您的线索到收款数据模板

事件时间或时间戳记录活动发生的准确日期和时间。这些时间顺序数据对于正确排列事件、重建每个销售商机的时间线至关重要。

流程挖掘依靠时间戳计算周期时间、活动持续时间和步骤间等待时间等关键绩效指标。通过分析这些时间戳，企业可以了解流程表现、发现延误并衡量流程改进举措的影响。时间戳是所有时间分析的基础。

此属性对于正确排列事件以及计算周期时间、持续时间等所有基于时间的指标至关重要，也是绩效分析的重要依据。

可在事件日志、交易记录中找到，也可能是销售商机关联记录的创建或修改日期。

此属性记录数据集最近一次更新或从源系统提取的日期和时间，为了解所分析数据的新鲜度提供重要背景。

了解数据最近更新时间对于报告和分析十分重要，可帮助用户判断流程洞察是否及时。它有助于明确数据时效预期，也是管理数据刷新计划、确保决策依据足够新近信息的关键。

此属性反映数据的新鲜度，对于确保分析和业务决策基于最新信息至关重要。

此时间戳通常在数据提取、转换和加载（ETL）过程中生成并添加到数据集中。

活动名称用于描述从线索到收款流程中的具体步骤或里程碑，例如“已创建商机”“已发送报价”或“已收到付款”。每项活动都代表商机生命周期中的一个独立事件。

此属性对于流程发现至关重要，可用于呈现实际流程。分析不同活动有助于识别常见路径、偏离标准流程的情况，以及工作积压的瓶颈。活动名称构成流程图的基础，也用于计算步骤之间的转换时间。

此属性定义流程图中的步骤，可用于呈现和分析流程、执行一致性检查并识别瓶颈。

根据事件日志、状态变更记录、任务完成数据或与销售商机关联的特定活动表生成。

源系统属性用于标识生成事件数据的应用程序或数据库。在复杂的从线索到收款流程中，数据可能来自多个系统，例如用于销售活动的CRM，以及用于订单履约和开票的ERP。

此属性有助于验证数据、排查问题并了解数据背景，也可用于评估数据质量，并分析不同系统或使用独立系统实例的业务单元之间的流程差异。

此属性提供数据背景，有助于验证数据，并分析可能与不同来源系统相关的流程差异。

通常在数据提取和转换（ETL）过程中添加，也可能是数据仓库中的标准字段。

销售商机ID是主要的案例标识符，可唯一标识每个销售流程的始末。它将线索资格审核、报价创建和最终订单处理等相关活动串联起来，形成完整的流程。

在流程挖掘中，此ID对于重建每个商机的端到端流程至关重要。企业可据此跟踪每笔交易的生命周期、衡量周期时间、识别销售管道中的瓶颈，并比较成功与未成功商机的流程路径。

这是关联所有流程事件的基础标识符，可用于重建和分析每笔销售交易从线索到收款的完整流程。

通常可在源系统中销售商机、交易或报价对象的标题区域或主记录中找到。

商机结果记录销售交易退出活跃销售管道后的最终状态。此二元或分类属性对于评估销售流程的有效性至关重要。

此属性是计算“商机赢单率”的依据，也是最重要的销售关键绩效指标之一。流程挖掘利用此结果比较赢单和丢单交易的流程路径及特征。通过对比分析，可以发现丢单商机中更常见的模式、活动或延误，为流程改进提供可执行的洞察。

此属性对于计算赢单率，以及比较成功与未成功交易的流程路径至关重要。

通常根据“状态”或“阶段”字段生成，其中指定值对应赢单或丢单。有些系统设有专用布尔标记，例如“IsWon”。

商机负责人是指负责管理销售商机整个生命周期的销售代表或团队。此人是主要联系人，负责推动交易进展。

此属性是绩效分析的重要维度，可用于按不同销售代表或团队筛选和比较周期时间、赢单率和折扣水平等流程指标。分析结果有助于发现优秀员工的最佳实践，并确定需要辅导或额外支持的领域。

此属性可按销售代表或团队分析绩效，帮助识别优秀员工、最佳实践和辅导机会。

销售商机或交易记录中通常有此标准字段，名称可能为“负责人”“分配对象”或“销售代表”。

此属性表示销售商机的预估或最终收入，是用于预测销售额、确定交易优先级和衡量销售流程财务影响的重要指标。

在流程挖掘中，商机金额可用于按交易规模细分和分析流程。例如，分析人员可以比较高价值与低价值交易的流程路径，了解两者是否存在差异或周期时间是否不同。此属性也是计算流程低效所造成财务影响的基础，例如停滞或丢失商机的价值。

此属性可用于分析销售管道的财务情况、优先处理高价值交易，并按交易规模细分流程，以了解交易金额对绩效的影响。

销售商机或交易记录中通常有此标准财务字段。

此属性用于标识销售机会对应的客户账户，客户可以是企业或个人。它将销售流程关联到具体客户。

按客户分析流程，可以从客户视角了解销售周期。企业可以跟踪与特定客户的交易历史，发现购买行为规律，并衡量面向重点客户的销售流程表现。此属性也有助于发现可能影响客户满意度或导致特定客户交易流失的流程问题。

