您的订单到收款流程：销售订单处理数据模板

事件时间是记录活动准确发生时刻的时间戳。此属性为流程提供时间背景，可按时间顺序排列与销售订单相关的所有事件。

所有基于时间的分析都离不开此时间戳。它用于计算任意两项活动之间的周期时间、确定具体步骤的耗时，以及定位延误或瓶颈。例如，“订单履约周期时间”KPI通过计算最终交付活动与初始订单创建活动的事件时间差得出。“销售订单周期时间概览”等仪表板也完全依赖此属性。

此时间戳对于计算周期时间和持续时长等绩效指标至关重要，这些指标有助于识别瓶颈。

通常与每条交易记录或状态更新记录一同保存，字段名称可能为创建日期、更改日期或过账日期。

活动名称用于描述销售订单生命周期中的步骤或里程碑，例如“销售订单已创建”“信用审核已执行”或“货物已发运”。每项活动都代表针对销售订单采取的一项具体操作，是流程图的基本组成部分。

流程分析高度依赖此属性来呈现流程走向、识别常见路径并发现偏离标准过程的情况。通过分析活动顺序，分析人员可以定位瓶颈、返工循环（例如反复出现“销售订单已更改”）以及不符合规范的流程变体。此属性也是“流程一致性与偏差”仪表板及“销售订单返工率”等KPI的基础。

此属性定义流程中的各个步骤，便于呈现流程图、分析流程走向并识别返工或偏差。

通常根据源系统销售、交付和开票模块中的凭证状态变更、事件日志或交易代码生成。

销售订单ID是订单到收款流程挖掘的基础，可唯一标识从创建到关闭的每个流程实例。它作为主键，将所有相关活动、事件和数据点关联起来，构成单个订单的完整端到端历程。

分析时，此属性可用于还原每个销售订单的生命周期，追踪事件顺序、衡量活动间隔时长，并按订单汇总指标。例如，计算“订单履约周期时间”KPI时，需要按销售订单ID对所有活动分组，并计算首个事件与最后一个事件之间的时间差。

此ID对于在流程中跟踪单个订单至关重要，可支持案例级别的周期时间、瓶颈和偏差分析。

通常位于源ERP或CRM系统中销售订单凭证的抬头表。

此属性记录数据上次加载到流程挖掘环境的时间戳，反映所分析数据的新鲜度。它不同于记录业务活动实际发生时间的事件时间。

此信息通常不直接用于流程走向分析，但对于数据治理和确保分析结果可靠至关重要。它能帮助分析人员和业务用户了解洞察的时效性。例如，如果数据上次更新是在一周前，那么对当前绩效得出的结论就应考虑这一情况。

此属性反映数据的新鲜度，确保分析基于最新信息，结论仍具参考价值。

通常由数据提取（ETL）工具或流程挖掘平台在数据导入时生成并保存。

源系统属性用于指定生成事件数据的记录系统。在现代企业中，订单到收款等端到端流程通常跨越多个应用，例如使用CRM创建订单，再通过ERP完成履约和开票。

分析时，此属性有助于了解流程涉及的技术环境，识别系统集成点以及不同系统间可能存在的数据一致性问题。按源系统分析活动，可以发现某些流程步骤是否因执行系统不同而采用不同方式或耗时更长。

此属性提供数据来源背景。在涉及多个系统的环境中，它对于追踪数据沿袭和识别系统特有的流程差异至关重要。

此信息通常在数据提取（ETL）过程中添加，也可能是数据仓库中的标准字段。

产品标识符（例如物料编号或SKU）用于说明所售商品。销售订单可能包含多种产品，此属性通常代表主要产品，也可以汇总为产品类别，用于高层次分析。

此属性支持从产品维度分析订单到收款流程。分析可以揭示某些产品是否与较长的履约时间、更频繁的交付问题或较高的取消率相关。这些洞察对于供应链规划、库存管理和产品组合策略至关重要。例如，如果发现某条产品线在“已下达至仓库”步骤中持续延误，就可以进一步调查其库存水平或仓库位置。

支持分析不同产品或产品组的流程绩效，帮助识别特定产品相关的瓶颈或问题。

位于销售订单的行项目级别。进行案例级别分析时，可以使用最重要的行项目，或使用衍生出的产品类别。

此属性用于标识销售订单所服务的外部对象，可以是唯一客户编号、公司名称或其他可区分客户的标识。

在流程挖掘中，客户标识符是数据分组分析的重要维度。分析人员可以筛选流程图，查看特定客户的流程表现，也可以比较不同客户群体（例如战略客户与偶尔购买的客户）的流程走向。这有助于发现定制流程，或识别经常导致流程偏差或延误的客户，为客户关系管理提供有价值的洞察。

支持按不同客户或客户群体筛选和比较流程，从而识别定制流程或问题客户。

位于销售订单抬头数据中，并关联到源ERP或CRM系统中的客户主数据。

用户名属性用于标识负责执行某项活动的个人或自动化代理。例如，创建订单的销售代表、批准订单的信用经理，或自动过账付款的系统用户。

此属性支持以人为中心的流程分析，可用于分析工作量分配、比较团队或个人的绩效，以及发现培训机会。它对于合规和审计追踪也很重要。按用户分析活动，有助于发现参与返工循环或存在不合规行为的人员，也是计算“人工干预率”KPI的基础。

