数据模板：订单到收款（销售订单处理）

事件时间（时间戳）记录活动发生的精确时刻。这类数据对正确排序事件、计算活动间时长至关重要，也是所有基于时间的流程挖掘分析的基础。

该属性用于为每个案例排列活动顺序、计算周期时长、识别等待时间，并在不同时间段分析流程绩效。若时间戳不准确或缺失，将严重降低分析价值。

时间戳对于按时间顺序排列事件并计算各类绩效指标至关重要，例如周期时间和瓶颈。

对应 'Order' 对象或相关记录上的 'CreatedDate'、'LastModifiedDate' 等字段。对于特定事件，也可能来自某条 'Task' 记录的完成日期。

活动名称描述销售订单流程中的一个步骤，例如“订单已创建”“已完成信用审核”或“发票已发送”。这些活动是流程图的基本单元，来自系统事件、状态变更或任务完成。

对这些活动进行分析，可以可视化流程走向，识别常见路径（变体），并衡量每个步骤的频次与耗时。这是理解流程实际运行情况的基础。

该属性用于定义流程图中的步骤。没有它，就无法可视化流程流转，也无法分析销售订单实际是如何处理的。

通常来源于'Order.Status'字段的状态变更、关联记录（如Invoice）的创建，或与该订单相关且已完成的'Task'或'Event'记录。

销售订单ID是流程分析的基石，唯一标识每一笔客户订单在其生命周期中的流转，串联起从创建、审批到履行与收款的全部活动。

在流程挖掘中，与某一订单相关的每个事件都会回溯到此ID，从而实现对订单旅程的端到端重建，并对单笔订单的周期、流程变体与瓶颈进行细致分析。

该属性用于将所有相关事件归并到同一个案例，便于可视化并分析每个销售订单的端到端流程。

这是标准Salesforce 'Order'对象的'Id'字段。

该属性记录从源系统最近一次拉取数据的日期和时间，为所分析数据的新鲜度提供关键信息。

分析人员据此判断自己看到的是否是最新的流程数据，并评估结论的时效性。对任何流程挖掘项目而言，这都是关键的元数据。

告知用户数据的时效性，确保他们清楚分析的最新程度。

这是在ETL（抽取、转换、加载）过程中生成并添加的时间戳。

该属性标明流程数据的来源。在本次分析中，来源恒为 'Salesforce Sales Cloud'。

在多系统环境中，此字段对数据血缘和问题排查至关重要；即使在单系统场景下，它同样提供关于数据来源的重要元数据。

提供数据来源的关键信息，这对数据治理以及多源系统集成时尤为重要。

这通常是在数据抽取过程中添加的静态值，用于标识数据集。

总周期时间是一项关键绩效指标，用于衡量销售订单流程从起点到终点的总耗时。它以首个事件（如“Order Created”）与最后一个事件（如“Order Closed”）之间的时间差计算。

该指标是“销售订单端到端周期时间”仪表板的重点。分析周期时间有助于识别整体流程低效点，并评估改进举措的效果。还可通过国家、产品系列等属性对数据切分，进一步分析周期时间的差异。

这是衡量整体流程效率并识别运行时间过长订单的基础KPI，后者往往指向系统性问题。

在数据转换阶段计算：对每个 'SalesOrderId'，用最后一条事件的时间戳减去第一条事件的时间戳。

该属性标识负责完成某个流程步骤的人员，可能是销售代表、信用分析师，或系统用户（自动化）。

基于该用户维度的分析，对于了解工作量分布、个人绩效和自动化水平至关重要。它能回答“哪些用户返工最多？”“哪些团队审批更快？”等问题；也可用于社交网络分析，观察工作在人员之间如何交接。

支持按用户、团队或角色进行绩效分析，并帮助识别自动化机会或培训需求。

可在 'Order' 对象上的 'LastModifiedById' 字段或 'Task' 记录上的 'OwnerId' 字段找到。需与 'User' 对象关联以获取用户名。

该属性存储客户期望收到货物的日期，是衡量交付绩效和客户满意度的关键参照。

此日期直接用于 'Delivery Date Adherence Tracking' 仪表板和 'On-Time Delivery Rate' KPI，并将与实际交付日期（'Goods Delivered' 时间戳）进行对比，以判定订单是准时、提前还是延迟交付。

