Satıştan Tahsilata Veri Template'inuz

HubSpot CRM
Satıştan Tahsilata Veri Template'inuz

Satıştan Tahsilata Veri Template'inuz

Bu şablon, Satıştan Tahsilata sürecinizi analiz etmek için gerekli verileri toplamak üzere detaylı bir kılavuz sunar. Kaynak sisteminizden çıkarmanız gereken temel öznitelikler.i ve etkinlikleri özetler. Bu rehberliği takip ederek, verilerinizin önemli bilgilü süreç madenciliği için hazır olduğundan emin olabilirsiniz.
  • Önerilen Öznitelikler
  • İzlenecek Temel Etkinlikler
  • HubSpot CRM'e özel veri çekme rehberliği
Olay günlüklerine (Event Log) yeni mi başlıyorsunuz? Öğrenin Process Mining event log nasıl oluşturulur.

Satıştan Tahsilata Öznitelikleri

Bunlar, Satıştan Tahsilata sürecinizin detaylı bir analizi için etkinlik günlüğünüze eklemeniz önerilen veri alanları ve temel niteliklerdir.
5 Gerekli 7 Önerilen 8 Opsiyonel
Ad Açıklama
Satış Fırsatı
SalesOpportunityId
Satıştan Tahsilata süreci için durum tanımlayıcısı olarak hizmet eden bir satış fırsatının benzersiz tanımlayıcısı.
Açıklama

Satış Fırsatı Kimliği, potansiyel bir anlaşmayı oluşturulmasından sonuçlanmasına kadar, kazanılıp kaybedilmediğine bakılmaksızın izler. Process Miningnde bu tanımlayıcı, çağrılar, toplantılar, teklifler ve ödemeler gibi tüm ilgili etkinlikleri tek bir uçtan uca süreç örneğine bağlar.

Satış Fırsatına dayalı süreçleri analiz etmek, işletmelerin tüm satış yolculuğunu anlamasına sunar. Ortak yolları, darboğazları ve sapmaları belirlemeye yardımcı olarak farklı fırsatların nasıl ele alındığına ve başarılı sonuçlara hangi faktörlerin katkıda bulunduğuna dair net bir görünüm sunar.

Neden Önemli?dir?

Bu, satış süreç döngüsündeki tüm olayları birbirine bağlayan, her anlaşma için uçtan uca Satıştan Tahsilata sürecini analiz etmeyi mümkün kılan temel tanımlayıcıdır.

Nereden Alınır??

Bu, HubSpot CRM API'sindeki Deal nesnesinden alınan dealId niteliğidir.

Örnekler:::::::
987654321087654321097654321098
Aktivite
ActivityName
Satıştan Tahsilata süreci içinde gerçekleşen belirli olay veya görevin adı.
Açıklama

Aktivite Adı, 'Fırsat Oluşturuldu', 'Teklif Yayınlandı' veya 'Ödeme Alındı' gibi süreçteki bir adımı açıklar. Bu etkinlikler, HubSpot'ta kaydedilen çeşitli olaylardan ve durum değişikliklerinden çıkarılır.

Bu nitelik, etkinliklerin sırasını görsel olarak temsil eden süreç haritasını oluşturmak için büyük önem taşır. Etkinlik akışının analizi, süreç varyasyonlarını, döngülerini ve darboğazları belirlemeye yardımcı olarak hedeflenmiş süreç iyileştirme girişimlerini sunar.

Neden Önemli?dir?

Süreç haritasındaki adımları tanımlar, bu da tüm süreç madenciliği analizlerinin temelidir. Belirgin aktiviteler olmadan, hiçbir süreç akışı görselleştirilemez veya analiz edilemez.

Nereden Alınır??

Bu nitelik, HubSpot'taki çeşitli kaynaklardan (Anlaşma aşaması değişiklikleri (örneğin 'Fırsat Nitelendirildi'), Görev türleri, Çağrı durumları ve Teklifler ile Faturalar gibi ilişkili nesneler dahil) türetilir.

Örnekler:::::::
Fırsat OluşturulduTeklif DüzenlendiSözleşme İmzalandıÖdeme Alındı
Kaynak Sistem
SourceSystem
Verinin çıkarıldığı kayıt sistemi.
Açıklama

Bu nitelik, süreç verilerinin kaynağını tanımlar. Satıştan Tahsilata süreci için bu genellikle HubSpot CRM'dir, ancak fatura ve ödeme etkinlikleri için entegre finansal sistemlerden gelen verileri de içerebilir.

Kaynak sistemini belirtmek, verilerin birden çok platformdan birleştirildiği ortamlarda önemlidir. Veri yönetişimine, veri kalitesi sorunlarını gidermeye ve sürecin teknolojik altyapısını anlamaya yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

Veri kaynağı hakkında önemli bilgiler sunar, bu da veri yönetimi ve birden fazla entegre sistemi kapsayan analizler için gereklidir.

Nereden Alınır??

Bu, veri dönüşüm süreci sırasında eklenmesi gereken 'HubSpot CRM' statik bir değerdir.