此属性有助于从客户视角分析流程，了解重点客户的销售周期，并发现客户特有的流程问题。

通常可在源系统的销售机会记录或关联的账户／联系人记录中找到此标准字段。

此属性记录报价或最终订单中的折扣比例，反映为促成交易而偏离标准标价的幅度。

分析折扣水平有助于了解销售盈利能力和定价策略的效果。在流程挖掘中，可用它判断较高折扣是否与更短的周期时间或更高的赢单率相关，也可识别过度依赖折扣的销售代表，并检查折扣政策的执行情况。此分析可用于支持“折扣效果”仪表板。

此属性对于分析定价策略、销售盈利能力和折扣政策执行情况至关重要，也有助于了解折扣与销售表现之间的关系。

通常可在报价、订单或销售机会的产品明细记录中找到。

潜在客户来源用于记录销售线索的来源，例如“网站”“行业展会”“合作伙伴推荐”或“营销活动”。借此可以了解哪些渠道带来了价值最高的商机。

此属性对于评估不同营销和销售渠道的效果至关重要。按潜在客户来源分析赢单率、交易金额和销售周期等流程指标，企业可以衡量各渠道的投资回报。分析结果有助于优化营销支出，将资源集中在能带来更高利润、效率更高的销售渠道上。

将不同营销渠道与实际销售结果和流程表现关联起来，有助于衡量各渠道的效果和投资回报。

这是潜在客户或销售机会记录中的标准字段，通常在创建潜在客户时填入。

销售区域属性根据商机所在的地理位置或所属销售辖区对商机进行分类。区域可按国家、州、城市或自定义业务辖区划分。

此属性是细分流程数据的重要维度。通过筛选或比较不同区域的绩效，企业可以发现销售周期时间、赢单率和流程一致性方面的区域差异。此类分析有助于分配资源、了解区域市场差异，并发现高绩效区域的有效策略，以便在其他区域推广。

此属性可用于对标不同地理市场的绩效，揭示流程效率和销售结果的区域差异。

通常是客户账户或销售商机记录中的标准字段，也可能根据商机负责人的辖区分配信息生成。

销售阶段表示商机在既定销售管道中的当前或历史位置。这些阶段是交易赢单或丢单前必须经过的关键节点。

分析销售阶段是了解销售漏斗和销售管道健康状况的基础。通过创建线索转化漏斗，可以查看交易在哪些环节流失；还可以衡量各阶段耗时，并识别商机容易停滞的瓶颈。将阶段转换情况与既定流程进行比较，有助于开展合规分析。

此属性对于销售漏斗分析、识别销售管道瓶颈，以及衡量交易在销售流程中的推进速度至关重要。

通常是销售商机或交易对象中的标准字段，选项往往预先设定。

产品类别将销售机会关联的产品或服务归入更广泛的类别，例如“硬件”“软件”或“咨询服务”，便于概览所售内容。

此属性支持按产品类型分析流程。企业可以了解不同产品类别的销售流程是否存在差异，例如硬件销售的履约周期是否比软件销售更长。分析还可找出赢单率最高或销售周期最长的产品类别，为产品策略和销售培训提供参考。

此属性支持按所售产品分析流程差异，帮助企业针对不同产品制定销售策略并预测资源需求。

根据销售机会、报价或订单关联的产品或服务明细得出。

付款条件规定客户应在何种期限内支付已交付商品或服务的款项。常见条件包括“发票日起30天内付款”和“收到发票后立即付款”。

此属性有助于分析从线索到收款流程的后续阶段，尤其是“订单到付款”周期。将实际付款时间与约定条件进行比较，企业可以发现逾期付款、衡量应收账款周转天数（DSO），并评估催收流程的效果。分析还可揭示某些付款条件是否与更快的交易完成速度相关。

此属性为分析付款是否及时、衡量催收效果以及了解现金流流程的财务状况提供基准。

可在销售订单、发票中找到，有时也会作为默认条件记录在客户账户中。

销售周期时长是衡量单个销售机会完整销售流程所需时间的关键绩效指标，计算方式为销售机会关闭日期减去创建日期。

此属性通常在案例层级计算，可直接衡量销售速度。在流程挖掘分析中，它是重要的优化指标。分析潜在客户来源、销售机会负责人或交易金额等因素与周期长短之间的关系，企业可以找出加快销售流程、提高预测准确性的办法。

这是衡量销售速度和效率的关键指标。分析影响因素有助于发现缩短销售流程、改进预测的机会。

对每个SalesOpportunityId，用“销售机会关闭”时间戳减去“销售机会创建”时间戳计算得出。

销售机会类型根据交易性质对商机分类，通常用于区分获取新客户和向现有客户追加销售。其他类别还可能包括“续约”“升级”或“交叉销售”。

此属性适合用于细分分析。新业务的销售流程通常比面向现有客户的流程更长、更复杂。分别分析不同类型的流程，企业可以设定切合实际的绩效基准，发现各自的瓶颈，并制定相应的销售策略，从而提高预测准确性和销售成效。

此属性可按销售方式细分流程，帮助企业更准确地对标绩效，并针对不同销售类型改进流程。

通常是销售机会对象中的标准下拉或选项列表字段。