Satıştan Tahsilata Veri Template'inuz
Satıştan Tahsilata Veri Template'inuz
- Önerilen Öznitelikler
- İzlenecek Temel Etkinlikler
- Pipedrive veri çekme rehberliği
Satıştan Tahsilata Öznitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Aktivite Adı
ActivityName
|
Satış süreci içinde gerçekleşen belirli iş olayı veya görevin adı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, 'Anlaşma Oluşturuldu', 'Teklif Gönderildi' veya 'Ödeme Alındı' gibi Uçtan Uca Satış sürecindeki tek bir adımı tanımlar. Aktiviteler, süreç akışını görselleştirmek için kullanılan temel temel bileşenleridir. Aktivitelerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, en yaygın süreç yollarını, işlerin biriktiği darboğazları ve standart satış prosedüründen herhangi bir sapmayı belirlemeye yardımcı olur. Bu, sürecin gerçekte nasıl yürütüldüğünü anlamak için gereklidir.
Neden Önemli?dir?
Süreçteki adımları tanımlar, süreç akışının görselleştirilmesini ve analizini, darboğazların belirlenmesini ve uygunluk kontrolünü sunar.
Nereden Alınır??
Bu genellikle Pipedrive olaylarını (anlaşma aşaması değişiklikleri veya faturalar gibi ilgili nesnelerin oluşturulması gibi) tanımlanmış bir aktivite listesiyle eşleştirerek türetilir.
Örnekler:::::::
Anlaşma OluşturulduTeklif GönderildiAnlaşma KazanıldıFatura GönderildiÖdeme Alındı
|
|||
|
Olay Zamanı
EventTime
|
Aktivitenin ne zaman gerçekleştiğini gösteren zaman damgası (zaman damgası)dır. | ||
|
Açıklama
Olay Zamanı veya Başlangıç Zamanı, belirli bir faaliyetin kaydedildiği tam tarih ve saati yakalar. Bu zamansal veri, olayları kronolojik olarak sıralamak ve farklı süreç adımları arasındaki süreleri hesaplamak için gereklidir. Analizde, bu zaman damgası (zaman damgası) döngü süresi, işleme süresi ve bekleme süresi gibi temel performans göstergelerini hesaplamak için kullanılır. Performansı izleyen ve satış sürecindeki gecikmeleri belirleyen zaman tabanlı panellerin oluşturulmasını sunar.
Neden Önemli?dir?
Bu zaman damgası (zaman damgası), olayları sıralamak, süreç sürelerini hesaplamak ve zaman tabanlı hedeflere karşı performansı analiz etmek için büyük önem taşır.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki Anlaşma, Aktivite veya ilgili nesnelerdeki 'add_time' veya 'update_time' gibi alanlardan alınır.
Örnekler:::::::
2023-04-15T10:00:00Z2023-04-16T14:30:00Z2023-05-01T09:05:00Z
|
|||
|
Satış Fırsatı
SalesOpportunityId
|
Tüm Uçtan Uca Satış sürecini izlemek için Vaka Kimliği (Case ID) olarak hizmet veren bir satış fırsatı için benzersiz tanımlayıcı. | ||
|
Açıklama
Satış Fırsatı Kimliği, ilk potansiyel müşteri oluşturmadan nihai ödemeye kadar tüm ilgili aktiviteleri birbirine bağlayan birincil temel rol oynar. Pipedrive'da takip edilen tek bir potansiyel satışı temsil eder. Süreç analizinde, bu tanımlayıcı her anlaşmanın tüm sürecini yeniden yapılandırmak için büyük önem taşır. 'Anlaşma Oluşturuldu', 'Teklif Gönderildi' ve 'Ödeme Alındı' gibi tüm olayları tutarlı bir vaka halinde gruplandırarak süreç varyantlarının, döngü sürelerinin ve dönüşüm oranlarının analizini sunar.
Neden Önemli?dir?
Bu tanımlayıcı, süreç görünümünün temelidir; her satış anlaşması için eksiksiz bir vaka geçmişi oluşturmak üzere tüm ilgili olayları birbirine bağlar.
Nereden Alınır??
Pipedrive API aracılığıyla Anlaşma nesnesinin 'id' alanından alınır.
