リードからキャッシュまでのデータテンプレート

アクティビティ名は、「商談作成」、「見積もり発行」、「支払い受領」など、リードからキャッシュまでのプロセスにおける特定のステップやマイルストーンを記述します。各アクティビティは、商談のライフサイクルにおける個別のイベントを表します。

この属性は、実際のプロセスフローを視覚化することを可能にするプロセスマイニングに不可欠です。異なるアクティビティを分析することで、一般的な経路、標準プロセスからの逸脱、作業が滞留するボトルネックを特定するのに役立ちます。これはプロセスマップの基盤を形成し、ステップ間の移行時間を計算するために使用されます。

プロセスマップのステップを定義し、プロセスフローの可視化と分析、適合性チェック、ボトルネックの特定を可能にします。

イベントログ、ステータス変更記録、タスク完了データ、または営業案件に関連する特定のアクティビティテーブルから派生します。

イベントタイム、またはタイムスタンプは、アクティビティが発生した正確な日時を記録します。この時系列データは、イベントを正しく順序付けし、各商談のタイムラインを再構築するために不可欠です。

プロセスマイニングは、サイクルタイム、アクティビティ期間、ステップ間の待機時間などの主要業績評価指標（KPI）を計算するためにタイムスタンプに依存しています。これらのタイムスタンプを分析することで、企業はプロセスパフォーマンスを理解し、遅延を特定し、プロセス改善イニシアチブの影響を測定できます。これは、すべての時間ベースの分析の基盤となります。

この属性は、イベントを正しく順序付けし、パフォーマンス分析に不可欠なサイクルタイムや期間など、すべての時間ベースのメトリクスを計算するために不可欠です。

イベントログ、トランザクション記録、または営業案件に関連するレコードの作成日や変更日として見つかります。

ソースシステム属性は、イベントデータが生成された元のアプリケーションまたはデータベースを識別します。複雑なリードからキャッシュまでのプロセスでは、データは営業活動用のCRMや受注処理および請求書発行用のERPなど、複数のシステムから来る場合があります。

この属性は、データの検証、トラブルシューティング、およびデータのコンテキスト理解に価値があります。データ品質の評価に役立ち、異なるシステムや個別のシステムインスタンスを使用するビジネスユニット間で発生するプロセスバリエーションを分析するために使用できます。

データにコンテキストを提供し、データ検証を支援し、異なる発信システムに関連する可能性のあるプロセスバリエーションの分析を可能にします。

通常、データ抽出・変換（ETL）プロセス中に追加されるか、データウェアハウス内の標準フィールドとして存在します。

この属性は、データセットが最後に更新された、またはソースシステムから抽出された日時を記録します。これは分析中のデータの鮮度に関する重要なコンテキストを提供します。

最後のデータ更新時間を知ることは、プロセスに関する洞察がどれだけ最新であるかをユーザーに伝えるため、レポート作成と分析にとって重要です。データの適時性に関する期待値を設定するのに役立ち、データ更新スケジュールを管理し、意思決定が十分に最新の情報に基づいていることを保証するために不可欠です。

データが最新であるかを示し、分析やビジネス上の決定が最新情報に基づいていることを保証するために不可欠です。

このタイムスタンプは、通常、データ抽出・変換・ロード（ETL）プロセス中に生成され、データセットに追加されます。

商談IDは、各営業プロセスを最初から最後まで一意に区別する主要なケース識別子として機能します。リードの適格化、見積もりの作成、最終的な受注処理など、関連するすべてのアクティビティを単一の一貫したジャーニーに紐付けます。

プロセスマイニングにおいて、このIDは各商談のエンドツーエンドのプロセスフローを再構築するために不可欠です。この識別子に基づいてプロセスを分析することで、企業は各案件のライフサイクルを追跡し、サイクルタイムを測定し、営業パイプライン内のボトルネックを特定し、成功した商談と失敗した商談の経路を比較できます。

全てのプロセスイベントを接続するための基本キーであり、個々の営業案件におけるリード・トゥ・キャッシュジャーニー全体を再構築し、分析することを可能にします。

通常、ソースシステム内の商談、案件、または見積もりオブジェクトのヘッダーまたはメインレコードに見られます。

リードソースは、「ウェブサイト」「展示会」「パートナー紹介」「マーケティングキャンペーン」など、営業リードの発生元を追跡します。これにより、どのチャネルが最も価値のあるビジネス機会を生み出しているかについての洞察が得られます。

この属性は、異なるマーケティングおよび営業チャネルの効果を評価するために不可欠です。リードソース別に勝率、取引規模、営業サイクル時間といったプロセス指標を分析することで、企業は各チャネルの投資対効果を判断できます。この分析は、最も収益性が高く効率的な営業を生み出すチャネルにリソースを集中させることで、マーケティング支出を最適化するのに役立ちます。

