> Continue verbetering > Lead to Cash > SAP Sales Cloud > datatemplate

Uw Lead-to-Cash datatemplate

SAP Sales Cloud
Uw Lead-to-Cash datatemplate
← Terug naar de verbetergids
Lead-to-Cash Attributen (17) Lead-to-Cash Activiteiten (15) Extractiegidsen (2)

Uw Lead-to-Cash datatemplate

Deze template biedt een gestructureerde `guide` voor het verzamelen van de noodzakelijke `data` voor het analyseren van je Lead-to-Cash-proces. Het schetst de essentiële `attributen` en `activiteiten` die nodig zijn om een volledige `event log` op te bouwen. Je vindt er ook praktische `begeleiding` voor het extraheren van deze `data` uit uw SAP Sales Cloud-systeem, wat zorgt voor een `smooth start` van uw `process mining-traject`.
  • Aanbevolen attributen om vast te leggen
  • Belangrijkste activiteiten om te volgen
  • Extractiebegeleiding voor SAP Sales Cloud
Nieuw met event logs? Leer hoe je een process mining event log creëert.
Template downloaden

Lead-to-Cash Attributen

Dit zijn de aanbevolen `datavelden` om op te nemen in uw `event log` voor een grondige analyse van uw Lead-to-Cash-proces in SAP Sales Cloud.
3 Verplicht 6 Aanbevolen 8 Optioneel
Naam Omschrijving
Activiteitsnaam
ActivityName
 De naam van de `bedrijfsactiviteit` of `gebeurtenis` die op een specifiek punt in het proces heeft plaatsgevonden.
Omschrijving

De activiteitsnaam beschrijft een specifieke stap of gebeurtenis binnen het Lead-to-Cash-proces, zoals 'Lead Qualified', 'Quote Created' of 'Payment Received'. Deze gebeurtenissen vormen de reeks van acties die de processtroom voor elke sales opportunity vormen.

Het analyseren van deze activiteiten is de basis van process mining. Het maakt de visualisatie van procesmaps mogelijk, de identificatie van knelpunten tussen stappen, en de meting van frequenties voor verschillende process paths, wat onthult hoe het sales process daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Het belang

Dit attribuut definieert de stappen in de procesmap, wat fundamenteel is voor het visualiseren en analyseren van de processtroom.

Vindplaats

Afgeleid van statuswijzigingen van businessobjecten, documentaanmaak-gebeurtenissen of specifieke gebruikersacties vastgelegd in transactielogs binnen SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
Lead VastgelegdOpportunity aangemaaktOfferte Naar Klant VerzondenBetaling Ontvangen
TijdsTip Gebeurtenis
EventTime
 De timestamp die aangeeft wanneer een specifieke activiteit of gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Omschrijving

Event Time registreert de precieze datum en tijd waarop een activiteit is voltooid. Deze tijdgegevens is belangrijk voor het begrijpen van de timing en duur van processtappen. Het biedt de chronologische volgorde die nodig is om de processtroom op te bouwen.

In procesanalyse worden tijdstempels gebruikt om cyclustijden tussen activiteiten te berekenen, de totale duur van het verkoopproces te meten en vertragingen of knelpunten te vinden. Het analyseren van tijdstempels door de tijd heen kan ook trends in procesprestaties zichtbaar maken.

Het belang

De timestamp is belangrijk voor het chronologisch ordenen van gebeurtenissen en voor alle tijdgebonden analyse, inclusief doorlooptijd en bottleneck identificatie.

Vindplaats

Typisch te vinden in 'Creation Date' of 'Last Changed Date'-velden geassocieerd met business objects zoals Leads, Opportunities, Quotes en Sales Orders in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
2023-04-15T10:30:00Z2023-05-02T14:00:00Z2023-06-20T09:15:00Z
Verkoopopportunity
SalesOpportunityId
 De unieke `kenmerk` voor een `sales opportunity`, dienend als de primaire `case kenmerk` voor het Lead-to-Cash-proces.
Omschrijving

De Sales Opportunity ID identificeert elke potentiële verkoop uniek, vanaf het begin als lead tot de uiteindelijke afhandeling als een gewonnen of verloren deal. Het fungeert als de belangrijkste link die alle gerelateerde activiteiten verbindt, zoals leadkwalificatie, quote creation, order processing en payment.

