您的订单到现金：销售订单处理数据模板

事件时间是记录活动确切发生时刻的时间戳，为流程提供时间背景，使与销售订单相关的所有事件能够按时间顺序排列。

此时间戳是所有基于时间的分析的关键。它用于计算任意两个活动之间的周期时间、确定具体步骤的持续时间，以及定位延迟或瓶颈。例如，“订单履约周期时间”KPI通过计算最终交付活动与初始订单创建活动的事件时间差得出。“销售订单周期时间概览”等仪表板完全依赖此属性运行。

此时间戳对于计算周期时间和持续时间等所有绩效指标至关重要，而这些指标是识别瓶颈的基础。

通常与每条交易或状态更新记录一同保存，字段名称可能是创建日期、更改日期或过账日期。

活动名称描述销售订单生命周期中的步骤或里程碑，例如“销售订单已创建”“已执行信用检查”或“货物已发运”。每项活动都代表针对销售订单执行的一项独立操作，是流程图的基本组成部分。

分析高度依赖此属性来可视化流程顺序流、识别常见路径并发现偏离标准过程的情况。通过分析活动顺序，分析人员可以定位瓶颈、返工循环（例如反复出现“销售订单已更改”）以及不符合规范的流程变体。它也是“流程一致性检查与偏差”等仪表板以及“销售订单返工率”等KPI的基础。

它定义流程中的步骤，从而支持流程图可视化、流程顺序流分析，以及返工或偏差识别。

通常来源于源系统销售、交付和开票模块中的单据状态变化、事件日志或交易代码。

销售订单ID是Order to Cash流程中流程挖掘的基础，用于唯一标识从创建到关闭的每个流程实例。它充当主键，将所有相关活动、事件和数据点关联起来，形成单个订单完整的端到端历程。

在分析中，此属性可用于重建每个销售订单的生命周期，跟踪事件顺序、测量活动之间的持续时间，并在订单层级汇总指标。例如，计算“订单履约周期时间”KPI时，需要按销售订单ID对所有活动分组，并计算首个事件与最后一个事件之间的时间差。

此ID对于跟踪订单在流程中的进展至关重要，可支持案例级周期时间、瓶颈和偏差分析。

通常位于源ERP或CRM系统销售订单单据的抬头表中。

此属性提供数据最近一次加载到流程挖掘环境的时间戳。它反映待分析数据的新鲜度，与记录业务活动实际发生时间的事件时间不同。

虽然它通常不用于直接分析流程顺序流，但对于数据治理和确保分析结果可靠性至关重要。它帮助分析人员和业务用户了解所生成洞察的时效性。例如，如果最近一次数据更新是在一周前，那么基于当前绩效得出的任何结论都必须结合这一事实进行判断。

它反映数据的新鲜度，确保分析基于最新信息，结论具有现实相关性。

通常由数据提取（ETL）工具或流程挖掘平台在数据摄取过程中生成并存储。

源系统属性用于指定生成事件数据的记录系统。在现代企业中，Order to Cash等端到端流程通常跨越多个应用，例如使用CRM创建订单，使用ERP完成履约和开票。

在分析中，此属性有助于了解流程所处的技术环境，识别集成点以及不同系统之间潜在的数据一致性问题。按源系统分析活动，可以发现某些流程步骤是否因执行系统不同而采用不同处理方式或出现更多延迟。

它提供数据来源背景。在多系统环境中，这对于追踪数据血缘和识别特定于系统的流程变体至关重要。

此信息通常在数据提取（ETL）过程中添加，也可以作为数据仓库中的标准字段。

产品标识符，例如物料编号或SKU，用于指定销售的产品。销售订单可以包含多个产品，但此属性通常代表主要产品，也可以汇总为产品类别，用于高层级分析。

此属性支持从产品角度分析Order to Cash流程。分析可以揭示某些产品是否对应更长的履约时间、更频繁的交付问题或更高的取消率。这些洞察对于供应链规划、库存管理和产品组合策略至关重要。例如，如果发现某条产品线在“Released To Warehouse”步骤中持续延迟，就可以进一步调查其库存水平或仓库布局。

支持分析不同产品或产品组的流程绩效，帮助识别特定于产品的瓶颈或问题。

位于销售订单的订单行项目层级。对于案例级分析，可能使用最重要的订单行项目，或使用派生的产品类别表示。

此属性标识销售订单所对应的外部处理对象。它可以是唯一客户编号、公司名称，或用于区分不同客户的其他关键标识。

在流程挖掘中，客户标识符是划分数据的重要维度。分析人员可以筛选流程图，查看特定客户的流程表现，也可以比较不同客户群体之间的流程顺序流，例如战略客户与偶发购买者。这有助于发现定制流程，或识别经常导致流程偏差和延迟的客户，为客户关系管理提供有价值的洞察。

支持按不同客户或客户群体筛选和比较流程，以识别定制化流程或存在问题的客户。

位于销售订单抬头数据中，并与源ERP或CRM系统中的客户主数据关联。

用户名属性用于标识负责执行某项活动的个人或自动化代理。可能是创建订单的销售代表、批准订单的信用经理，也可能是自动过账付款的系统用户。

此属性支持以人为中心的流程分析，可用于分析工作量分配、比较团队或个人绩效，并发现培训机会。它也是合规和审计追踪的关键。按用户分析活动，有助于发现参与返工循环或存在不合规行为的人员，也是计算“人工干预率”KPI的基础。

