esatto in cui un'attività si è verificata o è stata registrata. Fornisce il contesto cronologico per tutti gli eventi di un caso, formando una timeline dall'inizio alla fine del ciclo dei ricavi.

I timestamp sono la spina dorsale dell'analisi delle prestazioni nel Process Mining. Vengono utilizzati per calcolare KPI critici come il tempo di ciclo totale, la durata tra attività specifiche e i tempi di attesa. Analizzando i timestamp, le organizzazioni possono identificare i colli di bottiglia dove i casi ristagnano più a lungo, misurare il rispetto degli SLA (Service Level Agreement) e comprendere le dinamiche temporali del processo.

Fornisce i dati cronologici necessari per calcolare i tempi di ciclo, identificare i colli di bottiglia e analizzare le prestazioni e l'efficienza del processo.

Queste informazioni sono solitamente disponibili nei log delle transazioni, negli audit trail o come campi 'data di creazione' o 'data di cambio stato' nelle tabelle degli eventi.

L'attributo Sistema sorgente identifica l'origine dei dati per uno specifico evento. In un panorama IT complesso, il ciclo dei ricavi spesso attraversa più sistemi, come l'EHR per l'erogazione del servizio, un sistema di fatturazione dedicato per l'invio delle pratiche e una piattaforma separata per il recupero crediti.

Conoscere il sistema sorgente è utile per la convalida dei dati, la risoluzione dei problemi e la comprensione della frammentazione del processo. Può aiutare a identificare incongruenze tra i sistemi o rivelare passaggi gestiti in applicazioni diverse, che possono causare ritardi o errori nel trasferimento dei dati. Questa analisi aiuta a valutare l'integrazione e l'efficienza dell'architettura IT complessiva che supporta il processo.

Aiuta a comprendere la frammentazione dei processi tra i diversi sistemi IT ed è fondamentale per la validazione dei dati e l'identificazione di colli di bottiglia specifici di sistema.

Queste informazioni sono spesso disponibili come campo standard negli estratti dati o possono essere derivate in base alla tabella sorgente o al file da cui sono state ottenute.

Questo attributo registra quando i dati sono stati estratti l'ultima volta dal sistema sorgente. È un campo di metadati fondamentale per comprendere la freschezza e l'attualità delle informazioni analizzate. Riflette la latenza della pipeline dei dati e indica quanto sia aggiornata l'analisi di Process Mining.

Nelle dashboard e nelle analisi di Process Mining, il timestamp dell'ultimo aggiornamento dati fornisce all'utente il contesto sull'attualità dei dati. Per il monitoraggio operativo è essenziale sapere se la vista rappresenta lo stato del processo di cinque minuti fa o della scorsa notte. Ciò aiuta a gestire le aspettative degli utenti e a garantire che le decisioni siano basate su dati di cui si conosce l'anzianità.

Fornisce un contesto fondamentale sulla tempestività e l'aggiornamento dei dati, garantendo che analisi e decisioni si basino su un arco temporale ben definito.

In genere viene aggiunto durante il processo ETL (estrazione, trasformazione e caricamento) e viene memorizzato come colonna di metadati nell'Event Log.

La Categoria del servizio classifica il tipo di assistenza o prestazione fornita al paziente. Può essere una classificazione di alto livello come 'Ricovero' rispetto a 'Ambulatoriale', o una categoria dipartimentale più specifica come 'Chirurgia', 'Pronto Soccorso' o 'Laboratorio'. Categorie diverse hanno spesso regole di fatturazione, requisiti dei pagatori e flussi di processo distinti.

Segmentare il ciclo dei ricavi per Categoria del servizio è essenziale per un'analisi significativa. Consente alle organizzazioni di confrontare le prestazioni di diverse linee di servizio, ad esempio per verificare se il tasso di diniego per le procedure chirurgiche è superiore a quello delle consulenze. Questo livello di dettaglio aiuta a isolare i problemi e a personalizzare le iniziative di miglioramento nel contesto operativo specifico di ogni area.

Permette di confrontare le prestazioni tra diverse linee di servizio, rivelando variazioni di efficienza, tassi di rifiuto e cicli di pagamento specifici per determinati tipi di assistenza.

