您的 Lead to Cash 数据模板

Event Time（即 timestamp）记录了 activity 发生的精确日期和时间。这些按时间顺序排列的 data 对于正确排列 event 以及重构每个销售机会的时间轴至关重要。

Process Mining 依靠 timestamp 来计算关键绩效指标（KPI），如周期时间、activity 持续时间和步骤之间的等待时间。通过分析这些 timestamp，企业可以了解流程性能，识别延迟，并衡量流程改进措施的影响。它是所有基于时间的分析的基础。

此属性对于正确排列 event 顺序以及计算所有基于时间的指标（如周期时间和持续时间）至关重要，而这些指标是绩效分析的关键。

可在事件日志、交易记录中找到，或作为与销售商机相关的记录创建/修改日期。

此属性记录了数据集最后一次从源系统更新或提取的日期和时间。它为所分析 data 的时效性提供了关键上下文。

了解 data 的最后更新时间对于报告和分析非常重要，因为它能告诉用户流程洞察的实时程度。它有助于设定对 data 及时性的预期，对于管理 data 刷新计划以及确保决策基于足够新的信息至关重要。

它指示了数据的时效性，这对于确保分析和业务决策基于最新信息至关重要。

此时间戳通常在数据提取、转换和加载 (ETL) 过程中生成并附加到数据集。

Activity Name 描述了 Lead to Cash 流程中的特定步骤或里程碑，例如“创建机会”、“发布报价”或“收到付款”。每个 activity 代表销售机会生命周期中的一个独立 event。

此属性对于流程发现至关重要，它能实现实际流程流的可视化。通过分析不同的 activity，有助于识别常见的路径、偏离标准流程的情况以及工作堆积的 bottleneck。它是流程图的核心，用于计算步骤之间的转换时间。

它定义了流程图中的步骤，支持流程流的可视化和分析、合规性检查以及瓶颈识别。

衍生自事件日志、状态变更记录、任务完成数据或与销售商机相关的特定活动表。

Source System 属性标识了生成 event data 的原始应用程序或数据库。在复杂的 Lead to Cash 流程中，data 可能来自多个系统，例如用于销售 activity 的 CRM 和用于订单履行及发票处理的 ERP。

此属性对于 data 验证、故障排除和理解 data 上下文非常有价值。它有助于评估 data 质量，并可用于分析在不同系统或使用独立系统实例的业务部门之间发生的流程差异。

它为数据提供上下文，有助于数据验证，并允许分析可能与不同源系统关联的流程变体。

通常在 data 提取和转换 (ETL) 过程中添加，或者作为 data 仓库中的标准字段存在。

Sales Opportunity ID 作为主 case 标识符，唯一区分从开始到结束的每个销售流程。它将所有相关的 activity（如 lead 资质评估、报价创建和最终订单处理）连接成一个连贯的旅程。

在 Process Mining 中，此 ID 对于重构每个机会的端到端流程流至关重要。基于此标识符分析流程，使企业能够跟踪每笔交易的生命周期，衡量周期时间，识别销售漏斗中的 bottleneck，并对比成功与失败机会的路径。

它是连接所有流程事件的核心主键，支持对每笔销售交易的完整“线索到现金”旅程进行重构和分析。

通常位于源系统中销售机会、交易或报价对象的表头或主记录中。

Opportunity Owner 标识了负责在整个生命周期内管理销售机会的个人销售代表或团队。此人是主要联系人，负责推动交易进展。

此属性是绩效分析的关键维度。它支持对流程指标（如周期时间、win rate 和折扣水平）在不同销售代表或团队之间进行过滤和对比。通过此类分析，可以发现顶尖绩效者的最佳实践，并识别需要指导或额外支持的领域。

支持按销售代表或团队进行绩效分析，帮助识别顶尖人才、最佳实践和辅导机会。

商机或交易记录中的标准字段，通常标记为“所有人”、“负责人”或“销售代表”。

商机结果（Opportunity Outcome）捕获销售交易退出活跃管线后的最终状态。这一分类属性对于评估销售流程的有效性至关重要。

此属性是计算“商机胜率”（最重要的销售 KPI 之一）的基础。流程挖掘利用这一结果来对比赢单和输单的流程路径及特征。通过这种对比分析，可以揭示在流失商机中更常见的模式、活动或延迟，为流程改进提供切实可行的见解。

这对于计算胜率以及在成功与失败交易的流程路径之间进行对比分析必不可少。

通常衍生自“状态”或“阶段”字段，其中特定值对应赢单或输单。某些系统有专门的布尔标记，如“IsWon”。

此属性代表与销售机会相关的预估或最终收入。这是一个关键的财务指标，用于预测销售、划分交易优先级以及衡量销售流程的财务影响。

在 Process Mining 中，Opportunity Amount 用于根据交易规模对流程进行细分分析。例如，分析师可以对比高价值交易与低价值交易的流程流，查看它们是否遵循不同的路径或具有不同的周期时间。它对于计算流程低效带来的财务影响（如停滞或流失机会的价值）也至关重要。

支持对销售管线进行财务分析，优先处理高价值交易，并对流程进行细分，以了解交易规模如何影响绩效。

商机或交易记录中的标准财务字段。

此属性标识了销售机会所属的客户账户（可以是公司或个人）。它将销售流程与特定客户联系起来。

按客户分析流程可以提供以客户为中心的销售周期视角。企业可以跟踪特定客户的交易历史，识别购买行为模式，并衡量关键客户的销售流程绩效。它对于识别可能影响客户满意度或导致特定客户流失的流程问题也很有价值。