这是衡量准时交付表现的主要基准指标，也是客户满意度与运营成效的重要参考。

这通常是'Order'对象上的自定义日期字段，具体字段名可能因组织而异。请查阅Salesforce Sales Cloud文档或数据模型。

该属性表示客户订单的总金额，是评估流程高效或低效对业务影响的关键指标。

在分析中，可用订单总金额对案例进行分段，例如观察高金额订单的处理是否不同，或是否比低金额订单更易延迟。它也是计算财务KPI、理解价值在流程中流动的基础。

支持流程的财务视角分析，可按订单金额分层，并量化延迟或返工带来的金钱影响。

这是标准Salesforce 'Order'对象的'TotalAmount'字段。

该属性记录销售订单的状态，如 'Draft'、'Activated'、'Shipped' 或 'Closed'。状态变更通常会在流程日志中生成相应的活动。

分析订单状态可为每个事件提供上下文，对跟踪订单进度至关重要。它还能帮助理解案例的结果，例如区分被 'Cancelled' 的订单与成功 'Closed' 的订单。

为每个事件提供关键上下文信息，常作为界定活动的依据，也是分析取消等案例结果的关键。

这是标准Salesforce 'Order'对象的'Status'选择列表字段。

Account Name 用于标识与销售订单关联的客户，便于从客户视角开展流程分析。

借助该属性，分析人员可以按特定客户筛选流程、比较不同客户细分的流程绩效，或识别某些客户是否持续出现流程问题。它是将流程表现与客户体验直接关联的关键。

将流程绩效关联到具体客户，便于按客户进行分析与分群，识别模式或问题。

'Order'对象包含一个查找字段'AccountId'。需要将此ID与'Account'对象关联，才能获取'Account.Name'字段。

事件结束时间用于标记活动完成。尽管许多流程挖掘工具会以下一个活动的开始时间推断，但显式采集可更准确地衡量活动时长，尤其适用于长时任务。

该属性用于精确计算活动的处理时间。它对分析“已完成信用审核”“已分配库存”等耗时较长的任务尤为有价值，有助于区分实际处理时间与等待时间。

这使得可以精确计算每个活动的处理时长，对于识别瓶颈和高资源消耗环节至关重要。

对于某个流程实例，可由序列中下一条事件的 'StartTime' 推导。对部分活动，也可能来自特定字段，如 'Task.CompletedDateTime'。

产品系列为销售订单中的商品提供高层级分类，从而支持基于产品类型的流程分析。

可据此对流程进行分段，判断某些产品系列是否存在不同的流程路径、更长的处理周期或更高的返工率。例如，复杂、可配置的产品往往比标准现货需要更繁琐的审批与履行流程。

支持按产品类别拆分流程分析，洞察不同产品类型是否造成效率差异。

从“Product2”对象获取。该对象通过“OrderItem”连接对象与“Order”关联。需要按 Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2 的链路进行关联查询。

该属性表示客户的信用评估结果，这是订单流程中的关键关口。常见取值包括 'Approved'、'Rejected' 或 'Pending'。

它是 'Credit Check Bottleneck Analysis' 仪表板的核心字段。通过跟踪订单进入和离开信用检查阶段的时间点及最终状态，可衡量该步骤的耗时与结果，并识别其是否为潜在的延误来源。

直接支撑对信用检查环节的分析，便于衡量其持续时长、通过率及对整体周期的影响。

这很可能是'Order'或'Account'对象上的自定义字段。请查阅Salesforce Sales Cloud文档或数据模型。

Invoice ID 将销售订单与对应的财务发票关联起来。发票的创建与发送是订单到收款流程后半程的关键里程碑。

该属性对跟踪从履行到收款至关重要，可精确衡量“发票已创建”“发票已发送至客户”等活动，为计算“收款时长”提供依据。

将销售订单与开票子流程关联，便于准确跟踪财务活动与付款周期时间。

这通常是'Order'对象上的自定义查找字段，指向标准或自定义'Invoice'对象。实现方式可能各不相同。

处理时间指在任务上实际投入的工作时长，计算方式为某个活动的结束时间减去开始时间。这不同于等待时间，等待时间是指活动之间的空闲时段。

该指标是瓶颈分析的基础，例如针对“Credit Check Performed”活动。通过单独评估实际处理时间，分析人员可以判断延迟究竟源于任务本身低效，还是源于任务开始前排队过长。

将特定任务的实际工作时长单独计算，帮助区分低效活动与长时间等待。

在数据转换阶段计算：用 'EventEndTime' 减去 'EventTime'（StartTime）。

该计算指标衡量订单到收款周期最后且关键阶段的效率——回款。其定义为从 'Invoice Sent to Customer' 到 'Payment Received' 之间的时长。