Queste informazioni sono solitamente disponibili nei record di dettaglio degli addebiti o possono essere derivate dalla classe del paziente, dal dipartimento o dai codici delle procedure.

Quando un pagatore rifiuta una pratica, fornisce un Codice Motivo del Diniego per spiegare perché non è stata pagata. Questi codici seguono spesso standard di settore, come i CARC (Claim Adjustment Reason Codes), e indicano problemi specifici come 'Servizio non coperto', 'Pratica duplicata' o 'Informazioni aggiuntive richieste'.

Questo attributo è uno dei più potenti per l'analisi delle cause profonde nel ciclo dei ricavi. Analizzando la frequenza e l'impatto economico dei diversi motivi di diniego, le organizzazioni possono individuare i fallimenti del processo a monte che portano ai rifiuti. Ad esempio, un numero elevato di dinieghi per 'Informazioni paziente errate' indica problemi nel processo di accettazione. Ciò consente miglioramenti basati sui dati per prevenire futuri dinieghi e migliorare il tasso di pagamento al primo invio.

È fondamentale per l'analisi delle cause profonde dei rifiuti delle pratiche, permettendo miglioramenti mirati ai processi iniziali e intermedi per prevenire future perdite di ricavi.

Queste informazioni provengono dai file ERA (Electronic Remittance Advice) o EOB (Explanation of Benefits) ricevuti dai pagatori.

L'importo della rettifica rappresenta la parte della cifra fatturata che non si prevede di incassare dal pagatore o dal paziente per motivi quali accordi contrattuali, sconti o storni. Queste rettifiche riducono il totale dei crediti e sono una parte normale del ciclo del fatturato.

Analizzare gli importi delle rettifiche e le relative causali è fondamentale per comprendere l'integrità dei ricavi. Livelli di rettifica elevati o inaspettati possono segnalare problemi nell'acquisizione degli addebiti, nella codifica o nella gestione dei contratti. Il Process Mining aiuta a identificare quali varianti di processo o attività specifiche portano a tassi di rettifica più elevati, consentendo un'analisi mirata delle cause profonde per massimizzare l'incasso effettivo.

Aiuta nell'analisi delle perdite di fatturato tracciando storni e abbuoni contrattuali, evidenziando potenziali problemi nei processi di contrattazione o fatturazione.

Questo valore è solitamente registrato nelle tabelle delle rettifiche finanziarie o nei moduli di registrazione pagamenti.

L'importo fatturato rappresenta la spesa totale per i servizi erogati, cos<Ì come presentata in una pratica o in fattura. Costituisce il valore finanziario iniziale dell'evento di fatturazione e funge da base per misurare tutte le transazioni successive, come pagamenti e rettifiche.

Nel Process Mining, l'analisi dell'importo fatturato è fondamentale per comprendere l'impatto economico delle inefficienze. Può essere utilizzato per segmentare i casi in categorie di alto e basso valore, rivelando se determinati problemi del processo colpiscono in modo sproporzionato le pratiche ad alto reddito. Correlare questo importo con metriche come il tempo di ciclo o il tasso di diniego aiuta a dare priorità agli interventi di miglioramento sui problemi che hanno le maggiori conseguenze finanziarie.

Stabilisce il valore finanziario iniziale di un caso, consentendo l'analisi dell'impatto economico di inefficienze come ritardi e rifiuti.

Questo è un attributo finanziario fondamentale che si trova nelle tabelle delle transazioni di addebito, fatturazione o delle pratiche.

Il Nome del pagatore identifica l'ente principale a cui viene inviata una pratica per il rimborso. I pagatori possono includere assicurazioni private, programmi governativi o altri enti. Ogni pagatore ha il proprio set di regole, requisiti di invio e comportamenti di pagamento.

Questo attributo è fondamentale per analizzare le prestazioni del ciclo dei ricavi. Segmentando il processo per pagatore, le organizzazioni possono identificare chi ha i tassi di diniego più alti, i cicli di pagamento più lunghi o le richieste più frequenti di informazioni aggiuntive. Questa analisi consente interventi mirati, come la rinegoziazione dei contratti, la personalizzazione dei processi di invio e la focalizzazione degli sforzi di gestione dei dinieghi dove sono più necessari.

