您的报销管理数据模板

“事件时间”即 timestamp，记录了活动发生的具体时刻。它为每张报销单提供了按时间顺序排列的事件记录，这对于准确重建流程时间线至关重要。

在 Process Mining 中，时间戳是所有基于时间的分析的基础。它们被用于计算关键绩效指标（KPI），例如活动间的周期时间、端到端总处理时间以及等待时间。通过分析时间戳，组织可以识别审批流程中的延迟，衡量报销执行效率，并根据服务水平协议 (SLA) 监控绩效。

此时间戳对于按时间顺序排列事件以及计算所有基于时长的指标（如周期时间和瓶颈）至关重要。

存在于事件日志或交易数据中，通常标记为“创建日期”、“时间戳”或“事件日期”。

“报销单 ID”是分配给员工提交的每张报销单的唯一标识符。它是一条中心主线，连接了从创建和提交、审批、可能的拒绝到最终报销的所有流程步骤。

在 Process Mining 中，此属性是 case 重建的基础。每个唯一的报销单 ID 代表报销管理流程的一个实例。分析每个 ID 的流转过程可以实现流程流的可视化，计算单个报销单的周期时间，并识别不同报销单在处理方式上的差异。

这是核心的 case 标识符，它连接了报销单生命周期中的所有事件，使追踪端到端流程成为可能。

通常位于报销单的抬头级数据中，或位于报销流程的主交易表中。

“活动名称”（Activity Name）描述了报销管理流程中的单个步骤或状态变更。例如“创建报销单”、“经理已审批”、“策略违规标记”和“报销已执行”。这些活动序列构成了每份报销单的流程流转。

在流程挖掘分析中，该属性对于发现真实的流程模型至关重要。它允许分析人员可视化流程图，识别活动耗时过长的瓶颈，发现诸如“退回修改”之类的重复劳动循环，并定位非标准的流程变体。活动名称的清晰度和颗粒度直接影响流程洞察的质量。

此属性定义了流程的步骤，支持流程图的可视化以及对 workflow 模式和偏差的分析。

提取自事件日志、状态变更表或与报销单关联的交易记录。

“最后数据更新”时间戳指定了数据从源系统提取或同步的最后时间。它为任何分析中包含的数据提供了明确的截止点，确保所有利益相关者都了解数据的时效性。

在 Process Mining 背景下，此属性对数据完整性和报告至关重要。它能帮助用户判断所看的是实时信息还是历史快照。这对于时效性要求极高的持续监控 Dashboard 尤为重要。它还有助于通过确认数据刷新是否按计划进行，来排查数据管道中的故障。

确保数据时效性的透明度，这对于流程分析或监控仪表板的准确性与参考价值至关重要。

通常在数据加载过程中，由数据集成或 ETL 工具生成并存储。

“源系统”属性标识了流程数据的来源。在现代企业中，报销管理可能涉及多个集成系统，例如用于员工数据的 HR 系统、用于提交的专用报销工具以及用于财务过账的 ERP。此字段有助于区分来自这些不同来源的数据。

此信息对于数据验证和了解流程的技术架构非常有价值。如果流程问题集中在来自特定系统的数据中，则可能指向集成问题或该应用内部的问题。它还为数据提供了背景，确保分析师了解不同流程步骤的“事实来源”。

识别数据来源，这对于数据治理、故障排查以及理解不同平台间的流程差异至关重要。

此信息通常是数据提取过程或元数据的一部分，也可能在数据准备阶段添加。

“政策违规标识”是一个简单的真/假值，表示报销单是否被自动或人工识别为不符合公司支出政策。违规行为可能包括超过支出限额、使用未经批准的供应商或缺少必要的证明单据。

此标识是合规分析的关键驱动因素。它允许组织计算整体政策违规率，并向下钻取以查看哪些部门、费用类别或员工的违规行为最多。了解政策违规的频率和性质有助于完善政策、改进自动检查，并提供针对性培训，以减少违规支出和流程异常。