Örnekler:::::::
HubSpot CRM
Olay Zamanı
EventTime
Bir aktivitenin veya olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren zaman damgası (zaman damgası)dır.
Açıklama

Olay Zamanı, süreçteki her aktivite için tam tarih ve saati sağlayarak olayların kronolojik sırasını belirler. Bu zaman damgası (zaman damgası), döngü sürelerini, süreleri ve farklı adımlar arasındaki bekleme sürelerini hesaplamak için gereklidir.

Analizde, bu nitelik süreç performansını anlamak, gecikmeleri belirlemek ve verimi ölçmek için kullanılır. Sürecin zaman çizelgesini oluşturarak, satış ve ödeme döngüsü boyunca zamanın nasıl harcandığına dair ayrıntılı analizlere sunar.

Neden Önemli?dir?

Bu nitelik, döngü süresi gibi performans metriklerini hesaplamak ve süreç gecikmelerini belirlemek için kritik olan olayların kronolojik sırasını sunar.

Nereden Alınır??

Zaman damgaları, etkinliğe bağlı olarak çeşitli niteliklerden alınır; örneğin anlaşma oluşturma için createdate, anlaşma kapanışı için closedate veya ilişkili görevler, çağrılar ve e-postalar üzerindeki zaman damgaları.

Örnekler:::::::
2023-04-15T10:00:00Z2023-05-20T14:30:00Z2023-06-01T09:15:00Z
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
Verilerin kaynak sistemden son yenilendiği zamanı gösteren `zaman damgası (zaman damgası)dır.
Açıklama

Bu nitelik, veri setinin en son ne zaman güncellendiğini kaydeder. Analiz edilen verilerin güncelliği konusunda şeffaflık sağlayarak paydaşların verilerin güncel olduğundan emin olmasını sunar.

Bu, kontrol paneli'lar ve sürekli izleme için özellikle kullanışlıdır, çünkü kullanıcıya süreç stratejik bilgilerinin ne kadar güncel olduğunu gösterir. Son performans değişiklikleri ile güncel olmayan bilgiler arasında ayrım yapmaya yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

Verilerin güncelliğini gösterir; bu, analizlerin ve Dashboardların güncel bilgilere dayanmasını güçlüak için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Bu değer, her veri çıkarma veya yenileme döngüsü sırasında veri setine oluşturulur ve damgalanır.

Örnekler:::::::
2024-07-21T02:00:00Z
Bölge
Region
Satış fırsatıyla ilişkili coğrafi bölge veya bölge.
Açıklama

Bölge, satış fırsatının bulunduğu coğrafi pazarı belirtir. Bu, müşterinin konumuna veya satış ekibinin atanmış bölgesine dayanabilir. Genellikle HubSpot'ta özel bir niteliktir.

Bu nitelik, farklı bölgelerdeki satış süreçlerini karşılaştırmak için kullanılır. Analiz, performans, süreç uyumluluğu ve müşteri davranışındaki bölgesel farklılıkları ortaya çıkarabilir; bu da 'Bölgesel Satış Süreci Varyantları' kontrol paneli ve satış stratejilerini belirli pazarlara uyarlamak için gereklidir.

Neden Önemli?dir?

Farklı coğrafi pazarlarda süreç performansı ve varyasyonlarının karşılaştırılmasına olanak tanıyarak bölgesel strateji ve standardizasyon çabalarını destekler.

Nereden Alınır??

Bu tipik olarak Company veya Deal nesnesinde özel bir niteliktir. Tam alan adı, belirli HubSpot örneğinde onaylanmalıdır.

Örnekler:::::::
Kuzey AmerikaEMEAAPACLATAM
Fırsat Kapanış Tarihi
OpportunityCloseDate
Satış fırsatının kazanıldığı veya kaybedildiği kapanış tarihi.
Açıklama

Fırsat Kapanış Tarihi, belirli bir anlaşma için satış sürecinin tamamlandığı noktayı işaret eder. Bu tarih, bir anlaşmanın aşaması 'Kazanıldı (Kapandı)' veya 'Kaybedildi (Kapandı)' kategorisine taşındığında ayarlanır.

Bu zaman damgası (zaman damgası), oluşturmadan kapanışa kadar olan genel satış döngüsü süresini hesaplamak için büyük önem taşır. Durum için bitiş zamanı olarak olarak kullanılır ve 'Ortalama Satış Döngü Süresi' gibi birçok performans KPI'ında satış sürecinin verimliliğini ölçmek için kullanılır.

Neden Önemli?dir?

Bir fırsat için satış döngüsünün sonunu işaret eder, bu da toplam döngü süresini hesaplamak ve satış hızını ölçmek için önemlidir.

Nereden Alınır??

Bu, HubSpot CRM API'sindeki Deal nesnesinden alınan closedate niteliğidir.