様々なマーケティングチャネルの効果とROIを、具体的な販売成果やプロセスパフォーマンスと関連付けることで測定するのに役立ちます。

リードまたは案件レコードの標準フィールドで、通常リードが最初に作成されたときに自動入力されます。

この属性は、見積もりまたは最終注文に適用された割引率を記録します。これは、案件を確保するための標準定価からの乖離を反映しています。

割引レベルの分析は、販売の収益性と価格戦略の有効性を理解する上で重要です。プロセスマイニングでは、より高い割引がより速いサイクルタイムやより高い勝率と相関するかどうかを確認するために使用できます。また、割引に大きく依存している営業担当者を特定し、割引ポリシーへのコンプライアンスをチェックするのにも役立ちます。この分析は、「割引効果」ダッシュボードをサポートします。

価格戦略、営業収益性、割引ポリシーの順守を分析するために不可欠であり、割引と営業パフォーマンスとの相関関係を特定するのに役立ちます。

通常、見積もり、注文、または商談の品目レコードに見られます。

営業ステージは、定義された営業パイプライン内での商談の現在または過去の位置を示します。これらのステージは、案件が成約または失注に至るまでに通過しなければならない主要なマイルストーンを表します。

営業ステージの分析は、営業ファネルとパイプラインの状態を理解するための基本です。これにより、リードコンバージョンファネルを作成して案件がどこで失注しているかを確認したり、各ステージで費やされた時間を測定したり、商談が停滞しやすいボトルネックを特定したりできます。定義されたプロセスとステージ間の遷移を比較することは、コンプライアンス分析に役立ちます。

営業ファネル分析、パイプラインのボトルネック特定、および取引が営業プロセスを通過する速度を測定するために不可欠です。

通常、商談または案件オブジェクトの標準フィールドとして利用可能で、多くの場合、事前定義されたピックリストに基づいています。

営業地域属性は、商談を地理的位置または割り当てられた営業テリトリーに基づいて分類します。これは、国、州、都市、またはカスタム定義されたビジネス地域で定義できます。

これはプロセスデータをセグメント化するための強力な側面です。異なる地域間でのパフォーマンスをフィルタリングまたは比較することにより、企業は営業サイクルタイム、勝率、およびプロセス適合性の地域差を特定できます。このような分析は、リソース配分に情報を提供し、地域市場の違いを浮き彫りにし、他の場所で再現できる高パフォーマンス地域の成功戦略を特定できます。

異なる地理的市場間でのパフォーマンスベンチマーキングを可能にし、プロセス効率と販売成果における地域差を明らかにします。

通常、顧客アカウントまたは商談レコードの標準フィールドです。商談担当者のテリトリー割り当てから導出される場合もあります。

商談担当者は、商談のライフサイクルを通じて管理を担当する個々の営業担当者またはチームを特定します。この人物は主要な窓口であり、案件を進める責任があります。

この属性は、パフォーマンス分析の重要な側面です。これにより、異なる営業担当者やチーム間で、サイクルタイム、勝率、割引レベルなどのプロセス指標をフィルタリングおよび比較できます。この分析は、トップパフォーマーのベストプラクティスを明らかにし、コーチングや追加サポートが必要な領域を特定するのに役立ちます。

営業担当者またはチームごとのパフォーマンス分析を可能にし、トップパフォーマー、ベストプラクティス、およびコーチングの機会を特定するのに役立ちます。

営業案件または取引レコードの標準フィールドとして利用可能で、多くの場合「オーナー」「担当者」「営業担当者」などと表示されます。

案件結果は、営業取引がアクティブなパイプラインを抜けた後の最終ステータスを捕捉します。この二進またはカテゴリ属性は、営業プロセスの有効性を評価するために不可欠です。

この属性は、最も重要な営業KPIの一つである「案件勝率」を計算するための基礎となります。プロセスマイニングは、この結果を使用して、受注した取引と失注した取引のプロセスフローと特性を比較します。この比較分析により、失注案件により多く見られるパターン、活動、または遅延が明らかになり、プロセス改善のための実用的な洞察を提供します。

勝率を計算し、成功した取引と失敗した取引のプロセスパス間の比較分析を可能にするために不可欠です。

多くの場合、「ステータス」または「ステージ」フィールドから派生し、特定の値が受注または失注に対応します。一部のシステムには、「IsWon」のような専用のブール型フラグがあります。

この属性は、商談に関連付けられた見積もりまたは最終収益を表します。これは、売上予測、案件の優先順位付け、および営業プロセスの財務的影響を測定するために使用される重要な財務指標です。