Örnekler:::::::
12543125441254512546
|
|||
|
İndirim Yüzdesi
DiscountPercentage
|
Anlaşmaya uygulanan indirim yüzdesi. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, varsa bir satış anlaşmasında verilen indirim yüzdesini temsil eder. Fiyatlandırma stratejisini ve karlılık üzerindeki etkisini anlamak için kritik bir faktördür. İndirim Yüzdesini analiz etmek, indirim stratejilerinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur. İndirimlerin en yaygın olduğu yerleri ve daha yüksek kazanma oranlarına yol açıp açmadığını veya sadece marjları aşındırıp aşındırmadığını görmek için Anlaşma Değeri, Satış Temsilcisi veya Ürün gibi diğer öznitelikler.le ilişkilendirilebilir.
Neden Önemli?dir?
Bu, fiyatlandırma stratejilerini, satış marjlarını ve anlaşmaların genel karlılığını analiz etmek için büyük önem taşır.
Nereden Alınır??
Bu genellikle Pipedrive'daki Anlaşma nesnesinde özel bir alandır. Özel alan kurulumu için Pipedrive belgelerine başvurun.
Örnekler:::::::
0.050.100.150.0
|
|||
|
İşlem Değeri
DealValue
|
Satış fırsatının toplam parasal değeri. | ||
|
Açıklama
Fırsat Değeri, bir satış fırsatıyla ilişkili potansiyel veya gerçek geliri temsil eder. Fırsatları önceliklendirmek ve satış veri hattının finansal etkisini değerlendirmek için temel bir ölçüttür. Süreç analizinde, bu öznitelik, durumları finansal büyüklüğe göre segmentlere ayırmak için kullanılır ve yüksek değerli fırsatlarla düşük değerli fırsatlar için süreç yürütmelerinin karşılaştırılmasını sunar. Ayrıca satış performansını, indirim etkinliğini ve genel gelir elde etmeyi analiz eden panellerin temel bir bileşenidir.
Neden Önemli?dir?
Satış sürecinin finansal analizine sunar, yüksek değerli fırsatları önceliklendirmeye ve gelir etkisini anlamaya yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki Anlaşma nesnesinin 'value' alanından alınır.
Örnekler:::::::
5000.0025000.501500.75
|
|||
|
İşlem Durumu
DealStatus
|
Anlaşmanın kazanıldı, kaybedildi veya açık gibi mevcut sonucu veya durumu. | ||
|
Açıklama
Fırsat Durumu, bir satış fırsatının nihai sonucunu veya mevcut üst düzey durumunu gösterir. Bu, satış başarı oranlarını ve süreç verimliliğini analiz etmek için birincil bir boyuttur. Bu öznitelik, kazanma/kaybetme oranlarını hesaplamak ve süreç haritasını filtreleyerek kazanılan fırsatların kaybedilen fırsatların yolculuklarını karşılaştırmak için büyük önem taşır. Bu karşılaştırma genellikle başarıya veya başarısızlığa katkıda bulunan süreç yürütmesindeki temel farklılıkları ortaya çıkarır ve süreç iyileştirme için değerli stratejik bilgiler sunar.
Neden Önemli?dir?
Kazanma/kaybetme oranlarını hesaplamak ve başarılı ile başarısız fırsatların süreç akışlarını karşılaştırmak için gereklidir.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki Anlaşma nesnesinin 'status' alanından alınır.
Örnekler:::::::
wonlostopen
|
|||
|
İşlem Sahibi
DealOwner
|
Satış fırsatını yönetmekten sorumlu satış temsilcisi. | ||
|
Açıklama
Anlaşma Sahibi, belirli bir anlaşmaya atanmış kullanıcıdır. Bu öznitelik, satış ekibi içindeki kaynak tahsisi ve performansını anlamak için anahtar niteliğindedir. Bu öznitelik, bireysel veya ekip düzeyinde performans analizini sunar. Dashboard'lar, Satış Döngüsü Süresi, Dönüşüm Oranları ve Ortalama Anlaşma Değeri gibi metrikleri karşılaştırmak için Anlaşma Sahibine göre filtrelenebilir, bu da en iyi performans gösterenleri ve koçluk alanlarını belirlemeye yardımcı olur.
Neden Önemli?dir?
Satış temsilcisine göre performans analizini sunar, en iyi performans gösterenleri ve iyileştirme gerektiren alanları belirlemeye yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki Kullanıcı nesnesine bağlanan Anlaşma nesnesindeki 'user_id' alanından alınır.