Örnekler:::::::
2023-07-10T17:00:00Z2023-08-15T11:20:00Z2023-09-05T16:45:00Z
Fırsat Sahibi
OpportunityOwner
Satış fırsatına atanan ve ondan sorumlu satış temsilcisi.
Açıklama

Fırsat Sahibi, bir anlaşmayı satış hattı boyunca yönetmekten sorumlu birincil kontak ve kişidir. Bu genellikle fırsatı oluşturan veya atanan satış temsilcisidir.

Süreci Fırsat Sahibine göre analiz etmek, bireysel ve ekip performansını değerlendirmeye yardımcı olur. Satış temsilcileri arasındaki satış stratejileri, etkinlik seviyeleri ve dönüşüm oranlarındaki farklılıkları ortaya çıkararak koçluk ve kaynak yönetimi için değerli stratejik bilgiler sunar.

Neden Önemli?dir?

Bu nitelik, farklı satış temsilcileri arasında satış döngüsü süreleri, kazanma oranları ve süreç uyumluluğunun karşılaştırılmasına olanak tanıyan performans analizi için gereklidir.

Nereden Alınır??

Bu, Deal nesnesindeki hubspot_owner_id niteliğine karşılık gelir. Owner'ın adı, Owners API'sinden birleştirilmelidir.

Örnekler:::::::
Ayşe YılmazCan DemirEmily Jones
Fırsat Sonucu
OpportunityOutcome
Satış fırsatının kazanılıp kazanılmadığını veya kaybedilip kaybedilmediğini belirten nihai sonuç.
Açıklama

Bu nitelik, bir anlaşmanın nihai durumunu sunar. Genellikle 'Kazanıldı (Kapandı)' veya 'Kaybedildi (Kapandı)' olarak kategorize edilen nihai satış aşamasından türetilir.

Süreç haritasını sonuca göre bölümlere ayırmak, güçlü bir analiz tekniğidir. Kazanılan ve kaybedilen anlaşmaların süreç akışlarının doğrudan karşılaştırılmasına sunar, başarı veya başarısızlıkla ilişkili kalıpları, etkinlikleri veya gecikmeleri ortaya çıkarır. Bu önemli bilgi, süreç optimizasyonu ve satış koçluğu için büyük önem taşır.

Neden Önemli?dir?

Başarılı ve başarısız süreç örnekleri arasında karşılaştırmalı analize sunar, hangi süreç davranışlarının kazanılan anlaşmalarla ilişkili olduğunu ortaya çıkarır.

Nereden Alınır??

Bu, dealstage niteliğinden türetilmiştir. HubSpot'taki aşamalar 'Açık', 'Kazanıldı (Kapandı)' veya 'Kaybedildi (Kapandı)' olarak tanımlanır. Sonuç, son aşamanın türüne göre belirlenir.

Örnekler:::::::
KazanıldıKaybedildi
Fırsat Tutarı
OpportunityAmount
Satış fırsatının potansiyel veya fiili parasal değeri.
Açıklama

Bu nitelik, bir anlaşmanın değerini yakalar; bu, erken aşamalarda tahmini bir tutar veya kapanışta nihai sözleşme değeri olabilir. Satış sürecinin finansal etkisini anlamak için temel bir ölçüttür.

Fırsat Tutarı'nı analiz etmek, süreci anlaşma büyüklüğüne göre bölümlere ayırarak daha büyük anlaşmaların farklı bir süreci takip edip etmediğini veya kapanışlarının daha uzun sürüp sürmediğini görmeye sunar. Ayrıca finansal tahminler ve yüksek değerli fırsatları önceliklendirmek için de gereklidir.

Neden Önemli?dir?

Bu, satış veri hattının finansal analizine sunar, yüksek değerli anlaşmaları önceliklendirmeye ve anlaşma büyüklüğünün süreç davranışını nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bu, HubSpot CRM API'sindeki Deal nesnesinden alınan amount niteliğidir.

Örnekler:::::::
50000.0012500.50250000.00
Potansiyel Müşteri Kaynağı
LeadSource
Müşteri adayının edinildiği orijinal kaynak veya kanal.
Açıklama

Müşteri Adayı Kaynağı, potansiyel bir müşterinin şirketle ilk kez nasıl etkileşime girdiğini izler; örneğin, bir 'Web Semineri', 'Ticaret Fuarı' veya 'Organik Arama' aracılığıyla. Bu bilgi, farklı pazarlama kanallarının etkinliğini değerlendirmek için büyük önem taşır.

Bu nitelik, 'Müşteri Adayından Fırsata Dönüşüm Oranları' Dashboard'ı için gereklidir. Müşteri adayı kaynağına göre dönüşüm oranlarını ve satış döngüsü sürelerini analiz etmek, pazarlama ve satış ekiplerinin hangi kanalların en değerli fırsatları belirlemek için büyük önem taşır.rsatları oluşturduğunu anlamasına ve pazarlama harcamalarını buna göre optimize etmesine yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

Farklı kaynaklardan gelen fırsatların dönüşüm oranlarını ve kalitesini analiz ederek pazarlama kanallarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bu bilgi genellikle orijinal Contact nesnesinde saklanır ve Deal nesnesinde özel bir niteliğe kopyalanabilir. Yaygın bir nitelik hs_analitik_source'tur.