此属性用于识别执行活动的人员或系统，从而分析工作量、团队绩效、自动化程度和合规情况。

通常可在交易日志或凭证更改历史中找到，字段名称可能为“创建者”或“更改者”。

订单金额表示销售订单的总价值，是衡量每个案例实例规模的重要财务指标。

此属性对于基于价值的流程分析十分重要，可帮助您优先关注高价值订单，从而确定问题的处理顺序。例如，分析人员可以调查高价值订单的周期时间或返工次数是否高于低价值订单。此属性还可用于量化流程低效造成的财务影响，例如计算某个瓶颈导致延误的订单总金额，为流程改进举措提供有力的商业论证。

支持基于价值的分析，帮助您优先改进高价值订单相关流程，并量化延误造成的财务影响。

可从销售订单抬头数据中获取，通常由所有行项目净额相加得出。

销售渠道表示订单的来源或下单方式，例如在线门户、直销团队、与合作伙伴的EDI连接或零售门店。

按销售渠道分析流程，可以发现效率和一致性方面的显著差异。例如，网站渠道的订单可能高度自动化、处理速度快，而直销订单可能需要更多人工更改，审批周期也更长。此类分析有助于企业优化各渠道的具体流程走向，并更有效地分配资源。它也是“订单履约瓶颈”等仪表板的重要分析维度。

支持比较不同渠道的流程绩效，揭示效率、自动化程度和一致性方面的差异。

此信息通常保存在销售订单抬头数据中，并且往往是录入订单时的必填字段。

付款到期日根据发票日期和客户约定的付款条款计算，用于设定按时付款的截止日期，也是应收账款流程的重要组成部分。

此属性是分析订单到收款周期中财务环节的基础。它是判断付款是否按时的基准，也是“按时付款率”KPI的直接输入。“发票至付款周期”仪表板高度依赖此日期来分析付款行为并有效管理营运资金。将发票创建到付款之间的延误与此日期进行比较，有助于识别付款较慢的客户。

此日期对于财务分析至关重要，是计算按时付款率和管理应收账款的基准。

通常位于客户发票凭证中，根据发票日期以及客户主数据或销售订单中指定的付款条款得出。

实际交付日期是记录货物成功交付给客户的时间戳，通常依据承运商提供的交付证明确定。

此属性是衡量履约是否成功的最终依据。计算“按时交付率”时，会将其与要求交付日期和确认交付日期进行比较。分析“货物已发运”活动与实际交付日期之间的时间差，也有助于了解物流合作伙伴和运输方式的绩效。

这是履约完成的最终凭证，对于准确计算按时交付率和订单履约周期时间至关重要。

通常来自外部物流或运输系统，并集成回ERP。也可以根据“货物已交付”活动的时间戳推导。

销售订单被取消或订单项被拒绝时，拒绝原因可说明这一结果背后的业务情况。原因可能包括“客户取消”“价格错误”或“缺货”。

此属性对于分析流程失败的根本原因至关重要。通过分析各类拒绝原因的发生频率，企业可以发现系统性问题。例如，因“价格错误”而取消的订单数量较多，可能意味着报价或主数据流程存在问题。这类分析有助于提高“一次做对率”，减少流程浪费。

说明订单失败的原因，帮助您分析根本原因并解决定价、库存或客户沟通方面的问题。

通常位于销售订单行项目级别；订单项取消时，可从预定义代码列表中选择原因。

此布尔属性用于区分由用户执行的任务和由系统自动化执行的任务，例如后台作业、API或RPA机器人。例如，信用检查可能是自动步骤，而解除信用冻结通常需要手动处理。

从自动化角度分析流程，是数字化转型项目的关键。此标记是计算“人工干预率”KPI的主要数据点，可帮助您识别流程中自动化程度较高和仍依赖人工操作的环节。分析结果有助于发现进一步自动化的机会，从而降低成本、减少错误并缩短周期时间。

区分手动任务和自动化任务，是衡量自动化水平、发现流程改进机会的关键。

此信息可从“用户名”属性推断，例如识别“BATCH_USER”等系统用户；也可从事件日志中记录执行上下文的特定字段获取。

检查库存和生产计划后，公司会提供确认交付日期。这代表公司对客户作出的承诺，也是衡量履约绩效的内部基准。

此属性对于评估内部运营效率至关重要。在“按时交付率”KPI中，确认交付日期会与实际交付日期进行比较，以判断公司是否履行了承诺。如果大量订单的要求交付日期与确认交付日期存在明显差异，可能说明可承诺量（ATP）计算或产能规划存在系统性问题。

此日期代表公司对客户作出的承诺，是衡量按时交付和履约可靠性的内部基准。

位于销售订单的计划行数据中，通常会在可用性检查或生产计划运行后更新。

此日期表示客户期望的交付时间，是流程开始时记录的重要信息，也是衡量客户对交付时效满意度的主要基准。

在流程分析中，要求交付日期会与确认交付日期和实际交付日期等关键日期进行比较，以衡量服务水平。它是“按时交付绩效”仪表板的重要输入，用于判断交付是否符合客户预期。分析要求交付日期与确认交付日期之间的差距，也有助于发现计划和排程方面的问题。

此日期代表客户对交付时间的预期，是衡量按时交付绩效和客户满意度的基准。

通常位于销售订单抬头或行项目详情中，在创建订单时录入。

订单状态反映销售订单在特定时间点所处的生命周期阶段，是概括订单当前状态的分类标签。

活动顺序可以呈现详细的流程图，而订单状态属性则适用于创建简化的高层次流程视图。您可以筛选出当前处于特定状态的所有订单，例如所有“信用冻结”订单。分析订单在不同状态下停留的时间，也有助于发现瓶颈，例如订单在“等待批准”状态下停留过久。

此属性概括订单状态，便于筛选和分析状态，并识别停滞在特定阶段的订单。

这是大多数ERP和CRM系统中销售订单凭证抬头的标准字段。