通过标记违规报销单直接支持合规监控，助力评估并减少政策违规行为。

报销单抬头或行项目数据中的标记字段，通常由系统规则引擎自动设置。

此属性标识提交报销的员工所属的组织单位，如“销售”、“工程”或“市场”。它通常与负责该费用的成本中心挂钩。

“员工部门”是对比分析的主要维度。它支持按部门过滤流程视图，从而突出行为上的显著差异。例如，某个部门的政策违规率可能远高于另一个部门，或者审批周期更长。这些洞察可以帮助管理层识别是否需要针对特定团队开展针对性培训、流程调整或政策澄清。

支持在各业务单元之间进行深度对比分析，助力识别特定部门的行为模式、流程瓶颈或合规隐患。

通常源自员工的主数据记录，该记录与报销单相关联。

“总金额”代表单张报销单中包含的所有个人费用明细的总和。这是需要审批和报销的总价值。

此属性对于 Process Mining 中的财务分析至关重要。它支持将报销单划分为不同的价值区间（如高价值与低价值），这些区间通常遵循不同的审批路径。分析师可以利用此属性计算每份报销单的平均成本，调查返工和拒绝产生的财务影响，并识别支出趋势。将总金额与周期时间关联起来，可以揭示高价值报销单是否需要更长的审批时间。

支持财务影响分析，助力识别消费模式，并允许根据报销金额对流程进行分段研究。

位于报销单抬头层级的数据，通常由所有行项目金额汇总得出。

“报销单状态”提供了特定时刻报销申请在流程中所处位置的快照，或其最终结果。随着报销单经过提交、审批、处理和支付等不同阶段，其状态会发生相应变化。

该属性对于筛选 Case 并分析特定人群非常有用。例如，可以只关注“已驳回”的报销单以查明原因，或关注“待审批”的报销单以排查当前的瓶颈。在仪表板中，它提供了当前工作负载和所有进行中报销单状态的全局视图，还可用于验证流程挖掘（Process Mining）生成的活动序列是否正确。

提供报销状态的高层级概括，便于筛选 Case，并为当前工作负载创建运营仪表板。

报销单主表头中的一个字段，随着报销单在工作流中的推进而更新。

“拒绝原因”是一个文本字段或预定义代码，用于说明报销单未通过审批的原因。常见原因包括“缺少收据”、“类别错误”或“报销超标”。

此属性对于流程返工的根因分析极具价值。通过分析最常见的拒绝原因，公司可以识别系统性问题。例如，如果“缺少收据”是首要原因，公司可能需要加强关于单据要求的沟通，或简化收据上传流程。这些洞察有助于实施针对性的流程改进，从而提高一次通过率、减少返工并缩短整体周期时间。

阐释流程重复劳动背后的原因，从而通过针对性改进来降低驳回率并提升一次性通过率。

当审批人执行“驳回”或“退回”操作时，从备注字段或选项列表中捕获。

“提交人”是产生费用并通过创建报销单发起报销流程的员工。对于单个报销单 case 相关的及其所有事件，此属性通常是一致的。

虽然通用的 'User' 属性可以标识每个步骤的操作者，但“提交人”提供了一个一致的 case 级属性，用于分析报销单所有者的行为。它支持专注于员工体验的分析，例如识别那些报销单经常被拒绝或持续违反政策的员工。这可以为针对性的沟通或培训计划提供依据，从而从源头提高整体流程效率和合规性。

识别报销单的所有人，支持基于员工行为的分析，如识别频繁违规者或重复劳动的源头。

存在于报销单抬头数据中，与创建该记录的员工关联。

“用户”属性标识了负责执行特定流程步骤的人员或自动化代理。这可能是提交报告的员工、审批报告的经理，或者是处理报销的财务团队成员。

按用户分析流程对于了解工作量分配、个人绩效以及识别可能导致延迟的特定操作者至关重要。例如，它可以揭示某位特定经理是否是审批链中的瓶颈。它还支持资源分配分析，并有助于确保整个流程的可追溯性和可审计性。

