Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz

Oracle CX Sales
Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz

Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz

Bu `template`, `Potansiyelden Nakite` `veri`lerinizi `Process Mining` için hazırlamanızda size rehberlik eder. Toplanacak temel `nitelik`leri, takip edilecek ana faaliyetleri özetler ve bu bilgileri Oracle CX Sales'ten çıkarmak için değerli rehberlik sağlar. Bu `template`'i takip ederek, sürecinizin kapsamlı ve doğru bir analizini sağlayabilirsiniz.
  • `Potansiyelden Nakite` analizi için önerilen nitelikler
  • Satış ve ödeme döngülerinizde izlenecek temel aktiviteler
  • Oracle CX Sales'ten `data` `extraction`ı için ayrıntılı rehberlik
Event log'lara yeni mi başlıyorsunuz? Öğrenin Process Mining event log'u nasıl oluşturulur.

Potansiyel Müşteriden Nakite Dönüşüm Öznitelikleri

`Potansiyelden Nakite` sürecinizin kapsamlı bir analizi için `event log`'unuza dahil etmeniz önerilen `veri` alanları bunlardır.
5 Gerekli 5 Önerilen 11 İsteğe Bağlı
Ad Açıklama
Faaliyet Adı
ActivityName
Bir satış fırsatı için belirli bir zamanda meydana gelen iş faaliyetinin veya `event`'in adı.
Açıklama

Bu nitelik, 'Potansiyel Müşteri Fırsata Dönüştürüldü', 'Teklif Oluşturuldu' veya 'Ödeme Alındı' gibi Potansiyelden Nakite sürecindeki belirli bir adımı veya dönüm noktasını tanımlar. Bu faaliyetler, süreç haritasının temel yapı taşlarıdır.

Bu faaliyetlerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, süreç akışını görselleştirmeye, ortak ve alternatif yolları belirlemeye ve sapmaları veya bottleneck'leri tespit etmeye yardımcı olur. Adımlar arasındaki geçiş sürelerini ölçmek ve işin aslında nasıl yapıldığını anlamak için temel oluşturur.

Neden önemli

Bu nitelik, süreç haritasını oluşturmak ve satış yaşam döngüsü içindeki event sırasını anlamak için temeldir.

Nereden alınır

Genellikle Fırsat, Teklif veya Sipariş nesneleriyle ilişkili durum değişikliklerinden, event log'larından veya belirli görev tamamlama kayıtlarından türetilir.

Örnekler
Fırsat Nitelikli Hale GeldiTeklif Müşteriye GönderildiSipariş KarşılandıÖdeme Alındı
Olay Zamanı
EventTime
Belirli bir faaliyetin veya event'in ne zaman gerçekleştiğini gösteren zaman damgasıdır.
Açıklama

Event Zamanı, bir faaliyetin kaydedildiği tarih ve saattir. Event'leri kronolojik olarak sıralamak ve süreçteki farklı adımlar arasındaki süreyi hesaplamak için hayati öneme sahiptir.

Bu timestamp, döngü sürelerini hesaplama, bekleme sürelerini ölçerek bottleneck'leri belirleme ve hizmet düzeyi anlaşmalarına karşı performansı izleme dahil olmak üzere tüm zaman tabanlı analizlerin temelidir. Doğru timestamp'ler güvenilir bir Process Mining analizi için kritiktir.

Neden önemli

Eventlerin kronolojik sırasını sağlar, bu da cycle timelar ve durationlar gibi tüm performans metriklerini hesaplamak için çok önemlidir.

Nereden alınır

Bu, belirli faaliyetlerle ilgili kayıtların oluşturulma tarihi veya son güncelleme tarihi, örneğin durum değişikliği timestamp'leri ile uyumludur.

Örnekler
2023-04-15T10:00:00Z2023-05-01T14:30:00Z2023-05-20T09:15:00Z
Satış Fırsatı
SalesOpportunity
`Potansiyelden Nakite` süreci için `case` görevi gören bir satış fırsatının benzersiz tanımlayıcısı.
Açıklama

Satış Fırsatı, potansiyel bir gelir getirici anlaşmayı, potansiyel müşteri olarak başlangıç aşamasından, kazanma veya kaybetme olarak nihai çözümüne kadar takip eden merkezi bir nesnedir. Nitelendirme, teklif verme, sipariş verme ve ödeme gibi ilgili tüm faaliyetleri birbirine bağlar.

Process Mining analizinde bu tanımlayıcı, her anlaşmanın uçtan uca yolculuğunu yeniden yapılandırmak için çok önemlidir. Aşamalar arasındaki döngü süreleri, dönüşüm oranları ve başarılı sonuçlara yol açan yollar ile kaybedilen anlaşmalarla sonuçlanan yolların belirlenmesi dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsünün analizine olanak tanır.

Neden önemli

Tüm süreç eventlerini birbirine bağlayan temel Case IDdir ve her potansiyel anlaşma için tüm satış lifecycleının eksiksiz ve doğru bir görünümünü sağlar.