Consente di segmentare le metriche di performance, come tassi di rifiuto e tempi di pagamento, per pagatore, il che è fondamentale per miglioramenti mirati e negoziazioni contrattuali.

Queste informazioni si trovano solitamente nell'accettazione del paziente, nei dati assicurativi o nelle pratiche associate all'evento di fatturazione.

Questo attributo identifica l'unità organizzativa associata a una fase del processo, come 'Accettazione', 'Codifica', 'Fatturazione' o 'Recupero crediti'. Aiuta a capire come il lavoro viene distribuito e passato tra i vari team.

Analizzare il processo da una prospettiva dipartimentale è essenziale per comprendere la collaborazione trasversale e identificare i colli di bottiglia che si verificano nei punti di passaggio tra i team. Consente ai manager di vedere quali dipartimenti sono coinvolti in specifiche varianti del processo, misurare l'efficienza e allocare le risorse in modo più efficace. Questa analisi può evidenziare problemi sistemici all'interno di un dipartimento che potrebbero influenzare l'intero ciclo dei ricavi.

Aiuta a identificare i colli di bottiglia tra i reparti e ad analizzare le prestazioni per area funzionale, rivelando opportunità per una migliore collaborazione tra i team.

Queste informazioni possono far parte dei dati della transazione o essere derivate dai dati anagrafici associati all'utente responsabile.

L'attributo Utente responsabile collega una fase del processo alla persona o al sistema che l'ha eseguita. Potrebbe trattarsi di un addetto alla codifica medica, uno specialista della fatturazione che invia una pratica o un bot automatico che registra un pagamento. Il tracciamento dell'utente aggiunge un livello incentrato sull'uomo o sul sistema all'analisi del processo.

Analizzare le prestazioni per utente o team può rivelare opportunità di formazione, identificare i talenti più produttivi e garantire una corretta distribuzione del carico di lavoro. È inoltre fondamentale per la Conformità e gli audit, consentendo una chiara attribuzione di responsabilità per ogni azione intrapresa. Questo attributo permette un'analisi dettagliata delle prestazioni e dell'utilizzo delle risorse.

Abilita l'analisi delle performance di team e singoli, della distribuzione del carico di lavoro e dei tassi di automazione, offrendo insight sull'efficienza delle risorse e identificando necessità di formazione.

Si trova solitamente nei log delle transazioni o negli audit trail come campi 'ID Utente', 'ID Dipendente' o 'Operatore'.

L'ID Paziente è una chiave univoca assegnata a un singolo paziente all'interno dell'anagrafica del sistema sanitario. Questo identificativo collega nel tempo tutte le prestazioni cliniche e amministrative di un paziente.

Mentre l'ID Evento di fatturazione riguarda il singolo servizio, l'ID Paziente consente un'analisi più ampia su più incontri dello stesso utente. Ciò può rivelare problemi ricorrenti, come errori di registrazione ripetuti o modelli di utilizzo dei servizi. Può anche essere utilizzato per analizzare l'intero percorso finanziario del paziente, dato prezioso per comprenderne la responsabilità finanziaria e la fedeltà.

Consente l'analisi di più billing event per lo stesso paziente, aiutando a identificare problemi ricorrenti e a comprendere l'intero percorso finanziario del paziente.

Questo è un identificatore primario presente in quasi tutti i sistemi clinici e finanziari, originato dall'accettazione del paziente o dal sistema EHR.

L'ID Pratica è un identificativo specifico per il conto inviato a una compagnia assicurativa. Un singolo evento di fatturazione può generare più pratiche se deve essere fatturato a pagatori primari, secondari o terzi, oppure se una pratica viene corretta e reinviata.

Il tracciamento dell'ID Pratica è importante per comprendere i dettagli dell'interazione con il pagatore. Consente di analizzare i cicli di rilavorazione relativi ai reinvii e aiuta a tracciare lo stato di una specifica fattura. L'analisi del processo tramite ID Pratica offre una visione più granulare del ciclo di vita di invio e risoluzione rispetto alla sola analisi dell'evento di fatturazione.

Permette un tracciamento dettagliato degli invii e dei reinvii delle pratiche, fornendo un'analisi granulare delle interazioni con i pagatori e dei cicli di rilavorazione.