In process mining analyse is deze ID belangrijk voor het reconstrueren van het volledige traject van elke opportunity. Het maakt de correlatie van alle gebeurtenissen mogelijk, waardoor de analyse van process variants, doorlooptijden en conversion rates op een per-opportunity basis kan worden uitgevoerd.

Het belang

Dit is de essentiële Case-ID die alle activiteiten in het process met elkaar verbindt, waardoor het mogelijk wordt de complete levenscyclus van elke sales opportunity te traceren.

Vindplaats

Dit is de primary key voor het Opportunity business object in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
OP-8000123456OP-8000123457OP-8000123458
Kortingspercentage
DiscountPercentage
 Het kortingspercentage toegepast op de `sales quote` of order.
Omschrijving

Dit attribuut legt het totale discount rate vast dat op een opportunity is toegepast, doorgaans in de quote of order stage. Het wordt uitgedrukt als een percentage van de list price.

Dit is een kritieke metriek voor financial prestaties en sales discipline analysis. Het 'Discount Distribution' dashboard gebruikt dit attribuut om discounting behavior te monitoren over sales reps en producten. Het wordt ook gebruikt voor de 'Discount Approval Compliance' KPI om ervoor te zorgen dat grote discounts de juiste approval workflows volgen.

Het belang

Belangrijk voor het analyseren van prijsstrategie, het kortingsgedrag van het verkoopteam en de impact daarvan op de winstgevendheid.

Vindplaats

Berekend op basis van de prijselementen in de gerelateerde Sales Quote- of Sales Order business objecten in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
0.050.100.25
Lead Bron
LeadSource
 Het `marketing channel` of de oorsprong van de initiële `lead`.
Omschrijving

Lead Source specificeert hoe een potentiële klant voor het eerst werd geïdentificeerd, bijvoorbeeld via een webformulier, beurs of partnerverwijzing. Deze Informatie wordt doorgaans vastgelegd wanneer de lead wordt gecreëerd.

Dit attribuut is belangrijk voor het 'Lead Conversion Rate by Source' dashboard. Het analyseren van deze dimensie helpt marketing- en verkoopteams te begrijpen welke kanalen de meest waardevolle leads genereren, waardoor een betere toewijzing van bronnen en optimalisatie van marketingcampagnes mogelijk is.

Het belang

Essentieel voor het meten van de effectiviteit van verschillende marketingkanalen en het optimaliseren van leadgeneratiestrategieën.

Vindplaats

Gevonden op de Lead- en Opportunity business objecten in SAP Sales Cloud. Het veld wordt vaak 'Bron' of 'Oorsprong' genoemd.

Voorbeelden
WebinarPartner VerwijzingBeursWebsite-aanvraag
Productcategorie
ProductCategory
 De categorie van het product of de dienst die in de opportunity wordt verkocht.
Omschrijving

Product Category groepeert de specifieke items of services in een opportunity in bredere classificaties, zoals 'Hardware', 'Software' of 'Consulting Services'. Dit vereenvoudigt de analyse wanneer veel individuele producten betrokken zijn.

Analyseren per Product Category is belangrijk voor het begrijpen hoe het verkoopproces verschilt voor diverse soorten aanbiedingen. Het wordt gebruikt in dashboards zoals 'Discount Distribution' en 'Order Fulfillment Efficiency' om te zien of bepaalde categorieën hogere kortingen of langere afhandelingstijden met zich meebrengen.

Het belang

Maakt analyse mogelijk van procesvariaties op basis van het type product of dienst dat wordt verkocht, wat aanzienlijk verschillende verkoopcycli kan hebben.

Vindplaats

Afgeleid van de product stamdata gekoppeld aan de regelitems van een verkoopofferte of verkooporder in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
SoftwarelicentieHardwareProfessionele DienstenSupportabonnement
Status Verkoopkans
OpportunityStatus
 De huidige status of uitkomst van de verkoopkans, zoals 'Open', 'Gewonnen' of 'Verloren'.
Omschrijving

Dit attribuut geeft de algehele status van de sales opportunity op een bepaald point in time weer. Het geeft aan of de opportunity nog in progress is, succesvol is won, of is lost aan een competitor of om andere redenen.