Örnekler:::::::
Can DemirAyşe YılmazPeter Jones
|
|||
|
Bölge
Region
|
Müşteri veya satış fırsatıyla ilişkili coğrafi bölge. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, anlaşmaları Kuzey Amerika, EMEA veya APAC gibi coğrafi bölgelere ayırır. Satış performansı ve süreçlerinin konuma dayalı analizine sunar. Süreci bölgeye göre segmentlere ayırarak, işletmeler satış döngüsü süreleri, kazanma oranları ve süreç varyantlarındaki bölgesel farklılıkları ortaya çıkarabilir. Bu stratejik bilgiler, bölgesel satış stratejileri, kaynak tahsisi ve süreç standardizasyon çabaları hakkında bilgi sağlayabilir.
Neden Önemli?dir?
Satış sürecinin coğrafi analizini sunar, performans ve müşteri davranışındaki bölgesel farklılıkları vurgular.
Nereden Alınır??
Bu genellikle Anlaşma veya Organizasyon nesnesinde özel bir alandır. Organizasyonun adres alanları da bunu türetmek için kullanılabilir.
Örnekler:::::::
Kuzey AmerikaEMEAAPACLATAM
|
|||
|
Fatura Ödeme Süresi
InvoicePaymentTime
|
Faturanın gönderildiği an ile ödemenin alındığı an arasındaki süre. | ||
|
Açıklama
Fatura Ödeme Süresi, alacak hesapları sürecinin verimliliğini ölçer. Özellikle 'Fatura Gönderildi' aktivitesinden 'Ödeme Alındı' aktivitesine kadar geçen süreyi takip eder. Bu metrik, nakit akışını izlemek ve ödeme tahsilatındaki gecikmeleri belirlemek için büyük önem taşır. Bu süreyi analiz etmek, işletmelerin müşteri ödeme davranışlarını ve uyarı ve tahsilat stratejilerinin etkinliğini anlamalarına yardımcı olur, Tekliften Ödemeye döngüsünü doğrudan etkiler.
Neden Önemli?dir?
Nakit tahsilat sürecinin verimliliğini doğrudan ölçer ve nakit akışını yönetmek için büyük önem taşır.
Nereden Alınır??
Belirli bir durum için 'Ödeme Alındı' ve 'Fatura Gönderildi' aktivitelerinin zaman damgaları arasındaki fark olarak hesaplanır.
Örnekler:::::::
28 gün45 gün10 gün
|
|||
|
Fırsat Aşaması
DealStage
|
Anlaşmanın şu anda içinde bulunduğu satış boru hattının belirli aşaması. | ||
|
Açıklama
Anlaşma Aşaması, bir şirketin tanımlanmış satış boru hattındaki 'Nitelikli', 'Teklif Yapıldı' veya 'Müzakere' gibi belirli bir adımı temsil eder. Bir anlaşmanın ilerleyişine, genel Anlaşma Durumundan daha ayrıntılı bir görünüm sunar. Anlaşma aşamalarını analiz etmek, satış hunisini anlamak ve anlaşmaların nerede takılmaya eğilimli olduğunu belirlemek için büyük önem taşır. Her aşamada geçirilen süreyi takip ederek, ekipler darboğazları tespit edebilir ve iyileştirme çabalarını satış döngüsünün en sorunlu kısımlarına odaklayabilir.
Neden Önemli?dir?
Bir anlaşmanın satış hunisi boyunca ilerlemesine dair ayrıntılı bir görünüm sunar, aşamalar arasındaki darboğazları ve dönüşüm oranlarını belirlemeye yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki Aşama nesnesine bağlanan Anlaşma nesnesindeki 'stage_id' alanından alınır.
Örnekler:::::::
Potansiyel Müşteri GirişiTemas KurulduDemo PlanlandıTeklif YapıldıMüzakereler Başladı
|
|||
|
Fırsat Para Birimi
DealCurrency
|
Anlaşma değeriyle ilişkili para birimi. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, Anlaşma Değerinin ifade edildiği para birimini, örneğin USD, EUR veya GBP gibi belirtir. Tüm finansal metrikler için gerekli bağlamı sunar. Birden fazla bölgeden veya ülkeden gelen anlaşmaları analiz ederken, bu öznitelik doğru finansal raporlama ve toplama için gereklidir. Finansal verileri özetlemeden önce para birimi dönüşümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak yanlış sonuçları önler.
Neden Önemli?dir?
Anlaşma Değeri için temel bağlam sunar, farklı bölgelerde doğru finansal analizi ve raporlamayı güvence altına alır.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki Anlaşma nesnesinin 'currency' alanından alınır.