用于识别执行活动的人员或系统，从而分析工作量、团队绩效、自动化程度和合规情况。

通常位于交易日志或单据变更历史中，字段名称常为“Created By”或“Changed By”。

订单金额表示销售订单的总财务价值，是衡量每个案例规模的重要财务指标。

此属性对于基于价值的流程分析非常有用，可优先关注高价值订单。例如，分析人员可以调查高价值订单是否比低价值订单经历更长的周期时间或更多返工。它还可用于计算流程低效造成的财务影响，例如由特定瓶颈导致延迟的订单总金额，从而为流程改进项目提供有力的业务依据。

支持基于价值的分析，通过关注高价值订单并量化延迟造成的财务影响，帮助确定流程改进优先级。

可在销售订单抬头数据中获取，通常通过汇总所有订单行项目的净值计算。

销售渠道表示订单的来源或下单方式，可能包括在线门户、直销团队、与合作伙伴的EDI连接或零售门店。

按销售渠道分析流程，可以发现效率和一致性方面的显著差异。例如，网络渠道订单可能高度自动化且处理迅速，而直销订单可能涉及更多人工更改和更长的审批周期。这类分析有助于企业优化各渠道的特定流程顺序流，并更有效地配置资源。它也是“订单履约瓶颈”等仪表板的重要分析维度。

支持比较不同渠道的流程绩效，揭示效率、自动化程度和遵从性方面的差异。

此信息通常存储在销售订单抬头数据中，并且往往是录入订单时的必填字段。

付款到期日根据发票日期和客户约定的付款条款计算，用于设定按时付款的截止时间，是应收账款流程的重要要素。

该属性是分析订单到现金周期财务环节的基础。它是判断付款是否按时的基准，也是计算“按时付款率”KPI的直接输入。“发票到付款周期”仪表板高度依赖该日期来分析付款行为并有效管理营运资金。将发票创建到付款之间的延迟与该日期进行对比，可以识别付款缓慢的客户。

该日期对财务分析至关重要，是计算按时付款率和管理应收账款的基准。

通常记录在客户发票中，根据发票日期以及客户主数据或销售订单中指定的付款条款计算得出。

实际交付日期是记录货物成功交付给客户的时间戳，通常依据承运商提供的交付证明。

该属性是衡量履约成功与否的最终依据，也是计算“按时交付率”时使用的最终数据点，需要与请求交付日期和确认交付日期进行比较。分析“货物已发运”活动与实际交付日期之间的时间差，还可以帮助评估物流合作伙伴和运输方式的表现。

这是履约完成的最终证明，对于准确计算按时交付率和订单履约周期总时长至关重要。

通常来自外部物流或运输系统，并回传集成至ERP，也可能取自“货物已交付”活动的时间戳。

销售订单被取消或订单项被拒绝时，拒绝原因可以说明这一负面结果背后的业务背景。原因可能包括“客户取消”“价格错误”或“缺货”。

该属性对于分析流程失败的根本原因至关重要。通过分析不同拒绝原因的发生频率，企业可以识别系统性问题。例如，大量订单因“价格错误”而取消，可能说明报价或主数据流程存在问题。这类分析可以直接支持提高“一次通过率”和减少流程浪费。

说明订单失败的原因，帮助开展根因分析，解决定价、库存或客户沟通中的深层问题。

通常记录在销售订单行项目层级，订单项取消时从预定义代码列表中选择。

该布尔属性用于区分人工用户执行的任务与系统自动执行的任务，例如后台作业、API或RPA机器人执行的任务。例如，信用检查可能是自动步骤，而解除信用冻结通常需要人工处理。

从自动化角度分析流程，对于数字化转型计划至关重要。该标志是计算“人工干预率”KPI的主要数据点，可帮助识别流程中高度自动化的部分，以及仍依赖人工操作的环节。通过分析这些环节，企业可以发现进一步自动化的机会，从而降低成本、减少错误并缩短周期时间。

区分人工任务和自动化任务，是衡量自动化水平、识别流程改进机会的关键。

该信息可以从“用户名”属性中推导得出，例如识别“BATCH_USER”等系统用户；也可以来自事件日志中记录执行上下文的特定字段。

企业在检查库存和生产计划后，会提供确认交付日期。这代表企业对客户作出的承诺，也是衡量履约绩效的内部基准。

此属性对于评估内部运营效率至关重要。在“准时交付率”KPI中，它会与实际交付日期进行比较，以判断企业是否兑现承诺。如果大量订单的要求交付日期与确认交付日期存在显著差异，可能说明可承诺量（ATP）计算或产能规划存在系统性问题。

它代表企业对客户作出的承诺，是衡量准时交付和履约可靠性的内部基准。

位于销售订单计划行数据中，通常会在可用性检查或生产计划运行后更新。

此日期表示客户期望的交付时间，是流程初始阶段记录的重要信息，也是衡量交付及时性和客户满意度的主要基准。

在流程分析中，要求交付日期会与确认交付日期、实际交付日期等关键日期进行比较，以衡量服务水平。它是“准时交付绩效”仪表板的重要输入，用于从客户角度判断交付是否准时。分析要求日期与确认日期之间的差距，也有助于发现计划和排程问题。

它代表客户对交付的期望，是衡量准时交付绩效和客户满意度的基准。

通常位于销售订单抬头或订单行项目明细中，在创建订单时录入。

订单状态反映销售订单在特定时间点所处的生命周期阶段，是概括订单当前状态的分类标签。

活动序列可以提供详细的流程图，而订单状态属性适合用于创建简化的高层流程视图。您可以使用它筛选当前处于特定状态的所有订单，例如所有“信用冻结”订单。分析订单在不同状态下的停留时间，还可以发现瓶颈，例如订单在“等待审批”状态下停留过久。

以高层视角概括订单状态，可用于筛选、状态分析，以及识别卡在特定阶段的订单。

这是大多数ERP和CRM系统销售订单单据抬头中的标准字段。