Nereden alınır

Bu, Oracle CX Sales Fırsat nesnesindeki birincil tanımlayıcıdır.

Örnekler
OPP-0012345OPP-0023456OPP-0034567
Kaynak Sistem
SourceSystem
Verilerin çekildiği sistem.
Açıklama

Bu nitelik, bu bağlamda Oracle CX Sales olan süreç verisinin kaynağını belirler. Birden fazla sisteme sahip ortamlarda, bu alan veri kaynaklarını ayırt etmeye yardımcı olur.

Analiz için, birden fazla sistemden gelen verileri birleştirirken veya sisteme özgü davranışları anlamak için önemli olabilecek verinin kökeni hakkında bağlam sağlar. Veri yönetimi ve izlenebilirlik için standart bir alandır.

Neden önemli

Veri kaynağı için temel bağlam sağlar, izlenebilirliği garantiler ve potansiyel olarak birden fazla entegre sistemden gelen verileri yönetmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu, genellikle veri çıkarma işlemi sırasında verinin kaynağını etiketlemek için eklenen statik bir değerdir.

Örnekler
Oracle CX Sales
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
Verilerin kaynak sistemden en son ne zaman yenilendiğini veya çıkarıldığını gösteren zaman damgası.
Açıklama

Bu nitelik, analiz edilen verinin güncelliğini gösterir. Oracle CX Sales'ten en son veri çekiminin tarih ve saatini belirtir.

Dashboard'larda ve raporlarda, bu timestamp, kullanıcılara görüntüledikleri verinin güncelliği hakkında bilgi vermek için kritiktir. En son faaliyetlerin analize dahil edilip edilmediği konusundaki beklentileri yönetmeye yardımcı olur.

Neden önemli

Kullanıcılara, dashboardları yorumlamak ve bilinçli kararlar almak için çok önemli olan datanın güncelliği hakkında bilgi verir.

Nereden alınır

Bu timestamp, veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL) süreci sırasında oluşturulur ve eklenir.

Örnekler
2024-06-10T02:00:00Z
Bölge
Region
Fırsatla ilişkili coğrafi bölge veya satış bölgesi.
Açıklama

Bölge niteliki, fırsatları 'Kuzey Amerika', 'EMEA' veya 'APAC' gibi coğrafi konumlarına göre kategorize eder. Bu, iş performansını segmentlere ayırmak için yaygın bir boyuttur.

Bu nitelik, 'Bölgesel Satış Performansı Kıyaslama' dashboard'u için hayati öneme sahiptir. Satış döngüsü süresi, dönüşüm oranları ve süreç varyantları gibi temel metriklerin farklı bölgeler arasında karşılaştırılmasına olanak tanıyarak yüksek performans gösteren alanları ve hedeflenmiş iyileştirmeler gerektirenleri belirlemeye yardımcı olur.

Neden önemli

Farklı coğrafi alanlardaki süreç performansının karşılaştırılmasını sağlayarak, bölgesel varyasyonları ve en iyi uygulamaları ortaya çıkarır.

Nereden alınır

Genellikle Oracle CX Sales'teki Hesap veya Fırsat nesnesinde standart veya özel bir alan olarak bulunur.

Örnekler
Kuzey AmerikaEMEAAPACLATAM
Fırsat Değeri
OpportunityValue
Satış fırsatının tahmini veya gerçekleşen parasal değeri.
Açıklama

Bu nitelik, bir satış fırsatıyla ilişkili potansiyel veya nihai geliri temsil eder. Yaşam döngüleri boyunca fırsatları segmentlere ayırmak ve önceliklendirmek için kullanılabilir.

Process Mining'de Fırsat Değerini analiz etmek, farklı süreç varyantlarının yüksek değerli ve düşük değerli anlaşmaları nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur. Süreç yollarını finansal sonuçlarla ilişkilendirerek gelir sızıntısını takip eden dashboard'lar, örneğin 'Fırsat Kaybı ve Terk Nedenleri' analizi için hayati öneme sahiptir.

Neden önemli

Süreç verimsizliklerinin finansal etkisinin nicelendirilmesine olanak tanır ve opportunityleri ile iyileştirme çabalarını önceliklendirmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Oracle CX Sales'teki Opportunity objectinde 'Revenue' veya 'Amount' gibi bir alanda bulunması muhtemeldir.

Örnekler
50000.00125000.0025000.00
Fırsat Sahibi
OpportunityOwner
Satış fırsatından birincil olarak sorumlu satış temsilcisi.
Açıklama

Fırsat Sahibi, anlaşmayı yönetmek ve kapatmakla görevli bireysel kullanıcıdır. Bu nitelik, bireysel veya ekip düzeyinde performans analizi yapılmasına olanak tanır.