Het analyseren van de final status is onmisbaar voor het berekenen van belangrijke KPI's zoals de Opportunity Win Rate. Het maakt ook het filteren van analysis mogelijk om alleen te focussen op succesvolle paths of om de process patterns te onderzoeken die het vaakst leiden tot lost deals.

Het belang

Definieert de uitkomst van de case, wat belangrijk is voor het berekenen van win/verlies-percentages en het analyseren van de procespaden van succesvolle versus onsuccesvolle kansen.

Vindplaats

Het 'Status'-veld op het Opportunity business object in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
OpenIn VerwerkingGewonnenVerlorenGestopt
Verkooporderbedrag
SalesOrderAmount
 De totale financiële waarde van de `sales order` die gekoppeld is aan de `opportunity`.
Omschrijving

Dit attribuut vertegenwoordigt de total waarde van de goederen of services die worden verkocht zodra een opportunity is won en een sales order is created. Het weerspiegelt de revenue die wordt gegenereerd uit de succesvolle voltooiing van het sales process.

Sales Order Bedrag is een kritieke financial dimension voor analysis. Het kan worden gebruikt om kansen te segmenteren op size (bijv. small, medium, large deals) om te zien of process behavior verschilt. Het biedt ook de waarde context voor KPI's zoals win rate, en toont de total waarde van won versus lost kansen.

Het belang

Biedt een financiële dimensie aan het proces, wat waardegerichte analyse van verkoopcycli en -resultaten mogelijk maakt.

Vindplaats

Deze waarde zou afkomstig zijn uit het 'Total Net Value'-veld van het geassocieerde Sales Order business object in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
50000.00125000.507800.00
Verkoopvertegenwoordiger
SalesRepresentative
 De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren van de verkoopkans.
Omschrijving

Dit attribuut identificeert de user of employee die de eigenaar is van de lead of opportunity. Dit is vaak het primaire point of contact voor de klant en is verantwoordelijk voor het verplaatsen van de deal door de sales pijplijn.

In analysis is de Sales Representative een belangrijke dimension voor prestaties comparison. Het maakt de evaluation van sales doorlooptijden, win rates en process adherence mogelijk per individu, team of regio, wat helpt bij het vinden van top performers en verbeterpunten.

Het belang

Maakt prestatieanalyse per medewerker mogelijk, wat helpt bij het vinden van coachingkansen en best practices onder verkoopmedewerkers.

Vindplaats

Gekoppeld aan de 'Eigenaar'- of 'Verantwoordelijke Medewerker' party role op het Opportunity- of Lead business object in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
John SmithMaria GarciaChen Wei
Betalingstermijnen
PaymentTerms
 De overeengekomen betalingsvoorwaarden, zoals 'Netto 30' of 'Netto 60'.
Omschrijving

Betalingstermijnen definiëren de voorwaarden waaronder een klant wordt verwacht te betalen voor de goederen of diensten. Dit wordt vastgesteld tijdens de sales order- of contractfase en bepaalt de vervaldatum voor de factuur.

Dit attribuut is een belangrijke dimensie voor het 'Payment Collection Cycle Time' dashboard. Door te segmenteren op betalingstermijnen, kan een bedrijf beoordelen of klanten zich houden aan de overeengekomen schema's en vinden welke termijnen geassocieerd zijn met langere of kortere betalingscycli.

Het belang

Biedt context voor betalingsincasso-analyse, wat helpt te bepalen of vertragingen gerelateerd zijn aan klantgedrag of soepele betalingstermijnen.

Vindplaats

Gevonden in de Sales Order- of Klant stamdata in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
Netto 30Netto 60Verval bij Ontvangst
Bronsysteem
SourceSystem
 Identificeert het systeem waaruit de data afkomstig is.
Omschrijving

Dit attribuut specificeert de source application waar de gebeurtenis data is gegenereerd. Voor dit process zal dit typisch 'SAP Sales Cloud' zijn, maar het kan ook andere integrated systems omvatten zoals een marketing automatisering platform voor lead capture.

In een multi-system landscape is dit attribuut van belangrijk belang voor het begrijpen van data lineage en het probleemoplossing van data integration issues. Het zorgt ervoor dat analysis is gebaseerd op een duidelijk begrip van waar elk stuk Informapakketmation vandaan komt.