它提供了以客户为中心的流程视角，支持分析大客户的销售周期，并识别特定客户的流程问题。

源系统中销售商机或关联账户/联系人记录上的标准字段。

此属性记录了报价或最终订单的折扣百分比。它反映了为了达成交易而偏离标准标价的情况。

分析折扣水平是了解销售获利能力和定价策略有效性的关键。在 Process Mining 中，它可用于观察较高的折扣是否与更快的周期时间或更高的 win rate 相关。它还可以帮助识别过度依赖折扣的销售代表，并检查是否符合折扣政策。此分析支持“折扣有效性”仪表板 (dashboard)。

这对于分析定价策略、销售盈利能力以及折扣政策合规性至关重要，并有助于将折扣力度与销售业绩挂钩。

通常位于报价单、订单或销售机会产品行项目记录中。

线索来源（Lead Source）跟踪销售线索的源头，例如“网站”、“贸易展会”、“合作伙伴推荐”或“营销活动”。它能让您了解哪些渠道正在产生最具价值的业务机会。

此属性对于评估不同营销和销售渠道的有效性至关重要。通过按线索来源分析胜率、交易规模和销售周期时间等流程指标，企业可以确定每个渠道的投资回报率。这种分析有助于将资源集中在能产生最丰厚利润和最高效销售的渠道上，从而优化营销支出。

通过将不同营销渠道与具体的销售结果和流程绩效挂钩，帮助衡量其有效性和投资回报率（ROI）。

线索或商机记录中的标准字段，通常在线索首次创建时填充。

Sales Region 属性根据地理位置或分配的销售领土对机会进行分类。这可以按国家、省、市或自定义的业务领土来定义。

这是细分流程 data 的强大维度。通过过滤或对比不同地区的绩效，企业可以发现销售周期、win rate 和流程一致性方面的区域差异。此类分析可以为资源分配提供参考，突出区域市场差异，并识别高绩效地区的成功策略，以便在其他地方推广。

支持跨不同地理市场的绩效基准测试，揭示流程效率和销售结果的地域差异。

通常是客户账户或销售机会记录上的标准字段。也可能源自机会所有者的领地分配。

Sales Stage 指示了机会在定义的销售管线中的当前或历史位置。这些阶段代表了交易在赢单或输单过程中必须经过的关键里程碑。

分析销售阶段是了解销售漏斗和管线健康状况的基础。它支持创建 lead 转化漏斗以观察交易流失点，衡量每个阶段花费的时间，并识别机会往往停滞的 bottleneck。将阶段转换与定义的流程进行对比，有助于进行 compliance 分析。

这对于销售漏斗分析、识别管线瓶颈以及衡量交易在销售流程中的流转速度至关重要。

通常作为销售机会或交易对象上的标准字段提供，通常基于预定义的选项列表。

产品类别（Product Category）将与销售商机相关的产品或服务归入更广泛的分类，如“硬件”、“软件”或“咨询服务”。这提供了所售产品的全局视角。

此属性支持基于产品/服务类型的流程分析。企业可以发现销售流程在不同产品类别之间是否存在差异，例如，硬件销售是否比软件销售具有更长的履约周期。它有助于识别哪些产品类别具有最高胜率或最长销售周期，为产品策略和销售培训提供价值参考。

它支持根据所售产品分析流程变体，有助于为不同的产品/服务量身定制销售策略并预测资源需求。

衍生自与销售商机、报价或订单相关的产品或服务行项目。

付款条件（Payment Terms）定义了客户应支付所交付货物或服务费用的条件。常见的例子包括“Net 30”（即发票开具后 30 天内付款）或“见票即付”。

此属性对于分析“线索到现金”流程的后期阶段（特别是“从订单到付款”周期）非常重要。通过对比实际付款时间与约定的条款，企业可以识别逾期付款，衡量应收账款周转天数（DSO），并评估催收流程的有效性。它还可以显示某些付款条件是否与更快的交易达成相关。

它为分析回款及时性、衡量催收效果以及了解现金流流程的财务健康状况提供了基准。

可见于销售订单、发票，或有时作为默认条款出现在客户账户记录中。

商机类型（Opportunity Type）根据交易性质对交易进行分类，通常区分获取新客户与向现有客户增购。其他类别可能包括“续约”、“升级”或“交叉销售”。

这是一个极具价值的细分维度。新业务的销售流程通常比现有客户更长、更复杂。通过对每种类型分别进行流程分析，企业可以设定务实的绩效基准，识别独特的瓶颈，并相应地调整销售策略。这能带来更准确的预测和更高效的销售动作。

支持根据销售动作进行流程细分，从而为不同类型的销售活动提供更准确的绩效基准和针对性的流程改进。

通常是销售机会对象上的标准下拉列表或选项列表字段。

销售周期时长（Sales Cycle Duration）是衡量单个商机整个销售流程长度的关键绩效指标。其计算方式为商机创建日期与商机关闭日期之间的时间差。

此属性通常在案例级别计算，能直接衡量销售速率。在流程挖掘分析中，它是首要优化的指标。通过分析与周期长短相关的因素（如线索来源、商机负责人或交易规模），企业可以制定加速销售流程的策略并提高预测准确性。

这是衡量销售速率和效率的关键 KPI。分析其驱动因素有助于识别缩短销售流程和改善预测的机会。

通过每个 SalesOpportunityId 的“商机关闭”时间戳减去“商机创建”时间戳计算得出。