Process Mining'de, Fırsat Sahibine göre filtreleme, farklı çalışma düzenlerini, performans karşılaştırmalarını ve standart satış süreciyle uyumluluğu ortaya çıkarabilir. Satış yöneticilerinin koçluk fırsatlarını belirlemesine ve en iyi performans gösterenlerin satış döngüsünü nasıl yönettiğini anlamasına yardımcı olur.

Neden önemli

Satış temsilcisi veya ekibine göre performans analizini sağlayarak, en iyi uygulamaları ve koçluk alanlarını belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Oracle CX Sales'teki Opportunity objectinde standart bir 'Owner' veya 'AssignedTo' alanı olarak mevcuttur.

Örnekler
Can DemirAyşe YılmazPeter Jones
Kaybetme Nedeni
LossReason
Bir fırsatın neden kaybedildiğine dair belirtilen sebep.
Açıklama

Bir fırsat satış yapılmadan kapatıldığında, Kayıp Nedeni 'Rakibe Kaybedildi', 'Fiyat' veya 'Kararsızlık' gibi birincil nedeni yakalar. Bu bilgi, stratejik analiz ve süreç iyileştirme için hayati öneme sahiptir.

Bu nitelik, 'Fırsat Kaybı ve Terk Nedenleri' dashboard'unun temel taşıdır. Kayıp nedenlerini, kaybın meydana geldiği aşama ile birlikte analiz etmek, işletmelerin rekabetçi zayıflıklarını anlamalarına ve satış stratejilerini, ürün tekliflerini veya fiyatlandırma modellerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Neden önemli

Anlaşmaların neden kazanılmadığına dair kritik içgörüler sağlayarak satış sürecinde ve ürün tekliflerinde stratejik iyileştirmeler yapılmasına olanak tanır.

Nereden alınır

Bu, bir fırsat durumu Oracle CX Sales'te 'Kapatıldı - Kaybedildi' olarak ayarlandığında yakalanan standart bir alandır.

Örnekler
FiyatRakibe KaybedildiÜrün UygunluğuKararsızlık
Satış Aşaması
SalesStage
Satış `pipeline`'ı içindeki satış fırsatının mevcut aşaması.
Açıklama

Satış Aşaması, bir fırsatın tanımlanmış satış süreci boyunca ilerlemesini, 'Nitelendirme', 'Çözüm Önerildi' veya 'Müzakere' gibi değerlerle gösterir. Herhangi bir zamanda bir fırsatın durumunu anlamak için anahtar bir niteliktir.

Bu nitelik, satış hunisi görselleştirmeleri oluşturmak ve 'Durmuş Fırsat Aşaması Analizi' dashboard'u için temeldir. Her aşamada harcanan zamanı analiz ederek, ekipler anlaşmaların nerede yavaşladığını belirleyebilir ve pipeline'ı açmak için çabalarını odaklayabilir.

Neden önemli

Satış funnel analizleri ve opportunitylerin sıkça duraksadığı veya kaybedildiği darboğazları belirlemek için kritiktir.

Nereden alınır

Bu, Oracle CX Sales'teki Fırsat nesnesinde bulunan, genellikle 'SalesStage' veya 'StageName' olarak adlandırılan standart bir alandır.

Örnekler
01 - Niteliklendirme03 - Teklif05 - MüzakereKazanıldı
`Sipariş Karşılama`dan Önce Fatura
InvoiceBeforeFulfillment
Sipariş `sipariş karşılama`dan önce bir `invoice`ın oluşturulup oluşturulmadığını gösteren bir `flag`.
Açıklama

Bu boolean nitelik, 'Fatura Oluşturuldu' event'inin belirli bir case için 'Sipariş Karşılandı' event'inden önce gerçekleşmesi durumunda doğru olarak ayarlanır. Bu, uyumsuz veya riskli bir süreç yolunu temsil eder.

Bu nitelik, 'Karşılamadan Önce Fatura Oranı' KPI'ını doğrudan destekler ve süreç uyumluluk dashboard'larında kullanılır. Bu sapmayı takip etmek, kurumların doğru faturalandırma prosedürlerini uygulamasına, müşteri anlaşmazlıklarını azaltmasına ve gelir tanıma risklerini hafifletmesine yardımcı olur.

Neden önemli

Müşterilerin bir sipariş sipariş karşılamadan önce faturalandırıldığı kritik bir süreç uyumluluk ihlalini işaretler, bu da müşteri memnuniyetsizliğine ve finansal riske yol açabilir.

Nereden alınır

Aynı case içindeki 'Invoice Generated' ve 'Order Fulfilled' aktivitelerinin timestampları karşılaştırılarak hesaplanır.

Örnekler
truefalse
Duraksadı Mı
IsStalled
Bir `opportunity`nin aynı `sales stage`de aşırı uzun süre kalıp kalmadığını gösteren bir `flag`.
Açıklama

Bu nitelik, bir fırsat için ardışık iki faaliyet arasındaki sürenin önceden tanımlanmış bir iş eşiğini (örneğin, 30 gün) aştığında doğru olarak ayarlanan bir boolean bayrağıdır.