Het belang

Helpt herkomst van de dataen te differentiëren in geïntegreerde omgevingen, zodat data-herkomst en context duidelijk zijn tijdens analyse.

Vindplaats

Dit is doorgaans een statische waarde die tijdens het data-extractieproces wordt toegevoegd om de herkomst van het records te labelen.

Voorbeelden
SAP Sales CloudSAP C4CSSC_PROD_100
Is Herbewerkt
IsReworked
 Een indicator die aangeeft of een activiteit of case herstelwerk heeft ondergaan.
Omschrijving

Deze boolean-waarde wordt ingesteld op true als een herstelwerk loop wordt gedetecteerd in het proces, zoals een sales order die wordt gewijzigd na de initiële aanmaak of een quote die meerdere keren wordt herzien. Het wordt afgeleid door de sequence van activiteiten te analyseren.

Dit berekende attribuut is belangrijk voor het kwantificeren van process inefficiencies. Het ondersteunt direct het 'Sales Order Rework Frequency' dashboard en de 'Sales Order Rework Rate' KPI door het eenvoudig te maken om te filteren op en gevallen van herstelwerk te tellen zonder complexe pattern matching in de analysis tool.

Het belang

Kwantificeert direct procesinefficiëntie door cases met herstelwerk-loops te markeren, wat de analyse van herstelwerk-frequentie en de oorzaken ervan vereenvoudigt.

Vindplaats

Dit attribuut bevindt zich niet in het bronsysteem. Het wordt berekend tijdens data transformation door herhaalde sequences van activiteiten te detecteren (bijv. 'Sales Order Created' gevolgd door 'Sales Order Reworked').

Voorbeelden
truefalse
Klantnaam
CustomerName
 De naam van het bedrijf of de persoon die geassocieerd wordt met de `sales opportunity`.
Omschrijving

Dit attribuut identificeert de prospective customer voor de sales deal. Het koppelt het sales process aan een specifieke account in het systeem.

Analyseren per klant maakt een customer-centric view van het sales process mogelijk. Het kan helpen vinden welke klanten de langste sales cycles hebben of het meeste herstelwerk vereisen, en is belangrijk voor KPI's zoals de 'Payment Collection Cycle Time' gesegmenteerd per klant.

Het belang

Maakt klantgerichte analyse mogelijk om patronen in verkoopcycli of betalingsgedrag voor specifieke accounts te vinden.

Vindplaats

Gekoppeld aan de 'Account'- of 'Prospect' party role op het Opportunity business object in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
Wereldwijd Tech Inc.Innovate Solutions Ltd.Dynamic Corp
Regio
Region
 De geografische regio waar de klant of het verkoopteam zich bevindt.
Omschrijving

Regio vertegenwoordigt het geografische gebied dat aan de verkoop-opportunity is toegewezen, vaak gebaseerd op de locatie van de klant of de structuur van de verkooporganisatie. Dit kan een land, staat of een op maat gedefinieerd verkoopgebied zijn.

Dit is een belangrijk attribuut voor segmentatie. Het wordt direct gebruikt in het 'Opportunity Win Rate Performance' dashboard om prestaties tussen verschillende regio's te vergelijken. Dit helpt bij het vinden van regionale verschillen in procesefficiëntie, marktsucces en verkoopstrategieën.

Het belang

Maakt geografische analyse van verkoopprestaties mogelijk, waarbij regionale variaties in win rates, cyclustijden en procesuitvoering worden belicht.

Vindplaats

Vaak afgeleid van het adres van de klant of de verkooporganisatie die aan de opportunity is toegewezen in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
Noord-AmerikaEMEAAPACLATAM
Tijdstip van extractie
LastDataUpdate
 De `timestamp` waarop de `data` voor het laatst is opgehaald of ververst uit het `bronsysteem`.
Omschrijving

Dit attribuut geeft aan wanneer de data voor de event log voor het laatst is bijgewerkt. Het biedt context voor de actualiteit van de data die wordt geanalyseerd, wat belangrijk is voor het begrijpen van de relevance van de findings.

