Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz
Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz
- Toplanması Önerilen Nitelikler
- Takip Edilmesi Gereken Temel Aktiviteler
- Pipedrive veri çekme rehberliği
Baştan Nakite Öznitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Faaliyet Adı
ActivityName
|
Satış süreci içinde gerçekleşen belirli iş olayı veya görevin adı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, 'Anlaşma Oluşturuldu', 'Teklif Gönderildi' veya 'Ödeme Alındı' gibi Uçtan Uca Satış sürecindeki tek bir adımı tanımlar. Aktiviteler, süreç akışını görselleştirmek için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Aktivitelerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, en yaygın süreç yollarını, işlerin biriktiği darboğazları ve standart satış prosedüründen herhangi bir sapmayı belirlemeye yardımcı olur. Bu, sürecin gerçekte nasıl yürütüldüğünü anlamak için esastır.
Neden önemli
Süreçteki adımları tanımlar, süreç akışının görselleştirilmesini ve analizini, darboğazların belirlenmesini ve uygunluk kontrolünü sağlar.
Nereden alınır
Bu genellikle Pipedrive olaylarını (anlaşma aşaması değişiklikleri veya faturalar gibi ilgili nesnelerin oluşturulması gibi) tanımlanmış bir aktivite listesiyle eşleştirerek türetilir.
Örnekler
Fırsat OluşturulduTeklif GönderildiFırsat KazanıldıFatura GönderildiÖdeme Alındı
|
|||
|
Olay Zamanı
EventTime
|
Aktivitenin ne zaman gerçekleştiğini gösteren timestamp. | ||
|
Açıklama
Olay Zamanı veya Başlangıç Zamanı, belirli bir aktivitenin kaydedildiği kesin tarih ve saati yakalar. Bu zamansal veri, olayları kronolojik olarak sıralamak ve farklı süreç adımları arasındaki süreleri hesaplamak için esastır. Analizde, bu zaman damgası döngü süresi, işleme süresi ve bekleme süresi gibi temel performans göstergelerini hesaplamak için kullanılır. Performansı izleyen ve satış sürecindeki gecikmeleri belirleyen zaman tabanlı dashboard'ların oluşturulmasını sağlar.
Neden önemli
Bu zaman damgası, olayları sıralamak, süreç sürelerini hesaplamak ve zaman tabanlı hedeflere karşı performansı analiz etmek için kritiktir.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki Anlaşma, Aktivite veya ilgili nesnelerdeki 'add_time' veya 'update_time' gibi alanlardan alınır.
Örnekler
2023-04-15T10:00:00Z2023-04-16T14:30:00Z2023-05-01T09:05:00Z
|
|||
|
Satış Fırsatı
SalesOpportunityId
|
Tüm Uçtan Uca Satış sürecini izlemek için vaka kimliği olarak hizmet veren bir satış fırsatı için benzersiz tanımlayıcı. | ||
|
Açıklama
Satış Fırsatı Kimliği, ilk potansiyel müşteri oluşturmadan nihai ödemeye kadar tüm ilgili aktiviteleri birbirine bağlayan birincil anahtardır. Pipedrive'da takip edilen tek bir potansiyel satışı temsil eder. Süreç analizinde, bu tanımlayıcı her anlaşmanın uçtan uca yolculuğunu yeniden yapılandırmak için çok önemlidir. 'Anlaşma Oluşturuldu', 'Teklif Gönderildi' ve 'Ödeme Alındı' gibi tüm olayları tutarlı bir vaka halinde gruplandırarak süreç varyantlarının, döngü sürelerinin ve dönüşüm oranlarının analizini mümkün kılar.
Neden önemli
Bu tanımlayıcı, süreç görünümünün temelidir; her satış anlaşması için eksiksiz bir vaka geçmişi oluşturmak üzere tüm ilgili olayları birbirine bağlar.
Nereden alınır
Pipedrive API aracılığıyla Anlaşma nesnesinin 'id' alanından alınır.
Örnekler
12543125441254512546
|
|||
|
Fırsat Değeri
DealValue
|
Satış fırsatının toplam parasal değeri. | ||
|
Açıklama
Fırsat Değeri, bir satış fırsatıyla ilişkili potansiyel veya gerçek geliri temsil eder. Fırsatları önceliklendirmek ve satış pipeline'ının finansal etkisini değerlendirmek için temel bir ölçüttür. Süreç analizinde, bu öznitelik, durumları finansal büyüklüğe göre segmentlere ayırmak için kullanılır ve yüksek değerli fırsatlarla düşük değerli fırsatlar için süreç yürütmelerinin karşılaştırılmasını sağlar. Ayrıca satış performansını, indirim etkinliğini ve genel gelir elde etmeyi analiz eden dashboard'ların temel bir bileşenidir.