Örnekler:::::::
Organik AramaÜcretli Sosyal MedyaReferansTicaret Fuarı
Satış Aşaması
SalesStage
Satış fırsatının pipeline'daki mevcut veya geçmiş aşaması.
Açıklama

Satış Aşaması, bir anlaşmanın 'Nitelikli', 'Teklif Sunuldu' ve 'Sözleşme Gönderildi' gibi aşamalarla tanımlanmış bir satış süreci boyunca ilerlemesini temsil eder. Bu aşamadaki değişiklikler genellikle süreç günlüğündeki anahtar etkinlikleri oluşturmak için kullanılır.

Bu nitelik, fırsat ilerlemesini analiz etmek ve darboğazları belirlemek için büyük önem taşır. Her aşamada geçirilen süreyi ve aşamalar arasındaki dönüşüm oranlarını izlemeye sunar; bu da 'Fırsat Aşaması İlerleme Metrikleri' kontrol paneli için temel rol oynar.

Neden Önemli?dir?

Bir fırsatın satış hunisinde nerede olduğuna dair bir anlık görüntü sunar, satış hattı hızının ve aşamaya özel bottlenecklerin (darboğazların) analizini sunar.

Nereden Alınır??

Bu, Deal nesnesindeki dealstage niteliğidir. Aşamanın kimliğini içerir ve aşama etiketine eşlenmelidir.

Örnekler:::::::
Randevu PlanlandıSatın Almaya NitelikliSunum PlanlandıSözleşme Gönderildi
Durakladı mı
IsStalled
Açık bir fırsatın mevcut aşamasında çok uzun süre hareketsiz kalıp kalmadığını gösteren bir bayrak.
Açıklama

Bu nitelik, bir satış fırsatının önceden tanımlanmış bir zaman sınırı içinde yeni bir aşamaya ilerlemediği durumda doğru olan bir mantıksal (boolean) değerdir. 'Tıkandı' tanımı (örneğin 'Teklif' aşamasında 30 günden fazla) iş kurallarına dayanır.

Bu bayrak, müdahale gerektirebilecek riskli anlaşmaları proaktif olarak belirlemeye yardımcı olur. 'Tıkalı Fırsat Oranı' KPI'sının temel metriğidir ve satış yöneticilerinin dikkatlerini ivme kaybeden fırsatlara odaklamalarına yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

İlerleme kaydetmeyen riskli fırsatları proaktif olarak belirleyerek, satış yöneticilerinin anlaşma kaybedilmeden önce müdahale etmesini sunar.

Nereden Alınır??

Mevcut tarihe, işlemin mevcut aşamasına girdiği tarihe (hs_lastmodifieddate) ve her aşama için durma süresini tanımlayan iş kurallarına dayalı hesaplanmış alan.

Örnekler:::::::
truefalse
Fatura Numarası
InvoiceNumber
Satış siparişi için oluşturulan faturanın benzersiz tanımlayıcısı.
Açıklama

Fatura Numarası, müşteriye gönderilen fatura için referanstır. Bu genellikle bir sipariş yerine getirildikten sonra oluşturulur ve sürecin nakit tahsilat kısmında önemli bir adımı işaret eder.

HubSpot öncelikli olarak bir faturalandırma sistemi olmasa da bu veri, Satıştan Tahsilata sürecinin son aşamalarını takip etmek için büyük önem taşır. Satış fırsatını finansal işlemle ilişkilendirerek satıştan finansa devir ve 'Faturadan Gelir Gerçekleşme Süresi' KPI'sının analizini sunar.

Neden Önemli?dir?

Satış sürecini finansal tahsilat süreciyle bağlar, satış ve finans arasındaki devir verimliliğinin analizini sunar.

Nereden Alınır??

Bu veri genellikle entegre bir muhasebe veya ERP sisteminden (NetSuite, QuickBooks gibi) gelir ve özel bir nesne veya nitelik aracılığıyla HubSpot Anlaşması ile ilişkilendirilir.

Örnekler:::::::
INV-2023-00123INV-2023-00456INV-2023-00789
İndirim Yüzdesi
DiscountPercentage
Satış fırsatına uygulanan indirim yüzdesi, varsa.
Açıklama

Bu nitelik, müşteriye sunulan indirimi toplam anlaşma tutarının yüzdesi olarak yakalar. Genellikle bir teklif oluşturulduğunda veya son müzakereler sırasında kaydedilir.

İskonto yüzdesini analiz etmek, 'İskonto Etkinliği Analizi' kontrol paneli'u için temel rol oynar. İskontonun kazanma oranları ve satış döngüsü süreleri üzerindeki etkisini anlamaya ve belirli temsilcilerin veya bölgelerin karlılığı etkileyebilecek aşırı indirimler sunup sunmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

Fiyatlandırma stratejilerinin satış sonuçları ve karlılık üzerindeki etkisini analiz etmek, indirimlerin etkili bir şekilde kullanılmasını güçlüaya yardımcı olmak için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Bu genellikle Deal veya Quote nesnesinde özel bir niteliktir, çünkü HubSpot'ta Deal'lar üzerinde standart bir indirim alanı yoktur. Ayrıca ürün kalemlerinden de hesaplanabilir.