Voor elke procesanalyse is het kennen van de recency van de data belangrijk. Het helpt stakeholders te begrijpen of de inzichten current operations of een past period weerspiegelen, wat de decision-making op basis van de analysis beïnvloedt.

Het belang

Biedt belangrijke context over relevantie van de data, en zorgt ervoor dat analyse en beslissingen gebaseerd zijn op up-to-date Informatie.

Vindplaats

Dit is een metadata timestamp die is toegevoegd tijdens het data-extractie and transformation (ETL) proces.

Voorbeelden
2024-07-20T02:00:00Z2024-07-21T02:00:00Z
Verkooporganisatie
SalesOrganization
 De onderdeel die verantwoordelijk is voor de verkoop.
Omschrijving

De Sales Organization vertegenwoordigt een specifieke eenheid, divisie of team binnen het bedrijf dat verantwoordelijk is voor een sales transaction. Het is een sleutelelement van de grote organisatie structure in SAP.

Dit attribuut maakt het mogelijk om analyses te segmenteren op basis van verschillende onderdelen van de business. Het kan worden gebruikt om procesprestaties, win rates en doorlooptijden te vergelijken tussen verschillende bedrijfsonderdelen of sales divisions, wat een high-level organizational view van efficiëntie biedt.

Het belang

Maakt prestatiebenchmarking en procesanalyse mogelijk voor verschillende bedrijfsonderdelen of bedrijfsdivisies.

Vindplaats

Dit is een belangrijk organizational assignment veld op de Opportunity of Sales Order in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
US01DE01Corp Sales Noord
Verzendmethode
ShippingMethod
 De methode die wordt gebruikt om het fysieke product aan de klant te leveren.
Omschrijving

Dit attribuut specificeert de logistics of delivery method voor een order, zoals 'Ground Shipping', 'Air Freight' of 'Digital Delivery'. Het is relevant voor processes die fysieke goederen omvatten.

Voor het 'Order Fulfillment Efficiency' dashboard helpt dit attribuut te analyseren of verschillende shipping methods correleren met verschillende fulfillment times. Dit kan inefficiencies in specifieke logistics channels zichtbaar maken of helpen customer expectations nauwkeuriger in te stellen.

Het belang

Helpt knelpunten in het orderafhandelingsgedeelte van het proces te diagnosticeren door de leveringsprestaties per logistiek kanaal te segmenteren.

Vindplaats

Typisch te vinden op het line item of header level van het Sales Order business object in SAP Sales Cloud.

Voorbeelden
GrondNext Day AirDigitale DownloadVracht
Verplicht Aanbevolen Optioneel

Lead-to-Cash Activiteiten

Dit zijn de belangrijkste processtappen en mijlpalen om vast te leggen in uw `event log` voor nauwkeurige bekijkking en analyse van uw Lead-to-Cash-proces.
7 Aanbevolen 8 Optioneel
Activiteit Omschrijving
Betaling Ontvangen
 Deze `activity` bevestigt dat de betaling van de klant is ontvangen en verwerkt, waarmee de financiële `transaction` is voltooid. Deze `Informapakketmation` is vrijwel altijd afkomstig van een extern financieel of ERP-systeem dat de `invoice` of orderstatus in SAP Sales Cloud bijwerkt.
Het belang

Dit is de final waarde-realization step in het Lead-to-Cash-proces. Het meten van de 'Payment Collection Cycle Time' van invoice tot payment is een belangrijke KPI voor het beheren van cashflow en het beoordelen van accounts receivable prestaties.

Vindplaats

Afgeleid van een statuswijziging op het Invoice- of Sales Order-object naar een 'Betaald' of 'Verrekend' status. Deze gegevens zijn afkomstig uit een extern financieel systeem.

Vastleggen

Identificeer timestamp wanneer een Invoice-status verandert naar 'Betaald' of 'Verrekend'.

Gebeurtenistype inferred
Offerte Naar Klant Verzonden
 Deze `activity` vertegenwoordigt het moment waarop een formele `quote` officieel aan de klant wordt voorgelegd ter `review`. Deze `gebeurtenis` wordt doorgaans afgeleid uit een `status change` op het Sales Quote object, bijvoorbeeld van 'In voorbereiding' naar 'Sent' of 'Proposed'.
Het belang

Dit is een belangrijke mijlpaal die de klok start voor customer negotiation en decision-making time. Het analyseren van de duur tussen deze gebeurtenis en quote acceptance is belangrijk voor het begrijpen van deal velocity en negotiation knelpunten.