Neden önemli
Satış sürecinin finansal analizine olanak tanır, yüksek değerli fırsatları önceliklendirmeye ve gelir etkisini anlamaya yardımcı olur.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki Anlaşma nesnesinin 'value' alanından alınır.
Örnekler
5000.0025000.501500.75
|
|||
|
Fırsat Durumu
DealStatus
|
Anlaşmanın kazanıldı, kaybedildi veya açık gibi mevcut sonucu veya durumu. | ||
|
Açıklama
Fırsat Durumu, bir satış fırsatının nihai sonucunu veya mevcut üst düzey durumunu gösterir. Bu, satış başarı oranlarını ve süreç verimliliğini analiz etmek için birincil bir boyuttur. Bu öznitelik, kazanma/kaybetme oranlarını hesaplamak ve süreç haritasını filtreleyerek kazanılan fırsatların kaybedilen fırsatların yolculuklarını karşılaştırmak için temeldir. Bu karşılaştırma genellikle başarıya veya başarısızlığa katkıda bulunan süreç yürütmesindeki temel farklılıkları ortaya çıkarır ve süreç iyileştirme için değerli içgörüler sağlar.
Neden önemli
Kazanma/kaybetme oranlarını hesaplamak ve başarılı ile başarısız fırsatların süreç akışlarını karşılaştırmak için esastır.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki Anlaşma nesnesinin 'status' alanından alınır.
Örnekler
wonlostopen
|
|||
|
Fırsat Sahibi
DealOwner
|
Satış fırsatını yönetmekten sorumlu satış temsilcisi. | ||
|
Açıklama
Anlaşma Sahibi, belirli bir anlaşmaya atanmış kullanıcıdır. Bu öznitelik, satış ekibi içindeki kaynak tahsisi ve performansını anlamak için anahtar niteliğindedir. Bu öznitelik, bireysel veya ekip düzeyinde performans analizini mümkün kılar. Dashboard'lar, Satış Döngüsü Süresi, Dönüşüm Oranları ve Ortalama Anlaşma Değeri gibi metrikleri karşılaştırmak için Anlaşma Sahibine göre filtrelenebilir, bu da en iyi performans gösterenleri ve koçluk alanlarını belirlemeye yardımcı olur.
Neden önemli
Satış temsilcisine göre performans analizini sağlar, en iyi performans gösterenleri ve iyileştirme gerektiren alanları belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki Kullanıcı nesnesine bağlanan Anlaşma nesnesindeki 'user_id' alanından alınır.
Örnekler
Can DemirAyşe YılmazPeter Jones
|
|||
|
İndirim Yüzdesi
DiscountPercentage
|
Anlaşmaya uygulanan indirim yüzdesi. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, varsa bir satış anlaşmasında verilen indirim yüzdesini temsil eder. Fiyatlandırma stratejisini ve karlılık üzerindeki etkisini anlamak için kritik bir faktördür. İndirim Yüzdesini analiz etmek, indirim stratejilerinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur. İndirimlerin en yaygın olduğu yerleri ve daha yüksek kazanma oranlarına yol açıp açmadığını veya sadece marjları aşındırıp aşındırmadığını görmek için Anlaşma Değeri, Satış Temsilcisi veya Ürün gibi diğer özniteliklerle ilişkilendirilebilir.
Neden önemli
Bu, fiyatlandırma stratejilerini, satış marjlarını ve anlaşmaların genel karlılığını analiz etmek için çok önemlidir.
Nereden alınır
Bu genellikle Pipedrive'daki Anlaşma nesnesinde özel bir alandır. Özel alan kurulumu için Pipedrive belgelerine başvurun.
Örnekler
0.050.100.150.0
|
|||
|
Bölge
Region
|
Müşteri veya satış fırsatıyla ilişkili coğrafi bölge. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, anlaşmaları Kuzey Amerika, EMEA veya APAC gibi coğrafi bölgelere ayırır. Satış performansı ve süreçlerinin konuma dayalı analizine olanak tanır. Süreci bölgeye göre segmentlere ayırarak, işletmeler satış döngüsü süreleri, kazanma oranları ve süreç varyantlarındaki bölgesel farklılıkları ortaya çıkarabilir. Bu içgörüler, bölgesel satış stratejileri, kaynak tahsisi ve süreç standardizasyon çabaları hakkında bilgi sağlayabilir.