プロセスマイニングでは、商談金額は、案件規模に基づいてプロセスをセグメント化し、分析するために使用されます。たとえば、アナリストは高価値の案件と低価値の案件のプロセスフローを比較して、異なる経路をたどるか、異なるサイクルタイムを持つかを確認できます。また、停滞した商談や失注した商談の価値など、プロセスの非効率性の財務的影響を計算するための基本でもあります。

営業パイプラインの財務分析、高価値案件の優先順位付け、および取引規模がパフォーマンスにどのように影響するかを理解するためのプロセスセグメンテーションを可能にします。

営業案件または取引レコードの標準財務フィールドとして利用可能です。

この属性は、商談の対象となる顧客アカウント（企業または個人）を識別します。これは営業プロセスを特定のクライアントに紐付けます。

顧客別にプロセスを分析することで、セールスサイクルをクライアント中心に捉えることができます。企業は特定の顧客との案件履歴を追跡し、購買行動のパターンを特定し、主要アカウントに対する営業プロセスのパフォーマンスを測定できます。また、顧客満足度に影響を与えている可能性のあるプロセス上の問題や、特定のクライアントとの案件失注につながっている問題の特定にも役立ちます。

プロセスに対する顧客中心の視点を提供し、主要顧客の営業サイクルを分析し、顧客固有のプロセス問題を特定することを可能にします。

ソースシステムの営業案件またはリンクされた取引先/連絡先レコードの標準フィールドとして見つかります。

営業サイクル期間は、単一の案件に対する営業プロセス全体の長さを測定する主要業績評価指標です。これは、案件作成日と案件クローズ日の差として計算されます。

この属性は通常、ケースレベルで計算され、営業速度を直接測定するものです。プロセスマイニング分析において、最適化すべき主要な指標として機能します。リードソース、案件オーナー、取引規模など、サイクルタイムの短縮または長期化と相関する要因を分析することで、企業は営業プロセスを加速し、予測精度を向上させる戦略を特定できます。

営業速度と効率を測定するための重要なKPIです。その推進要因を分析することで、営業プロセスを短縮し、予測を改善する機会を特定するのに役立ちます。

各SalesOpportunityIdについて、「案件クローズ」タイムスタンプから「案件作成」タイムスタンプを差し引いて計算されます。

支払い条件は、顧客が提供された商品やサービスに対して支払うべき条件を定義します。一般的な例としては、請求書日から30日以内に支払期限が到来する「正味30日」や、「受領時支払い」などがあります。

この属性は、リード・トゥ・キャッシュプロセスの後期段階、特に「受注から支払いまで」のサイクルを分析するために重要です。合意された条件に対して支払い時期を分析することで、企業は支払い遅延を特定し、売掛金回収期間（DSO）を測定し、回収プロセスの有効性を評価できます。また、特定の支払い条件がより迅速な取引完了と相関しているかどうかも示すことができます。

支払い適時性の分析、回収効果の測定、およびキャッシュフロープロセスの財務健全性を理解するためのベースラインを提供します。

販売注文、請求書、または場合によっては顧客勘定レコードのデフォルト条件として見つかります。

案件タイプは、その性質に基づいて取引を分類し、通常は新規顧客獲得と既存顧客への追加販売を区別します。その他のカテゴリには、「更新」、「アップグレード」、または「クロスセル」が含まれる場合があります。

これはセグメンテーションのための貴重な側面です。新規ビジネスの営業プロセスは、既存顧客向けのプロセスよりも長く、複雑になることがよくあります。各タイプごとにプロセスを個別に分析することで、企業は現実的なパフォーマンスベンチマークを設定し、独自のボトルネックを特定し、営業戦略を適切に調整できます。これにより、より正確な予測とより効果的な営業活動につながります。

セールスモーションに基づいたプロセスセグメンテーションを可能にし、より正確なパフォーマンスベンチマーキングと、異なるタイプのセールスに対する的を絞ったプロセス改善を実現します。

通常、商談オブジェクトの標準的なドロップダウンまたはピックリストフィールドです。

製品カテゴリは、営業案件に関連する製品またはサービスを「ハードウェア」「ソフトウェア」「コンサルティングサービス」などのより広範な分類にグループ化します。これにより、販売されているものについて高レベルの視点を提供します。

この属性は、提供物の種類に基づいたプロセス分析を可能にします。企業は、異なる製品カテゴリで営業プロセスが異なるかどうか、例えばハードウェア販売がソフトウェア販売よりも長い履行サイクルを持っているかどうかを発見できます。これは、どの製品カテゴリが最高の勝率または最長の営業サイクルを持っているかを特定するのに役立ち、製品戦略と営業研修に貴重なインプットを提供します。

販売されるものに基づいたプロセスバリエーションの分析を可能にし、販売戦略の調整や、異なる提供物に対するリソースニーズの予測を支援します。

営業案件、見積もり、または注文に関連する製品またはサービス品目から派生します。