Vindplaats

Afgeleid van de statuswijzigingsgeschiedenis van het Sales Quote business object. Zoek naar de timestamp wanneer de status wordt bijgewerkt naar een waarde die aangeeft dat het is verzonden.

Vastleggen

Identificeer de timestamp van de statuswijziging naar 'Verzonden' op het Sales Quote-object.

Gebeurtenistype inferred
Opportunity aangemaakt
 Dit is de officiële start van de `sales opportunity`, die de `conversion` van een `qualified lead` naar een concrete `sales pursuit` markeert. Deze `gebeurtenis` wordt expliciet door het systeem vastgelegd bij de `creation` van het Opportunity `business object`, vaak met overdracht van `data` van de herkomstele `lead`.
Het belang

Als het primaire startpunt voor de analyse van de verkoopcyclus is deze activiteit fundamenteel. Het maakt de meting mogelijk van de duur van de verkoopcyclus, opportunity-winrates en de prestaties van het verkoopteam vanaf het moment dat een deal concreet wordt.

Vindplaats

Deze gebeurtenis komt overeen met de creation timestamp van het Opportunity business object in SAP Sales Cloud.

Vastleggen

Gebruik de creation date and time van de Opportunity record.

Gebeurtenistype explicit
Opportunity Gesloten Verloren
 Deze `activity` markeert het definitieve einde van een onsuccesvolle `opportunity` waarbij de deal is verloren aan een `competitor` of de klant heeft besloten niet tot aankoop over te gaan. Het wordt vastgelegd wanneer een gebruiker de `Opportunity` status wijzigt naar 'Lost' of 'Closed Lost'.
Het belang

Het analyseren wanneer en waarom kansen verloren gaan, is belangrijk voor het verbeteren van de verkoopstrategie. Dit faalpunt maakt analyse van verloren deals mogelijk, zoals de gemiddelde fase waarin ze afhaken of veelvoorkomende redenen voor verlies.

Vindplaats

Afgeleid van de statuswijzigingsgeschiedenis van het Opportunity business object. Het is de timestamp wanneer de status wordt bijgewerkt naar 'Verloren' of 'Closed Lost'.

Vastleggen

Identificeer de timestamp van de statuswijziging naar 'Verloren' op het Opportunity-object.

Gebeurtenistype inferred
Opportunity gewonnen
 Deze `activity` is de definitieve, afsluitende status van een succesvolle `opportunity` nadat alle `downstream activiteiten` zoals `order creation` en `fulfillment` zijn voltooid. Het wordt vastgelegd wanneer een gebruiker de `Opportunity` status wijzigt naar een definitieve 'Closed' `state` met een reden van 'Won'.
Het belang

Deze gebeurtenis dient als het succesvolle endpoint voor process mining analysis, waardoor de berekening van de end-to-end sales cycle duur voor alle won deals mogelijk worden. Het biedt een schone en definitieve process conclusion.

Vindplaats

Afgeleid van de statuswijzigingsgeschiedenis van het Opportunity-object, specifiek de timestamp wanneer de status wordt bijgewerkt naar 'Gesloten' en de reden 'Gewonnen' is.

Vastleggen

Identificeer timestamp van statuswijziging naar 'Gesloten' met een 'Gewonnen' reden.

Gebeurtenistype inferred
Opportunity Gewonnen
 Deze `activity` betekent dat de `deal` succesvol is afgesloten en de organisatie de `business` heeft binnengehaald. Het wordt vastgelegd door een gebruiker die de status van de Opportunity wijzigt naar 'Won', wat een standaard, expliciete actie in het systeem is.
Het belang

Dit is een belangrijke mijlpaal voor het meten van win rates en sales prestaties. Het dient vaak als de trigger voor downstream processes zoals order creation en fulfillment, waardoor het een belangrijke transition point is in de Lead-to-Cash cycle.

Vindplaats

Afgeleid van de statuswijzigingsgeschiedenis van het Opportunity business object. Het is de timestamp wanneer de status wordt bijgewerkt naar 'Gewonnen'.