Örnekler:::::::
0.050.100.150.20
Müşteri Adı
CustomerName
Satış fırsatıyla ilişkili şirketin veya kuruluşun adı.
Açıklama

Müşteri Adı, anlaşma için müşteriyi veya potansiyel müşteriyi tanımlar. Bu bilgi genellikle HubSpot'taki ilişkili Şirket nesnesinde saklanır.

Süreci müşteriye göre analiz etmek, belirli müşterilere özgü kalıpları (daha uzun ödeme döngüleri veya benzersiz satış süreçleri gibi) belirlemeye sunar. Özellikle kilit hesap yönetimi ve sürecin farklı müşteri segmentleri için nasıl performans gösterdiğini anlamak için kullanışlıdır.

Neden Önemli?dir?

Müşteri odaklı analize sunar, belirli müşterilere veya sektörlere özgü süreç kalıplarını veya sorunlarını belirlemeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bu, Deal'a bağlı ilişkili Company nesnesinden alınır. Nitelik genellikle Company nesnesinde name'dir.

Örnekler:::::::
`Global Tech Inc.`Innovate Solutions Ltd.Enterprise Corp
Ödeme Döngü Süresi
PaymentCycleTime
Faturanın gönderildiği zamandan ödemenin alındığı zamana kadar geçen süre.
Açıklama

Ödeme Döngü Süresi, alacak hesapları sürecinin verimliliğini ölçer. 'Ödeme Alındı' etkinliğinin zaman damgası (zaman damgası) ile 'Fatura Oluşturuldu' etkinliğinin zaman damgası (zaman damgası) arasındaki fark olarak hesaplanır.

Bu metrik, 'Ortalama Ödeme Tahsilat Süresi' KPI'sı ve nakit akışı analizi için büyük önem taşır. Ödeme tahsilat sürecindeki darboğazları belirlemeye yardımcı olur ve iyileştirme fırsatları bulmak için müşteri veya ödeme koşullarına göre analiz edilebilir.

Neden Önemli?dir?

Sağlıklı nakit akışını sürdürmek için kritik olan nakit tahsilat sürecinin verimliliğini ölçer.

Nereden Alınır??

Hesaplanmış alan: 'Ödeme Alındı' aktivitesinin zaman damgası (zaman damgası) - 'Fatura Oluşturuldu' aktivitesinin zaman damgası (zaman damgası)dır. Kaynak zaman damgaları entegre bir finansal sistemden gelir.

Örnekler:::::::
28 gün45 gün10 gün
Ödeme Koşulları
PaymentTerms
Net 30 veya Net 60 gibi üzerinde anlaşılan ödeme koşulları.
Açıklama

Ödeme Koşulları, bir müşterinin mal veya hizmetler için ödeme yapmasının beklendiği şartları tanımlar. Bu genellikle sözleşme aşamasında belirlenir.

Bu nitelik, 'Ödeme Döngü Süresi Analizi' için önemlidir. Ödeme performansını üzerinde anlaşılan koşullara göre analiz etmek, sürekli geç ödeme yapan müşterileri belirlemeye ve belirli ödeme koşullarının daha uzun tahsilat döngüleriyle ilişkili olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

Bu, beklenen ödeme süreleri ile gerçek gecikmeler arasında ayrım yapmaya yardımcı olarak ödeme döngüsü analizi için bağlam sunar.

Nereden Alınır??

Bu tipik olarak Deal veya Quote nesnesinde özel bir nitelik veya entegre bir muhasebe sisteminden alınır.

Örnekler:::::::
Net 30 GünNet 60 GünMakbuzda Vadesi Gelen
Satış Ekibi
SalesTeam
Fırsat sahibinin ait olduğu ekip.
Açıklama

Satış Ekibi, bireysel fırsat sahiplerini genellikle bölge, ürün odağı veya pazar segmentine göre ekiplere ayırır. Bu, toplu performans analizi sunar.

Ekip düzeyinde analiz yapmak, yöneticilerin ekip etkinliğini değerlendirmesine, stratejileri karşılaştırmasına ve kaynakları tahsis etmesine yardımcı olur. Bireysel sahip analizinden daha üst düzey bir görünüm sunarak, süreç yürütmesindeki daha geniş eğilimleri belirlemek için kullanışlıdır.

Neden Önemli?dir?

Farklı satış ekipleri arasındaki süreç yürütme ve sonuçlarını karşılaştırmak için yöneticiler için faydalı olan ekip performansının toplu analizine sunar.

Nereden Alınır??

team_id Owner nesnesinde bir niteliktir. Ekip adı, Teams API'si ile birleştirilerek alınmalıdır.