'Durmuş Fırsat Oranı' KPI'ını hesaplamak için kullanılır ve 'Durmuş Fırsat Aşaması Analizi' dashboard'u için hayati öneme sahiptir. Durmuş anlaşmaları belirlemek, satış yöneticilerinin proaktif olarak müdahale etmesine, destek sağlamasına ve satış pipeline'ının genel hızını iyileştirmesine olanak tanır.

Neden önemli

Eylemsizlik nedeniyle kaybedilme riski taşıyan anlaşmaları proaktif olarak belirlemeye yardımcı olarak, zamanında müdahaleyi mümkün kılar.

Nereden alınır

Bir case için ardışık eventler arasındaki süreyi ölçerek ve bunu tanımlanmış bir eşikle karşılaştırarak hesaplanır.

Örnekler
truefalse
Fatura Kimliği
InvoiceId
Bir satış siparişi için oluşturulan faturanın benzersiz tanımlayıcısı.
Açıklama

Fatura Kimliği, bir sipariş yerine getirildikten sonra müşteriye gönderilen faturalandırma belgesinin referans numarasıdır. Sürecin son finansal aşamalarındaki ana belgedir.

Bu tanımlayıcı, 'Fatura Oluşturma Döngü Süresi' ve 'Ödeme Tahsilat Döngüsü'nü analiz etmek için hayati öneme sahiptir. Nakit akışını ve alacak hesapları performansını izlemek için kritik olan her faturayı oluşturulmasından nihai ödemesine kadar takip etmeye olanak tanır.

Neden önemli

Faturalandırma döngüsü sürelerini ve ödeme tahsilat verimliliğini analiz etmek için hayati öneme sahip nihai finansal işlemi takip eder.

Nereden alınır

Invoice object tanımlayıcısı için Oracle CX Sales dokümantasyonuna veya entegre ERP/finansal sisteme başvurun.

Örnekler
INV-2023-001INV-2023-002INV-2023-003
İndirim Yüzdesi
DiscountPercentage
Satış teklifine veya fırsatına uygulanan indirim yüzdesi.
Açıklama

Bu nitelik, belirli bir anlaşmaya uygulanan indirim yüzdesini kaydeder. Doğrudan satışın nihai fiyatını ve karlılığını etkiler.

İndirim seviyelerini analiz etmek, 'Ortalama İskonto Kullanımı' KPI'ı için çok önemlidir. İşletmelerin iskonto uygulamasının marjlar üzerindeki etkisini anlamasına yardımcı olur ve indirimlerin tutarsız bir şekilde veya uygun onay olmadan uygulanıp uygulanmadığını ortaya çıkararak teklif onay workflow'unda potansiyel sorunları vurgular.

Neden önemli

Kârlılığı ve indirim stratejilerinin etkinliğini analiz etmeye ve potansiyel kontrolsüz indirimleri belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Quote veya Opportunity Product Line Item objectlerindeki bir indirim alanı için Oracle CX Sales dokümantasyonuna başvurun.

Örnekler
0.050.100.150.20
Kullanıcı Adı
UserName
Belirli bir faaliyeti veya `event`'i gerçekleştiren kullanıcı.
Açıklama

Bu nitelik, 'Teklif Oluşturuldu' veya 'Sipariş Gönderildi' gibi bir görevi yürüten belirli kişiyi belirler. Fırsat Sahibi genel anlaşmadan sorumlu olsa da, Kullanıcı Adı bireysel eylemleri kimin gerçekleştirdiğini takip eder.

Bu detay düzeyi, kaynak tahsisini, iş yükü dağıtımını ve rol ve sorumluluklara bağlılığı anlamak için faydalıdır. Belirli kullanıcıların süreç bottleneck'leri olup olmadığını veya belirli görevlerin sürekli olarak yetkisiz personel tarafından yürütülüp yürütülmediğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Neden önemli

Her belirli eylemi kimin gerçekleştirdiğini takip ederek detaylı iş yükü analizi ve faaliyet denetimi sağlar.

Nereden alınır

Genellikle Oracle CX Sales'teki faaliyetlerle ilgili nesnelerdeki 'CreatedBy' veya 'LastUpdatedBy' alanlarında bulunur.

Örnekler
Alice WilliamsBob BrownCharlie Davis
Müşteri Adı
CustomerName
Satış fırsatıyla ilişkili müşteri veya hesap adı.
Açıklama

Bu nitelik, anlaşma için potansiyel veya mevcut müşteriyi belirler. Satış sürecini segmentlere ayırmak ve analiz etmek için temel bir boyuttur.

Müşteriye göre filtreleme, belirli hesaplar için satış yolculuğunun detaylı bir analizine olanak tanır ve bu, anahtar hesap yönetimi için faydalı olabilir. Ayrıca, müşteri büyüklüğü, sektörü veya diğer özelliklere göre süreç performansının segmentlere ayrılmasını sağlayarak satış yaklaşımlarını uyarlamayı mümkün kılar.