Questo identificativo viene generato dal sistema di fatturazione alla creazione della pratica ed è memorizzato nelle tabelle di gestione delle pratiche.

L'importo pagato è la somma cumulativa di tutti i pagamenti registrati per uno specifico evento di fatturazione. Include i pagamenti degli enti assicurativi primari e secondari, nonché i pagamenti effettuati dal paziente. Rappresenta la liquidità effettivamente incassata per i servizi resi.

Analizzare l'importo pagato è essenziale per misurare il successo finanziario e l'efficienza del ciclo dei ricavi. Confrontare l'importo pagato con quello fatturato fornisce informazioni sui ricavi netti e sui tassi di riscossione. Nel Process Mining, questo attributo aiuta a quantificare il risultato finanziario dei diversi percorsi di processo e può essere utilizzato per identificare le caratteristiche delle pratiche pagate interamente e puntualmente rispetto a quelle che non lo sono.

Misura l'effettivo incasso di un caso, dato fondamentale per valutare l'efficacia della riscossione e la performance finanziaria complessiva del processo.

Queste informazioni si trovano nelle tabelle delle transazioni di registrazione pagamenti.

Similmente al motivo di un rifiuto, la causale di rettifica spiega perché una parte dell'importo fatturato è stata stornata o modificata. Chiarisce se la rettifica è dovuta a un obbligo contrattuale, a una policy di assistenza caritatevole, allo storno di un saldo minimo o alla correzione di un errore di fatturazione.

L'analisi delle causali di rettifica offre insight sull'integrità dei ricavi e sulle performance finanziarie. Aiuta a distinguere tra rettifiche contrattuali previste e storni evitabili dovuti a errori interni. Filtrando la mappa del processo in base a specifiche causali, gli analisti possono identificare le debolezze che portano a perdite di fatturato evitabili e concentrare di conseguenza gli sforzi di miglioramento.

Fornisce il contesto per le rettifiche finanziarie, aiutando a distinguere tra obblighi contrattuali e perdite di fatturato evitabili causate da errori di processo.

Si trova nelle tabelle delle transazioni finanziarie all'interno del sistema di fatturazione o contabilità pazienti, spesso collegata a operazioni di rettifica o storno.

Il saldo residuo rappresenta l'importo ancora da riscuotere per un evento di fatturazione. In genere è calcolato come l'importo fatturato meno i pagamenti e le rettifiche. Questo valore cambia durante il ciclo di vita del caso man mano che vengono registrati pagamenti e aggiustamenti.

Questo attributo è un indicatore chiave della salute dei crediti verso clienti. Nel Process Mining, analizzare il saldo residuo nelle varie fasi del processo aiuta a gestire l'anzianità dei crediti (ageing) e a dare priorità alle attività di recupero. Può essere utilizzato per identificare quali tipi di casi o percorsi di processo tendono ad avere saldi residui elevati, segnalando problemi nel pagamento o nella risoluzione dei dinieghi.

È una misura chiave dell'efficacia della contabilità clienti e della riscossione, aiutando a dare priorità ai solleciti e ad analizzare l'anzianità dei crediti (aging).

Spesso calcolato dagli importi fatturati, pagati e rettificati. Può anche essere memorizzato come campo in un sistema di contabilità clienti o contabilità pazienti.

Lo stato dell'account fornisce un'istantanea di dove si trova un billing event nel suo ciclo di vita in un dato momento. Riflette l'esito dell'attività più recente, indicando se l'account è aperto in attesa di pagamento, chiuso, inviato al recupero crediti o in un altro stato.

Mentre il Process Mining ricostruisce il flusso delle attività, l'attributo Stato dell'account è prezioso per filtrare e segmentare i casi in base alla loro condizione attuale. È particolarmente utile per le dashboard di monitoraggio operativo che devono mostrare il volume e il valore degli account nelle diverse fasi, come il totale dei crediti in attesa di risposta dal pagatore o il numero di account inviati di recente a un'agenzia di recupero crediti.

Fornisce un'istantanea dello stato attuale dei casi, utile per le dashboard operative e per segmentare l'analisi in base alla fase del ciclo di vita degli account.

In genere è un campo di stato sul conto principale del paziente o sul record dell'evento di fatturazione nel sistema contabile.