Neden önemli
Satış sürecinin coğrafi analizini sağlar, performans ve müşteri davranışındaki bölgesel farklılıkları vurgular.
Nereden alınır
Bu genellikle Anlaşma veya Organizasyon nesnesinde özel bir alandır. Organizasyonun adres alanları da bunu türetmek için kullanılabilir.
Örnekler
Kuzey AmerikaEMEAAPACLATAM
|
|||
|
Fatura Ödeme Süresi
InvoicePaymentTime
|
Faturanın gönderildiği an ile ödemenin alındığı an arasındaki süre. | ||
|
Açıklama
Fatura Ödeme Süresi, alacak hesapları sürecinin verimliliğini ölçer. Özellikle 'Fatura Gönderildi' aktivitesinden 'Ödeme Alındı' aktivitesine kadar geçen süreyi takip eder. Bu metrik, nakit akışını izlemek ve ödeme tahsilatındaki gecikmeleri belirlemek için kritik öneme sahiptir. Bu süreyi analiz etmek, işletmelerin müşteri ödeme davranışlarını ve uyarı ve tahsilat stratejilerinin etkinliğini anlamalarına yardımcı olur, Tekliften Ödemeye döngüsünü doğrudan etkiler.
Neden önemli
Nakit tahsilat sürecinin verimliliğini doğrudan ölçer ve nakit akışını yönetmek için hayati öneme sahiptir.
Nereden alınır
Belirli bir durum için 'Ödeme Alındı' ve 'Fatura Gönderildi' aktivitelerinin zaman damgaları arasındaki fark olarak hesaplanır.
Örnekler
28 gün45 gün10 gün
|
|||
|
Fırsat Aşaması
DealStage
|
Anlaşmanın şu anda içinde bulunduğu satış boru hattının belirli aşaması. | ||
|
Açıklama
Anlaşma Aşaması, bir şirketin tanımlanmış satış boru hattındaki 'Nitelikli', 'Teklif Yapıldı' veya 'Müzakere' gibi belirli bir adımı temsil eder. Bir anlaşmanın ilerleyişine, genel Anlaşma Durumundan daha ayrıntılı bir görünüm sunar. Anlaşma aşamalarını analiz etmek, satış hunisini anlamak ve anlaşmaların nerede takılmaya eğilimli olduğunu belirlemek için çok önemlidir. Her aşamada geçirilen süreyi takip ederek, ekipler darboğazları tespit edebilir ve iyileştirme çabalarını satış döngüsünün en sorunlu kısımlarına odaklayabilir.
Neden önemli
Bir anlaşmanın satış hunisi boyunca ilerlemesine dair ayrıntılı bir görünüm sunar, aşamalar arasındaki darboğazları ve dönüşüm oranlarını belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki Aşama nesnesine bağlanan Anlaşma nesnesindeki 'stage_id' alanından alınır.
Örnekler
Potansiyel Müşteri GirişiTemas KurulduDemo PlanlandıTeklif YapıldıMüzakereler Başladı
|
|||
|
Fırsat Para Birimi
DealCurrency
|
Anlaşma değeriyle ilişkili para birimi. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, Anlaşma Değerinin ifade edildiği para birimini, örneğin USD, EUR veya GBP gibi belirtir. Tüm finansal metrikler için gerekli bağlamı sağlar. Birden fazla bölgeden veya ülkeden gelen anlaşmaları analiz ederken, bu öznitelik doğru finansal raporlama ve toplama için esastır. Finansal verileri özetlemeden önce para birimi dönüşümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak yanlış sonuçları önler.
Neden önemli
Anlaşma Değeri için temel bağlam sağlar, farklı bölgelerde doğru finansal analizi ve raporlamayı güvence altına alır.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki Anlaşma nesnesinin 'currency' alanından alınır.
Örnekler
USDEURGBP
|
|||
|
Kaynak Sistem
SourceSystem
|
`Verinin` çıkarıldığı sistemi tanımlar. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, bu durumda Pipedrive olan verinin kaynağını belirtir. Özellikle birden fazla sistemden gelen verilerin bütünsel bir süreç görünümü için birleştirildiği ortamlarda kullanışlıdır. Tek sistem analizinde genellikle statik bir değer olsa da, temel bağlam sağlar ve veri yönetimi ile izlenebilirliğe yardımcı olur. Olayların ve özniteliklerin Pipedrive örneğiyle ilişkili olduğunu doğrular.