Örnekler:::::::
Kurumsal Satış - DoğuKOBİ Satışları - BatıOrta Ölçekli İşletme Satışları - Merkez
Ürün Ailesi
ProductFamily
Satış fırsatına dahil olan ürünlerin kategorisi veya ailesi.
Açıklama

Ürün Ailesi, anlaşmayı satılan ürün veya hizmet türüne göre sınıflandırır. Bu genellikle anlaşmayla ilişkili ürün kalemleriyle belirlenir.

Bu nitelik, farklı ürün kategorileri için satış sürecinin analizini sunar. Bazı ürünlerin daha uzun veya daha karmaşık satış döngüleri olabilir ve bu segmentasyon, bu farklılıkları ortaya çıkararak daha özel satış süreçleri ve daha doğru tahminler yapılmasına yol açabilir.

Neden Önemli?dir?

Süreci ürün ailesine göre bölümlere ayırmak, farklı ürün türlerinin farklı satış döngülerine veya süreç yollarına sahip olup olmadığını ortaya çıkarabilir ve ürüne özel stratejilere yön verir.

Nereden Alınır??

Bu, Deal ile ilişkili Line Items'dan türetilir. Ürünleri ailelere kategorize etmek için mantık gerektirir.

Örnekler:::::::
Yazılım LisansıProfesyonel Enerji ve AltyapıDonanımDestek Aboneliği
Gerekli Önerilen Opsiyonel

Satıştan Tahsilata Aktiviteleri

Bunlar, Satıştan Tahsilata akışınızda doğru süreç keşfi için etkinlik günlüğünüzde yakalamanız gereken temel süreç adımları ve önemli kilometre taşlarıdır.
7 Önerilen 7 Opsiyonel
Aktivite Açıklama
Fırsat Kapatıldı - Kaybedildi
Bu, anlaşmanın resmi olarak kaybedildiği ve kapatıldığı nihai bir başarısızlık olayıdır. Bu, bir kullanıcı bir anlaşmayı 'Kaybedildi (Kapandı)' aşamasına taşıdığında yakalanan açık, standart bir olaydır.
Neden Önemli?dir?

İşlemlerin ne zaman ve neden kaybedildiğini analiz etmek süreç iyileştirmesi için büyük önem taşır. Bu olay, kaybedilen işlemler için satış döngüsü süresini hesaplamak için bitiş noktasını sunar.

Nereden Alınır??

Bu, 'Deal Aşaması'nın 'Kaybedildi' kategorisindeki herhangi bir aşamaya ayarlandığı standart 'Close Date' niteliğindeki zaman damgası (zaman damgası)dır. 'Closed Lost Reason' niteliği bağlam sunar.

Yakala

Sonuç kayıp olduğunda Anlaşmanın 'Kapanış Tarihi' özelliği.

Event tipi explicit
Fırsat Kapatıldı - Kazanıldı
Bu, anlaşmanın resmi olarak kazanıldığı ve kapatıldığı nihai bir başarı olayıdır. Bu, bir kullanıcı bir anlaşmayı 'Kazanıldı (Kapandı)' aşamasına taşıdığında HubSpot'ta yakalanan açık, standart bir olaydır.
Neden Önemli?dir?

Bu etkinlik, başarılı bir sonucu gösterir ve satış döngüsü süresi ile kazanma oranlarını ölçmek için önemli bir son noktadır. Genellikle aşağı akış sipariş karşılama ve faturalandırma süreçlerini tetikler.

Nereden Alınır??

Bu, 'Deal Aşaması'nın 'Kazanıldı' kategorisindeki herhangi bir aşamaya ayarlandığı standart 'Close Date' niteliğindeki zaman damgası (zaman damgası)dır.

Yakala

Sonuç kazanım olduğunda Anlaşmanın 'Kapanış Tarihi' özelliği.

Event tipi explicit
Fırsat Nitelikli
Satış ekibinin fırsatı nitelendirdiği noktayı işaret eder; bütçe, yetki, ihtiyaç ve zamanlama gibi belirli kriterleri karşıladığını onaylar. Bu durum genellikle fırsatın satış hattındaki belirli bir 'Nitelikli' aşamaya geçmesinden anlaşılır.
Neden Önemli?dir?

Bu, satış veri hattının kalitesini anlamak için önemli bir dönüm noktasıdır. Nitelendirme süresini analiz etmek, satış sürecinin erken aşamalarındaki verimlilikleri belirlemeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

'İşlem Aşaması' alanı için İşlem nesnesinin özellik geçmişinden çıkarılmıştır; özellikle 'Satın Almaya Yeterli' gibi bir aşamaya girdiği zaman damgası (zaman damgası)dır.

Yakala

Belirlenmiş bir 'Nitelikli' aşamaya Deal Aşaması değişikliğinin zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Fırsat Oluşturuldu
Bu, satış fırsatı süreç döngüsündeki ilk olaydır ve HubSpot'ta yeni bir Deal kaydının oluşturulmasını işaret eder. Bu olay, bir kullanıcı manuel olarak bir Deal oluşturduğunda veya bir workflow ya da entegrasyon aracılığıyla otomatik olarak oluşturulduğunda açıkça yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bu etkinlik, bir fırsat için satış döngüsünün resmi başlangıcı olarak olarak kullanılır. Genel satış döngüsü süresini ve müşteri adayından fırsata dönüşüm hızını hesaplamak için birincil zaman damgası (zaman damgası)dır.