Örnekler:::::::
USDEURGBP
|
|||
|
Kaynak Sistem
SourceSystem
|
Verinin çıkarıldığı sistemi tanımlar. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, bu durumda Pipedrive olan verinin kaynağını belirtir. Özellikle birden fazla sistemden gelen verilerin uçtan uca bir süreç görünümü için birleştirildiği ortamlarda kullanışlıdır. Tek sistem analizinde genellikle statik bir değer olsa da, temel bağlam sunar ve veri yönetimi ile izlenebilirliğe yardımcı olur. Olayların ve niteliklerin Pipedrive örneğiyle ilişkili olduğunu doğrular.
Neden Önemli?dir?
Verinin kaynağı hakkında önemli bilgiler sunar, özellikle birden fazla sistemden gelen veriler birleştirildiğinde izlenebilirliği ve netliği garanti eder.
Nereden Alınır??
Bu genellikle veri dönüştürme süreci sırasında eklenen statik bir değerdir.
Örnekler:::::::
Pipedrive
|
|||
|
Kuruluş Adı
OrganizationName
|
Müşterinin şirketinin veya anlaşmayla ilişkili kuruluşun adı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, satış fırsatıyla bağlantılı kurumsal müşteriyi tanımlar. Satış boru hattında hangi şirketlerin bulunduğuna dair bağlam sunar. Verileri Organizasyon Adına göre analiz etmek, müşteri davranışlarını anlamaya ve anahtar hesapları belirlemeye yardımcı olur. Süreç analizini segmentlere ayırarak stratejik müşteriler ile daha küçük müşteriler için süreçlerin farklılık gösterip göstermediğini görmek veya belirli bir şirketle tüm satış geçmişini takip etmek için kullanılabilir.
Neden Önemli?dir?
Müşteriyi belirler, müşteri odaklı analiz ve satış sürecinin segmentasyonunu sunar.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki Organizasyon nesnesine bağlanan Anlaşma nesnesindeki 'org_id' alanından alınır.
Örnekler:::::::
ABC Corporation`Global Tech Inc.`Çözümleri Yenilikçi Hale Getir
|
|||
|
Ödeme Koşulları
PaymentTerms
|
'Net 30' veya 'Net 60' gibi üzerinde anlaşılan ödeme koşulları. | ||
|
Açıklama
Ödeme Şartları, bir müşterinin fatura gönderildikten sonra ödeme yapması beklenen süreyi tanımlar. Bu öznitelik, alacak hesaplarını ve nakit akışını yönetmek için büyük önem taşır. Process Miningnde, bu öznitelik ödeme performansını değerlendirmek için bir temel teşkil eder. Gerçek ödeme tarihini, fatura tarihinden ve bu şartlardan türetilen son ödeme tarihiyle karşılaştırarak Zamanında Ödeme Oranı gibi KPI'ları hesaplamak için kullanılır.
Neden Önemli?dir?
Zamanında ödeme performansını ölçmek ve nakit tahsilat sürecindeki gecikmeleri analiz etmek için temel sunar.
Nereden Alınır??
Bu genellikle Pipedrive'daki Anlaşma veya Organizasyon nesnesinde özel bir alandır veya entegre bir muhasebe sisteminden gelebilir.
Örnekler:::::::
Net 30 GünNet 60 GünMakbuzda Vadesi Gelen
|
|||
|
Olay Bitiş Zamanı
EventEndTime
|
Süresi olan bir etkinliğin ne zaman tamamlandığını gösteren zaman damgası (zaman damgası)dır. | ||
|
Açıklama
Olay Bitiş Zamanı, bir toplantı veya görev gibi ölçülebilir bir süresi olan bir aktivitenin tamamlanmasını işaret eder. Belirli aktivitelerin ne kadar sürdüğünü hassas bir şekilde hesaplamaya olanak tanıyarak Başlangıç Zamanını tamamlar. Bu öznitelik, bireysel aktivitelerin işleme süresini hesaplamak için gereklidir. Bu süreyi analiz etmek, hangi belirli görevlerin en çok zaman aldığını belirlemeye yardımcı olur ve optimizasyon, otomasyon veya kaynak yeniden tahsisi için fırsatlar sunar.
Neden Önemli?dir?
Zaman alıcı görevleri ve darboğazları belirlemek için anahtar olan bireysel aktivite sürelerinin hassas bir şekilde hesaplanmasını sunar.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki Aktivite nesnelerindeki 'due_date' veya tamamlama zaman damgası (zaman damgası) gibi alanlardan alınır.