Neden önemli
Verinin kaynağı hakkında kritik bağlam sağlar, özellikle birden fazla sistemden gelen veriler birleştirildiğinde izlenebilirliği ve netliği garanti eder.
Nereden alınır
Bu genellikle veri dönüştürme süreci sırasında eklenen statik bir değerdir.
Örnekler
Pipedrive
|
|||
|
Kuruluş Adı
OrganizationName
|
Müşterinin şirketinin veya anlaşmayla ilişkili kuruluşun adı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, satış fırsatıyla bağlantılı kurumsal müşteriyi tanımlar. Satış boru hattında hangi şirketlerin bulunduğuna dair bağlam sağlar. Verileri Organizasyon Adına göre analiz etmek, müşteri davranışlarını anlamaya ve anahtar hesapları belirlemeye yardımcı olur. Süreç analizini segmentlere ayırarak stratejik müşteriler ile daha küçük müşteriler için süreçlerin farklılık gösterip göstermediğini görmek veya belirli bir şirketle tüm satış geçmişini takip etmek için kullanılabilir.
Neden önemli
Müşteriyi belirler, müşteri odaklı analiz ve satış sürecinin segmentasyonunu sağlar.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki Organizasyon nesnesine bağlanan Anlaşma nesnesindeki 'org_id' alanından alınır.
Örnekler
ABC Corporation`Global Tech Inc.`Çözümler Yenile
|
|||
|
Ödeme Vadeleri
PaymentTerms
|
'Net 30' veya 'Net 60' gibi üzerinde anlaşılan ödeme koşulları. | ||
|
Açıklama
Ödeme Şartları, bir müşterinin fatura gönderildikten sonra ödeme yapması beklenen süreyi tanımlar. Bu öznitelik, alacak hesaplarını ve nakit akışını yönetmek için kritik öneme sahiptir. Süreç madenciliğinde, bu öznitelik ödeme performansını değerlendirmek için bir temel teşkil eder. Gerçek ödeme tarihini, fatura tarihinden ve bu şartlardan türetilen son ödeme tarihiyle karşılaştırarak Zamanında Ödeme Oranı gibi KPI'ları hesaplamak için kullanılır.
Neden önemli
Zamanında ödeme performansını ölçmek ve nakit tahsilat sürecindeki gecikmeleri analiz etmek için temel sağlar.
Nereden alınır
Bu genellikle Pipedrive'daki Anlaşma veya Organizasyon nesnesinde özel bir alandır veya entegre bir muhasebe sisteminden gelebilir.
Örnekler
Net 30 GünNet 60 GünTeslimatta Ödenecek
|
|||
|
Olay Bitiş Zamanı
EventEndTime
|
Süresi olan bir etkinliğin ne zaman tamamlandığını gösteren zaman damgası. | ||
|
Açıklama
Olay Bitiş Zamanı, bir toplantı veya görev gibi ölçülebilir bir süresi olan bir aktivitenin tamamlanmasını işaret eder. Belirli aktivitelerin ne kadar sürdüğünü hassas bir şekilde hesaplamaya olanak tanıyarak Başlangıç Zamanını tamamlar. Bu öznitelik, bireysel aktivitelerin işleme süresini hesaplamak için esastır. Bu süreyi analiz etmek, hangi belirli görevlerin en çok zaman aldığını belirlemeye yardımcı olur ve optimizasyon, otomasyon veya kaynak yeniden tahsisi için fırsatlar sunar.
Neden önemli
Zaman alıcı görevleri ve darboğazları belirlemek için anahtar olan bireysel aktivite sürelerinin hassas bir şekilde hesaplanmasını sağlar.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki Aktivite nesnelerindeki 'due_date' veya tamamlama zaman damgası gibi alanlardan alınır.
Örnekler
2023-04-15T11:00:00Z2023-04-16T15:00:00Z2023-05-01T09:35:00Z
|
|||
|
Potansiyel Müşteri Kaynağı
LeadSource
|
Potansiyel müşterinin edinildiği kaynak veya kanal. | ||
|
Açıklama
Potansiyel Müşteri Kaynağı, potansiyel bir müşterinin ilk olarak nasıl belirlendiğini gösterir; örneğin, 'Webinar', 'Soğuk Arama' veya 'İş Ortağı Yönlendirmesi'. Bu bilgi, pazarlama ve satış stratejisi için hayati önem taşır. Potansiyel Müşteri Kaynağını analiz etmek, farklı pazarlama kanallarının etkinliğini belirlemeye yardımcı olur. Çeşitli kaynaklardan gelen potansiyel müşterilerin dönüşüm oranlarını ve satış döngüsü sürelerini karşılaştırmak için kullanılabilir, bu da işletmenin pazarlama harcamalarını ve satış çabalarını optimize etmesini sağlar.