Neden önemli

Süreç analizinin müşteriye göre segmentlere ayrılmasını sağlar, bu da müşteriye özgü davranışları anlamak ve anahtar accountları yönetmek için önemlidir.

Nereden alınır

Oracle CX Sales'teki Fırsat nesnesine bağlı Hesap Adı.

Örnekler
`Global Tech Inc.`Innovate Solutions LLCPioneer Corp
Satış Döngüsü Süresi
SalesCycleTime
Satış fırsatının oluşturulmasından kapanmasına kadar geçen toplam süre.
Açıklama

Bu metrik, her case için ilk event'ten (örn. 'Potansiyel Müşteri Fırsata Dönüştürüldü') son event'e (örn. 'Fırsat Kazanıldı' veya 'Fırsat Kaybedildi') kadar geçen toplam süreyi hesaplar.

Bu, 'Uçtan Uca Satış Döngüsü Performansı' dashboard'unda kullanılan temel bir performans göstergesidir. Ortalamasını ve dağılımını analiz etmek, genel satış sürecindeki sistemik gecikmeleri belirlemeye yardımcı olur ve süreç iyileştirme girişimleri için üst düzey bir kıyaslama sağlar.

Neden önemli

Tüm satış sürecinin genel verimliliğini ve hızını ölçmek için kritik bir KPI sağlar.

Nereden alınır

Her Sales Opportunity için ilk eventin timestampından son eventin timestampı çıkarılarak hesaplanır.

Örnekler
30 gün 10:05:0095 gün 02:00:0045 gün 12:30:00
Sipariş Kimliği
OrderId
Kazanılmış bir fırsattan oluşturulan satış siparişinin benzersiz tanımlayıcısı.
Açıklama

Sipariş Kimliği, bir müşterinin teklifi kabul etmesi ve fırsatın kazanılması sonrasında karşılama için gönderilen resmi satış siparişinin referansıdır. Satıştan operasyonlara önemli bir geçişi işaret eder.

Bu tanımlayıcı, 'Karşılama İçin Sipariş Gönderildi' faaliyetinden itibaren süreci takip etmek için kritiktir. Potansiyelden Nakite döngüsünün satış ve karşılama kısımlarını birleştirmeye yardımcı olarak, sipariş işleme ve karşılama sürelerinin uçtan uca analizini sağlar.

Neden önemli

Satış opportunitysini sipariş karşılama sürecine bağlayarak, gerçek bir uçtan uca analiz (leadden nihai teslimata kadar) sağlar.

Nereden alınır

Sales Order objectinin birincil tanımlayıcısı için Oracle CX Sales dokümantasyonuna veya entegre ERP sistemine başvurun.

Örnekler
SO-554433SO-554434SO-554435
Teklif Kimliği
QuoteId
Bir fırsatla ilişkili bir satış teklifinin benzersiz tanımlayıcısı.
Açıklama

Teklif Kimliği, bir fırsat için oluşturulan belirli bir satış teklifi belgesinin referans numarasıdır. Bir fırsatın yaşam döngüsü boyunca, özellikle yeniden çalışma durumunda, birden fazla teklifi olabilir.

Bu tanımlayıcıyı takip etmek, 'Tekliften Siparişe Döngü Süresi' ve 'Teklif Yeniden İşleme Oranı'nı analiz etmek için önemlidir. Teklifin düzenlenmesinden kabulüne kadar geçen sürenin hassas bir şekilde ölçülmesine olanak tanır ve ilk teklifler ile revize edilmiş versiyonlar arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur.

Neden önemli

Satış tekliflerini benzersiz bir şekilde tanımlayarak, yeniden çalışma ve dönüşüm süreleri dahil olmak üzere teklif döngüsünün doğru analizini sağlar.

Nereden alınır

Bu, Oracle CX Sales'teki Fırsat ile ilişkili Teklif nesnesinin birincil tanımlayıcısıdır.

Örnekler
QUO-98765QUO-98766QUO-98767
Teklif Yeniden İşleme Mi
IsQuoteRework
Aynı `opportunity` için bir `quote`un birden fazla kez yeniden işlendiğini veya oluşturulduğunu gösteren bir `flag`.
Açıklama

Bu boolean nitelik, tek bir satış fırsatı için 'Teklif Üzerinde Yeniden Çalışıldı' gibi bir faaliyet veya ikinci bir 'Teklif Oluşturuldu' event'i meydana geldiğinde doğru olarak ayarlanır. Teklif aşamasındaki süreç verimsizliği örneklerini izole etmeye yardımcı olur.

Bu bayrak, 'Teklif Yeniden İşleme Oranı' KPI'ını hesaplamak ve 'Süreç Sapması ve Yeniden İşleme Analizi' dashboard'unu desteklemek için kullanılır. Yeniden çalışmaları vurgulamak, ek çabaya ve gecikmelere yol açan başlangıçtaki gereksinim toplama, fiyatlandırma veya ürün yapılandırmasıyla ilgili sorunları belirlemeye yardımcı olur.