Örnekler:::::::
2023-04-15T11:00:00Z2023-04-16T15:00:00Z2023-05-01T09:35:00Z
|
|||
|
Potansiyel Müşteri Kaynağı
LeadSource
|
Potansiyel müşterinin edinildiği kaynak veya kanal. | ||
|
Açıklama
Potansiyel Müşteri Kaynağı, potansiyel bir müşterinin ilk olarak nasıl belirlendiğini gösterir; örneğin, 'Webinar', 'Soğuk Arama' veya 'İş Ortağı Yönlendirmesi'. Bu bilgi, pazarlama ve satış stratejisi için önemlidir. Potansiyel Müşteri Kaynağını analiz etmek, farklı pazarlama kanallarının etkinliğini belirlemeye yardımcı olur. Çeşitli kaynaklardan gelen potansiyel müşterilerin dönüşüm oranlarını ve satış döngüsü sürelerini karşılaştırmak için kullanılabilir, bu da işletmenin pazarlama harcamalarını ve satış çabalarını optimize etmesini sunar.
Neden Önemli?dir?
Her bir kaynaktan gelen potansiyel müşterilerin dönüşüm oranlarını ve süreç performansını analiz ederek farklı pazarlama kanallarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Potansiyel Müşteri nesnesindeki 'source_name' alanından alınır ve ardından Anlaşma ile ilişkilendirilir.
Örnekler:::::::
Organik AramaÜcretli Sosyal MedyaReferansTicaret Fuarı
|
|||
|
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
|
Kaynak sistemden en son veri yenilemesinin zaman damgası (zaman damgası)dır. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, verilerin süreç madenciliği veri kümesinde en son ne zaman ayıklandığını ve güncellendiğini gösterir. Analiz edilen verinin güncelliği için net bir referans noktası sunar. Herhangi bir analiz için, verinin güncelliğini bilmek büyük önem taşır. Bu öznitelik, kullanıcıların görüntüledikleri stratejik bilgilerin sürecin en güncel durumunu yansıtıp yansıtmadığını anlamalarına yardımcı olur; bu da operasyonel izleme ve karar verme için gereklidir.
Neden Önemli?dir?
Verilerin güncelliğini gösterir, kullanıcıların süreç analizinin ne kadar güncel olduğunun farkında olmasını sunar.
Nereden Alınır??
Bu değer, veri alımı veya ETL süreci sırasında oluşturulur ve kaydedilir.
Örnekler:::::::
2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
|
|||
|
Ürün
ProductAttached
|
Satış fırsatıyla ilişkili ürün veya hizmet. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, anlaşmada satılan ürün veya hizmeti belirtir. Belirli tekliflerle ilgili satış aktivitelerinin daha ayrıntılı analizine sunar. Ürünü dahil ederek, analiz farklı ürün gruplarındaki satış süreçlerini karşılaştırmak için segmentlere ayrılabilir. Bu, belirli ürünlerin daha uzun satış döngülerine, farklı dönüşüm oranlarına sahip olup olmadığını veya farklı süreç adımları gerektirip gerektirmemesi gibi durumlara ışık tutarak, daha özel satış stratejilerine yol açabilir.
Neden Önemli?dir?
Ürün hattına göre satış sürecinin analizini sunar, farklı teklifler için satış döngülerindeki veya başarı oranlarındaki varyasyonları belirlemeye yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Pipedrive API'sindeki bir Anlaşma ile bağlantılı Ürün nesnesinden alınır.
Örnekler:::::::
Standart SaaS AboneliğiKurumsal Platform LisansıProfesyonel Enerji ve Altyapı Paketi
|
|||
|
Yeniden İşleme mi?
IsRework
|
Yeniden işleme döngüsünün bir parçası olan aktiviteleri tanımlayan bir işaret. | ||
|
Açıklama
Yeniden İşleme, sürecin doğrusal bir akıştan saptığı ve önceki adımları tekrarladığı durumları vurgulamak için süreç madenciliği aracı tarafından tipik olarak hesaplanan bir mantıksal (boolean) değerdir. Örneğin, bir fırsatın 'Müzakere'den tekrar 'Teklif Gönderildi'ye dönmesi yeniden işleme olarak kabul edilir. Yeniden işleme tespiti, verimsizliği, boşa harcanan çabayı ve müşteri için potansiyel kafa karışıklığını temsil ettiği için süreç optimizasyonu için büyük önem taşır. Yeniden işleme olarak işaretlenen aktiviteleri analiz etmek, sürecin nerede bozulduğunu belirlemeye yardımcı olur ve hedefe yönelik iyileştirmelere sunar.