Neden önemli
Her bir kaynaktan gelen potansiyel müşterilerin dönüşüm oranlarını ve süreç performansını analiz ederek farklı pazarlama kanallarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Potansiyel Müşteri nesnesindeki 'source_name' alanından alınır ve ardından Anlaşma ile ilişkilendirilir.
Örnekler
Organik AramaÜcretli Sosyal MedyaReferansFuar
|
|||
|
Satış Döngüsü Süresi
SalesCycleTime
|
Bir anlaşmanın oluşturulmasından kapanmasına (kazanıldı veya kaybedildi) kadar geçen toplam süre. | ||
|
Açıklama
Satış Döngüsü Süresi, ilk olay olan 'Anlaşma Oluşturuldu'dan, 'Anlaşma Kazanıldı' veya 'Anlaşma Kaybedildi' gibi nihai sonuç olayına kadar geçen toplam süreyi ölçen önemli bir performans göstergesidir. Bu hesaplanmış metrik, satış hızına dair üst düzey bir genel bakış sağlar. Ortalaması ve dağılımı analiz edilerek genel süreçteki eğilimler ve sistematik gecikmeler belirlenebilir. Satış verimliliği ve performansına odaklanan dashboard'lar için birincil bir KPI'dır.
Neden önemli
Satış sürecinin baştan sona genel verimliliğini ve hızını ölçmek için kritik bir KPI'dır.
Nereden alınır
Her SalesOpportunityId için ilk ve son aktivitenin zaman damgaları arasındaki fark bulunarak hesaplanır.
Örnekler
30 gün 4 saat92 gün 8 saat15 days 2 hours
|
|||
|
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
|
Kaynak sistemden en son veri yenilemesinin zaman damgası. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, verilerin süreç madenciliği veri kümesinde en son ne zaman ayıklandığını ve güncellendiğini gösterir. Analiz edilen verinin güncelliği için net bir referans noktası sağlar. Herhangi bir analiz için, verinin güncelliğini bilmek kritiktir. Bu öznitelik, kullanıcıların görüntüledikleri içgörülerin sürecin en güncel durumunu yansıtıp yansıtmadığını anlamalarına yardımcı olur; bu da operasyonel izleme ve karar verme için esastır.
Neden önemli
Verilerin güncelliğini gösterir, kullanıcıların süreç analizinin ne kadar güncel olduğunun farkında olmasını sağlar.
Nereden alınır
Bu değer, veri alımı veya ETL süreci sırasında oluşturulur ve kaydedilir.
Örnekler
2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
|
|||
|
Ürün
ProductAttached
|
Satış fırsatıyla ilişkili ürün veya hizmet. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, anlaşmada satılan ürün veya hizmeti belirtir. Belirli tekliflerle ilgili satış aktivitelerinin daha ayrıntılı analizine olanak tanır. Ürünü dahil ederek, analiz farklı ürün gruplarındaki satış süreçlerini karşılaştırmak için segmentlere ayrılabilir. Bu, belirli ürünlerin daha uzun satış döngülerine, farklı dönüşüm oranlarına sahip olup olmadığını veya farklı süreç adımları gerektirip gerektirmemesi gibi durumlara ışık tutarak, daha özel satış stratejilerine yol açabilir.
Neden önemli
Ürün hattına göre satış sürecinin analizini sağlar, farklı teklifler için satış döngülerindeki veya başarı oranlarındaki varyasyonları belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Pipedrive API'sindeki bir Anlaşma ile bağlantılı Ürün nesnesinden alınır.
Örnekler
Standart SaaS AboneliğiKurumsal Platform LisansıProfesyonel Hizmetler Paketi
|
|||
|
Yeniden İşleme mi?
IsRework
|
Yeniden işleme döngüsünün bir parçası olan aktiviteleri tanımlayan bir işaret. | ||
|
Açıklama
Yeniden İşleme, sürecin doğrusal bir akıştan saptığı ve önceki adımları tekrarladığı durumları vurgulamak için süreç madenciliği aracı tarafından tipik olarak hesaplanan bir boolean bayrağıdır. Örneğin, bir fırsatın 'Müzakere'den tekrar 'Teklif Gönderildi'ye dönmesi yeniden işleme olarak kabul edilir. Yeniden işleme tespiti, verimsizliği, boşa harcanan çabayı ve müşteri için potansiyel kafa karışıklığını temsil ettiği için süreç optimizasyonu için kritik öneme sahiptir. Yeniden işleme olarak işaretlenen aktiviteleri analiz etmek, sürecin nerede bozulduğunu belirlemeye yardımcı olur ve hedefe yönelik iyileştirmelere olanak tanır.