Neden önemli

Quote sürecindeki verimsizlik ve sapma durumlarını doğrudan işaretleyerek, gecikmelerin ve tekrarlanan işlerin kök nedenlerini belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Event log analiz edilerek hesaplanır. Verilen bir Sales Opportunity için 'Quote Created' veya 'Quote Reworked' aktivitesi birden fazla kez görünüyorsa doğrudur.

Örnekler
truefalse
Ürün Adı
ProductName
Fırsatta satılan birincil ürün veya hizmet.
Açıklama

Bu nitelik, satış fırsatıyla ilişkili ürün veya ürün ailesini belirtir. Birden fazla ürüne sahip fırsatlar için bu, birincil ilgi ürününü temsil edebilir veya her ürün kalemi için tekrarlanabilir.

Ürüne göre süreç akışlarını analiz etmek, belirli ürünlerin daha uzun veya daha karmaşık satış döngülerine sahip olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Bu içgörü, ürüne özel satış stratejilerini, eğitimleri ve süreç optimizasyon çabalarını bilgilendirebilir.

Neden önemli

Satış sürecinin çeşitli ürün veya hizmetler için nasıl farklılaştığını analiz etmeyi sağlayarak, ürüne özgü darboğazları vurgular.

Nereden alınır

Oracle CX Sales'teki Opportunity Product Line Item aracılığıyla bağlanan Product objectinde bulunur.

Örnekler
Kurumsal CRM LisansıCloud Storage Katman 1Profesyonel Hizmetler Paketi
Gerekli Önerilen İsteğe Bağlı

Potansiyel Müşteriden Nakite Dönüşüm Aktiviteleri

Bunlar, doğru süreç keşfi ve `bottleneck` belirlemesi için `event log`'unuza dahil etmeniz gereken kritik süreç adımları ve dönüm noktalarıdır.
6 Önerilen 8 İsteğe Bağlı
Aktivite Açıklama
`Lead` Opportunity'ye Dönüştürüldü
Nitelikli bir potansiyel müşteriden Satış Fırsatı oluşturulmasını işaret eder. Bu `event`, fırsat odaklı süreç analizinin başlangıç noktasıdır ve bir kullanıcı sistemde bir potansiyel müşteriyi dönüştürdüğünde açıkça tetiklenir.
Neden önemli

Bu, süreç için birincil başlangıç event'idir. Dönüştürülmüş potansiyel müşterilerin hacmini ve kaynağını analiz etmek, potansiyel müşteri yaratma ve nitelendirme çabalarının etkinliğini anlamak için kritiktir.

Nereden alınır

Bu event, 'LeadId' veya benzer bir kaynak alanının doldurulduğu bir Satış Fırsatı kaydının (Fırsat nesnesi) oluşturulmasından yakalanır ve dönüştürülmüş bir potansiyel müşteriden kaynaklandığını gösterir.

Yakala

Null olmayan kaynak Lead referansına sahip Opportunity objectinin oluşturma timestampını yakalayın.

Event tipi explicit
Fırsat Kaybı
Fırsatın satış yapılmadan kapatıldığı başarısız bir sonucu temsil eder. Bu, fırsatın durumu 'Kapandı - Kaybedildi' olarak güncellendiğinde çıkarılır.
Neden önemli

Bu kritik bir başarısızlık son noktasıdır. Fırsatların ne zaman, neden ve hangi değerde kaybedildiğini analiz etmek, süreç zayıflıklarını ve pazar zorluklarını belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Opportunity objectindeki 'StatusCode'da 'LOST' değerine yapılan bir güncellemeden çıkarılır. 'ReasonWonLostCode' alanı genellikle bağlam sağlar.

Yakala

Opportunity status fieldı sistem tanımlı 'Lost' durumuna güncellendiğinde tespit edin.

Event tipi inferred
Fırsat Kazanıldı
Müşterinin satın almaya taahhüt ettiği bir anlaşmanın başarılı bir şekilde kapanmasını temsil eder. Bu, fırsatın durumunun nihai 'Kapandı - Kazanıldı' durumuna değişmesinden çıkarılır.
Neden önemli

Bu, satış hunisindeki birincil başarı dönüm noktasıdır. Alt akım karşılama ve faturalandırma süreçleri için tetikleyicidir.

Nereden alınır

Opportunity objectindeki 'StatusCode'da 'WON' değerine yapılan bir güncellemeden çıkarılır. 'WinProb' (Win Probability) alanı da genellikle %100'e değişir.

Yakala

Opportunity status fieldı sistem tanımlı 'Won' durumuna güncellendiğinde tespit edin.

Event tipi inferred
Müşteri Tarafından Kabul Edilen Teklif
Müşterinin `quote`taki şartları ve fiyatlandırmayı resmen kabul ettiğini gösterir. Bu, genellikle Quote `object`inde 'Accepted' durumuna yapılan bir değişiklikle yakalanan kritik bir kilometre taşıdır.
Neden önemli

Bu, önemli bir satın alma sinyali ve satış siparişi oluşturmak için bir ön koşuldur. Müzakere aşamasının başarılı bir şekilde tamamlandığını işaretler ve Tekliften Siparişe döngüsünde bir dönüm noktasıdır.