Vastleggen

Identificeer de timestamp van de statuswijziging naar 'Gewonnen' op het Opportunity-object.

Gebeurtenistype inferred
Verkooporder aangemaakt
 Deze `activity` markeert de aanmaak van een formele `sales order`, wat het officiële interne document is om `fulfillment` en `billing` te starten. Het wordt expliciet gelogd wanneer een gebruiker een Sales Order object aanmaakt en dit koppelt aan de `parent opportunity`.
Het belang

Dit is een kritiek handoff point van sales naar operations. Het analyseren van de tijd van 'Opportunity Won' tot 'Sales Order Created' kan interne delays zichtbaar maken, terwijl het tracking herstelwerk na dit point datakwaliteit issues benadrukt.

Vindplaats

Deze gebeurtenis komt overeen met de creation timestamp van het Sales Order business object dat geassocieerd is met de Opportunity.

Vastleggen

Gebruik de creation date and time van de geassocieerde Sales Order record.

Gebeurtenistype explicit
Factuur Opgesteld
 Vertegenwoordigt de aanmaak van de klantfactuur, waarmee de laatste financiële fase van het proces wordt gestart. Deze gebeurtenis kan worden vastgelegd bij de aanmaak van een Invoice object binnen SAP Sales Cloud of, vaker, vanuit een geïntegreerd facturatiesysteem.
Het belang

Deze activity is de trigger voor de payment collection cycle. Vertragingen in invoice generation hebben directe impact op de cashflow, dus het monitoren van de tijd van fulfillment tot invoicing is belangrijk voor financial health.

Vindplaats

Kan de aanmaak-timestamp zijn van een Invoice business object gekoppeld aan de Sales Order of een update van een extern ERP. De bron is afhankelijk van de systeemlandschap.

Vastleggen

Gebruik de creation date van Invoice record of een activity log entry vanuit een integrated ERP.

Gebeurtenistype explicit
Lead Gekwalificeerd
 Vertegenwoordigt het punt waarop een lead is beoordeeld en voldoet aan de criteria om als een levensvatbaar verkoopprospect te worden beschouwd. Dit wordt meestal vastgelegd wanneer een gebruiker de status van de Lead handmatig wijzigt naar 'Qualified' of een vergelijkbare status, wat aangeeft dat deze klaar is voor conversie.
Het belang

Deze activity scheidt ruwe leads van serieuze prospects, waardoor analyse van de qualification procesefficiëntie mogelijk worden. Het helpt de kwaliteit van leads uit verschillende sources te bepalen en knelpunten te vinden tussen lead capture en active selling.

Vindplaats

Afgeleid van de statuswijzigingsgeschiedenis van het Lead business object. Zoek naar een timestamp wanneer het statusveld wordt bijgewerkt naar 'Gekwalificeerd'.

Vastleggen

Identificeer de timestamp van de statuswijziging naar 'Gekwalificeerd' op het Lead-object.

Gebeurtenistype inferred
Lead Vastgelegd
 Deze `activity` markeert de initiële aanmaak van een `lead record` in SAP Sales Cloud. Het vertegenwoordigt het eerste `point of contact` of `interest` van een potentiële klant en wordt doorgaans automatisch vastgelegd vanuit een `web form`, `list import` of `manual user entry`.
Het belang

Het tracking van deze gebeurtenis is belangrijk voor het analyseren van de effectiveness van verschillende lead sources en het meten van het algehele lead generation volume. Het dient als het starting point voor het berekenen van lead conversion rates en het begrijpen van de top of the sales funnel.

Vindplaats

Deze gebeurtenis wordt vastgelegd vanuit de creation timestamp van het Lead business object. De source van de lead is typisch beschikbaar als een attribuut op hetzelfde object.

Vastleggen

Gebruik de creation date and time van de Lead record.

Gebeurtenistype explicit
Offerte Geaccepteerd door Klant
 Geeft aan dat de klant formeel of Informapakketmeel akkoord is gegaan met de voorwaarden van de offerte. Dit wordt meestal vastgelegd via een handmatige statusupdate op het Sales Quote- of Opportunity-object door de sales representative.
Het belang

Dit is een sterk buying signaal en een kritieke mijlpaal vóór contract finalization of order creation. Het helpt de effectiveness van proposals en de lengte van de customer's decision-making cycle te meten.