Neden önemli
Tekrarlayan veya döngüsel bir süreç yolunun parçası olan aktiviteleri belirleyip işaretleyerek süreç verimsizliğini nicelendirmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu, süreç madenciliği yazılımı tarafından her vaka içindeki aktivitelerin sırası analiz edilerek hesaplanır.
Örnekler
truefalse
|
|||
|
Zamanında Ödeme mi
IsOnTimePayment
|
Bir ödemenin üzerinde anlaşılan ödeme koşulları içinde alınıp alınmadığını belirten bir boolean bayrağı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, bir ödemenin zamanında yapılıp yapılmadığını gösteren ikili bir bayraktır (Doğru/Yanlış). Gerçek Fatura Ödeme Zamanını belirtilen Ödeme Şartları ile karşılaştırarak türetilir. Bu bayrak, ödeme davranışının analizini basitleştirir. Zamanında Ödeme Oranı KPI'ını hızlıca hesaplamak ve gecikmiş ödemeleri filtrelemek için kullanılabilir, bu da belirli müşterilerin veya anlaşma türlerinin neden ödeme gecikmelerine yol açtığına dair odaklanmış bir kök neden analizi sağlar.
Neden önemli
Ödeme uyumu analizini basitleştirir ve Zamanında Ödeme Oranı KPI'ını hesaplamak için kullanılır.
Nereden alınır
InvoicePaymentTime özniteliği ile PaymentTerms özniteliği karşılaştırılarak hesaplanır. Örneğin, eğer PaymentTerms 'Net 30' ise ve InvoicePaymentTime <= 30 gün ise, değer Doğru'dur.
Örnekler
truefalse
|
|||
Baştan Nakite Aktiviteleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Anlaşma Kaybedildi
|
Bir fırsatın başarısız bir şekilde kapanışını işaret eder. Bu, satış sürecinin müşteri bir rakibi seçtiği, artık ilgilenmediği veya başka nedenlerle sonlandırılması durumunda meydana gelir. | ||
|
Neden önemli
Bu, birincil başarısızlık son noktasıdır. Anlaşmaların ne zaman ve neden kaybedildiğini analiz etmek, satış stratejisini, eğitimi ve nitelendirme süreçlerini iyileştirmek için kritik içgörüler sağlar.
Nereden alınır
Bu, bir anlaşmanın durumu 'kaybedildi' olarak değiştirildiğinde yakalanan açık bir olaydır. Deals varlığındaki 'lost_time' alanı zaman damgasını kaydeder.
Yakala
Deals (Anlaşmalar) varlığındaki 'lost_time' zaman damgasını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fırsat Kazanıldı
|
Müşteriden sözlü veya yazılı anlaşmayı belirten, bir fırsatın başarılı bir şekilde kapanışını işaret eder. Bu, Pipedrive içinde standart, açık bir durum değişikliğidir. | ||
|
Neden önemli
Bu, en önemli başarı kilometre taşıdır. Kazanma oranlarını, başarılı anlaşmalar için satış döngüsü uzunluğunu ve genel satış performansını hesaplamak için çok önemlidir.
Nereden alınır
Bu, bir anlaşmanın durumu 'kazanıldı' olarak değiştirildiğinde yakalanan açık bir olaydır. Deals varlığındaki 'won_time' alanı kesin zaman damgasını sağlar.
Yakala
Deals (Anlaşmalar) varlığındaki 'won_time' zaman damgasını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fırsat Oluşturuldu
|
Bir satış fırsatının resmi başlangıcını işaret eder. Bu olay, manuel olarak yeni bir fırsat oluşturulduğunda veya dönüştürülmüş bir potansiyel müşteriden otomatik olarak oluşturulduğunda tetiklenir. | ||
|
Neden önemli
Bu, satış döngüsü için birincil başlangıç aktivitesidir. Bu olaydan 'Anlaşma Kazanıldı' veya 'Anlaşma Kaybedildi'ye kadar geçen süreyi analiz etmek, genel satış döngüsü süresini sağlar.
Nereden alınır
Bu, Pipedrive Deals (Anlaşmalar) varlığında yakalanan açık bir olaydır. Anlaşma kaydının oluşturma zaman damgası ('add_time') olay zamanı olarak hizmet eder.