Nereden Alınır??

Bu otomatik olarak kaydedilir. Zaman damgası, Deal nesnesinin standart 'Oluşturma Tarihi' niteliğinde bulunabilir.

Yakala

Anlaşma kaydının 'Oluşturma Tarihi' özelliği.

Event tipi explicit
Ödeme Alındı
Bu etkinlik, müşterinin ödemesinin alınıp mutabakat sağlandığı Satıştan Tahsilata döngüsündeki son adımı işaret eder. Bu genellikle harici bir muhasebe sisteminde takip edilir ve HubSpot'a geri senkronize edilir.
Neden Önemli?dir?

Bu, gelir gerçekleşmesi için son olaydır. 'Ortalama Ödeme Tahsilat Süresi' ve 'Uçtan Uca Satıştan Tahsilata Döngü Süresi'ni hesaplamak için gereklidir.

Nereden Alınır??

Bir finansal sistemden senkronize edilen 'Ödeme Tarihi' gibi özel bir özellik güncellemesinden veya özel bir satış hattındaki manuel bir aşama değişikliğinden çıkarılmıştır.

Yakala

Bir entegrasyon tarafından güncellenen özel bir 'Ödeme Tarihi' niteliğinden zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Sözleşme İmzalandı
Bu etkinlik, müşteri sözleşmeyi imzaladığında ticari anlaşmanın kesinleşmesini temsil eder. HubSpot'ta bu, genellikle teklif kabul edildikten sonra bir anlaşma 'Sözleşme Gönderildi' veya 'Kazanıldı (Kapandı)' aşamasına geçtiğinde yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bu, sipariş karşılama başlamadan önceki son ticari anlaşma dönüm noktasıdır. 'Tekliften Sözleşme Değerie Döngü Süresi' KPI'sını hesaplamak için gereklidir.

Nereden Alınır??

Bu, Anlaşma Aşaması niteliğinin 'Sözleşme İmzalandı' veya eşdeğer bir aşamaya değiştiği zaman damgası (zaman damgası)ndan çıkarılabilir. Teklif üzerinde e-imza kullanılıyorsa, bu 'Teklif Kabul Edildi' ile eşanlamlı olabilir.

Yakala

'Sözleşme İmzalandı' veya benzeri bir Deal Aşaması değişikliğinin zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Teklif Düzenlendi
Bu etkinlik, müşteriye resmi bir fiyat teklifinin oluşturulmasını ve gönderilmesini işaret eder. HubSpot'ın Sales Hub'ında özel bir Teklifler aracı bulunur ve bu olay, bir anlaşma için teklif oluşturulduğunda ve yayınlandığında açıkça yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bu, ticari niyeti gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. Nitelendirmeden teklif yayınlamaya kadar geçen süreyi analiz etmek, 'Tekliften Sözleşme Değerie Süreç Akışı' analizi için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Anlaşmayla ilişkili bir Teklif nesnesinin oluşturulma zaman damgası (zaman damgası)dır. Teklif nesnesindeki 'hs_createdate' niteliği.

Yakala

İlişkili Teklif nesnesinin oluşturulma tarihi.

Event tipi explicit
Çözüm Sunuldu
Müşteriye resmi bir çözüm veya ürün demosunun sunulduğu noktayı temsil eder. Bu genellikle 'Sunum Planlandı' veya 'Demo Tamamlandı' gibi bir duruma geçiş yapan bir Fırsat Aşaması değişikliğinden çıkarılır.
Neden Önemli?dir?

Bu etkinlik, kritik bir orta huni dönüm noktasıdır. Bu noktaya kadar geçen süreyi ölçmek, satış döngüsünün çözümleme aşamasının verimliliğini analiz etmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

İşlem aşaması özelliğinin, işlemin özellik geçmişindeki 'Sunum Planlandı' gibi ilgili bir aşamaya değişmesinin zaman damgası (zaman damgası)ndan çıkarılmıştır.

Yakala

'Sunum' veya 'Teklif' aşamasına Deal Aşaması değişikliğinin zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Fatura Oluşturuldu
Bir muhasebe sisteminde müşteri faturası oluşturulduğunu gösterir. Bu aktivite, HubSpot Satış Merkezi'ne özgü değildir ve bir entegrasyon aracılığıyla İşlemdeki özel bir özelliğin veya aşamanın güncellenmesiyle yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bu, nakit dönüşüm döngüsünde önemli bir adımdır. Sipariş karşılamadan fatura oluşturmaya kadar geçen süre, şirketin hizmetleri için ne kadar hızlı faturalandırabileceğini doğrudan etkiler.

Nereden Alınır??

QuickBooks veya Xero gibi bir muhasebe sistemiyle entegrasyon gerektirir. Olay, özel bir nitelik zaman damgası (zaman damgası)ndan veya bir anlaşma aşaması değişikliğinden çıkarılır.