识别每一步的操作者，从而支持工作量分析、绩效对比，并锁定与特定个人或团队相关的瓶颈。

存在于事件日志或交易历史中，通常与用户 ID 或员工 ID 关联。

“币种”属性指定了“总金额”的货币单位。在全球化组织中，员工会提交各种币种的报销，该字段为所有货币价值提供了必要的上下文。

对于准确的财务分析（尤其是在跨国背景下），此属性至关重要。它确保了货币价值能被正确解析并转换为通用货币进行汇总报告。如果没有它，将日元报销单与美元报销单的“总金额”进行比较将毫无意义。它是展示总支出、平均成本以及跨地区财务 KPI 的 Dashboard 的基础。

为所有货币数值提供必要的上下文，支持准确的财务报表编制以及不同地区或国家间的对比。

通常与报销单抬头数据中的金额字段存储在一起。

“支付方式”显示了员工最初支付费用的方式。通常分为公司发放的“公司卡”支付，或被称为“个人垫付”的个人资金支付（需直接报销给个人）。

此属性有助于区分两个主要的流程变体。公司卡交易通常具有更简化的核实流程，因为数据直接来自卡片供应商。然而，个人垫付的费用则需要更严格的审查和直接支付给员工。按支付方式分析流程可以揭示这两条路径在周期时间、合规率和处理成本方面的差异，从而发现通过鼓励使用公司卡来提高效率的机会。

区分主要的流程变体（如企业卡与个人垫付），这些变体在风险等级、处理效率和管控要求上通常有所不同。

通常在费用明细行级别指定，指示交易的资金来源。

“审批者”属性标识了在 workflow 中执行审批或拒绝步骤的个人。在许多流程中，审批可能包含多个层级，例如直属经理审批后，再由部门负责人或财务团队成员审批。

与 'User' 属性类似，“审批者”对于分析流程的审批阶段（这通常是导致延迟的主要原因）特别有用。它支持衡量每位审批者的审批耗时，帮助识别瓶颈。您可以创建 Dashboard 来展示不同审批者的工作量和表现，从而为资源管理提供依据，并明确是否需要针对报销政策开展额外的培训。

精准定位具体的审批责任人，从而分析审批延迟、工作量分布以及决策的一致性。

在事件日志或交易历史中捕获与审批相关的活动。

“审计结果”记录了流程中审计步骤的发现。这既可以是检查合规规则的自动化系统审计，也可以是财务或审计团队的人工审查。结果通常包括“通过”、“未通过”或“带异常通过”。

此属性提供了衡量内部控制有效性的直接指标。通过分析审计结果，公司可以评估其风险敞口和提交质量。它有助于识别控制措施失效或政策被持续误解的领域。Process Mining 可以将审计结果与其他属性相关联，例如发现某些费用类别或部门是否具有更高的审计失败率。

直接量化合规性与内控检查结果，有助于评估风险水平及审计规则的有效性。

该字段由自动规则引擎更新，或由审计及财务团队在完成审核后手动更新。

“费用类别”是用于对报销单上的支出类型进行分类的维度。如果一张报销单包含多个明细项，则通常会涉及多个类别。

按“费用类别”分析流程有助于组织了解支出模式并识别特定类别的流程行为。例如，“国际差旅”费用的审批流程可能比“办公用品”更复杂、耗时更长。此属性支持更细致的合规性分析，展示哪些类别更容易出现政策违规。它是财务规划和预算编制的关键字段。

支持对消费模式进行分析，帮助识别不同类型的费用是否遵循不同的流程路径，或在合规率上是否存在差异。

通常出现在报销单的明细行级别。对于 case 级别的分析，可以进行汇总，或者使用主要的类别。