Yakala
Deals (Anlaşmalar) varlığındaki 'add_time' alanını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Alındı
|
Müşteriden ödemenin başarılı bir şekilde alındığını işaret eder, fırsat için nakit döngüsünü tamamlar. Bu, Baştan Nakite sürecindeki son olaydır ve bir finansal sistemden kaynaklanır. | ||
|
Neden önemli
Bu, nihai, değer gerçekleştiren adımdır. Uçtan Uca Satış sürecinin gerçek sonudur ve uçtan uca döngü süresini ölçmek ve ödeme gecikmelerini analiz etmek için esastır.
Nereden alınır
Bir muhasebe veya ödeme işleme sisteminden alınır. Ödeme onayı Pipedrive fırsatına geri bağlanmalıdır.
Yakala
Harici bir finansal sistemden, benzersiz bir tanımlayıcı aracılığıyla fırsata bağlı olay verileri.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Teklif Gönderildi
|
Müşteriye resmi bir teklifin veya propozisyonun teslim edildiği noktayı temsil eder. Bu genellikle anlaşmanın 'Teklif Yapıldı' veya 'Teklif Gönderildi' gibi belirli bir satış aşamasına geçmesiyle çıkarılır. | ||
|
Neden önemli
Bu, satış sürecinde önemli bir kilometre taşıdır. Bu olaydan 'Anlaşma Kazanıldı'ya kadar geçen süreyi analiz etmek, karar alma ve müzakere aşamasının uzunluğunu anlamaya yardımcı olur.
Nereden alınır
Fırsat değişiklik günlüğünden, 'stage_id' teklifler için belirlenmiş bir aşamaya değiştiğinde çıkarılır. Aşama değişikliğinin zaman damgası kullanılır.
Yakala
Bir Fırsatın 'stage_id'sinin belirli bir 'Teklif' aşamasına güncellendiğini tespit edin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Gönderildi
|
Müşteriye ödeme için fatura gönderildiği anı temsil eder. Bu olay genellikle sipariş yerine getirildikten sonra harici bir muhasebe veya faturalandırma sisteminde tetiklenir. | ||
|
Neden önemli
Bu, ödeme döngüsünün başlangıcını işaret eder. Bu olay ile 'Ödeme Alındı' arasındaki süre, alacak hesaplarını ve nakit akışını izlemek için kritiktir.
Nereden alınır
Xero veya QuickBooks gibi harici bir muhasebe veya ERP sisteminden kaynaklanır. Olay verilerinin entegre edilmesi ve Pipedrive anlaşmasıyla ilişkilendirilmesi gerekir.
Yakala
Harici bir faturalandırma sisteminden, API entegrasyonu aracılığıyla fırsatla ilişkilendirilmiş olay verileri.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fırsat Nitelikli
|
Fırsatın önceden tanımlanmış kriterleri karşıladığını ve takip etmeye değer geçerli bir fırsat olarak kabul edildiğini gösterir. Bu genellikle bir fırsatın 'Potansiyel Müşteri Girişi' gibi erken bir pipeline aşamasından 'Temas Kuruldu' veya 'İhtiyaçlar Belirlendi' gibi daha nitelikli bir aşamaya geçtiğinde çıkarılır. | ||
|
Neden önemli
Bu kilometre taşı, potansiyel müşteri nitelendirme sürecinin etkinliğini analiz etmeye ve anlaşmaların başlangıçtaki, niteliksiz aşamalarda ne kadar süre geçirdiğini belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Fırsat değişiklik günlüğünden veya geçmişinden, 'stage_id' alanı nitelendirmeyi gösteren bir aşamaya değiştiğinde çıkarılır.
Yakala
Fırsatın geçmişinden önceden tanımlanmış bir 'nitelikli' aşamaya aşama değişikliği belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fırsat Yeniden Açıldı
|
Daha önce kaybedilmiş olarak işaretlenen ancak daha fazla satış faaliyeti için yeniden aktifleştirilen bir anlaşmayı temsil eder. Bu olay, bir anlaşmanın durumu 'kaybedildi'den 'açık'a döndüğünde çıkarılır. | ||
|
Neden önemli
Bu aktivite, yeniden çalışma döngülerini ve yeniden etkileşim çabalarını vurgular. Bu durumları analiz etmek, müşteri davranışlarındaki veya satış takibi etkinliğindeki kalıpları ortaya çıkarabilir.
Nereden alınır
Fırsat değişiklik günlüğünden çıkarılır. 'status' alanı 'kaybedildi'den 'açık'a değiştiğinde tespit edilir.