Neden Önemli?dir?
Tekrarlayan veya döngüsel bir süreç yolunun parçası olan aktiviteleri belirleyip işaretleyerek süreç verimsizliğini ölçmeye yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Bu, süreç madenciliği yazılımı tarafından her vaka içindeki aktivitelerin sırası analiz edilerek hesaplanır.
Örnekler:::::::
truefalse
|
|||
|
Zamanında Ödeme mi
IsOnTimePayment
|
Bir ödemenin üzerinde anlaşılan ödeme koşulları içinde alınıp alınmadığını belirten bir boolean değeri. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, bir ödemenin zamanında yapılıp yapılmadığını gösteren ikili bir bayraktır (Doğru/Yanlış). Gerçek Fatura Ödeme Zamanını belirtilen Ödeme Şartları ile karşılaştırarak türetilir. Bu bayrak, ödeme davranışının analizini basitleştirir. Zamanında Ödeme Oranı KPI'ını hızlıca hesaplamak ve gecikmiş ödemeleri filtrelemek için kullanılabilir, bu da belirli müşterilerin veya anlaşma türlerinin neden ödeme gecikmelerine yol açtığına dair odaklanmış bir kök neden analizi sunar.
Neden Önemli?dir?
Ödeme uyumu analizini basitleştirir ve Zamanında Ödeme Oranı KPI'ını hesaplamak için kullanılır.
Nereden Alınır??
InvoicePaymentTime özniteliği ile PaymentTerms özniteliği karşılaştırılarak hesaplanır. Örneğin, eğer PaymentTerms 'Net 30' ise ve InvoicePaymentTime <= 30 gün ise, değer Doğru'dur.
Örnekler:::::::
truefalse
|
|||
Satıştan Tahsilata Aktiviteleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Anlaşma Kaybedildi
|
Bir fırsatın başarısız bir şekilde kapanışını işaret eder. Bu, satış sürecinin müşteri bir rakibi seçtiği, artık ilgilenmediği veya başka nedenlerle sonlandırılması durumunda meydana gelir. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu, birincil başarısızlık son noktasıdır. Anlaşmaların ne zaman ve neden kaybedildiğini analiz etmek, satış stratejisini, eğitimi ve nitelendirme süreçlerini iyileştirmek için kritik stratejik bilgiler sunar.
Nereden Alınır??
Bu, bir anlaşmanın durumu 'kaybedildi' olarak değiştirildiğinde yakalanan açık bir olaydır. Deals varlığındaki 'lost_time' alanı zaman damgası (zaman damgası)nı kaydeder.
Yakala
Deals (Anlaşmalar) varlığındaki 'lost_time' zaman damgası (zaman damgası)nı kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Anlaşma Kazanıldı
|
Müşteriden sözlü veya yazılı anlaşmayı belirten, bir fırsatın başarılı bir şekilde kapanışını işaret eder. Bu, Pipedrive içinde standart, açık bir durum değişikliğidir. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu, en önemli başarı kilometre taşıdır. Kazanma oranlarını, başarılı anlaşmalar için satış döngüsü uzunluğunu ve genel satış performansını hesaplamak için büyük önem taşır.
Nereden Alınır??
Bu, bir anlaşmanın durumu 'kazanıldı' olarak değiştirildiğinde yakalanan açık bir olaydır. Deals varlığındaki 'won_time' alanı kesin zaman damgası (zaman damgası)nı sunar.
Yakala
Deals (Anlaşmalar) varlığındaki 'won_time' zaman damgası (zaman damgası)nı kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Anlaşma Oluşturuldu
|
Bir satış fırsatının resmi başlangıcını işaret eder. Bu olay, manuel olarak yeni bir fırsat oluşturulduğunda veya dönüştürülmüş bir potansiyel müşteriden otomatik olarak oluşturulduğunda tetiklenir. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu, satış döngüsü için birincil başlangıç aktivitesidir. Bu olaydan 'Anlaşma Kazanıldı' veya 'Anlaşma Kaybedildi'ye kadar geçen süreyi analiz etmek, genel satış döngüsü süresini sunar.
Nereden Alınır??
Bu, Pipedrive Deals (Anlaşmalar) varlığında yakalanan açık bir olaydır. Anlaşma kaydının oluşturma zaman damgası (zaman damgası) ('add_time') olay zamanı olarak olarak kullanılır.