该指标直接支撑 'Payment Collection Duration' 仪表板与 'Payment Realization Time' KPI。分析这段时长有助于财务识别催收瓶颈、评估付款条款有效性，并寻找加速现金回笼的机会。

用于衡量应收账款流程的效率，直接影响公司现金流。

在数据转换阶段计算：对每个流程实例，用 'Payment Received' 事件的时间戳减去 'Invoice Sent to Customer' 事件的时间戳。

该布尔属性直接衡量交付表现是否满足客户预期。其计算方式为比较 'Goods Delivered' 活动的时间戳与 'RequestedDeliveryDate'。

它是 'On-Time Delivery Rate' KPI 的核心计算。分析此标记可帮助组织了解自身的可靠性与承诺达成度，这对客户满意度影响巨大。结合其他属性，还能识别特定配送方式或地区的准时率是否偏低。

提供基于是否兑现客户承诺的清晰判定，直接支撑“准时交付率”KPI。

在数据转换阶段计算。逻辑为：IF（'Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate'）THEN true ELSE false。

该布尔属性用于区分由系统自动化触发（如自动状态更新）的事件与由用户手动执行的事件，是理解流程自动化水平的关键。

分析该属性有助于量化自动化对效率和一致性的影响，对比自动与手动路径，并发现进一步自动化的机会，从而减少人工工作量和差错风险。

用于区分系统操作与用户操作，对自动化分析和识别减少人工的机会至关重要。

在数据转换阶段推导：通过判断 'UserPerformingAction' 是否为指定的系统用户，或依据活动类型的规则进行识别。

该计算属性用于识别未按线性前进的案例。返工通常发生在某个活动被重复执行，或流程回到较早阶段，多因错误、信息缺失或审批被拒所致。

此标记用于计算 'Sales Order Rework Rate' KPI，并驱动 'Sales Order Rework and Error Rate' 仪表板。它可量化低效的频率与影响，指向需要更好质量控制或流程澄清的环节。

通过标记需要额外、未计划工作的订单，量化流程低效程度，这些情况会直接推高成本并拉长周期。

通过流程挖掘软件或在数据转换阶段，检测某个流程实例中重复的活动名称或逆向流转来计算。

订单所有者通常是对该订单负主责的销售代表或客户经理。这与执行具体操作的用户不同，所有者对整个订单的整体推进负总责。

按所有者进行分析，有助于评估团队或个人对其订单组合的工作量与管理绩效。还能发现哪些所有者名下的订单更容易卡住或需要返工，从而识别出可能的辅导与改进机会。

用于识别对订单结果负责的人，便于按责任人维度分析工作量与绩效。

这是'Order'对象的'OwnerId'字段。可与'User'对象关联以获取所有者姓名。

该属性指定订单的收货国家，是进行订单到收款流程地理分析的重要维度。

按收货国家分析可揭示不同区域的流程差异，例如国际订单交付时间更长，或回款周期存在差异。因此可以对流程进行分段，理解并解决区域性的挑战。

支持按地域对流程进行分段分析，突出各区域的绩效差异、合规问题或物流挑战。

这是标准Salesforce 'Order'对象的'ShippingCountry'字段。

该属性表示订单配送所选的物流服务级别，直接影响交付时效和成本。

在 'Shipping Method Efficiency Analysis' 中，该属性用于对比不同配送方式的表现，判断加急件是否兑现时效承诺，以及不同方式对从 'Goods Shipped' 到 'Goods Delivered' 的整体用时有何影响。

可用于分析物流绩效，帮助评估不同配送方案的成本与效率。

这很可能是'Order'对象上的自定义字段，或相关自定义'Shipment'对象上的字段。请查阅Salesforce Sales Cloud文档或数据模型。

销售渠道属性按来源对订单进行归类，便于在不同渠道之间对比流程绩效。

它是“销售渠道绩效对比”仪表板的关键维度。通过按渠道筛选或对比，企业可以识别效率最高的渠道、返工最多的渠道，并明确需要通过标准化来拉齐表现的地方。

支持跨业务渠道的绩效对比，有助于识别最佳实践与流程标准化机会。

这通常是'Order'或'Opportunity'对象上的自定义选择列表字段。请查阅Salesforce Sales Cloud文档或数据模型。