Yakala
Fırsatın geçmişinde 'kaybedildi'den 'açık'a bir durum değişikliği belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
İlk Temas Kuruldu
|
Anlaşmayla ilişkili potansiyel müşteriyle yapılan ilk anlamlı etkileşimi temsil eder. Bu genellikle, anlaşmaya bağlı bir arama, e-posta veya toplantı gibi tamamlanmış bir aktivite olarak kaydedilir. | ||
|
Neden önemli
Bunu takip etmek, ilk temas süresini ölçmeye yardımcı olur ve potansiyel müşterilerin zamanında etkileşime geçmesini sağlar. Satış ekibinin duyarlılığı hakkında içgörü sunar.
Nereden alınır
Pipedrive Aktiviteler varlığından alınır. Fırsat Kimliğine bağlı en erken tamamlanmış aktivite bulunarak tanımlanır.
Yakala
done_time alanına göre bir Fırsatla ilişkili ilk tamamlanmış Aktiviteyi bulun.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Müzakere Başlatıldı
|
Fiyat, şartlar veya kapsam üzerinde aktif müzakerelerin başladığını işaret eder. Bu genellikle bir teklif gönderildikten sonra bir anlaşmanın 'Müzakere' satış aşamasına geçmesiyle çıkarılır. | ||
|
Neden önemli
Müzakere aşamasını izole etmek, döngünün bu belirli bölümünün ne kadar sürdüğünü ve hangi fırsatların uzun müzakereler içerdiğini belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Fırsat değişiklik günlüğünden, 'stage_id' açıkça müzakere için adlandırılmış bir aşamaya güncellendiğinde çıkarılır.
Yakala
Fırsatın geçmişinden önceden tanımlanmış bir 'Müzakere' aşamasına aşama değişikliği belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Satış Siparişi Oluşturuldu
|
Bir anlaşma kazanıldıktan sonra, bir ERP veya muhasebe platformu gibi alt sistemlerde resmi bir satış siparişinin oluşturulmasını temsil eder. Bu aktivite Pipedrive'a özgü değildir ve entegre bir sistemden gelen verilere dayanır. | ||
|
Neden önemli
Bu olay, Satış'tan Operasyonlara veya Finans'a devri işaret eder. 'Anlaşma Kazanıldı'dan bu aktiviteye kadar geçen süreyi analiz etmek, sipariş işleme süreçlerindeki potansiyel gecikmeleri ortaya çıkarır.
Nereden alınır
Genellikle bağlı bir ERP veya finans sisteminden yakalanır. Verilerin alınması ve Pipedrive anlaşma kimliğiyle ilişkilendirilmesi gerekir.
Yakala
Harici bir sistemden API aracılığıyla itilen olay verileri, genellikle Pipedrive fırsatındaki özel bir alanı günceller.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Sipariş Karşılandı
|
Ürünün gönderildiğini veya hizmetin müşteriye teslim edildiğini gösterir. Bu olay harici bir sipariş karşılama veya operasyonel sistemden kaynaklanır. | ||
|
Neden önemli
Siparişten teslimata kadar geçen döngü süresini anlamak için sipariş tamamlama takibi kritiktir. Buradaki gecikmeler doğrudan müşteri memnuniyetini ve gelir tanımayı etkiler.
Nereden alınır
Harici bir ERP, envanter veya hizmet yönetim sisteminden alınır. Bu veriler ilgili Pipedrive fırsatına geri bağlanmalıdır.
Yakala
Harici bir sistemden, fırsat kimliği veya başka bir ortak tanımlayıcı aracılığıyla bağlı olay verileri.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Teklif Takibi
|
Müşteriye bir teklif gönderildikten sonra gerçekleşen (bir arama veya e-posta gibi) herhangi bir satış aktivitesini yakalar. Bu olay, değerlendirme aşamasındaki aktif katılımı gösterir. | ||
|
Neden önemli
Takip eylemlerinin zamanında yapılmasını ve sıklığını ölçer, bu da momentumu korumak ve fırsatları kapatmak için kritik öneme sahiptir. 'Teklif Takip Zamanlaması' dashboard'unu destekler.
Nereden alınır
Pipedrive Aktiviteler varlığından alınır. Aynı fırsat için 'Teklif Gönderildi' olayından sonra gerçekleşen tamamlanmış bir aktivite olarak tanımlanır.
Yakala
Teklif Gönderildi aktivitesinin zaman damgasından daha sonra bir 'done_time' sahip tamamlanmış bir Aktiviteyi belirleyin.
Event tipi
explicit
|
|||