Yakala
Deals (Anlaşmalar) varlığındaki 'add_time' alanını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Alındı
|
Müşteriden ödemenin başarılı bir şekilde alındığını işaret eder, fırsat için nakit döngüsünü tamamlar. Bu, Satıştan Tahsilata sürecindeki son olaydır ve bir finansal sistemden kaynaklanır. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu, nihai, değer gerçekleştiren adımdır. Uçtan Uca Satış sürecinin gerçek sonudur ve uçtan uca döngü süresini ölçmek ve ödeme gecikmelerini analiz etmek için gereklidir.
Nereden Alınır??
Bir muhasebe veya ödeme işleme sisteminden alınır. Ödeme onayı Pipedrive fırsatına geri bağlanmalıdır.
Yakala
Harici bir finansal sistemden, benzersiz bir tanımlayıcı aracılığıyla fırsata bağlı olay verileri.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Teklif Gönderildi
|
Müşteriye resmi bir teklifin veya propozisyonun teslim edildiği noktayı temsil eder. Bu genellikle anlaşmanın 'Teklif Yapıldı' veya 'Teklif Gönderildi' gibi belirli bir satış aşamasına geçmesiyle çıkarılır. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu, satış sürecinde önemli bir kilometre taşıdır. Bu olaydan 'Anlaşma Kazanıldı'ya kadar geçen süreyi analiz etmek, karar alma ve müzakere aşamasının uzunluğunu anlamaya yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Fırsat değişiklik günlüğünden, 'stage_id' teklifler için belirlenmiş bir aşamaya değiştiğinde çıkarılır. Aşama değişikliğinin zaman damgası (zaman damgası) kullanılır.
Yakala
Bir Fırsatın 'stage_id'sinin belirli bir 'Teklif' aşamasına güncellendiğini tespit edin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Anlaşma Nitelikli
|
Fırsatın önceden tanımlanmış kriterleri karşıladığını ve takip etmeye değer geçerli bir fırsat olarak kabul edildiğini gösterir. Bu genellikle bir fırsatın 'Potansiyel Müşteri Girişi' gibi erken bir pipeline aşamasından 'Temas Kuruldu' veya 'İhtiyaçlar Belirlendi' gibi daha nitelikli bir aşamaya geçtiğinde çıkarılır. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu kilometre taşı, potansiyel müşteri nitelendirme sürecinin etkinliğini analiz etmeye ve anlaşmaların başlangıçtaki, niteliksiz aşamalarda ne kadar süre geçirdiğini belirlemeye yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Fırsat değişiklik günlüğünden veya geçmişinden, 'stage_id' alanı nitelendirmeyi gösteren bir aşamaya değiştiğinde çıkarılır.
Yakala
Fırsatın geçmişinden önceden tanımlanmış bir 'nitelikli' aşamaya aşama değişikliği belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Anlaşma Yeniden Açıldı
|
Daha önce kaybedilmiş olarak işaretlenen ancak daha fazla satış faaliyeti için yeniden aktifleştirilen bir anlaşmayı temsil eder. Bu olay, bir anlaşmanın durumu 'kaybedildi'den 'açık'a döndüğünde çıkarılır. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu aktivite, yeniden çalışma döngülerini ve yeniden etkileşim çabalarını vurgular. Bu durumları analiz etmek, müşteri davranışlarındaki veya satış takibi etkinliğindeki kalıpları ortaya çıkarabilir.
Nereden Alınır??
Fırsat değişiklik günlüğünden çıkarılır. 'status' alanı 'kaybedildi'den 'açık'a değiştiğinde tespit edilir.
Yakala
Fırsatın geçmişinde 'kaybedildi'den 'açık'a bir durum değişikliği belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Gönderildi
|
Müşteriye ödeme için fatura gönderildiği anı temsil eder. Bu olay genellikle sipariş yerine getirildikten sonra harici bir muhasebe veya faturalandırma sisteminde tetiklenir. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu, ödeme döngüsünün başlangıcını işaret eder. Bu olay ile 'Ödeme Alındı' arasındaki süre, alacak hesaplarını ve nakit akışını izlemek için büyük önem taşır.
Nereden Alınır??
Xero veya QuickBooks gibi harici bir muhasebe veya ERP sisteminden kaynaklanır. Olay verilerinin entegre edilmesi ve Pipedrive anlaşmasıyla ilişkilendirilmesi gerekir.
Yakala
Harici bir faturalandırma sisteminden, API entegrasyonu aracılığıyla fırsatla ilişkilendirilmiş olay verileri.