Yakala

'Fatura Oluşturulma Tarihi' gibi özel bir tarih niteliğinden zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Gereksinimler Toplandı
Bu etkinlik, bir keşif görüşmesi veya toplantısının gerçekleştiğini ve müşterinin ihtiyaçlarının belgelendiğini gösterir. Genellikle anlaşmanın satış pipeline'daki belirli bir aşamaya (örneğin 'Keşif' veya 'İhtiyaç Analizi') ilerlemesinden çıkarılır.
Neden Önemli?dir?

Bu dönüm noktasını takip etmek, satış ekibinin nitelendirmeden müşteri ihtiyaçlarını anlamaya ne kadar hızlı geçtiğini değerlendirmeye yardımcı olur. Buradaki gecikmeler, zamanlama sorunlarını veya kaynak kısıtlamalarını gösterebilir.

Nereden Alınır??

'İşlem Aşaması' alanının özellik geçmişinden çıkarılmıştır, işlemin 'Gereksinim Toplama' gibi bir aşamaya girdiği zaman damgası (zaman damgası)nı yakalar.

Yakala

İhtiyaç analizini temsil eden bir aşamaya Deal Aşaması değişikliğinin zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
İlk Temas Kuruldu
Anlaşmayla ilişkili kontaklarla yapılan ilk kaydedilen etkileşimi (çağrı, e-posta veya toplantı gibi) temsil eder. Bu, HubSpot'taki Anlaşma kaydıyla ilişkili etkinlik zaman çizelgesinde açıkça yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Oluşturulmadan ilk temasa kadar geçen süreyi takip etmek, satış ekibi yanıt verme hızını ölçmeye yardımcı olur. İlk temas türünü analiz etmek, başarılı anlaşmalardaki kalıpları ortaya çıkarabilir.

Nereden Alınır??

Anlaşma nesnesinin oluşturma tarihinden sonra, onunla ilişkili ilk kaydedilen Etkinliğin (örneğin çağrı, e-posta, toplantı) zaman damgası (zaman damgası)dır.

Yakala

Deal'ın zaman çizelgesindeki ilk kaydedilen etkinliğin zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi explicit
Satış Siparişi Oluşturuldu
Satıştan sipariş karşılama veya operasyon ekibine iç devri işaret eder. Bu genellikle yerel bir HubSpot olayı değildir ve bir işlem 'Sipariş İşleme' veya 'Bekleyen Tamamlama' gibi belirli bir satış hattı aşamasına taşındığında çıkarılır.
Neden Önemli?dir?

Bu etkinlik, satıştan operasyonlara devrin verimliliğini analiz etmek için büyük önem taşır. Buradaki gecikmeler müşteri memnuniyetini ve teslimat sürelerini etkileyebilir.

Nereden Alınır??

'İşlem Aşaması' alanının özellik geçmişinden çıkarılmıştır, satış sonrası bir aşamaya giriş zaman damgası (zaman damgası)nı kaydeder.

Yakala

'Sipariş İşleme' aşamasına Deal Aşaması değişikliğinin zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Sipariş Karşılandı
Müşteriye ürün teslimatının veya hizmet sunumunun tamamlanmasını temsil eder. Bu olay genellikle HubSpot dışında gerçekleşir ve bir entegrasyon ya da 'Hizmet Teslim Edildi' veya 'Sipariş Tamamlandı' gibi manuel bir Fırsat Aşaması güncellemesi aracılığıyla kaydedilir.
Neden Önemli?dir?

Sürecin teslimat kısmının tamamlandığını işaret eder. 'Sipariş Tamamlamadan Fatura Süresi' KPI'sını ölçmek için başlangıç noktasıdır.

Nereden Alınır??

Bir ERP veya sipariş karşılama sistemiyle entegrasyon veya manuel güncelleme gerektirir. Bir anlaşmanın 'Karşılandı' gibi bir aşamaya girdiği zaman damgası (zaman damgası)ndan çıkarılabilir.

Yakala

Harici bir sistemden veya manuel aşama değişikliğinden durum değişikliğinin zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Teklif Kabul Edildi
Bu olay, müşterinin teklifi resmi olarak, genellikle elektronik imza aracılığıyla kabul etmesiyle gerçekleşir. Bu, müşteri HubSpot'ın e-imza özelliği aracılığıyla gönderilen bir teklifi imzaladığında açıkça yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Müşterinin şartları ve fiyatı kabul ettiğini gösterir, bu kritik bir satın alma sinyalidir. Teklifin düzenlenmesi ve kabulü arasındaki süre, müzakere döngü sürelerini analiz etmek için temel rol oynar.

Nereden Alınır??

Teklif nesnesindeki 'hs_quote_accepted_date' özelliği veya teklifle ilişkili e-imza kaydındaki tamamlama zaman damgası (zaman damgası)dır.

Yakala

Quote üzerindeki 'hs_quote_accepted_date' niteliğinden zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi explicit
Önerilen Opsiyonel

Veri Çıkarma Kılavuzları

Verilerinizi HubSpot CRM'den Nasıl Alırsınız?