Vindplaats

Afgeleid van een statuswijziging op het Sales Quote-object naar 'Geaccepteerd' of een vergelijkbare statuswijziging op het gekoppelde Opportunity-object.

Vastleggen

Identificeer timestamp wanneer de Sales Quote-status verandert naar 'Geaccepteerd'.

Gebeurtenistype inferred
Offerte Gecreëerd
 Markeert de aanmaak van een formeel sales quote-document gekoppeld aan de opportunity. Dit is een interne stap voordat de offerte naar de klant wordt verzonden en wordt expliciet vastgelegd wanneer een gebruiker een nieuw Quote record genereert.
Het belang

Deze activity scheidt de interne voorbereidingstijd van de tijd dat de klant de quote heeft. Het helpt bij het analyseren van de efficiency van het quote generation process en hoe lang het sales reps kost om pricing voor te bereiden.

Vindplaats

Deze gebeurtenis is de creation timestamp van het Sales Quote business object dat geassocieerd is met de Opportunity.

Vastleggen

Gebruik de creation date and time van de geassocieerde Sales Quote record.

Gebeurtenistype explicit
Oplossing voorgesteld
 Deze `activity` duidt aan dat een potentiële `solution` of `product configuration` aan de klant is gepresenteerd. Het wordt doorgaans afgeleid uit een `sales stage` of `status change` op het Opportunity object, zoals het overgaan naar een 'Proposal' of 'Solution Design' `stage`.
Het belang

Het analyseren van de bestede tijd in deze fase en de overgang naar de offertefase helpt knelpunten in het oplossingsproces te vinden. Het geeft inzicht in hoe lang het duurt om van eerste contact naar een concreet voorstel te gaan.

Vindplaats

Afgeleid van de changelog of statusgeschiedenis van het Opportunity-object, specifiek wanneer de sales stage wordt bijgewerkt naar een waarde zoals 'Oplossing voorgesteld' of 'Waardepropositie'.

Vastleggen

Identificeer timestamp wanneer het sales stage-veld van de Opportunity verandert om een voorstel te weerspiegelen.

Gebeurtenistype inferred
Order Afgehandeld
 Deze `activity` geeft aan dat de producten zijn verzonden of de `services` aan de klant zijn geleverd. Deze `gebeurtenis` wordt vaak vastgelegd via een `integration` met een ERP of `logistics system`, dat de status van de Sales Order in SAP Sales Cloud bijwerkt.
Het belang

Dit markeert de voltooiing van het delivery part van het process. Het meten van de tijd van 'Sales Order Created' tot 'Order Fulfilled' is belangrijk voor het monitoren van order fulfillment efficiency en de impact ervan op klanttevredenheid.

Vindplaats

Typisch afgeleid uit een status change op het Sales Order object, zoals 'Fulfilled' of 'Shipped'. Deze status wordt vaak bijgewerkt via een external system integration.

Vastleggen

Identificeer timestamp van Sales Order statuswijziging naar 'Afgehandeld' of 'Geleverd'.

Gebeurtenistype inferred
Verkooporder reworkt
 Vertegenwoordigt een wijziging of correctie aan een verkooporder nadat deze al is ingediend. Deze gebeurtenis wordt afgeleid door lussen in de status van de verkooporder te detecteren, zoals een status die van 'Ingediend' teruggaat naar 'In behandeling' of 'Wachtend op revisie'.
Het belang

Het vinden van herstelwerk is belangrijk voor het blootleggen van procesinefficiënties, data-invoerfouten en communicatiekloven tussen sales en operations. Een hoge frequentie van herstelwerk duidt op kwaliteitsproblemen die vertragingen veroorzaken en kosten verhogen.

Vindplaats

Afgeleid van de statuswijzigingsgeschiedenis van het Sales Order-object. Het vereist het analyseren van de reeks statuswijzigingen om terugwaartse bewegingen of loops te vinden.

Vastleggen

Detecteer statusovergangen die een loop vertegenwoordigen, bijv. 'Ingediend' naar 'In Verwerking'.

Gebeurtenistype inferred
Aanbevolen Optioneel

Extractiegidsen

Hoe u je data uit SAP Sales Cloud haalt