Nereden alınır

Quote objectindeki bir durum değişikliğinden 'Accepted' veya 'Customer Approved' durumuna çıkarılır.

Yakala

Quote objectinin status fieldında, belirlenmiş bir 'Accepted' değerine yapılan değişikliği tespit edin.

Event tipi inferred
Ödeme Alındı
Müşteri ödemesinin alındığı ve kaydedildiği `Potansiyelden Nakite` döngüsünün nihai, başarılı tamamlanmasını işaret eder. Bu `event` bir finans sisteminden kaynaklanır.
Neden önemli

Bu, gelirin gerçekleştiğini gösteren sürecin nihai başarı noktasıdır. Genel satış döngüsü süresini ve nakit akışı verimliliğini ölçmek için kritiktir.

Nereden alınır

Harici bir Alacak Hesapları veya finansal sistemden alınır. Süreç analiz döngüsünü tamamlamak için verinin Satış Fırsatına geri bağlanması gerekir.

Yakala

Event timestampı, finansal sistemdeki ödeme uygulama kaydından alınır.

Event tipi explicit
Teklif Oluşturuldu
Fırsatla ilişkili resmi bir fiyat teklifi belgesinin oluşturulmasını temsil eder. Bu, fırsatla bağlantılı yeni bir Teklif kaydının oluşturulmasıyla işaretlenen açık bir `event`'tir.
Neden önemli

Bu, ciddi satış niyetini gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. Fırsat oluşturmadan teklif oluşturmaya kadar geçen süreyi analiz etmek satış hızını ölçmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Sales Opportunity ID'ye (OptyId) bağlı bir Quote recordunun (Q_Quote object) oluşturma eventinden yakalanır.

Yakala

Fırsatla ilişkili Teklif nesnesinin oluşturulma timestamp'ini kullanın.

Event tipi explicit
Çözüm Önerildi
Müşteriye resmi bir çözüm veya `proposal` sunulduğunu gösterir. Bu aktivite, bir `opportunity` 'Proposal' veya 'Presentation' aşamasına geçtiğinde çıkarılır.
Neden önemli

Bunu takip etmek, çözümler geliştirmek ve önermek için harcanan süreyi analiz etmeye yardımcı olur. Ayrıca, fırsatların sıkça burada oyalandığı 'Durmuş Fırsat Oranı' KPI'ı için de önemli bir aşamadır.

Nereden alınır

Opportunity objectindeki 'Sales Stage' alanında '4 - Proposal' veya 'Presentation' gibi bir değere yapılan bir değişiklikten çıkarılır.

Yakala

Opportunity'nin sales stage fieldında, proposal durumuna yapılan değişikliği tespit edin.

Event tipi inferred
Fatura Oluşturuldu
Yerine getirilen sipariş için bir müşteri faturasının oluşturulmasını temsil eder. Bu faaliyet, Oracle CX Sales'te değil, bir faturalandırma veya finansal sistemde gerçekleşir ve verilerin entegre edilmesi gerekir.
Neden önemli

Bu event ödeme tahsilat döngüsünü başlatır. Karşılama ve faturalandırma arasındaki gecikmeler nakit akışını ve 'Faturadan Ödemeye Döngü Süresi' KPI'ını olumsuz etkileyebilir.

Nereden alınır

Harici bir ERP veya Alacak Hesapları sisteminden alınır. Event verileri, süreç analizi için Satış Fırsatı Kimliği ile ilişkilendirilmelidir.

Yakala

Event timestampı, finansal sistemin invoice oluşturma logundan alınır.

Event tipi explicit
Fırsat Nitelikli Hale Geldi
Bir fırsat için ilk nitelendirme aşamasının tamamlanmasını temsil eder. Bu genellikle, fırsatın satış aşaması ilk incelemenin tamamlandığını ve bunun geçerli bir fırsat olduğunu yansıtacak şekilde güncellendiğinde çıkarılır.
Neden önemli

Bu dönüm noktasını takip etmek, erken satış sürecinin verimliliğini ölçmeye ve fırsatların nitelendirme aşamasında ne kadar süre geçirdiğini belirlemeye yardımcı olur, bu da Potansiyelden Fırsata Dönüşüm Oranı KPI'ı için anahtardır.

Nereden alınır

Opportunity objectindeki 'Sales Stage' alanı (StgId) üzerinde, niteliklendirmeyi temsil eden bir değere (örneğin, '1 - Qualification'dan '2 - Discovery'ye geçiş) yapılan bir değişiklikten çıkarılır.

Yakala

Opportunity'nin sales stage fieldında, belirlenmiş bir 'Qualified' durumuna yapılan bir değişikliği tespit edin.