Event tipi
explicit
|
|||
|
İlk Temas Kuruldu
|
Anlaşmayla ilişkili potansiyel müşteriyle yapılan ilk anlamlı etkileşimi temsil eder. Bu genellikle, anlaşmaya bağlı bir arama, e-posta veya toplantı gibi tamamlanmış bir aktivite olarak kaydedilir. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bunu takip etmek, ilk temas süresini ölçmeye yardımcı olur ve potansiyel müşterilerin zamanında etkileşime geçmesini sunar. Satış ekibinin duyarlılığı hakkında önemli bilgi sunar.
Nereden Alınır??
Pipedrive Aktiviteler varlığından alınır. Fırsat Kimliğine bağlı en erken tamamlanmış aktivite bulunarak tanımlanır.
Yakala
done_time alanına göre bir Fırsatla ilişkili ilk tamamlanmış Aktiviteyi bulun.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Müzakere Başlatıldı
|
Fiyat, şartlar veya kapsam üzerinde aktif müzakerelerin başladığını işaret eder. Bu genellikle bir teklif gönderildikten sonra bir anlaşmanın 'Müzakere' satış aşamasına geçmesiyle çıkarılır. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Müzakere aşamasını izole etmek, döngünün bu belirli bölümünün ne kadar sürdüğünü ve hangi fırsatların uzun müzakereler içerdiğini belirlemeye yardımcı olur.
Nereden Alınır??
Fırsat değişiklik günlüğünden, 'stage_id' açıkça müzakere için adlandırılmış bir aşamaya güncellendiğinde çıkarılır.
Yakala
Fırsatın geçmişinden önceden tanımlanmış bir 'Müzakere' aşamasına aşama değişikliği belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Satış Siparişi Oluşturuldu
|
Bir anlaşma kazanıldıktan sonra, bir ERP veya muhasebe platformu gibi alt sistemlerde resmi bir satış siparişinin oluşturulmasını temsil eder. Bu aktivite Pipedrive'a özgü değildir ve entegre bir sistemden gelen verilere dayanır. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Bu olay, Satış'tan Operasyonlara veya Finans'a devri işaret eder. 'Anlaşma Kazanıldı'dan bu aktiviteye kadar geçen süreyi analiz etmek, sipariş işleme süreçlerindeki potansiyel gecikmeleri ortaya çıkarır.
Nereden Alınır??
Genellikle bağlı bir ERP veya finans sisteminden yakalanır. Verilerin alınması ve Pipedrive anlaşma kimliğiyle ilişkilendirilmesi gerekir.
Yakala
Harici bir sistemden API aracılığıyla itilen olay verileri, genellikle Pipedrive fırsatındaki özel bir alanı günceller.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Sipariş Karşılandı
|
Ürünün gönderildiğini veya hizmetin müşteriye teslim edildiğini gösterir. Bu olay harici bir sipariş karşılama veya operasyonel sistemden kaynaklanır. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Siparişten teslimata kadar geçen döngü süresini anlamak için sipariş tamamlama takibi büyük önem taşır. Buradaki gecikmeler doğrudan müşteri memnuniyetini ve gelir tanımayı etkiler.
Nereden Alınır??
Harici bir ERP, envanter veya hizmet yönetim sisteminden alınır. Bu veriler ilgili Pipedrive fırsatına geri bağlanmalıdır.
Yakala
Harici bir sistemden, fırsat kimliği veya başka bir ortak tanımlayıcı aracılığıyla bağlı olay verileri.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Teklif Takibi
|
Müşteriye bir teklif gönderildikten sonra gerçekleşen (bir arama veya e-posta gibi) herhangi bir satış aktivitesini yakalar. Bu olay, değerlendirme aşamasındaki aktif katılımı gösterir. | ||
|
Neden Önemli?dir?
Takip eylemlerinin zamanında yapılmasını ve sıklığını ölçer, bu da momentumu korumak ve fırsatları kapatmak için büyük önem taşır. 'Teklif Takip Zamanlaması' kontrol paneli'unu destekler.
Nereden Alınır??
Pipedrive Aktiviteler varlığından alınır. Aynı fırsat için 'Teklif Gönderildi' olayından sonra gerçekleşen tamamlanmış bir aktivite olarak tanımlanır.
Yakala
Teklif Gönderildi aktivitesinin zaman damgası (zaman damgası)ndan daha sonra bir 'done_time' sahip tamamlanmış bir Aktiviteyi belirleyin.
Event tipi
explicit
|
|||