Event tipi inferred
İhtiyaç Analizi Tamamlandı
Satış ekibinin müşterinin gereksinimlerini topladığını ve belgelediğini gösterir. Bu genellikle fırsatın satış aşamasının keşif veya analiz aşamasını geçmesinden çıkarılır.
Neden önemli

Bu faaliyet, bir çözüm önerilmeden önceki kritik bir dönüm noktasıdır. Buradaki gecikmeler, müşteri etkileşimi veya teknik derinlemesine incelemeler için kaynak kullanılabilirliği ile ilgili sorunları gösterebilir.

Nereden alınır

Opportunity objectindeki 'Sales Stage' alanında yapılan bir değişiklikten, örneğin '2 - Discovery'den '3 - Solution Building'e geçişten çıkarılır.

Yakala

Opportunity'nin sales stage fieldında, keşfin tamamlandığını gösteren bir duruma yapılan değişikliği tespit edin.

Event tipi inferred
Karşılama İçin Sipariş Gönderildi
Satış ekibinden sipariş karşılama ekibine devri işaretler. Oracle CX Sales'te bu, fırsat kazanıldığında ve entegre bir ERP sisteminde Satış Siparişi oluşturma sürecini tetiklediğinde anlaşılabilir.
Neden önemli

Bu faaliyet, satış ve operasyonlar arasındaki boşluğu kapatır. Bu devrin analizi, 'Sipariş Karşılama Süresi' KPI'ını anlamak ve optimize etmek için kritiktir.

Nereden alınır

Bu event, genellikle CX Sales içinde kavramsal olup ayrı bir sistemde sipariş oluşturma tetikleyicisini temsil eder. 'Fırsat Kazanıldı' timestamp'i veya sonraki bir entegrasyon onay durumu ile ilişkilendirilebilir.

Yakala

Genellikle 'Fırsat Kazanıldı' timestamp'ini vekil olarak kullanır veya entegre bir Sipariş Yönetimi sisteminden veri gerektirir.

Event tipi inferred
Sipariş Karşılandı
Ürünlerin sevk edildiğini veya hizmetlerin müşteriye teslim edildiğini gösterir. Bu `event data`, Oracle CX Sales'e özgü değildir ve entegre bir Order Management veya ERP sisteminden temin edilmelidir.
Neden önemli

Müşteriye verilen teslimat sözünün tamamlandığını işaretler ve faturalandırma için tetikleyici görevi görür. Teslimat döngü sürelerini ölçmek için kritik öneme sahiptir.

Nereden alınır

Harici bir ERP veya karşılama sistemi ile entegrasyon gerektirir. Verilerin, orijinal Satış Fırsatı Kimliğine geri bağlanması gerekir.

Yakala

Event timestampı, bir entegrasyon aracılığıyla sipariş karşılama sisteminden çekilir.

Event tipi explicit
Teklif Müşteriye Gönderildi
Bir teklifin resmi olarak müşteriye inceleme için teslim edildiği noktayı işaret eder. Bu `event` genellikle Teklif nesnesinin kendisindeki bir durum değişikliğinden, örneğin 'Sunuldu' veya 'Gönderildi' durumuna geçilmesinden çıkarılır.
Neden önemli

Bu faaliyet, müşteri inceleme ve müzakere döngülerini başlatır. 'Tekliften Sipariş Oluşturma Süresi' KPI'ını ölçmek için başlangıç noktasıdır.

Nereden alınır

Opportunity ile ilişkili Quote objectindeki bir durum değişikliğinden çıkarılır. Durum alanı 'StatusCode' veya benzeri bir adla adlandırılabilir.

Yakala

Quote objectinin status fieldında 'Sent' veya 'Presented' değerine yapılan değişikliği tespit edin.

Event tipi inferred
Teklif Üzerinde Yeniden Çalışıldı
Bir `quote`un revize edildiği ve müşteriye yeniden gönderildiği durumları yakalar. Bu, aynı `opportunity` için birden fazla 'Quote Created' `event`i veya tek bir `quote record`unun versiyonlanması gözlemlenerek çıkarılır.
Neden önemli

Sık yapılan yeniden işleme, yanlış başlangıç proposalları veya uzun müzakereler olduğunu gösterebilir, bu da satış döngüsünü uzatır. Bu durum, 'Quote Rework Rate' KPI'ını ve yeniden işleme analizi dashboardlarını doğrudan destekler.

Nereden alınır

Bir quoteun yeni bir versiyonunun oluşturulması veya mevcut bir quotea (örneğin, durumun taslağa sıfırlanması gibi) müşteriye gönderildikten sonra önemli bir güncelleme yapılması tespit edilerek çıkarılır.

Yakala

Aynı opportunity için sonraki 'Quote Created' eventlerini veya sürüm artışlarını belirleyin.

Event tipi inferred
Önerilen İsteğe Bağlı

Veri Çekim Kılavuzları

Oracle CX Sales'ten `data`nızı nasıl alırsınız?